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布谷布谷
2025-06-05 14:01:54
上海沪工商业航天龙头可回收火箭全产业链布局
🌍上海沪工:商业航天龙头,可回收火箭全产业链布局! #收购航天华宇: 2018年上海沪工完成对航天华宇100%股权的收购。航天华宇为航天军工企业,主要从事导弹和运载火箭结构件和直属件的生产、装配和试验测试,#这为上海沪工进入可回收火箭领域提供了技术和生产基础。 #建设制造基地: 公司在南昌小蓝经济技术开发区规划建设1000亩的航天军工装备制造基地。其中一期投资规划用地约400亩,首批200亩用于战术导弹、火箭及配套产品的生产制造,第二批200亩用于商业卫星、火箭等航天军工产品的生产制造和总装,
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上海沪工
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布谷布谷
2025-06-05 08:56:45
AI 算力需求预期差在哪里20250604
AI 算力需求:预期差在哪里?20250604 一、市场预期偏差的核心矛盾训练需求被低估 市场普遍认为训练算力需求已见顶(受 “预训练见顶论” 影响),但实际需求被供给压制:头部厂商(OpenAI/xAI)因 GPU 短缺推迟训练计划,而非需求消失。下一代模型探索需百万卡级集群(如 OpenAI “星际之门” 计划、xAI 的 100 万卡集群),下半年将重启大规模训练。 训练需求跟踪对象错误:不应通过微软 / Meta 等云厂商判断(其策略已转向推理),而应聚焦 OpenAI、xAI、Anth
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贵州茅台
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布谷布谷
2025-06-04 23:01:38
如何看待宠物板块行情的演绎
【如何看待宠物板块行情的演绎?】 1)相比人的消费,宠物消费最大的优点就是拥有更长的久期(持续养+养更多),而宠物食品使用周期长(宠物正常寿命15年)+黏性强(认可后不轻易更换),是其中最好的细分市场。#这是宠物食品估值高的原因。 2)尽管行业竞争仍然激烈,但随着行业变化速度逐步放缓,龙头公司凭借更全面的能力,更容易建立起优势。在短期数据持续兑现,同时行业格局向好、趋势明确的情况下,#市场开始向终局演绎。 3)远期市场和市值空间?#宠物食品可以容纳不止一家千亿级别的公司。假设未来宠物数量达到1e
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天元宠物
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布谷布谷
2025-06-04 21:02:28
今天调研锦泓集团云锦博物馆对云锦业务未来的发展更有信心
今天调研锦泓集团云锦博物馆,对云锦业务未来的发展更有信心! 1)云锦有深厚的历史沉淀,非常复杂的工艺,具备极其稀缺的品牌基因 2)工艺品和服饰配饰产品类别不断扩充,营销逐步破圈 3)稀缺资产国家二级博物馆云锦博物馆背书。明年6月份新馆投入使用后,营业面积和客流量都将大幅提升,业绩高增长确定性强。 云锦业务预计今年将贡献超3000w净利润,该业务稀缺性强,增长快,完全可以按照新消费估值。 继续推荐锦泓集团!
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锦泓集团
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布谷布谷
2025-06-04 19:28:18
中金机械人形机器人6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多公开签约已包括优必选
【中金机械|人形机器人】6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多 ,公开签约已包括优必选(总部级别)、怡合达(华为云)、千寻智能。考虑到6月份华为2025开发者大会将至,我们认为有望重演华为云第一批“五小龙”+新晋签约个股+潜在个股补涨行情。华为核心底座包括:1)AI算力基础,依托AI芯片+盘古大模型等,提供大脑支持;2)通信连接技术,“夸父”搭载5G-A技术,宽带宽及低延迟,为人形机器人实现高精度操控。 3)操作系统:开源鸿蒙系统、及开发平台。此外在节前,东土科技亦组织操作系统发布会,行业
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永茂泰
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2025-06-03 17:21:05
固态电池短期+长期催化
固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。
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金龙羽
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布谷布谷
2025-06-03 17:06:35
[太阳]【申万宏源化工】福莱新材电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势
[太阳]【申万宏源化工】福莱新材:\ 电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势 [玫瑰]卡位布局柔性传感业务,打造未来成长曲线。公司18年便已实现相关专利的卡位布局,目前已处于中试产线建设过程,属于国内早期布局相关技术企业之一。同时在工业检测方面,公司和头部手机企业已进行静态传感的中试试验,后续有望逐步放量。 [玫瑰]灵巧手扩展至机器人,已与国际大厂合作。 公司当前与部分灵巧手公司深度绑定,并逐步拓展至机器人整机企业,目前已成功打入#海外三星、国内上海某大厂整机供应。目前灵巧收用量单套约10平
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福莱新材
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布谷布谷
2025-06-02 21:49:44
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成!
