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2025-08-31 13:26:25

钨价涨幅超万元，天空才是尽头？

8.29日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘，欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度，折合人民币约为30.73-32.95万元/吨，低于国内APT价格，钨市海内外价格翻转，国内罕见领涨海外市场。矿端：截止8月29日SMM黑钨精矿

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章源钨业

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Julia666

2025-08-23 13:51:27

下周预期差：宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动

消费电子：苹果业务方面，若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone，宜安科技作为液态金属铰链独家供应商，首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大，到 2030 年出货量或达 8000 万台，宜安科技营收有望飙升至 80 亿元，按 30% 净利率计算，净利润可达 24 亿元。并且，凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势，宜安科技有望进一步拓展业务范围，获取更多苹果产品部件供应订单，假设额外新增营收 10 亿元，对应净利润 1.5 亿元。    在人形机器人领域，镁合金的

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宜安科技

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2025-08-18 21:10:41

洪田股份---主业估值百亿

【天风电新】洪田股份更新推荐：主业为何值百亿？-0816 ——————————— 洪田股份周五调整，主要是资金波动。我们认为公司主业（铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司）就值100亿，具体更新如下： 1、铜箔设备+集流体设备值50亿公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入，20%净利率，3亿利润，15X+，对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿此前市场并未重视洪田的洪镭光学（微纳直写光刻设备）、洪星真空

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洪田股份

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2025-08-08 11:37:08

物理AI----分歧上车的好机会---索辰科技

NVIDIA全球重磅预告：8月9日WRC峰会揭秘 "物理AI与通用机器人"革命性突破！Omniverse副总裁Rev Lebaredian将解析三大技术引擎——端到端生成模型、物理仿真、机电一体化，直指下一代自主AI系统核心！物理人工智能将改变50万亿美元的行业！！！！！在人工智能与物理世界深度融合的浪潮中，物理AI（Physical AI）正成为重塑制造业、机器人、自动驾驶等关键领域的核心驱动力。而在这场全球科技竞逐中，索辰科技（股票代码：688507）作为国内CAE仿真领域的佼佼者，已悄

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索辰科技

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2025-08-07 20:07:53

AI 医疗进入黄金时刻-------泓博医药

1、AI制药领域项目进展与模式演变晶泰科技合作项目细节：晶泰科技与Dori train合作，利用AI加机器人的药物研发平台，针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经疾病和代谢失调领域进行靶点发现，开发小分子及抗体类候选药物。合作首付款1亿美金，分两笔支付，签合同时付5100万美金，后续付4900万美金。若2025年内首付款全部确认收入，预计带来7亿以上收入，相比去年几倍成长。近期AI制药领域有多个大单子，反映产业正加速落地。 ·AI制药商业模式演变：AI制药商业模式呈多样化演变。早期以单点项目交付为主

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泓博医药

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2025-08-04 20:37:24

当虹科技——稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的

东吴计算机推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操：机器人遥操作是指用远程控制的方式，让人类的动作“映射”到机器上。机器人遥操作的目的是：1）让人来控制、解决复杂问题；2）高质量示范数据采集，训练通用机器人；3）开拓高风险场景，如矿山、核电、远程医疗。遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头，技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务，低码高画超低延时音视频编解码

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当虹科技

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2025-07-23 19:49:10

TDI供应危机加剧，全球产能54%告急，国内报价已达2万元

万华化学盘后公告：子公司匈牙利宝思德化学公司MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右。更新汇总（数据来源百川盈,天天化工网等）：合计全球真实产能（除去永久关停和宣布推出）：325.7万吨\年 2025全球TDI产能325.7万吨/年，本次受影响产能占全球产能54%（截止7月23）另一则消息：河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨，货源紧张河北TDI大厂这个肯定是沧州大

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沧州大化

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2025-07-19 13:59:36

科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机，重视供需重构机遇

当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。受此次意外的冲击，国内多家厂商已宣布上调TDI报价，7 月以来，其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨，与本月初（11733.33 元

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2025-06-14 12:23:34

华阳新材铂金属可控核聚变核辐射防护核心应用

铂金属凭借其优异的耐腐蚀性、高温稳定性和催化活性，在核能领域具有不可替代的价值。尤其在可控核聚变、核燃料循环及核废料处理等关键环节，铂族金属（铂、铑、钯等）的应用正逐步深化。结合铂价近期创十年新高的市场背景，以下从应用场景、产能布局及A股核心企业三方面展开分析：一、铂金属在核能领域的核心应用场景可控核聚变装置关键部件偏滤器材料：聚变反应中偏滤器需耐受亿度高温等离子体侵蚀，铂合金（如铂-钨）因其高熔点、低溅射率成为首选。例如安泰科技为EAST和ITER项目供应钨铂复合偏滤器部件。超导磁体涂

