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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-11-06 21:39:08
短剧凶猛!市场规模超800亿!专家电话会纪要
1. 短剧的崛起和爆发 (1) 短剧起步于去年,今年加速发展 短剧由于疫情影响,在2020年逐渐兴起。爆发并非今年才开始,具体是从2022年2月开始加速,整个规模增长了20倍以上。 (2) 短剧加速的原因 一方面,短剧更符合抖音传播的特点,不需要很多时间,几分钟就能看完,节约了时间。另一方面,我们的时间被各种APP消耗,用于看电视剧的时间越来越少,但对剧的需求依然存在,所以需要一个更适合碎片化时间的产品。 2. 短剧的变现模式和规模占比 (1) 短剧变现模式分为三类 小程序短剧:主要在微信小程序
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天威视讯
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华闻集团
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-11-01 14:09:08
体制内专家解读中央金融工作会电话会纪要
1. 金融工作会议的背景和重要性 (1) 金融工作会议的规格和出席人员 这次金融工作会议规格非常高,出席人员包括所有常委、省委书记省长、地方金融常务副镇副省长、部委军队等高层,显示了中央对金融工作的重视。 (2) 中央金融委的成立 此次会议最大的变化是中央金融委的成立,金融工作由党来统一领导,是一个重大变化。 (3) 金融工作会议的重要性 这次会议是一个里程碑,也是个新的起点,对未来4年的金融工作的定调有新的变化。 2. 金融工作会议的通稿解读 (1) 第一段的整体认识 金融是核心竞争力,提出了
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贵州茅台
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-10-31 11:53:19
算力租赁专家会议纪要
目前英伟达情况: 出租价格情况:A800为主。个别有H800出租,单卡1.5-2W每月,单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣,保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。 未清关的都不会到货了。L40s比较特殊,部分也已经清关了,在美国属于被淘汰的,因此还在谈判协商。4090消费级,一般不用于计算中心。上市公司一般也不用,怕制裁。 头部:头部云厂商AH卡都不外租,自用都不够。除政府客户外不可能租到。中小云厂面向长尾客户比如汽车行业,医疗等行业。 Q
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英伟达公司
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真视通
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中贝通信
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恒润股份
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-10-17 17:53:55
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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华东医药
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诺和诺德公司
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礼来公司
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-10-17 17:50:47
减肥药GLP-1 原料药及上游供应链专家会议纪要
1.GLP-1 原料药供应链 (1)供应商生产方式 国内目前很多斯美格鲁泰的仿制药天生产商使用化学合成法制造原料药。GLP-1 原料药的供应商主要属于国内化学合成法生产的厂家。 (2)国内供应商情况 上海昂博、杭州诺泰、深圳电源、成都圣诺、杭州中泰、杭州派泰等几家公司是国内的多肽药物供应商。 深圳建园是最大的原料药生产商,天有12条至15条生产线。 其他供应商如江苏诺泰、圣诺、钛、中泰等也拥有不少生产线,数量在4条至8条之间。 (3)原料药市场空间 目前GLP-1 原料药市场空间较大,国内生产的
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华东医药
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-09-12 17:53:43
自动驾驶芯片及算法系列专家会议之地平线项目条线专家交流专家路演纪要
1.(1)地平线与主机厂的合作是为了提供相关配套,包括自驾驶算法。地平线提供光板芯片和解决方案,并与主机厂合作开发,根据主机厂需求提供技术支持和解决方案,共同推进自动驾驶技术的发展。 (2)介绍了与主机厂的合作模式,包括提供整个TL2模式和根据客户需求提供芯片和供应链。合作深度取决于主机厂对资源需求、团队能力和对厂商的信任度。不同主机厂的能力和合作深度不同,但大部分都有自研的想法。主要合作的主机厂中,小鹏和理想在能力上稍强于其他厂商。 2.一些主机厂的研发能力相对较差,缺乏开发能力和组织架构基础
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比亚迪
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德赛西威
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赛力斯
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科博达
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-08-25 12:16:18
数据资产入表那些事儿
1.数据资产入表的意义: 1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性; 2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力; 3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件: 1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。 2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形
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中国移动
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中国联通
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中国电信
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-08-22 19:22:14
企业数据资源会计处理到底是啥?
