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无名小韭46660126
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无名小韭46660126
2025-08-29 10:03:34
重视重稀土的重大政策变化,3倍预期差.广晟有色,中国稀土都将极大受益.
从8月12号起美国被纳入实体名单公司的几家公司已经暂停名单了,也就是意味着重稀土出口的审批开始了.目前国外重稀土的差价接近3倍国内差不多60多万。海外接近200多万.这个审批是中美谈判的交换筹码之一,大概率是谈妥了才会开始审批的。也就意味着重稀土的出口要开始了。 8月22号起稀土的冶炼产能出清接近百分之70.缅甸矿之前的bug补丁打上了,也就意味着头部冶炼公司将会受益. 从7月底重稀土的加工费短时间暴涨了10倍。 有加工能力的企业就是这几家 同期中国稀土从8.12日起已经涨了百分之40多了。广晟
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中国稀土
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广晟有色
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无名小韭46660126
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影石创新,会像当年颠覆GOPRO一样颠覆大疆.低流通市值的全球明星股牛市背景下的稀缺标的.
影石要发无人机产品已经有一段时间了,上周末确定了公测时间点,昨晚出了实机视频. 我看完了大为震撼,第一反应就是这玩意要颠覆现有所有普通无人机的玩法了….这东西可能要撼动大疆的根基了,就像当年颠覆GOPRO一样. 具体视频去搜索 影翎Antigravity 就能看到.看完视频你就能理解我接下来要说的话. 传统无人机最大的痛点就是视觉狭窄,拍摄到的画面之只是镜头前的一块小部分区域,并且飞行操作又都十分依赖这一块视觉区域,所以会导致飞行操作和拍摄目标同时兼顾会有很大的操作门槛要求,往往拍一些素材可能要
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影石创新
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从京新药业几个重要的时间点以及lpa靶点现有格局推测他的bd对象和时间点大概率都在最近了.
先来看看最早的时间线. 这里有2个时间线,一个是去年10月底石药的20亿BD,一个是今年3月的恒瑞药业BD. 这2个时间点中间京新发生了几件有意思的事,1是一月份京新宣布回购,上限是4个亿,然后一个月就买了快2个亿. 然后紧接着3月份京新1期患者入组,随后京新宣布上调回购上限,疯狂回购,仅仅2个月就回购了4个多亿.然后很快直接回购了6个亿,随后因为上限问题停止了回购,整个过程显得非常急切,很少有公司这么着急,那么必定是公司内部有一些很好的指向才会引发这类动作, 那么从时间线上面来看,这一切都时间
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20亿美金BD在即,创新药里的价值洼地京新药业.空间至少翻倍.
整个创新药板块走出了年初机器人板块的气势,你方唱罢我方登台. 本质还是整个医药板块的价值重估.类似于当年消费电子从山寨手机开始,然后演变成自研品牌的过程.这个过程多少公司起飞就不赘述了.理论上医药行业也是会一样的。 本质是整个产业技术的积累到了技术爆发的时间点. 这里聊聊京新药业. 同样的一个靶点LPA靶点。去年10月 临床前的 石药直接卖了20e美金总包. 今年3月.恒瑞医药临床2期 也是卖了20亿美金的总包,意味着.这个靶点的公允价值就是20亿美金左右.而京新药业 是国内第二进度的LPA靶点
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天奇股份最为低估,让机器人不再成为遥控器的傀儡.而是能真正商业落地的有自主灵魂的具身智能.
在有的机器人还在用遥控器预变成跳舞取悦投资者的时候.那个默默无名的角落里一个拥有自主灵魂的机器人已经开始上班了。 银河通用机器人,一个很陌生的名字。其在圈外的知名度远远不如大名鼎鼎的宇树,智元. 然而他确是全球唯一一款量产具有自主决策能力的机器人。从我的角度来看他能力上限是远超宇树这类还靠着遥控器 预编程的人形机器人的。 周末的WAIC 2025 总理巡馆,总理与王鹤博士在银河通用展台交流,Galbot机器人正在作业。全程由机器人自主决策沟通,通过大模型洞悉顾客意图,然后自主决策 取货 交货.
