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骑在龙头上

2025-02-21 12:54:25

依米康==阿里云+华为云+腾讯云+百度云

依米康【300249】的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。目前公司液冷技术主要用于数据中心。腾讯，华为，阿里，百度等都是公司重要客户和战略合作伙伴。目前苹果阿里巴巴携手为中国iPhone用户开发AI功能。依米康公司是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，合作涉及精密空调设备订单执行，此前也有爆出2025年Q1阿里云液冷设备采购量预计同比+30%，公司市占率超40%，绝对是非常值得关注的。投资逻辑依米康作为数据中心运维机器人领域的先行者，于2022年中标了阿里巴巴的

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依米康【300249】的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。目前公司液冷技术主要用于数据中心。腾讯，华为，阿里，百度等都是公司重要客户和战略合作伙伴。目前苹果阿里巴巴携手为中国iPhone用户开发AI功能。依米康公司是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，合作涉及精密空调设备订单执行，此前也有爆出2025年Q1阿里云液冷设备采购量预计同比+30%，公司市占率超40%，绝对是非常值得关注的。投资逻辑依米康作为数据中心运维机器人领域的先行者，于2022年中标了阿里巴巴的

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依米康==阿里云+华为云+腾讯云+百度云

依米康【300249】的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。目前公司液冷技术主要用于数据中心。腾讯，华为，阿里，百度等都是公司重要客户和战略合作伙伴。目前苹果阿里巴巴携手为中国iPhone用户开发AI功能。依米康公司是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，合作涉及精密空调设备订单执行，此前也有爆出2025年Q1阿里云液冷设备采购量预计同比+30%，公司市占率超40%，绝对是非常值得关注的。投资逻辑依米康作为数据中心运维机器人领域的先行者，于2022年中标了阿里巴巴的

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2025-02-20 12:15:18

申昊科技！小市值+突破形态+Deepseek+机器人+电子皮肤

1.电子皮肤：公司21年布局，目前完全自产电容式预接触式电子皮肤，已应用于200多套自家操作机器人产品上（8 cm *25cm，总共14片），实现避障，单台价值量几千元。战略规划：24 年起重点发力人形机器人领域，切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中，实现避障功能保证安全性。新产品：指尖触觉传感器已有demo；tof传感器争取一年内研发出来；力矩传感器也在研发中。技术支持：1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长，跟浙大、浙理

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2025-02-20 11:46:49

强烈推介申昊科技！申昊大模型一体机，助您高效开启AI应用

1. 杭州申昊科技股份有限公司主营业务为生产和销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品。公司的主要产品形态分为智能机器人和智能监测检测及控制设备。 2.在生成式人工智能蓬勃发展的时代浪潮中，DeepSeek-R1凭借其卓越出众的开源能力，已然成为企业获取高效且低成本AI模型解决方案的强劲动力引擎。然而，对于广大企业而言，如何实现DeepSeek-R1系列及其V3版本的快速、高效与稳定部署，依然是横亘在面前的关键挑战。 3 申昊电算作为AI基础设施与大模型服务领域内的技术探索者，经深度研发与充

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2023-06-07 18:59:51

杭萧钢构，明牌逻辑，最强预期差

子公司发布钙钛矿叠层电池 ◇事件：据合特光电（杭萧钢构持股65%）直播截图，2023年5月25日，公司在 SNEC 第十六届（2023)国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会期间，举办异质结钙钛叠层电池发布会，转换效率达28%。◇特点：心低温工艺，制作流程少，生产能耗低；多主栅技术，功率输出更高；双面率超过90%，背面发电优势明显；温度系数低，弱光发电性能优异 ◇中试出片：据合特光电公众号2023年5月25日发文截图，2023年5月10日，合特光电100MW高效晶硅膜钙钛矿叠层太阳能电池中试

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明珠暗藏的鹏鼎控股——低位+AI+armr+苹果+英伟达+PCB+新能源汽车