摘要: 1.暂行规定出台意图: 1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理; 2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现; 3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响: 1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。 2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节: 原来这几个方向都会造成当
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上海钢联
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卓创资讯
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超图软件
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-20 11:44:07
机器人大会情况分享及近况更新
1. 机器人展会情况分享及基本面信息 (1) 展示领域和产品 本次展会主要展示了机器人在制造业、医药健康、安全、应急等领域的应用,涉及到人行、氏族工业、特种手术机器人等产品。还有一些关键的集成和核心零部件,如六维力传感器、滚珠丝杠等,都有相应的企业参与。 (2) 产业发展和投资建议 目前大多数企业正处在优化集成和运控的阶段,整个产业正在积极寻找场景落地,寻求降低成本的方法。人行和士卒已经成为企业的重点发力点,特别是士卒在运控维度上有了一定的进步。从消费者角度看,现场展示可能难以看出差异, 并且需
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贝斯特
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云从科技
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-08-19 14:22:38
订单下降船价续涨!最新全球造船业月报出炉
新签订单环比下降10.29%,中国船厂单月接单最多 根据克拉克森最新数据统计(截至2023年8月7日),2023年7月份全球新签订单106艘,共计3,400,657CGT。与2023年6月份全球新签订单150艘,共计3,790,884CGT相比较,数量环比减少44艘,修正总吨环比下降10.29%。与2022年7月份全球新签订单139艘,共计2704393CGT相比较,数量同比减少33艘,修正总吨同比上升25.75%。 从船型上来看,散货船17艘,共计1378600载重吨;油船13艘,共计2719
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-11 11:52:28
油运专家交流纪要
Q:俄罗斯油价上涨超过限价的影响? A:市场最大变化是原油价格经过六周时间持续上涨,造成原因有很多。布伦特和WTI上涨带动俄罗斯乌拉尔原油上涨,乌拉尔原油上涨又带动成品油上涨,突破价格上限。布油之前都在70-75美金左右且相对固定,乌拉尔原油5-6月当时均价在55美金,后来随着其它原油价格上涨,乌拉尔原油突破价格上限,从而对市场造成影响。这次变化更多体现在阿芙拉和苏伊士上,俄油直接影响的船型是阿芙拉和苏伊士,突破价格上限后合法合规的船东不敢运,是因为11轮制裁针对这些船东,灰色市场大约30%的船
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招商南油
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-08-10 15:23:02
英伟达新产品对光模块影响电话会纪要
核心要点 (1)GH200 系统的发布对 800g 光模块需求的影响 今年 5 月份,英伟达发布了 GH200 系统,用于中小模型和垂直行业的模型训练需 求。虽然 GH200 系统与传统的 H100 的 IB 架构下的比例相比大了很多(GPU:光 模块=1:12 vs 1:2.5),但目前主要运营商仍更倾向于传统的可扩展 IB 架构。对 800g 光模块的需求预期没有调高,如果今年 GH200 系统卖得好的话,可能会略微 上调明年全球 800g 激光模块的需求。 (2)L40 对光模块的使用情况
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英伟达公司
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-08-09 09:23:31
买方视角解读医疗反腐
交银耧慧源 医疗反腐对行业影响,核心看提供的产品/服务是否刚需、具备临床价值,非刚需、辅助类且高费用的品种预计将是反腐的核心区域,刚需的药耗服务预计影响不大,且长期来看,真正具有临床价值的相关将会在竞争中优势更加突出,获得更快更高的销售放量。 易方达杨桢霄 这一次医疗反腐比较重,年初到现在有一百多个院长或大主任被抓,但这一次不太涉及到企业和普通医生。现在有微观层面的影响,在新的医疗设备的招标采购上。现在觉得在可控范围内。 大成邹建 最近力度很大,在微观上导致一些地域设备采购收缩很快,但是还是要回
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恒瑞医药
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-08-07 10:39:09
HJT下游专家电话会交流纪要
目前HJT的需求还需要去撬动,目前用在50%银没有效率的影响(小试和中试里面,还没到大试,时间是22年底到23年初,到目前变化不是很大),行业领先的公司有做30%,至于有没有影响效率还不是行业共识。 Q&A Q:HJT的非硅? A:浆料1.3-1.4毛,好的企业1.2毛,如果是50%,那就是7-8分钱。靶材目前需要3-4分钱,国产化和去铟化。目前行业设备在3-3.5亿之间。如果6年折旧的话,4-5分。 行业实质的扩产动作不太普遍。 化学品2分钱,电力2分,员工1.5-2分。总体目前行业平均在2.
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迈为股份
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伯克希尔哈撒韦
低卖高买的站岗小能手
2023-08-05 16:58:03
受限
段永平23年上半年语录: 假装会游泳是很危险的 , 假装会投资也一样20230727
1、这个世界可能有几十几百个甚至更多的行业和行业状元,但商业模式好的凤毛麟角。用找行业状元的办法就会很容易去投那些商业模式不好的“行业状元”,那些状元很可能只是昙花一现的辉煌而已。 2、如果你心里有(好的企业文化或商业模式),最后能找到的概率就会大很多,虽然这个概率也还是很小。但如果你心里没有,最后能找到的概率可能会很接近0。 3、没把商业模式放在第一位那就基本上还不太懂生意,投资会蛮煎熬的。 4、我不意外巴菲特会卖掉台积电。虽然台积电非常了不起,但商业模式有点累,实在是太重了。台积电一直非常专
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四川长虹
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短剧凶猛!市场规模超800亿!专家电话会纪要
1. 短剧的崛起和爆发 (1) 短剧起步于去年,今年加速发展 短剧由于疫情影响,在2020年逐渐兴起。爆发并非今年才开始,具体是从2022年2月开始加速,整个规模增长了20倍以上。 (2) 短剧加速的原因 一方面,短剧更符合抖音传播的特点,不需要很多时间,几分钟就能看完,节约了时间。另一方面,我们的时间被各种APP消耗,用于看电视剧的时间越来越少,但对剧的需求依然存在,所以需要一个更适合碎片化时间的产品。 2. 短剧的变现模式和规模占比 (1) 短剧变现模式分为三类 小程序短剧:主要在微信小程序
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1. 金融工作会议的背景和重要性 (1) 金融工作会议的规格和出席人员 这次金融工作会议规格非常高,出席人员包括所有常委、省委书记省长、地方金融常务副镇副省长、部委军队等高层,显示了中央对金融工作的重视。 (2) 中央金融委的成立 此次会议最大的变化是中央金融委的成立,金融工作由党来统一领导,是一个重大变化。 (3) 金融工作会议的重要性 这次会议是一个里程碑,也是个新的起点,对未来4年的金融工作的定调有新的变化。 2. 金融工作会议的通稿解读 (1) 第一段的整体认识 金融是核心竞争力,提出了
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算力租赁专家会议纪要
目前英伟达情况: 出租价格情况:A800为主。个别有H800出租,单卡1.5-2W每月,单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣,保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。 未清关的都不会到货了。L40s比较特殊,部分也已经清关了,在美国属于被淘汰的,因此还在谈判协商。4090消费级,一般不用于计算中心。上市公司一般也不用,怕制裁。 头部:头部云厂商AH卡都不外租,自用都不够。除政府客户外不可能租到。中小云厂面向长尾客户比如汽车行业,医疗等行业。 Q
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减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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1.GLP-1 原料药供应链 (1)供应商生产方式 国内目前很多斯美格鲁泰的仿制药天生产商使用化学合成法制造原料药。GLP-1 原料药的供应商主要属于国内化学合成法生产的厂家。 (2)国内供应商情况 上海昂博、杭州诺泰、深圳电源、成都圣诺、杭州中泰、杭州派泰等几家公司是国内的多肽药物供应商。 深圳建园是最大的原料药生产商,天有12条至15条生产线。 其他供应商如江苏诺泰、圣诺、钛、中泰等也拥有不少生产线,数量在4条至8条之间。 (3)原料药市场空间 目前GLP-1 原料药市场空间较大,国内生产的
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1.数据资产入表的意义: 1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性; 2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力; 3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件: 1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。 2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形
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企业数据资源会计处理到底是啥?
