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改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑
万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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国庆红包收到了吗?
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【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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半导体设备梳理
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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AI封口下的PCB黑马
科翔股份:卡位 AI 算力核心赛道,PCB 业务迎高景气增长 一、行业综述:AI 驱动 PCB 行业进入高景气周期 在全球人工智能技术爆发的背景下,PCB(印制电路板)作为 “电子产品之母”,是 AI 服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力规模的指数级增长呈现同步上升态势。 据 Prismark 数据显示,2025 年全球 PCB 市场规模有望突破 786 亿美元,其中 AI 服务器用 PCB 细分领域表现尤为突出,复合年增长率高达 32.5%,显著高于 PCB 行业整体平均
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摩尔线程核心概念股梳理
国产GPU领军企业摩尔线程近日迎来重大进展,上交所将于9月26日审议其科创板IPO申请。作为国内极少数掌握全功能GPU研发能力的企业,摩尔线程在通用计算与图形渲染方面具备显著优势,能够高效适配不断演进的AI模型训练与推理需求。 公司在问询回复中强调,其全功能GPU定位不仅体现出综合技术能力,还覆盖了消费娱乐、AI PC、数字孪生、自动驾驶仿真等多个高增长市场。新一代在研GPU架构将进一步增强图形与AI计算的融合能力,并通过精度多样性、开发生态及政策支持构建可持续的竞争壁垒。 据悉,摩尔线程本次I
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改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑
万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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半导体设备梳理
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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AI封口下的PCB黑马
科翔股份:卡位 AI 算力核心赛道,PCB 业务迎高景气增长 一、行业综述:AI 驱动 PCB 行业进入高景气周期 在全球人工智能技术爆发的背景下,PCB(印制电路板)作为 “电子产品之母”,是 AI 服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力规模的指数级增长呈现同步上升态势。 据 Prismark 数据显示,2025 年全球 PCB 市场规模有望突破 786 亿美元,其中 AI 服务器用 PCB 细分领域表现尤为突出,复合年增长率高达 32.5%,显著高于 PCB 行业整体平均
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摩尔线程核心概念股梳理
国产GPU领军企业摩尔线程近日迎来重大进展,上交所将于9月26日审议其科创板IPO申请。作为国内极少数掌握全功能GPU研发能力的企业,摩尔线程在通用计算与图形渲染方面具备显著优势,能够高效适配不断演进的AI模型训练与推理需求。 公司在问询回复中强调,其全功能GPU定位不仅体现出综合技术能力,还覆盖了消费娱乐、AI PC、数字孪生、自动驾驶仿真等多个高增长市场。新一代在研GPU架构将进一步增强图形与AI计算的融合能力,并通过精度多样性、开发生态及政策支持构建可持续的竞争壁垒。 据悉,摩尔线程本次I
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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AI封口下的PCB黑马
科翔股份:卡位 AI 算力核心赛道,PCB 业务迎高景气增长 一、行业综述:AI 驱动 PCB 行业进入高景气周期 在全球人工智能技术爆发的背景下,PCB(印制电路板)作为 “电子产品之母”,是 AI 服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力规模的指数级增长呈现同步上升态势。 据 Prismark 数据显示,2025 年全球 PCB 市场规模有望突破 786 亿美元,其中 AI 服务器用 PCB 细分领域表现尤为突出,复合年增长率高达 32.5%,显著高于 PCB 行业整体平均
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摩尔线程核心概念股梳理
国产GPU领军企业摩尔线程近日迎来重大进展,上交所将于9月26日审议其科创板IPO申请。作为国内极少数掌握全功能GPU研发能力的企业,摩尔线程在通用计算与图形渲染方面具备显著优势,能够高效适配不断演进的AI模型训练与推理需求。 公司在问询回复中强调,其全功能GPU定位不仅体现出综合技术能力,还覆盖了消费娱乐、AI PC、数字孪生、自动驾驶仿真等多个高增长市场。新一代在研GPU架构将进一步增强图形与AI计算的融合能力,并通过精度多样性、开发生态及政策支持构建可持续的竞争壁垒。 据悉,摩尔线程本次I
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万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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2025-09-26 07:17:14
引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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2025-09-25 18:48:02
AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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半导体设备梳理
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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科技兴国
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AI封口下的PCB黑马
科翔股份:卡位 AI 算力核心赛道,PCB 业务迎高景气增长 一、行业综述:AI 驱动 PCB 行业进入高景气周期 在全球人工智能技术爆发的背景下,PCB(印制电路板)作为 “电子产品之母”,是 AI 服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力规模的指数级增长呈现同步上升态势。 据 Prismark 数据显示,2025 年全球 PCB 市场规模有望突破 786 亿美元,其中 AI 服务器用 PCB 细分领域表现尤为突出,复合年增长率高达 32.5%,显著高于 PCB 行业整体平均
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摩尔线程核心概念股梳理
国产GPU领军企业摩尔线程近日迎来重大进展,上交所将于9月26日审议其科创板IPO申请。作为国内极少数掌握全功能GPU研发能力的企业,摩尔线程在通用计算与图形渲染方面具备显著优势,能够高效适配不断演进的AI模型训练与推理需求。 公司在问询回复中强调,其全功能GPU定位不仅体现出综合技术能力,还覆盖了消费娱乐、AI PC、数字孪生、自动驾驶仿真等多个高增长市场。新一代在研GPU架构将进一步增强图形与AI计算的融合能力,并通过精度多样性、开发生态及政策支持构建可持续的竞争壁垒。 据悉,摩尔线程本次I
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2025-09-29 23:33:10
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改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑
万业企业(先导基电):改名有助主升行情开启,设备+关键零部件/材料布局打通成长逻辑 事件:9月29日,公司公告拟变更名称为“先导基电”,经营范围拟变更为:集成电路芯片及销售、光电子器件、半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售及研发等。 1、新名称明确半导体资产属性,被动/主动增量资金可观? 万业企业以房地产起家,近年来向半导体转型,陆续收购凯世通、Comparts,成立嘉芯半导体,2024年11月先导集团成为公司新实控人,半导体转型迎来加速,此次改名将明确公司半导体属性,同时行业划分变更将吸引
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2025-10-06 21:19:41
存储芯片概念梳理
一、存储芯片的分类简介绍 存储芯片主要分为两类: 1、DRAM动态随机存储器:特点:断电后数据会丢失。 DRAM还可以细分为DDR(台式机、服务器等场景)、LPDDR(专为移动设备设计,为低功耗双倍数据速率闪存)、HBM(高宽带内存,广泛应用于AI计算等场景) 2、NAND Flash非易失性存储器:特点,断电后数据依旧存在。 NAND Flash则包括SSD(固态硬盘)、嵌入式存储、U盘等产品。 目前,DRAM市场增速要快于NAND Flash,这得益于HBM的崛起、AI计算和服务器需求旺盛等
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江波龙
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2025-09-30 12:51:19
国庆红包收到了吗?
