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布谷布谷
2025-06-11 13:39:15
PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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布谷布谷
2025-06-11 11:13:32
光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾
光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾 🎈#事件: 2025年6月9日晚上8时左右,扬帆新材全资子公司江西扬帆新材料有限公司的109车间发生一起火灾事故。本次事故共造成一名员工轻度烧伤,现已送往医院妥善救治,暂无生命危险。江西扬帆于2025年6月10日收到彭泽县应急管理局下发的《现场处理措施决定书》,根据决定书要求,责令江西扬帆停产停业整顿,待验收合格后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。 🎈#江西扬帆产品: 据扬帆新材2024年报,江西扬帆拥有巯基化合物及衍生物中间体产能3170吨
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布谷布谷
2025-06-11 11:02:13
己二酸行业基本面数据更新20250610
己二酸行业基本面数据更新20250610 媒体报道,6月8日22时43分许,河南省叶县中国平煤神马集团尼龙科技有限公司,空气分离装置低压氮气球罐下部突然撕裂,造成1人死亡、3人轻微伤。神马尼龙拥有精己二酸产能15万吨/年。 据百川盈孚,2024年中国己二酸产能410万吨,同比2023年增加约10%;产量225万吨,全年开工率55%;2024年表观消费量177万吨,同比2023年增加约1%。2025年5月,中国己二酸开工率56%。 2025年6月9日,己二酸6800元/吨,历史分位7%;价差206
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布谷布谷
2025-06-11 05:50:47
再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五
【长江宏观于博团队·深度】再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五 🔅当前,经济增长的轨迹与市场预期逐渐分化 1️⃣年初以来,市场预期未改,始终认为四个季度GDP同比增速逐季回落; 2️⃣但从高频数据来看,在去年二季度超低基数承托下,二季度经济增长并未显著弱于一季度。 🔅那么,全年经济增长节奏到底如何演绎?政策如何应对波动? 1️⃣我们从内外需的领先指标入手,建立对增长节奏的预期。 2️⃣从领先指标看,内外需的增长节奏可能出奇一致,各需求同比增速或在七月、八月相继冲顶。
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中信证券
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布谷布谷
2025-06-10 14:22:41
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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美登科技
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布谷布谷
2025-06-10 14:16:34
产业景气高频跟踪0609期 独家重磅产品国金产业景气跟踪系列自下而上统一景气度判
产业景气高频跟踪—06/09期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期景气度环比改善/提升
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幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。
幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。 其一,科技与信息技术行业,包括广联达(数字建筑软件)、辰安科技(公共安全软件)、立讯精密(消费电子连接器等)。 其二,资源类领域,比如:金石资源(萤石资源)、盛和资源(稀土和锆钛资源)、山金国际(黄金等贵金属资源)、新集能源(煤炭发电能源)、三钢闽光(钢铁生产)等, 其三,医疗领域,相关公司包括祥生医疗(超声医学影像设备)。 其四,消费行业,涉及珠宝首饰零售领域的曼卡龙。 盯上“金银珠宝” 细心的人会发现:幻方团队今年内调研的上市公司中,资
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三钢闽光
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2025-06-10 08:46:31
白银+铂金的上涨反映了什么
#1、白银+铂金的上涨反映了什么?我们认为随着金价的创3500美元的高点,衬托出了一些其他贵金属的价值,包括白银和铂金。因此这轮白银+铂金的价格上涨,更多反映了投资者开始寻找低位的贵金属品种。 #2、白银价格的上涨:金银比+PMI反转,目标直指历史新高。金银比一定是个动态的,不能静态看,理论上金银比出现历史极值,那一定是有修正的可能和必要的,这轮白银价格上涨前,金银比超过100,虽然不属于极值,但确实也在一个高位。后续如果美联储降息预期强烈,衰退预期减弱,金银比很可能修正到70附近,白银价格突破
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布谷布谷
2025-06-09 19:33:49
中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质
【中泰商社】 中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质 [烟花]事件:《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》6月9日发布,文件中明确提出推动教育资源扩优提质。 [烟花]核心内容: 1.基础教育扩优提质。扩大现有优质中小学校、公办幼儿园学位供给,新建改扩建1000所以上优质普通高中 2.推动高等教育提质扩容,逐步提高优质高校本科招生规模。 3.全面深化产教融合改革,引导高校面向经济社会发展需要完善学科专业设置调整机制。 [烟花]点
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学大教育