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华阳新材

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2025-06-03 21:20:39

无人机龙头：纵横股份

纵横股份会议：发言人：公司董秘李总交流要点： 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司；运营和无人值守系统是公司未来的主战略； 2、客户：目前公司最大产能3700架，拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户； 3、物流：入股(持股19%）四川省国资物流平台，未来提供无人机+平台运营； 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单（去年几百万），预计后续持续有相关订单落地； 5、公司今年业绩保守30%+增长，订单增速远高于30%。纵横是2010年设立，国内首家工业无人机

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纵横股份

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2025-05-28 21:04:53

优博讯-香港稳定币发牌制度下的技术赋能者与生态共建者

2025年5月21日，香港立法会正式通过《稳定币条例草案》，标志着全球首个法币稳定币全链条监管体系的确立。这一政策不仅强化了香港作为国际金融中心的竞争力，更为合规企业开辟了万亿级跨境支付与数字金融新蓝海。在监管趋严的背景下，拥有技术储备、场景经验及合规能力的机构将优先受益。优博讯，作为国内领先的智能移动终端与支付解决方案提供商，凭借其在数字货币领域的前瞻布局与技术积累，有望成为受益于后续香港稳定币的发行。优博讯的技术壁垒：全栈能力匹配监管要求与市场需求公司早在2018年即参与银联手机P

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优博讯

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2025-05-12 19:32:26

爱乐达（300696）新质军工战斗力的代表企业

爱乐达（300696）作为新质军工生产力的代表企业，其核心竞争力体现在航空零部件全流程制造能力、高端技术壁垒以及深度参与国家战略项目的产业定位上。以下从技术、业务、行业地位及财务表现等方面展开分析：一、技术优势：全流程能力构建护城河爱乐达是国内稀缺的具备 “数控精密加工 — 特种工艺处理 — 部组件装配” 全链条服务能力的企业。其技术优势具体表现为：精密制造能力：拥有五轴数控铣削中心、车铣复合中心等高端设备，加工精度达微米级（0.005mm），尤其在钛合金、高温合金等复杂材料加工领域技术领

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爱乐达

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Julia666

2025-05-05 13:52:58

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@9011：赛意信息MCP助力智能体并受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

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2025-04-29 18:34:47

MCP赛意信息进度超预期助力智能体，赛意信息受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

近日，深耕智能制造多年的赛意信息（300687.SZ）宣布，其自主打造的善谋GPT AI中台已全面支持MCP（模型上下文协议）和A2A（Agent-to-Agent协议）。这一动作被业内视为工业智能化从功能模块化转向生态协同化的关键标志。当通用大模型在消费端掀起热潮时，工业领域的智能化正悄然进入深水区，从单点AI工具的应用，迈向全链条、多系统协同的智能协作时代。如果说大模型是生产力的新引擎，那么如何让这股力量穿透企业数据孤岛、工具碎片化和复杂业务流程，则成为规模化落地的最大挑战。在落地实践中，

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赛意信息

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2025-04-13 17:14:24

@20220301：下周的低位新方向------创投

本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导领涨板块：农业与食品：美国大豆进

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钨价涨幅超万元，天空才是尽头？

8.29日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘，欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度，折合人民币约为30.73-32.95万元/吨，低于国内APT价格，钨市海内外价格翻转，国内罕见领涨海外市场。矿端：截止8月29日SMM黑钨精矿

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下周预期差：宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动

消费电子：苹果业务方面，若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone，宜安科技作为液态金属铰链独家供应商，首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大，到 2030 年出货量或达 8000 万台，宜安科技营收有望飙升至 80 亿元，按 30% 净利率计算，净利润可达 24 亿元。并且，凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势，宜安科技有望进一步拓展业务范围，获取更多苹果产品部件供应订单，假设额外新增营收 10 亿元，对应净利润 1.5 亿元。    在人形机器人领域，镁合金的

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洪田股份---主业估值百亿

【天风电新】洪田股份更新推荐：主业为何值百亿？-0816 ——————————— 洪田股份周五调整，主要是资金波动。我们认为公司主业（铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司）就值100亿，具体更新如下： 1、铜箔设备+集流体设备值50亿公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入，20%净利率，3亿利润，15X+，对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿此前市场并未重视洪田的洪镭光学（微纳直写光刻设备）、洪星真空

