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2026-01-15 11:54:54

视频压缩革命！中国电信GVC技术实现跨越！

事件驱动： 2026年1月，中国电信人工智能研究院（TeleAI）发布了颠覆性的生成式视频压缩技术（GVC），将视频压缩率提升至惊人的0.02%，实现了“用计算换带宽”的范式革命。这项技术标志着视频通信从传统的像素搬运，迈向了语义生成的新阶段，其应用前景极为广阔。核心逻辑： GVC技术的成功并非孤立事件，它依托于中国电信“云网融合+AI原生”的独特优势，并建立在“智传网（AI Flow）”的理论体系之上。这意味着，技术突破将沿着“基础研究-技术平台-产业应用”的链条快速传导。拥有相关技术储备、

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挖的很好

@已注销用户：矩阵股份：独家投资GEO龙头橙果视界，低位补涨

矩阵股份以其前瞻性的产业投资眼光，独家投资了国内GEO赛道的定义者与绝对龙头——橙果视界（橙果GEO）。此举并非简单的财务投资，而是对公司未来在AI驱动的新商业生态中，抢占关键基础设施层的战略性卡位。目前，矩阵股份股价尚处低位，其持有的这份稀缺资产价值亟待市场重新发现。投资标的：橙果视界——GEO赛

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2026-01-13 21:15:09

矩阵股份：AI应用稀缺盈利标的，暗壳AI赋能低位价值重估

【引言】在AI应用板块普遍多数公司深陷亏损泥潭的当下，矩阵股份以其全资子公司暗壳AI的强劲盈利能力和顶尖技术实力，成为了市场中一个被严重低估的标的。公司凭借AI工具实现了业绩的增长，其核心AI平台更荣获行业最高荣誉，股价仍处相对底部，巨大的预期差构成了绝佳的投资机会。一、暗壳AI：荣获“最佳AI标杆应用”，AI应用的领头羊 1. 技术实力获权威认证，行业地位稳固：暗壳AI是深圳市人工智能设计应用的代表企业，其技术实力与商业价值获得了政府与行业的双重认可。它成功入选深圳市福田区政府首批人工智

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2026-01-11 12:49:37

清华大学 DrugCLIP 开启药物研发新纪元，成都先导为核心合作伙伴

【事件】2026年1月9日，清华大学发布了AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台DrugCLIP，筛选速度对比传统方法实现了百万倍提升同时在预测准确率上也取得显著突破，依托该平台，团队首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选为创新药物发现带来了新的可能性。以下为内容链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Ug6zd3Yv2QQMIrccz6ERUQ 一、意义何在？ 1. 首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选，为创新药物发现带来了新的可能性。它将药物发现从对孤立靶点的“攻

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2026-01-06 18:31:34

阿尔特：英伟达物理A赋能无人驾驶与机器人的唯一对标公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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2026-01-04 23:22:06

昌红科技：半导体晶圆载具唯一国产替代，低位价值发现

一、什么是半导体晶圆载具？半导体晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造以及工厂之间晶圆的储存、传送、运输及防护的关键设备。在长达数周的芯片制造过程中，晶圆需要在生产线往返数百次，其大部分时间都存放在运输盒内，因此载具的洁净度、稳定性和可靠性直接关系到芯片的生产良率。具体可看这篇文章：https://mp.weixin.qq.com/s/8XsBPZj7I6Spl3ofMEA_hA 二、行业核心壁垒与市场格局 1. 高技术壁垒难点体现在洁净度控制、物理接口性能、原材料配方（需使用低释气、低吸

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昌红科技：半导体晶圆载具国产化先锋，底部3倍潜力股

一、半导体晶圆载具：国产替代空间广阔，公司迎来量产拐点市场空间与国产替代机遇半导体晶圆载具（FOUP/FOSB等）是晶圆制造、运输和存储的关键耗材，技术壁垒极高，长期被美日企业垄断。根据公司披露，国内相关产品的年市场规模合计约30亿元人民币，国产替代空间明确且紧迫。公司进展与份额突破公司通过控股子公司鼎龙蔚柏切入该领域，已实现从0到1的实质性突破。FOUP产品已获得某国内主流晶圆厂商的采购订单，首次实现量产。更关键的是，近期公司在该客户2026年度的需求意向中，获得了60%-70%的份

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2025-12-22 10:29:19

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录--关注6G板块

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录，标志着全球6G竞争进入国家力量主导的新阶段。备忘录核心指令包括：激进频谱重分配：要求12个月内清理7.125-7.4GHz“黄金频段”用于6G商用，同步研究2.69-2.9GHz、4.4-4.94GHz频段，为产业释放核心资源；外交协同：指示国务卿通过国际联盟推动美国标准主导权，构建排他性技术生态；国家战略定位：将6G定义为AI、机器人、植入式技术的底层底座，直接绑定国家安全与经济霸权。卫星板块补涨逻辑明确： 6G核心是“空天地一体化”，卫星互联网为必

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星环科技：国产多模型AI数仓，完美对标谷歌BigQuery

【事件】11月21日谷歌发布最新BigQuery，凭借分布式引擎和列式存储，实现“秒级PB级数据分析”，标志着 AI真正变成了生产力。星环科技自研的TDH平台，通过ArgoDB引擎、多模型统一架构及AI工具链，完美对标谷歌BigQuery。一、核心逻辑 1. 分布式引擎性能对标 BigQuery的Dremel引擎将查询任务拆解至数千节点并行计算，实现秒级响应。星环ArgoDB引擎采用自研分布式框架，百亿级数据查询速度较开源方案快14+倍，逼近BigQuery性能。 2. 多模型能力超越 B

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汉仪股份：谷歌G3文生图技术突破的最大受益者！

核心逻辑：谷歌G3文生图技术彻底解决中文生成痛点（如错字、字体错配、版权风险），不能很好的控制文字，特别是汉字，对于一个文生图工具来说，功力至少废了一半。汉仪股份作为字体版权龙头，将深度受益于AI生图爆发带来的字体授权需求激增与商业模式升级！再来对比下豆包生成和G3生成的图片，很直观：以下为汉仪股份的核心逻辑：一、技术协同：解决AI生图核心痛点谷歌G3的突破性在于精准生成汉字（如古籍标注、繁体灯牌、艺术字设计），而汉仪已布局AI字体纠错与版权解决方案：精准生成保障：自研“金雕字体识别