摘要: 1.暂行规定出台意图: 1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理; 2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现; 3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响: 1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。 2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节: 原来这几个方向都会造成当
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1. 机器人展会情况分享及基本面信息 (1) 展示领域和产品 本次展会主要展示了机器人在制造业、医药健康、安全、应急等领域的应用,涉及到人行、氏族工业、特种手术机器人等产品。还有一些关键的集成和核心零部件,如六维力传感器、滚珠丝杠等,都有相应的企业参与。 (2) 产业发展和投资建议 目前大多数企业正处在优化集成和运控的阶段,整个产业正在积极寻找场景落地,寻求降低成本的方法。人行和士卒已经成为企业的重点发力点,特别是士卒在运控维度上有了一定的进步。从消费者角度看,现场展示可能难以看出差异, 并且需
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订单下降船价续涨!最新全球造船业月报出炉
新签订单环比下降10.29%,中国船厂单月接单最多 根据克拉克森最新数据统计(截至2023年8月7日),2023年7月份全球新签订单106艘,共计3,400,657CGT。与2023年6月份全球新签订单150艘,共计3,790,884CGT相比较,数量环比减少44艘,修正总吨环比下降10.29%。与2022年7月份全球新签订单139艘,共计2704393CGT相比较,数量同比减少33艘,修正总吨同比上升25.75%。 从船型上来看,散货船17艘,共计1378600载重吨;油船13艘,共计2719
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Q:俄罗斯油价上涨超过限价的影响? A:市场最大变化是原油价格经过六周时间持续上涨,造成原因有很多。布伦特和WTI上涨带动俄罗斯乌拉尔原油上涨,乌拉尔原油上涨又带动成品油上涨,突破价格上限。布油之前都在70-75美金左右且相对固定,乌拉尔原油5-6月当时均价在55美金,后来随着其它原油价格上涨,乌拉尔原油突破价格上限,从而对市场造成影响。这次变化更多体现在阿芙拉和苏伊士上,俄油直接影响的船型是阿芙拉和苏伊士,突破价格上限后合法合规的船东不敢运,是因为11轮制裁针对这些船东,灰色市场大约30%的船
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英伟达新产品对光模块影响电话会纪要
核心要点 (1)GH200 系统的发布对 800g 光模块需求的影响 今年 5 月份,英伟达发布了 GH200 系统,用于中小模型和垂直行业的模型训练需 求。虽然 GH200 系统与传统的 H100 的 IB 架构下的比例相比大了很多(GPU:光 模块=1:12 vs 1:2.5),但目前主要运营商仍更倾向于传统的可扩展 IB 架构。对 800g 光模块的需求预期没有调高,如果今年 GH200 系统卖得好的话,可能会略微 上调明年全球 800g 激光模块的需求。 (2)L40 对光模块的使用情况
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买方视角解读医疗反腐
交银耧慧源 医疗反腐对行业影响,核心看提供的产品/服务是否刚需、具备临床价值,非刚需、辅助类且高费用的品种预计将是反腐的核心区域,刚需的药耗服务预计影响不大,且长期来看,真正具有临床价值的相关将会在竞争中优势更加突出,获得更快更高的销售放量。 易方达杨桢霄 这一次医疗反腐比较重,年初到现在有一百多个院长或大主任被抓,但这一次不太涉及到企业和普通医生。现在有微观层面的影响,在新的医疗设备的招标采购上。现在觉得在可控范围内。 大成邹建 最近力度很大,在微观上导致一些地域设备采购收缩很快,但是还是要回
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目前HJT的需求还需要去撬动,目前用在50%银没有效率的影响(小试和中试里面,还没到大试,时间是22年底到23年初,到目前变化不是很大),行业领先的公司有做30%,至于有没有影响效率还不是行业共识。 Q&A Q:HJT的非硅? A:浆料1.3-1.4毛,好的企业1.2毛,如果是50%,那就是7-8分钱。靶材目前需要3-4分钱,国产化和去铟化。目前行业设备在3-3.5亿之间。如果6年折旧的话,4-5分。 行业实质的扩产动作不太普遍。 化学品2分钱,电力2分,员工1.5-2分。总体目前行业平均在2.
