小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼

澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Re­t­i­m­er芯片，铜缆相关需求没有变化 ✈在PC­I­e­R­e­t­i­m­er领域，As­t­e­r­a­L­a­bs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PC­Ie5.0/CX2.0Re­t­i­m­er芯片，受益于全球AI

澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Re­t­i­m­er芯片，铜缆相关需求没有变化 ✈在PC­I­e­R­e­t­i­m­er领域，As­t­e­r­a­L­a­bs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PC­Ie5.0/CX2.0Re­t­i­m­er芯片，受益于全球AI

公司近期股价大涨主要3方面催化： 1、公司为数据中心用泵国产化最强品牌，收入低基数高增长； 2、南泵11-12月整体订单恢复双位数增长； 3、环保业务逐渐剥离。 南泵的拳头产品不锈钢离心泵是国内唯一可对标海外龙头格兰富的企业，2025年重心在高端产品国产替代，目前已经分别在液冷、机床领域实现数千万

领导，给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说：昇腾****明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下： 首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇腾****，hw的白手套

高澜股份：小米数据中心用的是万国数据！浸没式液冷助力AI算力腾飞当前数据中心面临的两项关键挑战：一，传统冷却系统能耗占比过高（30%-40%）；二，随着单机柜功率增长而不断增加的散热需求。为应对以上双重挑战，高澜创新携手全球伙伴，共创多个绿色数据中心典范。高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模

字节跳动的服务器是谁代工呢，他的名字叫英业达。字节跳动推出的生成式AI服务“豆包”上线仅五个月，用户数已超越1.6亿，跃大陆AI助理龙头，并成为全球用户数第二大，因应用户与服务内容激增，后续AI服务器建置需求强大，主要代工厂英业达跟着旺，本季营收可望攀上全年高峰，明年出货持续看俏。业界指出，字节跳动

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

看好算力跨年行情，行业转折点已经致，现在还是低估值。-在美国出口限制的背景下，作为全球领先的互联网企业，字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展，同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产

【中石科技更新】1、主业受益苹果换机，asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润，25年3亿利润。2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，但近期zjxc董

一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

OpenAI o3 亮相，AI 发展势不可挡 2024 年 12 月 21 日，OpenAI 发布包括 o3 和 o3-mini 模型。o3 在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的 o1 模型，在 ARC-AGI 基准测试中 o1 得分 25%，o3 得分 87.5%；在编码测试 SWE-Be

ZT专家会议还整了一个纪要到处传，天风，中金推了这么久，进度应该是最清楚的，最近财通，华西，西部感觉聊的也还可以。一家没覆盖的听专家会议，我感觉可能他们自己都分不清这些东西是不是对的。这儿我还是觉得相关公司即使按照cowos产能，出货对半砍的预期，还是很便宜，我相信很多老师是会算的。说几块数据中心的

低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单，总计193套算力中心液冷散热系统，累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作，字节的合作正在洽谈；服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订

豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。 简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的

小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼

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澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Re­t­i­m­er芯片，铜缆相关需求没有变化 ✈在PC­I­e­R­e­t­i­m­er领域，As­t­e­r­a­L­a­bs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PC­Ie5.0/CX2.0Re­t­i­m­er芯片，受益于全球AI

公司近期股价大涨主要3方面催化： 1、公司为数据中心用泵国产化最强品牌，收入低基数高增长； 2、南泵11-12月整体订单恢复双位数增长； 3、环保业务逐渐剥离。 南泵的拳头产品不锈钢离心泵是国内唯一可对标海外龙头格兰富的企业，2025年重心在高端产品国产替代，目前已经分别在液冷、机床领域实现数千万

领导，给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说：昇腾****明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下： 首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇腾****，hw的白手套

高澜股份：小米数据中心用的是万国数据！浸没式液冷助力AI算力腾飞当前数据中心面临的两项关键挑战：一，传统冷却系统能耗占比过高（30%-40%）；二，随着单机柜功率增长而不断增加的散热需求。为应对以上双重挑战，高澜创新携手全球伙伴，共创多个绿色数据中心典范。高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模