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酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹”
酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹” 要说这几年的消费领域谁是当红流量,那胖东来说自己第二恐怕没人敢说自己第一了。 从最早期的蛋黄大月饼到去年的小麦精酿,以及黑豆酱油,每一个都是断货王。甚至代购都能产生2-3倍的溢价,这个底层逻辑就是胖东来用多年来的口碑量变产生了质变. 胖东来已然成为了消费领域的华为.去年调改永辉超市和步步高,让这二者股价暴涨.像极了华为给问界 享界 智界 尊界赋能让这几者股价暴涨的过程。 去年胖东来和宝丰酒厂合作的自由爱,让宝丰从一个濒临破产的小厂到了年
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酒鬼酒
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新矿业法叠加反内卷背景,碳酸锂可能要迎来了最大的反转
今日碳酸锂期货暴动,起因是因为宜春的一则通告。要求矿山企业编制矿种变更储量核实报告。 其通告的核心原因还是因为,7月1日实施的新矿业法,因为宜春一直是以瓷土矿的名义审批的云母锂,这是一直以来的乱像。瓷土矿的审批权就在当地政府手里,而锂矿的审批权早就收归了国土资源部。 而7.1的新矿业法里面的变动彻底终结了这一个问题,新矿业法规定,锂矿和其他矿产伴生的,也要求纳入了开采总量指标,国土资源可以依法对锂矿进行总量进行控制,这就意味着价格低廉的时候国务院可以直接进行总量调整来限制供给,提升价格。 另外矿
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基本面逻辑重大改变,绝对低估的标的,新亚电子翻倍在即。
$新亚电子(SH605277)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 先把结论放在前面,新亚电子严重低估,保守翻倍空间。 新亚电子在7月1号发了一个公众号,点这里 大致意思就是和安费诺联合攻关,摆脱了发泡设备的限制。用藕芯技术做出来224G的样品,然后送样的安费诺。 安费诺为啥要跟新亚去费劲研发这个新技术?从供应链安全的角度来说,一家独大不是什么好事。沃尔通过锁定发泡设备未来几年的产能垄断了整个高速线的未来市场。这对于安费诺不是什么好事,甚至未来沃尔可以用这个来卡安费诺的脖子。又或者沃尔因为某种原
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重视重稀土的重大政策变化,3倍预期差.广晟有色,中国稀土都将极大受益.
从8月12号起美国被纳入实体名单公司的几家公司已经暂停名单了,也就是意味着重稀土出口的审批开始了.目前国外重稀土的差价接近3倍国内差不多60多万。海外接近200多万.这个审批是中美谈判的交换筹码之一,大概率是谈妥了才会开始审批的。也就意味着重稀土的出口要开始了。 8月22号起稀土的冶炼产能出清接近百分之70.缅甸矿之前的bug补丁打上了,也就意味着头部冶炼公司将会受益. 从7月底重稀土的加工费短时间暴涨了10倍。 有加工能力的企业就是这几家 同期中国稀土从8.12日起已经涨了百分之40多了。广晟
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影石创新,会像当年颠覆GOPRO一样颠覆大疆.低流通市值的全球明星股牛市背景下的稀缺标的.
影石要发无人机产品已经有一段时间了,上周末确定了公测时间点,昨晚出了实机视频. 我看完了大为震撼,第一反应就是这玩意要颠覆现有所有普通无人机的玩法了….这东西可能要撼动大疆的根基了,就像当年颠覆GOPRO一样. 具体视频去搜索 影翎Antigravity 就能看到.看完视频你就能理解我接下来要说的话. 传统无人机最大的痛点就是视觉狭窄,拍摄到的画面之只是镜头前的一块小部分区域,并且飞行操作又都十分依赖这一块视觉区域,所以会导致飞行操作和拍摄目标同时兼顾会有很大的操作门槛要求,往往拍一些素材可能要
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从京新药业几个重要的时间点以及lpa靶点现有格局推测他的bd对象和时间点大概率都在最近了.