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段永平23年上半年语录: 假装会游泳是很危险的 , 假装会投资也一样20230727
1、这个世界可能有几十几百个甚至更多的行业和行业状元,但商业模式好的凤毛麟角。用找行业状元的办法就会很容易去投那些商业模式不好的“行业状元”,那些状元很可能只是昙花一现的辉煌而已。 2、如果你心里有(好的企业文化或商业模式),最后能找到的概率就会大很多,虽然这个概率也还是很小。但如果你心里没有,最后能找到的概率可能会很接近0。 3、没把商业模式放在第一位那就基本上还不太懂生意,投资会蛮煎熬的。 4、我不意外巴菲特会卖掉台积电。虽然台积电非常了不起,但商业模式有点累,实在是太重了。台积电一直非常专
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四川长虹
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低卖高买的站岗小能手
2023-11-06 21:39:08
短剧凶猛!市场规模超800亿!专家电话会纪要
1. 短剧的崛起和爆发 (1) 短剧起步于去年,今年加速发展 短剧由于疫情影响,在2020年逐渐兴起。爆发并非今年才开始,具体是从2022年2月开始加速,整个规模增长了20倍以上。 (2) 短剧加速的原因 一方面,短剧更符合抖音传播的特点,不需要很多时间,几分钟就能看完,节约了时间。另一方面,我们的时间被各种APP消耗,用于看电视剧的时间越来越少,但对剧的需求依然存在,所以需要一个更适合碎片化时间的产品。 2. 短剧的变现模式和规模占比 (1) 短剧变现模式分为三类 小程序短剧:主要在微信小程序
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天威视讯
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华闻集团
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2023-11-01 14:09:08
体制内专家解读中央金融工作会电话会纪要
1. 金融工作会议的背景和重要性 (1) 金融工作会议的规格和出席人员 这次金融工作会议规格非常高,出席人员包括所有常委、省委书记省长、地方金融常务副镇副省长、部委军队等高层,显示了中央对金融工作的重视。 (2) 中央金融委的成立 此次会议最大的变化是中央金融委的成立,金融工作由党来统一领导,是一个重大变化。 (3) 金融工作会议的重要性 这次会议是一个里程碑,也是个新的起点,对未来4年的金融工作的定调有新的变化。 2. 金融工作会议的通稿解读 (1) 第一段的整体认识 金融是核心竞争力,提出了
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贵州茅台
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低卖高买的站岗小能手
2023-10-31 11:53:19
算力租赁专家会议纪要
目前英伟达情况: 出租价格情况:A800为主。个别有H800出租,单卡1.5-2W每月,单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣,保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。 未清关的都不会到货了。L40s比较特殊,部分也已经清关了,在美国属于被淘汰的,因此还在谈判协商。4090消费级,一般不用于计算中心。上市公司一般也不用,怕制裁。 头部:头部云厂商AH卡都不外租,自用都不够。除政府客户外不可能租到。中小云厂面向长尾客户比如汽车行业,医疗等行业。 Q
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英伟达公司
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中贝通信
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恒润股份
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低卖高买的站岗小能手
2023-10-17 17:53:55
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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华东医药
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诺和诺德公司
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2023-10-17 17:50:47
减肥药GLP-1 原料药及上游供应链专家会议纪要
1.GLP-1 原料药供应链 (1)供应商生产方式 国内目前很多斯美格鲁泰的仿制药天生产商使用化学合成法制造原料药。GLP-1 原料药的供应商主要属于国内化学合成法生产的厂家。 (2)国内供应商情况 上海昂博、杭州诺泰、深圳电源、成都圣诺、杭州中泰、杭州派泰等几家公司是国内的多肽药物供应商。 深圳建园是最大的原料药生产商,天有12条至15条生产线。 其他供应商如江苏诺泰、圣诺、钛、中泰等也拥有不少生产线,数量在4条至8条之间。 (3)原料药市场空间 目前GLP-1 原料药市场空间较大,国内生产的
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华东医药
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2023-09-12 17:53:43
自动驾驶芯片及算法系列专家会议之地平线项目条线专家交流专家路演纪要
1.(1)地平线与主机厂的合作是为了提供相关配套,包括自驾驶算法。地平线提供光板芯片和解决方案,并与主机厂合作开发,根据主机厂需求提供技术支持和解决方案,共同推进自动驾驶技术的发展。 (2)介绍了与主机厂的合作模式,包括提供整个TL2模式和根据客户需求提供芯片和供应链。合作深度取决于主机厂对资源需求、团队能力和对厂商的信任度。不同主机厂的能力和合作深度不同,但大部分都有自研的想法。主要合作的主机厂中,小鹏和理想在能力上稍强于其他厂商。 2.一些主机厂的研发能力相对较差,缺乏开发能力和组织架构基础
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比亚迪
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德赛西威
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赛力斯
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科博达
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-25 12:16:18
数据资产入表那些事儿
1.数据资产入表的意义: 1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性; 2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力; 3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件: 1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。 2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形
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中国移动
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中国电信
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-22 19:22:14
企业数据资源会计处理到底是啥?
