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2026-01-27 05:51:16
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@冰镇西米露:速递:存储行业观点和推荐标的
📬速递:存储行业观点和推荐标的26Q1合约价格涨价超预期,主流NAND涨价幅度30-40%,DRAM涨价幅度50-60%,主要来自于AI服务器需求旺盛和和AI挤占消费类存储产能。利基存储NOR FLASH、SLC NAND 、利基存储受产能挤占同样价格大幅上涨;短期看好存储模组公司业绩高弹性,长期
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2026-01-27 05:46:47
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@韭菜团子:1月26日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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2026-01-26 12:55:06
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@戈壁淘金:感谢市场的馈赠!今天调整的品种,没有涨停的品种,都是加仓的机会!
[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种,没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!! 1 SpaceX链,海内外共振:迈为股份,安徽合力,宇晶股份,信维通信,奥特维,西部材料。 2火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力,超捷股份,飞沃科技,国机
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2026-01-25 22:10:29
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@韭菜团子:1月23日到1月25日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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@韭香朋友:星际航天
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 🔥2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新
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2025-11-20 06:06:55
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@逻辑集锦:1119逻辑集锦:反日反制情绪加强!国产替代乘势崛起!
1、今日因为【暂停进口日本水产】的消息,反日反制情绪加强成为最热点!国产替代乘势崛起!水产齐板:中水渔业、开创国际、东方海洋、国联水产还有更多更严厉的反制措施预期: 2、光刻胶:日本企业占全球光刻胶91%以上市占率国风新材:光刻胶+合肥国资+参股长鑫即将上市预期存储热门赛道,翻
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2025-11-13 22:16:36
重视国产算力
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强版本的Qwen模型打造个人AI助手——千问APP,在产品定位上全面对标ChatGPT,正式加入全球顶级AI应用竞赛。此前阿里在B端AI市场长期保持高投入,如今阿里管理层希望凭借Qwen的开源生态与性能优势在C端市场取
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【天风通信】液冷:AI方向长坡厚雪赛道,兼具海外突破+国内放量逻辑 1、我们今年持续强调,液冷是AI方向中长逻辑赛道,多次召开电话会议以及发声。随着①液冷成为必选,渗透率提升;②国内厂商出海客户份额持续增长;③液冷技术持续迭代,单相变--双相变、MLCP、组合浸没等等,液冷的价值量提升。液冷厂商将深度受益于液冷市场规模高速增长。 2、出海方向获得了新的突破/订单。从7月底开始,国内厂商出海客户突破进入发展快车道,英维克在ASIC客户持续获得进展,同时其他国内厂商如思泉新材、科创新源、奕东电子等也
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2025-11-10 23:06:39
【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(6):金属铬上涨50
———————————— 今日,银河化学上调金属铬价格5000元/吨,验证铬盐/金属铬供需紧张逻辑。 银河化学是国内第二大铬盐厂商,22~24年铬盐相关业务应收规模在16~18亿元之间,其铬盐产出规模预计在10万吨体量,仅次于振华股份。因此#银河化学涨价非常具有代表性。 振华股份10月连续两次上调金属铬价格,涨幅14,000元/吨。本月#公司新签订单价格环比继续提升。公司依然坚持以销定产策略,在订单覆盖度较高的情况下,#后续价格也会进一步上涨。 这两天股价调整,主要是短期涨幅较大,市场担心被监管
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2025-11-10 20:03:55
PCB产业关注金刚石钻针材料
📈【天风新材料】PCB产业关注金刚石钻针材料,沃尔德/四方达正在送样 [Sun]随着M9材料升级,受Q布硬度更强、PCB层数更多影响,钻针加工需具备更高的硬度要求,金刚石材料应用崭露头角。目前,#深圳PCB厂已接到沃尔德金刚石钻针送样,四方达也在准备中,#另有两家M9材料大厂预计也在验证。据我们调研,#金刚石钻针单支售价约在1.5k-2k元,可钻1-1.5w个孔,一个PCB的panel约需钻10w个孔,即6~10把刀。而传统的钻针售价约在5-6元/支,仅可钻200个孔。金刚石钻针产业趋势具备较
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@优秀阿呆:今日小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在