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成! 1)BioNTech将PD-L1/VEGF双抗BNT327(#之前从国内普米斯生物引进)授权给BMS,#15亿美元首付款+20亿美元非或有周年付款+最高76亿美元里程碑,总包达111亿美元。二者按照50:50比例承担研发费用以及未来利润分配。 2)翰森制药将GLP-1R/GIPR双激动剂HHS-20094授权给再生元,8千万美元首付款+最高19.3亿美元里程碑付款+潜在双位数销售分成。 [庆祝]我们认为:中国创新药创新实力已经获得国际巨
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翰森制药
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布谷布谷
2025-06-02 14:57:51
【天风电新】福达股份更新&推荐
汇报1❗️【天风电新】福达股份更新&推荐:传动部件卡位丝杠+摆线-0601 ——————————— 机器人beta弱+丝杠标的层出不穷,公司已调整至当年27X,我们认为配置价值高,原因如下: 1) 主业安全垫厚,预计今年经营层面3.5亿左右业绩,未来几年有望实现二三十增速,原因在于海外布局+新能源齿轮发展。 2)公司all in 机器人决心大+执行力强。今年来,公司陆续完成收购长坂-出售阿尔芬(AIDC相关业务)回笼1亿资金-平湖投资机器人项目。 此外,我们更新公司机器人业务产品定位、战略打法和
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福达股份
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布谷布谷
2025-06-02 10:02:32
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530 💎 1、主流标的 【德邦股份】调研显示无人物流车可提高40%以上效率且降低62%成本,后期硬件软件放量将进一步放大降本效应。京东系唯一a股上市平台资产,标准币+无人物流小车双概念,对标去年大众交通,启动节奏高度相似,看千亿市值。 【中储股份】无人重卡6万亿,robovan3万亿。无人重卡里面的中邮科技,和主线科技合作先运营5000台无人重卡,利润弹性5-10亿,未来300万司机里面即便只替换10%,利润空间
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锦江在线
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布谷布谷
2025-05-29 07:53:32
农药板块分化
各位领导好!今天农药板块有所分化,我们仍然坚持之前观点不变,推荐排序上,我们推荐排序依次为: K胺企业——确认有氯虫产量企业——氯虫的平替产品。 (1)最看好K胺,涨价确定性最强 联化科技:1000吨K胺,主要供应给FMC 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评布局K胺产能 (2)氯虫,名义产能过剩,但产量被k胺卡脖子,供给收缩导致价格上涨,标的是红太阳和利尔化学。 红太阳:1600吨左右的量*每涨价10万/吨=税后1.4亿增厚 利尔化学:5000吨产能,2024年有销量,2025年销量进一步提升
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中旗股份
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布谷布谷
2025-05-28 22:25:49
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250528 💎1、主流标的 【卓然股份】具备超高分子双峰聚乙烯技术储备和产能,自研独特工艺,强技术壁垒;布局人形机器人灵巧手腱绳,6月初产品出来,和多位潜在客户对接洽谈。 【佰奥智能】防爆机器人已通过权威机构检测,获得防爆合格证书。其防爆重载搬运机器人负载达1000kg,适用于易爆性气体和粉尘环境,应用于化工、石油天然气等行业。 【申通快递】无人车应用分为直送驿站和协助快递员派送两个场景,当车价5万时,直送驿站可降单票
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佰奥智能
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布谷布谷
2025-05-28 08:40:33
[红包]环卫板块大涨
[红包]环卫板块大涨:黎明乍现,打通机器人的最后一公里 [太阳]机器人情绪从零部件向应用端扩散,快递机器人、环卫机器人等简单场景落地价值凸显! [玫瑰]为什么环卫是机器人的优质落地场景? 👉端到端、路线简单:有固定巡逻路线,且贴边清扫为主,对道路中央干扰较少 👉时速慢、场景简单:凌晨时段普扫,非高峰时段作业;车规级运行时速8-12km,安全性高 👉老龄化、需求迫切:环卫工人多为60后,年龄55-65岁为主,70后招工难问题涌现 👉数据多、算法迭代:全国现有环卫工人近500万,环卫车40万
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文远知行公司
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布谷布谷
2025-05-27 22:44:08
【华福有色】晓程科技
【华福有色】晓程科技及潼关中润部分项目进展更新 1⃣️晓程科技:重点 📝主要内容:1)三个金矿的储量及品位,未来增储空间、采选成本;2)三座金矿开采方式,出矿量规划,FGM开采方案;3)AKROMA选厂处理量,产能打不满的主要原因;4)FGM选厂投产的是1500吨还是5000吨选厂(重要),投资规模,设计院,建设进展,未开两年产量。 2⃣️赤峰黄金 📝主要内容:1)老挝塞班矿的产能规划,品位,收率低难点及如何解决;2)加纳瓦萨的增储潜力及品位,产量及成本。 3⃣️招金&中润 📝主要内容:1
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晓程科技
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布谷布谷
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中信证券交运物流锦江航运
[抱拳]【中信证券交运物流】锦江航运投价报告:“锦”上添花转口增,“江”海通达乘风行 [玫瑰]聚焦亚洲区域的集装箱运输龙头,公司坚守品牌战略,以船舶高准班率为支撑,HDS等特色服务为依托打造亚洲区域集装箱航运龙头,2024年公司东北亚/东南亚/国内及其他业务占收比50%/30%/20%。其中上海日本线、上海两岸间航线连续多年市占率第一,我们预计2024年东北亚贡献毛利80%左右,与两岸航线共筑业绩压舱石。东南亚精品航线持续增开、巩固“第二增长极”,期待转运需求增加推动运价弹性的释放。 [玫瑰]关
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锦江航运
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2025-06-05 14:01:54
上海沪工商业航天龙头可回收火箭全产业链布局
🌍上海沪工:商业航天龙头,可回收火箭全产业链布局! #收购航天华宇: 2018年上海沪工完成对航天华宇100%股权的收购。航天华宇为航天军工企业,主要从事导弹和运载火箭结构件和直属件的生产、装配和试验测试,#这为上海沪工进入可回收火箭领域提供了技术和生产基础。 #建设制造基地: 公司在南昌小蓝经济技术开发区规划建设1000亩的航天军工装备制造基地。其中一期投资规划用地约400亩,首批200亩用于战术导弹、火箭及配套产品的生产制造,第二批200亩用于商业卫星、火箭等航天军工产品的生产制造和总装,
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AI 算力需求预期差在哪里20250604
AI 算力需求:预期差在哪里?20250604 一、市场预期偏差的核心矛盾训练需求被低估 市场普遍认为训练算力需求已见顶(受 “预训练见顶论” 影响),但实际需求被供给压制:头部厂商(OpenAI/xAI)因 GPU 短缺推迟训练计划,而非需求消失。下一代模型探索需百万卡级集群(如 OpenAI “星际之门” 计划、xAI 的 100 万卡集群),下半年将重启大规模训练。 训练需求跟踪对象错误:不应通过微软 / Meta 等云厂商判断(其策略已转向推理),而应聚焦 OpenAI、xAI、Anth
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如何看待宠物板块行情的演绎
【如何看待宠物板块行情的演绎?】 1)相比人的消费,宠物消费最大的优点就是拥有更长的久期(持续养+养更多),而宠物食品使用周期长(宠物正常寿命15年)+黏性强(认可后不轻易更换),是其中最好的细分市场。#这是宠物食品估值高的原因。 2)尽管行业竞争仍然激烈,但随着行业变化速度逐步放缓,龙头公司凭借更全面的能力,更容易建立起优势。在短期数据持续兑现,同时行业格局向好、趋势明确的情况下,#市场开始向终局演绎。 3)远期市场和市值空间?#宠物食品可以容纳不止一家千亿级别的公司。假设未来宠物数量达到1e
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今天调研锦泓集团云锦博物馆对云锦业务未来的发展更有信心
今天调研锦泓集团云锦博物馆,对云锦业务未来的发展更有信心! 1)云锦有深厚的历史沉淀,非常复杂的工艺,具备极其稀缺的品牌基因 2)工艺品和服饰配饰产品类别不断扩充,营销逐步破圈 3)稀缺资产国家二级博物馆云锦博物馆背书。明年6月份新馆投入使用后,营业面积和客流量都将大幅提升,业绩高增长确定性强。 云锦业务预计今年将贡献超3000w净利润,该业务稀缺性强,增长快,完全可以按照新消费估值。 继续推荐锦泓集团!