1:主要客户B为鸿海集团及其控股子公司。公司在互动平台表示，Al服务器、HPC领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。鸿海集团高度看好服务器业务，市调机构统计，鸿海在全球服务器市占率约43%，是制造一哥，也是全球云端服务供应龙头厂亚马逊最大供应商，除已供应ChatGPT与英伟达的AI服务器，主力客户Google也快速抢进生成式AI，并推出Bard，董事长刘扬伟先前表示，看好CSP或AI服务器成长性，鸿海去年服务器营收达1.1兆元，作为服务器制造龙头，今年迎来持续量价齐升。海通证券张晓飞分析

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2023-06-04 22:33:08

鹏鼎控股—未被挖掘的的AI服务器+英伟达pcb+armr

AI 服务器＋英伟达 PCB ＋高精密 FPC + VR + Mini - LED 1、23年4月19日互动消息， AI 服务器、 HPC 领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。天风电子23年3月22日研报，公司定增40亿用于高端英板 SLP 及 HDI 等，强势进军服务器市场，持续受益英伟达产品出货高景气，未来预期高端硬板营收占比50%，预期硬板毛利率高于目前整体水平。 2、公司在消费电子领域有着苹果、诺基亚、 Google 、华为等各大客户，拓展汽车电子领域。公司产品包含有应用于汽车电池板

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2023-05-25 09:02:07

精研科技——深度合作英伟达散热工程

精研科技：散热产品或供货英伟达 ◇散热技术：据网络资料，公司董事长在今年1月电话会上表示，公司获得了英特尔的认证，可配合英特尔的芯片使用。公司新的散热方案技术，这个技术是英伟达专门让精研科技配合研发的。公司进入英伟达的供应商，大陆企业是第一家进入的。 ◇英伟达合作：有用户通过互动向公司询问英伟达合作事宜，公司表示基于契约精神，不便对具体项目进行说明。 ◇公司互动：公司可为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式专业服务，并提供定制化散热解决方案和高效可靠的产品。公司散热产品希望能够应用到英

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2023-05-25 07:27:32

凯美特气，位置低+市值小+日本半导体制裁真正受益股

小ri本儿本次制裁有一半都是高纯度电子气体凯美特气子公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产，能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。据2023年3月5日互动易回复：公司电子特气项目生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品具有较高的品质，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并与多家头企业建立合作，客户认可度高。凑字：电子特气行业具技术门槛高、认证周期长、资金投入大等高壁垒。1）技术门槛高：芯片薄化趋势下，对特气纯度和配置精度要求大幅提升，国内企业对特气提纯主要使用精馏、吸附法，

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2023-02-18 22:27:20

我觉得既然翻倍会进小黑屋，那么轮动会成为主旋律，利好公社这样的挖票平台，此起彼伏，疑从有

@LYLYLYLY：[注册制新规]关于以后可能的主流玩法以及价格笼子核按钮相关思考

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出从而只能不停地轮动出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨今天涨停的明天跌停资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

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2023-02-17 23:48:08

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@调研爱好者：怎么看待新技术投资火热，如何挑选出合适的投资机会？

新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

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2023-02-13 23:09:33

整理不易，雁过留名

@水水木木：【今日吹评】-2月13期用事实说话

【今日吹评】-2月13期用事实说话注：本栏目意在探寻每日大涨大跌个股的源头挖掘者，均以短线做为依凭。特别提示：祸福相依，无正无极，股票一道并没有孰对孰错，以一天为周期，最高点与最低点只有一个；以一年为周期，最高点与最低点只有一个；以十年为周期，最高点与最低点亦只有一个。故，

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2023-02-02 22:13:45

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@调研爱好者：（转）聊聊投研中被低估的一个重要品质：坦诚

春节后的首周即将结束，上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章，在我个人的工作和投研经历中，也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻，感触很深，所以经原作者同意后，把该文章转发给各位，供各位参考学习，授权如下。以下为正文【大家好，这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚