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@戈壁淘金:【天风电新]AIDC跟踪-阿里:25Q2 CAPEX超预期,云业务收入加速-0829
阿里发布25Q2财报,AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元,yoy+26%,得益于公共云业务收入增长,其中AI相关产品采用量提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长,收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25
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@主线观察:人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量:镁合金 轻量化材料主板:002182 宝武镁业创业板:301398 星源卓镁北交所:839792 东和新材【天风电新】机器人推荐:供
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@东北股神:天风强推的川环科技50%涨幅,今天又来劲拓股份
她8月16日推的,川环已经50%了 有人说这个孙姐不是真的,也有人说是真的,我也无法确定,各位自行判断吧! 估计孙姐说的是下面这个合作协议: 【劲拓股份】市场认知严重不足,#全球唯一,#稀缺性极强#为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业
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@A股投资日历:投资日历:一事件迎来双王炸 力度或超市场预期
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】一、AI迎来双王炸 全球对决正式打响太平洋时间8月5-7日,一场为期3天的AI国际象棋比赛让人无比期待。开局第一天,就有8款前沿 AI
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@冰镇西米露:速递:存储行业观点和推荐标的
📬速递:存储行业观点和推荐标的26Q1合约价格涨价超预期,主流NAND涨价幅度30-40%,DRAM涨价幅度50-60%,主要来自于AI服务器需求旺盛和和AI挤占消费类存储产能。利基存储NOR FLASH、SLC NAND 、利基存储受产能挤占同样价格大幅上涨;短期看好存储模组公司业绩高弹性,长期
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@韭菜团子:1月26日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 🔥2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新
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@逻辑集锦:1119逻辑集锦:反日反制情绪加强!国产替代乘势崛起!
1、今日因为【暂停进口日本水产】的消息,反日反制情绪加强成为最热点!国产替代乘势崛起!水产齐板:中水渔业、开创国际、东方海洋、国联水产还有更多更严厉的反制措施预期: 2、光刻胶:日本企业占全球光刻胶91%以上市占率国风新材:光刻胶+合肥国资+参股长鑫即将上市预期存储热门赛道,翻
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【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强版本的Qwen模型打造个人AI助手——千问APP,在产品定位上全面对标ChatGPT,正式加入全球顶级AI应用竞赛。此前阿里在B端AI市场长期保持高投入,如今阿里管理层希望凭借Qwen的开源生态与性能优势在C端市场取
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【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(6):金属铬上涨50
———————————— 今日,银河化学上调金属铬价格5000元/吨,验证铬盐/金属铬供需紧张逻辑。 银河化学是国内第二大铬盐厂商,22~24年铬盐相关业务应收规模在16~18亿元之间,其铬盐产出规模预计在10万吨体量,仅次于振华股份。因此#银河化学涨价非常具有代表性。 振华股份10月连续两次上调金属铬价格,涨幅14,000元/吨。本月#公司新签订单价格环比继续提升。公司依然坚持以销定产策略,在订单覆盖度较高的情况下,#后续价格也会进一步上涨。 这两天股价调整,主要是短期涨幅较大,市场担心被监管
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PCB产业关注金刚石钻针材料
📈【天风新材料】PCB产业关注金刚石钻针材料,沃尔德/四方达正在送样 [Sun]随着M9材料升级,受Q布硬度更强、PCB层数更多影响,钻针加工需具备更高的硬度要求,金刚石材料应用崭露头角。目前,#深圳PCB厂已接到沃尔德金刚石钻针送样,四方达也在准备中,#另有两家M9材料大厂预计也在验证。据我们调研,#金刚石钻针单支售价约在1.5k-2k元,可钻1-1.5w个孔,一个PCB的panel约需钻10w个孔,即6~10把刀。而传统的钻针售价约在5-6元/支,仅可钻200个孔。金刚石钻针产业趋势具备较
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@戈壁淘金:【天风电新]AIDC跟踪-阿里:25Q2 CAPEX超预期,云业务收入加速-0829
阿里发布25Q2财报,AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元,yoy+26%,得益于公共云业务收入增长,其中AI相关产品采用量提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长,收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25
