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思想的芦苇

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思想的芦苇

2021-12-11 18:15:21

爱康科技买入逻辑、思路和交易策略

$爱康科技(SZ002610)$ 一周复盘：周线缩量跌4.37%，这个周成交量是三个月来出了国庆中秋周的最低成交量了。目前日线，周线，月线情况正常但不排除接下来踩黄金坑的机会。从交易数据判断，这仍旧是强庄票。高位横盘以来成交百万股级别的大买单数量远超出同等级大卖单数量。周四发过一些交易数据来表明我们的看法，周五下午1:21分到27分时间的钓鱼线成交量占全天的六分之一，1:21分那根冲量有将近1000万股。这些只说明仍有强庄在，目前看不用担心。我们12月1号正式入场做第二轮，目前成本5.49元，浮

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思想的芦苇

2021-12-09 19:25:34

专精特新国产替代@立昂微

专精特新李学来/江磊中金科技硬件团队首次覆盖投资亮点首次覆盖立昂微（605358）给予跑赢行业评级，目标价169.10元。理由公司是国内半导体重掺硅片龙头，12英寸硅片替代空间广阔。根据Semi预测，2021年全年硅片出货量有望达140亿平方英寸，同比增长13.9%，且未来三年将保持强劲增长，全球硅片整体处于供不应求状态，且国内国产化率仍较低，公司子公司金瑞泓为国内重掺硅片龙头企业，是国内少数产能可以覆盖6-12英寸，外延片/抛光片的企业，目前公司12寸硅片产能约2万片/月，公司预

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思想的芦苇

2021-12-08 22:35:03

我对2022年市场的一些看法

1、22年是光伏的大年，对于硅料公司来说，拥硅为王的时代已经过去，硅料公司的市值可能没什么增长，目前也跌幅不小了。 2、22年是储能的大年，和21年以概念为主不同，22年开始真正有业绩，业绩为王，业绩增速为王，22年的储能会有大牛股。 3、光伏的产业升级开始启动，异质结光伏开始生产，也开始安装部署，异质结在21年已经光芒四起，22年将有更大的光芒。 4、新能源汽车进一步高速增长，在20%-50%的渗透率区间开始狂飙，新能源汽车产业链公司还将高歌猛进。苹果快3万亿美元市值了，宁德时代超过茅台也不算

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思想的芦苇

2021-12-08 08:21:25

光伏储能利好多为什么就是不涨?

一、新能源调整，无需为他找理由今天新能源普跌，而且调整幅度还不算小，新能源的龙头宁王也大幅调整，而且是从高位连续下跌，导致新能源整体板块大幅调整。其实，就是涨多了，需要调整了，宁德时代今年低位上来已经翻倍多了，这么大市值还如此大张，调整一下很正常。于是，就开始有人给他找各种阴谋论和理由： 1、外资机构减仓，不看好宁德，这个理由根本不成立，只是短期影响，也有机构加仓的，到财报的时候再来看，也许整体机构的仓位还是增加的。 2、机构太集中，要把筹码倒给散户，这种满脑子的阴谋论不值得驳斥。 3、中央

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思想的芦苇

2021-12-06 22:45:03

2022年是光伏储能大年

2021年很快就要过去了，经过比较长时间对光伏的观察分析，根据我的分析理解对2022年的光伏、储能等做一些判断、预测。 1、2021年是光伏小年，2022是光伏大年 2021年受限于硅料和硅片的价格暴涨带动组件价格的上涨，抑制了光伏项目的安装，特别是在11月的抢装时间，预计12月会有抢装，但是12月的抢装可能不一定能如预期。但是2022年，随着硅料价格下降，硅片和组件的价格也会持续下降，这个下降的大趋势不可逆转，因为硅料的生产扩产很大。组件价格的下降，会进一步激发需求，使得22年的安装量同比

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思想的芦苇

2021-12-05 21:35:08

储能最新信息分析

1、第二批风光大基地点评--储能的需求来了近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，从政策层面再次加速行业发展。（1）21年12月15日前完成报送：以省为主体进行项目报送，并负责后续开发建设。--项目进展要求很快（2）总规模100GW，23年并网：要求单体项目规模不小于1GW，预计总规模将达100GW，原则上22年开工，23年内并网。---明年就能形成收入（5）储能：鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。----带