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布谷布谷
2025-06-09 11:20:22
持续重点推荐多肽产业链
🔥#持续重点推荐多肽产业链: ADA大会即将召开,有望带动产业链行情持续演绎 🚀#2025年ADA大会即将召开、新技术疗法有望推动下游需求持续提升。2025 年6 月20 日-23 日,第85 届美国糖尿病协会科学会议(ADA)将在美国芝加哥召开,本次大会主要涉及GLP-1 相关创新药项目的临床数据解读,其中双靶点、三靶点激动剂、GLP-1联用减脂增肌药等新技术疗法有望带动GLP-1药物需求进一步提升。 🚀#多家公司25Q1业绩强劲增长、多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。据各公司一季报,
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大模型训练推理需求持续爆发
【招商通信】大模型训练推理需求持续爆发 趋势1:训练端需求在2025年下半年因新模型迭代(e.g. DeepSeek R1-0528→R2、GPT-5或在7月发布)重新提速。 趋势2:推理端需求在商业化落地加速下快速增长,尤其在搜索、广告、云服务等场景(e.g. Meta计划到 2026 年利用AI实现广告业务的全面自动化、国网开展电力大模型的部署工作及验证工作)。 除持续看好海外链(“易中天”等)外,我们亦看好国内云厂资本开支逐季度扩张,建议重视国内链。 【应用层】亚信科技:公司与阿里云已建立
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中兴通讯
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2025-06-08 17:14:40
行业周报20250606:中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩
【中泰地产】行业周报20250606: 中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩 由子沛、侯希得 一周行情回顾: 本周,申万房地产指数上涨0.86%,沪深300指数上涨0.88%,相对收益为-0.02%,板块表现弱于大盘。 行业基本面: 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的38个重点城市一手房合计成交21688套,同比增速-26.9%,环比增速-27.2%;合计成交面积218.5万平方米,同比增速-34.5%,环比增速-27.9%。 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的16个重点城市
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布谷布谷
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商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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星图测控
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星帅尔美的机器人空心杯供应商收购打开成长空间
[红包]半年维度买什么01:星帅尔:美的机器人空心杯供应商,收购打开成长空间【天风机械】 [太阳]半年度系列模型 [咖啡]投资者普遍反馈当前机械投资存在博弈属性强的问题,因而我们近期广泛调研研究,推出半年度系列、希望能从中期维度选择一批较好的投资品种; [爱心]星帅尔:主业包括三部分,家电+电机+光伏,家电高毛利+现金牛,电机高增长+拓展性强,光伏业务维持稳定;本年度有望实现利润2.5e左右,其中家电部分市值2e*15x=30e,光伏市值0.45e*10x=4.5e,#电机+机器人目前市值仅为1
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星帅尔
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布谷布谷
2025-06-05 14:04:16
上午盘面结构综述 盘面最强主线 轮动算力商业航空电网 连板结构梳理 消费
【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 轮动,算力、商业航空、电网 【连板结构梳理】 消费。共创草坪4板,金陵体育、菲林格尔3板 稳定币。南华期货、金时科技3板 核电。顺钠股份 中电鑫龙2板 基建。重庆建工2板 算力。华脉科技2板 【题材板块梳理】 1.商业航天。超捷股份,金明精机,三维通信,腾达科技,星图测控 2.算力 铜缆,瑞可达,华脉科技,太辰光,博创科技,得润电子 光模块,生益电子,仕佳光子,太辰光,德科立,中际旭创 pcb,广合科技,胜宏科技,景旺电子,世运电路 3.电网。恒实科技,安
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PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾
光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾 🎈#事件: 2025年6月9日晚上8时左右,扬帆新材全资子公司江西扬帆新材料有限公司的109车间发生一起火灾事故。本次事故共造成一名员工轻度烧伤,现已送往医院妥善救治,暂无生命危险。江西扬帆于2025年6月10日收到彭泽县应急管理局下发的《现场处理措施决定书》,根据决定书要求,责令江西扬帆停产停业整顿,待验收合格后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。 🎈#江西扬帆产品: 据扬帆新材2024年报,江西扬帆拥有巯基化合物及衍生物中间体产能3170吨
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2025-06-11 11:02:13
己二酸行业基本面数据更新20250610
己二酸行业基本面数据更新20250610 媒体报道,6月8日22时43分许,河南省叶县中国平煤神马集团尼龙科技有限公司,空气分离装置低压氮气球罐下部突然撕裂,造成1人死亡、3人轻微伤。神马尼龙拥有精己二酸产能15万吨/年。 据百川盈孚,2024年中国己二酸产能410万吨,同比2023年增加约10%;产量225万吨,全年开工率55%;2024年表观消费量177万吨,同比2023年增加约1%。2025年5月,中国己二酸开工率56%。 2025年6月9日,己二酸6800元/吨,历史分位7%;价差206