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1、今日因为【暂停进口日本水产】的消息,反日反制情绪加强成为最热点!国产替代乘势崛起!水产齐板:中水渔业、开创国际、东方海洋、国联水产还有更多更严厉的反制措施预期: 2、光刻胶:日本企业占全球光刻胶91%以上市占率国风新材:光刻胶+合肥国资+参股长鑫即将上市预期存储热门赛道,翻
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【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强版本的Qwen模型打造个人AI助手——千问APP,在产品定位上全面对标ChatGPT,正式加入全球顶级AI应用竞赛。此前阿里在B端AI市场长期保持高投入,如今阿里管理层希望凭借Qwen的开源生态与性能优势在C端市场取
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【天风通信】液冷:AI方向长坡厚雪赛道,兼具海外突破+国内放量逻辑 1、我们今年持续强调,液冷是AI方向中长逻辑赛道,多次召开电话会议以及发声。随着①液冷成为必选,渗透率提升;②国内厂商出海客户份额持续增长;③液冷技术持续迭代,单相变--双相变、MLCP、组合浸没等等,液冷的价值量提升。液冷厂商将深度受益于液冷市场规模高速增长。 2、出海方向获得了新的突破/订单。从7月底开始,国内厂商出海客户突破进入发展快车道,英维克在ASIC客户持续获得进展,同时其他国内厂商如思泉新材、科创新源、奕东电子等也
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【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(6):金属铬上涨50
———————————— 今日,银河化学上调金属铬价格5000元/吨,验证铬盐/金属铬供需紧张逻辑。 银河化学是国内第二大铬盐厂商,22~24年铬盐相关业务应收规模在16~18亿元之间,其铬盐产出规模预计在10万吨体量,仅次于振华股份。因此#银河化学涨价非常具有代表性。 振华股份10月连续两次上调金属铬价格,涨幅14,000元/吨。本月#公司新签订单价格环比继续提升。公司依然坚持以销定产策略,在订单覆盖度较高的情况下,#后续价格也会进一步上涨。 这两天股价调整,主要是短期涨幅较大,市场担心被监管
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PCB产业关注金刚石钻针材料
📈【天风新材料】PCB产业关注金刚石钻针材料,沃尔德/四方达正在送样 [Sun]随着M9材料升级,受Q布硬度更强、PCB层数更多影响,钻针加工需具备更高的硬度要求,金刚石材料应用崭露头角。目前,#深圳PCB厂已接到沃尔德金刚石钻针送样,四方达也在准备中,#另有两家M9材料大厂预计也在验证。据我们调研,#金刚石钻针单支售价约在1.5k-2k元,可钻1-1.5w个孔,一个PCB的panel约需钻10w个孔,即6~10把刀。而传统的钻针售价约在5-6元/支,仅可钻200个孔。金刚石钻针产业趋势具备较
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@优秀阿呆:今日小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在
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2025-08-30 22:07:51
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@戈壁淘金:【天风电新]AIDC跟踪-阿里:25Q2 CAPEX超预期,云业务收入加速-0829
阿里发布25Q2财报,AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元,yoy+26%,得益于公共云业务收入增长,其中AI相关产品采用量提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长,收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25
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@主线观察:人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量:镁合金 轻量化材料主板:002182 宝武镁业创业板:301398 星源卓镁北交所:839792 东和新材【天风电新】机器人推荐:供
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@东北股神:天风强推的川环科技50%涨幅,今天又来劲拓股份
她8月16日推的,川环已经50%了 有人说这个孙姐不是真的,也有人说是真的,我也无法确定,各位自行判断吧! 估计孙姐说的是下面这个合作协议: 【劲拓股份】市场认知严重不足,#全球唯一,#稀缺性极强#为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业
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@A股投资日历:投资日历:一事件迎来双王炸 力度或超市场预期
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】一、AI迎来双王炸 全球对决正式打响太平洋时间8月5-7日,一场为期3天的AI国际象棋比赛让人无比期待。开局第一天,就有8款前沿 AI
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@冰镇西米露:速递:存储行业观点和推荐标的
📬速递:存储行业观点和推荐标的26Q1合约价格涨价超预期,主流NAND涨价幅度30-40%,DRAM涨价幅度50-60%,主要来自于AI服务器需求旺盛和和AI挤占消费类存储产能。利基存储NOR FLASH、SLC NAND 、利基存储受产能挤占同样价格大幅上涨;短期看好存储模组公司业绩高弹性,长期
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@韭菜团子:1月26日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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@戈壁淘金:感谢市场的馈赠!今天调整的品种,没有涨停的品种,都是加仓的机会!