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2025-06-04 19:28:18
中金机械人形机器人6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多公开签约已包括优必选
【中金机械|人形机器人】6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多 ,公开签约已包括优必选(总部级别)、怡合达(华为云)、千寻智能。考虑到6月份华为2025开发者大会将至,我们认为有望重演华为云第一批“五小龙”+新晋签约个股+潜在个股补涨行情。华为核心底座包括:1)AI算力基础,依托AI芯片+盘古大模型等,提供大脑支持;2)通信连接技术,“夸父”搭载5G-A技术,宽带宽及低延迟,为人形机器人实现高精度操控。 3)操作系统:开源鸿蒙系统、及开发平台。此外在节前,东土科技亦组织操作系统发布会,行业
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2025-06-03 17:21:05
固态电池短期+长期催化
固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。
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[太阳]【申万宏源化工】福莱新材电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势
[太阳]【申万宏源化工】福莱新材:\ 电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势 [玫瑰]卡位布局柔性传感业务,打造未来成长曲线。公司18年便已实现相关专利的卡位布局,目前已处于中试产线建设过程,属于国内早期布局相关技术企业之一。同时在工业检测方面,公司和头部手机企业已进行静态传感的中试试验,后续有望逐步放量。 [玫瑰]灵巧手扩展至机器人,已与国际大厂合作。 公司当前与部分灵巧手公司深度绑定,并逐步拓展至机器人整机企业,目前已成功打入#海外三星、国内上海某大厂整机供应。目前灵巧收用量单套约10平
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2025-06-02 21:49:44
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成!
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成! 1)BioNTech将PD-L1/VEGF双抗BNT327(#之前从国内普米斯生物引进)授权给BMS,#15亿美元首付款+20亿美元非或有周年付款+最高76亿美元里程碑,总包达111亿美元。二者按照50:50比例承担研发费用以及未来利润分配。 2)翰森制药将GLP-1R/GIPR双激动剂HHS-20094授权给再生元,8千万美元首付款+最高19.3亿美元里程碑付款+潜在双位数销售分成。 [庆祝]我们认为:中国创新药创新实力已经获得国际巨
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2025-06-02 14:57:51
【天风电新】福达股份更新&推荐
汇报1❗️【天风电新】福达股份更新&推荐:传动部件卡位丝杠+摆线-0601 ——————————— 机器人beta弱+丝杠标的层出不穷,公司已调整至当年27X,我们认为配置价值高,原因如下: 1) 主业安全垫厚,预计今年经营层面3.5亿左右业绩,未来几年有望实现二三十增速,原因在于海外布局+新能源齿轮发展。 2)公司all in 机器人决心大+执行力强。今年来,公司陆续完成收购长坂-出售阿尔芬(AIDC相关业务)回笼1亿资金-平湖投资机器人项目。 此外,我们更新公司机器人业务产品定位、战略打法和
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2025-06-02 10:02:32
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530 💎 1、主流标的 【德邦股份】调研显示无人物流车可提高40%以上效率且降低62%成本,后期硬件软件放量将进一步放大降本效应。京东系唯一a股上市平台资产,标准币+无人物流小车双概念,对标去年大众交通,启动节奏高度相似,看千亿市值。 【中储股份】无人重卡6万亿,robovan3万亿。无人重卡里面的中邮科技,和主线科技合作先运营5000台无人重卡,利润弹性5-10亿,未来300万司机里面即便只替换10%,利润空间
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2025-05-29 07:53:32
农药板块分化
各位领导好!今天农药板块有所分化,我们仍然坚持之前观点不变,推荐排序上,我们推荐排序依次为: K胺企业——确认有氯虫产量企业——氯虫的平替产品。 (1)最看好K胺,涨价确定性最强 联化科技:1000吨K胺,主要供应给FMC 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评布局K胺产能 (2)氯虫,名义产能过剩,但产量被k胺卡脖子,供给收缩导致价格上涨,标的是红太阳和利尔化学。 红太阳:1600吨左右的量*每涨价10万/吨=税后1.4亿增厚 利尔化学:5000吨产能,2024年有销量,2025年销量进一步提升
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2025-05-28 22:25:49
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250528 💎1、主流标的 【卓然股份】具备超高分子双峰聚乙烯技术储备和产能,自研独特工艺,强技术壁垒;布局人形机器人灵巧手腱绳,6月初产品出来,和多位潜在客户对接洽谈。 【佰奥智能】防爆机器人已通过权威机构检测,获得防爆合格证书。其防爆重载搬运机器人负载达1000kg,适用于易爆性气体和粉尘环境,应用于化工、石油天然气等行业。 【申通快递】无人车应用分为直送驿站和协助快递员派送两个场景,当车价5万时,直送驿站可降单票
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[红包]环卫板块大涨
[红包]环卫板块大涨:黎明乍现,打通机器人的最后一公里 [太阳]机器人情绪从零部件向应用端扩散,快递机器人、环卫机器人等简单场景落地价值凸显! [玫瑰]为什么环卫是机器人的优质落地场景? 👉端到端、路线简单:有固定巡逻路线,且贴边清扫为主,对道路中央干扰较少 👉时速慢、场景简单:凌晨时段普扫,非高峰时段作业;车规级运行时速8-12km,安全性高 👉老龄化、需求迫切:环卫工人多为60后,年龄55-65岁为主,70后招工难问题涌现 👉数据多、算法迭代:全国现有环卫工人近500万,环卫车40万
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2025-05-27 22:44:08
【华福有色】晓程科技
