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2025-02-17 13:30:39
硅产业链周度更新 20250216
硅产业链周度更新 20250216 📈本周(2.10 - 2.16)工业硅景气延续低迷,大部分企业处于亏损状态,有机硅企业自律提价。 🌐工业硅:当前价格、价差近 5 年分位值为 7.3%、0.2%。本周北方金属硅炉开工增加,新疆地区个别硅炉检修完毕后增加开炉,内蒙、甘肃地区新产能陆续点火增开试生产。近期工业硅生产成本上涨,主要体现在石油焦等还原剂,炭电极由于原料油焦涨价也有挺价意愿,不过目前来看整体影响不大,相对而言,油焦价格上涨或将加快西南在产小炉的停产检修规划。 🐦⬛有机硅:当前价格、
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2025-02-17 13:08:03
曼恩斯特:固态&钙钛矿进展领先
曼恩斯特更新:固态&钙钛矿进展领先,主业预期改善,建议关注-0216 🍁预计公司今年钙钛矿订单有进一步的增长,建议关注上半年招标 平板涂布机2.4x1.2m的方案未来是适配性最强的方案,目前主流的方向是湿法涂布,这个方案只有曼恩斯特能做,现在实现了部分出货。24年公司已有1亿订单,从下单到确收要6-12月,预计今年贡献利润。此外,今年预计有新的gw订单落地,单gw价值量0.8-1.6亿。 🍁主业短期承压,25年改善 传统锂电24年产品结构单一,25年有所改善;储能有拖累,毛利比较低,整年盈亏
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曼恩斯特
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2025-01-13 10:01:30
绿的谐波总经理调研反馈:人形放量在即,主业迎来回暖
1.# 人形机器人。谐波减速机与大客户深度沟通,产品已经过多轮迭代升级,目前在联合开发第4-5代的定制化产品(HD以标准化产品为主)。谐波能量密度大、是最优解,公司产品性能接近理论极限,新增交叉滚子轴承(价值量是谐波1/3)。考虑到HD的经营情况和近期的涨价趋势,公司产品性价比愈发突出,Figure、智元已进入小批量阶段,国内外客户众多,#预计2024年人形机器人相关收入超过千万元。
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2025-01-13 09:58:47
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万泽股份-重点推荐
----------------------------- 近日AIDC燃机收到市场关注。截至今日上午收盘,万泽股份上涨6.70%。我们重申公司观点如下: 主业稳健增长。医药主业稳健增长,1H24收入同比增长10%至4亿元,为公司提供业绩基石。 第二成长曲线可期。公司高温合金精铸叶片经历十年研发投入,现已成长为“两机”热端零部件核心供应商。公司配套国内重点航发型号逐步放量,燃机领域或将持续受益于海外AIDC电力投资和国内维修市场,25年有望进入利润拐点。 投资建议:我们预计公司2024~2026
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2025-01-10 12:19:05
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博通与中兴微的比较
博通是全球AI数据中心以太网交换机芯片,以及海外大厂面向AI场景自研ASIC的核心供应商。博通于2022年推出了交换机芯片Tomahawk 5,速率高达51.2Tbps。Tomahawk 5单芯片能够支持64端口800Gbps的交换机,在AI数据中心中得到了大规模的应用,有效支持了生成式AI模型的训练和推理算力需求。Google、Meta等公司陆续针对AI场景,采用博通提供的ASIC芯片设计服务。 博通积极参与AI数据中心相关网络和互联技术标准的建设。博通于2023年加入了超级以太网联盟(UEC
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博通集成
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从安第斯到太平洋:走近秘鲁及其铜矿行业
