1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

（国盛电子深度）作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元，AI引领新一轮半导体市场强增长周期，预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键，通过

   中国创新药出海BD浪潮蓬勃。主因中国创新药实力增强，十年创新努力终开花结果。而与此同时，MNC重磅药物专利悬崖即将到来，大多现金充沛，BD迫在眉睫。尤其例如BMS未来5 年可能面临收入占比69%的专利悬崖且手握109亿美元类现金，默沙东未来5 年可能面临收入占比6

国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争

【招商医药】创新药长期产业趋势已出，催化不断，寻找空间大、兑现力强的赛道与个股[玫瑰]国产创新药竞争力全面提升，BD出海不断加码，得到全球MNC认可，引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期，可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎，行情持续不断，重视走“恒瑞（AH股估值双升）+三生（出海

商业航天近况总结：关注下半年中型火箭首飞 —————— ⭕国内进展：①6月6日，长征六号改运载火箭在太原将卫星互联网低轨04组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次发射是中国科学院微小卫星创新研究院抓总，是微小卫星在星网首批批产星发射。②5月29日，箭元科技元行者一号验证型火箭进行了首次飞行回

星链大批坠落，关注我国卫星互联网机遇据参考消息援引俄罗斯《共青团真理报》网站6月8日报道，埃隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）发射的“星链”卫星接连坠落。当地时间6月9日，美国卫星标的Viasat收涨15.20%，AST Spacemobile收涨11.64%，铱星通讯收涨2.88%，Ro

低空强call❗中美竞争新高地，建议关注无人机及反制技术#事件： 受6月6日（上周五）特朗普签署无人机相关的三条行政令影响，美股eVTOL公司Joby、Archer等大涨超10%。行政令核心要点如下——#1）无人机反制： 特朗普正在建立恢复美国领空主权工作组，旨在提高反无人机能力。包括扩大对敏感地点

一、风暴核心：当学术自由撞上政治铁幕 2025年5月22日，特朗普政府以“未配合国家安全审查”为由，宣布吊销哈佛大学国际生招生资质，要求6800名国际生60天内离境。这场看似突发的政治风暴，实为四大矛盾交织的必然爆发： 致命对抗： 哈佛拒绝提交学生抗议活动音视频数据，触及美国政府“监控学术活动”红线

(太平洋证券)贸易战背景下出口贡献减弱，提振内需成为中长期主线。中国过去依靠出口和投资拉动经济增长，居民资产中房产占比较重，2023年中国居民家庭住房资产占总资产约61%，高于英国的50%、日本的38%、美国的28%，居民消费比例偏低，中国居民消费占GDP比重为38-40%，对比发达国家仍有差距，如

前言：据海外媒体报道，美国已暂停向中国出售喷气发动机关键技术，美商务部证实正在审查对华具有战略意义的出口。一. 商用航发概览商用航空发动机是为民航客机提供飞行动力的核心装置，主流机型普遍采用涡轮风扇发动机，通过吸入空气并加速排出产生推力。（1）性能指标：推力（起飞/爬升能力）、燃油效率（航程与经济性

火箭军火箭军光学制导 光电股份(600184)9.97%流通:63亿光学制导营收A股第一，16.01亿新光光电(688011)3.30%流通:15亿光学制导营收A股第二火箭军雷达制导天箭科技(002977)3.78%流通:16亿固态发射机营收A股第一，1.67亿火箭军红外制导高德红外(002414)

每天涨的都是新题材，在连续学习了一段时间后，今天晚上感觉老师们都没啥动力，除了人工智能和创新药有部分老师提及外，其它的都是零星提到，比如军工、Robotaxi、鸿蒙PC以及碳化硅等今天微盘股的下跌主要和下面的图有关，那么明天如果没有出现比较可观的修复，那么这个亏钱效应就会继续扩散，后面的行情就是继续

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

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由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

