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银鞍照白马 飒沓如流星
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无师自通的游资
2025-09-01 15:01:59
PCB对光模块和ai的意义
一、先搞懂:PCB 是什么? PCB(Printed Circuit Board,印制电路板) 是所有电子设备的 “骨架” 和 “神经中枢”,通俗说就是我们平时看到的 “电路板”(比如手机、电脑、路由器里绿色 / 黑色的硬板)。 它的核心作用是:通过板上预设的铜箔线路,将芯片、电阻、电容、接口等电子元器件 “物理固定” 并 “电气连接”,让元器件之间能稳定传输电流和信号,避免导线杂乱导致的短路、干扰问题。 PCB 的关键特性(为后续关联光模块、AI 铺垫): 高密度化:能在极小面积内集成复杂线路
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中际旭创
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无师自通的游资
2025-09-01 09:18:22
9月 前置事件博弈+产业趋势+题材新方向
一 9月10果链 9月中旬 全联接大会,鸿蒙大会(8月底):直接对应到端侧Ai就行 9月中旬 降息,有色、黄金:(但是我没稀土,这板块博弈有些过于复杂) 金融4000博弈: 光刻机 二 产业趋势 液冷 光模块 铜箔电子布 ai芯片 金融:冲4000点预期 三 新题材 新方向: 端侧:Ai 周末核心消息 阿里相关动态:此前在布局阶段,未能选择到热度最高的标的,内心难免有些许惋惜。但投资中运气因素本就客观存在,与其纠结过往,不如坦然接纳这一结果,将其作为经验积累,以便在后续操作中优化决策、做得更好。
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寒武纪
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无师自通的游资
2025-08-29 18:15:56
光模块和cpo的关系
光模块和 CPO 技术不是同一个东西,但两者存在密切关联,CPO 技术是光模块在数据中心等场景下的一种先进集成方案。以下从定义、关系和区别等方面详细说明: 1. 光模块(Optical Module) 定义:光模块是实现光信号与电信号相互转换的核心器件,由光发射组件(将电信号转为光信号)、光接收组件(将光信号转为电信号)以及其他辅助电路组成。 作用:是光纤通信系统的 “桥梁”,广泛应用于数据中心、通信网络(如 5G 基站)、云计算等场景,负责高速数据的传输。 特点:通常作为独立器件存在,与交换机
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新易盛
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无师自通的游资
2025-08-29 18:14:40
AI 硬件的每个组成部分:电子布,铜箔。。。
AI 硬件的每个组成部分都对应着具体的材料技术突破和产业投资热点,除了电子布、铜箔、液冷,以下是其他关键题材的通俗解析: 一、芯片与半导体材料:AI 算力的‘地基’与‘手术刀’ 光刻胶(芯片雕刻材料) 题材意义:芯片制造的 “手术刀”,精度需达纳米级(头发丝的万分之一),直接决定芯片性能。 为什么重要:光刻胶纯度不足或刻蚀精度差,会导致芯片电路连错,直接报废。例如,EUV 光刻胶是 3nm 以下先进制程的核心材料,全球仅日本 JSR 等少数企业能量产。 市场动态:国产光刻胶企业正在突破 ArF
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中际旭创
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2025-08-29 17:09:01
光模块为什么这么重要和ai有什么关系
光模块为什么重要?—— 数据传输的 “高速公路” 本质是把电信号(设备里的 “数据语言”)转成光信号(靠光纤传输,速度快、损耗低),再转回电信号的核心硬件。 解决 “电信号瓶颈”:电信号在长距离(超 100 米)、大容量传输时,速度慢、损耗大;光信号速度是电信号的千倍以上,能支撑 PB 级(1PB=1024TB)数据传输,是数据中心、通信网络的 “刚需硬件”。 所有 “数据流动” 都离不开它:比如你刷视频、企业存数据、云端算数据,都要靠光模块实现设备(服务器、交换机)之间、数据中心之间的连接。
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中际旭创
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2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及3nm芯片的主要应用领域和产品
先通过一个表格,快速了解不同制程芯片的主要应用领域和代表性产品: 制程节点 主要应用领域 代表性产品 28nm 物联网 (IoT)、消费电子、汽车电子、工业控制 智能家居控制器、电视芯片、空调控制芯片、基础车载芯片 14nm 中高端智能手机、基础AI计算、汽车智能座舱、5G通信 中高端手机处理器、AI加速卡、智能座舱芯片、5G基站芯片 7nm 高端手机、人工智能、高性能计算、自动驾驶 旗舰手机SoC(如华为麒麟9000S)、AI训练芯片(如寒武纪)、自动驾驶芯片(如芯擎科技) 3nm 顶级旗舰手
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中芯国际
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2025-08-04 17:37:24
AI应用大全
近期,政策层面持续为“人工智能+”发展注入动力。国常会明确提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用;国家发改委亦表态将推动“人工智能+”行动走深走实。在此背景下,各行业与人工智能的融合加速,相关细分领域概念股备受关注,具体梳理如下: AI+稳定币:新国都、朗新集团、奥瑞德、广和通、信雅达、科蓝软件 AI+机器人:东土科技、博思软件、东杰智能、思创医惠、科远智慧 AI+智能体:南兴股份、新国都、华力创通、东土科技、拓尔思、万兴科技、鼎捷数智、汉得信息、中科金财、酷特智能、
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2025-07-17 12:23:35
超级电容和固态电池的关联
超级电容和固态电池是两种不同的储能技术,但它们之间存在紧密的联系,就像 “短跑运动员” 和 “马拉松选手” 的组合,能在不同场景中互补互助。以下是它们的通俗解读: 一、核心区别:能量存储的「龟兔赛跑」 超级电容(短跑运动员): 原理:通过物理吸附电荷储存能量,就像用海绵吸水,瞬间完成充放电。 特点: 快:3 秒内充满 90% 电量,比锂电池快 100 万倍。 强:功率密度高达 10kW/kg,是锂电池的 10-100 倍,能瞬间输出大电流(如 500A)。 短:能量密度低(约 40Wh/kg),
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科力远