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直真科技--对标 Run:ai，华为新技术核心标的

【事件】华为将于下周举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛，会上将发布 AI 领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。直真科技核心逻辑：与华为在算力资源调度、异构硬件兼容及 AI 容器化应用领域存在深度协同，其技术布局与华为即将发布的“对标 Run:ai”技术高度重合。以下为具体逻辑：一、异构算力统一调度平台（核心重合点） 1. 跨硬件适配能力直真科技的异构算力调度平台已完成对华为昇腾、寒武纪、海光及英伟达 GPU 的芯片级适配，实现跨区域、多元（智算/超

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2025-11-13 10:37:01

民生健康：国产戒烟药，百亿蓝海市场引爆在即

一、市场潜力：3.5亿烟民刚需，千亿级赛道 1. 庞大用户基数中国吸烟人群超3.5亿（成年男性吸烟率50.5%），每年因吸烟导致的医疗支出高达2870亿元，占全国医疗总支出的7.24%。 2. 戒烟需求迫切靠毅力戒烟失败率超90%，而药物辅助可将戒烟成功率提升至50%以上。世界卫生组织推荐的一线戒烟药物伐尼克兰，已成为临床首选方案。 3. 政策目标驱动《健康中国2030》明确要求“2030年15岁以上人群吸烟率降至20%”，控烟行动上升为国家战略。二、政策红利：医保纳入倒计时，行业爆发临

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李飞飞：空间智能是AI的下一个十年！

核心逻辑：李飞飞最新长文《从语言到世界》重磅定义：空间智能是AI的下一个十年，其核心“世界模型”需具备生成性（几何/物理一致性）、多模态（图像/文本/动作交互）、交互性三大能力。一、什么是空间智能？空间智能是机器在三维世界中感知、推理、交互的核心能力，其本质是让AI像人类一样理解物理规则（如重力、碰撞）和空间关系（如距离、方位）。例如，消防员在浓烟中穿行、婴儿通过抓握探索世界，均依赖空间智能的“物理直觉”。这一能力被视为继文本（ChatGPT）、视频（Sora）之后，AI进化的第三代范式。

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欣锐科技：潜在切入英伟达供应链标的深度分析

欣锐科技昨晚互动易实锤切入AI服务器电源领域，下面是详细分析：一、技术匹配：碳化硅电源核心竞争力欣锐科技的核心竞争力在于大功率电力电子能量变换技术，其车载电源产品已全面搭载碳化硅（SiC）模组，并实现基于氮化镓（GaN）器件的单级矩阵变换器拓扑量产。这一技术优势使其在AI服务器电源领域具备天然适配性： 1. 高功率密度设计：GB200服务器电源需满足570kW/8U的极致空间利用（功率密度640W/in³），而欣锐在新能源汽车快充领域已实现400-800V架构的同等密度突破。 2. 液冷热管

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雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为何深度利好雅本化学。一、为什么新技术利好掌握芳香胺脱氨工艺制造医药中间体的公司？这项新技术核心在于它用更简单、更便宜的工艺，实现了更高的生产效率： 1. 新技术直接用廉价易得的N-硝基胺化合物，

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视频压缩革命！中国电信GVC技术实现跨越！

事件驱动： 2026年1月，中国电信人工智能研究院（TeleAI）发布了颠覆性的生成式视频压缩技术（GVC），将视频压缩率提升至惊人的0.02%，实现了“用计算换带宽”的范式革命。这项技术标志着视频通信从传统的像素搬运，迈向了语义生成的新阶段，其应用前景极为广阔。核心逻辑： GVC技术的成功并非孤立事件，它依托于中国电信“云网融合+AI原生”的独特优势，并建立在“智传网（AI Flow）”的理论体系之上。这意味着，技术突破将沿着“基础研究-技术平台-产业应用”的链条快速传导。拥有相关技术储备、

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矩阵股份：AI应用稀缺盈利标的，暗壳AI赋能低位价值重估

【引言】在AI应用板块普遍多数公司深陷亏损泥潭的当下，矩阵股份以其全资子公司暗壳AI的强劲盈利能力和顶尖技术实力，成为了市场中一个被严重低估的标的。公司凭借AI工具实现了业绩的增长，其核心AI平台更荣获行业最高荣誉，股价仍处相对底部，巨大的预期差构成了绝佳的投资机会。一、暗壳AI：荣获“最佳AI标杆应用”，AI应用的领头羊 1. 技术实力获权威认证，行业地位稳固：暗壳AI是深圳市人工智能设计应用的代表企业，其技术实力与商业价值获得了政府与行业的双重认可。它成功入选深圳市福田区政府首批人工智

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清华大学 DrugCLIP 开启药物研发新纪元，成都先导为核心合作伙伴

【事件】2026年1月9日，清华大学发布了AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台DrugCLIP，筛选速度对比传统方法实现了百万倍提升同时在预测准确率上也取得显著突破，依托该平台，团队首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选为创新药物发现带来了新的可能性。以下为内容链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Ug6zd3Yv2QQMIrccz6ERUQ 一、意义何在？ 1. 首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选，为创新药物发现带来了新的可能性。它将药物发现从对孤立靶点的“攻

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阿尔特：英伟达物理A赋能无人驾驶与机器人的唯一对标公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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昌红科技：半导体晶圆载具唯一国产替代，低位价值发现

一、什么是半导体晶圆载具？半导体晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造以及工厂之间晶圆的储存、传送、运输及防护的关键设备。在长达数周的芯片制造过程中，晶圆需要在生产线往返数百次，其大部分时间都存放在运输盒内，因此载具的洁净度、稳定性和可靠性直接关系到芯片的生产良率。具体可看这篇文章：https://mp.weixin.qq.com/s/8XsBPZj7I6Spl3ofMEA_hA 二、行业核心壁垒与市场格局 1. 高技术壁垒难点体现在洁净度控制、物理接口性能、原材料配方（需使用低释气、低吸