【华福有色】晓程科技及潼关中润部分项目进展更新 1⃣️晓程科技:重点 📝主要内容:1)三个金矿的储量及品位,未来增储空间、采选成本;2)三座金矿开采方式,出矿量规划,FGM开采方案;3)AKROMA选厂处理量,产能打不满的主要原因;4)FGM选厂投产的是1500吨还是5000吨选厂(重要),投资规模,设计院,建设进展,未开两年产量。 2⃣️赤峰黄金 📝主要内容:1)老挝塞班矿的产能规划,品位,收率低难点及如何解决;2)加纳瓦萨的增储潜力及品位,产量及成本。 3⃣️招金&中润 📝主要内容:1
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2025-05-27 12:42:26
中信证券交运物流锦江航运
[抱拳]【中信证券交运物流】锦江航运投价报告:“锦”上添花转口增,“江”海通达乘风行 [玫瑰]聚焦亚洲区域的集装箱运输龙头,公司坚守品牌战略,以船舶高准班率为支撑,HDS等特色服务为依托打造亚洲区域集装箱航运龙头,2024年公司东北亚/东南亚/国内及其他业务占收比50%/30%/20%。其中上海日本线、上海两岸间航线连续多年市占率第一,我们预计2024年东北亚贡献毛利80%左右,与两岸航线共筑业绩压舱石。东南亚精品航线持续增开、巩固“第二增长极”,期待转运需求增加推动运价弹性的释放。 [玫瑰]关
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上海沪工商业航天龙头可回收火箭全产业链布局
🌍上海沪工:商业航天龙头,可回收火箭全产业链布局! #收购航天华宇: 2018年上海沪工完成对航天华宇100%股权的收购。航天华宇为航天军工企业,主要从事导弹和运载火箭结构件和直属件的生产、装配和试验测试,#这为上海沪工进入可回收火箭领域提供了技术和生产基础。 #建设制造基地: 公司在南昌小蓝经济技术开发区规划建设1000亩的航天军工装备制造基地。其中一期投资规划用地约400亩,首批200亩用于战术导弹、火箭及配套产品的生产制造,第二批200亩用于商业卫星、火箭等航天军工产品的生产制造和总装,
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AI 算力需求预期差在哪里20250604
AI 算力需求:预期差在哪里?20250604 一、市场预期偏差的核心矛盾训练需求被低估 市场普遍认为训练算力需求已见顶(受 “预训练见顶论” 影响),但实际需求被供给压制:头部厂商(OpenAI/xAI)因 GPU 短缺推迟训练计划,而非需求消失。下一代模型探索需百万卡级集群(如 OpenAI “星际之门” 计划、xAI 的 100 万卡集群),下半年将重启大规模训练。 训练需求跟踪对象错误:不应通过微软 / Meta 等云厂商判断(其策略已转向推理),而应聚焦 OpenAI、xAI、Anth
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2025-06-04 23:01:38
如何看待宠物板块行情的演绎
【如何看待宠物板块行情的演绎?】 1)相比人的消费,宠物消费最大的优点就是拥有更长的久期(持续养+养更多),而宠物食品使用周期长(宠物正常寿命15年)+黏性强(认可后不轻易更换),是其中最好的细分市场。#这是宠物食品估值高的原因。 2)尽管行业竞争仍然激烈,但随着行业变化速度逐步放缓,龙头公司凭借更全面的能力,更容易建立起优势。在短期数据持续兑现,同时行业格局向好、趋势明确的情况下,#市场开始向终局演绎。 3)远期市场和市值空间?#宠物食品可以容纳不止一家千亿级别的公司。假设未来宠物数量达到1e
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天元宠物
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布谷布谷
2025-06-04 21:02:28
今天调研锦泓集团云锦博物馆对云锦业务未来的发展更有信心
今天调研锦泓集团云锦博物馆,对云锦业务未来的发展更有信心! 1)云锦有深厚的历史沉淀,非常复杂的工艺,具备极其稀缺的品牌基因 2)工艺品和服饰配饰产品类别不断扩充,营销逐步破圈 3)稀缺资产国家二级博物馆云锦博物馆背书。明年6月份新馆投入使用后,营业面积和客流量都将大幅提升,业绩高增长确定性强。 云锦业务预计今年将贡献超3000w净利润,该业务稀缺性强,增长快,完全可以按照新消费估值。 继续推荐锦泓集团!
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布谷布谷
2025-06-04 19:28:18
中金机械人形机器人6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多公开签约已包括优必选
【中金机械|人形机器人】6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多 ,公开签约已包括优必选(总部级别)、怡合达(华为云)、千寻智能。考虑到6月份华为2025开发者大会将至,我们认为有望重演华为云第一批“五小龙”+新晋签约个股+潜在个股补涨行情。华为核心底座包括:1)AI算力基础,依托AI芯片+盘古大模型等,提供大脑支持;2)通信连接技术,“夸父”搭载5G-A技术,宽带宽及低延迟,为人形机器人实现高精度操控。 3)操作系统:开源鸿蒙系统、及开发平台。此外在节前,东土科技亦组织操作系统发布会,行业
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永茂泰
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2025-06-03 17:21:05
固态电池短期+长期催化
固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。
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金龙羽
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[太阳]【申万宏源化工】福莱新材电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势
[太阳]【申万宏源化工】福莱新材:\ 电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势 [玫瑰]卡位布局柔性传感业务,打造未来成长曲线。公司18年便已实现相关专利的卡位布局,目前已处于中试产线建设过程,属于国内早期布局相关技术企业之一。同时在工业检测方面,公司和头部手机企业已进行静态传感的中试试验,后续有望逐步放量。 [玫瑰]灵巧手扩展至机器人,已与国际大厂合作。 公司当前与部分灵巧手公司深度绑定,并逐步拓展至机器人整机企业,目前已成功打入#海外三星、国内上海某大厂整机供应。目前灵巧收用量单套约10平
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2025-06-02 21:49:44
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成!
