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2025-12-05 19:17:42
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商业航天概念梳理
一、火箭板块 (一)固体火箭 中天火箭:小型固体火箭及其延伸产品 (二)推进剂 九丰能源:海南商业航天发射场特燃特气配套项目 (三)燃料加注 航天晨光:配套软管、运载火箭加注系统/火箭燃料加注车 富瑞特装:控股子公司生产燃料加注系统装备 (四)发动机 航天动力:为航天六院产业化平台,航天六院是液体火箭发动机研制单位 豪能股份:豪能空天产品涵盖商业火箭、火箭发动机 高华科技:配套火箭发动机、遥测系统等,合作蓝箭航天 (五)零部件 斯瑞新材:发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机 中超控股:火箭发动
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超短低吸的公社达人
2025-12-18 22:07:10
蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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超短低吸的公社达人
2025-12-18 05:15:45
蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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2025-12-13 18:42:47
半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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北方华创
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超短低吸的公社达人
2025-12-12 22:42:48
可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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再升科技
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2025-12-10 21:18:49
零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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永辉超市
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2025-12-03 20:49:04
量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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国盾量子
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神州信息
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中国长城
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2025-12-02 22:29:54
字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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科翔股份
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2025-12-01 10:48:10
20厘米大肉
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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科翔股份
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超短低吸的公社达人
2025-11-29 13:50:36
太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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乾照光电
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2025-11-25 18:53:48
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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科翔股份
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2025-10-20 11:39:40
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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科翔股份
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2025-10-16 23:45:07
老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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德明利
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常山北明
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香农芯创
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2025-10-12 19:45:24
唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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唐源电气
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超短低吸的公社达人
2025-10-12 08:29:28
稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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北方稀土
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包钢股份
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中国稀土
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商业航天概念梳理
一、火箭板块 (一)固体火箭 中天火箭:小型固体火箭及其延伸产品 (二)推进剂 九丰能源:海南商业航天发射场特燃特气配套项目 (三)燃料加注 航天晨光:配套软管、运载火箭加注系统/火箭燃料加注车 富瑞特装:控股子公司生产燃料加注系统装备 (四)发动机 航天动力:为航天六院产业化平台,航天六院是液体火箭发动机研制单位 豪能股份:豪能空天产品涵盖商业火箭、火箭发动机 高华科技:配套火箭发动机、遥测系统等,合作蓝箭航天 (五)零部件 斯瑞新材:发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机 中超控股:火箭发动