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再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五
【长江宏观于博团队·深度】再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五 🔅当前,经济增长的轨迹与市场预期逐渐分化 1️⃣年初以来,市场预期未改,始终认为四个季度GDP同比增速逐季回落; 2️⃣但从高频数据来看,在去年二季度超低基数承托下,二季度经济增长并未显著弱于一季度。 🔅那么,全年经济增长节奏到底如何演绎?政策如何应对波动? 1️⃣我们从内外需的领先指标入手,建立对增长节奏的预期。 2️⃣从领先指标看,内外需的增长节奏可能出奇一致,各需求同比增速或在七月、八月相继冲顶。
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AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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产业景气高频跟踪0609期 独家重磅产品国金产业景气跟踪系列自下而上统一景气度判
产业景气高频跟踪—06/09期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期景气度环比改善/提升
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幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。
幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。 其一,科技与信息技术行业,包括广联达(数字建筑软件)、辰安科技(公共安全软件)、立讯精密(消费电子连接器等)。 其二,资源类领域,比如:金石资源(萤石资源)、盛和资源(稀土和锆钛资源)、山金国际(黄金等贵金属资源)、新集能源(煤炭发电能源)、三钢闽光(钢铁生产)等, 其三,医疗领域,相关公司包括祥生医疗(超声医学影像设备)。 其四,消费行业,涉及珠宝首饰零售领域的曼卡龙。 盯上“金银珠宝” 细心的人会发现:幻方团队今年内调研的上市公司中,资
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白银+铂金的上涨反映了什么
#1、白银+铂金的上涨反映了什么?我们认为随着金价的创3500美元的高点,衬托出了一些其他贵金属的价值,包括白银和铂金。因此这轮白银+铂金的价格上涨,更多反映了投资者开始寻找低位的贵金属品种。 #2、白银价格的上涨:金银比+PMI反转,目标直指历史新高。金银比一定是个动态的,不能静态看,理论上金银比出现历史极值,那一定是有修正的可能和必要的,这轮白银价格上涨前,金银比超过100,虽然不属于极值,但确实也在一个高位。后续如果美联储降息预期强烈,衰退预期减弱,金银比很可能修正到70附近,白银价格突破
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中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质
【中泰商社】 中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质 [烟花]事件:《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》6月9日发布,文件中明确提出推动教育资源扩优提质。 [烟花]核心内容: 1.基础教育扩优提质。扩大现有优质中小学校、公办幼儿园学位供给,新建改扩建1000所以上优质普通高中 2.推动高等教育提质扩容,逐步提高优质高校本科招生规模。 3.全面深化产教融合改革,引导高校面向经济社会发展需要完善学科专业设置调整机制。 [烟花]点
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持续重点推荐多肽产业链
🔥#持续重点推荐多肽产业链: ADA大会即将召开,有望带动产业链行情持续演绎 🚀#2025年ADA大会即将召开、新技术疗法有望推动下游需求持续提升。2025 年6 月20 日-23 日,第85 届美国糖尿病协会科学会议(ADA)将在美国芝加哥召开,本次大会主要涉及GLP-1 相关创新药项目的临床数据解读,其中双靶点、三靶点激动剂、GLP-1联用减脂增肌药等新技术疗法有望带动GLP-1药物需求进一步提升。 🚀#多家公司25Q1业绩强劲增长、多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。据各公司一季报,
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大模型训练推理需求持续爆发
【招商通信】大模型训练推理需求持续爆发 趋势1:训练端需求在2025年下半年因新模型迭代(e.g. DeepSeek R1-0528→R2、GPT-5或在7月发布)重新提速。 趋势2:推理端需求在商业化落地加速下快速增长,尤其在搜索、广告、云服务等场景(e.g. Meta计划到 2026 年利用AI实现广告业务的全面自动化、国网开展电力大模型的部署工作及验证工作)。 除持续看好海外链(“易中天”等)外,我们亦看好国内云厂资本开支逐季度扩张,建议重视国内链。 【应用层】亚信科技:公司与阿里云已建立
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行业周报20250606:中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩
【中泰地产】行业周报20250606: 中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩 由子沛、侯希得 一周行情回顾: 本周,申万房地产指数上涨0.86%,沪深300指数上涨0.88%,相对收益为-0.02%,板块表现弱于大盘。 行业基本面: 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的38个重点城市一手房合计成交21688套,同比增速-26.9%,环比增速-27.2%;合计成交面积218.5万平方米,同比增速-34.5%,环比增速-27.9%。 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的16个重点城市
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商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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星帅尔美的机器人空心杯供应商收购打开成长空间