🌎2024年11月下旬,我们前往秘鲁对当地铜矿产业进行了深入调研,与多家中外矿企进行了深入交流,并实地考察了中铝秘鲁矿业旗下、海拔近5千米的Toromocho铜矿,对秘鲁的铜矿行业以及整体矿业投资环境取得了较为全面的认识。 💵稳定的宏观货币环境以及开放的经贸投资政策为秘鲁产业发展奠定坚实基础。作为拉美第六大经济体,秘鲁具备以下值得关注的亮点:1)索尔是拉美币值最稳定的货币之一,得益于高度独立的央行以及严谨的财政政策;2)资本自由进出,无外汇管制;3)已与中、美、欧等全球多个主要经济体签订自贸
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2025-01-10 12:12:49
低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容
华设集团(603018)大涨点评:低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容 化零为整、内外联合公司高度重视低空经济,持续深耕低空政策研究、基建及运营服务、飞行应用场景服务、适航认证检测服务等领域。对内设有低空经济专班、控股北京民航院和中设航空两家子公司,分别专注通用机场设计建造和“无人机+交通”行业应用。在外与四川九洲(空管)、沃飞长空(eVTOL整机)等低空头部签署战略合作协议,深化全过程服务。 拟设低空产投基金、朋友圈有望持续扩容24年底公司设立低空产业投资基金,围绕产业上下游,寻找优质投资标的
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游戏板块股一季度解析
2025A股游戏板块前瞻:产品周期、AI赋能、并购扩张 这是我们24年8月以来的第四篇游戏行业推荐报告,在此重申我们此前报告中的观点在持续兑现:1)游戏板块在下半年完成了估值的修复,同时基本面的复苏初步被市场认知;2)此前我们多次提示游戏的产品周期及重视端游方向,目前已经有多款产品上线表现出色,建议关注业绩落地。3)展望今年全年,基本面复苏叠加AI及并购放松有望带来产业催化,游戏行业近期调整后具备性价比,建议领导多多关注板块变化 三大趋势推动行业的增长,且持续赋能相关公司。首先,《黑神话:悟空》
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蓝黛科技:高精密齿轴进入放量期,开启业绩拐点
公司“传动+触控”双主业经营,随着高精密齿轴进入放量期,业绩有望迎来拐点;重庆产业集群不断凸显,新能源车、机器人等产业不断发力,公司有望持续受益。综合PE和PB估值给予目标价11.21元,给予“增持”评级。 重庆本地汽零厂商,采取“传动+触控”双主业经营,董事长完成交接。公司1996年成立于重庆,形成“动力传动+触控显示”双主业,其中传动业务包括新能源车高精密传动齿轴、各类变速器总成等。2023年朱堂福卸任董事长,由36岁的朱俊翰担任公司董事长兼总经理,年轻化的高管团队有助于公司向新产业延伸布局
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蓝黛科技
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硅产业链周度更新 20250216 📈本周(2.10 - 2.16)工业硅景气延续低迷,大部分企业处于亏损状态,有机硅企业自律提价。 🌐工业硅:当前价格、价差近 5 年分位值为 7.3%、0.2%。本周北方金属硅炉开工增加,新疆地区个别硅炉检修完毕后增加开炉,内蒙、甘肃地区新产能陆续点火增开试生产。近期工业硅生产成本上涨,主要体现在石油焦等还原剂,炭电极由于原料油焦涨价也有挺价意愿,不过目前来看整体影响不大,相对而言,油焦价格上涨或将加快西南在产小炉的停产检修规划。 🐦⬛有机硅:当前价格、
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曼恩斯特:固态&钙钛矿进展领先
曼恩斯特更新:固态&钙钛矿进展领先,主业预期改善,建议关注-0216 🍁预计公司今年钙钛矿订单有进一步的增长,建议关注上半年招标 平板涂布机2.4x1.2m的方案未来是适配性最强的方案,目前主流的方向是湿法涂布,这个方案只有曼恩斯特能做,现在实现了部分出货。24年公司已有1亿订单,从下单到确收要6-12月,预计今年贡献利润。此外,今年预计有新的gw订单落地,单gw价值量0.8-1.6亿。 🍁主业短期承压,25年改善 传统锂电24年产品结构单一,25年有所改善;储能有拖累,毛利比较低,整年盈亏
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绿的谐波总经理调研反馈:人形放量在即,主业迎来回暖