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蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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商业航天概念梳理
一、火箭板块 (一)固体火箭 中天火箭:小型固体火箭及其延伸产品 (二)推进剂 九丰能源:海南商业航天发射场特燃特气配套项目 (三)燃料加注 航天晨光:配套软管、运载火箭加注系统/火箭燃料加注车 富瑞特装:控股子公司生产燃料加注系统装备 (四)发动机 航天动力:为航天六院产业化平台,航天六院是液体火箭发动机研制单位 豪能股份:豪能空天产品涵盖商业火箭、火箭发动机 高华科技:配套火箭发动机、遥测系统等,合作蓝箭航天 (五)零部件 斯瑞新材:发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机 中超控股:火箭发动
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航天动力
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2025-12-18 22:07:10
蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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漱玉平民
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2025-12-18 05:15:45
蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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华人健康
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作手长鞍
超短低吸的公社达人
2025-12-13 18:42:47
半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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北方华创
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超短低吸的公社达人
2025-12-12 22:42:48
可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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再升科技
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作手长鞍
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2025-12-10 21:18:49
零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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永辉超市
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2025-12-03 20:49:04
量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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国盾量子
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神州信息
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科大国创
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中国长城
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2025-12-02 22:29:54
字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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科翔股份
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2025-12-01 10:48:10
20厘米大肉
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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科翔股份
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作手长鞍
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2025-11-29 13:50:36
太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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乾照光电
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2025-11-25 18:53:48
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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科翔股份
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2025-10-20 11:39:40
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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科翔股份
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超短低吸的公社达人
2025-10-16 23:45:07
老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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超短低吸的公社达人
2025-10-12 19:45:24
唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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唐源电气
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2025-10-12 08:29:28
稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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包钢股份
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商业航天概念梳理
一、火箭板块 (一)固体火箭 中天火箭:小型固体火箭及其延伸产品 (二)推进剂 九丰能源:海南商业航天发射场特燃特气配套项目 (三)燃料加注 航天晨光:配套软管、运载火箭加注系统/火箭燃料加注车 富瑞特装:控股子公司生产燃料加注系统装备 (四)发动机 航天动力:为航天六院产业化平台,航天六院是液体火箭发动机研制单位 豪能股份:豪能空天产品涵盖商业火箭、火箭发动机 高华科技:配套火箭发动机、遥测系统等,合作蓝箭航天 (五)零部件 斯瑞新材:发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机 中超控股:火箭发动