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成! 1)BioNTech将PD-L1/VEGF双抗BNT327(#之前从国内普米斯生物引进)授权给BMS,#15亿美元首付款+20亿美元非或有周年付款+最高76亿美元里程碑,总包达111亿美元。二者按照50:50比例承担研发费用以及未来利润分配。 2)翰森制药将GLP-1R/GIPR双激动剂HHS-20094授权给再生元,8千万美元首付款+最高19.3亿美元里程碑付款+潜在双位数销售分成。 [庆祝]我们认为:中国创新药创新实力已经获得国际巨
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【天风电新】福达股份更新&推荐
汇报1❗️【天风电新】福达股份更新&推荐:传动部件卡位丝杠+摆线-0601 ——————————— 机器人beta弱+丝杠标的层出不穷,公司已调整至当年27X,我们认为配置价值高,原因如下: 1) 主业安全垫厚,预计今年经营层面3.5亿左右业绩,未来几年有望实现二三十增速,原因在于海外布局+新能源齿轮发展。 2)公司all in 机器人决心大+执行力强。今年来,公司陆续完成收购长坂-出售阿尔芬(AIDC相关业务)回笼1亿资金-平湖投资机器人项目。 此外,我们更新公司机器人业务产品定位、战略打法和
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【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530 💎 1、主流标的 【德邦股份】调研显示无人物流车可提高40%以上效率且降低62%成本,后期硬件软件放量将进一步放大降本效应。京东系唯一a股上市平台资产,标准币+无人物流小车双概念,对标去年大众交通,启动节奏高度相似,看千亿市值。 【中储股份】无人重卡6万亿,robovan3万亿。无人重卡里面的中邮科技,和主线科技合作先运营5000台无人重卡,利润弹性5-10亿,未来300万司机里面即便只替换10%,利润空间
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2025-05-29 07:53:32
农药板块分化
各位领导好!今天农药板块有所分化,我们仍然坚持之前观点不变,推荐排序上,我们推荐排序依次为: K胺企业——确认有氯虫产量企业——氯虫的平替产品。 (1)最看好K胺,涨价确定性最强 联化科技:1000吨K胺,主要供应给FMC 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评布局K胺产能 (2)氯虫,名义产能过剩,但产量被k胺卡脖子,供给收缩导致价格上涨,标的是红太阳和利尔化学。 红太阳:1600吨左右的量*每涨价10万/吨=税后1.4亿增厚 利尔化学:5000吨产能,2024年有销量,2025年销量进一步提升
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2025-05-28 22:25:49
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250528 💎1、主流标的 【卓然股份】具备超高分子双峰聚乙烯技术储备和产能,自研独特工艺,强技术壁垒;布局人形机器人灵巧手腱绳,6月初产品出来,和多位潜在客户对接洽谈。 【佰奥智能】防爆机器人已通过权威机构检测,获得防爆合格证书。其防爆重载搬运机器人负载达1000kg,适用于易爆性气体和粉尘环境,应用于化工、石油天然气等行业。 【申通快递】无人车应用分为直送驿站和协助快递员派送两个场景,当车价5万时,直送驿站可降单票
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2025-05-28 08:40:33
[红包]环卫板块大涨
[红包]环卫板块大涨:黎明乍现,打通机器人的最后一公里 [太阳]机器人情绪从零部件向应用端扩散,快递机器人、环卫机器人等简单场景落地价值凸显! [玫瑰]为什么环卫是机器人的优质落地场景? 👉端到端、路线简单:有固定巡逻路线,且贴边清扫为主,对道路中央干扰较少 👉时速慢、场景简单:凌晨时段普扫,非高峰时段作业;车规级运行时速8-12km,安全性高 👉老龄化、需求迫切:环卫工人多为60后,年龄55-65岁为主,70后招工难问题涌现 👉数据多、算法迭代:全国现有环卫工人近500万,环卫车40万
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文远知行公司
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2025-05-27 22:44:08
【华福有色】晓程科技
【华福有色】晓程科技及潼关中润部分项目进展更新 1⃣️晓程科技:重点 📝主要内容:1)三个金矿的储量及品位,未来增储空间、采选成本;2)三座金矿开采方式,出矿量规划,FGM开采方案;3)AKROMA选厂处理量,产能打不满的主要原因;4)FGM选厂投产的是1500吨还是5000吨选厂(重要),投资规模,设计院,建设进展,未开两年产量。 2⃣️赤峰黄金 📝主要内容:1)老挝塞班矿的产能规划,品位,收率低难点及如何解决;2)加纳瓦萨的增储潜力及品位,产量及成本。 3⃣️招金&中润 📝主要内容:1
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晓程科技
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2025-05-27 12:42:26
中信证券交运物流锦江航运
[抱拳]【中信证券交运物流】锦江航运投价报告:“锦”上添花转口增,“江”海通达乘风行 [玫瑰]聚焦亚洲区域的集装箱运输龙头,公司坚守品牌战略,以船舶高准班率为支撑,HDS等特色服务为依托打造亚洲区域集装箱航运龙头,2024年公司东北亚/东南亚/国内及其他业务占收比50%/30%/20%。其中上海日本线、上海两岸间航线连续多年市占率第一,我们预计2024年东北亚贡献毛利80%左右,与两岸航线共筑业绩压舱石。东南亚精品航线持续增开、巩固“第二增长极”,期待转运需求增加推动运价弹性的释放。 [玫瑰]关
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2025-06-05 14:01:54
上海沪工商业航天龙头可回收火箭全产业链布局
🌍上海沪工:商业航天龙头,可回收火箭全产业链布局! #收购航天华宇: 2018年上海沪工完成对航天华宇100%股权的收购。航天华宇为航天军工企业,主要从事导弹和运载火箭结构件和直属件的生产、装配和试验测试,#这为上海沪工进入可回收火箭领域提供了技术和生产基础。 #建设制造基地: 公司在南昌小蓝经济技术开发区规划建设1000亩的航天军工装备制造基地。其中一期投资规划用地约400亩,首批200亩用于战术导弹、火箭及配套产品的生产制造,第二批200亩用于商业卫星、火箭等航天军工产品的生产制造和总装,
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上海沪工
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2025-06-05 08:56:45
AI 算力需求预期差在哪里20250604
AI 算力需求:预期差在哪里?20250604 一、市场预期偏差的核心矛盾训练需求被低估 市场普遍认为训练算力需求已见顶(受 “预训练见顶论” 影响),但实际需求被供给压制:头部厂商(OpenAI/xAI)因 GPU 短缺推迟训练计划,而非需求消失。下一代模型探索需百万卡级集群(如 OpenAI “星际之门” 计划、xAI 的 100 万卡集群),下半年将重启大规模训练。 训练需求跟踪对象错误:不应通过微软 / Meta 等云厂商判断(其策略已转向推理),而应聚焦 OpenAI、xAI、Anth
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如何看待宠物板块行情的演绎
【如何看待宠物板块行情的演绎?】 1)相比人的消费,宠物消费最大的优点就是拥有更长的久期(持续养+养更多),而宠物食品使用周期长(宠物正常寿命15年)+黏性强(认可后不轻易更换),是其中最好的细分市场。#这是宠物食品估值高的原因。 2)尽管行业竞争仍然激烈,但随着行业变化速度逐步放缓,龙头公司凭借更全面的能力,更容易建立起优势。在短期数据持续兑现,同时行业格局向好、趋势明确的情况下,#市场开始向终局演绎。 3)远期市场和市值空间?#宠物食品可以容纳不止一家千亿级别的公司。假设未来宠物数量达到1e
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2025-06-04 21:02:28
今天调研锦泓集团云锦博物馆对云锦业务未来的发展更有信心
今天调研锦泓集团云锦博物馆,对云锦业务未来的发展更有信心! 1)云锦有深厚的历史沉淀,非常复杂的工艺,具备极其稀缺的品牌基因 2)工艺品和服饰配饰产品类别不断扩充,营销逐步破圈 3)稀缺资产国家二级博物馆云锦博物馆背书。明年6月份新馆投入使用后,营业面积和客流量都将大幅提升,业绩高增长确定性强。 云锦业务预计今年将贡献超3000w净利润,该业务稀缺性强,增长快,完全可以按照新消费估值。 继续推荐锦泓集团!