1.# 人形机器人。谐波减速机与大客户深度沟通,产品已经过多轮迭代升级,目前在联合开发第4-5代的定制化产品(HD以标准化产品为主)。谐波能量密度大、是最优解,公司产品性能接近理论极限,新增交叉滚子轴承(价值量是谐波1/3)。考虑到HD的经营情况和近期的涨价趋势,公司产品性价比愈发突出,Figure、智元已进入小批量阶段,国内外客户众多,#预计2024年人形机器人相关收入超过千万元。
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万泽股份-重点推荐
----------------------------- 近日AIDC燃机收到市场关注。截至今日上午收盘,万泽股份上涨6.70%。我们重申公司观点如下: 主业稳健增长。医药主业稳健增长,1H24收入同比增长10%至4亿元,为公司提供业绩基石。 第二成长曲线可期。公司高温合金精铸叶片经历十年研发投入,现已成长为“两机”热端零部件核心供应商。公司配套国内重点航发型号逐步放量,燃机领域或将持续受益于海外AIDC电力投资和国内维修市场,25年有望进入利润拐点。 投资建议:我们预计公司2024~2026
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博通与中兴微的比较
博通是全球AI数据中心以太网交换机芯片,以及海外大厂面向AI场景自研ASIC的核心供应商。博通于2022年推出了交换机芯片Tomahawk 5,速率高达51.2Tbps。Tomahawk 5单芯片能够支持64端口800Gbps的交换机,在AI数据中心中得到了大规模的应用,有效支持了生成式AI模型的训练和推理算力需求。Google、Meta等公司陆续针对AI场景,采用博通提供的ASIC芯片设计服务。 博通积极参与AI数据中心相关网络和互联技术标准的建设。博通于2023年加入了超级以太网联盟(UEC
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从安第斯到太平洋:走近秘鲁及其铜矿行业
🌎2024年11月下旬,我们前往秘鲁对当地铜矿产业进行了深入调研,与多家中外矿企进行了深入交流,并实地考察了中铝秘鲁矿业旗下、海拔近5千米的Toromocho铜矿,对秘鲁的铜矿行业以及整体矿业投资环境取得了较为全面的认识。 💵稳定的宏观货币环境以及开放的经贸投资政策为秘鲁产业发展奠定坚实基础。作为拉美第六大经济体,秘鲁具备以下值得关注的亮点:1)索尔是拉美币值最稳定的货币之一,得益于高度独立的央行以及严谨的财政政策;2)资本自由进出,无外汇管制;3)已与中、美、欧等全球多个主要经济体签订自贸
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低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容
华设集团(603018)大涨点评:低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容 化零为整、内外联合公司高度重视低空经济,持续深耕低空政策研究、基建及运营服务、飞行应用场景服务、适航认证检测服务等领域。对内设有低空经济专班、控股北京民航院和中设航空两家子公司,分别专注通用机场设计建造和“无人机+交通”行业应用。在外与四川九洲(空管)、沃飞长空(eVTOL整机)等低空头部签署战略合作协议,深化全过程服务。 拟设低空产投基金、朋友圈有望持续扩容24年底公司设立低空产业投资基金,围绕产业上下游,寻找优质投资标的
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2025A股游戏板块前瞻:产品周期、AI赋能、并购扩张 这是我们24年8月以来的第四篇游戏行业推荐报告,在此重申我们此前报告中的观点在持续兑现:1)游戏板块在下半年完成了估值的修复,同时基本面的复苏初步被市场认知;2)此前我们多次提示游戏的产品周期及重视端游方向,目前已经有多款产品上线表现出色,建议关注业绩落地。3)展望今年全年,基本面复苏叠加AI及并购放松有望带来产业催化,游戏行业近期调整后具备性价比,建议领导多多关注板块变化 三大趋势推动行业的增长,且持续赋能相关公司。首先,《黑神话:悟空》
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蓝黛科技:高精密齿轴进入放量期,开启业绩拐点