先来看看最早的时间线. 这里有2个时间线,一个是去年10月底石药的20亿BD,一个是今年3月的恒瑞药业BD. 这2个时间点中间京新发生了几件有意思的事,1是一月份京新宣布回购,上限是4个亿,然后一个月就买了快2个亿. 然后紧接着3月份京新1期患者入组,随后京新宣布上调回购上限,疯狂回购,仅仅2个月就回购了4个多亿.然后很快直接回购了6个亿,随后因为上限问题停止了回购,整个过程显得非常急切,很少有公司这么着急,那么必定是公司内部有一些很好的指向才会引发这类动作, 那么从时间线上面来看,这一切都时间
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20亿美金BD在即,创新药里的价值洼地京新药业.空间至少翻倍.
整个创新药板块走出了年初机器人板块的气势,你方唱罢我方登台. 本质还是整个医药板块的价值重估.类似于当年消费电子从山寨手机开始,然后演变成自研品牌的过程.这个过程多少公司起飞就不赘述了.理论上医药行业也是会一样的。 本质是整个产业技术的积累到了技术爆发的时间点. 这里聊聊京新药业. 同样的一个靶点LPA靶点。去年10月 临床前的 石药直接卖了20e美金总包. 今年3月.恒瑞医药临床2期 也是卖了20亿美金的总包,意味着.这个靶点的公允价值就是20亿美金左右.而京新药业 是国内第二进度的LPA靶点
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天奇股份最为低估,让机器人不再成为遥控器的傀儡.而是能真正商业落地的有自主灵魂的具身智能.
在有的机器人还在用遥控器预变成跳舞取悦投资者的时候.那个默默无名的角落里一个拥有自主灵魂的机器人已经开始上班了。 银河通用机器人,一个很陌生的名字。其在圈外的知名度远远不如大名鼎鼎的宇树,智元. 然而他确是全球唯一一款量产具有自主决策能力的机器人。从我的角度来看他能力上限是远超宇树这类还靠着遥控器 预编程的人形机器人的。 周末的WAIC 2025 总理巡馆,总理与王鹤博士在银河通用展台交流,Galbot机器人正在作业。全程由机器人自主决策沟通,通过大模型洞悉顾客意图,然后自主决策 取货 交货.
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酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹”
酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹” 要说这几年的消费领域谁是当红流量,那胖东来说自己第二恐怕没人敢说自己第一了。 从最早期的蛋黄大月饼到去年的小麦精酿,以及黑豆酱油,每一个都是断货王。甚至代购都能产生2-3倍的溢价,这个底层逻辑就是胖东来用多年来的口碑量变产生了质变. 胖东来已然成为了消费领域的华为.去年调改永辉超市和步步高,让这二者股价暴涨.像极了华为给问界 享界 智界 尊界赋能让这几者股价暴涨的过程。 去年胖东来和宝丰酒厂合作的自由爱,让宝丰从一个濒临破产的小厂到了年
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新矿业法叠加反内卷背景,碳酸锂可能要迎来了最大的反转
今日碳酸锂期货暴动,起因是因为宜春的一则通告。要求矿山企业编制矿种变更储量核实报告。 其通告的核心原因还是因为,7月1日实施的新矿业法,因为宜春一直是以瓷土矿的名义审批的云母锂,这是一直以来的乱像。瓷土矿的审批权就在当地政府手里,而锂矿的审批权早就收归了国土资源部。 而7.1的新矿业法里面的变动彻底终结了这一个问题,新矿业法规定,锂矿和其他矿产伴生的,也要求纳入了开采总量指标,国土资源可以依法对锂矿进行总量进行控制,这就意味着价格低廉的时候国务院可以直接进行总量调整来限制供给,提升价格。 另外矿
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基本面逻辑重大改变,绝对低估的标的,新亚电子翻倍在即。
$新亚电子(SH605277)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 先把结论放在前面,新亚电子严重低估,保守翻倍空间。 新亚电子在7月1号发了一个公众号,点这里 大致意思就是和安费诺联合攻关,摆脱了发泡设备的限制。用藕芯技术做出来224G的样品,然后送样的安费诺。 安费诺为啥要跟新亚去费劲研发这个新技术?从供应链安全的角度来说,一家独大不是什么好事。沃尔通过锁定发泡设备未来几年的产能垄断了整个高速线的未来市场。这对于安费诺不是什么好事,甚至未来沃尔可以用这个来卡安费诺的脖子。又或者沃尔因为某种原
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重视重稀土的重大政策变化,3倍预期差.广晟有色,中国稀土都将极大受益.