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思想的芦苇

2021-12-05 20:20:32

受限

全球成长风格转变？

作者:游资割肉荣 2021-12-05 17:41 12月开始不少人开始做年度总结，我在集思录上看到不少所谓价投今年魔幻的表现，周末X球一篇1000w到300w的文章也引起了很多人的共鸣，这样的现实反应出的是有效止损，无效止损和价投核心的问题；在我看来他们多数是刻舟求剑的价投。原来准备讨论这个问题，不过周五外围的变化可能大家更感兴趣，今天的复盘还是聊聊这一块。 SEC要求在美国上市的外国企业必须披露是否由政府实体拥有或控制，并提供审计检查证据，同时以可变利益实体(VIE)上市的企业需要进一步加

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思想的芦苇

2021-12-04 21:37:49

被忽视的培育钻石下游销售商曼卡龙

要点： 1.培育钻石的上游和下游有相同的毛利率，上游毛坯70%的毛利率，下游品牌销售也有70%的毛利率 2.国内培育钻石经营最好的小白光，其上线的培育钻石产品6月份销量不足5万元，10月份已经飙升至百万左右，足见需求之旺盛 3.曼卡龙与小白光的产品风格和经营模式类似，目前已经开始试水培育钻石的消费，后市值得密切关注一、培育钻石各产业链利润培育钻石各产业的利润率符合微笑曲线，什么是微笑曲线，可参考下图：中金公司的研报认为：上游毛坯钻石生产具备较高技术壁垒，下游钻石零售拥有强品牌溢价，二者在整

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中兵红箭
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曼卡龙
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黄河旋风
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2021-12-04 21:06:16

行中衡2021年12月4日股票池

作者:行中衡（🌨️球高手），可操作性强，一直点评。本人转发。原文: 最近投资运气太好，为了平和心态，元旦前不再发新贴。 2022年的展望：明年大市值机构股，估计还有漫长的下跌过程，跌幅不一定大。我估计A股未来一年的行情，以题材为主。小市值股票会有普涨过程，我个人喜欢研发投入高，营收增长快，毛利低，目前利润一般的公司。所以把大市值公司水晶光电，中鼎股份，华工科技都剔除。华中数控，替代华工科技。保留了杰普特，东睦股份两家小市值公司。本期股票池以小市值公司为主。远东股份市值相对较大，但前

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华中数控
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思想的芦苇

2021-12-04 12:46:00

裕兴股份光伏基膜龙头之一，显著低估

作者:奔跑的乌龟，本人转发。要点： 1.光伏产业是大赛道，这个赛道的产业链公司估值40/50倍很正常，但是裕兴股份目前市盈率仅22倍，目前光伏基膜的竞争格局稳定。 2.新增产能即将释放，公司2022年的业绩增长是非常确定的。公司同比公司为东材科技，双星型材，目前东材科技的市盈率是46倍，裕兴股份显著低估。双星型材目前估值与裕兴类似，明年16倍PE，目前走势强劲。 3.考虑到光伏基膜呈现寡头市场，给16倍的估值明显偏低，因此裕兴和双星具备估值提升的基础，估值回到东材科技的水平（PE 40-50倍

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2021-12-04 12:24:11

@思百得 @扫地僧逻辑这两位老师逻辑性强，时效性好，低位分享，推荐大家关注。

@063金韭韭：周末话题：聊聊你心中公社里的宝藏博主

12月的第一个周末，也意味着我们离年底更近了这一年你在公社有发现哪些宝藏博主对你有帮助，每次发文都不会错过那种。大家可以在评论区留言人数不限（也许就是你的推荐，公社年度博主就选出来了）附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为