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昌红科技：半导体晶圆载具国产化先锋，底部3倍潜力股

一、半导体晶圆载具：国产替代空间广阔，公司迎来量产拐点市场空间与国产替代机遇半导体晶圆载具（FOUP/FOSB等）是晶圆制造、运输和存储的关键耗材，技术壁垒极高，长期被美日企业垄断。根据公司披露，国内相关产品的年市场规模合计约30亿元人民币，国产替代空间明确且紧迫。公司进展与份额突破公司通过控股子公司鼎龙蔚柏切入该领域，已实现从0到1的实质性突破。FOUP产品已获得某国内主流晶圆厂商的采购订单，首次实现量产。更关键的是，近期公司在该客户2026年度的需求意向中，获得了60%-70%的份

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特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录--关注6G板块

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录，标志着全球6G竞争进入国家力量主导的新阶段。备忘录核心指令包括：激进频谱重分配：要求12个月内清理7.125-7.4GHz“黄金频段”用于6G商用，同步研究2.69-2.9GHz、4.4-4.94GHz频段，为产业释放核心资源；外交协同：指示国务卿通过国际联盟推动美国标准主导权，构建排他性技术生态；国家战略定位：将6G定义为AI、机器人、植入式技术的底层底座，直接绑定国家安全与经济霸权。卫星板块补涨逻辑明确： 6G核心是“空天地一体化”，卫星互联网为必

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星环科技：国产多模型AI数仓，完美对标谷歌BigQuery

【事件】11月21日谷歌发布最新BigQuery，凭借分布式引擎和列式存储，实现“秒级PB级数据分析”，标志着 AI真正变成了生产力。星环科技自研的TDH平台，通过ArgoDB引擎、多模型统一架构及AI工具链，完美对标谷歌BigQuery。一、核心逻辑 1. 分布式引擎性能对标 BigQuery的Dremel引擎将查询任务拆解至数千节点并行计算，实现秒级响应。星环ArgoDB引擎采用自研分布式框架，百亿级数据查询速度较开源方案快14+倍，逼近BigQuery性能。 2. 多模型能力超越 B

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直真科技--对标 Run:ai，华为新技术核心标的

【事件】华为将于下周举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛，会上将发布 AI 领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。直真科技核心逻辑：与华为在算力资源调度、异构硬件兼容及 AI 容器化应用领域存在深度协同，其技术布局与华为即将发布的“对标 Run:ai”技术高度重合。以下为具体逻辑：一、异构算力统一调度平台（核心重合点） 1. 跨硬件适配能力直真科技的异构算力调度平台已完成对华为昇腾、寒武纪、海光及英伟达 GPU 的芯片级适配，实现跨区域、多元（智算/超

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民生健康：国产戒烟药，百亿蓝海市场引爆在即

一、市场潜力：3.5亿烟民刚需，千亿级赛道 1. 庞大用户基数中国吸烟人群超3.5亿（成年男性吸烟率50.5%），每年因吸烟导致的医疗支出高达2870亿元，占全国医疗总支出的7.24%。 2. 戒烟需求迫切靠毅力戒烟失败率超90%，而药物辅助可将戒烟成功率提升至50%以上。世界卫生组织推荐的一线戒烟药物伐尼克兰，已成为临床首选方案。 3. 政策目标驱动《健康中国2030》明确要求“2030年15岁以上人群吸烟率降至20%”，控烟行动上升为国家战略。二、政策红利：医保纳入倒计时，行业爆发临

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李飞飞：空间智能是AI的下一个十年！

核心逻辑：李飞飞最新长文《从语言到世界》重磅定义：空间智能是AI的下一个十年，其核心“世界模型”需具备生成性（几何/物理一致性）、多模态（图像/文本/动作交互）、交互性三大能力。一、什么是空间智能？空间智能是机器在三维世界中感知、推理、交互的核心能力，其本质是让AI像人类一样理解物理规则（如重力、碰撞）和空间关系（如距离、方位）。例如，消防员在浓烟中穿行、婴儿通过抓握探索世界，均依赖空间智能的“物理直觉”。这一能力被视为继文本（ChatGPT）、视频（Sora）之后，AI进化的第三代范式。

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欣锐科技：潜在切入英伟达供应链标的深度分析

欣锐科技昨晚互动易实锤切入AI服务器电源领域，下面是详细分析：一、技术匹配：碳化硅电源核心竞争力欣锐科技的核心竞争力在于大功率电力电子能量变换技术，其车载电源产品已全面搭载碳化硅（SiC）模组，并实现基于氮化镓（GaN）器件的单级矩阵变换器拓扑量产。这一技术优势使其在AI服务器电源领域具备天然适配性： 1. 高功率密度设计：GB200服务器电源需满足570kW/8U的极致空间利用（功率密度640W/in³），而欣锐在新能源汽车快充领域已实现400-800V架构的同等密度突破。 2. 液冷热管

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雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为何深度利好雅本化学。一、为什么新技术利好掌握芳香胺脱氨工艺制造医药中间体的公司？这项新技术核心在于它用更简单、更便宜的工艺，实现了更高的生产效率： 1. 新技术直接用廉价易得的N-硝基胺化合物，

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视频压缩革命！中国电信GVC技术实现跨越！

事件驱动： 2026年1月，中国电信人工智能研究院（TeleAI）发布了颠覆性的生成式视频压缩技术（GVC），将视频压缩率提升至惊人的0.02%，实现了“用计算换带宽”的范式革命。这项技术标志着视频通信从传统的像素搬运，迈向了语义生成的新阶段，其应用前景极为广阔。核心逻辑： GVC技术的成功并非孤立事件，它依托于中国电信“云网融合+AI原生”的独特优势，并建立在“智传网（AI Flow）”的理论体系之上。这意味着，技术突破将沿着“基础研究-技术平台-产业应用”的链条快速传导。拥有相关技术储备、

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@已注销用户：矩阵股份：独家投资GEO龙头橙果视界，低位补涨

矩阵股份以其前瞻性的产业投资眼光，独家投资了国内GEO赛道的定义者与绝对龙头——橙果视界（橙果GEO）。此举并非简单的财务投资，而是对公司未来在AI驱动的新商业生态中，抢占关键基础设施层的战略性卡位。目前，矩阵股份股价尚处低位，其持有的这份稀缺资产价值亟待市场重新发现。投资标的：橙果视界——GEO赛