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2025-06-04 19:28:18
中金机械人形机器人6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多公开签约已包括优必选
【中金机械|人形机器人】6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多 ,公开签约已包括优必选(总部级别)、怡合达(华为云)、千寻智能。考虑到6月份华为2025开发者大会将至,我们认为有望重演华为云第一批“五小龙”+新晋签约个股+潜在个股补涨行情。华为核心底座包括:1)AI算力基础,依托AI芯片+盘古大模型等,提供大脑支持;2)通信连接技术,“夸父”搭载5G-A技术,宽带宽及低延迟,为人形机器人实现高精度操控。 3)操作系统:开源鸿蒙系统、及开发平台。此外在节前,东土科技亦组织操作系统发布会,行业
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固态电池短期+长期催化
固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。
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[太阳]【申万宏源化工】福莱新材电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势
[太阳]【申万宏源化工】福莱新材:\ 电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势 [玫瑰]卡位布局柔性传感业务,打造未来成长曲线。公司18年便已实现相关专利的卡位布局,目前已处于中试产线建设过程,属于国内早期布局相关技术企业之一。同时在工业检测方面,公司和头部手机企业已进行静态传感的中试试验,后续有望逐步放量。 [玫瑰]灵巧手扩展至机器人,已与国际大厂合作。 公司当前与部分灵巧手公司深度绑定,并逐步拓展至机器人整机企业,目前已成功打入#海外三星、国内上海某大厂整机供应。目前灵巧收用量单套约10平
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【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成!
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成! 1)BioNTech将PD-L1/VEGF双抗BNT327(#之前从国内普米斯生物引进)授权给BMS,#15亿美元首付款+20亿美元非或有周年付款+最高76亿美元里程碑,总包达111亿美元。二者按照50:50比例承担研发费用以及未来利润分配。 2)翰森制药将GLP-1R/GIPR双激动剂HHS-20094授权给再生元,8千万美元首付款+最高19.3亿美元里程碑付款+潜在双位数销售分成。 [庆祝]我们认为:中国创新药创新实力已经获得国际巨
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【天风电新】福达股份更新&推荐
汇报1❗️【天风电新】福达股份更新&推荐:传动部件卡位丝杠+摆线-0601 ——————————— 机器人beta弱+丝杠标的层出不穷,公司已调整至当年27X,我们认为配置价值高,原因如下: 1) 主业安全垫厚,预计今年经营层面3.5亿左右业绩,未来几年有望实现二三十增速,原因在于海外布局+新能源齿轮发展。 2)公司all in 机器人决心大+执行力强。今年来,公司陆续完成收购长坂-出售阿尔芬(AIDC相关业务)回笼1亿资金-平湖投资机器人项目。 此外,我们更新公司机器人业务产品定位、战略打法和
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【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530 💎 1、主流标的 【德邦股份】调研显示无人物流车可提高40%以上效率且降低62%成本,后期硬件软件放量将进一步放大降本效应。京东系唯一a股上市平台资产,标准币+无人物流小车双概念,对标去年大众交通,启动节奏高度相似,看千亿市值。 【中储股份】无人重卡6万亿,robovan3万亿。无人重卡里面的中邮科技,和主线科技合作先运营5000台无人重卡,利润弹性5-10亿,未来300万司机里面即便只替换10%,利润空间
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2025-05-29 07:53:32
农药板块分化
各位领导好!今天农药板块有所分化,我们仍然坚持之前观点不变,推荐排序上,我们推荐排序依次为: K胺企业——确认有氯虫产量企业——氯虫的平替产品。 (1)最看好K胺,涨价确定性最强 联化科技:1000吨K胺,主要供应给FMC 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评布局K胺产能 (2)氯虫,名义产能过剩,但产量被k胺卡脖子,供给收缩导致价格上涨,标的是红太阳和利尔化学。 红太阳:1600吨左右的量*每涨价10万/吨=税后1.4亿增厚 利尔化学:5000吨产能,2024年有销量,2025年销量进一步提升
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【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250528 💎1、主流标的 【卓然股份】具备超高分子双峰聚乙烯技术储备和产能,自研独特工艺,强技术壁垒;布局人形机器人灵巧手腱绳,6月初产品出来,和多位潜在客户对接洽谈。 【佰奥智能】防爆机器人已通过权威机构检测,获得防爆合格证书。其防爆重载搬运机器人负载达1000kg,适用于易爆性气体和粉尘环境,应用于化工、石油天然气等行业。 【申通快递】无人车应用分为直送驿站和协助快递员派送两个场景,当车价5万时,直送驿站可降单票
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[红包]环卫板块大涨
[红包]环卫板块大涨:黎明乍现,打通机器人的最后一公里 [太阳]机器人情绪从零部件向应用端扩散,快递机器人、环卫机器人等简单场景落地价值凸显! [玫瑰]为什么环卫是机器人的优质落地场景? 👉端到端、路线简单:有固定巡逻路线,且贴边清扫为主,对道路中央干扰较少 👉时速慢、场景简单:凌晨时段普扫,非高峰时段作业;车规级运行时速8-12km,安全性高 👉老龄化、需求迫切:环卫工人多为60后,年龄55-65岁为主,70后招工难问题涌现 👉数据多、算法迭代:全国现有环卫工人近500万,环卫车40万
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【华福有色】晓程科技
