一、板块热议：业绩预增：2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。（诚意药业、国电南自、建投能源、晋控电力、三和管桩等）人形机器人：智元、宇树中标人形双足机器人代工服务采购项目，总预算高达1.24亿元，是目前国内人形机器人领域的最大单笔采购。（中大力德、新华锦、兄弟科技、易德龙

【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地，板块情绪回暖事件：近日，智元机器人和宇树科技中标“中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”，本次采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元（含税），中标人为智元机器人；采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、机器人1）近日，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。该项目总预算

主要观点： 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长，牛股最多的板块，部分小市值，拥有亮眼管线或者储备的公司，表现亮眼，比如舒泰神，连环药业，广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士，以及纳入突破性治疗品种，药物成功的概率较大而受到市场追捧；而欧林生物是陆军军医大学邹全明团

一、SST（固态变压器）的核心概念与技术突破SST 定义：固态变压器（Solid-State Transformer，SST）是一种基于电力电子技术的新型变压器，通过高频隔离技术将中压交流电（如 10kV）直接转换为低压直流，替代传统工频变压器和 UPS 系统。其核心由电力电子变换器和高频变压器构成

银禧科技（300221）：5G/6G！AI服务器！爆发倒逼覆铜板升级，传统环氧树脂Df值拖后腿？银禧子公司银禧聚创手握自主知识产权“王炸”—— PPO(聚苯醚)！分子构型规整+极性基团少，直击高频高速覆铜板“低Dk/Df”命门，性能碾压传统材料！  我也简单做个图让你们了解一下什么是PCB

一. AIDC供电架构AIDC供电架构持续演进：交流UPS→直流HVDC（240V）→直流HVDC（800V）/巴拿马电源→固态变压器（SST）。（1）维谛、纳微正与英伟达合作开发800V HVDC方案，以匹配其新一代算力平台。（2）谷歌、微软AIDC新供电架构均明确了SST应用；伊顿、台达已有SS

FSD入华在即，关注T链车载镜头核心公司【宇瞳光学】公司24年Q1营收增长38%，归母净利达0.4亿元，同增294%；业绩高增主因系玻璃非球面镜片放量（下游T客户）。1-5月，公司车载磨砂玻璃业务出货量增长146%，营收增长155%，预计该业务全年营收1.5亿以上，随着T客户FSD的持续

1、6月13日特斯拉股东大会，宣传视频以特斯拉人行机器人Optimus为主北京时间6月13日，特斯拉的股东大会。上一次股东大会上，马斯克确认了Cybertruck的发售日期。宣传视频看以特斯拉人行机器人Optimus为主。2、力星股份间接供货特斯拉人形机器人力星股份：公司与斯凯孚集团(SKF)均定位

一．前沿信息① AI手机 OPPO宣布全面普及AI手机，计划今年让五千万用户手机搭载生成式AI功能② 其他 苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会2特斯拉将于6月13日举行至关重要的年度股东大会备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐二．舆情热

新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨电改；目前电力行业的“拔估值”大逻辑还在持续（长江

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