公司“传动+触控”双主业经营,随着高精密齿轴进入放量期,业绩有望迎来拐点;重庆产业集群不断凸显,新能源车、机器人等产业不断发力,公司有望持续受益。综合PE和PB估值给予目标价11.21元,给予“增持”评级。 重庆本地汽零厂商,采取“传动+触控”双主业经营,董事长完成交接。公司1996年成立于重庆,形成“动力传动+触控显示”双主业,其中传动业务包括新能源车高精密传动齿轴、各类变速器总成等。2023年朱堂福卸任董事长,由36岁的朱俊翰担任公司董事长兼总经理,年轻化的高管团队有助于公司向新产业延伸布局
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硅产业链周度更新 20250216 📈本周(2.10 - 2.16)工业硅景气延续低迷,大部分企业处于亏损状态,有机硅企业自律提价。 🌐工业硅:当前价格、价差近 5 年分位值为 7.3%、0.2%。本周北方金属硅炉开工增加,新疆地区个别硅炉检修完毕后增加开炉,内蒙、甘肃地区新产能陆续点火增开试生产。近期工业硅生产成本上涨,主要体现在石油焦等还原剂,炭电极由于原料油焦涨价也有挺价意愿,不过目前来看整体影响不大,相对而言,油焦价格上涨或将加快西南在产小炉的停产检修规划。 🐦⬛有机硅:当前价格、
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曼恩斯特更新:固态&钙钛矿进展领先,主业预期改善,建议关注-0216 🍁预计公司今年钙钛矿订单有进一步的增长,建议关注上半年招标 平板涂布机2.4x1.2m的方案未来是适配性最强的方案,目前主流的方向是湿法涂布,这个方案只有曼恩斯特能做,现在实现了部分出货。24年公司已有1亿订单,从下单到确收要6-12月,预计今年贡献利润。此外,今年预计有新的gw订单落地,单gw价值量0.8-1.6亿。 🍁主业短期承压,25年改善 传统锂电24年产品结构单一,25年有所改善;储能有拖累,毛利比较低,整年盈亏
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博通与中兴微的比较
博通是全球AI数据中心以太网交换机芯片,以及海外大厂面向AI场景自研ASIC的核心供应商。博通于2022年推出了交换机芯片Tomahawk 5,速率高达51.2Tbps。Tomahawk 5单芯片能够支持64端口800Gbps的交换机,在AI数据中心中得到了大规模的应用,有效支持了生成式AI模型的训练和推理算力需求。Google、Meta等公司陆续针对AI场景,采用博通提供的ASIC芯片设计服务。 博通积极参与AI数据中心相关网络和互联技术标准的建设。博通于2023年加入了超级以太网联盟(UEC
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从安第斯到太平洋:走近秘鲁及其铜矿行业
🌎2024年11月下旬,我们前往秘鲁对当地铜矿产业进行了深入调研,与多家中外矿企进行了深入交流,并实地考察了中铝秘鲁矿业旗下、海拔近5千米的Toromocho铜矿,对秘鲁的铜矿行业以及整体矿业投资环境取得了较为全面的认识。 💵稳定的宏观货币环境以及开放的经贸投资政策为秘鲁产业发展奠定坚实基础。作为拉美第六大经济体,秘鲁具备以下值得关注的亮点:1)索尔是拉美币值最稳定的货币之一,得益于高度独立的央行以及严谨的财政政策;2)资本自由进出,无外汇管制;3)已与中、美、欧等全球多个主要经济体签订自贸
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低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容
华设集团(603018)大涨点评:低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容 化零为整、内外联合公司高度重视低空经济,持续深耕低空政策研究、基建及运营服务、飞行应用场景服务、适航认证检测服务等领域。对内设有低空经济专班、控股北京民航院和中设航空两家子公司,分别专注通用机场设计建造和“无人机+交通”行业应用。在外与四川九洲(空管)、沃飞长空(eVTOL整机)等低空头部签署战略合作协议,深化全过程服务。 拟设低空产投基金、朋友圈有望持续扩容24年底公司设立低空产业投资基金,围绕产业上下游,寻找优质投资标的
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2025A股游戏板块前瞻:产品周期、AI赋能、并购扩张 这是我们24年8月以来的第四篇游戏行业推荐报告,在此重申我们此前报告中的观点在持续兑现:1)游戏板块在下半年完成了估值的修复,同时基本面的复苏初步被市场认知;2)此前我们多次提示游戏的产品周期及重视端游方向,目前已经有多款产品上线表现出色,建议关注业绩落地。3)展望今年全年,基本面复苏叠加AI及并购放松有望带来产业催化,游戏行业近期调整后具备性价比,建议领导多多关注板块变化 三大趋势推动行业的增长,且持续赋能相关公司。首先,《黑神话:悟空》