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2026-01-13 21:15:09

矩阵股份：AI应用稀缺盈利标的，暗壳AI赋能低位价值重估

【引言】在AI应用板块普遍多数公司深陷亏损泥潭的当下，矩阵股份以其全资子公司暗壳AI的强劲盈利能力和顶尖技术实力，成为了市场中一个被严重低估的标的。公司凭借AI工具实现了业绩的增长，其核心AI平台更荣获行业最高荣誉，股价仍处相对底部，巨大的预期差构成了绝佳的投资机会。一、暗壳AI：荣获“最佳AI标杆应用”，AI应用的领头羊 1. 技术实力获权威认证，行业地位稳固：暗壳AI是深圳市人工智能设计应用的代表企业，其技术实力与商业价值获得了政府与行业的双重认可。它成功入选深圳市福田区政府首批人工智

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清华大学 DrugCLIP 开启药物研发新纪元，成都先导为核心合作伙伴

【事件】2026年1月9日，清华大学发布了AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台DrugCLIP，筛选速度对比传统方法实现了百万倍提升同时在预测准确率上也取得显著突破，依托该平台，团队首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选为创新药物发现带来了新的可能性。以下为内容链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Ug6zd3Yv2QQMIrccz6ERUQ 一、意义何在？ 1. 首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选，为创新药物发现带来了新的可能性。它将药物发现从对孤立靶点的“攻

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阿尔特：英伟达物理A赋能无人驾驶与机器人的唯一对标公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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昌红科技：半导体晶圆载具唯一国产替代，低位价值发现

一、什么是半导体晶圆载具？半导体晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造以及工厂之间晶圆的储存、传送、运输及防护的关键设备。在长达数周的芯片制造过程中，晶圆需要在生产线往返数百次，其大部分时间都存放在运输盒内，因此载具的洁净度、稳定性和可靠性直接关系到芯片的生产良率。具体可看这篇文章：https://mp.weixin.qq.com/s/8XsBPZj7I6Spl3ofMEA_hA 二、行业核心壁垒与市场格局 1. 高技术壁垒难点体现在洁净度控制、物理接口性能、原材料配方（需使用低释气、低吸

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昌红科技：半导体晶圆载具国产化先锋，底部3倍潜力股

一、半导体晶圆载具：国产替代空间广阔，公司迎来量产拐点市场空间与国产替代机遇半导体晶圆载具（FOUP/FOSB等）是晶圆制造、运输和存储的关键耗材，技术壁垒极高，长期被美日企业垄断。根据公司披露，国内相关产品的年市场规模合计约30亿元人民币，国产替代空间明确且紧迫。公司进展与份额突破公司通过控股子公司鼎龙蔚柏切入该领域，已实现从0到1的实质性突破。FOUP产品已获得某国内主流晶圆厂商的采购订单，首次实现量产。更关键的是，近期公司在该客户2026年度的需求意向中，获得了60%-70%的份

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2025-12-22 10:29:19

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录--关注6G板块

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录，标志着全球6G竞争进入国家力量主导的新阶段。备忘录核心指令包括：激进频谱重分配：要求12个月内清理7.125-7.4GHz“黄金频段”用于6G商用，同步研究2.69-2.9GHz、4.4-4.94GHz频段，为产业释放核心资源；外交协同：指示国务卿通过国际联盟推动美国标准主导权，构建排他性技术生态；国家战略定位：将6G定义为AI、机器人、植入式技术的底层底座，直接绑定国家安全与经济霸权。卫星板块补涨逻辑明确： 6G核心是“空天地一体化”，卫星互联网为必

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星环科技：国产多模型AI数仓，完美对标谷歌BigQuery

【事件】11月21日谷歌发布最新BigQuery，凭借分布式引擎和列式存储，实现“秒级PB级数据分析”，标志着 AI真正变成了生产力。星环科技自研的TDH平台，通过ArgoDB引擎、多模型统一架构及AI工具链，完美对标谷歌BigQuery。一、核心逻辑 1. 分布式引擎性能对标 BigQuery的Dremel引擎将查询任务拆解至数千节点并行计算，实现秒级响应。星环ArgoDB引擎采用自研分布式框架，百亿级数据查询速度较开源方案快14+倍，逼近BigQuery性能。 2. 多模型能力超越 B

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汉仪股份：谷歌G3文生图技术突破的最大受益者！

核心逻辑：谷歌G3文生图技术彻底解决中文生成痛点（如错字、字体错配、版权风险），不能很好的控制文字，特别是汉字，对于一个文生图工具来说，功力至少废了一半。汉仪股份作为字体版权龙头，将深度受益于AI生图爆发带来的字体授权需求激增与商业模式升级！再来对比下豆包生成和G3生成的图片，很直观：以下为汉仪股份的核心逻辑：一、技术协同：解决AI生图核心痛点谷歌G3的突破性在于精准生成汉字（如古籍标注、繁体灯牌、艺术字设计），而汉仪已布局AI字体纠错与版权解决方案：精准生成保障：自研“金雕字体识别

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直真科技--对标 Run:ai，华为新技术核心标的

【事件】华为将于下周举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛，会上将发布 AI 领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。直真科技核心逻辑：与华为在算力资源调度、异构硬件兼容及 AI 容器化应用领域存在深度协同，其技术布局与华为即将发布的“对标 Run:ai”技术高度重合。以下为具体逻辑：一、异构算力统一调度平台（核心重合点） 1. 跨硬件适配能力直真科技的异构算力调度平台已完成对华为昇腾、寒武纪、海光及英伟达 GPU 的芯片级适配，实现跨区域、多元（智算/超

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2025-11-13 10:37:01

民生健康：国产戒烟药，百亿蓝海市场引爆在即

一、市场潜力：3.5亿烟民刚需，千亿级赛道 1. 庞大用户基数中国吸烟人群超3.5亿（成年男性吸烟率50.5%），每年因吸烟导致的医疗支出高达2870亿元，占全国医疗总支出的7.24%。 2. 戒烟需求迫切靠毅力戒烟失败率超90%，而药物辅助可将戒烟成功率提升至50%以上。世界卫生组织推荐的一线戒烟药物伐尼克兰，已成为临床首选方案。 3. 政策目标驱动《健康中国2030》明确要求“2030年15岁以上人群吸烟率降至20%”，控烟行动上升为国家战略。二、政策红利：医保纳入倒计时，行业爆发临