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物理AI----分歧上车的好机会---索辰科技

NVIDIA全球重磅预告：8月9日WRC峰会揭秘 "物理AI与通用机器人"革命性突破！Omniverse副总裁Rev Lebaredian将解析三大技术引擎——端到端生成模型、物理仿真、机电一体化，直指下一代自主AI系统核心！物理人工智能将改变50万亿美元的行业！！！！！在人工智能与物理世界深度融合的浪潮中，物理AI（Physical AI）正成为重塑制造业、机器人、自动驾驶等关键领域的核心驱动力。而在这场全球科技竞逐中，索辰科技（股票代码：688507）作为国内CAE仿真领域的佼佼者，已悄

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AI 医疗进入黄金时刻-------泓博医药

1、AI制药领域项目进展与模式演变晶泰科技合作项目细节：晶泰科技与Dori train合作，利用AI加机器人的药物研发平台，针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经疾病和代谢失调领域进行靶点发现，开发小分子及抗体类候选药物。合作首付款1亿美金，分两笔支付，签合同时付5100万美金，后续付4900万美金。若2025年内首付款全部确认收入，预计带来7亿以上收入，相比去年几倍成长。近期AI制药领域有多个大单子，反映产业正加速落地。 ·AI制药商业模式演变：AI制药商业模式呈多样化演变。早期以单点项目交付为主

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当虹科技——稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的

东吴计算机推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操：机器人遥操作是指用远程控制的方式，让人类的动作“映射”到机器上。机器人遥操作的目的是：1）让人来控制、解决复杂问题；2）高质量示范数据采集，训练通用机器人；3）开拓高风险场景，如矿山、核电、远程医疗。遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头，技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务，低码高画超低延时音视频编解码

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TDI供应危机加剧，全球产能54%告急，国内报价已达2万元

万华化学盘后公告：子公司匈牙利宝思德化学公司MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右。更新汇总（数据来源百川盈,天天化工网等）：合计全球真实产能（除去永久关停和宣布推出）：325.7万吨\年 2025全球TDI产能325.7万吨/年，本次受影响产能占全球产能54%（截止7月23）另一则消息：河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨，货源紧张河北TDI大厂这个肯定是沧州大

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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机，重视供需重构机遇

当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。受此次意外的冲击，国内多家厂商已宣布上调TDI报价，7 月以来，其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨，与本月初（11733.33 元

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华阳新材铂金属可控核聚变核辐射防护核心应用

铂金属凭借其优异的耐腐蚀性、高温稳定性和催化活性，在核能领域具有不可替代的价值。尤其在可控核聚变、核燃料循环及核废料处理等关键环节，铂族金属（铂、铑、钯等）的应用正逐步深化。结合铂价近期创十年新高的市场背景，以下从应用场景、产能布局及A股核心企业三方面展开分析：一、铂金属在核能领域的核心应用场景可控核聚变装置关键部件偏滤器材料：聚变反应中偏滤器需耐受亿度高温等离子体侵蚀，铂合金（如铂-钨）因其高熔点、低溅射率成为首选。例如安泰科技为EAST和ITER项目供应钨铂复合偏滤器部件。超导磁体涂

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无人机龙头：纵横股份

纵横股份会议：发言人：公司董秘李总交流要点： 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司；运营和无人值守系统是公司未来的主战略； 2、客户：目前公司最大产能3700架，拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户； 3、物流：入股(持股19%）四川省国资物流平台，未来提供无人机+平台运营； 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单（去年几百万），预计后续持续有相关订单落地； 5、公司今年业绩保守30%+增长，订单增速远高于30%。纵横是2010年设立，国内首家工业无人机

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2025年5月21日，香港立法会正式通过《稳定币条例草案》，标志着全球首个法币稳定币全链条监管体系的确立。这一政策不仅强化了香港作为国际金融中心的竞争力，更为合规企业开辟了万亿级跨境支付与数字金融新蓝海。在监管趋严的背景下，拥有技术储备、场景经验及合规能力的机构将优先受益。优博讯，作为国内领先的智能移动终端与支付解决方案提供商，凭借其在数字货币领域的前瞻布局与技术积累，有望成为受益于后续香港稳定币的发行。优博讯的技术壁垒：全栈能力匹配监管要求与市场需求公司早在2018年即参与银联手机P

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爱乐达（300696）新质军工战斗力的代表企业

爱乐达（300696）作为新质军工生产力的代表企业，其核心竞争力体现在航空零部件全流程制造能力、高端技术壁垒以及深度参与国家战略项目的产业定位上。以下从技术、业务、行业地位及财务表现等方面展开分析：一、技术优势：全流程能力构建护城河爱乐达是国内稀缺的具备 “数控精密加工 — 特种工艺处理 — 部组件装配” 全链条服务能力的企业。其技术优势具体表现为：精密制造能力：拥有五轴数控铣削中心、车铣复合中心等高端设备，加工精度达微米级（0.005mm），尤其在钛合金、高温合金等复杂材料加工领域技术领