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2023-01-30 18:31:09

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@空我：1.30复盘。今天干货还行。都在预期之内。

先来看一下我昨天所说。今天市场看起来很强对不对？情绪有没有修复？有但强吗？不强，纯粹的弱修复。抱团的各种冲高回落。反包的各种冲高回落。能活着的高标基本上都是极度前排有辨识度的。恒久科技，通达动力这些。所以到了尾盘，各种炸板开始出现。----------------------------

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依米康==阿里云+华为云+腾讯云+百度云

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强烈推介申昊科技！申昊大模型一体机，助您高效开启AI应用

1. 杭州申昊科技股份有限公司主营业务为生产和销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品。公司的主要产品形态分为智能机器人和智能监测检测及控制设备。 2.在生成式人工智能蓬勃发展的时代浪潮中，DeepSeek-R1凭借其卓越出众的开源能力，已然成为企业获取高效且低成本AI模型解决方案的强劲动力引擎。然而，对于广大企业而言，如何实现DeepSeek-R1系列及其V3版本的快速、高效与稳定部署，依然是横亘在面前的关键挑战。 3 申昊电算作为AI基础设施与大模型服务领域内的技术探索者，经深度研发与充

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子公司发布钙钛矿叠层电池 ◇事件：据合特光电（杭萧钢构持股65%）直播截图，2023年5月25日，公司在 SNEC 第十六届（2023)国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会期间，举办异质结钙钛叠层电池发布会，转换效率达28%。◇特点：心低温工艺，制作流程少，生产能耗低；多主栅技术，功率输出更高；双面率超过90%，背面发电优势明显；温度系数低，弱光发电性能优异 ◇中试出片：据合特光电公众号2023年5月25日发文截图，2023年5月10日，合特光电100MW高效晶硅膜钙钛矿叠层太阳能电池中试

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1:主要客户B为鸿海集团及其控股子公司。公司在互动平台表示，Al服务器、HPC领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。鸿海集团高度看好服务器业务，市调机构统计，鸿海在全球服务器市占率约43%，是制造一哥，也是全球云端服务供应龙头厂亚马逊最大供应商，除已供应ChatGPT与英伟达的AI服务器，主力客户Google也快速抢进生成式AI，并推出Bard，董事长刘扬伟先前表示，看好CSP或AI服务器成长性，鸿海去年服务器营收达1.1兆元，作为服务器制造龙头，今年迎来持续量价齐升。海通证券张晓飞分析

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精研科技——深度合作英伟达散热工程

精研科技：散热产品或供货英伟达 ◇散热技术：据网络资料，公司董事长在今年1月电话会上表示，公司获得了英特尔的认证，可配合英特尔的芯片使用。公司新的散热方案技术，这个技术是英伟达专门让精研科技配合研发的。公司进入英伟达的供应商，大陆企业是第一家进入的。 ◇英伟达合作：有用户通过互动向公司询问英伟达合作事宜，公司表示基于契约精神，不便对具体项目进行说明。 ◇公司互动：公司可为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式专业服务，并提供定制化散热解决方案和高效可靠的产品。公司散热产品希望能够应用到英

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凯美特气，位置低+市值小+日本半导体制裁真正受益股

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A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出从而只能不停地轮动出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨今天涨停的明天跌停资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

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新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

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【今日吹评】-2月13期用事实说话注：本栏目意在探寻每日大涨大跌个股的源头挖掘者，均以短线做为依凭。特别提示：祸福相依，无正无极，股票一道并没有孰对孰错，以一天为周期，最高点与最低点只有一个；以一年为周期，最高点与最低点只有一个；以十年为周期，最高点与最低点亦只有一个。故，

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1.电子皮肤：公司21年布局，目前完全自产电容式预接触式电子皮肤，已应用于200多套自家操作机器人产品上（8 cm *25cm，总共14片），实现避障，单台价值量几千元。战略规划：24 年起重点发力人形机器人领域，切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中，实现避障功能保证安全性。新产品：指尖触觉传感器已有demo；tof传感器争取一年内研发出来；力矩传感器也在研发中。技术支持：1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长，跟浙大、浙理

