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2025-05-14 10:20:00
5.14 鸡肋时间
毛衣战跌的都被国家队硬拉回来了 现状回到3月前,当时也没什么好行情; 宏观经济数据反正是一月比一月更差 这个位置真要说还有好的题材板块,也只有军工了 军贸这块很简单的逻辑,敌对方或者邻居有歼十C,你就算买的起阵风也是挨揍的,不能不买。 你买我买,大家买,这就是一个估值重构的过程。 问题还是在于,机构的认知就是,之前窗口指导不能砸,现在谈判落地,可以走人了。 军工里面机构太多,机构不拉,真的接不住,更别说往上了。 非要逻辑分析啥的,无非就是消息面没了印巴刺激,不能引发消息抱团。 市场情绪下压,引发
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#Manus正式开放##Manus免费了#
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2025-05-12 23:33:05
川普新方向?
复盘看到一个说法:中美谈判可以视为中场休息 谈判之后,大概率开始各自搞定内部问题,争取时间; 那么按照懂王的一贯简单粗暴 搞定通胀是不是通过强行降价就OK了? ——毕竟之前的竞选口号,就有通过石油能源降价解决通胀; 如果医药可以降价,对应票仓应该大部分都会叫好。 那么汽车、高性能cpu、gup、苹果手机砍价?
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5.12 关税
回顾之前加税过程: 第一阶段(2025年2月1日) 美国首次对中国商品加征10%关税 第二阶段(2025年2月27日) 第二次加征10%关税,累计税率升至20% 第三阶段(2025年4月2日) 以“对等关税”名义加征34%,累计税率升至54% 第四阶段(2025年4月8日) 因中国反制措施,额外加征50%,总税率最终升至104% 会谈之后 14257号行政令:增加34%的对等关税 -> 下降到10% 14259号行政令:将关税从34%提高至84%,即额外加征50% -> 下降到0% 14266号
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大招6月底之前—后发
这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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4.17 鲍师傅想用“休克疗法”的苗头
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关于美国版的化债
1、加密币化债 核心,从收割大头(国家)买美债,欠债不还;到收割散户(全球个人) 2)美债的最后一根稻草 还不动的美债,暴涨的收益率,关税引发的“崩盘”担忧......... 1. 美债总额持续飙升:美国国债从2019年底的23万亿美元增长至2025年初的36万亿美元,五年增长超过50%,偿还本金已不现实,关键在于能否“借新还旧”。 2. 核心是付息能力:当前年息1.1万亿美元,占2024年美国财政收入(4.9万亿美元)的近四分之一,财政赤字严重,美军和公共开支压顶。 3. 2025年6月债务洪
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这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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大招6月底之前—后发
这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-21 23:51:20
美墨也谈崩了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-21 22:34:27
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-17 20:02:12
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微信群看到的,不保真,参考
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-17 09:01:23
4.17 鲍师傅想用“休克疗法”的苗头
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-16 21:51:50
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-16 10:38:28
关于美国版的化债
1、加密币化债 核心,从收割大头(国家)买美债,欠债不还;到收割散户(全球个人) 2)美债的最后一根稻草 还不动的美债,暴涨的收益率,关税引发的“崩盘”担忧......... 1. 美债总额持续飙升:美国国债从2019年底的23万亿美元增长至2025年初的36万亿美元,五年增长超过50%,偿还本金已不现实,关键在于能否“借新还旧”。 2. 核心是付息能力:当前年息1.1万亿美元,占2024年美国财政收入(4.9万亿美元)的近四分之一,财政赤字严重,美军和公共开支压顶。 3. 2025年6月债务洪
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