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@9011：赛意信息MCP助力智能体并受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

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MCP赛意信息进度超预期助力智能体，赛意信息受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

近日，深耕智能制造多年的赛意信息（300687.SZ）宣布，其自主打造的善谋GPT AI中台已全面支持MCP（模型上下文协议）和A2A（Agent-to-Agent协议）。这一动作被业内视为工业智能化从功能模块化转向生态协同化的关键标志。当通用大模型在消费端掀起热潮时，工业领域的智能化正悄然进入深水区，从单点AI工具的应用，迈向全链条、多系统协同的智能协作时代。如果说大模型是生产力的新引擎，那么如何让这股力量穿透企业数据孤岛、工具碎片化和复杂业务流程，则成为规模化落地的最大挑战。在落地实践中，

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本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导领涨板块：农业与食品：美国大豆进

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下周预期差：宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动

消费电子：苹果业务方面，若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone，宜安科技作为液态金属铰链独家供应商，首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大，到 2030 年出货量或达 8000 万台，宜安科技营收有望飙升至 80 亿元，按 30% 净利率计算，净利润可达 24 亿元。并且，凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势，宜安科技有望进一步拓展业务范围，获取更多苹果产品部件供应订单，假设额外新增营收 10 亿元，对应净利润 1.5 亿元。    在人形机器人领域，镁合金的

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洪田股份---主业估值百亿

【天风电新】洪田股份更新推荐：主业为何值百亿？-0816 ——————————— 洪田股份周五调整，主要是资金波动。我们认为公司主业（铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司）就值100亿，具体更新如下： 1、铜箔设备+集流体设备值50亿公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入，20%净利率，3亿利润，15X+，对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿此前市场并未重视洪田的洪镭光学（微纳直写光刻设备）、洪星真空

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物理AI----分歧上车的好机会---索辰科技

NVIDIA全球重磅预告：8月9日WRC峰会揭秘 "物理AI与通用机器人"革命性突破！Omniverse副总裁Rev Lebaredian将解析三大技术引擎——端到端生成模型、物理仿真、机电一体化，直指下一代自主AI系统核心！物理人工智能将改变50万亿美元的行业！！！！！在人工智能与物理世界深度融合的浪潮中，物理AI（Physical AI）正成为重塑制造业、机器人、自动驾驶等关键领域的核心驱动力。而在这场全球科技竞逐中，索辰科技（股票代码：688507）作为国内CAE仿真领域的佼佼者，已悄

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2025-08-07 20:07:53

AI 医疗进入黄金时刻-------泓博医药

1、AI制药领域项目进展与模式演变晶泰科技合作项目细节：晶泰科技与Dori train合作，利用AI加机器人的药物研发平台，针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经疾病和代谢失调领域进行靶点发现，开发小分子及抗体类候选药物。合作首付款1亿美金，分两笔支付，签合同时付5100万美金，后续付4900万美金。若2025年内首付款全部确认收入，预计带来7亿以上收入，相比去年几倍成长。近期AI制药领域有多个大单子，反映产业正加速落地。 ·AI制药商业模式演变：AI制药商业模式呈多样化演变。早期以单点项目交付为主

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当虹科技——稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的

东吴计算机推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操：机器人遥操作是指用远程控制的方式，让人类的动作“映射”到机器上。机器人遥操作的目的是：1）让人来控制、解决复杂问题；2）高质量示范数据采集，训练通用机器人；3）开拓高风险场景，如矿山、核电、远程医疗。遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头，技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务，低码高画超低延时音视频编解码

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2025-07-23 19:49:10

TDI供应危机加剧，全球产能54%告急，国内报价已达2万元

万华化学盘后公告：子公司匈牙利宝思德化学公司MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右。更新汇总（数据来源百川盈,天天化工网等）：合计全球真实产能（除去永久关停和宣布推出）：325.7万吨\年 2025全球TDI产能325.7万吨/年，本次受影响产能占全球产能54%（截止7月23）另一则消息：河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨，货源紧张河北TDI大厂这个肯定是沧州大

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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机，重视供需重构机遇

当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。受此次意外的冲击，国内多家厂商已宣布上调TDI报价，7 月以来，其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨，与本月初（11733.33 元