摘要: 1.暂行规定出台意图: 1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理; 2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现; 3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响: 1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。 2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节: 原来这几个方向都会造成当
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上海钢联
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卓创资讯
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超图软件
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2023-08-20 11:44:07
机器人大会情况分享及近况更新
1. 机器人展会情况分享及基本面信息 (1) 展示领域和产品 本次展会主要展示了机器人在制造业、医药健康、安全、应急等领域的应用,涉及到人行、氏族工业、特种手术机器人等产品。还有一些关键的集成和核心零部件,如六维力传感器、滚珠丝杠等,都有相应的企业参与。 (2) 产业发展和投资建议 目前大多数企业正处在优化集成和运控的阶段,整个产业正在积极寻找场景落地,寻求降低成本的方法。人行和士卒已经成为企业的重点发力点,特别是士卒在运控维度上有了一定的进步。从消费者角度看,现场展示可能难以看出差异, 并且需
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贝斯特
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云从科技
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-19 14:22:38
订单下降船价续涨!最新全球造船业月报出炉
新签订单环比下降10.29%,中国船厂单月接单最多 根据克拉克森最新数据统计(截至2023年8月7日),2023年7月份全球新签订单106艘,共计3,400,657CGT。与2023年6月份全球新签订单150艘,共计3,790,884CGT相比较,数量环比减少44艘,修正总吨环比下降10.29%。与2022年7月份全球新签订单139艘,共计2704393CGT相比较,数量同比减少33艘,修正总吨同比上升25.75%。 从船型上来看,散货船17艘,共计1378600载重吨;油船13艘,共计2719
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中船防务
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2023-08-11 11:52:28
油运专家交流纪要
Q:俄罗斯油价上涨超过限价的影响? A:市场最大变化是原油价格经过六周时间持续上涨,造成原因有很多。布伦特和WTI上涨带动俄罗斯乌拉尔原油上涨,乌拉尔原油上涨又带动成品油上涨,突破价格上限。布油之前都在70-75美金左右且相对固定,乌拉尔原油5-6月当时均价在55美金,后来随着其它原油价格上涨,乌拉尔原油突破价格上限,从而对市场造成影响。这次变化更多体现在阿芙拉和苏伊士上,俄油直接影响的船型是阿芙拉和苏伊士,突破价格上限后合法合规的船东不敢运,是因为11轮制裁针对这些船东,灰色市场大约30%的船
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招商南油
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-10 15:23:02
英伟达新产品对光模块影响电话会纪要
核心要点 (1)GH200 系统的发布对 800g 光模块需求的影响 今年 5 月份,英伟达发布了 GH200 系统,用于中小模型和垂直行业的模型训练需 求。虽然 GH200 系统与传统的 H100 的 IB 架构下的比例相比大了很多(GPU:光 模块=1:12 vs 1:2.5),但目前主要运营商仍更倾向于传统的可扩展 IB 架构。对 800g 光模块的需求预期没有调高,如果今年 GH200 系统卖得好的话,可能会略微 上调明年全球 800g 激光模块的需求。 (2)L40 对光模块的使用情况
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英伟达公司
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-09 09:23:31
买方视角解读医疗反腐
交银耧慧源 医疗反腐对行业影响,核心看提供的产品/服务是否刚需、具备临床价值,非刚需、辅助类且高费用的品种预计将是反腐的核心区域,刚需的药耗服务预计影响不大,且长期来看,真正具有临床价值的相关将会在竞争中优势更加突出,获得更快更高的销售放量。 易方达杨桢霄 这一次医疗反腐比较重,年初到现在有一百多个院长或大主任被抓,但这一次不太涉及到企业和普通医生。现在有微观层面的影响,在新的医疗设备的招标采购上。现在觉得在可控范围内。 大成邹建 最近力度很大,在微观上导致一些地域设备采购收缩很快,但是还是要回
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恒瑞医药
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-07 10:39:09
HJT下游专家电话会交流纪要
目前HJT的需求还需要去撬动,目前用在50%银没有效率的影响(小试和中试里面,还没到大试,时间是22年底到23年初,到目前变化不是很大),行业领先的公司有做30%,至于有没有影响效率还不是行业共识。 Q&A Q:HJT的非硅? A:浆料1.3-1.4毛,好的企业1.2毛,如果是50%,那就是7-8分钱。靶材目前需要3-4分钱,国产化和去铟化。目前行业设备在3-3.5亿之间。如果6年折旧的话,4-5分。 行业实质的扩产动作不太普遍。 化学品2分钱,电力2分,员工1.5-2分。总体目前行业平均在2.
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迈为股份
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2023-08-05 16:58:03
受限
段永平23年上半年语录: 假装会游泳是很危险的 , 假装会投资也一样20230727
1、这个世界可能有几十几百个甚至更多的行业和行业状元,但商业模式好的凤毛麟角。用找行业状元的办法就会很容易去投那些商业模式不好的“行业状元”,那些状元很可能只是昙花一现的辉煌而已。 2、如果你心里有(好的企业文化或商业模式),最后能找到的概率就会大很多,虽然这个概率也还是很小。但如果你心里没有,最后能找到的概率可能会很接近0。 3、没把商业模式放在第一位那就基本上还不太懂生意,投资会蛮煎熬的。 4、我不意外巴菲特会卖掉台积电。虽然台积电非常了不起,但商业模式有点累,实在是太重了。台积电一直非常专
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短剧凶猛!市场规模超800亿!专家电话会纪要
1. 短剧的崛起和爆发 (1) 短剧起步于去年,今年加速发展 短剧由于疫情影响,在2020年逐渐兴起。爆发并非今年才开始,具体是从2022年2月开始加速,整个规模增长了20倍以上。 (2) 短剧加速的原因 一方面,短剧更符合抖音传播的特点,不需要很多时间,几分钟就能看完,节约了时间。另一方面,我们的时间被各种APP消耗,用于看电视剧的时间越来越少,但对剧的需求依然存在,所以需要一个更适合碎片化时间的产品。 2. 短剧的变现模式和规模占比 (1) 短剧变现模式分为三类 小程序短剧:主要在微信小程序
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体制内专家解读中央金融工作会电话会纪要
1. 金融工作会议的背景和重要性 (1) 金融工作会议的规格和出席人员 这次金融工作会议规格非常高,出席人员包括所有常委、省委书记省长、地方金融常务副镇副省长、部委军队等高层,显示了中央对金融工作的重视。 (2) 中央金融委的成立 此次会议最大的变化是中央金融委的成立,金融工作由党来统一领导,是一个重大变化。 (3) 金融工作会议的重要性 这次会议是一个里程碑,也是个新的起点,对未来4年的金融工作的定调有新的变化。 2. 金融工作会议的通稿解读 (1) 第一段的整体认识 金融是核心竞争力,提出了
