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2025-07-01 21:30:43
大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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大连重工
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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三超新材
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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电子城
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2025-02-20 21:04:52
宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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2025-02-10 20:07:10
新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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新华百货
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2025-02-06 21:56:49
机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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机科股份
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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居然智家
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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2025-01-23 10:28:33
微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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2025-01-22 11:21:20
剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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剑桥科技
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2024-12-26 14:07:50
威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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威尔高
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2024-12-16 12:11:20
哈空调,最正宗哈尔滨冰雪经济,马上第26届冰雪大世界节目来临
哈空调600202,小市值,三个字,易成黑马 哈尔滨本地的国有企业,近水楼台先得月 哈空调肩负为冰雪场馆、旅游设施等提供空调设备和调试设备的重任,保障其在寒冷环境下的合适温度。为全球最大冰雪项目——知名冰雪旅游景点第26届哈尔滨冰雪大世界项目提供冰雪设备,并保障游客在寒冷环境中的舒适体验。 积极参与东三省寒地测试项目,为冰雪经济提供相关的设备研发和技术支持。 冰山冷热,大单一字,明天继续一字,大概率继续带动冰雪!!!冰雪关注度不是那么高,感觉可能最终能走出来。 哈空调: 地域关联:哈空调位于哈尔
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哈空调
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2024-12-14 22:06:57
字节跳动豆包首款AI智能体耳机
字节跳动豆包首款AI智能体耳机OlaFriend发布| 字节跳动旗下首款生成式 AI 硬件设备来了。 字节跳动豆包首款 AI 智能体耳机 Ola Friend,采用开放式设计,单耳6.6克同类最轻,耳机接入豆包大模型,并与豆包APP深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话,能够在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景为用户提供帮助。 豆包相关负责人表示,这款耳机是豆包在AI场景的一个探索和尝试,希望Ola Friend能成为随时陪伴用户耳边的朋友。豆包的各种能力
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国光电器
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惠威科技
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兆易创新
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2024-12-11 18:07:07
英伟达机器人最新成果!无需地图使用激光雷达和视觉图像即可实时感知
人形机器人的新分支:人形机器人之激光雷达,今天下午盘后刚出来的消息!!! 加州大学研究人员和英伟达在共同发表的新论文中提出“NaVILA模型”,NaVILA的核心创新在于,不需要预先的地图,机器人只需“听懂”人类的自然语言指令,结合实时的视觉图像和激光雷达信息,就可以自主导航到指定位置。NaVILA不仅摆脱了对地图的依赖,还进一步将导航技术从轮式扩展到了腿式机器人,使得机器人在更多复杂场景中,具备跨越障碍和自适应路径规划的能力。 人形机器人之激光雷达: 1、神通科技 禾赛推出了专为机器人设计的迷
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联合光电