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华阳新材铂金属可控核聚变核辐射防护核心应用

铂金属凭借其优异的耐腐蚀性、高温稳定性和催化活性，在核能领域具有不可替代的价值。尤其在可控核聚变、核燃料循环及核废料处理等关键环节，铂族金属（铂、铑、钯等）的应用正逐步深化。结合铂价近期创十年新高的市场背景，以下从应用场景、产能布局及A股核心企业三方面展开分析：一、铂金属在核能领域的核心应用场景可控核聚变装置关键部件偏滤器材料：聚变反应中偏滤器需耐受亿度高温等离子体侵蚀，铂合金（如铂-钨）因其高熔点、低溅射率成为首选。例如安泰科技为EAST和ITER项目供应钨铂复合偏滤器部件。超导磁体涂

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无人机龙头：纵横股份

纵横股份会议：发言人：公司董秘李总交流要点： 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司；运营和无人值守系统是公司未来的主战略； 2、客户：目前公司最大产能3700架，拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户； 3、物流：入股(持股19%）四川省国资物流平台，未来提供无人机+平台运营； 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单（去年几百万），预计后续持续有相关订单落地； 5、公司今年业绩保守30%+增长，订单增速远高于30%。纵横是2010年设立，国内首家工业无人机

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2025-05-28 21:04:53

优博讯-香港稳定币发牌制度下的技术赋能者与生态共建者

2025年5月21日，香港立法会正式通过《稳定币条例草案》，标志着全球首个法币稳定币全链条监管体系的确立。这一政策不仅强化了香港作为国际金融中心的竞争力，更为合规企业开辟了万亿级跨境支付与数字金融新蓝海。在监管趋严的背景下，拥有技术储备、场景经验及合规能力的机构将优先受益。优博讯，作为国内领先的智能移动终端与支付解决方案提供商，凭借其在数字货币领域的前瞻布局与技术积累，有望成为受益于后续香港稳定币的发行。优博讯的技术壁垒：全栈能力匹配监管要求与市场需求公司早在2018年即参与银联手机P

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爱乐达（300696）新质军工战斗力的代表企业

爱乐达（300696）作为新质军工生产力的代表企业，其核心竞争力体现在航空零部件全流程制造能力、高端技术壁垒以及深度参与国家战略项目的产业定位上。以下从技术、业务、行业地位及财务表现等方面展开分析：一、技术优势：全流程能力构建护城河爱乐达是国内稀缺的具备 “数控精密加工 — 特种工艺处理 — 部组件装配” 全链条服务能力的企业。其技术优势具体表现为：精密制造能力：拥有五轴数控铣削中心、车铣复合中心等高端设备，加工精度达微米级（0.005mm），尤其在钛合金、高温合金等复杂材料加工领域技术领

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@9011：赛意信息MCP助力智能体并受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

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2025-04-29 18:34:47

MCP赛意信息进度超预期助力智能体，赛意信息受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

近日，深耕智能制造多年的赛意信息（300687.SZ）宣布，其自主打造的善谋GPT AI中台已全面支持MCP（模型上下文协议）和A2A（Agent-to-Agent协议）。这一动作被业内视为工业智能化从功能模块化转向生态协同化的关键标志。当通用大模型在消费端掀起热潮时，工业领域的智能化正悄然进入深水区，从单点AI工具的应用，迈向全链条、多系统协同的智能协作时代。如果说大模型是生产力的新引擎，那么如何让这股力量穿透企业数据孤岛、工具碎片化和复杂业务流程，则成为规模化落地的最大挑战。在落地实践中，

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@20220301：下周的低位新方向------创投

本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导领涨板块：农业与食品：美国大豆进

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2025-08-31 13:26:25

钨价涨幅超万元，天空才是尽头？

8.29日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘，欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度，折合人民币约为30.73-32.95万元/吨，低于国内APT价格，钨市海内外价格翻转，国内罕见领涨海外市场。矿端：截止8月29日SMM黑钨精矿

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下周预期差：宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动

消费电子：苹果业务方面，若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone，宜安科技作为液态金属铰链独家供应商，首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大，到 2030 年出货量或达 8000 万台，宜安科技营收有望飙升至 80 亿元，按 30% 净利率计算，净利润可达 24 亿元。并且，凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势，宜安科技有望进一步拓展业务范围，获取更多苹果产品部件供应订单，假设额外新增营收 10 亿元，对应净利润 1.5 亿元。    在人形机器人领域，镁合金的