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2023-10-31 11:53:19
算力租赁专家会议纪要
目前英伟达情况: 出租价格情况:A800为主。个别有H800出租,单卡1.5-2W每月,单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣,保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。 未清关的都不会到货了。L40s比较特殊,部分也已经清关了,在美国属于被淘汰的,因此还在谈判协商。4090消费级,一般不用于计算中心。上市公司一般也不用,怕制裁。 头部:头部云厂商AH卡都不外租,自用都不够。除政府客户外不可能租到。中小云厂面向长尾客户比如汽车行业,医疗等行业。 Q
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减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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减肥药GLP-1 原料药及上游供应链专家会议纪要
1.GLP-1 原料药供应链 (1)供应商生产方式 国内目前很多斯美格鲁泰的仿制药天生产商使用化学合成法制造原料药。GLP-1 原料药的供应商主要属于国内化学合成法生产的厂家。 (2)国内供应商情况 上海昂博、杭州诺泰、深圳电源、成都圣诺、杭州中泰、杭州派泰等几家公司是国内的多肽药物供应商。 深圳建园是最大的原料药生产商,天有12条至15条生产线。 其他供应商如江苏诺泰、圣诺、钛、中泰等也拥有不少生产线,数量在4条至8条之间。 (3)原料药市场空间 目前GLP-1 原料药市场空间较大,国内生产的
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2023-09-12 17:53:43
自动驾驶芯片及算法系列专家会议之地平线项目条线专家交流专家路演纪要
1.(1)地平线与主机厂的合作是为了提供相关配套,包括自驾驶算法。地平线提供光板芯片和解决方案,并与主机厂合作开发,根据主机厂需求提供技术支持和解决方案,共同推进自动驾驶技术的发展。 (2)介绍了与主机厂的合作模式,包括提供整个TL2模式和根据客户需求提供芯片和供应链。合作深度取决于主机厂对资源需求、团队能力和对厂商的信任度。不同主机厂的能力和合作深度不同,但大部分都有自研的想法。主要合作的主机厂中,小鹏和理想在能力上稍强于其他厂商。 2.一些主机厂的研发能力相对较差,缺乏开发能力和组织架构基础
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1.数据资产入表的意义: 1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性; 2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力; 3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件: 1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。 2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形
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企业数据资源会计处理到底是啥?
摘要: 1.暂行规定出台意图: 1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理; 2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现; 3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响: 1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。 2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节: 原来这几个方向都会造成当
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2023-08-20 11:44:07
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1. 机器人展会情况分享及基本面信息 (1) 展示领域和产品 本次展会主要展示了机器人在制造业、医药健康、安全、应急等领域的应用,涉及到人行、氏族工业、特种手术机器人等产品。还有一些关键的集成和核心零部件,如六维力传感器、滚珠丝杠等,都有相应的企业参与。 (2) 产业发展和投资建议 目前大多数企业正处在优化集成和运控的阶段,整个产业正在积极寻找场景落地,寻求降低成本的方法。人行和士卒已经成为企业的重点发力点,特别是士卒在运控维度上有了一定的进步。从消费者角度看,现场展示可能难以看出差异, 并且需
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订单下降船价续涨!最新全球造船业月报出炉
新签订单环比下降10.29%,中国船厂单月接单最多 根据克拉克森最新数据统计(截至2023年8月7日),2023年7月份全球新签订单106艘,共计3,400,657CGT。与2023年6月份全球新签订单150艘,共计3,790,884CGT相比较,数量环比减少44艘,修正总吨环比下降10.29%。与2022年7月份全球新签订单139艘,共计2704393CGT相比较,数量同比减少33艘,修正总吨同比上升25.75%。 从船型上来看,散货船17艘,共计1378600载重吨;油船13艘,共计2719
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油运专家交流纪要
Q:俄罗斯油价上涨超过限价的影响? A:市场最大变化是原油价格经过六周时间持续上涨,造成原因有很多。布伦特和WTI上涨带动俄罗斯乌拉尔原油上涨,乌拉尔原油上涨又带动成品油上涨,突破价格上限。布油之前都在70-75美金左右且相对固定,乌拉尔原油5-6月当时均价在55美金,后来随着其它原油价格上涨,乌拉尔原油突破价格上限,从而对市场造成影响。这次变化更多体现在阿芙拉和苏伊士上,俄油直接影响的船型是阿芙拉和苏伊士,突破价格上限后合法合规的船东不敢运,是因为11轮制裁针对这些船东,灰色市场大约30%的船
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英伟达新产品对光模块影响电话会纪要
核心要点 (1)GH200 系统的发布对 800g 光模块需求的影响 今年 5 月份,英伟达发布了 GH200 系统,用于中小模型和垂直行业的模型训练需 求。虽然 GH200 系统与传统的 H100 的 IB 架构下的比例相比大了很多(GPU:光 模块=1:12 vs 1:2.5),但目前主要运营商仍更倾向于传统的可扩展 IB 架构。对 800g 光模块的需求预期没有调高,如果今年 GH200 系统卖得好的话,可能会略微 上调明年全球 800g 激光模块的需求。 (2)L40 对光模块的使用情况
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买方视角解读医疗反腐
交银耧慧源 医疗反腐对行业影响,核心看提供的产品/服务是否刚需、具备临床价值,非刚需、辅助类且高费用的品种预计将是反腐的核心区域,刚需的药耗服务预计影响不大,且长期来看,真正具有临床价值的相关将会在竞争中优势更加突出,获得更快更高的销售放量。 易方达杨桢霄 这一次医疗反腐比较重,年初到现在有一百多个院长或大主任被抓,但这一次不太涉及到企业和普通医生。现在有微观层面的影响,在新的医疗设备的招标采购上。现在觉得在可控范围内。 大成邹建 最近力度很大,在微观上导致一些地域设备采购收缩很快,但是还是要回
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HJT下游专家电话会交流纪要
目前HJT的需求还需要去撬动,目前用在50%银没有效率的影响(小试和中试里面,还没到大试,时间是22年底到23年初,到目前变化不是很大),行业领先的公司有做30%,至于有没有影响效率还不是行业共识。 Q&A Q:HJT的非硅? A:浆料1.3-1.4毛,好的企业1.2毛,如果是50%,那就是7-8分钱。靶材目前需要3-4分钱,国产化和去铟化。目前行业设备在3-3.5亿之间。如果6年折旧的话,4-5分。 行业实质的扩产动作不太普遍。 化学品2分钱,电力2分,员工1.5-2分。总体目前行业平均在2.