[红包]半年维度买什么01:星帅尔:美的机器人空心杯供应商,收购打开成长空间【天风机械】 [太阳]半年度系列模型 [咖啡]投资者普遍反馈当前机械投资存在博弈属性强的问题,因而我们近期广泛调研研究,推出半年度系列、希望能从中期维度选择一批较好的投资品种; [爱心]星帅尔:主业包括三部分,家电+电机+光伏,家电高毛利+现金牛,电机高增长+拓展性强,光伏业务维持稳定;本年度有望实现利润2.5e左右,其中家电部分市值2e*15x=30e,光伏市值0.45e*10x=4.5e,#电机+机器人目前市值仅为1
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布谷布谷
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上午盘面结构综述 盘面最强主线 轮动算力商业航空电网 连板结构梳理 消费
【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 轮动,算力、商业航空、电网 【连板结构梳理】 消费。共创草坪4板,金陵体育、菲林格尔3板 稳定币。南华期货、金时科技3板 核电。顺钠股份 中电鑫龙2板 基建。重庆建工2板 算力。华脉科技2板 【题材板块梳理】 1.商业航天。超捷股份,金明精机,三维通信,腾达科技,星图测控 2.算力 铜缆,瑞可达,华脉科技,太辰光,博创科技,得润电子 光模块,生益电子,仕佳光子,太辰光,德科立,中际旭创 pcb,广合科技,胜宏科技,景旺电子,世运电路 3.电网。恒实科技,安
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PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾
光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾 🎈#事件: 2025年6月9日晚上8时左右,扬帆新材全资子公司江西扬帆新材料有限公司的109车间发生一起火灾事故。本次事故共造成一名员工轻度烧伤,现已送往医院妥善救治,暂无生命危险。江西扬帆于2025年6月10日收到彭泽县应急管理局下发的《现场处理措施决定书》,根据决定书要求,责令江西扬帆停产停业整顿,待验收合格后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。 🎈#江西扬帆产品: 据扬帆新材2024年报,江西扬帆拥有巯基化合物及衍生物中间体产能3170吨
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己二酸行业基本面数据更新20250610
己二酸行业基本面数据更新20250610 媒体报道,6月8日22时43分许,河南省叶县中国平煤神马集团尼龙科技有限公司,空气分离装置低压氮气球罐下部突然撕裂,造成1人死亡、3人轻微伤。神马尼龙拥有精己二酸产能15万吨/年。 据百川盈孚,2024年中国己二酸产能410万吨,同比2023年增加约10%;产量225万吨,全年开工率55%;2024年表观消费量177万吨,同比2023年增加约1%。2025年5月,中国己二酸开工率56%。 2025年6月9日,己二酸6800元/吨,历史分位7%;价差206
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再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五
【长江宏观于博团队·深度】再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五 🔅当前,经济增长的轨迹与市场预期逐渐分化 1️⃣年初以来,市场预期未改,始终认为四个季度GDP同比增速逐季回落; 2️⃣但从高频数据来看,在去年二季度超低基数承托下,二季度经济增长并未显著弱于一季度。 🔅那么,全年经济增长节奏到底如何演绎?政策如何应对波动? 1️⃣我们从内外需的领先指标入手,建立对增长节奏的预期。 2️⃣从领先指标看,内外需的增长节奏可能出奇一致,各需求同比增速或在七月、八月相继冲顶。
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AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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产业景气高频跟踪0609期 独家重磅产品国金产业景气跟踪系列自下而上统一景气度判
产业景气高频跟踪—06/09期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期景气度环比改善/提升
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幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。
幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。 其一,科技与信息技术行业,包括广联达(数字建筑软件)、辰安科技(公共安全软件)、立讯精密(消费电子连接器等)。 其二,资源类领域,比如:金石资源(萤石资源)、盛和资源(稀土和锆钛资源)、山金国际(黄金等贵金属资源)、新集能源(煤炭发电能源)、三钢闽光(钢铁生产)等, 其三,医疗领域,相关公司包括祥生医疗(超声医学影像设备)。 其四,消费行业,涉及珠宝首饰零售领域的曼卡龙。 盯上“金银珠宝” 细心的人会发现:幻方团队今年内调研的上市公司中,资
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白银+铂金的上涨反映了什么
#1、白银+铂金的上涨反映了什么?我们认为随着金价的创3500美元的高点,衬托出了一些其他贵金属的价值,包括白银和铂金。因此这轮白银+铂金的价格上涨,更多反映了投资者开始寻找低位的贵金属品种。 #2、白银价格的上涨:金银比+PMI反转,目标直指历史新高。金银比一定是个动态的,不能静态看,理论上金银比出现历史极值,那一定是有修正的可能和必要的,这轮白银价格上涨前,金银比超过100,虽然不属于极值,但确实也在一个高位。后续如果美联储降息预期强烈,衰退预期减弱,金银比很可能修正到70附近,白银价格突破
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中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质