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洪田股份---主业估值百亿

【天风电新】洪田股份更新推荐：主业为何值百亿？-0816 ——————————— 洪田股份周五调整，主要是资金波动。我们认为公司主业（铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司）就值100亿，具体更新如下： 1、铜箔设备+集流体设备值50亿公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入，20%净利率，3亿利润，15X+，对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿此前市场并未重视洪田的洪镭光学（微纳直写光刻设备）、洪星真空

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物理AI----分歧上车的好机会---索辰科技

NVIDIA全球重磅预告：8月9日WRC峰会揭秘 "物理AI与通用机器人"革命性突破！Omniverse副总裁Rev Lebaredian将解析三大技术引擎——端到端生成模型、物理仿真、机电一体化，直指下一代自主AI系统核心！物理人工智能将改变50万亿美元的行业！！！！！在人工智能与物理世界深度融合的浪潮中，物理AI（Physical AI）正成为重塑制造业、机器人、自动驾驶等关键领域的核心驱动力。而在这场全球科技竞逐中，索辰科技（股票代码：688507）作为国内CAE仿真领域的佼佼者，已悄

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AI 医疗进入黄金时刻-------泓博医药

1、AI制药领域项目进展与模式演变晶泰科技合作项目细节：晶泰科技与Dori train合作，利用AI加机器人的药物研发平台，针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经疾病和代谢失调领域进行靶点发现，开发小分子及抗体类候选药物。合作首付款1亿美金，分两笔支付，签合同时付5100万美金，后续付4900万美金。若2025年内首付款全部确认收入，预计带来7亿以上收入，相比去年几倍成长。近期AI制药领域有多个大单子，反映产业正加速落地。 ·AI制药商业模式演变：AI制药商业模式呈多样化演变。早期以单点项目交付为主

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当虹科技——稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的

东吴计算机推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操：机器人遥操作是指用远程控制的方式，让人类的动作“映射”到机器上。机器人遥操作的目的是：1）让人来控制、解决复杂问题；2）高质量示范数据采集，训练通用机器人；3）开拓高风险场景，如矿山、核电、远程医疗。遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头，技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务，低码高画超低延时音视频编解码

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TDI供应危机加剧，全球产能54%告急，国内报价已达2万元

万华化学盘后公告：子公司匈牙利宝思德化学公司MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右。更新汇总（数据来源百川盈,天天化工网等）：合计全球真实产能（除去永久关停和宣布推出）：325.7万吨\年 2025全球TDI产能325.7万吨/年，本次受影响产能占全球产能54%（截止7月23）另一则消息：河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨，货源紧张河北TDI大厂这个肯定是沧州大

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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机，重视供需重构机遇

当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。受此次意外的冲击，国内多家厂商已宣布上调TDI报价，7 月以来，其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨，与本月初（11733.33 元

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华阳新材铂金属可控核聚变核辐射防护核心应用

铂金属凭借其优异的耐腐蚀性、高温稳定性和催化活性，在核能领域具有不可替代的价值。尤其在可控核聚变、核燃料循环及核废料处理等关键环节，铂族金属（铂、铑、钯等）的应用正逐步深化。结合铂价近期创十年新高的市场背景，以下从应用场景、产能布局及A股核心企业三方面展开分析：一、铂金属在核能领域的核心应用场景可控核聚变装置关键部件偏滤器材料：聚变反应中偏滤器需耐受亿度高温等离子体侵蚀，铂合金（如铂-钨）因其高熔点、低溅射率成为首选。例如安泰科技为EAST和ITER项目供应钨铂复合偏滤器部件。超导磁体涂

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无人机龙头：纵横股份

纵横股份会议：发言人：公司董秘李总交流要点： 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司；运营和无人值守系统是公司未来的主战略； 2、客户：目前公司最大产能3700架，拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户； 3、物流：入股(持股19%）四川省国资物流平台，未来提供无人机+平台运营； 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单（去年几百万），预计后续持续有相关订单落地； 5、公司今年业绩保守30%+增长，订单增速远高于30%。纵横是2010年设立，国内首家工业无人机

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优博讯-香港稳定币发牌制度下的技术赋能者与生态共建者

2025年5月21日，香港立法会正式通过《稳定币条例草案》，标志着全球首个法币稳定币全链条监管体系的确立。这一政策不仅强化了香港作为国际金融中心的竞争力，更为合规企业开辟了万亿级跨境支付与数字金融新蓝海。在监管趋严的背景下，拥有技术储备、场景经验及合规能力的机构将优先受益。优博讯，作为国内领先的智能移动终端与支付解决方案提供商，凭借其在数字货币领域的前瞻布局与技术积累，有望成为受益于后续香港稳定币的发行。优博讯的技术壁垒：全栈能力匹配监管要求与市场需求公司早在2018年即参与银联手机P