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蓝黛科技:高精密齿轴进入放量期,开启业绩拐点
公司“传动+触控”双主业经营,随着高精密齿轴进入放量期,业绩有望迎来拐点;重庆产业集群不断凸显,新能源车、机器人等产业不断发力,公司有望持续受益。综合PE和PB估值给予目标价11.21元,给予“增持”评级。 重庆本地汽零厂商,采取“传动+触控”双主业经营,董事长完成交接。公司1996年成立于重庆,形成“动力传动+触控显示”双主业,其中传动业务包括新能源车高精密传动齿轴、各类变速器总成等。2023年朱堂福卸任董事长,由36岁的朱俊翰担任公司董事长兼总经理,年轻化的高管团队有助于公司向新产业延伸布局
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曼恩斯特:固态&钙钛矿进展领先
曼恩斯特更新:固态&钙钛矿进展领先,主业预期改善,建议关注-0216 🍁预计公司今年钙钛矿订单有进一步的增长,建议关注上半年招标 平板涂布机2.4x1.2m的方案未来是适配性最强的方案,目前主流的方向是湿法涂布,这个方案只有曼恩斯特能做,现在实现了部分出货。24年公司已有1亿订单,从下单到确收要6-12月,预计今年贡献利润。此外,今年预计有新的gw订单落地,单gw价值量0.8-1.6亿。 🍁主业短期承压,25年改善 传统锂电24年产品结构单一,25年有所改善;储能有拖累,毛利比较低,整年盈亏
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博通是全球AI数据中心以太网交换机芯片,以及海外大厂面向AI场景自研ASIC的核心供应商。博通于2022年推出了交换机芯片Tomahawk 5,速率高达51.2Tbps。Tomahawk 5单芯片能够支持64端口800Gbps的交换机,在AI数据中心中得到了大规模的应用,有效支持了生成式AI模型的训练和推理算力需求。Google、Meta等公司陆续针对AI场景,采用博通提供的ASIC芯片设计服务。 博通积极参与AI数据中心相关网络和互联技术标准的建设。博通于2023年加入了超级以太网联盟(UEC
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低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容
华设集团(603018)大涨点评:低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容 化零为整、内外联合公司高度重视低空经济,持续深耕低空政策研究、基建及运营服务、飞行应用场景服务、适航认证检测服务等领域。对内设有低空经济专班、控股北京民航院和中设航空两家子公司,分别专注通用机场设计建造和“无人机+交通”行业应用。在外与四川九洲(空管)、沃飞长空(eVTOL整机)等低空头部签署战略合作协议,深化全过程服务。 拟设低空产投基金、朋友圈有望持续扩容24年底公司设立低空产业投资基金,围绕产业上下游,寻找优质投资标的
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-李享财经-
2025-01-09 08:39:15
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游戏板块股一季度解析
2025A股游戏板块前瞻:产品周期、AI赋能、并购扩张 这是我们24年8月以来的第四篇游戏行业推荐报告,在此重申我们此前报告中的观点在持续兑现:1)游戏板块在下半年完成了估值的修复,同时基本面的复苏初步被市场认知;2)此前我们多次提示游戏的产品周期及重视端游方向,目前已经有多款产品上线表现出色,建议关注业绩落地。3)展望今年全年,基本面复苏叠加AI及并购放松有望带来产业催化,游戏行业近期调整后具备性价比,建议领导多多关注板块变化 三大趋势推动行业的增长,且持续赋能相关公司。首先,《黑神话:悟空》
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-李享财经-
2025-01-09 08:35:31
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蓝黛科技:高精密齿轴进入放量期,开启业绩拐点
