外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

一、​​PL-15改写南亚空战规则，天箭科技核心技术深度绑定​​在近期印巴冲突中，PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”，其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。• 技术垄断性：天箭科技是国内唯一量产GaN（氮化镓）固态发射机的民营企业，该组件

1 渝三峡A000565【六连板】涂料制造+氢能源+重庆国资+年报扭亏 1.1 重庆国资委旗下，我国涂料行业龙头，24年扭亏为盈，25年一季度净利润525万元。 1.2 公司是我国涂料行业国有控股企业，主营业务为工业涂料的生产与销售。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌

1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

商业航天产业正迎来历史性机遇：千帆星座完成全球首个全AI遥感星座组网，海南商业航天发射场投产后年发射能力达50发，2025年市场规模预计突破2.5万亿元。政策层面首次将商业航天列为新增长引擎写入政府工作报告，产业链核心环节实现三大突破——朱雀三号完成垂直回收试验、天龙三号进入首发倒计时、航发动力垄断

军机+商业航天+航空零件 1、公司全资子公司德坤航空承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线飞机（ARJ21）的机体结构提供配套产品，成功承制中国商飞C919部分零部件外包加工业务。目前公司为中航

【文章多用于个人学习，意在了解上市公司主营、题材相关度、相似公司等，顺便整理成文。信息均来自于公开资料，非抄袭搬运，非小作文。不构成投资建议，千万千万不要把文章作为买卖依据，股市有风险，入市需谨慎】 概况 振江股份涨停，上午以为光伏风电，中午一看，居然是因为外骨骼机器人，确实没想

数据中心铜缆布线+业绩预增+光模块+光纤光缆 1、公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。IDC业务主要包括铜缆综合布线、光综合布线、低压配电、机柜及微模块及基础设施等业务。 2、2025年1月16日盘后公告，公司预计2024年归母净利润为1100万元到1500万元，将实现扭亏为

海工装备+秦航工5000交船+全球港机龙头 1、公司海工装备核心配套件国产化能力国内第一，主要产品包括大型浮吊和油气平台部件，并自主研制世界最大起重量12000吨全回转起重船—振华30。 2、“秦航工5000”由公司自主研制，拥有完全自主知识产权，该船为全电力驱动，满足无限航区航行需求，具备在风能资

外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

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一、​​PL-15改写南亚空战规则，天箭科技核心技术深度绑定​​在近期印巴冲突中，PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”，其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。• 技术垄断性：天箭科技是国内唯一量产GaN（氮化镓）固态发射机的民营企业，该组件

1 渝三峡A000565【六连板】涂料制造+氢能源+重庆国资+年报扭亏 1.1 重庆国资委旗下，我国涂料行业龙头，24年扭亏为盈，25年一季度净利润525万元。 1.2 公司是我国涂料行业国有控股企业，主营业务为工业涂料的生产与销售。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌

1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

商业航天产业正迎来历史性机遇：千帆星座完成全球首个全AI遥感星座组网，海南商业航天发射场投产后年发射能力达50发，2025年市场规模预计突破2.5万亿元。政策层面首次将商业航天列为新增长引擎写入政府工作报告，产业链核心环节实现三大突破——朱雀三号完成垂直回收试验、天龙三号进入首发倒计时、航发动力垄断

军机+商业航天+航空零件 1、公司全资子公司德坤航空承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线飞机（ARJ21）的机体结构提供配套产品，成功承制中国商飞C919部分零部件外包加工业务。目前公司为中航

【文章多用于个人学习，意在了解上市公司主营、题材相关度、相似公司等，顺便整理成文。信息均来自于公开资料，非抄袭搬运，非小作文。不构成投资建议，千万千万不要把文章作为买卖依据，股市有风险，入市需谨慎】 概况 振江股份涨停，上午以为光伏风电，中午一看，居然是因为外骨骼机器人，确实没想

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外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

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       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

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1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

商业航天产业正迎来历史性机遇：千帆星座完成全球首个全AI遥感星座组网，海南商业航天发射场投产后年发射能力达50发，2025年市场规模预计突破2.5万亿元。政策层面首次将商业航天列为新增长引擎写入政府工作报告，产业链核心环节实现三大突破——朱雀三号完成垂直回收试验、天龙三号进入首发倒计时、航发动力垄断

军机+商业航天+航空零件 1、公司全资子公司德坤航空承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线飞机（ARJ21）的机体结构提供配套产品，成功承制中国商飞C919部分零部件外包加工业务。目前公司为中航

【文章多用于个人学习，意在了解上市公司主营、题材相关度、相似公司等，顺便整理成文。信息均来自于公开资料，非抄袭搬运，非小作文。不构成投资建议，千万千万不要把文章作为买卖依据，股市有风险，入市需谨慎】 概况 振江股份涨停，上午以为光伏风电，中午一看，居然是因为外骨骼机器人，确实没想

数据中心铜缆布线+业绩预增+光模块+光纤光缆 1、公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。IDC业务主要包括铜缆综合布线、光综合布线、低压配电、机柜及微模块及基础设施等业务。 2、2025年1月16日盘后公告，公司预计2024年归母净利润为1100万元到1500万元，将实现扭亏为