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爱康科技买入逻辑、思路和交易策略

$爱康科技(SZ002610)$ 一周复盘：周线缩量跌4.37%，这个周成交量是三个月来出了国庆中秋周的最低成交量了。目前日线，周线，月线情况正常但不排除接下来踩黄金坑的机会。从交易数据判断，这仍旧是强庄票。高位横盘以来成交百万股级别的大买单数量远超出同等级大卖单数量。周四发过一些交易数据来表明我们的看法，周五下午1:21分到27分时间的钓鱼线成交量占全天的六分之一，1:21分那根冲量有将近1000万股。这些只说明仍有强庄在，目前看不用担心。我们12月1号正式入场做第二轮，目前成本5.49元，浮

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我对2022年市场的一些看法

1、22年是光伏的大年，对于硅料公司来说，拥硅为王的时代已经过去，硅料公司的市值可能没什么增长，目前也跌幅不小了。 2、22年是储能的大年，和21年以概念为主不同，22年开始真正有业绩，业绩为王，业绩增速为王，22年的储能会有大牛股。 3、光伏的产业升级开始启动，异质结光伏开始生产，也开始安装部署，异质结在21年已经光芒四起，22年将有更大的光芒。 4、新能源汽车进一步高速增长，在20%-50%的渗透率区间开始狂飙，新能源汽车产业链公司还将高歌猛进。苹果快3万亿美元市值了，宁德时代超过茅台也不算

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一、新能源调整，无需为他找理由今天新能源普跌，而且调整幅度还不算小，新能源的龙头宁王也大幅调整，而且是从高位连续下跌，导致新能源整体板块大幅调整。其实，就是涨多了，需要调整了，宁德时代今年低位上来已经翻倍多了，这么大市值还如此大张，调整一下很正常。于是，就开始有人给他找各种阴谋论和理由： 1、外资机构减仓，不看好宁德，这个理由根本不成立，只是短期影响，也有机构加仓的，到财报的时候再来看，也许整体机构的仓位还是增加的。 2、机构太集中，要把筹码倒给散户，这种满脑子的阴谋论不值得驳斥。 3、中央

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2022年是光伏储能大年

2021年很快就要过去了，经过比较长时间对光伏的观察分析，根据我的分析理解对2022年的光伏、储能等做一些判断、预测。 1、2021年是光伏小年，2022是光伏大年 2021年受限于硅料和硅片的价格暴涨带动组件价格的上涨，抑制了光伏项目的安装，特别是在11月的抢装时间，预计12月会有抢装，但是12月的抢装可能不一定能如预期。但是2022年，随着硅料价格下降，硅片和组件的价格也会持续下降，这个下降的大趋势不可逆转，因为硅料的生产扩产很大。组件价格的下降，会进一步激发需求，使得22年的安装量同比

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1、第二批风光大基地点评--储能的需求来了近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，从政策层面再次加速行业发展。（1）21年12月15日前完成报送：以省为主体进行项目报送，并负责后续开发建设。--项目进展要求很快（2）总规模100GW，23年并网：要求单体项目规模不小于1GW，预计总规模将达100GW，原则上22年开工，23年内并网。---明年就能形成收入（5）储能：鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。----带

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全球成长风格转变？

作者:游资割肉荣 2021-12-05 17:41 12月开始不少人开始做年度总结，我在集思录上看到不少所谓价投今年魔幻的表现，周末X球一篇1000w到300w的文章也引起了很多人的共鸣，这样的现实反应出的是有效止损，无效止损和价投核心的问题；在我看来他们多数是刻舟求剑的价投。原来准备讨论这个问题，不过周五外围的变化可能大家更感兴趣，今天的复盘还是聊聊这一块。 SEC要求在美国上市的外国企业必须披露是否由政府实体拥有或控制，并提供审计检查证据，同时以可变利益实体(VIE)上市的企业需要进一步加

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作者:行中衡（🌨️球高手），可操作性强，一直点评。本人转发。原文: 最近投资运气太好，为了平和心态，元旦前不再发新贴。 2022年的展望：明年大市值机构股，估计还有漫长的下跌过程，跌幅不一定大。我估计A股未来一年的行情，以题材为主。小市值股票会有普涨过程，我个人喜欢研发投入高，营收增长快，毛利低，目前利润一般的公司。所以把大市值公司水晶光电，中鼎股份，华工科技都剔除。华中数控，替代华工科技。保留了杰普特，东睦股份两家小市值公司。本期股票池以小市值公司为主。远东股份市值相对较大，但前