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李飞飞：空间智能是AI的下一个十年！

核心逻辑：李飞飞最新长文《从语言到世界》重磅定义：空间智能是AI的下一个十年，其核心“世界模型”需具备生成性（几何/物理一致性）、多模态（图像/文本/动作交互）、交互性三大能力。一、什么是空间智能？空间智能是机器在三维世界中感知、推理、交互的核心能力，其本质是让AI像人类一样理解物理规则（如重力、碰撞）和空间关系（如距离、方位）。例如，消防员在浓烟中穿行、婴儿通过抓握探索世界，均依赖空间智能的“物理直觉”。这一能力被视为继文本（ChatGPT）、视频（Sora）之后，AI进化的第三代范式。

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欣锐科技：潜在切入英伟达供应链标的深度分析

欣锐科技昨晚互动易实锤切入AI服务器电源领域，下面是详细分析：一、技术匹配：碳化硅电源核心竞争力欣锐科技的核心竞争力在于大功率电力电子能量变换技术，其车载电源产品已全面搭载碳化硅（SiC）模组，并实现基于氮化镓（GaN）器件的单级矩阵变换器拓扑量产。这一技术优势使其在AI服务器电源领域具备天然适配性： 1. 高功率密度设计：GB200服务器电源需满足570kW/8U的极致空间利用（功率密度640W/in³），而欣锐在新能源汽车快充领域已实现400-800V架构的同等密度突破。 2. 液冷热管

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雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为何深度利好雅本化学。一、为什么新技术利好掌握芳香胺脱氨工艺制造医药中间体的公司？这项新技术核心在于它用更简单、更便宜的工艺，实现了更高的生产效率： 1. 新技术直接用廉价易得的N-硝基胺化合物，

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视频压缩革命！中国电信GVC技术实现跨越！

事件驱动： 2026年1月，中国电信人工智能研究院（TeleAI）发布了颠覆性的生成式视频压缩技术（GVC），将视频压缩率提升至惊人的0.02%，实现了“用计算换带宽”的范式革命。这项技术标志着视频通信从传统的像素搬运，迈向了语义生成的新阶段，其应用前景极为广阔。核心逻辑： GVC技术的成功并非孤立事件，它依托于中国电信“云网融合+AI原生”的独特优势，并建立在“智传网（AI Flow）”的理论体系之上。这意味着，技术突破将沿着“基础研究-技术平台-产业应用”的链条快速传导。拥有相关技术储备、

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矩阵股份：AI应用稀缺盈利标的，暗壳AI赋能低位价值重估

【引言】在AI应用板块普遍多数公司深陷亏损泥潭的当下，矩阵股份以其全资子公司暗壳AI的强劲盈利能力和顶尖技术实力，成为了市场中一个被严重低估的标的。公司凭借AI工具实现了业绩的增长，其核心AI平台更荣获行业最高荣誉，股价仍处相对底部，巨大的预期差构成了绝佳的投资机会。一、暗壳AI：荣获“最佳AI标杆应用”，AI应用的领头羊 1. 技术实力获权威认证，行业地位稳固：暗壳AI是深圳市人工智能设计应用的代表企业，其技术实力与商业价值获得了政府与行业的双重认可。它成功入选深圳市福田区政府首批人工智

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清华大学 DrugCLIP 开启药物研发新纪元，成都先导为核心合作伙伴

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阿尔特：英伟达物理A赋能无人驾驶与机器人的唯一对标公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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昌红科技：半导体晶圆载具唯一国产替代，低位价值发现

一、什么是半导体晶圆载具？半导体晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造以及工厂之间晶圆的储存、传送、运输及防护的关键设备。在长达数周的芯片制造过程中，晶圆需要在生产线往返数百次，其大部分时间都存放在运输盒内，因此载具的洁净度、稳定性和可靠性直接关系到芯片的生产良率。具体可看这篇文章：https://mp.weixin.qq.com/s/8XsBPZj7I6Spl3ofMEA_hA 二、行业核心壁垒与市场格局 1. 高技术壁垒难点体现在洁净度控制、物理接口性能、原材料配方（需使用低释气、低吸

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特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录--关注6G板块

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录，标志着全球6G竞争进入国家力量主导的新阶段。备忘录核心指令包括：激进频谱重分配：要求12个月内清理7.125-7.4GHz“黄金频段”用于6G商用，同步研究2.69-2.9GHz、4.4-4.94GHz频段，为产业释放核心资源；外交协同：指示国务卿通过国际联盟推动美国标准主导权，构建排他性技术生态；国家战略定位：将6G定义为AI、机器人、植入式技术的底层底座，直接绑定国家安全与经济霸权。卫星板块补涨逻辑明确： 6G核心是“空天地一体化”，卫星互联网为必

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星环科技：国产多模型AI数仓，完美对标谷歌BigQuery

【事件】11月21日谷歌发布最新BigQuery，凭借分布式引擎和列式存储，实现“秒级PB级数据分析”，标志着 AI真正变成了生产力。星环科技自研的TDH平台，通过ArgoDB引擎、多模型统一架构及AI工具链，完美对标谷歌BigQuery。一、核心逻辑 1. 分布式引擎性能对标 BigQuery的Dremel引擎将查询任务拆解至数千节点并行计算，实现秒级响应。星环ArgoDB引擎采用自研分布式框架，百亿级数据查询速度较开源方案快14+倍，逼近BigQuery性能。 2. 多模型能力超越 B

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直真科技--对标 Run:ai，华为新技术核心标的

【事件】华为将于下周举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛，会上将发布 AI 领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。直真科技核心逻辑：与华为在算力资源调度、异构硬件兼容及 AI 容器化应用领域存在深度协同，其技术布局与华为即将发布的“对标 Run:ai”技术高度重合。以下为具体逻辑：一、异构算力统一调度平台（核心重合点） 1. 跨硬件适配能力直真科技的异构算力调度平台已完成对华为昇腾、寒武纪、海光及英伟达 GPU 的芯片级适配，实现跨区域、多元（智算/超