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段永平23年上半年语录: 假装会游泳是很危险的 , 假装会投资也一样20230727
1、这个世界可能有几十几百个甚至更多的行业和行业状元,但商业模式好的凤毛麟角。用找行业状元的办法就会很容易去投那些商业模式不好的“行业状元”,那些状元很可能只是昙花一现的辉煌而已。 2、如果你心里有(好的企业文化或商业模式),最后能找到的概率就会大很多,虽然这个概率也还是很小。但如果你心里没有,最后能找到的概率可能会很接近0。 3、没把商业模式放在第一位那就基本上还不太懂生意,投资会蛮煎熬的。 4、我不意外巴菲特会卖掉台积电。虽然台积电非常了不起,但商业模式有点累,实在是太重了。台积电一直非常专
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四川长虹
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低卖高买的站岗小能手
2023-11-06 21:39:08
短剧凶猛!市场规模超800亿!专家电话会纪要
1. 短剧的崛起和爆发 (1) 短剧起步于去年,今年加速发展 短剧由于疫情影响,在2020年逐渐兴起。爆发并非今年才开始,具体是从2022年2月开始加速,整个规模增长了20倍以上。 (2) 短剧加速的原因 一方面,短剧更符合抖音传播的特点,不需要很多时间,几分钟就能看完,节约了时间。另一方面,我们的时间被各种APP消耗,用于看电视剧的时间越来越少,但对剧的需求依然存在,所以需要一个更适合碎片化时间的产品。 2. 短剧的变现模式和规模占比 (1) 短剧变现模式分为三类 小程序短剧:主要在微信小程序
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低卖高买的站岗小能手
2023-11-01 14:09:08
体制内专家解读中央金融工作会电话会纪要
1. 金融工作会议的背景和重要性 (1) 金融工作会议的规格和出席人员 这次金融工作会议规格非常高,出席人员包括所有常委、省委书记省长、地方金融常务副镇副省长、部委军队等高层,显示了中央对金融工作的重视。 (2) 中央金融委的成立 此次会议最大的变化是中央金融委的成立,金融工作由党来统一领导,是一个重大变化。 (3) 金融工作会议的重要性 这次会议是一个里程碑,也是个新的起点,对未来4年的金融工作的定调有新的变化。 2. 金融工作会议的通稿解读 (1) 第一段的整体认识 金融是核心竞争力,提出了
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低卖高买的站岗小能手
2023-10-31 11:53:19
算力租赁专家会议纪要
目前英伟达情况: 出租价格情况:A800为主。个别有H800出租,单卡1.5-2W每月,单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣,保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。 未清关的都不会到货了。L40s比较特殊,部分也已经清关了,在美国属于被淘汰的,因此还在谈判协商。4090消费级,一般不用于计算中心。上市公司一般也不用,怕制裁。 头部:头部云厂商AH卡都不外租,自用都不够。除政府客户外不可能租到。中小云厂面向长尾客户比如汽车行业,医疗等行业。 Q
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低卖高买的站岗小能手
2023-10-17 17:53:55
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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华东医药
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礼来公司
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2023-10-17 17:50:47
减肥药GLP-1 原料药及上游供应链专家会议纪要
1.GLP-1 原料药供应链 (1)供应商生产方式 国内目前很多斯美格鲁泰的仿制药天生产商使用化学合成法制造原料药。GLP-1 原料药的供应商主要属于国内化学合成法生产的厂家。 (2)国内供应商情况 上海昂博、杭州诺泰、深圳电源、成都圣诺、杭州中泰、杭州派泰等几家公司是国内的多肽药物供应商。 深圳建园是最大的原料药生产商,天有12条至15条生产线。 其他供应商如江苏诺泰、圣诺、钛、中泰等也拥有不少生产线,数量在4条至8条之间。 (3)原料药市场空间 目前GLP-1 原料药市场空间较大,国内生产的
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华东医药
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低卖高买的站岗小能手
2023-09-12 17:53:43
自动驾驶芯片及算法系列专家会议之地平线项目条线专家交流专家路演纪要
1.(1)地平线与主机厂的合作是为了提供相关配套,包括自驾驶算法。地平线提供光板芯片和解决方案,并与主机厂合作开发,根据主机厂需求提供技术支持和解决方案,共同推进自动驾驶技术的发展。 (2)介绍了与主机厂的合作模式,包括提供整个TL2模式和根据客户需求提供芯片和供应链。合作深度取决于主机厂对资源需求、团队能力和对厂商的信任度。不同主机厂的能力和合作深度不同,但大部分都有自研的想法。主要合作的主机厂中,小鹏和理想在能力上稍强于其他厂商。 2.一些主机厂的研发能力相对较差,缺乏开发能力和组织架构基础
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比亚迪
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科博达
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2023-08-25 12:16:18
数据资产入表那些事儿
1.数据资产入表的意义: 1)提升市场以及数字经济类企业的会计信息质量和真实性; 2)提升企业财务报表的盈利能力和质量,进一步提升企业的估值和资本力; 3)这次政策的实施更是预示着未来更多对数据要素有利的政策的出台未来可期。 2.一项资源想要成为资产,必须满足两个基本条件: 1)证明我们拥有使用权和控制权,如果投入和控制过程都是由我完成的,或者通过授权或其他合同形式获得数据,合同本身就可以证明我拥有或控制这份数据,这并不一定需要有权证。 2)需要能够给我带来一些收益,可以清晰地看到或推断出其可形
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中国移动
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2023-08-22 19:22:14
企业数据资源会计处理到底是啥?