【中泰商社】 中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质 [烟花]事件:《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》6月9日发布,文件中明确提出推动教育资源扩优提质。 [烟花]核心内容: 1.基础教育扩优提质。扩大现有优质中小学校、公办幼儿园学位供给,新建改扩建1000所以上优质普通高中 2.推动高等教育提质扩容,逐步提高优质高校本科招生规模。 3.全面深化产教融合改革,引导高校面向经济社会发展需要完善学科专业设置调整机制。 [烟花]点
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持续重点推荐多肽产业链
🔥#持续重点推荐多肽产业链: ADA大会即将召开,有望带动产业链行情持续演绎 🚀#2025年ADA大会即将召开、新技术疗法有望推动下游需求持续提升。2025 年6 月20 日-23 日,第85 届美国糖尿病协会科学会议(ADA)将在美国芝加哥召开,本次大会主要涉及GLP-1 相关创新药项目的临床数据解读,其中双靶点、三靶点激动剂、GLP-1联用减脂增肌药等新技术疗法有望带动GLP-1药物需求进一步提升。 🚀#多家公司25Q1业绩强劲增长、多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。据各公司一季报,
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大模型训练推理需求持续爆发
【招商通信】大模型训练推理需求持续爆发 趋势1:训练端需求在2025年下半年因新模型迭代(e.g. DeepSeek R1-0528→R2、GPT-5或在7月发布)重新提速。 趋势2:推理端需求在商业化落地加速下快速增长,尤其在搜索、广告、云服务等场景(e.g. Meta计划到 2026 年利用AI实现广告业务的全面自动化、国网开展电力大模型的部署工作及验证工作)。 除持续看好海外链(“易中天”等)外,我们亦看好国内云厂资本开支逐季度扩张,建议重视国内链。 【应用层】亚信科技:公司与阿里云已建立
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中兴通讯
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行业周报20250606:中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩
【中泰地产】行业周报20250606: 中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩 由子沛、侯希得 一周行情回顾: 本周,申万房地产指数上涨0.86%,沪深300指数上涨0.88%,相对收益为-0.02%,板块表现弱于大盘。 行业基本面: 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的38个重点城市一手房合计成交21688套,同比增速-26.9%,环比增速-27.2%;合计成交面积218.5万平方米,同比增速-34.5%,环比增速-27.9%。 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的16个重点城市
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商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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星帅尔美的机器人空心杯供应商收购打开成长空间
[红包]半年维度买什么01:星帅尔:美的机器人空心杯供应商,收购打开成长空间【天风机械】 [太阳]半年度系列模型 [咖啡]投资者普遍反馈当前机械投资存在博弈属性强的问题,因而我们近期广泛调研研究,推出半年度系列、希望能从中期维度选择一批较好的投资品种; [爱心]星帅尔:主业包括三部分,家电+电机+光伏,家电高毛利+现金牛,电机高增长+拓展性强,光伏业务维持稳定;本年度有望实现利润2.5e左右,其中家电部分市值2e*15x=30e,光伏市值0.45e*10x=4.5e,#电机+机器人目前市值仅为1
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上午盘面结构综述 盘面最强主线 轮动算力商业航空电网 连板结构梳理 消费
【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 轮动,算力、商业航空、电网 【连板结构梳理】 消费。共创草坪4板,金陵体育、菲林格尔3板 稳定币。南华期货、金时科技3板 核电。顺钠股份 中电鑫龙2板 基建。重庆建工2板 算力。华脉科技2板 【题材板块梳理】 1.商业航天。超捷股份,金明精机,三维通信,腾达科技,星图测控 2.算力 铜缆,瑞可达,华脉科技,太辰光,博创科技,得润电子 光模块,生益电子,仕佳光子,太辰光,德科立,中际旭创 pcb,广合科技,胜宏科技,景旺电子,世运电路 3.电网。恒实科技,安
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PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾
光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾 🎈#事件: 2025年6月9日晚上8时左右,扬帆新材全资子公司江西扬帆新材料有限公司的109车间发生一起火灾事故。本次事故共造成一名员工轻度烧伤,现已送往医院妥善救治,暂无生命危险。江西扬帆于2025年6月10日收到彭泽县应急管理局下发的《现场处理措施决定书》,根据决定书要求,责令江西扬帆停产停业整顿,待验收合格后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。 🎈#江西扬帆产品: 据扬帆新材2024年报,江西扬帆拥有巯基化合物及衍生物中间体产能3170吨
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己二酸行业基本面数据更新20250610
己二酸行业基本面数据更新20250610 媒体报道,6月8日22时43分许,河南省叶县中国平煤神马集团尼龙科技有限公司,空气分离装置低压氮气球罐下部突然撕裂,造成1人死亡、3人轻微伤。神马尼龙拥有精己二酸产能15万吨/年。 据百川盈孚,2024年中国己二酸产能410万吨,同比2023年增加约10%;产量225万吨,全年开工率55%;2024年表观消费量177万吨,同比2023年增加约1%。2025年5月,中国己二酸开工率56%。 2025年6月9日,己二酸6800元/吨,历史分位7%;价差206
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再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五