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2025-07-03 14:58:14
关于深海经济
深海经济的爆发是政策强驱动、技术拐点、资源安全需求三重因素叠加的结果。 不仅承载着保障国家战略资源安全的使命,更将成为中国经济增长的“蓝色引擎”。 随着2025年深海采矿商业化试点、专项基金落地(如2000亿中央财政支持),这一赛道有望复制新能源产业的长期景气周期。 一 国家顶层设计 中央财经委会议定调(2025年7月1日): 会议首次将“海洋经济高质量发展”提升至国家战略层级,要求加强顶层设计、加大政策支持,并引导社会资本参与 地方政策密集落地:广东、上海、山东等地同步行动,例如广东实施《海洋
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海兰信
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2025-06-30 00:59:39
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至 核心突破 ▶ 7名患者实测成功:脊髓损伤/ALS患者通过Neuralink芯片实现 每周50小时高频使用(峰值超100小时) 全球首例人机互联:患者Alex将直连特斯拉Optimus机械手操控 颠覆性价值 ➤ 技术跃迁:脑信号→机器人动作闭环打通(人形机器人终极操控方案) ➤ 市场催化: - 脑机接口应用从医疗迈向万亿级机器人产业 - 倒逼国内企业加速技术落地(专利/临床抢跑) 核心受益赛道 各环节 A股映射企业 逻辑聚焦 脑控硬件 汉威科技(传感器)
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鸣志电器
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2025-06-30 00:40:03
国产半导体上中游梳理
周末消息:国常会:以“十年磨一剑”的坚定决心 加快推进高水平科技自立自强(科技) 国家砸1430亿美元补贴(重点:20%设备采购补贴),从材料、设备到芯片设计(EDA),全力打造一条自己掌握的半导体产业链,打破“卡脖子”。 核心拆解成4点: 1. 目标:全链条国产化 从基础材料、制造设备到芯片设计,都要自己掌控。 2. 砸钱点:设备优先 巨额资金(1430亿刀)重点补贴企业买国产设备(特别是难造的光刻机、刻蚀机等)。 3. 突破口:两头攻 上游(地基):猛攻材料(光刻胶等)和关键设备(制造/封测
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北方华创
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2025-06-29 09:34:56
硅与光的史诗:英伟达如何让A股为算力“封神”
一部美股科技霸权导演的资本神话,与散户掘金的黄金剧本 一、英伟达的“美股叙事”,如何点燃A股主题火药桶? 英伟达在美股的每一次动作,都在A股掀起一场精准的“算力风暴”。其逻辑链条极为清晰: 技术发布→订单映射→A股对标股跳涨 如2025年1月CES大会,黄仁勋发布Blackwell架构RTX 50系列显卡,920亿晶体管、性能3倍提升, A股半导体指数次日暴涨5%,寒武纪、中际旭创等直线封板。 同年6月Blackwell芯片量产,中际旭创(1.6T光模块)单日涨超4%,因独占英伟达下一代光模块供
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无师自通的游资
2025-06-28 18:32:41
传播即权力,共识即财富!传播暗线如何主导题材轮动
2025年央视春晚,宇树科技人形机器人的一段舞蹈表演后,相关概念股集体暴动:冀东装备18天12板,杭齿前进17天11板,资金涌入速度堪比AI大模型处理信息的毫秒级响应。 这场狂欢并非偶然——它揭示了A股题材行情的终极密码:传播即权力,共识即财富。 本质 所有题材行情的暴涨暴跌,本质是信息通过传播网络重构的市场共识,从引爆群体情绪到制造预期差并最终完成财富转移的修罗场 逻辑脉络:信息源头~框架聚焦~情绪发酵~预期差猎杀 信息源头:决定你炒作什么 核心点: 谁掌控信息曝光,谁就掌控市场注意力。 政策
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2025-06-25 17:13:33
DDR4存储芯片 "代际倒挂":价格暴涨,超过DDR5100%
2025 年 6 月,DRAM 市场迎来历史性转折 ——DDR4 16Gb 芯片现货均价突破 12 美元,同容量 DDR5 仅 6.014 美元,前代产品价格首次反超新一代 100%,创行业 25 年之最。这场由 "停产倒计时" 引发的涨价潮,正重塑存储产业格局。 产能撤退催生 "卖方市场" 三星、SK 海力士、美光三大原厂自 2024 年起逐步削减 DDR4 产能,2025 年全面转向 DDR5 及 HBM 赛道。数据显示,DDR4 全球产量占比已从 2023 年的 55% 骤降至 35%,美
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无师自通的游资
2025-06-25 10:32:02
事件催化:军工细分方向一览
事件:9.2号发布消息,纪念反法西斯80周年,举行大阅兵 阅兵的官方定位此次阅兵是新中国历史上首次以 “纪念抗战胜利” 为主题的国家级盛典,旨在通过军事仪式强化民族记忆、凝聚民族精神,并向国际社会传递中国维护战后国际秩序的坚定立场. 历史: 1945 年 9 月 2 日,日本政府在东京湾密苏里号军舰上签署投降书,标志着中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的最终胜利 意义:复杂国际环境下有必要拿出实力给其他国家看看肌肉 回应战略压力 面对等挑战,阅兵展示中国国防实力,传递 “捍卫国家主权与领土完整”
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PCB对光模块和ai的意义
一、先搞懂:PCB 是什么? PCB(Printed Circuit Board,印制电路板) 是所有电子设备的 “骨架” 和 “神经中枢”,通俗说就是我们平时看到的 “电路板”(比如手机、电脑、路由器里绿色 / 黑色的硬板)。 它的核心作用是:通过板上预设的铜箔线路,将芯片、电阻、电容、接口等电子元器件 “物理固定” 并 “电气连接”,让元器件之间能稳定传输电流和信号,避免导线杂乱导致的短路、干扰问题。 PCB 的关键特性(为后续关联光模块、AI 铺垫): 高密度化:能在极小面积内集成复杂线路
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9月 前置事件博弈+产业趋势+题材新方向
一 9月10果链 9月中旬 全联接大会,鸿蒙大会(8月底):直接对应到端侧Ai就行 9月中旬 降息,有色、黄金:(但是我没稀土,这板块博弈有些过于复杂) 金融4000博弈: 光刻机 二 产业趋势 液冷 光模块 铜箔电子布 ai芯片 金融:冲4000点预期 三 新题材 新方向: 端侧:Ai 周末核心消息 阿里相关动态:此前在布局阶段,未能选择到热度最高的标的,内心难免有些许惋惜。但投资中运气因素本就客观存在,与其纠结过往,不如坦然接纳这一结果,将其作为经验积累,以便在后续操作中优化决策、做得更好。