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爱乐达（300696）新质军工战斗力的代表企业

爱乐达（300696）作为新质军工生产力的代表企业，其核心竞争力体现在航空零部件全流程制造能力、高端技术壁垒以及深度参与国家战略项目的产业定位上。以下从技术、业务、行业地位及财务表现等方面展开分析：一、技术优势：全流程能力构建护城河爱乐达是国内稀缺的具备 “数控精密加工 — 特种工艺处理 — 部组件装配” 全链条服务能力的企业。其技术优势具体表现为：精密制造能力：拥有五轴数控铣削中心、车铣复合中心等高端设备，加工精度达微米级（0.005mm），尤其在钛合金、高温合金等复杂材料加工领域技术领

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@9011：赛意信息MCP助力智能体并受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

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MCP赛意信息进度超预期助力智能体，赛意信息受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

近日，深耕智能制造多年的赛意信息（300687.SZ）宣布，其自主打造的善谋GPT AI中台已全面支持MCP（模型上下文协议）和A2A（Agent-to-Agent协议）。这一动作被业内视为工业智能化从功能模块化转向生态协同化的关键标志。当通用大模型在消费端掀起热潮时，工业领域的智能化正悄然进入深水区，从单点AI工具的应用，迈向全链条、多系统协同的智能协作时代。如果说大模型是生产力的新引擎，那么如何让这股力量穿透企业数据孤岛、工具碎片化和复杂业务流程，则成为规模化落地的最大挑战。在落地实践中，

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本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导领涨板块：农业与食品：美国大豆进

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钨价涨幅超万元，天空才是尽头？

8.29日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘，欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度，折合人民币约为30.73-32.95万元/吨，低于国内APT价格，钨市海内外价格翻转，国内罕见领涨海外市场。矿端：截止8月29日SMM黑钨精矿

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下周预期差：宜安科技---消费电子核心+人形机器人的双驱动

消费电子：苹果业务方面，若苹果 17 发布会推出折叠屏 iPhone，宜安科技作为液态金属铰链独家供应商，首年订单营收有望达 20 亿元。随着苹果折叠屏手机市场份额逐步扩大，到 2030 年出货量或达 8000 万台，宜安科技营收有望飙升至 80 亿元，按 30% 净利率计算，净利润可达 24 亿元。并且，凭借在苹果供应链建立的口碑与技术优势，宜安科技有望进一步拓展业务范围，获取更多苹果产品部件供应订单，假设额外新增营收 10 亿元，对应净利润 1.5 亿元。    在人形机器人领域，镁合金的

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【天风电新】洪田股份更新推荐：主业为何值百亿？-0816 ——————————— 洪田股份周五调整，主要是资金波动。我们认为公司主业（铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司）就值100亿，具体更新如下： 1、铜箔设备+集流体设备值50亿公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入，20%净利率，3亿利润，15X+，对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿此前市场并未重视洪田的洪镭光学（微纳直写光刻设备）、洪星真空

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AI 医疗进入黄金时刻-------泓博医药

1、AI制药领域项目进展与模式演变晶泰科技合作项目细节：晶泰科技与Dori train合作，利用AI加机器人的药物研发平台，针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经疾病和代谢失调领域进行靶点发现，开发小分子及抗体类候选药物。合作首付款1亿美金，分两笔支付，签合同时付5100万美金，后续付4900万美金。若2025年内首付款全部确认收入，预计带来7亿以上收入，相比去年几倍成长。近期AI制药领域有多个大单子，反映产业正加速落地。 ·AI制药商业模式演变：AI制药商业模式呈多样化演变。早期以单点项目交付为主

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当虹科技——稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的

东吴计算机推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操：机器人遥操作是指用远程控制的方式，让人类的动作“映射”到机器上。机器人遥操作的目的是：1）让人来控制、解决复杂问题；2）高质量示范数据采集，训练通用机器人；3）开拓高风险场景，如矿山、核电、远程医疗。遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头，技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务，低码高画超低延时音视频编解码

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当虹科技

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Julia666

2025-07-23 19:49:10

TDI供应危机加剧，全球产能54%告急，国内报价已达2万元

万华化学盘后公告：子公司匈牙利宝思德化学公司MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右。更新汇总（数据来源百川盈,天天化工网等）：合计全球真实产能（除去永久关停和宣布推出）：325.7万吨\年 2025全球TDI产能325.7万吨/年，本次受影响产能占全球产能54%（截止7月23）另一则消息：河北TDI大厂7月份打款价再次上调4000元/吨至20000元/吨，货源紧张河北TDI大厂这个肯定是沧州大