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大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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哈空调,最正宗哈尔滨冰雪经济,马上第26届冰雪大世界节目来临
哈空调600202,小市值,三个字,易成黑马 哈尔滨本地的国有企业,近水楼台先得月 哈空调肩负为冰雪场馆、旅游设施等提供空调设备和调试设备的重任,保障其在寒冷环境下的合适温度。为全球最大冰雪项目——知名冰雪旅游景点第26届哈尔滨冰雪大世界项目提供冰雪设备,并保障游客在寒冷环境中的舒适体验。 积极参与东三省寒地测试项目,为冰雪经济提供相关的设备研发和技术支持。 冰山冷热,大单一字,明天继续一字,大概率继续带动冰雪!!!冰雪关注度不是那么高,感觉可能最终能走出来。 哈空调: 地域关联:哈空调位于哈尔
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字节跳动豆包首款AI智能体耳机
字节跳动豆包首款AI智能体耳机OlaFriend发布| 字节跳动旗下首款生成式 AI 硬件设备来了。 字节跳动豆包首款 AI 智能体耳机 Ola Friend,采用开放式设计,单耳6.6克同类最轻,耳机接入豆包大模型,并与豆包APP深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话,能够在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景为用户提供帮助。 豆包相关负责人表示,这款耳机是豆包在AI场景的一个探索和尝试,希望Ola Friend能成为随时陪伴用户耳边的朋友。豆包的各种能力
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英伟达机器人最新成果!无需地图使用激光雷达和视觉图像即可实时感知
人形机器人的新分支:人形机器人之激光雷达,今天下午盘后刚出来的消息!!! 加州大学研究人员和英伟达在共同发表的新论文中提出“NaVILA模型”,NaVILA的核心创新在于,不需要预先的地图,机器人只需“听懂”人类的自然语言指令,结合实时的视觉图像和激光雷达信息,就可以自主导航到指定位置。NaVILA不仅摆脱了对地图的依赖,还进一步将导航技术从轮式扩展到了腿式机器人,使得机器人在更多复杂场景中,具备跨越障碍和自适应路径规划的能力。 人形机器人之激光雷达: 1、神通科技 禾赛推出了专为机器人设计的迷
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2025-07-01 21:30:43
大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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大连重工
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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三超新材
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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电子城
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2025-02-20 21:04:52
宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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2025-02-10 20:07:10
新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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新华百货
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2025-02-06 21:56:49
机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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机科股份
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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居然智家
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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长盈通
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2025-01-23 10:28:33
微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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2025-01-22 11:21:20
剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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剑桥科技
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2024-12-26 14:07:50
威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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威尔高
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2024-12-16 12:11:20
哈空调,最正宗哈尔滨冰雪经济,马上第26届冰雪大世界节目来临