【华福有色】晓程科技及潼关中润部分项目进展更新 1⃣️晓程科技:重点 📝主要内容:1)三个金矿的储量及品位,未来增储空间、采选成本;2)三座金矿开采方式,出矿量规划,FGM开采方案;3)AKROMA选厂处理量,产能打不满的主要原因;4)FGM选厂投产的是1500吨还是5000吨选厂(重要),投资规模,设计院,建设进展,未开两年产量。 2⃣️赤峰黄金 📝主要内容:1)老挝塞班矿的产能规划,品位,收率低难点及如何解决;2)加纳瓦萨的增储潜力及品位,产量及成本。 3⃣️招金&中润 📝主要内容:1
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中信证券交运物流锦江航运
[抱拳]【中信证券交运物流】锦江航运投价报告:“锦”上添花转口增,“江”海通达乘风行 [玫瑰]聚焦亚洲区域的集装箱运输龙头,公司坚守品牌战略,以船舶高准班率为支撑,HDS等特色服务为依托打造亚洲区域集装箱航运龙头,2024年公司东北亚/东南亚/国内及其他业务占收比50%/30%/20%。其中上海日本线、上海两岸间航线连续多年市占率第一,我们预计2024年东北亚贡献毛利80%左右,与两岸航线共筑业绩压舱石。东南亚精品航线持续增开、巩固“第二增长极”,期待转运需求增加推动运价弹性的释放。 [玫瑰]关
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2025-06-05 14:01:54
上海沪工商业航天龙头可回收火箭全产业链布局
🌍上海沪工:商业航天龙头,可回收火箭全产业链布局! #收购航天华宇: 2018年上海沪工完成对航天华宇100%股权的收购。航天华宇为航天军工企业,主要从事导弹和运载火箭结构件和直属件的生产、装配和试验测试,#这为上海沪工进入可回收火箭领域提供了技术和生产基础。 #建设制造基地: 公司在南昌小蓝经济技术开发区规划建设1000亩的航天军工装备制造基地。其中一期投资规划用地约400亩,首批200亩用于战术导弹、火箭及配套产品的生产制造,第二批200亩用于商业卫星、火箭等航天军工产品的生产制造和总装,
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AI 算力需求预期差在哪里20250604
AI 算力需求:预期差在哪里?20250604 一、市场预期偏差的核心矛盾训练需求被低估 市场普遍认为训练算力需求已见顶(受 “预训练见顶论” 影响),但实际需求被供给压制:头部厂商(OpenAI/xAI)因 GPU 短缺推迟训练计划,而非需求消失。下一代模型探索需百万卡级集群(如 OpenAI “星际之门” 计划、xAI 的 100 万卡集群),下半年将重启大规模训练。 训练需求跟踪对象错误:不应通过微软 / Meta 等云厂商判断(其策略已转向推理),而应聚焦 OpenAI、xAI、Anth
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如何看待宠物板块行情的演绎
【如何看待宠物板块行情的演绎?】 1)相比人的消费,宠物消费最大的优点就是拥有更长的久期(持续养+养更多),而宠物食品使用周期长(宠物正常寿命15年)+黏性强(认可后不轻易更换),是其中最好的细分市场。#这是宠物食品估值高的原因。 2)尽管行业竞争仍然激烈,但随着行业变化速度逐步放缓,龙头公司凭借更全面的能力,更容易建立起优势。在短期数据持续兑现,同时行业格局向好、趋势明确的情况下,#市场开始向终局演绎。 3)远期市场和市值空间?#宠物食品可以容纳不止一家千亿级别的公司。假设未来宠物数量达到1e
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今天调研锦泓集团云锦博物馆对云锦业务未来的发展更有信心
今天调研锦泓集团云锦博物馆,对云锦业务未来的发展更有信心! 1)云锦有深厚的历史沉淀,非常复杂的工艺,具备极其稀缺的品牌基因 2)工艺品和服饰配饰产品类别不断扩充,营销逐步破圈 3)稀缺资产国家二级博物馆云锦博物馆背书。明年6月份新馆投入使用后,营业面积和客流量都将大幅提升,业绩高增长确定性强。 云锦业务预计今年将贡献超3000w净利润,该业务稀缺性强,增长快,完全可以按照新消费估值。 继续推荐锦泓集团!
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2025-06-04 19:28:18
中金机械人形机器人6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多公开签约已包括优必选
【中金机械|人形机器人】6月份重点关注HW链条5月份以来华为催化众多 ,公开签约已包括优必选(总部级别)、怡合达(华为云)、千寻智能。考虑到6月份华为2025开发者大会将至,我们认为有望重演华为云第一批“五小龙”+新晋签约个股+潜在个股补涨行情。华为核心底座包括:1)AI算力基础,依托AI芯片+盘古大模型等,提供大脑支持;2)通信连接技术,“夸父”搭载5G-A技术,宽带宽及低延迟,为人形机器人实现高精度操控。 3)操作系统:开源鸿蒙系统、及开发平台。此外在节前,东土科技亦组织操作系统发布会,行业
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永茂泰
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布谷布谷
2025-06-03 17:21:05
固态电池短期+长期催化
固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。
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金龙羽
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布谷布谷
2025-06-03 17:06:35
[太阳]【申万宏源化工】福莱新材电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势
[太阳]【申万宏源化工】福莱新材:\ 电阻柔性传感龙头,绑定机器人下游产业大趋势 [玫瑰]卡位布局柔性传感业务,打造未来成长曲线。公司18年便已实现相关专利的卡位布局,目前已处于中试产线建设过程,属于国内早期布局相关技术企业之一。同时在工业检测方面,公司和头部手机企业已进行静态传感的中试试验,后续有望逐步放量。 [玫瑰]灵巧手扩展至机器人,已与国际大厂合作。 公司当前与部分灵巧手公司深度绑定,并逐步拓展至机器人整机企业,目前已成功打入#海外三星、国内上海某大厂整机供应。目前灵巧收用量单套约10平
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福莱新材
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布谷布谷
2025-06-02 21:49:44
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成!