[商业航天领航员|东吴计算机]感谢市场的馈赠!今天调整的品种,没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军!! 1 SpaceX链,海内外共振:迈为股份,安徽合力,宇晶股份,信维通信,奥特维,西部材料。 2火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力,超捷股份,飞沃科技,国机
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@韭菜团子:1月23日到1月25日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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@韭香朋友:星际航天
【中金军工】新增20万颗卫星申请,太空战略资源竞争再加剧 🔥2025年12月最后一周,中国累积向ITU新增20万颗卫星频轨资料,其中:(1)名为CTC-1和CTC-2两个星座各申请96714颗卫星,14个星座申请数量合计20.3万颗;(2)运营主体除中国星网、上海垣信外,也包括无线电创新
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炬光科技
@逻辑集锦:1119逻辑集锦:反日反制情绪加强!国产替代乘势崛起!
1、今日因为【暂停进口日本水产】的消息,反日反制情绪加强成为最热点!国产替代乘势崛起!水产齐板:中水渔业、开创国际、东方海洋、国联水产还有更多更严厉的反制措施预期: 2、光刻胶:日本企业占全球光刻胶91%以上市占率国风新材:光刻胶+合肥国资+参股长鑫即将上市预期存储热门赛道,翻
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重视国产算力
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强版本的Qwen模型打造个人AI助手——千问APP,在产品定位上全面对标ChatGPT,正式加入全球顶级AI应用竞赛。此前阿里在B端AI市场长期保持高投入,如今阿里管理层希望凭借Qwen的开源生态与性能优势在C端市场取
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【天风通信】液冷:AI方向长坡厚雪赛道,兼具海外突破+国内放量逻辑 1、我们今年持续强调,液冷是AI方向中长逻辑赛道,多次召开电话会议以及发声。随着①液冷成为必选,渗透率提升;②国内厂商出海客户份额持续增长;③液冷技术持续迭代,单相变--双相变、MLCP、组合浸没等等,液冷的价值量提升。液冷厂商将深度受益于液冷市场规模高速增长。 2、出海方向获得了新的突破/订单。从7月底开始,国内厂商出海客户突破进入发展快车道,英维克在ASIC客户持续获得进展,同时其他国内厂商如思泉新材、科创新源、奕东电子等也
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【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(6):金属铬上涨50
———————————— 今日,银河化学上调金属铬价格5000元/吨,验证铬盐/金属铬供需紧张逻辑。 银河化学是国内第二大铬盐厂商,22~24年铬盐相关业务应收规模在16~18亿元之间,其铬盐产出规模预计在10万吨体量,仅次于振华股份。因此#银河化学涨价非常具有代表性。 振华股份10月连续两次上调金属铬价格,涨幅14,000元/吨。本月#公司新签订单价格环比继续提升。公司依然坚持以销定产策略,在订单覆盖度较高的情况下,#后续价格也会进一步上涨。 这两天股价调整,主要是短期涨幅较大,市场担心被监管
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PCB产业关注金刚石钻针材料
📈【天风新材料】PCB产业关注金刚石钻针材料,沃尔德/四方达正在送样 [Sun]随着M9材料升级,受Q布硬度更强、PCB层数更多影响,钻针加工需具备更高的硬度要求,金刚石材料应用崭露头角。目前,#深圳PCB厂已接到沃尔德金刚石钻针送样,四方达也在准备中,#另有两家M9材料大厂预计也在验证。据我们调研,#金刚石钻针单支售价约在1.5k-2k元,可钻1-1.5w个孔,一个PCB的panel约需钻10w个孔,即6~10把刀。而传统的钻针售价约在5-6元/支,仅可钻200个孔。金刚石钻针产业趋势具备较
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阿里发布25Q2财报,AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元,yoy+26%,得益于公共云业务收入增长,其中AI相关产品采用量提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长,收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量:镁合金 轻量化材料主板:002182 宝武镁业创业板:301398 星源卓镁北交所:839792 东和新材【天风电新】机器人推荐:供