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民生健康：国产戒烟药，百亿蓝海市场引爆在即

一、市场潜力：3.5亿烟民刚需，千亿级赛道 1. 庞大用户基数中国吸烟人群超3.5亿（成年男性吸烟率50.5%），每年因吸烟导致的医疗支出高达2870亿元，占全国医疗总支出的7.24%。 2. 戒烟需求迫切靠毅力戒烟失败率超90%，而药物辅助可将戒烟成功率提升至50%以上。世界卫生组织推荐的一线戒烟药物伐尼克兰，已成为临床首选方案。 3. 政策目标驱动《健康中国2030》明确要求“2030年15岁以上人群吸烟率降至20%”，控烟行动上升为国家战略。二、政策红利：医保纳入倒计时，行业爆发临

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李飞飞：空间智能是AI的下一个十年！

核心逻辑：李飞飞最新长文《从语言到世界》重磅定义：空间智能是AI的下一个十年，其核心“世界模型”需具备生成性（几何/物理一致性）、多模态（图像/文本/动作交互）、交互性三大能力。一、什么是空间智能？空间智能是机器在三维世界中感知、推理、交互的核心能力，其本质是让AI像人类一样理解物理规则（如重力、碰撞）和空间关系（如距离、方位）。例如，消防员在浓烟中穿行、婴儿通过抓握探索世界，均依赖空间智能的“物理直觉”。这一能力被视为继文本（ChatGPT）、视频（Sora）之后，AI进化的第三代范式。

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欣锐科技：潜在切入英伟达供应链标的深度分析

欣锐科技昨晚互动易实锤切入AI服务器电源领域，下面是详细分析：一、技术匹配：碳化硅电源核心竞争力欣锐科技的核心竞争力在于大功率电力电子能量变换技术，其车载电源产品已全面搭载碳化硅（SiC）模组，并实现基于氮化镓（GaN）器件的单级矩阵变换器拓扑量产。这一技术优势使其在AI服务器电源领域具备天然适配性： 1. 高功率密度设计：GB200服务器电源需满足570kW/8U的极致空间利用（功率密度640W/in³），而欣锐在新能源汽车快充领域已实现400-800V架构的同等密度突破。 2. 液冷热管

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雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为何深度利好雅本化学。一、为什么新技术利好掌握芳香胺脱氨工艺制造医药中间体的公司？这项新技术核心在于它用更简单、更便宜的工艺，实现了更高的生产效率： 1. 新技术直接用廉价易得的N-硝基胺化合物，

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挖的很好

@已注销用户：矩阵股份：独家投资GEO龙头橙果视界，低位补涨

矩阵股份以其前瞻性的产业投资眼光，独家投资了国内GEO赛道的定义者与绝对龙头——橙果视界（橙果GEO）。此举并非简单的财务投资，而是对公司未来在AI驱动的新商业生态中，抢占关键基础设施层的战略性卡位。目前，矩阵股份股价尚处低位，其持有的这份稀缺资产价值亟待市场重新发现。投资标的：橙果视界——GEO赛

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2026-01-13 21:15:09

矩阵股份：AI应用稀缺盈利标的，暗壳AI赋能低位价值重估

【引言】在AI应用板块普遍多数公司深陷亏损泥潭的当下，矩阵股份以其全资子公司暗壳AI的强劲盈利能力和顶尖技术实力，成为了市场中一个被严重低估的标的。公司凭借AI工具实现了业绩的增长，其核心AI平台更荣获行业最高荣誉，股价仍处相对底部，巨大的预期差构成了绝佳的投资机会。一、暗壳AI：荣获“最佳AI标杆应用”，AI应用的领头羊 1. 技术实力获权威认证，行业地位稳固：暗壳AI是深圳市人工智能设计应用的代表企业，其技术实力与商业价值获得了政府与行业的双重认可。它成功入选深圳市福田区政府首批人工智

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2026-01-11 12:49:37

清华大学 DrugCLIP 开启药物研发新纪元，成都先导为核心合作伙伴

【事件】2026年1月9日，清华大学发布了AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台DrugCLIP，筛选速度对比传统方法实现了百万倍提升同时在预测准确率上也取得显著突破，依托该平台，团队首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选为创新药物发现带来了新的可能性。以下为内容链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Ug6zd3Yv2QQMIrccz6ERUQ 一、意义何在？ 1. 首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选，为创新药物发现带来了新的可能性。它将药物发现从对孤立靶点的“攻

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2026-01-06 18:31:34

阿尔特：英伟达物理A赋能无人驾驶与机器人的唯一对标公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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2026-01-04 23:22:06

昌红科技：半导体晶圆载具唯一国产替代，低位价值发现

一、什么是半导体晶圆载具？半导体晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造以及工厂之间晶圆的储存、传送、运输及防护的关键设备。在长达数周的芯片制造过程中，晶圆需要在生产线往返数百次，其大部分时间都存放在运输盒内，因此载具的洁净度、稳定性和可靠性直接关系到芯片的生产良率。具体可看这篇文章：https://mp.weixin.qq.com/s/8XsBPZj7I6Spl3ofMEA_hA 二、行业核心壁垒与市场格局 1. 高技术壁垒难点体现在洁净度控制、物理接口性能、原材料配方（需使用低释气、低吸

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昌红科技：半导体晶圆载具国产化先锋，底部3倍潜力股

一、半导体晶圆载具：国产替代空间广阔，公司迎来量产拐点市场空间与国产替代机遇半导体晶圆载具（FOUP/FOSB等）是晶圆制造、运输和存储的关键耗材，技术壁垒极高，长期被美日企业垄断。根据公司披露，国内相关产品的年市场规模合计约30亿元人民币，国产替代空间明确且紧迫。公司进展与份额突破公司通过控股子公司鼎龙蔚柏切入该领域，已实现从0到1的实质性突破。FOUP产品已获得某国内主流晶圆厂商的采购订单，首次实现量产。更关键的是，近期公司在该客户2026年度的需求意向中，获得了60%-70%的份

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2025-12-22 10:29:19

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录--关注6G板块

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录，标志着全球6G竞争进入国家力量主导的新阶段。备忘录核心指令包括：激进频谱重分配：要求12个月内清理7.125-7.4GHz“黄金频段”用于6G商用，同步研究2.69-2.9GHz、4.4-4.94GHz频段，为产业释放核心资源；外交协同：指示国务卿通过国际联盟推动美国标准主导权，构建排他性技术生态；国家战略定位：将6G定义为AI、机器人、植入式技术的底层底座，直接绑定国家安全与经济霸权。卫星板块补涨逻辑明确： 6G核心是“空天地一体化”，卫星互联网为必