【长江宏观于博团队·深度】再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五 🔅当前,经济增长的轨迹与市场预期逐渐分化 1️⃣年初以来,市场预期未改,始终认为四个季度GDP同比增速逐季回落; 2️⃣但从高频数据来看,在去年二季度超低基数承托下,二季度经济增长并未显著弱于一季度。 🔅那么,全年经济增长节奏到底如何演绎?政策如何应对波动? 1️⃣我们从内外需的领先指标入手,建立对增长节奏的预期。 2️⃣从领先指标看,内外需的增长节奏可能出奇一致,各需求同比增速或在七月、八月相继冲顶。
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2025-06-10 14:22:41
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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产业景气高频跟踪0609期 独家重磅产品国金产业景气跟踪系列自下而上统一景气度判
产业景气高频跟踪—06/09期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期景气度环比改善/提升
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幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。
幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。 其一,科技与信息技术行业,包括广联达(数字建筑软件)、辰安科技(公共安全软件)、立讯精密(消费电子连接器等)。 其二,资源类领域,比如:金石资源(萤石资源)、盛和资源(稀土和锆钛资源)、山金国际(黄金等贵金属资源)、新集能源(煤炭发电能源)、三钢闽光(钢铁生产)等, 其三,医疗领域,相关公司包括祥生医疗(超声医学影像设备)。 其四,消费行业,涉及珠宝首饰零售领域的曼卡龙。 盯上“金银珠宝” 细心的人会发现:幻方团队今年内调研的上市公司中,资
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白银+铂金的上涨反映了什么
#1、白银+铂金的上涨反映了什么?我们认为随着金价的创3500美元的高点,衬托出了一些其他贵金属的价值,包括白银和铂金。因此这轮白银+铂金的价格上涨,更多反映了投资者开始寻找低位的贵金属品种。 #2、白银价格的上涨:金银比+PMI反转,目标直指历史新高。金银比一定是个动态的,不能静态看,理论上金银比出现历史极值,那一定是有修正的可能和必要的,这轮白银价格上涨前,金银比超过100,虽然不属于极值,但确实也在一个高位。后续如果美联储降息预期强烈,衰退预期减弱,金银比很可能修正到70附近,白银价格突破
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中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质
【中泰商社】 中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质 [烟花]事件:《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》6月9日发布,文件中明确提出推动教育资源扩优提质。 [烟花]核心内容: 1.基础教育扩优提质。扩大现有优质中小学校、公办幼儿园学位供给,新建改扩建1000所以上优质普通高中 2.推动高等教育提质扩容,逐步提高优质高校本科招生规模。 3.全面深化产教融合改革,引导高校面向经济社会发展需要完善学科专业设置调整机制。 [烟花]点
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持续重点推荐多肽产业链
🔥#持续重点推荐多肽产业链: ADA大会即将召开,有望带动产业链行情持续演绎 🚀#2025年ADA大会即将召开、新技术疗法有望推动下游需求持续提升。2025 年6 月20 日-23 日,第85 届美国糖尿病协会科学会议(ADA)将在美国芝加哥召开,本次大会主要涉及GLP-1 相关创新药项目的临床数据解读,其中双靶点、三靶点激动剂、GLP-1联用减脂增肌药等新技术疗法有望带动GLP-1药物需求进一步提升。 🚀#多家公司25Q1业绩强劲增长、多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。据各公司一季报,
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大模型训练推理需求持续爆发
【招商通信】大模型训练推理需求持续爆发 趋势1:训练端需求在2025年下半年因新模型迭代(e.g. DeepSeek R1-0528→R2、GPT-5或在7月发布)重新提速。 趋势2:推理端需求在商业化落地加速下快速增长,尤其在搜索、广告、云服务等场景(e.g. Meta计划到 2026 年利用AI实现广告业务的全面自动化、国网开展电力大模型的部署工作及验证工作)。 除持续看好海外链(“易中天”等)外,我们亦看好国内云厂资本开支逐季度扩张,建议重视国内链。 【应用层】亚信科技:公司与阿里云已建立
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行业周报20250606:中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩
【中泰地产】行业周报20250606: 中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩 由子沛、侯希得 一周行情回顾: 本周,申万房地产指数上涨0.86%,沪深300指数上涨0.88%,相对收益为-0.02%,板块表现弱于大盘。 行业基本面: 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的38个重点城市一手房合计成交21688套,同比增速-26.9%,环比增速-27.2%;合计成交面积218.5万平方米,同比增速-34.5%,环比增速-27.9%。 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的16个重点城市
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商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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星帅尔美的机器人空心杯供应商收购打开成长空间