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裕兴股份光伏基膜龙头之一，显著低估

作者:奔跑的乌龟，本人转发。要点： 1.光伏产业是大赛道，这个赛道的产业链公司估值40/50倍很正常，但是裕兴股份目前市盈率仅22倍，目前光伏基膜的竞争格局稳定。 2.新增产能即将释放，公司2022年的业绩增长是非常确定的。公司同比公司为东材科技，双星型材，目前东材科技的市盈率是46倍，裕兴股份显著低估。双星型材目前估值与裕兴类似，明年16倍PE，目前走势强劲。 3.考虑到光伏基膜呈现寡头市场，给16倍的估值明显偏低，因此裕兴和双星具备估值提升的基础，估值回到东材科技的水平（PE 40-50倍

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12月的第一个周末，也意味着我们离年底更近了这一年你在公社有发现哪些宝藏博主对你有帮助，每次发文都不会错过那种。大家可以在评论区留言人数不限（也许就是你的推荐，公社年度博主就选出来了）附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为

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1、22年是光伏的大年，对于硅料公司来说，拥硅为王的时代已经过去，硅料公司的市值可能没什么增长，目前也跌幅不小了。 2、22年是储能的大年，和21年以概念为主不同，22年开始真正有业绩，业绩为王，业绩增速为王，22年的储能会有大牛股。 3、光伏的产业升级开始启动，异质结光伏开始生产，也开始安装部署，异质结在21年已经光芒四起，22年将有更大的光芒。 4、新能源汽车进一步高速增长，在20%-50%的渗透率区间开始狂飙，新能源汽车产业链公司还将高歌猛进。苹果快3万亿美元市值了，宁德时代超过茅台也不算

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一、新能源调整，无需为他找理由今天新能源普跌，而且调整幅度还不算小，新能源的龙头宁王也大幅调整，而且是从高位连续下跌，导致新能源整体板块大幅调整。其实，就是涨多了，需要调整了，宁德时代今年低位上来已经翻倍多了，这么大市值还如此大张，调整一下很正常。于是，就开始有人给他找各种阴谋论和理由： 1、外资机构减仓，不看好宁德，这个理由根本不成立，只是短期影响，也有机构加仓的，到财报的时候再来看，也许整体机构的仓位还是增加的。 2、机构太集中，要把筹码倒给散户，这种满脑子的阴谋论不值得驳斥。 3、中央

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2022年是光伏储能大年

2021年很快就要过去了，经过比较长时间对光伏的观察分析，根据我的分析理解对2022年的光伏、储能等做一些判断、预测。 1、2021年是光伏小年，2022是光伏大年 2021年受限于硅料和硅片的价格暴涨带动组件价格的上涨，抑制了光伏项目的安装，特别是在11月的抢装时间，预计12月会有抢装，但是12月的抢装可能不一定能如预期。但是2022年，随着硅料价格下降，硅片和组件的价格也会持续下降，这个下降的大趋势不可逆转，因为硅料的生产扩产很大。组件价格的下降，会进一步激发需求，使得22年的安装量同比

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1、第二批风光大基地点评--储能的需求来了近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，从政策层面再次加速行业发展。（1）21年12月15日前完成报送：以省为主体进行项目报送，并负责后续开发建设。--项目进展要求很快（2）总规模100GW，23年并网：要求单体项目规模不小于1GW，预计总规模将达100GW，原则上22年开工，23年内并网。---明年就能形成收入（5）储能：鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。----带

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作者:游资割肉荣 2021-12-05 17:41 12月开始不少人开始做年度总结，我在集思录上看到不少所谓价投今年魔幻的表现，周末X球一篇1000w到300w的文章也引起了很多人的共鸣，这样的现实反应出的是有效止损，无效止损和价投核心的问题；在我看来他们多数是刻舟求剑的价投。原来准备讨论这个问题，不过周五外围的变化可能大家更感兴趣，今天的复盘还是聊聊这一块。 SEC要求在美国上市的外国企业必须披露是否由政府实体拥有或控制，并提供审计检查证据，同时以可变利益实体(VIE)上市的企业需要进一步加

