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2025-09-01 19:50:39
机构开始吹新东西 鲁班工坊--国家名片
上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议在天津梅江会展中心举行。 国家主席发表重要讲话,明确将在上会成员国建10所鲁班工坊,提供1万多个研修培训名额。这是主席亲自擘画的国家名片,理应高度重视。 鲁班工坊展现的是新时代中国工匠中国制造业的精湛工艺体系水准,是为中国精品制造大规模走向海外服务的。 开源中小盘团队由原新财富中小市值金牌团队组建打造,专注于资本市场中小市值投资机会的挖掘,对新股、增发并购、主题、中小市值个股等多个领域有深入研究。新财富中小市值研究方向唯一连续八年上榜(2011-2018
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捷安高科
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中国武夷
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学大教育
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2025-08-24 20:35:11
天风我孙姐新推英伟达机器人 伟创电气、科达利
9月看机器人【天风电新】NV机器人更新-0824 ——————————— 维持之前的观点AI算力和应用是一个闭环,算力之后,我们看好的方向仍是应用,具体在我们的行业体现为: 一、robotaxi,北美率先跑通商业模式,旧金山Waymon市占率超Lyft,且单公里较有人车产生溢价; 二、robot,接下来催化看NV和Tesla的G3。 这里更新NV情况,其在机器人布局有【基础模型+仿真平台+硬件】。 1、基础模型:已推出 Isaac GR00T N1,并配套物理 AI 操作系统、Newton 仿真
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伟创电气
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科达利
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2025-07-27 11:52:00
周末上海放大招,云赛智联迎风起舞?
逻辑: 一、中国要玩大的。响应全球南方呼声,设全球人工智能中心在上海,带着发展中国家一起玩人工智能。将带来一系列重要影响:1、汇聚全球AI高端人才和业务在上海,带动上海算力需求每年以十倍速度递增。2、对外向第三世界国家输出人工智能技术和产品。3、建立全球生态。 二、上海的人工智能核心股就是云赛智联。这既是上海国资委下面算力的核心企业(上海仪电智算云是这次论坛焦点),上海的国资算力都是围绕云赛智联打造的,也是跨境数据输出有资质的企业。 三、还有一个看点是本次全球人工智能大会上,国家颁发了5-6家自
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云赛智联
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万马科技
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锦江在线
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大众交通
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日科化学
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2025-07-01 21:30:43
大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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大连重工
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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三超新材
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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电子城
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2025-02-20 21:04:52
宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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2025-02-10 20:07:10
新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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新华百货
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2025-02-06 21:56:49
机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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机科股份
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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居然智家
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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长盈通
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2025-01-23 10:28:33
微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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2025-01-22 11:21:20
剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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剑桥科技
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2024-12-26 14:07:50
威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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威尔高
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机构开始吹新东西 鲁班工坊--国家名片
上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议在天津梅江会展中心举行。 国家主席发表重要讲话,明确将在上会成员国建10所鲁班工坊,提供1万多个研修培训名额。这是主席亲自擘画的国家名片,理应高度重视。 鲁班工坊展现的是新时代中国工匠中国制造业的精湛工艺体系水准,是为中国精品制造大规模走向海外服务的。 开源中小盘团队由原新财富中小市值金牌团队组建打造,专注于资本市场中小市值投资机会的挖掘,对新股、增发并购、主题、中小市值个股等多个领域有深入研究。新财富中小市值研究方向唯一连续八年上榜(2011-2018
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天风我孙姐新推英伟达机器人 伟创电气、科达利
9月看机器人【天风电新】NV机器人更新-0824 ——————————— 维持之前的观点AI算力和应用是一个闭环,算力之后,我们看好的方向仍是应用,具体在我们的行业体现为: 一、robotaxi,北美率先跑通商业模式,旧金山Waymon市占率超Lyft,且单公里较有人车产生溢价; 二、robot,接下来催化看NV和Tesla的G3。 这里更新NV情况,其在机器人布局有【基础模型+仿真平台+硬件】。 1、基础模型:已推出 Isaac GR00T N1,并配套物理 AI 操作系统、Newton 仿真
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周末上海放大招,云赛智联迎风起舞?