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星环科技：国产多模型AI数仓，完美对标谷歌BigQuery

【事件】11月21日谷歌发布最新BigQuery，凭借分布式引擎和列式存储，实现“秒级PB级数据分析”，标志着 AI真正变成了生产力。星环科技自研的TDH平台，通过ArgoDB引擎、多模型统一架构及AI工具链，完美对标谷歌BigQuery。一、核心逻辑 1. 分布式引擎性能对标 BigQuery的Dremel引擎将查询任务拆解至数千节点并行计算，实现秒级响应。星环ArgoDB引擎采用自研分布式框架，百亿级数据查询速度较开源方案快14+倍，逼近BigQuery性能。 2. 多模型能力超越 B

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汉仪股份：谷歌G3文生图技术突破的最大受益者！

核心逻辑：谷歌G3文生图技术彻底解决中文生成痛点（如错字、字体错配、版权风险），不能很好的控制文字，特别是汉字，对于一个文生图工具来说，功力至少废了一半。汉仪股份作为字体版权龙头，将深度受益于AI生图爆发带来的字体授权需求激增与商业模式升级！再来对比下豆包生成和G3生成的图片，很直观：以下为汉仪股份的核心逻辑：一、技术协同：解决AI生图核心痛点谷歌G3的突破性在于精准生成汉字（如古籍标注、繁体灯牌、艺术字设计），而汉仪已布局AI字体纠错与版权解决方案：精准生成保障：自研“金雕字体识别

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直真科技--对标 Run:ai，华为新技术核心标的

【事件】华为将于下周举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛，会上将发布 AI 领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。直真科技核心逻辑：与华为在算力资源调度、异构硬件兼容及 AI 容器化应用领域存在深度协同，其技术布局与华为即将发布的“对标 Run:ai”技术高度重合。以下为具体逻辑：一、异构算力统一调度平台（核心重合点） 1. 跨硬件适配能力直真科技的异构算力调度平台已完成对华为昇腾、寒武纪、海光及英伟达 GPU 的芯片级适配，实现跨区域、多元（智算/超

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2025-11-13 10:37:01

民生健康：国产戒烟药，百亿蓝海市场引爆在即

一、市场潜力：3.5亿烟民刚需，千亿级赛道 1. 庞大用户基数中国吸烟人群超3.5亿（成年男性吸烟率50.5%），每年因吸烟导致的医疗支出高达2870亿元，占全国医疗总支出的7.24%。 2. 戒烟需求迫切靠毅力戒烟失败率超90%，而药物辅助可将戒烟成功率提升至50%以上。世界卫生组织推荐的一线戒烟药物伐尼克兰，已成为临床首选方案。 3. 政策目标驱动《健康中国2030》明确要求“2030年15岁以上人群吸烟率降至20%”，控烟行动上升为国家战略。二、政策红利：医保纳入倒计时，行业爆发临

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李飞飞：空间智能是AI的下一个十年！

核心逻辑：李飞飞最新长文《从语言到世界》重磅定义：空间智能是AI的下一个十年，其核心“世界模型”需具备生成性（几何/物理一致性）、多模态（图像/文本/动作交互）、交互性三大能力。一、什么是空间智能？空间智能是机器在三维世界中感知、推理、交互的核心能力，其本质是让AI像人类一样理解物理规则（如重力、碰撞）和空间关系（如距离、方位）。例如，消防员在浓烟中穿行、婴儿通过抓握探索世界，均依赖空间智能的“物理直觉”。这一能力被视为继文本（ChatGPT）、视频（Sora）之后，AI进化的第三代范式。

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欣锐科技：潜在切入英伟达供应链标的深度分析

欣锐科技昨晚互动易实锤切入AI服务器电源领域，下面是详细分析：一、技术匹配：碳化硅电源核心竞争力欣锐科技的核心竞争力在于大功率电力电子能量变换技术，其车载电源产品已全面搭载碳化硅（SiC）模组，并实现基于氮化镓（GaN）器件的单级矩阵变换器拓扑量产。这一技术优势使其在AI服务器电源领域具备天然适配性： 1. 高功率密度设计：GB200服务器电源需满足570kW/8U的极致空间利用（功率密度640W/in³），而欣锐在新能源汽车快充领域已实现400-800V架构的同等密度突破。 2. 液冷热管

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2025-11-03 09:43:18

雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为何深度利好雅本化学。一、为什么新技术利好掌握芳香胺脱氨工艺制造医药中间体的公司？这项新技术核心在于它用更简单、更便宜的工艺，实现了更高的生产效率： 1. 新技术直接用廉价易得的N-硝基胺化合物，

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2026-01-15 11:54:54

视频压缩革命！中国电信GVC技术实现跨越！

事件驱动： 2026年1月，中国电信人工智能研究院（TeleAI）发布了颠覆性的生成式视频压缩技术（GVC），将视频压缩率提升至惊人的0.02%，实现了“用计算换带宽”的范式革命。这项技术标志着视频通信从传统的像素搬运，迈向了语义生成的新阶段，其应用前景极为广阔。核心逻辑： GVC技术的成功并非孤立事件，它依托于中国电信“云网融合+AI原生”的独特优势，并建立在“智传网（AI Flow）”的理论体系之上。这意味着，技术突破将沿着“基础研究-技术平台-产业应用”的链条快速传导。拥有相关技术储备、

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矩阵股份：AI应用稀缺盈利标的，暗壳AI赋能低位价值重估

【引言】在AI应用板块普遍多数公司深陷亏损泥潭的当下，矩阵股份以其全资子公司暗壳AI的强劲盈利能力和顶尖技术实力，成为了市场中一个被严重低估的标的。公司凭借AI工具实现了业绩的增长，其核心AI平台更荣获行业最高荣誉，股价仍处相对底部，巨大的预期差构成了绝佳的投资机会。一、暗壳AI：荣获“最佳AI标杆应用”，AI应用的领头羊 1. 技术实力获权威认证，行业地位稳固：暗壳AI是深圳市人工智能设计应用的代表企业，其技术实力与商业价值获得了政府与行业的双重认可。它成功入选深圳市福田区政府首批人工智

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清华大学 DrugCLIP 开启药物研发新纪元，成都先导为核心合作伙伴