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强烈推介申昊科技！申昊大模型一体机，助您高效开启AI应用

1. 杭州申昊科技股份有限公司主营业务为生产和销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品。公司的主要产品形态分为智能机器人和智能监测检测及控制设备。 2.在生成式人工智能蓬勃发展的时代浪潮中，DeepSeek-R1凭借其卓越出众的开源能力，已然成为企业获取高效且低成本AI模型解决方案的强劲动力引擎。然而，对于广大企业而言，如何实现DeepSeek-R1系列及其V3版本的快速、高效与稳定部署，依然是横亘在面前的关键挑战。 3 申昊电算作为AI基础设施与大模型服务领域内的技术探索者，经深度研发与充

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2023-06-07 18:59:51

杭萧钢构，明牌逻辑，最强预期差

子公司发布钙钛矿叠层电池 ◇事件：据合特光电（杭萧钢构持股65%）直播截图，2023年5月25日，公司在 SNEC 第十六届（2023)国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会期间，举办异质结钙钛叠层电池发布会，转换效率达28%。◇特点：心低温工艺，制作流程少，生产能耗低；多主栅技术，功率输出更高；双面率超过90%，背面发电优势明显；温度系数低，弱光发电性能优异 ◇中试出片：据合特光电公众号2023年5月25日发文截图，2023年5月10日，合特光电100MW高效晶硅膜钙钛矿叠层太阳能电池中试

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明珠暗藏的鹏鼎控股——低位+AI+armr+苹果+英伟达+PCB+新能源汽车

1:主要客户B为鸿海集团及其控股子公司。公司在互动平台表示，Al服务器、HPC领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。鸿海集团高度看好服务器业务，市调机构统计，鸿海在全球服务器市占率约43%，是制造一哥，也是全球云端服务供应龙头厂亚马逊最大供应商，除已供应ChatGPT与英伟达的AI服务器，主力客户Google也快速抢进生成式AI，并推出Bard，董事长刘扬伟先前表示，看好CSP或AI服务器成长性，鸿海去年服务器营收达1.1兆元，作为服务器制造龙头，今年迎来持续量价齐升。海通证券张晓飞分析

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鹏鼎控股—未被挖掘的的AI服务器+英伟达pcb+armr

AI 服务器＋英伟达 PCB ＋高精密 FPC + VR + Mini - LED 1、23年4月19日互动消息， AI 服务器、 HPC 领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。天风电子23年3月22日研报，公司定增40亿用于高端英板 SLP 及 HDI 等，强势进军服务器市场，持续受益英伟达产品出货高景气，未来预期高端硬板营收占比50%，预期硬板毛利率高于目前整体水平。 2、公司在消费电子领域有着苹果、诺基亚、 Google 、华为等各大客户，拓展汽车电子领域。公司产品包含有应用于汽车电池板

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2023-05-25 09:02:07

精研科技——深度合作英伟达散热工程

精研科技：散热产品或供货英伟达 ◇散热技术：据网络资料，公司董事长在今年1月电话会上表示，公司获得了英特尔的认证，可配合英特尔的芯片使用。公司新的散热方案技术，这个技术是英伟达专门让精研科技配合研发的。公司进入英伟达的供应商，大陆企业是第一家进入的。 ◇英伟达合作：有用户通过互动向公司询问英伟达合作事宜，公司表示基于契约精神，不便对具体项目进行说明。 ◇公司互动：公司可为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式专业服务，并提供定制化散热解决方案和高效可靠的产品。公司散热产品希望能够应用到英

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凯美特气，位置低+市值小+日本半导体制裁真正受益股

小ri本儿本次制裁有一半都是高纯度电子气体凯美特气子公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产，能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。据2023年3月5日互动易回复：公司电子特气项目生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品具有较高的品质，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并与多家头企业建立合作，客户认可度高。凑字：电子特气行业具技术门槛高、认证周期长、资金投入大等高壁垒。1）技术门槛高：芯片薄化趋势下，对特气纯度和配置精度要求大幅提升，国内企业对特气提纯主要使用精馏、吸附法，