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力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】一、AI迎来双王炸 全球对决正式打响太平洋时间8月5-7日,一场为期3天的AI国际象棋比赛让人无比期待。开局第一天,就有8款前沿 AI
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@冰镇西米露:速递:存储行业观点和推荐标的
📬速递:存储行业观点和推荐标的26Q1合约价格涨价超预期,主流NAND涨价幅度30-40%,DRAM涨价幅度50-60%,主要来自于AI服务器需求旺盛和和AI挤占消费类存储产能。利基存储NOR FLASH、SLC NAND 、利基存储受产能挤占同样价格大幅上涨;短期看好存储模组公司业绩高弹性,长期
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公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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炬光科技
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1、今日因为【暂停进口日本水产】的消息,反日反制情绪加强成为最热点!国产替代乘势崛起!水产齐板:中水渔业、开创国际、东方海洋、国联水产还有更多更严厉的反制措施预期: 2、光刻胶:日本企业占全球光刻胶91%以上市占率国风新材:光刻胶+合肥国资+参股长鑫即将上市预期存储热门赛道,翻
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【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强版本的Qwen模型打造个人AI助手——千问APP,在产品定位上全面对标ChatGPT,正式加入全球顶级AI应用竞赛。此前阿里在B端AI市场长期保持高投入,如今阿里管理层希望凭借Qwen的开源生态与性能优势在C端市场取
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【天风通信】液冷:AI方向长坡厚雪赛道,兼具海外突破+国内放量逻辑 1、我们今年持续强调,液冷是AI方向中长逻辑赛道,多次召开电话会议以及发声。随着①液冷成为必选,渗透率提升;②国内厂商出海客户份额持续增长;③液冷技术持续迭代,单相变--双相变、MLCP、组合浸没等等,液冷的价值量提升。液冷厂商将深度受益于液冷市场规模高速增长。 2、出海方向获得了新的突破/订单。从7月底开始,国内厂商出海客户突破进入发展快车道,英维克在ASIC客户持续获得进展,同时其他国内厂商如思泉新材、科创新源、奕东电子等也
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【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(6):金属铬上涨50
———————————— 今日,银河化学上调金属铬价格5000元/吨,验证铬盐/金属铬供需紧张逻辑。 银河化学是国内第二大铬盐厂商,22~24年铬盐相关业务应收规模在16~18亿元之间,其铬盐产出规模预计在10万吨体量,仅次于振华股份。因此#银河化学涨价非常具有代表性。 振华股份10月连续两次上调金属铬价格,涨幅14,000元/吨。本月#公司新签订单价格环比继续提升。公司依然坚持以销定产策略,在订单覆盖度较高的情况下,#后续价格也会进一步上涨。 这两天股价调整,主要是短期涨幅较大,市场担心被监管
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PCB产业关注金刚石钻针材料
📈【天风新材料】PCB产业关注金刚石钻针材料,沃尔德/四方达正在送样 [Sun]随着M9材料升级,受Q布硬度更强、PCB层数更多影响,钻针加工需具备更高的硬度要求,金刚石材料应用崭露头角。目前,#深圳PCB厂已接到沃尔德金刚石钻针送样,四方达也在准备中,#另有两家M9材料大厂预计也在验证。据我们调研,#金刚石钻针单支售价约在1.5k-2k元,可钻1-1.5w个孔,一个PCB的panel约需钻10w个孔,即6~10把刀。而传统的钻针售价约在5-6元/支,仅可钻200个孔。金刚石钻针产业趋势具备较
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阿里发布25Q2财报,AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元,yoy+26%,得益于公共云业务收入增长,其中AI相关产品采用量提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长,收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25
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2025-11-20 06:06:55
炬光科技
@逻辑集锦:1119逻辑集锦:反日反制情绪加强!国产替代乘势崛起!