【事件】2026年1月9日，清华大学发布了AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台DrugCLIP，筛选速度对比传统方法实现了百万倍提升同时在预测准确率上也取得显著突破，依托该平台，团队首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选为创新药物发现带来了新的可能性。以下为内容链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Ug6zd3Yv2QQMIrccz6ERUQ 一、意义何在？ 1. 首次完成了覆盖人类基因组规模的药物虚拟筛选，为创新药物发现带来了新的可能性。它将药物发现从对孤立靶点的“攻

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阿尔特：英伟达物理A赋能无人驾驶与机器人的唯一对标公司

一、核心逻辑：A股唯一一个深度绑定英伟达，利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件：黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”，阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日，英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲，核心宣告人工智能进入“物理AI”（Physical AI）时代。他特别强调，自动驾驶汽车将成为首个大规模的物理AI应用场景，并发布了专为自动驾驶定做的开源推理模型Alpamayo。同时，他详解了用于物理AI训练和仿真的Cosmos世界基础模型平台。三、阿尔特核心逻

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昌红科技：半导体晶圆载具唯一国产替代，低位价值发现

一、什么是半导体晶圆载具？半导体晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造以及工厂之间晶圆的储存、传送、运输及防护的关键设备。在长达数周的芯片制造过程中，晶圆需要在生产线往返数百次，其大部分时间都存放在运输盒内，因此载具的洁净度、稳定性和可靠性直接关系到芯片的生产良率。具体可看这篇文章：https://mp.weixin.qq.com/s/8XsBPZj7I6Spl3ofMEA_hA 二、行业核心壁垒与市场格局 1. 高技术壁垒难点体现在洁净度控制、物理接口性能、原材料配方（需使用低释气、低吸

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昌红科技：半导体晶圆载具国产化先锋，底部3倍潜力股

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特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录--关注6G板块

特朗普签署《赢得6G竞赛》备忘录，标志着全球6G竞争进入国家力量主导的新阶段。备忘录核心指令包括：激进频谱重分配：要求12个月内清理7.125-7.4GHz“黄金频段”用于6G商用，同步研究2.69-2.9GHz、4.4-4.94GHz频段，为产业释放核心资源；外交协同：指示国务卿通过国际联盟推动美国标准主导权，构建排他性技术生态；国家战略定位：将6G定义为AI、机器人、植入式技术的底层底座，直接绑定国家安全与经济霸权。卫星板块补涨逻辑明确： 6G核心是“空天地一体化”，卫星互联网为必

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星环科技：国产多模型AI数仓，完美对标谷歌BigQuery

【事件】11月21日谷歌发布最新BigQuery，凭借分布式引擎和列式存储，实现“秒级PB级数据分析”，标志着 AI真正变成了生产力。星环科技自研的TDH平台，通过ArgoDB引擎、多模型统一架构及AI工具链，完美对标谷歌BigQuery。一、核心逻辑 1. 分布式引擎性能对标 BigQuery的Dremel引擎将查询任务拆解至数千节点并行计算，实现秒级响应。星环ArgoDB引擎采用自研分布式框架，百亿级数据查询速度较开源方案快14+倍，逼近BigQuery性能。 2. 多模型能力超越 B

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汉仪股份：谷歌G3文生图技术突破的最大受益者！

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直真科技--对标 Run:ai，华为新技术核心标的

【事件】华为将于下周举办 2025 AI 容器应用落地与发展论坛，会上将发布 AI 领域突破性技术成果，相关技术有望解决算力资源利用效率难题。直真科技核心逻辑：与华为在算力资源调度、异构硬件兼容及 AI 容器化应用领域存在深度协同，其技术布局与华为即将发布的“对标 Run:ai”技术高度重合。以下为具体逻辑：一、异构算力统一调度平台（核心重合点） 1. 跨硬件适配能力直真科技的异构算力调度平台已完成对华为昇腾、寒武纪、海光及英伟达 GPU 的芯片级适配，实现跨区域、多元（智算/超

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一、市场潜力：3.5亿烟民刚需，千亿级赛道 1. 庞大用户基数中国吸烟人群超3.5亿（成年男性吸烟率50.5%），每年因吸烟导致的医疗支出高达2870亿元，占全国医疗总支出的7.24%。 2. 戒烟需求迫切靠毅力戒烟失败率超90%，而药物辅助可将戒烟成功率提升至50%以上。世界卫生组织推荐的一线戒烟药物伐尼克兰，已成为临床首选方案。 3. 政策目标驱动《健康中国2030》明确要求“2030年15岁以上人群吸烟率降至20%”，控烟行动上升为国家战略。二、政策红利：医保纳入倒计时，行业爆发临

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李飞飞：空间智能是AI的下一个十年！

核心逻辑：李飞飞最新长文《从语言到世界》重磅定义：空间智能是AI的下一个十年，其核心“世界模型”需具备生成性（几何/物理一致性）、多模态（图像/文本/动作交互）、交互性三大能力。一、什么是空间智能？空间智能是机器在三维世界中感知、推理、交互的核心能力，其本质是让AI像人类一样理解物理规则（如重力、碰撞）和空间关系（如距离、方位）。例如，消防员在浓烟中穿行、婴儿通过抓握探索世界，均依赖空间智能的“物理直觉”。这一能力被视为继文本（ChatGPT）、视频（Sora）之后，AI进化的第三代范式。

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欣锐科技：潜在切入英伟达供应链标的深度分析

欣锐科技昨晚互动易实锤切入AI服务器电源领域，下面是详细分析：一、技术匹配：碳化硅电源核心竞争力欣锐科技的核心竞争力在于大功率电力电子能量变换技术，其车载电源产品已全面搭载碳化硅（SiC）模组，并实现基于氮化镓（GaN）器件的单级矩阵变换器拓扑量产。这一技术优势使其在AI服务器电源领域具备天然适配性： 1. 高功率密度设计：GB200服务器电源需满足570kW/8U的极致空间利用（功率密度640W/in³），而欣锐在新能源汽车快充领域已实现400-800V架构的同等密度突破。 2. 液冷热管

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雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为何深度利好雅本化学。一、为什么新技术利好掌握芳香胺脱氨工艺制造医药中间体的公司？这项新技术核心在于它用更简单、更便宜的工艺，实现了更高的生产效率： 1. 新技术直接用廉价易得的N-硝基胺化合物，

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