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2023-02-18 22:27:20

我觉得既然翻倍会进小黑屋，那么轮动会成为主旋律，利好公社这样的挖票平台，此起彼伏，疑从有

@LYLYLYLY：[注册制新规]关于以后可能的主流玩法以及价格笼子核按钮相关思考

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出从而只能不停地轮动出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨今天涨停的明天跌停资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

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2023-02-17 23:48:08

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@调研爱好者：怎么看待新技术投资火热，如何挑选出合适的投资机会？

新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

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2023-02-13 23:09:33

整理不易，雁过留名

@水水木木：【今日吹评】-2月13期用事实说话

【今日吹评】-2月13期用事实说话注：本栏目意在探寻每日大涨大跌个股的源头挖掘者，均以短线做为依凭。特别提示：祸福相依，无正无极，股票一道并没有孰对孰错，以一天为周期，最高点与最低点只有一个；以一年为周期，最高点与最低点只有一个；以十年为周期，最高点与最低点亦只有一个。故，

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2023-02-02 22:13:45

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@调研爱好者：（转）聊聊投研中被低估的一个重要品质：坦诚

春节后的首周即将结束，上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章，在我个人的工作和投研经历中，也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻，感触很深，所以经原作者同意后，把该文章转发给各位，供各位参考学习，授权如下。以下为正文【大家好，这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚

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2023-01-30 18:31:09

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@空我：1.30复盘。今天干货还行。都在预期之内。

先来看一下我昨天所说。今天市场看起来很强对不对？情绪有没有修复？有但强吗？不强，纯粹的弱修复。抱团的各种冲高回落。反包的各种冲高回落。能活着的高标基本上都是极度前排有辨识度的。恒久科技，通达动力这些。所以到了尾盘，各种炸板开始出现。----------------------------

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2025-02-21 12:54:25

依米康==阿里云+华为云+腾讯云+百度云

依米康【300249】的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。目前公司液冷技术主要用于数据中心。腾讯，华为，阿里，百度等都是公司重要客户和战略合作伙伴。目前苹果阿里巴巴携手为中国iPhone用户开发AI功能。依米康公司是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，合作涉及精密空调设备订单执行，此前也有爆出2025年Q1阿里云液冷设备采购量预计同比+30%，公司市占率超40%，绝对是非常值得关注的。投资逻辑依米康作为数据中心运维机器人领域的先行者，于2022年中标了阿里巴巴的

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依米康==阿里云+华为云+腾讯云+百度云

依米康【300249】的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。目前公司液冷技术主要用于数据中心。腾讯，华为，阿里，百度等都是公司重要客户和战略合作伙伴。目前苹果阿里巴巴携手为中国iPhone用户开发AI功能。依米康公司是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，合作涉及精密空调设备订单执行，此前也有爆出2025年Q1阿里云液冷设备采购量预计同比+30%，公司市占率超40%，绝对是非常值得关注的。投资逻辑依米康作为数据中心运维机器人领域的先行者，于2022年中标了阿里巴巴的

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依米康==阿里云+华为云+腾讯云+百度云

依米康【300249】的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。目前公司液冷技术主要用于数据中心。腾讯，华为，阿里，百度等都是公司重要客户和战略合作伙伴。目前苹果阿里巴巴携手为中国iPhone用户开发AI功能。依米康公司是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，合作涉及精密空调设备订单执行，此前也有爆出2025年Q1阿里云液冷设备采购量预计同比+30%，公司市占率超40%，绝对是非常值得关注的。投资逻辑依米康作为数据中心运维机器人领域的先行者，于2022年中标了阿里巴巴的

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申昊科技！小市值+突破形态+Deepseek+机器人+电子皮肤