海工装备+秦航工5000交船+全球港机龙头 1、公司海工装备核心配套件国产化能力国内第一，主要产品包括大型浮吊和油气平台部件，并自主研制世界最大起重量12000吨全回转起重船—振华30。 2、“秦航工5000”由公司自主研制，拥有完全自主知识产权，该船为全电力驱动，满足无限航区航行需求，具备在风能资

外销（纺织）+跨境电商（仓储物流）+曾合作强脑科技+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司跨境进口电商业务主要通过子公司上海荔之开展，与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海

外销（纺织）+曾合作强脑科技+25Q1业绩环比扭亏+石墨新材料 1、公司主营的发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，外销占比82.18%；公司并购的跨境进口电商上海荔之正在筹划开展免税业务。 2、旗下子公司曾与强脑科技合作，为其提供产品销售、推广等服务，公告显示目前与强脑科技合作已终止。 3、2

晚上讨论比较多的是关税缓和（港口航运、外贸以及海外仓）和人工智能（DeepSeek-R2），盘中发酵的公募低配也有不少老师讨论，此外可控核聚变、无人驾驶等题材也有老师提及；其它的一些题材，老师们可以看看重大事件前瞻模块，有些不错的机会；这个位置指数想突破，量能还是比较关键的，现在不同于2018年的是

中美关税战的升级促使跨境电商火爆，跨境电商火爆肯定会带动相关产业链----跨境贸易物流概念股的业绩增长。结合当前市场动态和政策导向，A 股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在以下六大领域，覆盖综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业。以下是具

一. 核心增长逻辑“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据

       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

一、​​PL-15改写南亚空战规则，天箭科技核心技术深度绑定​​在近期印巴冲突中，PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”，其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。• 技术垄断性：天箭科技是国内唯一量产GaN（氮化镓）固态发射机的民营企业，该组件

1 渝三峡A000565【六连板】涂料制造+氢能源+重庆国资+年报扭亏 1.1 重庆国资委旗下，我国涂料行业龙头，24年扭亏为盈，25年一季度净利润525万元。 1.2 公司是我国涂料行业国有控股企业，主营业务为工业涂料的生产与销售。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌

1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

商业航天产业正迎来历史性机遇：千帆星座完成全球首个全AI遥感星座组网，海南商业航天发射场投产后年发射能力达50发，2025年市场规模预计突破2.5万亿元。政策层面首次将商业航天列为新增长引擎写入政府工作报告，产业链核心环节实现三大突破——朱雀三号完成垂直回收试验、天龙三号进入首发倒计时、航发动力垄断

军机+商业航天+航空零件 1、公司全资子公司德坤航空承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线飞机（ARJ21）的机体结构提供配套产品，成功承制中国商飞C919部分零部件外包加工业务。目前公司为中航

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数据中心铜缆布线+业绩预增+光模块+光纤光缆 1、公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。IDC业务主要包括铜缆综合布线、光综合布线、低压配电、机柜及微模块及基础设施等业务。 2、2025年1月16日盘后公告，公司预计2024年归母净利润为1100万元到1500万元，将实现扭亏为

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       磁悬浮压缩机的产业链涵盖上游原材料与核心部件供应、中游整机制造，以及下游应用领域，各环节紧密协同，技术门槛较高。以下是具体分析： 一、上游产业链1. 原材料供应         

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1.【 国产大飞机C919累计订单突破1500架】首条产线年产能达50架，国产化率冲刺60%；商业航天同步爆发，千帆星座构建全球最大AI遥感网络，海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码，2.【大飞机被列入“中国制造2025”核心工程】3.【商业航天首次写入政府工作报告】列为新增长引擎。

作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元软硬件协同，构建昇腾强大生态体系。昇腾计算产业构建了涵盖多方的强大生态，其软硬件系统包含硬件体系、基础软件和应用使能。硬件体系以达芬奇架构为基石，从单卡到集群形成完善矩阵，Ascend910等芯片性能出色；软件方面，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开

商业航天产业正迎来历史性机遇：千帆星座完成全球首个全AI遥感星座组网，海南商业航天发射场投产后年发射能力达50发，2025年市场规模预计突破2.5万亿元。政策层面首次将商业航天列为新增长引擎写入政府工作报告，产业链核心环节实现三大突破——朱雀三号完成垂直回收试验、天龙三号进入首发倒计时、航发动力垄断

军机+商业航天+航空零件 1、公司全资子公司德坤航空承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线飞机（ARJ21）的机体结构提供配套产品，成功承制中国商飞C919部分零部件外包加工业务。目前公司为中航

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数据中心铜缆布线+业绩预增+光模块+光纤光缆 1、公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。IDC业务主要包括铜缆综合布线、光综合布线、低压配电、机柜及微模块及基础设施等业务。 2、2025年1月16日盘后公告，公司预计2024年归母净利润为1100万元到1500万元，将实现扭亏为

海工装备+秦航工5000交船+全球港机龙头 1、公司海工装备核心配套件国产化能力国内第一，主要产品包括大型浮吊和油气平台部件，并自主研制世界最大起重量12000吨全回转起重船—振华30。 2、“秦航工5000”由公司自主研制，拥有完全自主知识产权，该船为全电力驱动，满足无限航区航行需求，具备在风能资