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蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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一、火箭板块 (一)固体火箭 中天火箭:小型固体火箭及其延伸产品 (二)推进剂 九丰能源:海南商业航天发射场特燃特气配套项目 (三)燃料加注 航天晨光:配套软管、运载火箭加注系统/火箭燃料加注车 富瑞特装:控股子公司生产燃料加注系统装备 (四)发动机 航天动力:为航天六院产业化平台,航天六院是液体火箭发动机研制单位 豪能股份:豪能空天产品涵盖商业火箭、火箭发动机 高华科技:配套火箭发动机、遥测系统等,合作蓝箭航天 (五)零部件 斯瑞新材:发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机 中超控股:火箭发动
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作手长鞍
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2025-12-18 22:07:10
蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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作手长鞍
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2025-12-18 05:15:45
蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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2025-12-13 18:42:47
半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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2025-12-10 21:18:49
零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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2025-12-03 20:49:04
量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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2025-12-02 22:29:54
字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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2025-12-01 10:48:10
20厘米大肉
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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科翔股份
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2025-11-29 13:50:36
太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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乾照光电
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2025-11-25 18:53:48
字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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2025-10-20 11:39:40
科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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2025-10-16 23:45:07
老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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2025-10-12 19:45:24
唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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唐源电气
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2025-10-12 08:29:28
稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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2025-12-05 19:17:42
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商业航天概念梳理
一、火箭板块 (一)固体火箭 中天火箭:小型固体火箭及其延伸产品 (二)推进剂 九丰能源:海南商业航天发射场特燃特气配套项目 (三)燃料加注 航天晨光:配套软管、运载火箭加注系统/火箭燃料加注车 富瑞特装:控股子公司生产燃料加注系统装备 (四)发动机 航天动力:为航天六院产业化平台,航天六院是液体火箭发动机研制单位 豪能股份:豪能空天产品涵盖商业火箭、火箭发动机 高华科技:配套火箭发动机、遥测系统等,合作蓝箭航天 (五)零部件 斯瑞新材:发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机 中超控股:火箭发动
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航天机电
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蚂蚁阿福/AI医疗板块梳理
1. 题材定位:昨日新启动方向里的优质主线,卡指数大阳节点启动;商业航天主线筹码不流畅,该板块可作为低位情绪出口。 2. 核心逻辑:蚂蚁阿福是落地的AI医疗应用,覆盖治病、健康咨询等大众刚需,体验感佳,阿里大力推广下具备成为全民爆款的潜力。 3. 涨停梯队个股属性 美年健康:体检中心赛道标的 鹿得医疗:医疗器械赛道标的 嘉和美康、卫宁健康:医疗IT赛道标的 其余涨停及近涨停标的:集中在医药商业赛道 4. 核心标的走势与资金 核心标的:美年健康、华人健康,均走出高开爆量拉升—跳水反拉—充分换手涨停
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蚂蚁阿福概念梳理
驱动逻辑:12月15日,蚂蚁集团正式发布一款AI健康应用App“蚂蚁阿福”,16日下载量猛增,冲上苹果应用总榜第三位,登顶医疗软件第一;累计日活跃用户超1500万人,链接全国5000家医院、30万真人医生在线服务,500+三甲医院名医开设AI分身,日处理健康问题已超500万个;而随着人口老龄化加速、大众健康意识提升,预计2030年市场规模有望突破3万亿元,成为全球最大的AI健康管理市场之一; 1. 华人健康:阿里健康持股5%,主营医药零售与健康服务,和阿里健康有合作关联服务平台布局。 2. 漱玉
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半导体AI行业国产化(2026年展望)