（国盛电子深度）作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元，AI引领新一轮半导体市场强增长周期，预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键，通过

   中国创新药出海BD浪潮蓬勃。主因中国创新药实力增强，十年创新努力终开花结果。而与此同时，MNC重磅药物专利悬崖即将到来，大多现金充沛，BD迫在眉睫。尤其例如BMS未来5 年可能面临收入占比69%的专利悬崖且手握109亿美元类现金，默沙东未来5 年可能面临收入占比6

国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争

【招商医药】创新药长期产业趋势已出，催化不断，寻找空间大、兑现力强的赛道与个股[玫瑰]国产创新药竞争力全面提升，BD出海不断加码，得到全球MNC认可，引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期，可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎，行情持续不断，重视走“恒瑞（AH股估值双升）+三生（出海

商业航天近况总结：关注下半年中型火箭首飞 —————— ⭕国内进展：①6月6日，长征六号改运载火箭在太原将卫星互联网低轨04组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次发射是中国科学院微小卫星创新研究院抓总，是微小卫星在星网首批批产星发射。②5月29日，箭元科技元行者一号验证型火箭进行了首次飞行回

星链大批坠落，关注我国卫星互联网机遇据参考消息援引俄罗斯《共青团真理报》网站6月8日报道，埃隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）发射的“星链”卫星接连坠落。当地时间6月9日，美国卫星标的Viasat收涨15.20%，AST Spacemobile收涨11.64%，铱星通讯收涨2.88%，Ro

低空强call❗中美竞争新高地，建议关注无人机及反制技术#事件： 受6月6日（上周五）特朗普签署无人机相关的三条行政令影响，美股eVTOL公司Joby、Archer等大涨超10%。行政令核心要点如下——#1）无人机反制： 特朗普正在建立恢复美国领空主权工作组，旨在提高反无人机能力。包括扩大对敏感地点

一、风暴核心：当学术自由撞上政治铁幕 2025年5月22日，特朗普政府以“未配合国家安全审查”为由，宣布吊销哈佛大学国际生招生资质，要求6800名国际生60天内离境。这场看似突发的政治风暴，实为四大矛盾交织的必然爆发： 致命对抗： 哈佛拒绝提交学生抗议活动音视频数据，触及美国政府“监控学术活动”红线

(太平洋证券)贸易战背景下出口贡献减弱，提振内需成为中长期主线。中国过去依靠出口和投资拉动经济增长，居民资产中房产占比较重，2023年中国居民家庭住房资产占总资产约61%，高于英国的50%、日本的38%、美国的28%，居民消费比例偏低，中国居民消费占GDP比重为38-40%，对比发达国家仍有差距，如

前言：据海外媒体报道，美国已暂停向中国出售喷气发动机关键技术，美商务部证实正在审查对华具有战略意义的出口。一. 商用航发概览商用航空发动机是为民航客机提供飞行动力的核心装置，主流机型普遍采用涡轮风扇发动机，通过吸入空气并加速排出产生推力。（1）性能指标：推力（起飞/爬升能力）、燃油效率（航程与经济性

火箭军火箭军光学制导 光电股份(600184)9.97%流通:63亿光学制导营收A股第一，16.01亿新光光电(688011)3.30%流通:15亿光学制导营收A股第二火箭军雷达制导天箭科技(002977)3.78%流通:16亿固态发射机营收A股第一，1.67亿火箭军红外制导高德红外(002414)

每天涨的都是新题材，在连续学习了一段时间后，今天晚上感觉老师们都没啥动力，除了人工智能和创新药有部分老师提及外，其它的都是零星提到，比如军工、Robotaxi、鸿蒙PC以及碳化硅等今天微盘股的下跌主要和下面的图有关，那么明天如果没有出现比较可观的修复，那么这个亏钱效应就会继续扩散，后面的行情就是继续