字节跳动的服务器是谁代工呢，他的名字叫英业达。字节跳动推出的生成式AI服务“豆包”上线仅五个月，用户数已超越1.6亿，跃大陆AI助理龙头，并成为全球用户数第二大，因应用户与服务内容激增，后续AI服务器建置需求强大，主要代工厂英业达跟着旺，本季营收可望攀上全年高峰，明年出货持续看俏。业界指出，字节跳动

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

看好算力跨年行情，行业转折点已经致，现在还是低估值。-在美国出口限制的背景下，作为全球领先的互联网企业，字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展，同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产

【中石科技更新】1、主业受益苹果换机，asp有望提升40-50%。预计24年1.9-2亿利润，25年3亿利润。2、光模块散热vc液冷方案已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，但近期zjxc董

一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

OpenAI o3 亮相，AI 发展势不可挡 2024 年 12 月 21 日，OpenAI 发布包括 o3 和 o3-mini 模型。o3 在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的 o1 模型，在 ARC-AGI 基准测试中 o1 得分 25%，o3 得分 87.5%；在编码测试 SWE-Be

ZT专家会议还整了一个纪要到处传，天风，中金推了这么久，进度应该是最清楚的，最近财通，华西，西部感觉聊的也还可以。一家没覆盖的听专家会议，我感觉可能他们自己都分不清这些东西是不是对的。这儿我还是觉得相关公司即使按照cowos产能，出货对半砍的预期，还是很便宜，我相信很多老师是会算的。说几块数据中心的

低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单，总计193套算力中心液冷散热系统，累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作，字节的合作正在洽谈；服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订

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小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼

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澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Re­t­i­m­er芯片，铜缆相关需求没有变化 ✈在PC­I­e­R­e­t­i­m­er领域，As­t­e­r­a­L­a­bs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PC­Ie5.0/CX2.0Re­t­i­m­er芯片，受益于全球AI

公司近期股价大涨主要3方面催化： 1、公司为数据中心用泵国产化最强品牌，收入低基数高增长； 2、南泵11-12月整体订单恢复双位数增长； 3、环保业务逐渐剥离。 南泵的拳头产品不锈钢离心泵是国内唯一可对标海外龙头格兰富的企业，2025年重心在高端产品国产替代，目前已经分别在液冷、机床领域实现数千万

领导，给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说：昇腾****明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下： 首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇腾****，hw的白手套

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字节跳动的服务器是谁代工呢，他的名字叫英业达。字节跳动推出的生成式AI服务“豆包”上线仅五个月，用户数已超越1.6亿，跃大陆AI助理龙头，并成为全球用户数第二大，因应用户与服务内容激增，后续AI服务器建置需求强大，主要代工厂英业达跟着旺，本季营收可望攀上全年高峰，明年出货持续看俏。业界指出，字节跳动

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

看好算力跨年行情，行业转折点已经致，现在还是低估值。-在美国出口限制的背景下，作为全球领先的互联网企业，字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展，同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产

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一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

OpenAI o3 亮相，AI 发展势不可挡 2024 年 12 月 21 日，OpenAI 发布包括 o3 和 o3-mini 模型。o3 在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的 o1 模型，在 ARC-AGI 基准测试中 o1 得分 25%，o3 得分 87.5%；在编码测试 SWE-Be

ZT专家会议还整了一个纪要到处传，天风，中金推了这么久，进度应该是最清楚的，最近财通，华西，西部感觉聊的也还可以。一家没覆盖的听专家会议，我感觉可能他们自己都分不清这些东西是不是对的。这儿我还是觉得相关公司即使按照cowos产能，出货对半砍的预期，还是很便宜，我相信很多老师是会算的。说几块数据中心的

低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单，总计193套算力中心液冷散热系统，累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作，字节的合作正在洽谈；服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订

豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。 简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的

小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。 小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼

澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Re­t­i­m­er芯片，铜缆相关需求没有变化 ✈在PC­I­e­R­e­t­i­m­er领域，As­t­e­r­a­L­a­bs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PC­Ie5.0/CX2.0Re­t­i­m­er芯片，受益于全球AI

澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Re­t­i­m­er芯片，铜缆相关需求没有变化 ✈在PC­I­e­R­e­t­i­m­er领域，As­t­e­r­a­L­a­bs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PC­Ie5.0/CX2.0Re­t­i­m­er芯片，受益于全球AI

公司近期股价大涨主要3方面催化： 1、公司为数据中心用泵国产化最强品牌，收入低基数高增长； 2、南泵11-12月整体订单恢复双位数增长； 3、环保业务逐渐剥离。 南泵的拳头产品不锈钢离心泵是国内唯一可对标海外龙头格兰富的企业，2025年重心在高端产品国产替代，目前已经分别在液冷、机床领域实现数千万

领导，给您汇报一下昇腾****目前的进展。 总结来说：昇腾****明年Q2大规模起量，月产能8000机柜，目前设计问题已经解决，HBM供应也已经解决，请重视现在昇腾****的相关机会。 逻辑如下： 首先，TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事，其实最利好的就是昇腾****，hw的白手套

高澜股份：小米数据中心用的是万国数据！浸没式液冷助力AI算力腾飞当前数据中心面临的两项关键挑战：一，传统冷却系统能耗占比过高（30%-40%）；二，随着单机柜功率增长而不断增加的散热需求。为应对以上双重挑战，高澜创新携手全球伙伴，共创多个绿色数据中心典范。高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模

字节跳动的服务器是谁代工呢，他的名字叫英业达。字节跳动推出的生成式AI服务“豆包”上线仅五个月，用户数已超越1.6亿，跃大陆AI助理龙头，并成为全球用户数第二大，因应用户与服务内容激增，后续AI服务器建置需求强大，主要代工厂英业达跟着旺，本季营收可望攀上全年高峰，明年出货持续看俏。业界指出，字节跳动

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

看好算力跨年行情，行业转折点已经致，现在还是低估值。-在美国出口限制的背景下，作为全球领先的互联网企业，字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展，同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产

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OpenAI o3 亮相，AI 发展势不可挡 2024 年 12 月 21 日，OpenAI 发布包括 o3 和 o3-mini 模型。o3 在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的 o1 模型，在 ARC-AGI 基准测试中 o1 得分 25%，o3 得分 87.5%；在编码测试 SWE-Be

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豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。 简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的

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澜起科技：AEC相比DAC仅增加了Re­t­i­m­er芯片，铜缆相关需求没有变化 ✈在PC­I­e­R­e­t­i­m­er领域，As­t­e­r­a­L­a­bs目前在该芯片市场占据重要份额。 🌹澜起于2023年1月量产PC­Ie5.0/CX2.0Re­t­i­m­er芯片，受益于全球AI

公司近期股价大涨主要3方面催化： 1、公司为数据中心用泵国产化最强品牌，收入低基数高增长； 2、南泵11-12月整体订单恢复双位数增长； 3、环保业务逐渐剥离。 南泵的拳头产品不锈钢离心泵是国内唯一可对标海外龙头格兰富的企业，2025年重心在高端产品国产替代，目前已经分别在液冷、机床领域实现数千万

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10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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OpenAI o3 亮相，AI 发展势不可挡 2024 年 12 月 21 日，OpenAI 发布包括 o3 和 o3-mini 模型。o3 在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的 o1 模型，在 ARC-AGI 基准测试中 o1 得分 25%，o3 得分 87.5%；在编码测试 SWE-Be

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豫资开勒进入超聚变经销商体系，炫彩华章徐徐展开-20241224 事件：2024.12.24，豫资开勒进入超聚变经销商体系。 简介：本次合作的达成，有助于拓宽豫资开勒的业务领域，提升豫资开勒的业务规模及市场竞争力。未来，各方将充分发挥各自在资源、渠道、技术方面的优势，共同支持河南省人工智能产业的