数据中心（变压器）+核电变压器+供货阿里字节+储能 1、网传纪要公司通过孙公司顺特电气（持股75%，施耐德持股25%），成为施耐德在中国唯一的变压器合资企业，具备承接其全球AIDC变压器订单外溢的“嫡系”优势。2024年，顺特电气海外收入已达3.2亿元，同比实现翻倍增长（未证实）。 2、公司核岛1E

深圳国资+数据要素+AI+算力数据网络监测 1、公司实控人为深圳国资委。深创投直接持有本公司26.66%的股权为公司控股股东。公司自身也曾表示，作为国有控股企业，会对推动国有资本做强做优做大的相关政策“保持高度关注”。 2、2024年6月5日互动，公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证，获

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【银河电新】十五五定调新能源，风光储电大涨10月28日，十五五规划建议稿强调，坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设，积极稳妥推进和实现碳达峰。十五五新能源发展仍是主线，风光储装机“十五五”需求

一、事件梳理2025 年 10 月 27 日，安徽池州鑫泰新材料公司发生一起安全生产事故，巡检人员进入冷冻盐水箱时因缺氧窒息，现场人员盲目施救导致事故扩大，最终造成 4 人死亡。该公司网传拥有 4000 吨贲亭酸甲酯产能，事故后装置可能停产（未证实），且公司规划再建 4000 吨贲亭酸甲酯项目。目前

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业绩增长+合作禾元+无菌灌装设备+医疗器械 1、202510月27日盘后公告，公司1-9月营收389617.75万元，较上年同期下降6.6%，归母净利润8446.35万元，较上年同期增加145.11%，主要因公司自2024年8月以来，开展了一系列的降本增效措施，开源节流，降低公司整体运营成本，降本增

商业航天+军工+DeepSeek+低空经济+福建 1、2024年8月6日盘后互动，天目一号星座项目的实施主体为公司下属航天天目（重庆）卫星。公司目前间接持有航天天目（重庆）卫星47.04%股权。天目一号星座太阳同步轨道子星座（1-22星）在2024年一月份完成建设。 2、公司拥有航天科工90%股权，

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固态电池+核电+石墨电极+碳纤维 1、2025年10月27日盘后据证券网，公司两款自主研发的氧化物固态电解质已正式落地，具备离子电导率高、化学稳定性强的优势，在耐高压、抗腐蚀性能上表现突出，为不同类型固态电池的研发提供了多元选择。 2、公司控股子公司成都炭材于2024年4月份取得民用核安全设备制造许

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商业航天+军工+DeepSeek+低空经济+福建 1、2024年8月6日盘后互动，天目一号星座项目的实施主体为公司下属航天天目（重庆）卫星。公司目前间接持有航天天目（重庆）卫星47.04%股权。天目一号星座太阳同步轨道子星座（1-22星）在2024年一月份完成建设。 2、公司拥有航天科工90%股权，

这个票从筹码上来看，它就是主力换装，这是个人判断嗯，个人考虑就是回踩的时候做短线做多应该是一个机会，不行的话就卖出。 纳尔股份（002825） 拟收购菲莱测试+汽车保护膜+氢能源膜电极 1、2025年10月15日盘后公告，公司拟收购菲莱测试，后者专注于半导体芯片测试可靠性解决方案。2024年营收1.

当上海数据交易所的RDA（真实数据资产）新范式在2025年引爆资本市场时，威士顿（301315）凭借其在数据治理与实体产业深度融合的独特优势，悄然成为这一赛道的核心标的。这家根植于金融科技与智能制造领域的数字化服务商，正通过数据资产化的创新实践，重新定义传统软件企业的估值逻辑。 一、RDA范式重

最近弯弯事件多次发酵，收复弯弯指日可待。 国统股份-董秘实锤当初创始人取名的含义就是希望国家统一。纯正的概念 叠加155规划里面，明确推荐的地下管网的规划 天时地利人和，随时起飞，还属于最近火热的国企改革概念。翻倍不是梦 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

[礼物]【天承科技：公司正式拿到英伟达供应链资格，左右PCB药水，右手高端半导体耗材】🚀PCB上游高端电子化学品（沉铜、电镀、表面处理）平台型厂商，AI驱动PCB高增带动上游高端专用电子化学品需求，市场空间超200亿元。🚀沉铜产品公司产品品质对标安美特，PCB工厂全球极少选择，国产化率不足10%

数据中心（变压器）+核电变压器+供货阿里字节+储能 1、网传纪要公司通过孙公司顺特电气（持股75%，施耐德持股25%），成为施耐德在中国唯一的变压器合资企业，具备承接其全球AIDC变压器订单外溢的“嫡系”优势。2024年，顺特电气海外收入已达3.2亿元，同比实现翻倍增长（未证实）。 2、公司核岛1E

深圳国资+数据要素+AI+算力数据网络监测 1、公司实控人为深圳国资委。深创投直接持有本公司26.66%的股权为公司控股股东。公司自身也曾表示，作为国有控股企业，会对推动国有资本做强做优做大的相关政策“保持高度关注”。 2、2024年6月5日互动，公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证，获

【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升，中游CCL拐点有望显现！转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价，主要受原铜价格影响，5月FR4(1.5厚度）成本预计涨价~5%，传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%，小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐

电力变压器+核电（变压器）+特高压 1、公司主营输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。公司的主要客户为电网公司、各大电力公司、大型核电发电企业等。 2、公司拥有核电 1000kV主变设计和制造许可资质， 是国内首家获得该资质主变生产厂家，公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势， 市场占

【信达医药】“楚天科技”制药装备周期修复，海外快速增长打开成长新空间，q3季报已确认拐点，持续推荐[玫瑰]公司公告三季报，单Q3收入14.8亿（yoy10.17%），归母利润0.97亿（you+192.5%）；扣非利润0.77亿（yoy+170.02%）,业绩拐点已确认，受益于国内逐步摆脱低毛利恶性

【银河电新】十五五定调新能源，风光储电大涨10月28日，十五五规划建议稿强调，坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设，积极稳妥推进和实现碳达峰。十五五新能源发展仍是主线，风光储装机“十五五”需求

一、事件梳理2025 年 10 月 27 日，安徽池州鑫泰新材料公司发生一起安全生产事故，巡检人员进入冷冻盐水箱时因缺氧窒息，现场人员盲目施救导致事故扩大，最终造成 4 人死亡。该公司网传拥有 4000 吨贲亭酸甲酯产能，事故后装置可能停产（未证实），且公司规划再建 4000 吨贲亭酸甲酯项目。目前

AI 算力持续“高烧”，MLCP 开启散热新纪元，核心标的梳理一、行业背景：算力功耗跃升催生散热革命AI 算力的飞速进化正不断推高芯片功耗天花板。英伟达新一代 Rubin GPU 功耗据传已达 2.3kW，相当于十多台家用空调的功率集中爆发于单颗芯片。传统冷板散热方案已难以应对如此极端的热密度，行业

固态电池+核电+石墨电极+碳纤维 1、2025年10月27日盘后据证券网，公司两款自主研发的氧化物固态电解质已正式落地，具备离子电导率高、化学稳定性强的优势，在耐高压、抗腐蚀性能上表现突出，为不同类型固态电池的研发提供了多元选择。 2、公司控股子公司成都炭材于2024年4月份取得民用核安全设备制造许

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