https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/1zu2wy10k6zS万业企业(sh600641)S
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【重磅利好!一图梳理风电产业链概念股】
周五(9月26日)风电设备股逆势上扬,威力传动20CM涨停,吉鑫科技、明阳智能等涨停,日月股份、天能重工、天顺风能等跟涨。消息面上,据中国新闻网,9月24日我国在联合国气候峰会上宣布新一轮国家自主贡献目标中明确:到2035年,中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。国能能源研究院判断,下一个十年,风电装机保守估计将从5.2亿千瓦增长到14.75亿千瓦,风电开发将迎来发展巅峰的10年。 也有机构研报认为,反内卷成
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引爆点已至!泰恩康国产FIC玫瑰痤疮新药临床获批,百亿市场独占在望
事件催化:国内首创!CKBA乳膏获准开展关键临床,审评效率大幅提升 9月25日,泰恩康发布重大进展,其1类创新药CKBA乳膏针对玫瑰痤疮的II/III期无缝适应性临床试验正式获得批准。这一设计颠覆传统临床路径,预计在2025年三季度获得II期数据后可直接进入III期,为产品上市节省至少半年时间,研发效率显著超越行业平均水平。 核心逻辑:三大维度看多泰恩康 1. 产品维度:FIC创新药机制全球领先,疗效优势突出 · 源头创新:CKBA乳膏源自上海交大20余年基础研究,是全球首个靶向T细胞脂肪酸代谢
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AI应用段概念梳理
【阿里大招引爆!一图梳理AI应用端概念】周四AI应用端发力走高,壹网壹创一度20CM涨停,收盘涨近13%,天下秀等涨停,芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。消息面上,据财联社,在2025云栖大会现场,阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品,覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向,并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。 阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算
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AI算力“铲子股”核心标的梳理
当前,AI算力需求持续高涨,全球科技巨头(如字节、阿里、微软、Meta)资本开支进入上行周期,直接拉动上游基础设施产业链迎来业绩爆发。从“卖水”或“卖铲子”的逻辑看,以下细分领域及核心公司值得重点关注: 一、光模块:数据流量的核心通道 新易盛:全球光模块龙头,在800G/1.6T等高速率产品领域市占率领先,深度绑定英伟达、微软等国际大客户。其泰国工厂产能大幅提升,为业绩持续高增长提供有力支撑。 光迅科技:国内光模块领军企业,800G/1.6T硅光技术领先,1.6T产品已获头部客户认证并进入量产阶
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AI封口下的PCB黑马
科翔股份:卡位 AI 算力核心赛道,PCB 业务迎高景气增长 一、行业综述:AI 驱动 PCB 行业进入高景气周期 在全球人工智能技术爆发的背景下,PCB(印制电路板)作为 “电子产品之母”,是 AI 服务器、数据中心等核心硬件的关键基础部件,其市场需求随算力规模的指数级增长呈现同步上升态势。 据 Prismark 数据显示,2025 年全球 PCB 市场规模有望突破 786 亿美元,其中 AI 服务器用 PCB 细分领域表现尤为突出,复合年增长率高达 32.5%,显著高于 PCB 行业整体平均
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摩尔线程核心概念股梳理
国产GPU领军企业摩尔线程近日迎来重大进展,上交所将于9月26日审议其科创板IPO申请。作为国内极少数掌握全功能GPU研发能力的企业,摩尔线程在通用计算与图形渲染方面具备显著优势,能够高效适配不断演进的AI模型训练与推理需求。 公司在问询回复中强调,其全功能GPU定位不仅体现出综合技术能力,还覆盖了消费娱乐、AI PC、数字孪生、自动驾驶仿真等多个高增长市场。新一代在研GPU架构将进一步增强图形与AI计算的融合能力,并通过精度多样性、开发生态及政策支持构建可持续的竞争壁垒。 据悉,摩尔线程本次I
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