华为Mate 80引爆卫星通信革命！低轨直连手机时代来临，产业链迎来爆发临界点 核心逻辑：技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80：捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4（或提前至9月），华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80，支持实时卫星通话，彻底

本期通过对同时布局军工与商业航天的企业梳理，根据业务关联度与最新数据，筛选出2025中报预增较快的10家公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第10名：航天环宇军工业务：参与了北斗卫星导航工程、探月、火星、神舟等多项国家航天重大工程增长情况：2025中报

北方国际（000065）深度报告：三大核心逻辑驱动，2025年业绩与估值双击在即一、俄乌重建国际工程龙头，地缘红利释放业绩弹性随着俄乌停火进程推进，乌克兰战后重建需求超7500亿美元（联合国评估），其中能源与基建占比超60%。北方国际凭借国际工程龙头地位及地缘资源禀赋，有望成为核心受益者：1. 技术

周末舆情热度：①新疆铁路-天眼查工商信息显示，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币；（新疆本地/西域旅游，八一钢铁、天山股份、新疆交建、洪通燃气、天顺股份、北新路桥等;轨道交通/金鹰重工、祥和实业、交大铁发、日月明、铁科轨道、铁大科技、晋西车轴等）②社保养老概念-最高法规定9.1起雇佣

以下是本周末（8月9日-10日）A股市场值得关注的重点新闻与动态，综合政策、行业、资金及市场走势等多维度梳理：证监会强化长期资本培育明确严控IPO扩容速度，放缓新股上市节奏（2025年仅63家，同比减少37%），并加强审核标准，旨在呵护市场慢牛行情。同时鼓励长期资金入市，缓解市场对流动性压力的担。社

 洪通燃气莫名其妙的强势来到4板，这种每天成交额两三个亿，直线拉板的或者直接顶一字板的票，看起来很强势，其实与所谓的“三板斧”模式很像。有资金，甚至可能是量化资金挖掘到这个股票上面的新疆的地域特征，叠加早盘因俄乌重建预期封板的新疆交建和冲板的北新路桥也是新疆概念。午盘：8月7日，国家铁路集

“商业航天”首次被写进2025国家重要报告，是十五五规划最确定的方向！ 近期，我国卫星互联网发射频率显著提升，从此前的一到两个月发射间隔缩短到3-5天，组网速度明显加快。同时，海南商业航天发射场已建成一号和二号发射工位并开启常态化运营，预计新增三号、四号工位，届时将形成“两期四工位”格局，进一步提

分析：A股受益公司深度研究 投资要点 - 商业航天进入加速期：中国"GW星座"（1.3万颗）、"G60星座"（3.6万颗）等低轨卫星计划正加速推进，2025年全球低轨卫星发射量预计超10万颗，直接带动特种高可靠集成电路需求爆发 。 - 特种高可靠集成电路成为关键：作为卫星电子系统的核心组成部

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

中信主题策略刘易团队-技术跃迁系列【脑机接口重大政策点评】：政策技术双轮驱动，产业蓝海徐徐展开🎁#重大顶层设计发布、产业发展进入新阶段。工信部等七部委联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确将脑机接口纳入未来产业重点支持方向。政策提出到2030年建成具有全球竞争力的产业生态，培育龙

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

事件：七部门发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。其中提出，突破关键脑机芯片。发展高通道、高速率脑信号采集芯片，强化模数转换、通道管理和噪声抑制，增强脑信号采集放大能力。建议重点关注核心概念股：创新医疗：参股杭州博灵医疗，全植入式脑机接口系统进入 川期临床试验。狄耐克：狄耐克自主脑机控制仿生手

HW卫星即将发射，将加速国内低轨卫星组网速度MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机引用HW大嘴的话：低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端未来包括JS用途和出口友好国家预期来看对比 中国的星链只是刚刚起步，远期规划超过3.8w颗&nb

【七部门：到2027年脑机接口关键技术取得突破 初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系】8月7日电，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局近日发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技

关于春晖智控的介绍可以参考上一篇帖子：春晖智控：六代战机供货+合作智元机器人 里面详细写了春晖智控供货六代战机的资料。然后今早北京地铁预告了周末的封闭时间：北京地铁：8月9日18时至活动结束，多条线路的部分车站封闭，换乘站停止换乘  从封闭的位置大致可以推断出，大概率是

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华为Mate 80引爆卫星通信革命！低轨直连手机时代来临，产业链迎来爆发临界点 核心逻辑：技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80：捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4（或提前至9月），华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80，支持实时卫星通话，彻底