从8月12号起美国被纳入实体名单公司的几家公司已经暂停名单了,也就是意味着重稀土出口的审批开始了.目前国外重稀土的差价接近3倍国内差不多60多万。海外接近200多万.这个审批是中美谈判的交换筹码之一,大概率是谈妥了才会开始审批的。也就意味着重稀土的出口要开始了。 8月22号起稀土的冶炼产能出清接近百分之70.缅甸矿之前的bug补丁打上了,也就意味着头部冶炼公司将会受益. 从7月底重稀土的加工费短时间暴涨了10倍。 有加工能力的企业就是这几家 同期中国稀土从8.12日起已经涨了百分之40多了。广晟
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影石创新,会像当年颠覆GOPRO一样颠覆大疆.低流通市值的全球明星股牛市背景下的稀缺标的.
影石要发无人机产品已经有一段时间了,上周末确定了公测时间点,昨晚出了实机视频. 我看完了大为震撼,第一反应就是这玩意要颠覆现有所有普通无人机的玩法了….这东西可能要撼动大疆的根基了,就像当年颠覆GOPRO一样. 具体视频去搜索 影翎Antigravity 就能看到.看完视频你就能理解我接下来要说的话. 传统无人机最大的痛点就是视觉狭窄,拍摄到的画面之只是镜头前的一块小部分区域,并且飞行操作又都十分依赖这一块视觉区域,所以会导致飞行操作和拍摄目标同时兼顾会有很大的操作门槛要求,往往拍一些素材可能要
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从京新药业几个重要的时间点以及lpa靶点现有格局推测他的bd对象和时间点大概率都在最近了.
先来看看最早的时间线. 这里有2个时间线,一个是去年10月底石药的20亿BD,一个是今年3月的恒瑞药业BD. 这2个时间点中间京新发生了几件有意思的事,1是一月份京新宣布回购,上限是4个亿,然后一个月就买了快2个亿. 然后紧接着3月份京新1期患者入组,随后京新宣布上调回购上限,疯狂回购,仅仅2个月就回购了4个多亿.然后很快直接回购了6个亿,随后因为上限问题停止了回购,整个过程显得非常急切,很少有公司这么着急,那么必定是公司内部有一些很好的指向才会引发这类动作, 那么从时间线上面来看,这一切都时间
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20亿美金BD在即,创新药里的价值洼地京新药业.空间至少翻倍.
整个创新药板块走出了年初机器人板块的气势,你方唱罢我方登台. 本质还是整个医药板块的价值重估.类似于当年消费电子从山寨手机开始,然后演变成自研品牌的过程.这个过程多少公司起飞就不赘述了.理论上医药行业也是会一样的。 本质是整个产业技术的积累到了技术爆发的时间点. 这里聊聊京新药业. 同样的一个靶点LPA靶点。去年10月 临床前的 石药直接卖了20e美金总包. 今年3月.恒瑞医药临床2期 也是卖了20亿美金的总包,意味着.这个靶点的公允价值就是20亿美金左右.而京新药业 是国内第二进度的LPA靶点
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天奇股份最为低估,让机器人不再成为遥控器的傀儡.而是能真正商业落地的有自主灵魂的具身智能.