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光模块和cpo的关系
光模块和 CPO 技术不是同一个东西,但两者存在密切关联,CPO 技术是光模块在数据中心等场景下的一种先进集成方案。以下从定义、关系和区别等方面详细说明: 1. 光模块(Optical Module) 定义:光模块是实现光信号与电信号相互转换的核心器件,由光发射组件(将电信号转为光信号)、光接收组件(将光信号转为电信号)以及其他辅助电路组成。 作用:是光纤通信系统的 “桥梁”,广泛应用于数据中心、通信网络(如 5G 基站)、云计算等场景,负责高速数据的传输。 特点:通常作为独立器件存在,与交换机
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AI 硬件的每个组成部分:电子布,铜箔。。。
AI 硬件的每个组成部分都对应着具体的材料技术突破和产业投资热点,除了电子布、铜箔、液冷,以下是其他关键题材的通俗解析: 一、芯片与半导体材料:AI 算力的‘地基’与‘手术刀’ 光刻胶(芯片雕刻材料) 题材意义:芯片制造的 “手术刀”,精度需达纳米级(头发丝的万分之一),直接决定芯片性能。 为什么重要:光刻胶纯度不足或刻蚀精度差,会导致芯片电路连错,直接报废。例如,EUV 光刻胶是 3nm 以下先进制程的核心材料,全球仅日本 JSR 等少数企业能量产。 市场动态:国产光刻胶企业正在突破 ArF
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光模块为什么这么重要和ai有什么关系
光模块为什么重要?—— 数据传输的 “高速公路” 本质是把电信号(设备里的 “数据语言”)转成光信号(靠光纤传输,速度快、损耗低),再转回电信号的核心硬件。 解决 “电信号瓶颈”:电信号在长距离(超 100 米)、大容量传输时,速度慢、损耗大;光信号速度是电信号的千倍以上,能支撑 PB 级(1PB=1024TB)数据传输,是数据中心、通信网络的 “刚需硬件”。 所有 “数据流动” 都离不开它:比如你刷视频、企业存数据、云端算数据,都要靠光模块实现设备(服务器、交换机)之间、数据中心之间的连接。
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28nm、14nm、7nm及3nm芯片的主要应用领域和产品
先通过一个表格,快速了解不同制程芯片的主要应用领域和代表性产品: 制程节点 主要应用领域 代表性产品 28nm 物联网 (IoT)、消费电子、汽车电子、工业控制 智能家居控制器、电视芯片、空调控制芯片、基础车载芯片 14nm 中高端智能手机、基础AI计算、汽车智能座舱、5G通信 中高端手机处理器、AI加速卡、智能座舱芯片、5G基站芯片 7nm 高端手机、人工智能、高性能计算、自动驾驶 旗舰手机SoC(如华为麒麟9000S)、AI训练芯片(如寒武纪)、自动驾驶芯片(如芯擎科技) 3nm 顶级旗舰手
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AI应用大全
近期,政策层面持续为“人工智能+”发展注入动力。国常会明确提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用;国家发改委亦表态将推动“人工智能+”行动走深走实。在此背景下,各行业与人工智能的融合加速,相关细分领域概念股备受关注,具体梳理如下: AI+稳定币:新国都、朗新集团、奥瑞德、广和通、信雅达、科蓝软件 AI+机器人:东土科技、博思软件、东杰智能、思创医惠、科远智慧 AI+智能体:南兴股份、新国都、华力创通、东土科技、拓尔思、万兴科技、鼎捷数智、汉得信息、中科金财、酷特智能、
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超级电容和固态电池的关联
超级电容和固态电池是两种不同的储能技术,但它们之间存在紧密的联系,就像 “短跑运动员” 和 “马拉松选手” 的组合,能在不同场景中互补互助。以下是它们的通俗解读: 一、核心区别:能量存储的「龟兔赛跑」 超级电容(短跑运动员): 原理:通过物理吸附电荷储存能量,就像用海绵吸水,瞬间完成充放电。 特点: 快:3 秒内充满 90% 电量,比锂电池快 100 万倍。 强:功率密度高达 10kW/kg,是锂电池的 10-100 倍,能瞬间输出大电流(如 500A)。 短:能量密度低(约 40Wh/kg),
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关于深海经济
深海经济的爆发是政策强驱动、技术拐点、资源安全需求三重因素叠加的结果。 不仅承载着保障国家战略资源安全的使命,更将成为中国经济增长的“蓝色引擎”。 随着2025年深海采矿商业化试点、专项基金落地(如2000亿中央财政支持),这一赛道有望复制新能源产业的长期景气周期。 一 国家顶层设计 中央财经委会议定调(2025年7月1日): 会议首次将“海洋经济高质量发展”提升至国家战略层级,要求加强顶层设计、加大政策支持,并引导社会资本参与 地方政策密集落地:广东、上海、山东等地同步行动,例如广东实施《海洋
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马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至 核心突破 ▶ 7名患者实测成功:脊髓损伤/ALS患者通过Neuralink芯片实现 每周50小时高频使用(峰值超100小时) 全球首例人机互联:患者Alex将直连特斯拉Optimus机械手操控 颠覆性价值 ➤ 技术跃迁:脑信号→机器人动作闭环打通(人形机器人终极操控方案) ➤ 市场催化: - 脑机接口应用从医疗迈向万亿级机器人产业 - 倒逼国内企业加速技术落地(专利/临床抢跑) 核心受益赛道 各环节 A股映射企业 逻辑聚焦 脑控硬件 汉威科技(传感器)
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国产半导体上中游梳理
周末消息:国常会:以“十年磨一剑”的坚定决心 加快推进高水平科技自立自强(科技) 国家砸1430亿美元补贴(重点:20%设备采购补贴),从材料、设备到芯片设计(EDA),全力打造一条自己掌握的半导体产业链,打破“卡脖子”。 核心拆解成4点: 1. 目标:全链条国产化 从基础材料、制造设备到芯片设计,都要自己掌控。 2. 砸钱点:设备优先 巨额资金(1430亿刀)重点补贴企业买国产设备(特别是难造的光刻机、刻蚀机等)。 3. 突破口:两头攻 上游(地基):猛攻材料(光刻胶等)和关键设备(制造/封测
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硅与光的史诗:英伟达如何让A股为算力“封神”
一部美股科技霸权导演的资本神话,与散户掘金的黄金剧本 一、英伟达的“美股叙事”,如何点燃A股主题火药桶? 英伟达在美股的每一次动作,都在A股掀起一场精准的“算力风暴”。其逻辑链条极为清晰: 技术发布→订单映射→A股对标股跳涨 如2025年1月CES大会,黄仁勋发布Blackwell架构RTX 50系列显卡,920亿晶体管、性能3倍提升, A股半导体指数次日暴涨5%,寒武纪、中际旭创等直线封板。 同年6月Blackwell芯片量产,中际旭创(1.6T光模块)单日涨超4%,因独占英伟达下一代光模块供
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传播即权力,共识即财富!传播暗线如何主导题材轮动
