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2025-02-12 10:10:30
2.12 主线方向—机器人
机器人是绝对主线,5年商业化量产元年; 成长赛道的几个特征: 1.巨头的加入,特斯拉,华为等大厂的加入。 2.爆款产品,宇树机器人等 3.政策的支持, 智能制造离不开机器人,目前工厂其实很缺人,大多数青年已经不愿意下厂打螺丝。 外加AI目前终局应该是落在具身智能。 以及最近开始的政策介入指定行业标准。 都在加速机器人产业趋势,25年要重点关注,反复的去交易。 但是盘子很小,很容易一把就干过头,所以内轮轮动换领涨很快。 但是内部个股位置多数高位横盘消化估值,可以关注后排补 看图来讲,关注突破历史新
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2.11 25 年是AI+机器人元年
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DP的安全侧标的:启明星辰
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国家队的春耕开始了,重点关注核心资产的拔估值方向
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【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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步科股份更新
字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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吃香太难看了
还是对村里太过于乐观了,大家都觉得最后一天,总要点脸面的。 结果发现资本真的是没底线的
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1.27 AI端侧利好
大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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1.19 又是一个历史性事件: TT 停止服务
后退只会退无可退 唯有前进才是希望 就等懂王上台解禁了,现象级事件值得重点关注。 懂王未来四年另一个新的趋势,就是捞钱守住自己的财富。 懂王的竞选口号证伪已经开始
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债券市场本周复盘
转:DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗? 感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债 本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响,银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行,而长端利率债相对坚挺,收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于,资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损,因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。 但市场并
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2025-02-07 13:16:10
DP的安全侧标的:启明星辰
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2025-02-06 11:22:56
国家队的春耕开始了,重点关注核心资产的拔估值方向
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2025-02-06 11:18:52
【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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2025-02-06 10:20:04
步科股份更新
字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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2025-01-27 14:02:23
还得是豆包,良心AI
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2025-01-27 13:42:30
吃香太难看了
还是对村里太过于乐观了,大家都觉得最后一天,总要点脸面的。 结果发现资本真的是没底线的
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2025-01-27 10:27:50
1.27 AI端侧利好
大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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2025-01-23 16:08:58
社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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2025-01-23 11:19:02
就30分钟
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2025-01-21 10:30:48
万科,滨江
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2025-01-19 12:48:44
1.19 又是一个历史性事件: TT 停止服务
后退只会退无可退 唯有前进才是希望 就等懂王上台解禁了,现象级事件值得重点关注。 懂王未来四年另一个新的趋势,就是捞钱守住自己的财富。 懂王的竞选口号证伪已经开始
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2025-01-18 00:13:57
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2025-01-17 23:13:11
债券市场本周复盘
转:DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗? 感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债 本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响,银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行,而长端利率债相对坚挺,收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于,资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损,因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。 但市场并
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