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2021-12-04 21:37:49

被忽视的培育钻石下游销售商曼卡龙

要点： 1.培育钻石的上游和下游有相同的毛利率，上游毛坯70%的毛利率，下游品牌销售也有70%的毛利率 2.国内培育钻石经营最好的小白光，其上线的培育钻石产品6月份销量不足5万元，10月份已经飙升至百万左右，足见需求之旺盛 3.曼卡龙与小白光的产品风格和经营模式类似，目前已经开始试水培育钻石的消费，后市值得密切关注一、培育钻石各产业链利润培育钻石各产业的利润率符合微笑曲线，什么是微笑曲线，可参考下图：中金公司的研报认为：上游毛坯钻石生产具备较高技术壁垒，下游钻石零售拥有强品牌溢价，二者在整

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中兵红箭
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曼卡龙
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黄河旋风
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力量钻石

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10.84
思想的芦苇

2021-12-04 21:06:16

行中衡2021年12月4日股票池

作者:行中衡（🌨️球高手），可操作性强，一直点评。本人转发。原文: 最近投资运气太好，为了平和心态，元旦前不再发新贴。 2022年的展望：明年大市值机构股，估计还有漫长的下跌过程，跌幅不一定大。我估计A股未来一年的行情，以题材为主。小市值股票会有普涨过程，我个人喜欢研发投入高，营收增长快，毛利低，目前利润一般的公司。所以把大市值公司水晶光电，中鼎股份，华工科技都剔除。华中数控，替代华工科技。保留了杰普特，东睦股份两家小市值公司。本期股票池以小市值公司为主。远东股份市值相对较大，但前

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华中数控
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杰普特
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科恒股份
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远东股份

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思想的芦苇

2021-12-04 12:46:00

裕兴股份光伏基膜龙头之一，显著低估

作者:奔跑的乌龟，本人转发。要点： 1.光伏产业是大赛道，这个赛道的产业链公司估值40/50倍很正常，但是裕兴股份目前市盈率仅22倍，目前光伏基膜的竞争格局稳定。 2.新增产能即将释放，公司2022年的业绩增长是非常确定的。公司同比公司为东材科技，双星型材，目前东材科技的市盈率是46倍，裕兴股份显著低估。双星型材目前估值与裕兴类似，明年16倍PE，目前走势强劲。 3.考虑到光伏基膜呈现寡头市场，给16倍的估值明显偏低，因此裕兴和双星具备估值提升的基础，估值回到东材科技的水平（PE 40-50倍

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双星新材
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裕兴股份
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ST爱康

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14.67
思想的芦苇

2021-12-04 12:24:11

@思百得 @扫地僧逻辑这两位老师逻辑性强，时效性好，低位分享，推荐大家关注。

@063金韭韭：周末话题：聊聊你心中公社里的宝藏博主

12月的第一个周末，也意味着我们离年底更近了这一年你在公社有发现哪些宝藏博主对你有帮助，每次发文都不会错过那种。大家可以在评论区留言人数不限（也许就是你的推荐，公社年度博主就选出来了）附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为

137 赞同-381 评论

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思想的芦苇

2021-12-11 18:15:21

爱康科技买入逻辑、思路和交易策略

$爱康科技(SZ002610)$ 一周复盘：周线缩量跌4.37%，这个周成交量是三个月来出了国庆中秋周的最低成交量了。目前日线，周线，月线情况正常但不排除接下来踩黄金坑的机会。从交易数据判断，这仍旧是强庄票。高位横盘以来成交百万股级别的大买单数量远超出同等级大卖单数量。周四发过一些交易数据来表明我们的看法，周五下午1:21分到27分时间的钓鱼线成交量占全天的六分之一，1:21分那根冲量有将近1000万股。这些只说明仍有强庄在，目前看不用担心。我们12月1号正式入场做第二轮，目前成本5.49元，浮