1.电子皮肤：公司21年布局，目前完全自产电容式预接触式电子皮肤，已应用于200多套自家操作机器人产品上（8 cm *25cm，总共14片），实现避障，单台价值量几千元。战略规划：24 年起重点发力人形机器人领域，切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中，实现避障功能保证安全性。新产品：指尖触觉传感器已有demo；tof传感器争取一年内研发出来；力矩传感器也在研发中。技术支持：1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长，跟浙大、浙理

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强烈推介申昊科技！申昊大模型一体机，助您高效开启AI应用

1. 杭州申昊科技股份有限公司主营业务为生产和销售智能机器人和智能监测检测及控制设备等产品。公司的主要产品形态分为智能机器人和智能监测检测及控制设备。 2.在生成式人工智能蓬勃发展的时代浪潮中，DeepSeek-R1凭借其卓越出众的开源能力，已然成为企业获取高效且低成本AI模型解决方案的强劲动力引擎。然而，对于广大企业而言，如何实现DeepSeek-R1系列及其V3版本的快速、高效与稳定部署，依然是横亘在面前的关键挑战。 3 申昊电算作为AI基础设施与大模型服务领域内的技术探索者，经深度研发与充

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杭萧钢构，明牌逻辑，最强预期差

子公司发布钙钛矿叠层电池 ◇事件：据合特光电（杭萧钢构持股65%）直播截图，2023年5月25日，公司在 SNEC 第十六届（2023)国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会期间，举办异质结钙钛叠层电池发布会，转换效率达28%。◇特点：心低温工艺，制作流程少，生产能耗低；多主栅技术，功率输出更高；双面率超过90%，背面发电优势明显；温度系数低，弱光发电性能优异 ◇中试出片：据合特光电公众号2023年5月25日发文截图，2023年5月10日，合特光电100MW高效晶硅膜钙钛矿叠层太阳能电池中试

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1:主要客户B为鸿海集团及其控股子公司。公司在互动平台表示，Al服务器、HPC领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。鸿海集团高度看好服务器业务，市调机构统计，鸿海在全球服务器市占率约43%，是制造一哥，也是全球云端服务供应龙头厂亚马逊最大供应商，除已供应ChatGPT与英伟达的AI服务器，主力客户Google也快速抢进生成式AI，并推出Bard，董事长刘扬伟先前表示，看好CSP或AI服务器成长性，鸿海去年服务器营收达1.1兆元，作为服务器制造龙头，今年迎来持续量价齐升。海通证券张晓飞分析

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AI 服务器＋英伟达 PCB ＋高精密 FPC + VR + Mini - LED 1、23年4月19日互动消息， AI 服务器、 HPC 领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。天风电子23年3月22日研报，公司定增40亿用于高端英板 SLP 及 HDI 等，强势进军服务器市场，持续受益英伟达产品出货高景气，未来预期高端硬板营收占比50%，预期硬板毛利率高于目前整体水平。 2、公司在消费电子领域有着苹果、诺基亚、 Google 、华为等各大客户，拓展汽车电子领域。公司产品包含有应用于汽车电池板

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精研科技：散热产品或供货英伟达 ◇散热技术：据网络资料，公司董事长在今年1月电话会上表示，公司获得了英特尔的认证，可配合英特尔的芯片使用。公司新的散热方案技术，这个技术是英伟达专门让精研科技配合研发的。公司进入英伟达的供应商，大陆企业是第一家进入的。 ◇英伟达合作：有用户通过互动向公司询问英伟达合作事宜，公司表示基于契约精神，不便对具体项目进行说明。 ◇公司互动：公司可为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式专业服务，并提供定制化散热解决方案和高效可靠的产品。公司散热产品希望能够应用到英

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凯美特气，位置低+市值小+日本半导体制裁真正受益股

小ri本儿本次制裁有一半都是高纯度电子气体凯美特气子公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产，能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。据2023年3月5日互动易回复：公司电子特气项目生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品具有较高的品质，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并与多家头企业建立合作，客户认可度高。凑字：电子特气行业具技术门槛高、认证周期长、资金投入大等高壁垒。1）技术门槛高：芯片薄化趋势下，对特气纯度和配置精度要求大幅提升，国内企业对特气提纯主要使用精馏、吸附法，