逻辑: 一、中国要玩大的。响应全球南方呼声,设全球人工智能中心在上海,带着发展中国家一起玩人工智能。将带来一系列重要影响:1、汇聚全球AI高端人才和业务在上海,带动上海算力需求每年以十倍速度递增。2、对外向第三世界国家输出人工智能技术和产品。3、建立全球生态。 二、上海的人工智能核心股就是云赛智联。这既是上海国资委下面算力的核心企业(上海仪电智算云是这次论坛焦点),上海的国资算力都是围绕云赛智联打造的,也是跨境数据输出有资质的企业。 三、还有一个看点是本次全球人工智能大会上,国家颁发了5-6家自
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大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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三超新材
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北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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2025-02-10 20:07:10
新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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新华百货
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2025-02-06 21:56:49
机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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2025-01-22 11:21:20
剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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2025-09-01 19:50:39
机构开始吹新东西 鲁班工坊--国家名片
上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议在天津梅江会展中心举行。 国家主席发表重要讲话,明确将在上会成员国建10所鲁班工坊,提供1万多个研修培训名额。这是主席亲自擘画的国家名片,理应高度重视。 鲁班工坊展现的是新时代中国工匠中国制造业的精湛工艺体系水准,是为中国精品制造大规模走向海外服务的。 开源中小盘团队由原新财富中小市值金牌团队组建打造,专注于资本市场中小市值投资机会的挖掘,对新股、增发并购、主题、中小市值个股等多个领域有深入研究。新财富中小市值研究方向唯一连续八年上榜(2011-2018
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捷安高科
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中国武夷
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学大教育
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2025-08-24 20:35:11
天风我孙姐新推英伟达机器人 伟创电气、科达利
9月看机器人【天风电新】NV机器人更新-0824 ——————————— 维持之前的观点AI算力和应用是一个闭环,算力之后,我们看好的方向仍是应用,具体在我们的行业体现为: 一、robotaxi,北美率先跑通商业模式,旧金山Waymon市占率超Lyft,且单公里较有人车产生溢价; 二、robot,接下来催化看NV和Tesla的G3。 这里更新NV情况,其在机器人布局有【基础模型+仿真平台+硬件】。 1、基础模型:已推出 Isaac GR00T N1,并配套物理 AI 操作系统、Newton 仿真
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伟创电气
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科达利
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2025-07-27 11:52:00
周末上海放大招,云赛智联迎风起舞?
逻辑: 一、中国要玩大的。响应全球南方呼声,设全球人工智能中心在上海,带着发展中国家一起玩人工智能。将带来一系列重要影响:1、汇聚全球AI高端人才和业务在上海,带动上海算力需求每年以十倍速度递增。2、对外向第三世界国家输出人工智能技术和产品。3、建立全球生态。 二、上海的人工智能核心股就是云赛智联。这既是上海国资委下面算力的核心企业(上海仪电智算云是这次论坛焦点),上海的国资算力都是围绕云赛智联打造的,也是跨境数据输出有资质的企业。 三、还有一个看点是本次全球人工智能大会上,国家颁发了5-6家自
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云赛智联
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万马科技
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锦江在线
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大众交通
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日科化学
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2025-07-01 21:30:43
大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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大连重工
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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三超新材
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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电子城
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2025-02-20 21:04:52
宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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2025-02-10 20:07:10
新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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新华百货
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2025-02-06 21:56:49
机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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机科股份
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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居然智家
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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2025-01-23 10:28:33
微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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2025-01-22 11:21:20
剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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剑桥科技
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2024-12-26 14:07:50
威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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威尔高
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机构开始吹新东西 鲁班工坊--国家名片
上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议在天津梅江会展中心举行。 国家主席发表重要讲话,明确将在上会成员国建10所鲁班工坊,提供1万多个研修培训名额。这是主席亲自擘画的国家名片,理应高度重视。 鲁班工坊展现的是新时代中国工匠中国制造业的精湛工艺体系水准,是为中国精品制造大规模走向海外服务的。 开源中小盘团队由原新财富中小市值金牌团队组建打造,专注于资本市场中小市值投资机会的挖掘,对新股、增发并购、主题、中小市值个股等多个领域有深入研究。新财富中小市值研究方向唯一连续八年上榜(2011-2018
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天风我孙姐新推英伟达机器人 伟创电气、科达利
9月看机器人【天风电新】NV机器人更新-0824 ——————————— 维持之前的观点AI算力和应用是一个闭环,算力之后,我们看好的方向仍是应用,具体在我们的行业体现为: 一、robotaxi,北美率先跑通商业模式,旧金山Waymon市占率超Lyft,且单公里较有人车产生溢价; 二、robot,接下来催化看NV和Tesla的G3。 这里更新NV情况,其在机器人布局有【基础模型+仿真平台+硬件】。 1、基础模型:已推出 Isaac GR00T N1,并配套物理 AI 操作系统、Newton 仿真
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周末上海放大招,云赛智联迎风起舞?