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林洋能源

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思想的芦苇

2021-12-09 19:25:34

专精特新国产替代@立昂微

专精特新李学来/江磊中金科技硬件团队首次覆盖投资亮点首次覆盖立昂微（605358）给予跑赢行业评级，目标价169.10元。理由公司是国内半导体重掺硅片龙头，12英寸硅片替代空间广阔。根据Semi预测，2021年全年硅片出货量有望达140亿平方英寸，同比增长13.9%，且未来三年将保持强劲增长，全球硅片整体处于供不应求状态，且国内国产化率仍较低，公司子公司金瑞泓为国内重掺硅片龙头企业，是国内少数产能可以覆盖6-12英寸，外延片/抛光片的企业，目前公司12寸硅片产能约2万片/月，公司预

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立昂微
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皇马科技
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无锡振华
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ST爱康

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2.01
思想的芦苇

2021-12-08 22:35:03

我对2022年市场的一些看法

1、22年是光伏的大年，对于硅料公司来说，拥硅为王的时代已经过去，硅料公司的市值可能没什么增长，目前也跌幅不小了。 2、22年是储能的大年，和21年以概念为主不同，22年开始真正有业绩，业绩为王，业绩增速为王，22年的储能会有大牛股。 3、光伏的产业升级开始启动，异质结光伏开始生产，也开始安装部署，异质结在21年已经光芒四起，22年将有更大的光芒。 4、新能源汽车进一步高速增长，在20%-50%的渗透率区间开始狂飙，新能源汽车产业链公司还将高歌猛进。苹果快3万亿美元市值了，宁德时代超过茅台也不算

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ST爱康
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宁德时代
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腾讯控股
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赛力斯
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思想的芦苇

2021-12-08 08:21:25

光伏储能利好多为什么就是不涨?

一、新能源调整，无需为他找理由今天新能源普跌，而且调整幅度还不算小，新能源的龙头宁王也大幅调整，而且是从高位连续下跌，导致新能源整体板块大幅调整。其实，就是涨多了，需要调整了，宁德时代今年低位上来已经翻倍多了，这么大市值还如此大张，调整一下很正常。于是，就开始有人给他找各种阴谋论和理由： 1、外资机构减仓，不看好宁德，这个理由根本不成立，只是短期影响，也有机构加仓的，到财报的时候再来看，也许整体机构的仓位还是增加的。 2、机构太集中，要把筹码倒给散户，这种满脑子的阴谋论不值得驳斥。 3、中央

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思想的芦苇

2021-12-06 22:45:03

2022年是光伏储能大年

2021年很快就要过去了，经过比较长时间对光伏的观察分析，根据我的分析理解对2022年的光伏、储能等做一些判断、预测。 1、2021年是光伏小年，2022是光伏大年 2021年受限于硅料和硅片的价格暴涨带动组件价格的上涨，抑制了光伏项目的安装，特别是在11月的抢装时间，预计12月会有抢装，但是12月的抢装可能不一定能如预期。但是2022年，随着硅料价格下降，硅片和组件的价格也会持续下降，这个下降的大趋势不可逆转，因为硅料的生产扩产很大。组件价格的下降，会进一步激发需求，使得22年的安装量同比

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林洋能源
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思想的芦苇

2021-12-05 21:35:08

储能最新信息分析

1、第二批风光大基地点评--储能的需求来了近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，从政策层面再次加速行业发展。（1）21年12月15日前完成报送：以省为主体进行项目报送，并负责后续开发建设。--项目进展要求很快（2）总规模100GW，23年并网：要求单体项目规模不小于1GW，预计总规模将达100GW，原则上22年开工，23年内并网。---明年就能形成收入（5）储能：鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。----带

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思想的芦苇

2021-12-05 20:20:32

受限

全球成长风格转变？

作者:游资割肉荣 2021-12-05 17:41 12月开始不少人开始做年度总结，我在集思录上看到不少所谓价投今年魔幻的表现，周末X球一篇1000w到300w的文章也引起了很多人的共鸣，这样的现实反应出的是有效止损，无效止损和价投核心的问题；在我看来他们多数是刻舟求剑的价投。原来准备讨论这个问题，不过周五外围的变化可能大家更感兴趣，今天的复盘还是聊聊这一块。 SEC要求在美国上市的外国企业必须披露是否由政府实体拥有或控制，并提供审计检查证据，同时以可变利益实体(VIE)上市的企业需要进一步加