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

【银河机械】宇树上市在即，看好机器人物流场景应用，强烈推荐兰剑智能！ 今日宇树发布消息称四季度提交IPO，且提到以24年为例，其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域，拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开？（1）技术相对较为成熟：WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示

由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

（国盛电子深度）作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元，AI引领新一轮半导体市场强增长周期，预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键，通过

   中国创新药出海BD浪潮蓬勃。主因中国创新药实力增强，十年创新努力终开花结果。而与此同时，MNC重磅药物专利悬崖即将到来，大多现金充沛，BD迫在眉睫。尤其例如BMS未来5 年可能面临收入占比69%的专利悬崖且手握109亿美元类现金，默沙东未来5 年可能面临收入占比6

国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争

【招商医药】创新药长期产业趋势已出，催化不断，寻找空间大、兑现力强的赛道与个股[玫瑰]国产创新药竞争力全面提升，BD出海不断加码，得到全球MNC认可，引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期，可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎，行情持续不断，重视走“恒瑞（AH股估值双升）+三生（出海

商业航天近况总结：关注下半年中型火箭首飞 —————— ⭕国内进展：①6月6日，长征六号改运载火箭在太原将卫星互联网低轨04组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次发射是中国科学院微小卫星创新研究院抓总，是微小卫星在星网首批批产星发射。②5月29日，箭元科技元行者一号验证型火箭进行了首次飞行回

星链大批坠落，关注我国卫星互联网机遇据参考消息援引俄罗斯《共青团真理报》网站6月8日报道，埃隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）发射的“星链”卫星接连坠落。当地时间6月9日，美国卫星标的Viasat收涨15.20%，AST Spacemobile收涨11.64%，铱星通讯收涨2.88%，Ro

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一、风暴核心：当学术自由撞上政治铁幕 2025年5月22日，特朗普政府以“未配合国家安全审查”为由，宣布吊销哈佛大学国际生招生资质，要求6800名国际生60天内离境。这场看似突发的政治风暴，实为四大矛盾交织的必然爆发： 致命对抗： 哈佛拒绝提交学生抗议活动音视频数据，触及美国政府“监控学术活动”红线

(太平洋证券)贸易战背景下出口贡献减弱，提振内需成为中长期主线。中国过去依靠出口和投资拉动经济增长，居民资产中房产占比较重，2023年中国居民家庭住房资产占总资产约61%，高于英国的50%、日本的38%、美国的28%，居民消费比例偏低，中国居民消费占GDP比重为38-40%，对比发达国家仍有差距，如

前言：据海外媒体报道，美国已暂停向中国出售喷气发动机关键技术，美商务部证实正在审查对华具有战略意义的出口。一. 商用航发概览商用航空发动机是为民航客机提供飞行动力的核心装置，主流机型普遍采用涡轮风扇发动机，通过吸入空气并加速排出产生推力。（1）性能指标：推力（起飞/爬升能力）、燃油效率（航程与经济性

火箭军火箭军光学制导 光电股份(600184)9.97%流通:63亿光学制导营收A股第一，16.01亿新光光电(688011)3.30%流通:15亿光学制导营收A股第二火箭军雷达制导天箭科技(002977)3.78%流通:16亿固态发射机营收A股第一，1.67亿火箭军红外制导高德红外(002414)

每天涨的都是新题材，在连续学习了一段时间后，今天晚上感觉老师们都没啥动力，除了人工智能和创新药有部分老师提及外，其它的都是零星提到，比如军工、Robotaxi、鸿蒙PC以及碳化硅等今天微盘股的下跌主要和下面的图有关，那么明天如果没有出现比较可观的修复，那么这个亏钱效应就会继续扩散，后面的行情就是继续

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

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由于DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8MO FP8 Scale的参数精度，UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。(新闻来源:财联社)今天市场大科技霸屏涨幅榜，机构重新拿回市场定价权！----------------

（国盛电子深度）作者：郑震湘，佘凌星，刘嘉元AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元，AI引领新一轮半导体市场强增长周期，预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键，通过