在有的机器人还在用遥控器预变成跳舞取悦投资者的时候.那个默默无名的角落里一个拥有自主灵魂的机器人已经开始上班了。 银河通用机器人,一个很陌生的名字。其在圈外的知名度远远不如大名鼎鼎的宇树,智元. 然而他确是全球唯一一款量产具有自主决策能力的机器人。从我的角度来看他能力上限是远超宇树这类还靠着遥控器 预编程的人形机器人的。 周末的WAIC 2025 总理巡馆,总理与王鹤博士在银河通用展台交流,Galbot机器人正在作业。全程由机器人自主决策沟通,通过大模型洞悉顾客意图,然后自主决策 取货 交货.
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酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹”
酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹” 要说这几年的消费领域谁是当红流量,那胖东来说自己第二恐怕没人敢说自己第一了。 从最早期的蛋黄大月饼到去年的小麦精酿,以及黑豆酱油,每一个都是断货王。甚至代购都能产生2-3倍的溢价,这个底层逻辑就是胖东来用多年来的口碑量变产生了质变. 胖东来已然成为了消费领域的华为.去年调改永辉超市和步步高,让这二者股价暴涨.像极了华为给问界 享界 智界 尊界赋能让这几者股价暴涨的过程。 去年胖东来和宝丰酒厂合作的自由爱,让宝丰从一个濒临破产的小厂到了年
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新矿业法叠加反内卷背景,碳酸锂可能要迎来了最大的反转
今日碳酸锂期货暴动,起因是因为宜春的一则通告。要求矿山企业编制矿种变更储量核实报告。 其通告的核心原因还是因为,7月1日实施的新矿业法,因为宜春一直是以瓷土矿的名义审批的云母锂,这是一直以来的乱像。瓷土矿的审批权就在当地政府手里,而锂矿的审批权早就收归了国土资源部。 而7.1的新矿业法里面的变动彻底终结了这一个问题,新矿业法规定,锂矿和其他矿产伴生的,也要求纳入了开采总量指标,国土资源可以依法对锂矿进行总量进行控制,这就意味着价格低廉的时候国务院可以直接进行总量调整来限制供给,提升价格。 另外矿
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基本面逻辑重大改变,绝对低估的标的,新亚电子翻倍在即。
$新亚电子(SH605277)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 先把结论放在前面,新亚电子严重低估,保守翻倍空间。 新亚电子在7月1号发了一个公众号,点这里 大致意思就是和安费诺联合攻关,摆脱了发泡设备的限制。用藕芯技术做出来224G的样品,然后送样的安费诺。 安费诺为啥要跟新亚去费劲研发这个新技术?从供应链安全的角度来说,一家独大不是什么好事。沃尔通过锁定发泡设备未来几年的产能垄断了整个高速线的未来市场。这对于安费诺不是什么好事,甚至未来沃尔可以用这个来卡安费诺的脖子。又或者沃尔因为某种原
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从8月12号起美国被纳入实体名单公司的几家公司已经暂停名单了,也就是意味着重稀土出口的审批开始了.目前国外重稀土的差价接近3倍国内差不多60多万。海外接近200多万.这个审批是中美谈判的交换筹码之一,大概率是谈妥了才会开始审批的。也就意味着重稀土的出口要开始了。 8月22号起稀土的冶炼产能出清接近百分之70.缅甸矿之前的bug补丁打上了,也就意味着头部冶炼公司将会受益. 从7月底重稀土的加工费短时间暴涨了10倍。 有加工能力的企业就是这几家 同期中国稀土从8.12日起已经涨了百分之40多了。广晟
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影石要发无人机产品已经有一段时间了,上周末确定了公测时间点,昨晚出了实机视频. 我看完了大为震撼,第一反应就是这玩意要颠覆现有所有普通无人机的玩法了….这东西可能要撼动大疆的根基了,就像当年颠覆GOPRO一样. 具体视频去搜索 影翎Antigravity 就能看到.看完视频你就能理解我接下来要说的话. 传统无人机最大的痛点就是视觉狭窄,拍摄到的画面之只是镜头前的一块小部分区域,并且飞行操作又都十分依赖这一块视觉区域,所以会导致飞行操作和拍摄目标同时兼顾会有很大的操作门槛要求,往往拍一些素材可能要
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先来看看最早的时间线. 这里有2个时间线,一个是去年10月底石药的20亿BD,一个是今年3月的恒瑞药业BD. 这2个时间点中间京新发生了几件有意思的事,1是一月份京新宣布回购,上限是4个亿,然后一个月就买了快2个亿. 然后紧接着3月份京新1期患者入组,随后京新宣布上调回购上限,疯狂回购,仅仅2个月就回购了4个多亿.然后很快直接回购了6个亿,随后因为上限问题停止了回购,整个过程显得非常急切,很少有公司这么着急,那么必定是公司内部有一些很好的指向才会引发这类动作, 那么从时间线上面来看,这一切都时间
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20亿美金BD在即,创新药里的价值洼地京新药业.空间至少翻倍.