本期通过对同时布局军工与商业航天的企业梳理，根据业务关联度与最新数据，筛选出2025中报预增较快的10家公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第10名：航天环宇军工业务：参与了北斗卫星导航工程、探月、火星、神舟等多项国家航天重大工程增长情况：2025中报

北方国际（000065）深度报告：三大核心逻辑驱动，2025年业绩与估值双击在即一、俄乌重建国际工程龙头，地缘红利释放业绩弹性随着俄乌停火进程推进，乌克兰战后重建需求超7500亿美元（联合国评估），其中能源与基建占比超60%。北方国际凭借国际工程龙头地位及地缘资源禀赋，有望成为核心受益者：1. 技术

周末舆情热度：①新疆铁路-天眼查工商信息显示，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币；（新疆本地/西域旅游，八一钢铁、天山股份、新疆交建、洪通燃气、天顺股份、北新路桥等;轨道交通/金鹰重工、祥和实业、交大铁发、日月明、铁科轨道、铁大科技、晋西车轴等）②社保养老概念-最高法规定9.1起雇佣

以下是本周末（8月9日-10日）A股市场值得关注的重点新闻与动态，综合政策、行业、资金及市场走势等多维度梳理：证监会强化长期资本培育明确严控IPO扩容速度，放缓新股上市节奏（2025年仅63家，同比减少37%），并加强审核标准，旨在呵护市场慢牛行情。同时鼓励长期资金入市，缓解市场对流动性压力的担。社

 洪通燃气莫名其妙的强势来到4板，这种每天成交额两三个亿，直线拉板的或者直接顶一字板的票，看起来很强势，其实与所谓的“三板斧”模式很像。有资金，甚至可能是量化资金挖掘到这个股票上面的新疆的地域特征，叠加早盘因俄乌重建预期封板的新疆交建和冲板的北新路桥也是新疆概念。午盘：8月7日，国家铁路集

“商业航天”首次被写进2025国家重要报告，是十五五规划最确定的方向！ 近期，我国卫星互联网发射频率显著提升，从此前的一到两个月发射间隔缩短到3-5天，组网速度明显加快。同时，海南商业航天发射场已建成一号和二号发射工位并开启常态化运营，预计新增三号、四号工位，届时将形成“两期四工位”格局，进一步提

分析：A股受益公司深度研究 投资要点 - 商业航天进入加速期：中国"GW星座"（1.3万颗）、"G60星座"（3.6万颗）等低轨卫星计划正加速推进，2025年全球低轨卫星发射量预计超10万颗，直接带动特种高可靠集成电路需求爆发 。 - 特种高可靠集成电路成为关键：作为卫星电子系统的核心组成部

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

中信主题策略刘易团队-技术跃迁系列【脑机接口重大政策点评】：政策技术双轮驱动，产业蓝海徐徐展开🎁#重大顶层设计发布、产业发展进入新阶段。工信部等七部委联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确将脑机接口纳入未来产业重点支持方向。政策提出到2030年建成具有全球竞争力的产业生态，培育龙

一、政策东风：七部门联合发文，开启产业黄金十年 今日（8月7日）收盘前，工信部等七部门重磅发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，这是国内首个覆盖技术研发、产业孵化、商业化落地全流程的系统性政策。政策明确提出： 技术攻关：突破柔性电极、微创植入等核心技术，支持侵入式与非侵

事件：七部门发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。其中提出，突破关键脑机芯片。发展高通道、高速率脑信号采集芯片，强化模数转换、通道管理和噪声抑制，增强脑信号采集放大能力。建议重点关注核心概念股：创新医疗：参股杭州博灵医疗，全植入式脑机接口系统进入 川期临床试验。狄耐克：狄耐克自主脑机控制仿生手

HW卫星即将发射，将加速国内低轨卫星组网速度MATE 80将是全球第一步支持低轨卫星手机引用HW大嘴的话：低轨卫星可以直联互联网和支持视频通话MATE 80支持低轨卫星仅仅是低轨卫星产业化的开端未来包括JS用途和出口友好国家预期来看对比 中国的星链只是刚刚起步，远期规划超过3.8w颗&nb

【七部门：到2027年脑机接口关键技术取得突破 初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系】8月7日电，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局近日发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技

关于春晖智控的介绍可以参考上一篇帖子：春晖智控：六代战机供货+合作智元机器人 里面详细写了春晖智控供货六代战机的资料。然后今早北京地铁预告了周末的封闭时间：北京地铁：8月9日18时至活动结束，多条线路的部分车站封闭，换乘站停止换乘  从封闭的位置大致可以推断出，大概率是