哈空调600202,小市值,三个字,易成黑马 哈尔滨本地的国有企业,近水楼台先得月 哈空调肩负为冰雪场馆、旅游设施等提供空调设备和调试设备的重任,保障其在寒冷环境下的合适温度。为全球最大冰雪项目——知名冰雪旅游景点第26届哈尔滨冰雪大世界项目提供冰雪设备,并保障游客在寒冷环境中的舒适体验。 积极参与东三省寒地测试项目,为冰雪经济提供相关的设备研发和技术支持。 冰山冷热,大单一字,明天继续一字,大概率继续带动冰雪!!!冰雪关注度不是那么高,感觉可能最终能走出来。 哈空调: 地域关联:哈空调位于哈尔
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哈空调
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冰山冷热
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2024-12-14 22:06:57
字节跳动豆包首款AI智能体耳机
字节跳动豆包首款AI智能体耳机OlaFriend发布| 字节跳动旗下首款生成式 AI 硬件设备来了。 字节跳动豆包首款 AI 智能体耳机 Ola Friend,采用开放式设计,单耳6.6克同类最轻,耳机接入豆包大模型,并与豆包APP深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话,能够在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景为用户提供帮助。 豆包相关负责人表示,这款耳机是豆包在AI场景的一个探索和尝试,希望Ola Friend能成为随时陪伴用户耳边的朋友。豆包的各种能力
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国光电器
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惠威科技
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兆易创新
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2024-12-11 18:07:07
英伟达机器人最新成果!无需地图使用激光雷达和视觉图像即可实时感知
人形机器人的新分支:人形机器人之激光雷达,今天下午盘后刚出来的消息!!! 加州大学研究人员和英伟达在共同发表的新论文中提出“NaVILA模型”,NaVILA的核心创新在于,不需要预先的地图,机器人只需“听懂”人类的自然语言指令,结合实时的视觉图像和激光雷达信息,就可以自主导航到指定位置。NaVILA不仅摆脱了对地图的依赖,还进一步将导航技术从轮式扩展到了腿式机器人,使得机器人在更多复杂场景中,具备跨越障碍和自适应路径规划的能力。 人形机器人之激光雷达: 1、神通科技 禾赛推出了专为机器人设计的迷
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大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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哈空调,最正宗哈尔滨冰雪经济,马上第26届冰雪大世界节目来临
哈空调600202,小市值,三个字,易成黑马 哈尔滨本地的国有企业,近水楼台先得月 哈空调肩负为冰雪场馆、旅游设施等提供空调设备和调试设备的重任,保障其在寒冷环境下的合适温度。为全球最大冰雪项目——知名冰雪旅游景点第26届哈尔滨冰雪大世界项目提供冰雪设备,并保障游客在寒冷环境中的舒适体验。 积极参与东三省寒地测试项目,为冰雪经济提供相关的设备研发和技术支持。 冰山冷热,大单一字,明天继续一字,大概率继续带动冰雪!!!冰雪关注度不是那么高,感觉可能最终能走出来。 哈空调: 地域关联:哈空调位于哈尔
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字节跳动豆包首款AI智能体耳机
字节跳动豆包首款AI智能体耳机OlaFriend发布| 字节跳动旗下首款生成式 AI 硬件设备来了。 字节跳动豆包首款 AI 智能体耳机 Ola Friend,采用开放式设计,单耳6.6克同类最轻,耳机接入豆包大模型,并与豆包APP深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话,能够在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景为用户提供帮助。 豆包相关负责人表示,这款耳机是豆包在AI场景的一个探索和尝试,希望Ola Friend能成为随时陪伴用户耳边的朋友。豆包的各种能力
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英伟达机器人最新成果!无需地图使用激光雷达和视觉图像即可实时感知
人形机器人的新分支:人形机器人之激光雷达,今天下午盘后刚出来的消息!!! 加州大学研究人员和英伟达在共同发表的新论文中提出“NaVILA模型”,NaVILA的核心创新在于,不需要预先的地图,机器人只需“听懂”人类的自然语言指令,结合实时的视觉图像和激光雷达信息,就可以自主导航到指定位置。NaVILA不仅摆脱了对地图的依赖,还进一步将导航技术从轮式扩展到了腿式机器人,使得机器人在更多复杂场景中,具备跨越障碍和自适应路径规划的能力。 人形机器人之激光雷达: 1、神通科技 禾赛推出了专为机器人设计的迷
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2025-07-01 21:30:43
大连重工---低位、中报业绩良好的深海科技
概述:大连重工,前期深海科技炒作时的五板高度容量票,印象深刻。2025年中期业绩已经披露去除了业绩风险,2025年上半年净利润达3.05亿至3.26亿元,同比增长11.12%-18.92%。PE估值在16倍。有业绩的低估值公司。 深海科技具体介绍: 🛠️ 一、深海装备产品线 大型船用曲轴 公司可生产国际先进的低速船用柴油机半组合曲轴,包括曼恩系列50–108型和瓦锡兰系列52–96型,这些曲轴是大型船舶(如深海勘探船、工程船)动力系统的核心部件。 海上起重设备 船用甲板起重设备:覆盖1100吨
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大连重工
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2025-06-20 10:43:31
三超新材--盛合晶微正宗股+光刻机耗材,小市值300