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我觉得既然翻倍会进小黑屋，那么轮动会成为主旋律，利好公社这样的挖票平台，此起彼伏，疑从有

@LYLYLYLY：[注册制新规]关于以后可能的主流玩法以及价格笼子核按钮相关思考

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出从而只能不停地轮动出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨今天涨停的明天跌停资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

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新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

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【今日吹评】-2月13期用事实说话注：本栏目意在探寻每日大涨大跌个股的源头挖掘者，均以短线做为依凭。特别提示：祸福相依，无正无极，股票一道并没有孰对孰错，以一天为周期，最高点与最低点只有一个；以一年为周期，最高点与最低点只有一个；以十年为周期，最高点与最低点亦只有一个。故，

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春节后的首周即将结束，上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章，在我个人的工作和投研经历中，也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻，感触很深，所以经原作者同意后，把该文章转发给各位，供各位参考学习，授权如下。以下为正文【大家好，这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚

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先来看一下我昨天所说。今天市场看起来很强对不对？情绪有没有修复？有但强吗？不强，纯粹的弱修复。抱团的各种冲高回落。反包的各种冲高回落。能活着的高标基本上都是极度前排有辨识度的。恒久科技，通达动力这些。所以到了尾盘，各种炸板开始出现。----------------------------

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依米康==阿里云+华为云+腾讯云+百度云

依米康【300249】的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。目前公司液冷技术主要用于数据中心。腾讯，华为，阿里，百度等都是公司重要客户和战略合作伙伴。目前苹果阿里巴巴携手为中国iPhone用户开发AI功能。依米康公司是阿里云数据中心液冷技术核心供应商，合作涉及精密空调设备订单执行，此前也有爆出2025年Q1阿里云液冷设备采购量预计同比+30%，公司市占率超40%，绝对是非常值得关注的。投资逻辑依米康作为数据中心运维机器人领域的先行者，于2022年中标了阿里巴巴的

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1.电子皮肤：公司21年布局，目前完全自产电容式预接触式电子皮肤，已应用于200多套自家操作机器人产品上（8 cm *25cm，总共14片），实现避障，单台价值量几千元。战略规划：24 年起重点发力人形机器人领域，切入电子皮肤和力矩传感器赛道。申昊科技的电子皮肤传感器已小批量应用于自家智能机器人产品中，实现避障功能保证安全性。新产品：指尖触觉传感器已有demo；tof传感器争取一年内研发出来；力矩传感器也在研发中。技术支持：1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长，跟浙大、浙理

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子公司发布钙钛矿叠层电池 ◇事件：据合特光电（杭萧钢构持股65%）直播截图，2023年5月25日，公司在 SNEC 第十六届（2023)国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会期间，举办异质结钙钛叠层电池发布会，转换效率达28%。◇特点：心低温工艺，制作流程少，生产能耗低；多主栅技术，功率输出更高；双面率超过90%，背面发电优势明显；温度系数低，弱光发电性能优异 ◇中试出片：据合特光电公众号2023年5月25日发文截图，2023年5月10日，合特光电100MW高效晶硅膜钙钛矿叠层太阳能电池中试

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1:主要客户B为鸿海集团及其控股子公司。公司在互动平台表示，Al服务器、HPC领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。鸿海集团高度看好服务器业务，市调机构统计，鸿海在全球服务器市占率约43%，是制造一哥，也是全球云端服务供应龙头厂亚马逊最大供应商，除已供应ChatGPT与英伟达的AI服务器，主力客户Google也快速抢进生成式AI，并推出Bard，董事长刘扬伟先前表示，看好CSP或AI服务器成长性，鸿海去年服务器营收达1.1兆元，作为服务器制造龙头，今年迎来持续量价齐升。海通证券张晓飞分析