2025年央视春晚,宇树科技人形机器人的一段舞蹈表演后,相关概念股集体暴动:冀东装备18天12板,杭齿前进17天11板,资金涌入速度堪比AI大模型处理信息的毫秒级响应。 这场狂欢并非偶然——它揭示了A股题材行情的终极密码:传播即权力,共识即财富。 本质 所有题材行情的暴涨暴跌,本质是信息通过传播网络重构的市场共识,从引爆群体情绪到制造预期差并最终完成财富转移的修罗场 逻辑脉络:信息源头~框架聚焦~情绪发酵~预期差猎杀 信息源头:决定你炒作什么 核心点: 谁掌控信息曝光,谁就掌控市场注意力。 政策
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DDR4存储芯片 "代际倒挂":价格暴涨,超过DDR5100%
2025 年 6 月,DRAM 市场迎来历史性转折 ——DDR4 16Gb 芯片现货均价突破 12 美元,同容量 DDR5 仅 6.014 美元,前代产品价格首次反超新一代 100%,创行业 25 年之最。这场由 "停产倒计时" 引发的涨价潮,正重塑存储产业格局。 产能撤退催生 "卖方市场" 三星、SK 海力士、美光三大原厂自 2024 年起逐步削减 DDR4 产能,2025 年全面转向 DDR5 及 HBM 赛道。数据显示,DDR4 全球产量占比已从 2023 年的 55% 骤降至 35%,美
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事件:9.2号发布消息,纪念反法西斯80周年,举行大阅兵 阅兵的官方定位此次阅兵是新中国历史上首次以 “纪念抗战胜利” 为主题的国家级盛典,旨在通过军事仪式强化民族记忆、凝聚民族精神,并向国际社会传递中国维护战后国际秩序的坚定立场. 历史: 1945 年 9 月 2 日,日本政府在东京湾密苏里号军舰上签署投降书,标志着中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的最终胜利 意义:复杂国际环境下有必要拿出实力给其他国家看看肌肉 回应战略压力 面对等挑战,阅兵展示中国国防实力,传递 “捍卫国家主权与领土完整”
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9月 前置事件博弈+产业趋势+题材新方向
一 9月10果链 9月中旬 全联接大会,鸿蒙大会(8月底):直接对应到端侧Ai就行 9月中旬 降息,有色、黄金:(但是我没稀土,这板块博弈有些过于复杂) 金融4000博弈: 光刻机 二 产业趋势 液冷 光模块 铜箔电子布 ai芯片 金融:冲4000点预期 三 新题材 新方向: 端侧:Ai 周末核心消息 阿里相关动态:此前在布局阶段,未能选择到热度最高的标的,内心难免有些许惋惜。但投资中运气因素本就客观存在,与其纠结过往,不如坦然接纳这一结果,将其作为经验积累,以便在后续操作中优化决策、做得更好。
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寒武纪
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2025-08-29 18:15:56
光模块和cpo的关系
光模块和 CPO 技术不是同一个东西,但两者存在密切关联,CPO 技术是光模块在数据中心等场景下的一种先进集成方案。以下从定义、关系和区别等方面详细说明: 1. 光模块(Optical Module) 定义:光模块是实现光信号与电信号相互转换的核心器件,由光发射组件(将电信号转为光信号)、光接收组件(将光信号转为电信号)以及其他辅助电路组成。 作用:是光纤通信系统的 “桥梁”,广泛应用于数据中心、通信网络(如 5G 基站)、云计算等场景,负责高速数据的传输。 特点:通常作为独立器件存在,与交换机
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2025-08-29 18:14:40
AI 硬件的每个组成部分:电子布,铜箔。。。
AI 硬件的每个组成部分都对应着具体的材料技术突破和产业投资热点,除了电子布、铜箔、液冷,以下是其他关键题材的通俗解析: 一、芯片与半导体材料:AI 算力的‘地基’与‘手术刀’ 光刻胶(芯片雕刻材料) 题材意义:芯片制造的 “手术刀”,精度需达纳米级(头发丝的万分之一),直接决定芯片性能。 为什么重要:光刻胶纯度不足或刻蚀精度差,会导致芯片电路连错,直接报废。例如,EUV 光刻胶是 3nm 以下先进制程的核心材料,全球仅日本 JSR 等少数企业能量产。 市场动态:国产光刻胶企业正在突破 ArF
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2025-08-29 17:09:01
光模块为什么这么重要和ai有什么关系
光模块为什么重要?—— 数据传输的 “高速公路” 本质是把电信号(设备里的 “数据语言”)转成光信号(靠光纤传输,速度快、损耗低),再转回电信号的核心硬件。 解决 “电信号瓶颈”:电信号在长距离(超 100 米)、大容量传输时,速度慢、损耗大;光信号速度是电信号的千倍以上,能支撑 PB 级(1PB=1024TB)数据传输,是数据中心、通信网络的 “刚需硬件”。 所有 “数据流动” 都离不开它:比如你刷视频、企业存数据、云端算数据,都要靠光模块实现设备(服务器、交换机)之间、数据中心之间的连接。
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2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及3nm芯片的主要应用领域和产品
先通过一个表格,快速了解不同制程芯片的主要应用领域和代表性产品: 制程节点 主要应用领域 代表性产品 28nm 物联网 (IoT)、消费电子、汽车电子、工业控制 智能家居控制器、电视芯片、空调控制芯片、基础车载芯片 14nm 中高端智能手机、基础AI计算、汽车智能座舱、5G通信 中高端手机处理器、AI加速卡、智能座舱芯片、5G基站芯片 7nm 高端手机、人工智能、高性能计算、自动驾驶 旗舰手机SoC(如华为麒麟9000S)、AI训练芯片(如寒武纪)、自动驾驶芯片(如芯擎科技) 3nm 顶级旗舰手
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2025-08-04 17:37:24
AI应用大全
近期,政策层面持续为“人工智能+”发展注入动力。国常会明确提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用;国家发改委亦表态将推动“人工智能+”行动走深走实。在此背景下,各行业与人工智能的融合加速,相关细分领域概念股备受关注,具体梳理如下: AI+稳定币:新国都、朗新集团、奥瑞德、广和通、信雅达、科蓝软件 AI+机器人:东土科技、博思软件、东杰智能、思创医惠、科远智慧 AI+智能体:南兴股份、新国都、华力创通、东土科技、拓尔思、万兴科技、鼎捷数智、汉得信息、中科金财、酷特智能、
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2025-07-17 12:23:35
超级电容和固态电池的关联