整个创新药板块走出了年初机器人板块的气势,你方唱罢我方登台. 本质还是整个医药板块的价值重估.类似于当年消费电子从山寨手机开始,然后演变成自研品牌的过程.这个过程多少公司起飞就不赘述了.理论上医药行业也是会一样的。 本质是整个产业技术的积累到了技术爆发的时间点. 这里聊聊京新药业. 同样的一个靶点LPA靶点。去年10月 临床前的 石药直接卖了20e美金总包. 今年3月.恒瑞医药临床2期 也是卖了20亿美金的总包,意味着.这个靶点的公允价值就是20亿美金左右.而京新药业 是国内第二进度的LPA靶点
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天奇股份最为低估,让机器人不再成为遥控器的傀儡.而是能真正商业落地的有自主灵魂的具身智能.
在有的机器人还在用遥控器预变成跳舞取悦投资者的时候.那个默默无名的角落里一个拥有自主灵魂的机器人已经开始上班了。 银河通用机器人,一个很陌生的名字。其在圈外的知名度远远不如大名鼎鼎的宇树,智元. 然而他确是全球唯一一款量产具有自主决策能力的机器人。从我的角度来看他能力上限是远超宇树这类还靠着遥控器 预编程的人形机器人的。 周末的WAIC 2025 总理巡馆,总理与王鹤博士在银河通用展台交流,Galbot机器人正在作业。全程由机器人自主决策沟通,通过大模型洞悉顾客意图,然后自主决策 取货 交货.
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天奇股份
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上纬新材
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无名小韭46660126
2025-07-17 18:24:55
酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹”
酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹” 要说这几年的消费领域谁是当红流量,那胖东来说自己第二恐怕没人敢说自己第一了。 从最早期的蛋黄大月饼到去年的小麦精酿,以及黑豆酱油,每一个都是断货王。甚至代购都能产生2-3倍的溢价,这个底层逻辑就是胖东来用多年来的口碑量变产生了质变. 胖东来已然成为了消费领域的华为.去年调改永辉超市和步步高,让这二者股价暴涨.像极了华为给问界 享界 智界 尊界赋能让这几者股价暴涨的过程。 去年胖东来和宝丰酒厂合作的自由爱,让宝丰从一个濒临破产的小厂到了年
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酒鬼酒
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无名小韭46660126
2025-07-15 01:12:05
新矿业法叠加反内卷背景,碳酸锂可能要迎来了最大的反转
今日碳酸锂期货暴动,起因是因为宜春的一则通告。要求矿山企业编制矿种变更储量核实报告。 其通告的核心原因还是因为,7月1日实施的新矿业法,因为宜春一直是以瓷土矿的名义审批的云母锂,这是一直以来的乱像。瓷土矿的审批权就在当地政府手里,而锂矿的审批权早就收归了国土资源部。 而7.1的新矿业法里面的变动彻底终结了这一个问题,新矿业法规定,锂矿和其他矿产伴生的,也要求纳入了开采总量指标,国土资源可以依法对锂矿进行总量进行控制,这就意味着价格低廉的时候国务院可以直接进行总量调整来限制供给,提升价格。 另外矿
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天力锂能
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天齐锂业
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赣锋锂业
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江特电机
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无名小韭46660126
2025-07-06 17:23:26
基本面逻辑重大改变,绝对低估的标的,新亚电子翻倍在即。