三超新材重大基本面变化,国产先进封装耗材唯一: 1.cmp-di-sk 全面导入盛合晶微,成为国产替代唯一,预计1.5e收入。 2.cmp-di-sk 中芯国际绍兴工厂已经量产,中芯京城全面导入,中芯国际还有十几个工厂再导入,单厂5000w,总收入7e。 3.cmp-di-sk 华润微电子全面导入 二代半导体全面切国内耗材厂商,三超成为唯一 4.三超新材1月26日在互动平台表示,公司划片刀、树脂软刀、金属软刀和电镀软刀均已有小批量发货,CMP-Disk也已经有批量发货。 5.三超新材(30055
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三超新材
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2025-03-12 14:20:58
北方算网--北京算力核心---电子城
电子城是北京电控旗下搞算力运营的唯一平台。 电子城子公司参与运营北京数字经济算力中心。北京数字经济算力中心是由北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称:电子城)的全资子公司北京电控产业投资有限公司主导的。该中心定位为"未来AI工厂"的算力枢纽,通过AI工厂及全栈国产化的创新实践,为全国智算中心承托AI产业繁荣提供可复制的参考范式。项目占地1.7万平方米,地上建筑规模为3.5万平方米,共设3600个智能算力机柜,将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能于
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电子城
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2025-02-20 21:04:52
宏景科技:阿里智算新秀
宏景科技:阿里智算新秀 1、 阿里大单密集落地:公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右。实际最终客户为阿里云智算平台。 2、 资本支出:阿里25年资本支出从380亿大幅增长到1100亿,其中增长部分都给给了算力,强烈看好阿里云产业链。 3、 苹果合作:苹果手机存量用户3个亿,阿里为一供AI模型提供方占比60%,对应1.8亿户。每个用户每日访问5次,对应9亿次/日的调用,单次文字预计在2000个Token,
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宏景科技
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2025-02-11 12:19:04
杭州热电-- 给deepseek数据中心供电且为其建设超算机房
第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与广瀚合作建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心幻方超算机房,为其提供电力供应与数据中心建设。 第三重逻辑:deepseek带来杭州算力产业聚焦效应和算力大发展,耗电量剧增,算力尽头是电力,杭州热电直接受益! 一重逻辑比一重逻辑深刻!还有谁的逻辑比他更硬? 第一重逻辑:浙江杭州国企委的热电企业,杭州本地供电公司。名字带“杭州”,名字带“杭州”,名字带“杭州”!!! 第二重逻辑:与
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杭州热电
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2025-02-10 20:07:10
新华百货消费二连板:开始向胖东来学习调改,消费+AI
继永辉超市、步步高、中百集团等企业之后,胖东来的“学徒”又多了一位。 2月6日,物美集团方面称,其首家向胖东来学习的自主调改门店——学清路店将于2月10日闭店进入全面调改,该店位于北京市海淀区,将于3月21日9:30恢复正常营业。 与永辉超市、步步高等调改路径类似,物美集团的超市调改也将围绕商品结构、卖场环境和员工待遇等方面展开。调改后的物美超市商品结构将达到接近胖东来商品结构的90%。同时,其将提高员工薪资,减少工时、增加休假等。 早在去年4月,物美集团创始人张文中就前往许昌拜访过
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新华百货
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2025-02-06 21:56:49
机科股份(北交所):比亚迪为第一大客户+无人驾驶+机器人+半导体
机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 机科股份:北交所唯一的比亚迪(比亚迪一直是机科股份第一大客户,就凭这一点北交所还有谁?),且无人驾驶,且机器人,附送半导体概念 如果比亚迪智能驾驶明天继续强势,首选应该就是北交所的机科股份,毕竟30cm,一天顶三天,时不待我。毕竟机科股份不是单
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机科股份
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2025-01-24 13:27:41
居然智家--智能体可能出一个超低价的黑马
居然智家000785(智能体板块可能出一个超低价股黑马),利用大模型、AI等数智化能力,率先于海外上线了AI Agent设计智能体。 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元 居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设计AI新纪元居然设计家打造AIAgent设计智能体,开启家装设
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居然智家
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2025-01-23 20:09:03
保偏光纤空芯光纤是AI基建下半场最核心的瓶颈?如何理解
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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长飞光纤光缆
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长盈通
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2025-01-23 10:28:33
微软两年内空芯光纤采购金额约6000-7000亿人民币???