超级电容和固态电池是两种不同的储能技术,但它们之间存在紧密的联系,就像 “短跑运动员” 和 “马拉松选手” 的组合,能在不同场景中互补互助。以下是它们的通俗解读: 一、核心区别:能量存储的「龟兔赛跑」 超级电容(短跑运动员): 原理:通过物理吸附电荷储存能量,就像用海绵吸水,瞬间完成充放电。 特点: 快:3 秒内充满 90% 电量,比锂电池快 100 万倍。 强:功率密度高达 10kW/kg,是锂电池的 10-100 倍,能瞬间输出大电流(如 500A)。 短:能量密度低(约 40Wh/kg),
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2025-07-03 14:58:14
关于深海经济
深海经济的爆发是政策强驱动、技术拐点、资源安全需求三重因素叠加的结果。 不仅承载着保障国家战略资源安全的使命,更将成为中国经济增长的“蓝色引擎”。 随着2025年深海采矿商业化试点、专项基金落地(如2000亿中央财政支持),这一赛道有望复制新能源产业的长期景气周期。 一 国家顶层设计 中央财经委会议定调(2025年7月1日): 会议首次将“海洋经济高质量发展”提升至国家战略层级,要求加强顶层设计、加大政策支持,并引导社会资本参与 地方政策密集落地:广东、上海、山东等地同步行动,例如广东实施《海洋
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2025-06-30 00:59:39
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至 核心突破 ▶ 7名患者实测成功:脊髓损伤/ALS患者通过Neuralink芯片实现 每周50小时高频使用(峰值超100小时) 全球首例人机互联:患者Alex将直连特斯拉Optimus机械手操控 颠覆性价值 ➤ 技术跃迁:脑信号→机器人动作闭环打通(人形机器人终极操控方案) ➤ 市场催化: - 脑机接口应用从医疗迈向万亿级机器人产业 - 倒逼国内企业加速技术落地(专利/临床抢跑) 核心受益赛道 各环节 A股映射企业 逻辑聚焦 脑控硬件 汉威科技(传感器)
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2025-06-30 00:40:03
国产半导体上中游梳理
周末消息:国常会:以“十年磨一剑”的坚定决心 加快推进高水平科技自立自强(科技) 国家砸1430亿美元补贴(重点:20%设备采购补贴),从材料、设备到芯片设计(EDA),全力打造一条自己掌握的半导体产业链,打破“卡脖子”。 核心拆解成4点: 1. 目标:全链条国产化 从基础材料、制造设备到芯片设计,都要自己掌控。 2. 砸钱点:设备优先 巨额资金(1430亿刀)重点补贴企业买国产设备(特别是难造的光刻机、刻蚀机等)。 3. 突破口:两头攻 上游(地基):猛攻材料(光刻胶等)和关键设备(制造/封测
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硅与光的史诗:英伟达如何让A股为算力“封神”
一部美股科技霸权导演的资本神话,与散户掘金的黄金剧本 一、英伟达的“美股叙事”,如何点燃A股主题火药桶? 英伟达在美股的每一次动作,都在A股掀起一场精准的“算力风暴”。其逻辑链条极为清晰: 技术发布→订单映射→A股对标股跳涨 如2025年1月CES大会,黄仁勋发布Blackwell架构RTX 50系列显卡,920亿晶体管、性能3倍提升, A股半导体指数次日暴涨5%,寒武纪、中际旭创等直线封板。 同年6月Blackwell芯片量产,中际旭创(1.6T光模块)单日涨超4%,因独占英伟达下一代光模块供
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2025-06-28 18:32:41
传播即权力,共识即财富!传播暗线如何主导题材轮动
2025年央视春晚,宇树科技人形机器人的一段舞蹈表演后,相关概念股集体暴动:冀东装备18天12板,杭齿前进17天11板,资金涌入速度堪比AI大模型处理信息的毫秒级响应。 这场狂欢并非偶然——它揭示了A股题材行情的终极密码:传播即权力,共识即财富。 本质 所有题材行情的暴涨暴跌,本质是信息通过传播网络重构的市场共识,从引爆群体情绪到制造预期差并最终完成财富转移的修罗场 逻辑脉络:信息源头~框架聚焦~情绪发酵~预期差猎杀 信息源头:决定你炒作什么 核心点: 谁掌控信息曝光,谁就掌控市场注意力。 政策
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2025-06-25 17:13:33
DDR4存储芯片 "代际倒挂":价格暴涨,超过DDR5100%
2025 年 6 月,DRAM 市场迎来历史性转折 ——DDR4 16Gb 芯片现货均价突破 12 美元,同容量 DDR5 仅 6.014 美元,前代产品价格首次反超新一代 100%,创行业 25 年之最。这场由 "停产倒计时" 引发的涨价潮,正重塑存储产业格局。 产能撤退催生 "卖方市场" 三星、SK 海力士、美光三大原厂自 2024 年起逐步削减 DDR4 产能,2025 年全面转向 DDR5 及 HBM 赛道。数据显示,DDR4 全球产量占比已从 2023 年的 55% 骤降至 35%,美
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2025-06-25 10:32:02
事件催化:军工细分方向一览
事件:9.2号发布消息,纪念反法西斯80周年,举行大阅兵 阅兵的官方定位此次阅兵是新中国历史上首次以 “纪念抗战胜利” 为主题的国家级盛典,旨在通过军事仪式强化民族记忆、凝聚民族精神,并向国际社会传递中国维护战后国际秩序的坚定立场. 历史: 1945 年 9 月 2 日,日本政府在东京湾密苏里号军舰上签署投降书,标志着中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的最终胜利 意义:复杂国际环境下有必要拿出实力给其他国家看看肌肉 回应战略压力 面对等挑战,阅兵展示中国国防实力,传递 “捍卫国家主权与领土完整”
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2025-09-01 15:01:59
PCB对光模块和ai的意义
一、先搞懂:PCB 是什么? PCB(Printed Circuit Board,印制电路板) 是所有电子设备的 “骨架” 和 “神经中枢”,通俗说就是我们平时看到的 “电路板”(比如手机、电脑、路由器里绿色 / 黑色的硬板)。 它的核心作用是:通过板上预设的铜箔线路,将芯片、电阻、电容、接口等电子元器件 “物理固定” 并 “电气连接”,让元器件之间能稳定传输电流和信号,避免导线杂乱导致的短路、干扰问题。 PCB 的关键特性(为后续关联光模块、AI 铺垫): 高密度化:能在极小面积内集成复杂线路
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9月 前置事件博弈+产业趋势+题材新方向
一 9月10果链 9月中旬 全联接大会,鸿蒙大会(8月底):直接对应到端侧Ai就行 9月中旬 降息,有色、黄金:(但是我没稀土,这板块博弈有些过于复杂) 金融4000博弈: 光刻机 二 产业趋势 液冷 光模块 铜箔电子布 ai芯片 金融:冲4000点预期 三 新题材 新方向: 端侧:Ai 周末核心消息 阿里相关动态:此前在布局阶段,未能选择到热度最高的标的,内心难免有些许惋惜。但投资中运气因素本就客观存在,与其纠结过往,不如坦然接纳这一结果,将其作为经验积累,以便在后续操作中优化决策、做得更好。
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光模块和cpo的关系