   中国创新药出海BD浪潮蓬勃。主因中国创新药实力增强，十年创新努力终开花结果。而与此同时，MNC重磅药物专利悬崖即将到来，大多现金充沛，BD迫在眉睫。尤其例如BMS未来5 年可能面临收入占比69%的专利悬崖且手握109亿美元类现金，默沙东未来5 年可能面临收入占比6

国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争

【招商医药】创新药长期产业趋势已出，催化不断，寻找空间大、兑现力强的赛道与个股[玫瑰]国产创新药竞争力全面提升，BD出海不断加码，得到全球MNC认可，引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期，可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎，行情持续不断，重视走“恒瑞（AH股估值双升）+三生（出海

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一、风暴核心：当学术自由撞上政治铁幕 2025年5月22日，特朗普政府以“未配合国家安全审查”为由，宣布吊销哈佛大学国际生招生资质，要求6800名国际生60天内离境。这场看似突发的政治风暴，实为四大矛盾交织的必然爆发： 致命对抗： 哈佛拒绝提交学生抗议活动音视频数据，触及美国政府“监控学术活动”红线

(太平洋证券)贸易战背景下出口贡献减弱，提振内需成为中长期主线。中国过去依靠出口和投资拉动经济增长，居民资产中房产占比较重，2023年中国居民家庭住房资产占总资产约61%，高于英国的50%、日本的38%、美国的28%，居民消费比例偏低，中国居民消费占GDP比重为38-40%，对比发达国家仍有差距，如

前言：据海外媒体报道，美国已暂停向中国出售喷气发动机关键技术，美商务部证实正在审查对华具有战略意义的出口。一. 商用航发概览商用航空发动机是为民航客机提供飞行动力的核心装置，主流机型普遍采用涡轮风扇发动机，通过吸入空气并加速排出产生推力。（1）性能指标：推力（起飞/爬升能力）、燃油效率（航程与经济性

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一、风暴核心：当学术自由撞上政治铁幕 2025年5月22日，特朗普政府以“未配合国家安全审查”为由，宣布吊销哈佛大学国际生招生资质，要求6800名国际生60天内离境。这场看似突发的政治风暴，实为四大矛盾交织的必然爆发： 致命对抗： 哈佛拒绝提交学生抗议活动音视频数据，触及美国政府“监控学术活动”红线

(太平洋证券)贸易战背景下出口贡献减弱，提振内需成为中长期主线。中国过去依靠出口和投资拉动经济增长，居民资产中房产占比较重，2023年中国居民家庭住房资产占总资产约61%，高于英国的50%、日本的38%、美国的28%，居民消费比例偏低，中国居民消费占GDP比重为38-40%，对比发达国家仍有差距，如

前言：据海外媒体报道，美国已暂停向中国出售喷气发动机关键技术，美商务部证实正在审查对华具有战略意义的出口。一. 商用航发概览商用航空发动机是为民航客机提供飞行动力的核心装置，主流机型普遍采用涡轮风扇发动机，通过吸入空气并加速排出产生推力。（1）性能指标：推力（起飞/爬升能力）、燃油效率（航程与经济性

火箭军火箭军光学制导 光电股份(600184)9.97%流通:63亿光学制导营收A股第一，16.01亿新光光电(688011)3.30%流通:15亿光学制导营收A股第二火箭军雷达制导天箭科技(002977)3.78%流通:16亿固态发射机营收A股第一，1.67亿火箭军红外制导高德红外(002414)

每天涨的都是新题材，在连续学习了一段时间后，今天晚上感觉老师们都没啥动力，除了人工智能和创新药有部分老师提及外，其它的都是零星提到，比如军工、Robotaxi、鸿蒙PC以及碳化硅等今天微盘股的下跌主要和下面的图有关，那么明天如果没有出现比较可观的修复，那么这个亏钱效应就会继续扩散，后面的行情就是继续