#重视DCI尤其是空芯光纤的重要性 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划,同时计划建设20个数据中心(10个已经在建)。 #就像鱼儿离不开水,#北美数据中心建设离不开DCI,#而DCI未来的趋势一定是空芯光纤。 我们认为空芯光纤可能会成为微软AI投资边际变化最大的环节(甚至是北美AI投资边际变化最大的环节)。24年11月19日,微软Ignite 2024大会上,微软CEO宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤,预估至少对应10万芯公里,说明空芯
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长飞光纤
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2025-01-22 11:21:20
剑桥科技,星际之门微软光模块直接供应商,弹性与辨识度拉满
星际之门,5000亿美元的算例设施投资计划,微软和openai主导。而openai是微软一手扶持起来的。 1.6日传出微软增加资本开支,1.22日openai提出5000亿美元投资计划 找票难道不应该找弹性最大的最相关的吗? 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应商。 公司供应的光模块包括100G和400G等,目前正聚焦于800G光模块的供应。 剑桥科技的800G光模块产品已通过微软认证,并进入全面供货阶段。 剑桥科技(股票代码:603083)是微软光模块的直接和间接供应
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剑桥科技
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2024-12-26 14:07:50
威尔高:新导入台达PCB主供,有望供货英伟达GPU新核弹B300
#AI带来DC-DC电源需求爆发式增长 ➠传统CPU功率仅有300-500W,而GB200 superchip功率可达3000W;芯片供电电压仅有0.8v,所以电源要承载极大电流,产品难度高,价值量突变。 ➠AC-DC电源PCB:约1500元/平 ➠DC-DC电源PCB:约2w/平 ➠据我们测算,DC-DC电源PCB市场空间达16-20亿,为AI爆发下全新的增量市场 ❗❗❗#为什么是威尔高? ➠深耕工控领域,30%营收来自电源产品,厚铜板技术成熟 ➠台达15年合作关系,电源类产品PCB核心主供,
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威尔高
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2024-12-16 12:11:20
哈空调,最正宗哈尔滨冰雪经济,马上第26届冰雪大世界节目来临
哈空调600202,小市值,三个字,易成黑马 哈尔滨本地的国有企业,近水楼台先得月 哈空调肩负为冰雪场馆、旅游设施等提供空调设备和调试设备的重任,保障其在寒冷环境下的合适温度。为全球最大冰雪项目——知名冰雪旅游景点第26届哈尔滨冰雪大世界项目提供冰雪设备,并保障游客在寒冷环境中的舒适体验。 积极参与东三省寒地测试项目,为冰雪经济提供相关的设备研发和技术支持。 冰山冷热,大单一字,明天继续一字,大概率继续带动冰雪!!!冰雪关注度不是那么高,感觉可能最终能走出来。 哈空调: 地域关联:哈空调位于哈尔
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哈空调
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冰山冷热
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雪人集团
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晶雪节能
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2024-12-14 22:06:57
字节跳动豆包首款AI智能体耳机
字节跳动豆包首款AI智能体耳机OlaFriend发布| 字节跳动旗下首款生成式 AI 硬件设备来了。 字节跳动豆包首款 AI 智能体耳机 Ola Friend,采用开放式设计,单耳6.6克同类最轻,耳机接入豆包大模型,并与豆包APP深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话,能够在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景为用户提供帮助。 豆包相关负责人表示,这款耳机是豆包在AI场景的一个探索和尝试,希望Ola Friend能成为随时陪伴用户耳边的朋友。豆包的各种能力
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国光电器
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惠威科技
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兆易创新
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漫步者
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贵州茅台
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2024-12-11 18:07:07
英伟达机器人最新成果!无需地图使用激光雷达和视觉图像即可实时感知
人形机器人的新分支:人形机器人之激光雷达,今天下午盘后刚出来的消息!!! 加州大学研究人员和英伟达在共同发表的新论文中提出“NaVILA模型”,NaVILA的核心创新在于,不需要预先的地图,机器人只需“听懂”人类的自然语言指令,结合实时的视觉图像和激光雷达信息,就可以自主导航到指定位置。NaVILA不仅摆脱了对地图的依赖,还进一步将导航技术从轮式扩展到了腿式机器人,使得机器人在更多复杂场景中,具备跨越障碍和自适应路径规划的能力。 人形机器人之激光雷达: 1、神通科技 禾赛推出了专为机器人设计的迷
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联合光电
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神通科技
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