[红包]半年维度买什么01:星帅尔:美的机器人空心杯供应商,收购打开成长空间【天风机械】 [太阳]半年度系列模型 [咖啡]投资者普遍反馈当前机械投资存在博弈属性强的问题,因而我们近期广泛调研研究,推出半年度系列、希望能从中期维度选择一批较好的投资品种; [爱心]星帅尔:主业包括三部分,家电+电机+光伏,家电高毛利+现金牛,电机高增长+拓展性强,光伏业务维持稳定;本年度有望实现利润2.5e左右,其中家电部分市值2e*15x=30e,光伏市值0.45e*10x=4.5e,#电机+机器人目前市值仅为1
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上午盘面结构综述 盘面最强主线 轮动算力商业航空电网 连板结构梳理 消费
【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 轮动,算力、商业航空、电网 【连板结构梳理】 消费。共创草坪4板,金陵体育、菲林格尔3板 稳定币。南华期货、金时科技3板 核电。顺钠股份 中电鑫龙2板 基建。重庆建工2板 算力。华脉科技2板 【题材板块梳理】 1.商业航天。超捷股份,金明精机,三维通信,腾达科技,星图测控 2.算力 铜缆,瑞可达,华脉科技,太辰光,博创科技,得润电子 光模块,生益电子,仕佳光子,太辰光,德科立,中际旭创 pcb,广合科技,胜宏科技,景旺电子,世运电路 3.电网。恒实科技,安
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PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾
光引发剂行业更新:扬帆新材江西子公司发生火灾 🎈#事件: 2025年6月9日晚上8时左右,扬帆新材全资子公司江西扬帆新材料有限公司的109车间发生一起火灾事故。本次事故共造成一名员工轻度烧伤,现已送往医院妥善救治,暂无生命危险。江西扬帆于2025年6月10日收到彭泽县应急管理局下发的《现场处理措施决定书》,根据决定书要求,责令江西扬帆停产停业整顿,待验收合格后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。 🎈#江西扬帆产品: 据扬帆新材2024年报,江西扬帆拥有巯基化合物及衍生物中间体产能3170吨
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久日新材
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布谷布谷
2025-06-11 11:02:13
己二酸行业基本面数据更新20250610
己二酸行业基本面数据更新20250610 媒体报道,6月8日22时43分许,河南省叶县中国平煤神马集团尼龙科技有限公司,空气分离装置低压氮气球罐下部突然撕裂,造成1人死亡、3人轻微伤。神马尼龙拥有精己二酸产能15万吨/年。 据百川盈孚,2024年中国己二酸产能410万吨,同比2023年增加约10%;产量225万吨,全年开工率55%;2024年表观消费量177万吨,同比2023年增加约1%。2025年5月,中国己二酸开工率56%。 2025年6月9日,己二酸6800元/吨,历史分位7%;价差206
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RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
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再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五
【长江宏观于博团队·深度】再论增长韧性:如何前瞻下半年经济节奏——“政策开卷考”系列之五 🔅当前,经济增长的轨迹与市场预期逐渐分化 1️⃣年初以来,市场预期未改,始终认为四个季度GDP同比增速逐季回落; 2️⃣但从高频数据来看,在去年二季度超低基数承托下,二季度经济增长并未显著弱于一季度。 🔅那么,全年经济增长节奏到底如何演绎?政策如何应对波动? 1️⃣我们从内外需的领先指标入手,建立对增长节奏的预期。 2️⃣从领先指标看,内外需的增长节奏可能出奇一致,各需求同比增速或在七月、八月相继冲顶。
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中信证券
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AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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美登科技
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产业景气高频跟踪0609期 独家重磅产品国金产业景气跟踪系列自下而上统一景气度判
产业景气高频跟踪—06/09期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期景气度环比改善/提升
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万通液压
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2025-06-10 10:24:09
幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。
幻方量化关注的上市公司及其所处行业,可谓“五花八门”。 其一,科技与信息技术行业,包括广联达(数字建筑软件)、辰安科技(公共安全软件)、立讯精密(消费电子连接器等)。 其二,资源类领域,比如:金石资源(萤石资源)、盛和资源(稀土和锆钛资源)、山金国际(黄金等贵金属资源)、新集能源(煤炭发电能源)、三钢闽光(钢铁生产)等, 其三,医疗领域,相关公司包括祥生医疗(超声医学影像设备)。 其四,消费行业,涉及珠宝首饰零售领域的曼卡龙。 盯上“金银珠宝” 细心的人会发现:幻方团队今年内调研的上市公司中,资
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三钢闽光
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2025-06-10 08:46:31
白银+铂金的上涨反映了什么
#1、白银+铂金的上涨反映了什么?我们认为随着金价的创3500美元的高点,衬托出了一些其他贵金属的价值,包括白银和铂金。因此这轮白银+铂金的价格上涨,更多反映了投资者开始寻找低位的贵金属品种。 #2、白银价格的上涨:金银比+PMI反转,目标直指历史新高。金银比一定是个动态的,不能静态看,理论上金银比出现历史极值,那一定是有修正的可能和必要的,这轮白银价格上涨前,金银比超过100,虽然不属于极值,但确实也在一个高位。后续如果美联储降息预期强烈,衰退预期减弱,金银比很可能修正到70附近,白银价格突破