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天齐锂业
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被忽视的培育钻石下游销售商曼卡龙

要点： 1.培育钻石的上游和下游有相同的毛利率，上游毛坯70%的毛利率，下游品牌销售也有70%的毛利率 2.国内培育钻石经营最好的小白光，其上线的培育钻石产品6月份销量不足5万元，10月份已经飙升至百万左右，足见需求之旺盛 3.曼卡龙与小白光的产品风格和经营模式类似，目前已经开始试水培育钻石的消费，后市值得密切关注一、培育钻石各产业链利润培育钻石各产业的利润率符合微笑曲线，什么是微笑曲线，可参考下图：中金公司的研报认为：上游毛坯钻石生产具备较高技术壁垒，下游钻石零售拥有强品牌溢价，二者在整

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作者:行中衡（🌨️球高手），可操作性强，一直点评。本人转发。原文: 最近投资运气太好，为了平和心态，元旦前不再发新贴。 2022年的展望：明年大市值机构股，估计还有漫长的下跌过程，跌幅不一定大。我估计A股未来一年的行情，以题材为主。小市值股票会有普涨过程，我个人喜欢研发投入高，营收增长快，毛利低，目前利润一般的公司。所以把大市值公司水晶光电，中鼎股份，华工科技都剔除。华中数控，替代华工科技。保留了杰普特，东睦股份两家小市值公司。本期股票池以小市值公司为主。远东股份市值相对较大，但前

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裕兴股份光伏基膜龙头之一，显著低估

作者:奔跑的乌龟，本人转发。要点： 1.光伏产业是大赛道，这个赛道的产业链公司估值40/50倍很正常，但是裕兴股份目前市盈率仅22倍，目前光伏基膜的竞争格局稳定。 2.新增产能即将释放，公司2022年的业绩增长是非常确定的。公司同比公司为东材科技，双星型材，目前东材科技的市盈率是46倍，裕兴股份显著低估。双星型材目前估值与裕兴类似，明年16倍PE，目前走势强劲。 3.考虑到光伏基膜呈现寡头市场，给16倍的估值明显偏低，因此裕兴和双星具备估值提升的基础，估值回到东材科技的水平（PE 40-50倍

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@思百得 @扫地僧逻辑这两位老师逻辑性强，时效性好，低位分享，推荐大家关注。

@063金韭韭：周末话题：聊聊你心中公社里的宝藏博主

12月的第一个周末，也意味着我们离年底更近了这一年你在公社有发现哪些宝藏博主对你有帮助，每次发文都不会错过那种。大家可以在评论区留言人数不限（也许就是你的推荐，公社年度博主就选出来了）附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为

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$爱康科技(SZ002610)$ 一周复盘：周线缩量跌4.37%，这个周成交量是三个月来出了国庆中秋周的最低成交量了。目前日线，周线，月线情况正常但不排除接下来踩黄金坑的机会。从交易数据判断，这仍旧是强庄票。高位横盘以来成交百万股级别的大买单数量远超出同等级大卖单数量。周四发过一些交易数据来表明我们的看法，周五下午1:21分到27分时间的钓鱼线成交量占全天的六分之一，1:21分那根冲量有将近1000万股。这些只说明仍有强庄在，目前看不用担心。我们12月1号正式入场做第二轮，目前成本5.49元，浮

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我对2022年市场的一些看法

1、22年是光伏的大年，对于硅料公司来说，拥硅为王的时代已经过去，硅料公司的市值可能没什么增长，目前也跌幅不小了。 2、22年是储能的大年，和21年以概念为主不同，22年开始真正有业绩，业绩为王，业绩增速为王，22年的储能会有大牛股。 3、光伏的产业升级开始启动，异质结光伏开始生产，也开始安装部署，异质结在21年已经光芒四起，22年将有更大的光芒。 4、新能源汽车进一步高速增长，在20%-50%的渗透率区间开始狂飙，新能源汽车产业链公司还将高歌猛进。苹果快3万亿美元市值了，宁德时代超过茅台也不算

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光伏储能利好多为什么就是不涨?