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沧州大化

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Julia666

2025-07-19 13:59:36

科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机，重视供需重构机遇

当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。受此次意外的冲击，国内多家厂商已宣布上调TDI报价，7 月以来，其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨，与本月初（11733.33 元

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沧州大化

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Julia666

2025-06-14 12:23:34

华阳新材铂金属可控核聚变核辐射防护核心应用

铂金属凭借其优异的耐腐蚀性、高温稳定性和催化活性，在核能领域具有不可替代的价值。尤其在可控核聚变、核燃料循环及核废料处理等关键环节，铂族金属（铂、铑、钯等）的应用正逐步深化。结合铂价近期创十年新高的市场背景，以下从应用场景、产能布局及A股核心企业三方面展开分析：一、铂金属在核能领域的核心应用场景可控核聚变装置关键部件偏滤器材料：聚变反应中偏滤器需耐受亿度高温等离子体侵蚀，铂合金（如铂-钨）因其高熔点、低溅射率成为首选。例如安泰科技为EAST和ITER项目供应钨铂复合偏滤器部件。超导磁体涂

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华阳新材

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Julia666

2025-06-03 21:20:39

无人机龙头：纵横股份

纵横股份会议：发言人：公司董秘李总交流要点： 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司；运营和无人值守系统是公司未来的主战略； 2、客户：目前公司最大产能3700架，拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户； 3、物流：入股(持股19%）四川省国资物流平台，未来提供无人机+平台运营； 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单（去年几百万），预计后续持续有相关订单落地； 5、公司今年业绩保守30%+增长，订单增速远高于30%。纵横是2010年设立，国内首家工业无人机

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纵横股份

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Julia666

2025-05-28 21:04:53

优博讯-香港稳定币发牌制度下的技术赋能者与生态共建者

2025年5月21日，香港立法会正式通过《稳定币条例草案》，标志着全球首个法币稳定币全链条监管体系的确立。这一政策不仅强化了香港作为国际金融中心的竞争力，更为合规企业开辟了万亿级跨境支付与数字金融新蓝海。在监管趋严的背景下，拥有技术储备、场景经验及合规能力的机构将优先受益。优博讯，作为国内领先的智能移动终端与支付解决方案提供商，凭借其在数字货币领域的前瞻布局与技术积累，有望成为受益于后续香港稳定币的发行。优博讯的技术壁垒：全栈能力匹配监管要求与市场需求公司早在2018年即参与银联手机P

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优博讯

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Julia666

2025-05-12 19:32:26

爱乐达（300696）新质军工战斗力的代表企业

爱乐达（300696）作为新质军工生产力的代表企业，其核心竞争力体现在航空零部件全流程制造能力、高端技术壁垒以及深度参与国家战略项目的产业定位上。以下从技术、业务、行业地位及财务表现等方面展开分析：一、技术优势：全流程能力构建护城河爱乐达是国内稀缺的具备 “数控精密加工 — 特种工艺处理 — 部组件装配” 全链条服务能力的企业。其技术优势具体表现为：精密制造能力：拥有五轴数控铣削中心、车铣复合中心等高端设备，加工精度达微米级（0.005mm），尤其在钛合金、高温合金等复杂材料加工领域技术领

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爱乐达

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Julia666

2025-05-05 13:52:58

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@9011：赛意信息MCP助力智能体并受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

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Julia666

2025-04-29 18:34:47

MCP赛意信息进度超预期助力智能体，赛意信息受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

近日，深耕智能制造多年的赛意信息（300687.SZ）宣布，其自主打造的善谋GPT AI中台已全面支持MCP（模型上下文协议）和A2A（Agent-to-Agent协议）。这一动作被业内视为工业智能化从功能模块化转向生态协同化的关键标志。当通用大模型在消费端掀起热潮时，工业领域的智能化正悄然进入深水区，从单点AI工具的应用，迈向全链条、多系统协同的智能协作时代。如果说大模型是生产力的新引擎，那么如何让这股力量穿透企业数据孤岛、工具碎片化和复杂业务流程，则成为规模化落地的最大挑战。在落地实践中，

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2025-04-13 17:14:24

@20220301：下周的低位新方向------创投

本周农业、日韩、中欧贸易、转口贸易、一带一路、稀土、自主可控等均表现亮眼，唯一没有轮动且可能会爆发的方向：创投。2018年板块轮动顺序与逻辑贸易战期间市场呈现“防御→反制→政策对冲”三轮动，具体如下： 1. 第一阶段（2018年3-4月）：避险情绪主导领涨板块：农业与食品：美国大豆进

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