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兴业银锡
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2025-06-09 19:33:49
中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质
【中泰商社】 中办国办发布《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》,推动教育资源扩优提质 [烟花]事件:《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》6月9日发布,文件中明确提出推动教育资源扩优提质。 [烟花]核心内容: 1.基础教育扩优提质。扩大现有优质中小学校、公办幼儿园学位供给,新建改扩建1000所以上优质普通高中 2.推动高等教育提质扩容,逐步提高优质高校本科招生规模。 3.全面深化产教融合改革,引导高校面向经济社会发展需要完善学科专业设置调整机制。 [烟花]点
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学大教育
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2025-06-09 11:20:22
持续重点推荐多肽产业链
🔥#持续重点推荐多肽产业链: ADA大会即将召开,有望带动产业链行情持续演绎 🚀#2025年ADA大会即将召开、新技术疗法有望推动下游需求持续提升。2025 年6 月20 日-23 日,第85 届美国糖尿病协会科学会议(ADA)将在美国芝加哥召开,本次大会主要涉及GLP-1 相关创新药项目的临床数据解读,其中双靶点、三靶点激动剂、GLP-1联用减脂增肌药等新技术疗法有望带动GLP-1药物需求进一步提升。 🚀#多家公司25Q1业绩强劲增长、多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。据各公司一季报,
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翰宇药业
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2025-06-09 09:16:31
大模型训练推理需求持续爆发
【招商通信】大模型训练推理需求持续爆发 趋势1:训练端需求在2025年下半年因新模型迭代(e.g. DeepSeek R1-0528→R2、GPT-5或在7月发布)重新提速。 趋势2:推理端需求在商业化落地加速下快速增长,尤其在搜索、广告、云服务等场景(e.g. Meta计划到 2026 年利用AI实现广告业务的全面自动化、国网开展电力大模型的部署工作及验证工作)。 除持续看好海外链(“易中天”等)外,我们亦看好国内云厂资本开支逐季度扩张,建议重视国内链。 【应用层】亚信科技:公司与阿里云已建立
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中兴通讯
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2025-06-08 17:14:40
行业周报20250606:中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩
【中泰地产】行业周报20250606: 中央财政支持城市更新,一二手房成交量萎缩 由子沛、侯希得 一周行情回顾: 本周,申万房地产指数上涨0.86%,沪深300指数上涨0.88%,相对收益为-0.02%,板块表现弱于大盘。 行业基本面: 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的38个重点城市一手房合计成交21688套,同比增速-26.9%,环比增速-27.2%;合计成交面积218.5万平方米,同比增速-34.5%,环比增速-27.9%。 本周(5.30-6.5),中泰地产组跟踪的16个重点城市
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万科A
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2025-06-05 19:51:01
商业航天之“测控环节”专题更新
【东北通信 要文强】商业航天之“测控环节”专题更新 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什么这一轮关注测控: 测控环节今年有了核心标的(星图测控)。航天三大环节,火箭、卫星、测控,火箭卫星仍只能找
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星图测控
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星帅尔美的机器人空心杯供应商收购打开成长空间
[红包]半年维度买什么01:星帅尔:美的机器人空心杯供应商,收购打开成长空间【天风机械】 [太阳]半年度系列模型 [咖啡]投资者普遍反馈当前机械投资存在博弈属性强的问题,因而我们近期广泛调研研究,推出半年度系列、希望能从中期维度选择一批较好的投资品种; [爱心]星帅尔:主业包括三部分,家电+电机+光伏,家电高毛利+现金牛,电机高增长+拓展性强,光伏业务维持稳定;本年度有望实现利润2.5e左右,其中家电部分市值2e*15x=30e,光伏市值0.45e*10x=4.5e,#电机+机器人目前市值仅为1
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星帅尔
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2025-06-05 14:04:16
上午盘面结构综述 盘面最强主线 轮动算力商业航空电网 连板结构梳理 消费
【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 轮动,算力、商业航空、电网 【连板结构梳理】 消费。共创草坪4板,金陵体育、菲林格尔3板 稳定币。南华期货、金时科技3板 核电。顺钠股份 中电鑫龙2板 基建。重庆建工2板 算力。华脉科技2板 【题材板块梳理】 1.商业航天。超捷股份,金明精机,三维通信,腾达科技,星图测控 2.算力 铜缆,瑞可达,华脉科技,太辰光,博创科技,得润电子 光模块,生益电子,仕佳光子,太辰光,德科立,中际旭创 pcb,广合科技,胜宏科技,景旺电子,世运电路 3.电网。恒实科技,安
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龙磁科技
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