逻辑: 一、中国要玩大的。响应全球南方呼声,设全球人工智能中心在上海,带着发展中国家一起玩人工智能。将带来一系列重要影响:1、汇聚全球AI高端人才和业务在上海,带动上海算力需求每年以十倍速度递增。2、对外向第三世界国家输出人工智能技术和产品。3、建立全球生态。 二、上海的人工智能核心股就是云赛智联。这既是上海国资委下面算力的核心企业(上海仪电智算云是这次论坛焦点),上海的国资算力都是围绕云赛智联打造的,也是跨境数据输出有资质的企业。 三、还有一个看点是本次全球人工智能大会上,国家颁发了5-6家自
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大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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2025-09-01 19:50:39
机构开始吹新东西 鲁班工坊--国家名片
上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议在天津梅江会展中心举行。 国家主席发表重要讲话,明确将在上会成员国建10所鲁班工坊,提供1万多个研修培训名额。这是主席亲自擘画的国家名片,理应高度重视。 鲁班工坊展现的是新时代中国工匠中国制造业的精湛工艺体系水准,是为中国精品制造大规模走向海外服务的。 开源中小盘团队由原新财富中小市值金牌团队组建打造,专注于资本市场中小市值投资机会的挖掘,对新股、增发并购、主题、中小市值个股等多个领域有深入研究。新财富中小市值研究方向唯一连续八年上榜(2011-2018
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捷安高科
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中国武夷
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学大教育
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2025-08-24 20:35:11
天风我孙姐新推英伟达机器人 伟创电气、科达利
9月看机器人【天风电新】NV机器人更新-0824 ——————————— 维持之前的观点AI算力和应用是一个闭环,算力之后,我们看好的方向仍是应用,具体在我们的行业体现为: 一、robotaxi,北美率先跑通商业模式,旧金山Waymon市占率超Lyft,且单公里较有人车产生溢价; 二、robot,接下来催化看NV和Tesla的G3。 这里更新NV情况,其在机器人布局有【基础模型+仿真平台+硬件】。 1、基础模型:已推出 Isaac GR00T N1,并配套物理 AI 操作系统、Newton 仿真
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伟创电气
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科达利
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2025-07-27 11:52:00
周末上海放大招,云赛智联迎风起舞?
逻辑: 一、中国要玩大的。响应全球南方呼声,设全球人工智能中心在上海,带着发展中国家一起玩人工智能。将带来一系列重要影响:1、汇聚全球AI高端人才和业务在上海,带动上海算力需求每年以十倍速度递增。2、对外向第三世界国家输出人工智能技术和产品。3、建立全球生态。 二、上海的人工智能核心股就是云赛智联。这既是上海国资委下面算力的核心企业(上海仪电智算云是这次论坛焦点),上海的国资算力都是围绕云赛智联打造的,也是跨境数据输出有资质的企业。 三、还有一个看点是本次全球人工智能大会上,国家颁发了5-6家自
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云赛智联
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万马科技
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锦江在线
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大众交通
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日科化学
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2025-07-01 21:30:43
大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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大连重工
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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三超新材
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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电子城
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2025-02-20 21:04:52
宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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2025-02-10 20:07:10
新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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新华百货
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2025-02-06 21:56:49
机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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机科股份
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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居然智家
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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2025-01-23 10:28:33
微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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2025-01-22 11:21:20
剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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剑桥科技
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2024-12-26 14:07:50
威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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