1、今日因为【暂停进口日本水产】的消息,反日反制情绪加强成为最热点!国产替代乘势崛起!水产齐板:中水渔业、开创国际、东方海洋、国联水产还有更多更严厉的反制措施预期: 2、光刻胶:日本企业占全球光刻胶91%以上市占率国风新材:光刻胶+合肥国资+参股长鑫即将上市预期存储热门赛道,翻
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偶然发现
2025-11-13 22:16:36
重视国产算力
【东吴电子陈海进】阿里千问对标ChatGPT进军C端,国产算力迎关键催化,继续重视五大天王! 事件:11月13日,阿里启动“千问”项目,全面冲刺C端AI应用 阿里重押C端——千问APP正面对标ChatGPT 11月13日,据《科创板日报》,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于当前最强版本的Qwen模型打造个人AI助手——千问APP,在产品定位上全面对标ChatGPT,正式加入全球顶级AI应用竞赛。此前阿里在B端AI市场长期保持高投入,如今阿里管理层希望凭借Qwen的开源生态与性能优势在C端市场取
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海光信息
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偶然发现
2025-11-13 22:13:33
重视夜冷龙头
【天风通信】液冷:AI方向长坡厚雪赛道,兼具海外突破+国内放量逻辑 1、我们今年持续强调,液冷是AI方向中长逻辑赛道,多次召开电话会议以及发声。随着①液冷成为必选,渗透率提升;②国内厂商出海客户份额持续增长;③液冷技术持续迭代,单相变--双相变、MLCP、组合浸没等等,液冷的价值量提升。液冷厂商将深度受益于液冷市场规模高速增长。 2、出海方向获得了新的突破/订单。从7月底开始,国内厂商出海客户突破进入发展快车道,英维克在ASIC客户持续获得进展,同时其他国内厂商如思泉新材、科创新源、奕东电子等也
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英维克
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偶然发现
2025-11-10 23:06:39
【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属(6):金属铬上涨50
———————————— 今日,银河化学上调金属铬价格5000元/吨,验证铬盐/金属铬供需紧张逻辑。 银河化学是国内第二大铬盐厂商,22~24年铬盐相关业务应收规模在16~18亿元之间,其铬盐产出规模预计在10万吨体量,仅次于振华股份。因此#银河化学涨价非常具有代表性。 振华股份10月连续两次上调金属铬价格,涨幅14,000元/吨。本月#公司新签订单价格环比继续提升。公司依然坚持以销定产策略,在订单覆盖度较高的情况下,#后续价格也会进一步上涨。 这两天股价调整,主要是短期涨幅较大,市场担心被监管
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振华股份
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偶然发现
2025-11-10 20:03:55
PCB产业关注金刚石钻针材料
📈【天风新材料】PCB产业关注金刚石钻针材料,沃尔德/四方达正在送样 [Sun]随着M9材料升级,受Q布硬度更强、PCB层数更多影响,钻针加工需具备更高的硬度要求,金刚石材料应用崭露头角。目前,#深圳PCB厂已接到沃尔德金刚石钻针送样,四方达也在准备中,#另有两家M9材料大厂预计也在验证。据我们调研,#金刚石钻针单支售价约在1.5k-2k元,可钻1-1.5w个孔,一个PCB的panel约需钻10w个孔,即6~10把刀。而传统的钻针售价约在5-6元/支,仅可钻200个孔。金刚石钻针产业趋势具备较
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四方达
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2025-09-19 05:33:40
谢谢
@优秀阿呆:今日小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在
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偶然发现
2025-08-30 22:07:51
谢谢fx
@戈壁淘金:【天风电新]AIDC跟踪-阿里:25Q2 CAPEX超预期,云业务收入加速-0829
阿里发布25Q2财报,AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元,yoy+26%,得益于公共云业务收入增长,其中AI相关产品采用量提升,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长,收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25
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偶然发现
2025-08-20 12:46:07
谢谢
@主线观察:人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量:镁合金 轻量化材料主板:002182 宝武镁业创业板:301398 星源卓镁北交所:839792 东和新材【天风电新】机器人推荐:供
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偶然发现
2025-08-19 09:02:41
谢谢
@东北股神:天风强推的川环科技50%涨幅,今天又来劲拓股份
她8月16日推的,川环已经50%了 有人说这个孙姐不是真的,也有人说是真的,我也无法确定,各位自行判断吧! 估计孙姐说的是下面这个合作协议: 【劲拓股份】市场认知严重不足,#全球唯一,#稀缺性极强#为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业
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偶然发现
2025-08-07 05:52:49
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@A股投资日历:投资日历:一事件迎来双王炸 力度或超市场预期
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】一、AI迎来双王炸 全球对决正式打响太平洋时间8月5-7日,一场为期3天的AI国际象棋比赛让人无比期待。开局第一天,就有8款前沿 AI
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