光模块和 CPO 技术不是同一个东西,但两者存在密切关联,CPO 技术是光模块在数据中心等场景下的一种先进集成方案。以下从定义、关系和区别等方面详细说明: 1. 光模块(Optical Module) 定义:光模块是实现光信号与电信号相互转换的核心器件,由光发射组件(将电信号转为光信号)、光接收组件(将光信号转为电信号)以及其他辅助电路组成。 作用:是光纤通信系统的 “桥梁”,广泛应用于数据中心、通信网络(如 5G 基站)、云计算等场景,负责高速数据的传输。 特点:通常作为独立器件存在,与交换机
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AI 硬件的每个组成部分:电子布,铜箔。。。
AI 硬件的每个组成部分都对应着具体的材料技术突破和产业投资热点,除了电子布、铜箔、液冷,以下是其他关键题材的通俗解析: 一、芯片与半导体材料:AI 算力的‘地基’与‘手术刀’ 光刻胶(芯片雕刻材料) 题材意义:芯片制造的 “手术刀”,精度需达纳米级(头发丝的万分之一),直接决定芯片性能。 为什么重要:光刻胶纯度不足或刻蚀精度差,会导致芯片电路连错,直接报废。例如,EUV 光刻胶是 3nm 以下先进制程的核心材料,全球仅日本 JSR 等少数企业能量产。 市场动态:国产光刻胶企业正在突破 ArF
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光模块为什么这么重要和ai有什么关系
光模块为什么重要?—— 数据传输的 “高速公路” 本质是把电信号(设备里的 “数据语言”)转成光信号(靠光纤传输,速度快、损耗低),再转回电信号的核心硬件。 解决 “电信号瓶颈”:电信号在长距离(超 100 米)、大容量传输时,速度慢、损耗大;光信号速度是电信号的千倍以上,能支撑 PB 级(1PB=1024TB)数据传输,是数据中心、通信网络的 “刚需硬件”。 所有 “数据流动” 都离不开它:比如你刷视频、企业存数据、云端算数据,都要靠光模块实现设备(服务器、交换机)之间、数据中心之间的连接。
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28nm、14nm、7nm及3nm芯片的主要应用领域和产品
先通过一个表格,快速了解不同制程芯片的主要应用领域和代表性产品: 制程节点 主要应用领域 代表性产品 28nm 物联网 (IoT)、消费电子、汽车电子、工业控制 智能家居控制器、电视芯片、空调控制芯片、基础车载芯片 14nm 中高端智能手机、基础AI计算、汽车智能座舱、5G通信 中高端手机处理器、AI加速卡、智能座舱芯片、5G基站芯片 7nm 高端手机、人工智能、高性能计算、自动驾驶 旗舰手机SoC(如华为麒麟9000S)、AI训练芯片(如寒武纪)、自动驾驶芯片(如芯擎科技) 3nm 顶级旗舰手
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AI应用大全
近期,政策层面持续为“人工智能+”发展注入动力。国常会明确提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用;国家发改委亦表态将推动“人工智能+”行动走深走实。在此背景下,各行业与人工智能的融合加速,相关细分领域概念股备受关注,具体梳理如下: AI+稳定币:新国都、朗新集团、奥瑞德、广和通、信雅达、科蓝软件 AI+机器人:东土科技、博思软件、东杰智能、思创医惠、科远智慧 AI+智能体:南兴股份、新国都、华力创通、东土科技、拓尔思、万兴科技、鼎捷数智、汉得信息、中科金财、酷特智能、
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超级电容和固态电池的关联
超级电容和固态电池是两种不同的储能技术,但它们之间存在紧密的联系,就像 “短跑运动员” 和 “马拉松选手” 的组合,能在不同场景中互补互助。以下是它们的通俗解读: 一、核心区别:能量存储的「龟兔赛跑」 超级电容(短跑运动员): 原理:通过物理吸附电荷储存能量,就像用海绵吸水,瞬间完成充放电。 特点: 快:3 秒内充满 90% 电量,比锂电池快 100 万倍。 强:功率密度高达 10kW/kg,是锂电池的 10-100 倍,能瞬间输出大电流(如 500A)。 短:能量密度低(约 40Wh/kg),
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关于深海经济
深海经济的爆发是政策强驱动、技术拐点、资源安全需求三重因素叠加的结果。 不仅承载着保障国家战略资源安全的使命,更将成为中国经济增长的“蓝色引擎”。 随着2025年深海采矿商业化试点、专项基金落地(如2000亿中央财政支持),这一赛道有望复制新能源产业的长期景气周期。 一 国家顶层设计 中央财经委会议定调(2025年7月1日): 会议首次将“海洋经济高质量发展”提升至国家战略层级,要求加强顶层设计、加大政策支持,并引导社会资本参与 地方政策密集落地:广东、上海、山东等地同步行动,例如广东实施《海洋
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马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至 核心突破 ▶ 7名患者实测成功:脊髓损伤/ALS患者通过Neuralink芯片实现 每周50小时高频使用(峰值超100小时) 全球首例人机互联:患者Alex将直连特斯拉Optimus机械手操控 颠覆性价值 ➤ 技术跃迁:脑信号→机器人动作闭环打通(人形机器人终极操控方案) ➤ 市场催化: - 脑机接口应用从医疗迈向万亿级机器人产业 - 倒逼国内企业加速技术落地(专利/临床抢跑) 核心受益赛道 各环节 A股映射企业 逻辑聚焦 脑控硬件 汉威科技(传感器)
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国产半导体上中游梳理
周末消息:国常会:以“十年磨一剑”的坚定决心 加快推进高水平科技自立自强(科技) 国家砸1430亿美元补贴(重点:20%设备采购补贴),从材料、设备到芯片设计(EDA),全力打造一条自己掌握的半导体产业链,打破“卡脖子”。 核心拆解成4点: 1. 目标:全链条国产化 从基础材料、制造设备到芯片设计,都要自己掌控。 2. 砸钱点:设备优先 巨额资金(1430亿刀)重点补贴企业买国产设备(特别是难造的光刻机、刻蚀机等)。 3. 突破口:两头攻 上游(地基):猛攻材料(光刻胶等)和关键设备(制造/封测
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硅与光的史诗:英伟达如何让A股为算力“封神”
一部美股科技霸权导演的资本神话,与散户掘金的黄金剧本 一、英伟达的“美股叙事”,如何点燃A股主题火药桶? 英伟达在美股的每一次动作,都在A股掀起一场精准的“算力风暴”。其逻辑链条极为清晰: 技术发布→订单映射→A股对标股跳涨 如2025年1月CES大会,黄仁勋发布Blackwell架构RTX 50系列显卡,920亿晶体管、性能3倍提升, A股半导体指数次日暴涨5%,寒武纪、中际旭创等直线封板。 同年6月Blackwell芯片量产,中际旭创(1.6T光模块)单日涨超4%,因独占英伟达下一代光模块供