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AI 服务器＋英伟达 PCB ＋高精密 FPC + VR + Mini - LED 1、23年4月19日互动消息， AI 服务器、 HPC 领域是鹏鼎重点开发的领域，已有相应产品。天风电子23年3月22日研报，公司定增40亿用于高端英板 SLP 及 HDI 等，强势进军服务器市场，持续受益英伟达产品出货高景气，未来预期高端硬板营收占比50%，预期硬板毛利率高于目前整体水平。 2、公司在消费电子领域有着苹果、诺基亚、 Google 、华为等各大客户，拓展汽车电子领域。公司产品包含有应用于汽车电池板

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精研科技——深度合作英伟达散热工程

精研科技：散热产品或供货英伟达 ◇散热技术：据网络资料，公司董事长在今年1月电话会上表示，公司获得了英特尔的认证，可配合英特尔的芯片使用。公司新的散热方案技术，这个技术是英伟达专门让精研科技配合研发的。公司进入英伟达的供应商，大陆企业是第一家进入的。 ◇英伟达合作：有用户通过互动向公司询问英伟达合作事宜，公司表示基于契约精神，不便对具体项目进行说明。 ◇公司互动：公司可为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式专业服务，并提供定制化散热解决方案和高效可靠的产品。公司散热产品希望能够应用到英

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精研科技

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骑在龙头上

2023-05-25 07:27:32

凯美特气，位置低+市值小+日本半导体制裁真正受益股

小ri本儿本次制裁有一半都是高纯度电子气体凯美特气子公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产，能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。据2023年3月5日互动易回复：公司电子特气项目生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品具有较高的品质，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并与多家头企业建立合作，客户认可度高。凑字：电子特气行业具技术门槛高、认证周期长、资金投入大等高壁垒。1）技术门槛高：芯片薄化趋势下，对特气纯度和配置精度要求大幅提升，国内企业对特气提纯主要使用精馏、吸附法，

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凯美特气

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骑在龙头上

2023-02-18 22:27:20

我觉得既然翻倍会进小黑屋，那么轮动会成为主旋律，利好公社这样的挖票平台，此起彼伏，疑从有

@LYLYLYLY：[注册制新规]关于以后可能的主流玩法以及价格笼子核按钮相关思考

A.翻倍后停牌限制 1.是否会造成主板资金放弃连板转去创业板快进快出套利 2.是否会造成无人接力低吸断板反包成为主流玩法3.是否会出现大题材空间打不出从而只能不停地轮动出现2主线轮流甚至多种主线轮流上涨今天涨停的明天跌停资金利用这种波动做差价赚取利润(零和博弈)而不是连

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2023-02-17 23:48:08

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@调研爱好者：怎么看待新技术投资火热，如何挑选出合适的投资机会？

新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

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2023-02-13 23:09:33

整理不易，雁过留名

@水水木木：【今日吹评】-2月13期用事实说话

【今日吹评】-2月13期用事实说话注：本栏目意在探寻每日大涨大跌个股的源头挖掘者，均以短线做为依凭。特别提示：祸福相依，无正无极，股票一道并没有孰对孰错，以一天为周期，最高点与最低点只有一个；以一年为周期，最高点与最低点只有一个；以十年为周期，最高点与最低点亦只有一个。故，

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2023-02-02 22:13:45

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@调研爱好者：（转）聊聊投研中被低估的一个重要品质：坦诚

春节后的首周即将结束，上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章，在我个人的工作和投研经历中，也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻，感触很深，所以经原作者同意后，把该文章转发给各位，供各位参考学习，授权如下。以下为正文【大家好，这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚

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2023-01-30 18:31:09

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@空我：1.30复盘。今天干货还行。都在预期之内。

先来看一下我昨天所说。今天市场看起来很强对不对？情绪有没有修复？有但强吗？不强，纯粹的弱修复。抱团的各种冲高回落。反包的各种冲高回落。能活着的高标基本上都是极度前排有辨识度的。恒久科技，通达动力这些。所以到了尾盘，各种炸板开始出现。----------------------------

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