【长江医药】中国创新药BD产业趋势持续,今日两笔交易达成! 1)BioNTech将PD-L1/VEGF双抗BNT327(#之前从国内普米斯生物引进)授权给BMS,#15亿美元首付款+20亿美元非或有周年付款+最高76亿美元里程碑,总包达111亿美元。二者按照50:50比例承担研发费用以及未来利润分配。 2)翰森制药将GLP-1R/GIPR双激动剂HHS-20094授权给再生元,8千万美元首付款+最高19.3亿美元里程碑付款+潜在双位数销售分成。 [庆祝]我们认为:中国创新药创新实力已经获得国际巨
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翰森制药
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布谷布谷
2025-06-02 14:57:51
【天风电新】福达股份更新&推荐
汇报1❗️【天风电新】福达股份更新&推荐:传动部件卡位丝杠+摆线-0601 ——————————— 机器人beta弱+丝杠标的层出不穷,公司已调整至当年27X,我们认为配置价值高,原因如下: 1) 主业安全垫厚,预计今年经营层面3.5亿左右业绩,未来几年有望实现二三十增速,原因在于海外布局+新能源齿轮发展。 2)公司all in 机器人决心大+执行力强。今年来,公司陆续完成收购长坂-出售阿尔芬(AIDC相关业务)回笼1亿资金-平湖投资机器人项目。 此外,我们更新公司机器人业务产品定位、战略打法和
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福达股份
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布谷布谷
2025-06-02 10:02:32
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250530 💎 1、主流标的 【德邦股份】调研显示无人物流车可提高40%以上效率且降低62%成本,后期硬件软件放量将进一步放大降本效应。京东系唯一a股上市平台资产,标准币+无人物流小车双概念,对标去年大众交通,启动节奏高度相似,看千亿市值。 【中储股份】无人重卡6万亿,robovan3万亿。无人重卡里面的中邮科技,和主线科技合作先运营5000台无人重卡,利润弹性5-10亿,未来300万司机里面即便只替换10%,利润空间
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锦江在线
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布谷布谷
2025-05-29 07:53:32
农药板块分化
各位领导好!今天农药板块有所分化,我们仍然坚持之前观点不变,推荐排序上,我们推荐排序依次为: K胺企业——确认有氯虫产量企业——氯虫的平替产品。 (1)最看好K胺,涨价确定性最强 联化科技:1000吨K胺,主要供应给FMC 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评布局K胺产能 (2)氯虫,名义产能过剩,但产量被k胺卡脖子,供给收缩导致价格上涨,标的是红太阳和利尔化学。 红太阳:1600吨左右的量*每涨价10万/吨=税后1.4亿增厚 利尔化学:5000吨产能,2024年有销量,2025年销量进一步提升
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中旗股份
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布谷布谷
2025-05-28 22:25:49
【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】
🔥🔥🔥【卖方消息总结 人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250528 💎1、主流标的 【卓然股份】具备超高分子双峰聚乙烯技术储备和产能,自研独特工艺,强技术壁垒;布局人形机器人灵巧手腱绳,6月初产品出来,和多位潜在客户对接洽谈。 【佰奥智能】防爆机器人已通过权威机构检测,获得防爆合格证书。其防爆重载搬运机器人负载达1000kg,适用于易爆性气体和粉尘环境,应用于化工、石油天然气等行业。 【申通快递】无人车应用分为直送驿站和协助快递员派送两个场景,当车价5万时,直送驿站可降单票
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佰奥智能
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布谷布谷
2025-05-28 08:40:33
[红包]环卫板块大涨
[红包]环卫板块大涨:黎明乍现,打通机器人的最后一公里 [太阳]机器人情绪从零部件向应用端扩散,快递机器人、环卫机器人等简单场景落地价值凸显! [玫瑰]为什么环卫是机器人的优质落地场景? 👉端到端、路线简单:有固定巡逻路线,且贴边清扫为主,对道路中央干扰较少 👉时速慢、场景简单:凌晨时段普扫,非高峰时段作业;车规级运行时速8-12km,安全性高 👉老龄化、需求迫切:环卫工人多为60后,年龄55-65岁为主,70后招工难问题涌现 👉数据多、算法迭代:全国现有环卫工人近500万,环卫车40万
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文远知行公司
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布谷布谷
2025-05-27 22:44:08
【华福有色】晓程科技
【华福有色】晓程科技及潼关中润部分项目进展更新 1⃣️晓程科技:重点 📝主要内容:1)三个金矿的储量及品位,未来增储空间、采选成本;2)三座金矿开采方式,出矿量规划,FGM开采方案;3)AKROMA选厂处理量,产能打不满的主要原因;4)FGM选厂投产的是1500吨还是5000吨选厂(重要),投资规模,设计院,建设进展,未开两年产量。 2⃣️赤峰黄金 📝主要内容:1)老挝塞班矿的产能规划,品位,收率低难点及如何解决;2)加纳瓦萨的增储潜力及品位,产量及成本。 3⃣️招金&中润 📝主要内容:1
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晓程科技
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布谷布谷
2025-05-27 12:42:26
中信证券交运物流锦江航运
[抱拳]【中信证券交运物流】锦江航运投价报告:“锦”上添花转口增,“江”海通达乘风行 [玫瑰]聚焦亚洲区域的集装箱运输龙头,公司坚守品牌战略,以船舶高准班率为支撑,HDS等特色服务为依托打造亚洲区域集装箱航运龙头,2024年公司东北亚/东南亚/国内及其他业务占收比50%/30%/20%。其中上海日本线、上海两岸间航线连续多年市占率第一,我们预计2024年东北亚贡献毛利80%左右,与两岸航线共筑业绩压舱石。东南亚精品航线持续增开、巩固“第二增长极”,期待转运需求增加推动运价弹性的释放。 [玫瑰]关
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锦江航运
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