公司“传动+触控”双主业经营,随着高精密齿轴进入放量期,业绩有望迎来拐点;重庆产业集群不断凸显,新能源车、机器人等产业不断发力,公司有望持续受益。综合PE和PB估值给予目标价11.21元,给予“增持”评级。 重庆本地汽零厂商,采取“传动+触控”双主业经营,董事长完成交接。公司1996年成立于重庆,形成“动力传动+触控显示”双主业,其中传动业务包括新能源车高精密传动齿轴、各类变速器总成等。2023年朱堂福卸任董事长,由36岁的朱俊翰担任公司董事长兼总经理,年轻化的高管团队有助于公司向新产业延伸布局
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蓝黛科技
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-李享财经-
2025-02-17 13:30:39
硅产业链周度更新 20250216
硅产业链周度更新 20250216 📈本周(2.10 - 2.16)工业硅景气延续低迷,大部分企业处于亏损状态,有机硅企业自律提价。 🌐工业硅:当前价格、价差近 5 年分位值为 7.3%、0.2%。本周北方金属硅炉开工增加,新疆地区个别硅炉检修完毕后增加开炉,内蒙、甘肃地区新产能陆续点火增开试生产。近期工业硅生产成本上涨,主要体现在石油焦等还原剂,炭电极由于原料油焦涨价也有挺价意愿,不过目前来看整体影响不大,相对而言,油焦价格上涨或将加快西南在产小炉的停产检修规划。 🐦⬛有机硅:当前价格、
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新安股份
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-李享财经-
2025-02-17 13:08:03
曼恩斯特:固态&钙钛矿进展领先
曼恩斯特更新:固态&钙钛矿进展领先,主业预期改善,建议关注-0216 🍁预计公司今年钙钛矿订单有进一步的增长,建议关注上半年招标 平板涂布机2.4x1.2m的方案未来是适配性最强的方案,目前主流的方向是湿法涂布,这个方案只有曼恩斯特能做,现在实现了部分出货。24年公司已有1亿订单,从下单到确收要6-12月,预计今年贡献利润。此外,今年预计有新的gw订单落地,单gw价值量0.8-1.6亿。 🍁主业短期承压,25年改善 传统锂电24年产品结构单一,25年有所改善;储能有拖累,毛利比较低,整年盈亏
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曼恩斯特
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-李享财经-
2025-01-13 10:01:30
绿的谐波总经理调研反馈:人形放量在即,主业迎来回暖
1.# 人形机器人。谐波减速机与大客户深度沟通,产品已经过多轮迭代升级,目前在联合开发第4-5代的定制化产品(HD以标准化产品为主)。谐波能量密度大、是最优解,公司产品性能接近理论极限,新增交叉滚子轴承(价值量是谐波1/3)。考虑到HD的经营情况和近期的涨价趋势,公司产品性价比愈发突出,Figure、智元已进入小批量阶段,国内外客户众多,#预计2024年人形机器人相关收入超过千万元。
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-李享财经-
2025-01-13 09:58:47
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万泽股份-重点推荐
----------------------------- 近日AIDC燃机收到市场关注。截至今日上午收盘,万泽股份上涨6.70%。我们重申公司观点如下: 主业稳健增长。医药主业稳健增长,1H24收入同比增长10%至4亿元,为公司提供业绩基石。 第二成长曲线可期。公司高温合金精铸叶片经历十年研发投入,现已成长为“两机”热端零部件核心供应商。公司配套国内重点航发型号逐步放量,燃机领域或将持续受益于海外AIDC电力投资和国内维修市场,25年有望进入利润拐点。 投资建议:我们预计公司2024~2026
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万泽股份
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-李享财经-
2025-01-10 12:19:05
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博通与中兴微的比较