摘要: 1.暂行规定出台意图: 1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理; 2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现; 3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响: 1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。 2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节: 原来这几个方向都会造成当
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2023-08-20 11:44:07
机器人大会情况分享及近况更新
1. 机器人展会情况分享及基本面信息 (1) 展示领域和产品 本次展会主要展示了机器人在制造业、医药健康、安全、应急等领域的应用,涉及到人行、氏族工业、特种手术机器人等产品。还有一些关键的集成和核心零部件,如六维力传感器、滚珠丝杠等,都有相应的企业参与。 (2) 产业发展和投资建议 目前大多数企业正处在优化集成和运控的阶段,整个产业正在积极寻找场景落地,寻求降低成本的方法。人行和士卒已经成为企业的重点发力点,特别是士卒在运控维度上有了一定的进步。从消费者角度看,现场展示可能难以看出差异, 并且需
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2023-08-19 14:22:38
订单下降船价续涨!最新全球造船业月报出炉
新签订单环比下降10.29%,中国船厂单月接单最多 根据克拉克森最新数据统计(截至2023年8月7日),2023年7月份全球新签订单106艘,共计3,400,657CGT。与2023年6月份全球新签订单150艘,共计3,790,884CGT相比较,数量环比减少44艘,修正总吨环比下降10.29%。与2022年7月份全球新签订单139艘,共计2704393CGT相比较,数量同比减少33艘,修正总吨同比上升25.75%。 从船型上来看,散货船17艘,共计1378600载重吨;油船13艘,共计2719
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中国船舶
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2023-08-11 11:52:28
油运专家交流纪要
Q:俄罗斯油价上涨超过限价的影响? A:市场最大变化是原油价格经过六周时间持续上涨,造成原因有很多。布伦特和WTI上涨带动俄罗斯乌拉尔原油上涨,乌拉尔原油上涨又带动成品油上涨,突破价格上限。布油之前都在70-75美金左右且相对固定,乌拉尔原油5-6月当时均价在55美金,后来随着其它原油价格上涨,乌拉尔原油突破价格上限,从而对市场造成影响。这次变化更多体现在阿芙拉和苏伊士上,俄油直接影响的船型是阿芙拉和苏伊士,突破价格上限后合法合规的船东不敢运,是因为11轮制裁针对这些船东,灰色市场大约30%的船
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2023-08-10 15:23:02
英伟达新产品对光模块影响电话会纪要
核心要点 (1)GH200 系统的发布对 800g 光模块需求的影响 今年 5 月份,英伟达发布了 GH200 系统,用于中小模型和垂直行业的模型训练需 求。虽然 GH200 系统与传统的 H100 的 IB 架构下的比例相比大了很多(GPU:光 模块=1:12 vs 1:2.5),但目前主要运营商仍更倾向于传统的可扩展 IB 架构。对 800g 光模块的需求预期没有调高,如果今年 GH200 系统卖得好的话,可能会略微 上调明年全球 800g 激光模块的需求。 (2)L40 对光模块的使用情况
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英伟达公司
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2023-08-09 09:23:31
买方视角解读医疗反腐
交银耧慧源 医疗反腐对行业影响,核心看提供的产品/服务是否刚需、具备临床价值,非刚需、辅助类且高费用的品种预计将是反腐的核心区域,刚需的药耗服务预计影响不大,且长期来看,真正具有临床价值的相关将会在竞争中优势更加突出,获得更快更高的销售放量。 易方达杨桢霄 这一次医疗反腐比较重,年初到现在有一百多个院长或大主任被抓,但这一次不太涉及到企业和普通医生。现在有微观层面的影响,在新的医疗设备的招标采购上。现在觉得在可控范围内。 大成邹建 最近力度很大,在微观上导致一些地域设备采购收缩很快,但是还是要回
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恒瑞医药
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2023-08-07 10:39:09
HJT下游专家电话会交流纪要
目前HJT的需求还需要去撬动,目前用在50%银没有效率的影响(小试和中试里面,还没到大试,时间是22年底到23年初,到目前变化不是很大),行业领先的公司有做30%,至于有没有影响效率还不是行业共识。 Q&A Q:HJT的非硅? A:浆料1.3-1.4毛,好的企业1.2毛,如果是50%,那就是7-8分钱。靶材目前需要3-4分钱,国产化和去铟化。目前行业设备在3-3.5亿之间。如果6年折旧的话,4-5分。 行业实质的扩产动作不太普遍。 化学品2分钱,电力2分,员工1.5-2分。总体目前行业平均在2.
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迈为股份
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低卖高买的站岗小能手
2023-08-05 16:58:03
受限
段永平23年上半年语录: 假装会游泳是很危险的 , 假装会投资也一样20230727
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