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满仓搞的剁手专业户
2023-04-27 14:06:01
近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 14:41:30
今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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CPO 关注:光库科技、华工科技
现在800G炒作那么久了,还有1.6T的预期没开始炒; 算力今年就是紧缺的,一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破;数据中心 800G薄膜铌酸锂 旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿,光库产品目前全球前三。 【华工科技】:18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。;硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更
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本周AIGC技术及应用进展跟踪
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数据资产+确权
原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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ai+基因测序 :贝瑞基因两连板了, 龙头华大基因估值低位,可以考虑了
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浙数文化年报:第四季度单季净利润同比增180.05%
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2023 浙江省产业数据价值化改革要点
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总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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今年上证50、创业板已经涨幅为负!
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浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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2023 浙江省产业数据价值化改革要点
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总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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今年上证50、创业板已经涨幅为负!
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浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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浙数文化年报:第四季度单季净利润同比增180.05%
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4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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2023 浙江省产业数据价值化改革要点
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2023-04-10 15:28:48
总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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2023-04-27 14:06:01
近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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2023-04-25 14:41:30
今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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2023-04-25 11:33:42
AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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2023-04-21 14:05:58
浙江发放亚运消费券,升级繁荣文旅消费——浙数文化
鼓励各地发展赛事经济,全力办好杭州亚运会。推进马拉松、徒步、露营等新兴户外运动消费,发展帆船帆板、尾波冲浪、飞盘等时尚运动项目。推动集装箱式健身房进商圈、进步行街、进公园,2023年新增百姓健身房600家。 鼓励杭州亚运会承办城市围绕亚运赛事、亚运餐饮、体育用品和健身消费等热点领域发放亚运消费券。
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2023-04-21 00:50:33
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2023-04-18 11:53:16
CPO 关注:光库科技、华工科技
现在800G炒作那么久了,还有1.6T的预期没开始炒; 算力今年就是紧缺的,一定会涨价 #铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破;数据中心 800G薄膜铌酸锂 旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿,光库产品目前全球前三。 【华工科技】:18年开始进军数通市场,近期向微软、英伟达等全球知名客户出货100~800G产品。;硅光技术行业领先,去年量产硅光800G,在未来的1.6T、3.2T产品上更
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2023-04-16 11:17:43
本周AIGC技术及应用进展跟踪
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2023-04-15 13:29:32
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2023-04-15 12:40:44
数据资产+确权
原则是原始数据不出域,数据可用不可见,所以是加工后的数据做交易和流通。 现在有场外交易行为,但是没有经过监管,不确定交易定价是否合理,现在政府需要对数据进行监管。 -现在鼓励场外交易在场内备案。 国家也在推动数据资产的入表,央企和国企把数据资产入表以后,就会对数据交易做核查。数据资产的入表会计准则是国家定,但是细则或有地方规定,预计细则今年上半年可以出台
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2023-04-15 10:14:47
AI 服务器
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2023-04-14 09:46:43
ai+基因测序 :贝瑞基因两连板了, 龙头华大基因估值低位,可以考虑了
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2023-04-13 00:41:35
浙数文化年报:第四季度单季净利润同比增180.05%
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总理长三角任职期间的施政重心
信息来源:宏观芝道周君芝、周恺悦 现任国务院总理李强同志先后执政于浙江(2013-2016,省长)、江苏(2016-2017,省委书记)、上海(2017-2022,市委书记)。 回顾这三段地方执政时期,李强总理的施政重心主要落在三块领域,分别为民营经济、互联网经济、新能源产业。 01 2015年浙江省政府工作报告,提出把发展以互联网为核心的信息经济作为重中之重。 02 江苏任职期间,强调“互联网+”对制造业升级赋能 04 上海任职期间,积极挖掘“新的BAT”,政策支持在线新经济发展
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