$新亚电子(SH605277)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 先把结论放在前面,新亚电子严重低估,保守翻倍空间。 新亚电子在7月1号发了一个公众号,点这里 大致意思就是和安费诺联合攻关,摆脱了发泡设备的限制。用藕芯技术做出来224G的样品,然后送样的安费诺。 安费诺为啥要跟新亚去费劲研发这个新技术?从供应链安全的角度来说,一家独大不是什么好事。沃尔通过锁定发泡设备未来几年的产能垄断了整个高速线的未来市场。这对于安费诺不是什么好事,甚至未来沃尔可以用这个来卡安费诺的脖子。又或者沃尔因为某种原
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新亚电子
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沃尔核材
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无名小韭46660126
2025-08-29 10:03:34
重视重稀土的重大政策变化,3倍预期差.广晟有色,中国稀土都将极大受益.
从8月12号起美国被纳入实体名单公司的几家公司已经暂停名单了,也就是意味着重稀土出口的审批开始了.目前国外重稀土的差价接近3倍国内差不多60多万。海外接近200多万.这个审批是中美谈判的交换筹码之一,大概率是谈妥了才会开始审批的。也就意味着重稀土的出口要开始了。 8月22号起稀土的冶炼产能出清接近百分之70.缅甸矿之前的bug补丁打上了,也就意味着头部冶炼公司将会受益. 从7月底重稀土的加工费短时间暴涨了10倍。 有加工能力的企业就是这几家 同期中国稀土从8.12日起已经涨了百分之40多了。广晟
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中国稀土
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广晟有色
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无名小韭46660126
2025-08-14 17:13:19
影石创新,会像当年颠覆GOPRO一样颠覆大疆.低流通市值的全球明星股牛市背景下的稀缺标的.
影石要发无人机产品已经有一段时间了,上周末确定了公测时间点,昨晚出了实机视频. 我看完了大为震撼,第一反应就是这玩意要颠覆现有所有普通无人机的玩法了….这东西可能要撼动大疆的根基了,就像当年颠覆GOPRO一样. 具体视频去搜索 影翎Antigravity 就能看到.看完视频你就能理解我接下来要说的话. 传统无人机最大的痛点就是视觉狭窄,拍摄到的画面之只是镜头前的一块小部分区域,并且飞行操作又都十分依赖这一块视觉区域,所以会导致飞行操作和拍摄目标同时兼顾会有很大的操作门槛要求,往往拍一些素材可能要
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影石创新
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恒宝股份
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寒武纪
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无名小韭46660126
2025-08-07 12:08:06
从京新药业几个重要的时间点以及lpa靶点现有格局推测他的bd对象和时间点大概率都在最近了.
先来看看最早的时间线. 这里有2个时间线,一个是去年10月底石药的20亿BD,一个是今年3月的恒瑞药业BD. 这2个时间点中间京新发生了几件有意思的事,1是一月份京新宣布回购,上限是4个亿,然后一个月就买了快2个亿. 然后紧接着3月份京新1期患者入组,随后京新宣布上调回购上限,疯狂回购,仅仅2个月就回购了4个多亿.然后很快直接回购了6个亿,随后因为上限问题停止了回购,整个过程显得非常急切,很少有公司这么着急,那么必定是公司内部有一些很好的指向才会引发这类动作, 那么从时间线上面来看,这一切都时间
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京新药业
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润都股份
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赛诺医疗
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无名小韭46660126
2025-08-01 14:38:40
20亿美金BD在即,创新药里的价值洼地京新药业.空间至少翻倍.