博通是全球AI数据中心以太网交换机芯片,以及海外大厂面向AI场景自研ASIC的核心供应商。博通于2022年推出了交换机芯片Tomahawk 5,速率高达51.2Tbps。Tomahawk 5单芯片能够支持64端口800Gbps的交换机,在AI数据中心中得到了大规模的应用,有效支持了生成式AI模型的训练和推理算力需求。Google、Meta等公司陆续针对AI场景,采用博通提供的ASIC芯片设计服务。 博通积极参与AI数据中心相关网络和互联技术标准的建设。博通于2023年加入了超级以太网联盟(UEC
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博通集成
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-李享财经-
2025-01-10 12:14:46
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从安第斯到太平洋:走近秘鲁及其铜矿行业
🌎2024年11月下旬,我们前往秘鲁对当地铜矿产业进行了深入调研,与多家中外矿企进行了深入交流,并实地考察了中铝秘鲁矿业旗下、海拔近5千米的Toromocho铜矿,对秘鲁的铜矿行业以及整体矿业投资环境取得了较为全面的认识。 💵稳定的宏观货币环境以及开放的经贸投资政策为秘鲁产业发展奠定坚实基础。作为拉美第六大经济体,秘鲁具备以下值得关注的亮点:1)索尔是拉美币值最稳定的货币之一,得益于高度独立的央行以及严谨的财政政策;2)资本自由进出,无外汇管制;3)已与中、美、欧等全球多个主要经济体签订自贸
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紫金矿业
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-李享财经-
2025-01-10 12:12:49
低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容
华设集团(603018)大涨点评:低空战略不断深化,朋友圈有望持续扩容 化零为整、内外联合公司高度重视低空经济,持续深耕低空政策研究、基建及运营服务、飞行应用场景服务、适航认证检测服务等领域。对内设有低空经济专班、控股北京民航院和中设航空两家子公司,分别专注通用机场设计建造和“无人机+交通”行业应用。在外与四川九洲(空管)、沃飞长空(eVTOL整机)等低空头部签署战略合作协议,深化全过程服务。 拟设低空产投基金、朋友圈有望持续扩容24年底公司设立低空产业投资基金,围绕产业上下游,寻找优质投资标的
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2025-01-09 08:39:15
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游戏板块股一季度解析
2025A股游戏板块前瞻:产品周期、AI赋能、并购扩张 这是我们24年8月以来的第四篇游戏行业推荐报告,在此重申我们此前报告中的观点在持续兑现:1)游戏板块在下半年完成了估值的修复,同时基本面的复苏初步被市场认知;2)此前我们多次提示游戏的产品周期及重视端游方向,目前已经有多款产品上线表现出色,建议关注业绩落地。3)展望今年全年,基本面复苏叠加AI及并购放松有望带来产业催化,游戏行业近期调整后具备性价比,建议领导多多关注板块变化 三大趋势推动行业的增长,且持续赋能相关公司。首先,《黑神话:悟空》
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2025-01-09 08:35:31
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蓝黛科技:高精密齿轴进入放量期,开启业绩拐点
公司“传动+触控”双主业经营,随着高精密齿轴进入放量期,业绩有望迎来拐点;重庆产业集群不断凸显,新能源车、机器人等产业不断发力,公司有望持续受益。综合PE和PB估值给予目标价11.21元,给予“增持”评级。 重庆本地汽零厂商,采取“传动+触控”双主业经营,董事长完成交接。公司1996年成立于重庆,形成“动力传动+触控显示”双主业,其中传动业务包括新能源车高精密传动齿轴、各类变速器总成等。2023年朱堂福卸任董事长,由36岁的朱俊翰担任公司董事长兼总经理,年轻化的高管团队有助于公司向新产业延伸布局
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