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2025年央视春晚,宇树科技人形机器人的一段舞蹈表演后,相关概念股集体暴动:冀东装备18天12板,杭齿前进17天11板,资金涌入速度堪比AI大模型处理信息的毫秒级响应。 这场狂欢并非偶然——它揭示了A股题材行情的终极密码:传播即权力,共识即财富。 本质 所有题材行情的暴涨暴跌,本质是信息通过传播网络重构的市场共识,从引爆群体情绪到制造预期差并最终完成财富转移的修罗场 逻辑脉络:信息源头~框架聚焦~情绪发酵~预期差猎杀 信息源头:决定你炒作什么 核心点: 谁掌控信息曝光,谁就掌控市场注意力。 政策
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DDR4存储芯片 "代际倒挂":价格暴涨,超过DDR5100%
2025 年 6 月,DRAM 市场迎来历史性转折 ——DDR4 16Gb 芯片现货均价突破 12 美元,同容量 DDR5 仅 6.014 美元,前代产品价格首次反超新一代 100%,创行业 25 年之最。这场由 "停产倒计时" 引发的涨价潮,正重塑存储产业格局。 产能撤退催生 "卖方市场" 三星、SK 海力士、美光三大原厂自 2024 年起逐步削减 DDR4 产能,2025 年全面转向 DDR5 及 HBM 赛道。数据显示,DDR4 全球产量占比已从 2023 年的 55% 骤降至 35%,美
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事件催化:军工细分方向一览
事件:9.2号发布消息,纪念反法西斯80周年,举行大阅兵 阅兵的官方定位此次阅兵是新中国历史上首次以 “纪念抗战胜利” 为主题的国家级盛典,旨在通过军事仪式强化民族记忆、凝聚民族精神,并向国际社会传递中国维护战后国际秩序的坚定立场. 历史: 1945 年 9 月 2 日,日本政府在东京湾密苏里号军舰上签署投降书,标志着中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的最终胜利 意义:复杂国际环境下有必要拿出实力给其他国家看看肌肉 回应战略压力 面对等挑战,阅兵展示中国国防实力,传递 “捍卫国家主权与领土完整”
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PCB对光模块和ai的意义
一、先搞懂:PCB 是什么? PCB(Printed Circuit Board,印制电路板) 是所有电子设备的 “骨架” 和 “神经中枢”,通俗说就是我们平时看到的 “电路板”(比如手机、电脑、路由器里绿色 / 黑色的硬板)。 它的核心作用是:通过板上预设的铜箔线路,将芯片、电阻、电容、接口等电子元器件 “物理固定” 并 “电气连接”,让元器件之间能稳定传输电流和信号,避免导线杂乱导致的短路、干扰问题。 PCB 的关键特性(为后续关联光模块、AI 铺垫): 高密度化:能在极小面积内集成复杂线路
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2025-08-29 18:15:56
光模块和cpo的关系
光模块和 CPO 技术不是同一个东西,但两者存在密切关联,CPO 技术是光模块在数据中心等场景下的一种先进集成方案。以下从定义、关系和区别等方面详细说明: 1. 光模块(Optical Module) 定义:光模块是实现光信号与电信号相互转换的核心器件,由光发射组件(将电信号转为光信号)、光接收组件(将光信号转为电信号)以及其他辅助电路组成。 作用:是光纤通信系统的 “桥梁”,广泛应用于数据中心、通信网络(如 5G 基站)、云计算等场景,负责高速数据的传输。 特点:通常作为独立器件存在,与交换机
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新易盛
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2025-08-29 18:14:40
AI 硬件的每个组成部分:电子布,铜箔。。。
AI 硬件的每个组成部分都对应着具体的材料技术突破和产业投资热点,除了电子布、铜箔、液冷,以下是其他关键题材的通俗解析: 一、芯片与半导体材料:AI 算力的‘地基’与‘手术刀’ 光刻胶(芯片雕刻材料) 题材意义:芯片制造的 “手术刀”,精度需达纳米级(头发丝的万分之一),直接决定芯片性能。 为什么重要:光刻胶纯度不足或刻蚀精度差,会导致芯片电路连错,直接报废。例如,EUV 光刻胶是 3nm 以下先进制程的核心材料,全球仅日本 JSR 等少数企业能量产。 市场动态:国产光刻胶企业正在突破 ArF
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2025-08-29 17:09:01
光模块为什么这么重要和ai有什么关系
光模块为什么重要?—— 数据传输的 “高速公路” 本质是把电信号(设备里的 “数据语言”)转成光信号(靠光纤传输,速度快、损耗低),再转回电信号的核心硬件。 解决 “电信号瓶颈”:电信号在长距离(超 100 米)、大容量传输时,速度慢、损耗大;光信号速度是电信号的千倍以上,能支撑 PB 级(1PB=1024TB)数据传输,是数据中心、通信网络的 “刚需硬件”。 所有 “数据流动” 都离不开它:比如你刷视频、企业存数据、云端算数据,都要靠光模块实现设备(服务器、交换机)之间、数据中心之间的连接。
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2025-08-29 11:29:35
28nm、14nm、7nm及3nm芯片的主要应用领域和产品
先通过一个表格,快速了解不同制程芯片的主要应用领域和代表性产品: 制程节点 主要应用领域 代表性产品 28nm 物联网 (IoT)、消费电子、汽车电子、工业控制 智能家居控制器、电视芯片、空调控制芯片、基础车载芯片 14nm 中高端智能手机、基础AI计算、汽车智能座舱、5G通信 中高端手机处理器、AI加速卡、智能座舱芯片、5G基站芯片 7nm 高端手机、人工智能、高性能计算、自动驾驶 旗舰手机SoC(如华为麒麟9000S)、AI训练芯片(如寒武纪)、自动驾驶芯片(如芯擎科技) 3nm 顶级旗舰手
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中芯国际
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2025-08-04 17:37:24
AI应用大全
近期,政策层面持续为“人工智能+”发展注入动力。国常会明确提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用;国家发改委亦表态将推动“人工智能+”行动走深走实。在此背景下,各行业与人工智能的融合加速,相关细分领域概念股备受关注,具体梳理如下: AI+稳定币:新国都、朗新集团、奥瑞德、广和通、信雅达、科蓝软件 AI+机器人:东土科技、博思软件、东杰智能、思创医惠、科远智慧 AI+智能体:南兴股份、新国都、华力创通、东土科技、拓尔思、万兴科技、鼎捷数智、汉得信息、中科金财、酷特智能、
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杭齿前进
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利欧股份
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2025-07-17 12:23:35
超级电容和固态电池的关联