一、新能源调整，无需为他找理由今天新能源普跌，而且调整幅度还不算小，新能源的龙头宁王也大幅调整，而且是从高位连续下跌，导致新能源整体板块大幅调整。其实，就是涨多了，需要调整了，宁德时代今年低位上来已经翻倍多了，这么大市值还如此大张，调整一下很正常。于是，就开始有人给他找各种阴谋论和理由： 1、外资机构减仓，不看好宁德，这个理由根本不成立，只是短期影响，也有机构加仓的，到财报的时候再来看，也许整体机构的仓位还是增加的。 2、机构太集中，要把筹码倒给散户，这种满脑子的阴谋论不值得驳斥。 3、中央

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2022年是光伏储能大年

2021年很快就要过去了，经过比较长时间对光伏的观察分析，根据我的分析理解对2022年的光伏、储能等做一些判断、预测。 1、2021年是光伏小年，2022是光伏大年 2021年受限于硅料和硅片的价格暴涨带动组件价格的上涨，抑制了光伏项目的安装，特别是在11月的抢装时间，预计12月会有抢装，但是12月的抢装可能不一定能如预期。但是2022年，随着硅料价格下降，硅片和组件的价格也会持续下降，这个下降的大趋势不可逆转，因为硅料的生产扩产很大。组件价格的下降，会进一步激发需求，使得22年的安装量同比

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储能最新信息分析

1、第二批风光大基地点评--储能的需求来了近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，从政策层面再次加速行业发展。（1）21年12月15日前完成报送：以省为主体进行项目报送，并负责后续开发建设。--项目进展要求很快（2）总规模100GW，23年并网：要求单体项目规模不小于1GW，预计总规模将达100GW，原则上22年开工，23年内并网。---明年就能形成收入（5）储能：鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。----带

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全球成长风格转变？

作者:游资割肉荣 2021-12-05 17:41 12月开始不少人开始做年度总结，我在集思录上看到不少所谓价投今年魔幻的表现，周末X球一篇1000w到300w的文章也引起了很多人的共鸣，这样的现实反应出的是有效止损，无效止损和价投核心的问题；在我看来他们多数是刻舟求剑的价投。原来准备讨论这个问题，不过周五外围的变化可能大家更感兴趣，今天的复盘还是聊聊这一块。 SEC要求在美国上市的外国企业必须披露是否由政府实体拥有或控制，并提供审计检查证据，同时以可变利益实体(VIE)上市的企业需要进一步加

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被忽视的培育钻石下游销售商曼卡龙

要点： 1.培育钻石的上游和下游有相同的毛利率，上游毛坯70%的毛利率，下游品牌销售也有70%的毛利率 2.国内培育钻石经营最好的小白光，其上线的培育钻石产品6月份销量不足5万元，10月份已经飙升至百万左右，足见需求之旺盛 3.曼卡龙与小白光的产品风格和经营模式类似，目前已经开始试水培育钻石的消费，后市值得密切关注一、培育钻石各产业链利润培育钻石各产业的利润率符合微笑曲线，什么是微笑曲线，可参考下图：中金公司的研报认为：上游毛坯钻石生产具备较高技术壁垒，下游钻石零售拥有强品牌溢价，二者在整

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裕兴股份光伏基膜龙头之一，显著低估

作者:奔跑的乌龟，本人转发。要点： 1.光伏产业是大赛道，这个赛道的产业链公司估值40/50倍很正常，但是裕兴股份目前市盈率仅22倍，目前光伏基膜的竞争格局稳定。 2.新增产能即将释放，公司2022年的业绩增长是非常确定的。公司同比公司为东材科技，双星型材，目前东材科技的市盈率是46倍，裕兴股份显著低估。双星型材目前估值与裕兴类似，明年16倍PE，目前走势强劲。 3.考虑到光伏基膜呈现寡头市场，给16倍的估值明显偏低，因此裕兴和双星具备估值提升的基础，估值回到东材科技的水平（PE 40-50倍

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