在全球人工智能技术加速演进与地缘政治博弈的双重驱动下,中国AI算力自主可控已成为国家战略级发展主线。美国持续的出口管制与技术封锁,倒逼国内产业链加速在各环节寻求技术突破与国产替代,催生出从底层硬件到上层应用的系统性投资与发展机遇。 一、 宏观背景:自主可控势在必行 市场规模:中国AI芯片市场预计从2024年的约1425亿元激增至2029年的超1.3万亿元,增长近十倍。 政策驱动:美国自2022年起对高端AI芯片(如A100/H100)实施出口禁令,并不断升级对制造、封装等环节的封锁。2025年,
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可控核聚变概念股梳理
【可控核聚变概念反复活跃 机构:后续产业链多环节有望迎来增量市场】 美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。根据国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年,全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元,2050年有望突破万亿美元。 招商证券研报分析称,核聚变技术产业化进程加速,多技术路线并行。随着全球能源转型迫切性提升,可控核聚变作为终极清洁能源解决方案,正从实验室研究迈向工程化与商业化临界点。近期,BEST装置关键部件完成落位安装,
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零售百货/胖东来相关概念梳理
胖东来相关(跨区域对标/学习) 1.永辉超市:以胖东来模式调改门店,2025年6月末调改开业124家,涉216家门店募投调改;福州地区2025年6月末开业门店552家。 2.步步高:引入胖东来文化理念;长沙2025H1门店55家(超市23家、百货32家)。 3.中百集团:胖东来创始人到访,2025年持续调改仓储大卖场/社区超市;武汉超市连锁龙头,武汉国资持股35.98%。 4.汇嘉时代:全方位学习胖东来并调改门店;新疆百货、超市行业龙头。 5.重庆百货:组织团队赴胖东来交流学习;西部零售龙头,重
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量子科技大突破
【独家拆解】中科大量子实验刷屏!背后的“量子军团”A股图谱,谁是真龙头,谁是蹭概念? 昨天,中国科大量子实验室又扔出一枚“深水炸弹”,潘建伟院士团队用一项精妙的实验,给爱因斯坦和玻尔延续百年的世纪大辩论画上了句号。消息一出,圈内沸腾。 但咱们投资人最关心的永远是:实验室的惊雷,什么时候能化成产业的雨?这条无比前沿的赛道里,A股究竟藏着哪些“量子掘金人”? 别急,我们连夜扒了年报、翻了公告、盯了董秘的每一条回复,为你理出这份藏在概念背后的硬核名单。 第一梯队:手握核心命门的“国家队”与“学院派”
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字节版“赛力斯”来了!豆包AI手机将颠覆赛道,这只PCB龙头已深度绑定
一部手机,一个贴身AI管家,即将重塑人机交互的未来格局。 字节跳动与中兴通讯联手打造的豆包AI手机将于12月正式发布,这不仅是字节在手机领域的首次布局,更被业内视为AI终端赛道的一次颠覆性尝试。 市场分析人士将其比作消费电子领域的“赛力斯模式”,预示着整个产业链将迎来确定性增长机遇。 01 战略布局 字节跳动此次采用“大模型+超级应用+硬件”的三位一体打法,构建完整的生态闭环。 公司拥有强大的自研大模型能力、覆盖抖音、飞书等超级APP生态及全球海量用户基础。中兴通讯则贡献了硬件研发实力,包括自研
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
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太空算力概念股梳理
北京布局晨昏轨道太空数据中心,构建“天地一体化”算力网络新基建 近日,北京市正式提出在700-800公里晨昏轨道上建设并运营功率超千兆瓦(GW)级别的集中式大型太空数据中心系统。这一战略规划不仅描绘了“天地一体化”算力网络的宏伟蓝图,也推动了从卫星制造、核心芯片、能源散热到通信传输等全产业链的协同创新与发展。随着数据中心从地面迁移至太空,人类算力网络正迎来一次跨维度的历史性突破。 一、规划路径:三阶段构建太空算力基础设施 北京太空数据中心建设将遵循“技术突破—星座建设—规模组网”的推进逻辑,分三
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字节跳动发力AI智能体赛道,PCB龙头科翔股份迎来价值重估
AI应用正迎来爆发期,巨头纷纷布局AI Agent智能体赛道。随着谷歌Gemini、阿里千问、蚂蚁灵光等大模型应用加速落地,产业资本的目光已悄然投向AI产业链下游。 在这轮AI浪潮中,国内PCB龙头科翔股份通过多重链路深度嵌入字节跳动、中兴等巨头供应链,有望在AI智能体终端爆发期中迎来新的增长机遇。 【巨头加码,AI智能体赛道升温】 据媒体报道,字节跳动2025年在AI领域的资本开支预计将突破1600亿元,凭借“全栈自研+场景爆发”的战略布局,已成为AI赛道的重要参与者。 目前,字节跳动的多项A
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科翔股份绑定小米魅族 发力AI终端大周期
一、行业发展趋势 1. AI驱动产业升级 消费电子行业正进入AI技术引领的新周期,手机、智能穿戴设备等成为AI应用的关键入口。据行业预测,2028年AI手机出货量占比有望突破50%,终端集成化趋势推动高阶PCB需求显著增长。 2. 技术需求升级 AI终端对PCB提出更高要求:高密度、高频高速传输、低延迟等特性成为刚性需求,为具备技术优势的PCB企业带来发展机遇。 二、公司核心优势 1. 全品类PCB龙头地位 科翔股份是国内领先的PCB研发制造企业,产品覆盖全品类,消费电子领域营收占比近20%,具
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老登要上位,小登要歇菜?
一、“小登”确实有点累了 半导体、有色,这波确实是“热闹但虚胖”。尤其是半导体,前期热钱扎堆,情绪博弈激烈,一旦趋势转弱,资金就开始“比谁跑得快”。这类板块的特点是: - 估值高、波动大:一旦情绪退潮,杀估值杀得飞快; - 资金属性偏游资:快进快出,趋势一旦破坏,反弹就是出货机会; - 政策预期透支:比如国产替代、AI算力,很多预期已经price in了。 所以说“跌回周一开盘位置”,其实是典型的“假反弹、真出货”走势。短期来看,“小登”确实需要歇一歇,至少等个新的催化(比如业绩、政策、技术突破
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唐源电气“AI Agent+”战略优势凸显
近日,工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》,在制造业领域引发广泛关注。该政策与唐源电气近年来持续推进的“AI+工业”战略转型方向高度契合,为公司发展提供了有力的政策支持。 [“AI Agent+”战略精准契合服务型制造核心要求] 唐源电气长期坚持“AI技术引领+多行业场景拓展+‘一带一路’布局”的发展战略。公司控股子公司永力为开发的智慧工厂AI Agent,已实现排产效率从“天级”提升至“分钟级”的突破,质量异常响应速度也得到成倍提升。这一技术成果
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稀土永磁概念梳理
【北方稀土与包钢股份上调稀土价格 环比涨幅创两年来新高】两大稀土巨头再次提价。北方稀土与包钢股份10月10日晚间分别发布公告称,根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格,拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%), REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。 此次上调后,稀土精矿价格环比上涨37%,创下自2023年第二季度以来的最高值。此前5个季度稀土精矿交易价格分别为16741元/吨、17782元/吨、18618元/吨、1
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