超级电容和固态电池是两种不同的储能技术,但它们之间存在紧密的联系,就像 “短跑运动员” 和 “马拉松选手” 的组合,能在不同场景中互补互助。以下是它们的通俗解读: 一、核心区别:能量存储的「龟兔赛跑」 超级电容(短跑运动员): 原理:通过物理吸附电荷储存能量,就像用海绵吸水,瞬间完成充放电。 特点: 快:3 秒内充满 90% 电量,比锂电池快 100 万倍。 强:功率密度高达 10kW/kg,是锂电池的 10-100 倍,能瞬间输出大电流(如 500A)。 短:能量密度低(约 40Wh/kg),
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科力远
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南都电源
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2025-07-03 14:58:14
关于深海经济
深海经济的爆发是政策强驱动、技术拐点、资源安全需求三重因素叠加的结果。 不仅承载着保障国家战略资源安全的使命,更将成为中国经济增长的“蓝色引擎”。 随着2025年深海采矿商业化试点、专项基金落地(如2000亿中央财政支持),这一赛道有望复制新能源产业的长期景气周期。 一 国家顶层设计 中央财经委会议定调(2025年7月1日): 会议首次将“海洋经济高质量发展”提升至国家战略层级,要求加强顶层设计、加大政策支持,并引导社会资本参与 地方政策密集落地:广东、上海、山东等地同步行动,例如广东实施《海洋
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海兰信
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天海防务
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中水渔业
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国联水产
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2025-06-30 00:59:39
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至
马斯克引爆脑机接口革命:人机融合时代已至 核心突破 ▶ 7名患者实测成功:脊髓损伤/ALS患者通过Neuralink芯片实现 每周50小时高频使用(峰值超100小时) 全球首例人机互联:患者Alex将直连特斯拉Optimus机械手操控 颠覆性价值 ➤ 技术跃迁:脑信号→机器人动作闭环打通(人形机器人终极操控方案) ➤ 市场催化: - 脑机接口应用从医疗迈向万亿级机器人产业 - 倒逼国内企业加速技术落地(专利/临床抢跑) 核心受益赛道 各环节 A股映射企业 逻辑聚焦 脑控硬件 汉威科技(传感器)
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鸣志电器
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2025-06-30 00:40:03
国产半导体上中游梳理
周末消息:国常会:以“十年磨一剑”的坚定决心 加快推进高水平科技自立自强(科技) 国家砸1430亿美元补贴(重点:20%设备采购补贴),从材料、设备到芯片设计(EDA),全力打造一条自己掌握的半导体产业链,打破“卡脖子”。 核心拆解成4点: 1. 目标:全链条国产化 从基础材料、制造设备到芯片设计,都要自己掌控。 2. 砸钱点:设备优先 巨额资金(1430亿刀)重点补贴企业买国产设备(特别是难造的光刻机、刻蚀机等)。 3. 突破口:两头攻 上游(地基):猛攻材料(光刻胶等)和关键设备(制造/封测
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2025-06-29 09:34:56
硅与光的史诗:英伟达如何让A股为算力“封神”
一部美股科技霸权导演的资本神话,与散户掘金的黄金剧本 一、英伟达的“美股叙事”,如何点燃A股主题火药桶? 英伟达在美股的每一次动作,都在A股掀起一场精准的“算力风暴”。其逻辑链条极为清晰: 技术发布→订单映射→A股对标股跳涨 如2025年1月CES大会,黄仁勋发布Blackwell架构RTX 50系列显卡,920亿晶体管、性能3倍提升, A股半导体指数次日暴涨5%,寒武纪、中际旭创等直线封板。 同年6月Blackwell芯片量产,中际旭创(1.6T光模块)单日涨超4%,因独占英伟达下一代光模块供
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2025-06-28 18:32:41
传播即权力,共识即财富!传播暗线如何主导题材轮动
2025年央视春晚,宇树科技人形机器人的一段舞蹈表演后,相关概念股集体暴动:冀东装备18天12板,杭齿前进17天11板,资金涌入速度堪比AI大模型处理信息的毫秒级响应。 这场狂欢并非偶然——它揭示了A股题材行情的终极密码:传播即权力,共识即财富。 本质 所有题材行情的暴涨暴跌,本质是信息通过传播网络重构的市场共识,从引爆群体情绪到制造预期差并最终完成财富转移的修罗场 逻辑脉络:信息源头~框架聚焦~情绪发酵~预期差猎杀 信息源头:决定你炒作什么 核心点: 谁掌控信息曝光,谁就掌控市场注意力。 政策
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泡泡玛特
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2025-06-25 17:13:33
DDR4存储芯片 "代际倒挂":价格暴涨,超过DDR5100%
2025 年 6 月,DRAM 市场迎来历史性转折 ——DDR4 16Gb 芯片现货均价突破 12 美元,同容量 DDR5 仅 6.014 美元,前代产品价格首次反超新一代 100%,创行业 25 年之最。这场由 "停产倒计时" 引发的涨价潮,正重塑存储产业格局。 产能撤退催生 "卖方市场" 三星、SK 海力士、美光三大原厂自 2024 年起逐步削减 DDR4 产能,2025 年全面转向 DDR5 及 HBM 赛道。数据显示,DDR4 全球产量占比已从 2023 年的 55% 骤降至 35%,美
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江波龙
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2025-06-25 10:32:02
事件催化:军工细分方向一览
事件:9.2号发布消息,纪念反法西斯80周年,举行大阅兵 阅兵的官方定位此次阅兵是新中国历史上首次以 “纪念抗战胜利” 为主题的国家级盛典,旨在通过军事仪式强化民族记忆、凝聚民族精神,并向国际社会传递中国维护战后国际秩序的坚定立场. 历史: 1945 年 9 月 2 日,日本政府在东京湾密苏里号军舰上签署投降书,标志着中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的最终胜利 意义:复杂国际环境下有必要拿出实力给其他国家看看肌肉 回应战略压力 面对等挑战,阅兵展示中国国防实力,传递 “捍卫国家主权与领土完整”
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