整个创新药板块走出了年初机器人板块的气势,你方唱罢我方登台. 本质还是整个医药板块的价值重估.类似于当年消费电子从山寨手机开始,然后演变成自研品牌的过程.这个过程多少公司起飞就不赘述了.理论上医药行业也是会一样的。 本质是整个产业技术的积累到了技术爆发的时间点. 这里聊聊京新药业. 同样的一个靶点LPA靶点。去年10月 临床前的 石药直接卖了20e美金总包. 今年3月.恒瑞医药临床2期 也是卖了20亿美金的总包,意味着.这个靶点的公允价值就是20亿美金左右.而京新药业 是国内第二进度的LPA靶点
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京新药业
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塞力医疗
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昂利康
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无名小韭46660126
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天奇股份最为低估,让机器人不再成为遥控器的傀儡.而是能真正商业落地的有自主灵魂的具身智能.
在有的机器人还在用遥控器预变成跳舞取悦投资者的时候.那个默默无名的角落里一个拥有自主灵魂的机器人已经开始上班了。 银河通用机器人,一个很陌生的名字。其在圈外的知名度远远不如大名鼎鼎的宇树,智元. 然而他确是全球唯一一款量产具有自主决策能力的机器人。从我的角度来看他能力上限是远超宇树这类还靠着遥控器 预编程的人形机器人的。 周末的WAIC 2025 总理巡馆,总理与王鹤博士在银河通用展台交流,Galbot机器人正在作业。全程由机器人自主决策沟通,通过大模型洞悉顾客意图,然后自主决策 取货 交货.
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天奇股份
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酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹”
酒鬼酒的“赛力斯时刻”:胖东来如何点燃白酒业的“问界奇迹” 要说这几年的消费领域谁是当红流量,那胖东来说自己第二恐怕没人敢说自己第一了。 从最早期的蛋黄大月饼到去年的小麦精酿,以及黑豆酱油,每一个都是断货王。甚至代购都能产生2-3倍的溢价,这个底层逻辑就是胖东来用多年来的口碑量变产生了质变. 胖东来已然成为了消费领域的华为.去年调改永辉超市和步步高,让这二者股价暴涨.像极了华为给问界 享界 智界 尊界赋能让这几者股价暴涨的过程。 去年胖东来和宝丰酒厂合作的自由爱,让宝丰从一个濒临破产的小厂到了年
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酒鬼酒
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无名小韭46660126
2025-07-15 01:12:05
新矿业法叠加反内卷背景,碳酸锂可能要迎来了最大的反转
今日碳酸锂期货暴动,起因是因为宜春的一则通告。要求矿山企业编制矿种变更储量核实报告。 其通告的核心原因还是因为,7月1日实施的新矿业法,因为宜春一直是以瓷土矿的名义审批的云母锂,这是一直以来的乱像。瓷土矿的审批权就在当地政府手里,而锂矿的审批权早就收归了国土资源部。 而7.1的新矿业法里面的变动彻底终结了这一个问题,新矿业法规定,锂矿和其他矿产伴生的,也要求纳入了开采总量指标,国土资源可以依法对锂矿进行总量进行控制,这就意味着价格低廉的时候国务院可以直接进行总量调整来限制供给,提升价格。 另外矿
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天力锂能
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天齐锂业
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2025-07-06 17:23:26
基本面逻辑重大改变,绝对低估的标的,新亚电子翻倍在即。
$新亚电子(SH605277)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 先把结论放在前面,新亚电子严重低估,保守翻倍空间。 新亚电子在7月1号发了一个公众号,点这里 大致意思就是和安费诺联合攻关,摆脱了发泡设备的限制。用藕芯技术做出来224G的样品,然后送样的安费诺。 安费诺为啥要跟新亚去费劲研发这个新技术?从供应链安全的角度来说,一家独大不是什么好事。沃尔通过锁定发泡设备未来几年的产能垄断了整个高速线的未来市场。这对于安费诺不是什么好事,甚至未来沃尔可以用这个来卡安费诺的脖子。又或者沃尔因为某种原
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