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2024-11-11 22:08:07

【中泰传媒】关注AI应用及国企优质资源整合投资机会

近期AI事件催化较多，智谱推出新清影，可实现10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟；字节跳动豆包大模型团队推出了最新图像编辑模型SeedEdit，可在指定区域进行元素的增删和替换。AppLovin业绩超预期股价大涨，我们认为AI应用伴随功能迭代，商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议重点关注：【华策影视】、【中文在线】、【上海电影】、【豆神教育】、【捷成股份】、【果麦文化】。同时，我们也看好未来传媒行

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2024-11-10 21:14:51

民生计算机：牛市利刃之国产AI算力叠加自主可控

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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谢谢分享

@橘子洲坤坤：头号工程，马斯克——马斯克概念（附股）

川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土、农业的逻辑全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉川普胜出，马斯克占50

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2024-10-28 09:16:56

科技强国
国产替代。

@加油奥利给：困住英伟达的封装技术？台积电详解CoWoS-L

转自公众号(半导体行业观察)片上基板（CoWoS：Chip-on-wafer-on-substrate）是一种先进的封装技术，用于制造高性能计算（HPC）和人工智能（AI）组件。作为一种高端系统级封装（SiP）解决方案，与传统的多芯片模块（MCM）相比，它能在紧凑的平面图内以并排方式实现多芯片集成。

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认清自己的模式，保持节奏

第一波的急速上涨已经告一段落，接下来转入第二阶段的慢牛节奏，通过较长时间的洗盘震荡，消化3400--3700的历史套牢盘；通过筹码交换完成中长线资金与短线资金的换位。这期间部分套牢盘会离场，短线跟风盘会离场，而中长线资金入场接过他们手中的筹码，增加行情的稳定性、持续性。现在看空后市而离场的资金，等大盘冲到4000点、5000点以上时又会全都冲进来，重新变成多头，成为牛市最后一波行情的抬轿者和接盘者，然后再重复一次高位被套的经历。第一阶段的猛牛是普涨，鸡犬升天。这个阶段比胆量、拼手速，谁胆子大

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【德邦计算机】数据要素，接棒鸿蒙，就在此刻！

【德邦计算机】数据要素，接棒鸿蒙，就在此刻！复习一下我们之前讲的，为什么华为后是数据要素？核心三个原因： 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 2、政府强引导，全社会参与，规模化提升社会生产力 3、需求端创新应用场景，供给端改善地方财政，一举两得持续性和核心变化： 1）去年演绎了极致的地方财政资源配置，以至于出现衡阳乱象，市场等待中央统筹和进一步细化，数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2）而这一次国家数据局年内发10个政策，意味着未来两个月还有6个政策，到年底的持续性可见，且中央统一引

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光芯片产业行动方案

广东省人民政府办公厅印发了《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》，该行动方案旨在推动光芯片产业的快速发展，以实现到2030年在光芯片领域取得10项以上关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，形成千亿级产业集群的目标。光芯片，通常指的是光子芯片，是一种采用光波（电磁波）作为信息传输或数据运算载体的微芯片。它依托于集成光学或硅基光电子学中的介质光波导来传输导模光信号，将光信号和电信号的

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数据要素是下一代的石油

@加油奥利给：数字经济图谱，数字经济底座（中信）

作者：明明，余经纬，赵云鹏(中信)数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。新技

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2024-11-10 21:14:51

民生计算机：牛市利刃之国产AI算力叠加自主可控

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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2024-11-07 12:41:01

谢谢分享

@橘子洲坤坤：头号工程，马斯克——马斯克概念（附股）

川普上台后利好的板块，中午前还是拉了不少博弈川普上台的方向（目前看赢面不小）稀土，自主可控，川大ZS，还拉了个特斯拉概念，毕竟马斯克和川普是一条心的，第一利好马斯克概念。稀土、农业的逻辑全网都炒烂了，很多20cm 30cm炒作充分，后面不确定性太大，容易被兑现。唯有特斯拉川普胜出，马斯克占50

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2024-10-28 09:16:56

科技强国
国产替代。

@加油奥利给：困住英伟达的封装技术？台积电详解CoWoS-L

转自公众号(半导体行业观察)片上基板（CoWoS：Chip-on-wafer-on-substrate）是一种先进的封装技术，用于制造高性能计算（HPC）和人工智能（AI）组件。作为一种高端系统级封装（SiP）解决方案，与传统的多芯片模块（MCM）相比，它能在紧凑的平面图内以并排方式实现多芯片集成。

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2024-10-27 15:31:01

认清自己的模式，保持节奏

第一波的急速上涨已经告一段落，接下来转入第二阶段的慢牛节奏，通过较长时间的洗盘震荡，消化3400--3700的历史套牢盘；通过筹码交换完成中长线资金与短线资金的换位。这期间部分套牢盘会离场，短线跟风盘会离场，而中长线资金入场接过他们手中的筹码，增加行情的稳定性、持续性。现在看空后市而离场的资金，等大盘冲到4000点、5000点以上时又会全都冲进来，重新变成多头，成为牛市最后一波行情的抬轿者和接盘者，然后再重复一次高位被套的经历。第一阶段的猛牛是普涨，鸡犬升天。这个阶段比胆量、拼手速，谁胆子大

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2024-10-22 22:16:22

【德邦计算机】数据要素，接棒鸿蒙，就在此刻！

【德邦计算机】数据要素，接棒鸿蒙，就在此刻！复习一下我们之前讲的，为什么华为后是数据要素？核心三个原因： 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 2、政府强引导，全社会参与，规模化提升社会生产力 3、需求端创新应用场景，供给端改善地方财政，一举两得持续性和核心变化： 1）去年演绎了极致的地方财政资源配置，以至于出现衡阳乱象，市场等待中央统筹和进一步细化，数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2）而这一次国家数据局年内发10个政策，意味着未来两个月还有6个政策，到年底的持续性可见，且中央统一引

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2024-10-22 21:59:41

光芯片产业行动方案

广东省人民政府办公厅印发了《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》，该行动方案旨在推动光芯片产业的快速发展，以实现到2030年在光芯片领域取得10项以上关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，形成千亿级产业集群的目标。光芯片，通常指的是光子芯片，是一种采用光波（电磁波）作为信息传输或数据运算载体的微芯片。它依托于集成光学或硅基光电子学中的介质光波导来传输导模光信号，将光信号和电信号的

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2023-04-13 09:16:04

数据要素是下一代的石油

@加油奥利给：数字经济图谱，数字经济底座（中信）

作者：明明，余经纬，赵云鹏(中信)数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。新技

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