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爱在西元钱
2024-08-30 14:12:45
【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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领益智造
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爱在西元钱
2024-08-30 09:05:00
【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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银邦股份
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爱在西元钱
2024-08-29 18:35:20
【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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长信科技
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爱在西元钱
2024-08-29 08:45:07
【国盛军工】国产大飞机
中国国航和南航接收首架C919,万亿空间赛道产业化持续推进 事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推
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中航西飞
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爱在西元钱
2024-08-29 00:12:36
随风
深圳华强给打出来了市场10板高度,是给了近期市场一针强心剂,剩下的交给市场其他人发挥了。 西部大开发,板块政策引起,延续多日的板块 今日西部建设4板成为板块内最高板,明日具备冲击5板的潜质,毕竟老大哥10板给了榜样的力量。 机器人板块,首先被市场推崇的一个板块逻辑,中金公司研报表示,至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台,市场空间有望至581亿元人民币。券商研报属于助推,市场轮动情况下促进因素,但是并不能作为板块延续的主因,板块多日资金介入,今日反抽性质更强。 华研精机,涨停主要逻辑;
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深圳华强
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随风
深圳华强给打出来了市场10板高度,是给了近期市场一针强心剂,剩下的交给市场其他人发挥了。 西部大开发,板块政策引起,延续多日的板块 今日西部建设4板成为板块内最高板,明日具备冲击5板的潜质,毕竟老大哥10板给了榜样的力量。 机器人板块,首先被市场推崇的一个板块逻辑,中金公司研报表示,至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台,市场空间有望至581亿元人民币。券商研报属于助推,市场轮动情况下促进因素,但是并不能作为板块延续的主因,板块多日资金介入,今日反抽性质更强。 华研精机,涨停主要逻辑;
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深圳华强
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2024-08-28 15:40:06
持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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云南锗业
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2024-08-27 15:26:40
【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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甘咨询
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爱在西元钱
2024-08-26 21:42:36
悟空后传
游戏市场的温度下降了,今日的山西高速跌停给了一个休止符。 板块是不是结束了,这个板块逻辑还有没有延续性,这里看游戏方向暂时退下了,带动的旅游随着暑假的结束,短期也告一段落;游戏板块上周已经出现了涨停潮,延伸到了周边等领域,本周已经出现分歧;板块的龙头也结束了。 短期内游戏板块没有新的预期刺激,这个周期落下帷幕。 今日开盘,房屋检测板块率先表现,原因是2024年8月23日住建部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市
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精研科技
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2024-08-26 14:21:29
【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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珠海冠宇
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爱在西元钱
2024-08-26 06:46:58
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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世纪鼎利
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爱在西元钱
2024-08-25 22:37:54
苹果新机的几个关注点:
1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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歌尔股份
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爱在西元钱
2024-08-21 23:19:44
真经
市场的真经就是: 咬定青山不放松,这个就够了。 少一些纷扰,多一些专一。
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爱在西元钱
2024-08-21 14:36:56
【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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岳阳兴长
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爱在西元钱
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【行业重磅】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备!
#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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申昊科技
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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【国盛军工】国产大飞机
中国国航和南航接收首架C919,万亿空间赛道产业化持续推进 事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推
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持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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游戏市场的温度下降了,今日的山西高速跌停给了一个休止符。 板块是不是结束了,这个板块逻辑还有没有延续性,这里看游戏方向暂时退下了,带动的旅游随着暑假的结束,短期也告一段落;游戏板块上周已经出现了涨停潮,延伸到了周边等领域,本周已经出现分歧;板块的龙头也结束了。 短期内游戏板块没有新的预期刺激,这个周期落下帷幕。 今日开盘,房屋检测板块率先表现,原因是2024年8月23日住建部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市
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【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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苹果新机的几个关注点:
1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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【行业重磅】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备!
#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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爱在西元钱
2024-08-29 08:45:07
【国盛军工】国产大飞机
中国国航和南航接收首架C919,万亿空间赛道产业化持续推进 事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推
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中航西飞
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2024-08-29 00:12:36
随风
深圳华强给打出来了市场10板高度,是给了近期市场一针强心剂,剩下的交给市场其他人发挥了。 西部大开发,板块政策引起,延续多日的板块 今日西部建设4板成为板块内最高板,明日具备冲击5板的潜质,毕竟老大哥10板给了榜样的力量。 机器人板块,首先被市场推崇的一个板块逻辑,中金公司研报表示,至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台,市场空间有望至581亿元人民币。券商研报属于助推,市场轮动情况下促进因素,但是并不能作为板块延续的主因,板块多日资金介入,今日反抽性质更强。 华研精机,涨停主要逻辑;
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深圳华强
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随风
深圳华强给打出来了市场10板高度,是给了近期市场一针强心剂,剩下的交给市场其他人发挥了。 西部大开发,板块政策引起,延续多日的板块 今日西部建设4板成为板块内最高板,明日具备冲击5板的潜质,毕竟老大哥10板给了榜样的力量。 机器人板块,首先被市场推崇的一个板块逻辑,中金公司研报表示,至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台,市场空间有望至581亿元人民币。券商研报属于助推,市场轮动情况下促进因素,但是并不能作为板块延续的主因,板块多日资金介入,今日反抽性质更强。 华研精机,涨停主要逻辑;
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深圳华强
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持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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云南锗业
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【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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甘咨询
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悟空后传
游戏市场的温度下降了,今日的山西高速跌停给了一个休止符。 板块是不是结束了,这个板块逻辑还有没有延续性,这里看游戏方向暂时退下了,带动的旅游随着暑假的结束,短期也告一段落;游戏板块上周已经出现了涨停潮,延伸到了周边等领域,本周已经出现分歧;板块的龙头也结束了。 短期内游戏板块没有新的预期刺激,这个周期落下帷幕。 今日开盘,房屋检测板块率先表现,原因是2024年8月23日住建部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市
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精研科技
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【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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珠海冠宇
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【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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世纪鼎利
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苹果新机的几个关注点:
1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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歌尔股份
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真经
市场的真经就是: 咬定青山不放松,这个就够了。 少一些纷扰,多一些专一。
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【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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岳阳兴长
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【行业重磅】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备!
#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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申昊科技
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【中金科技硬件】苹果产业链大涨,AI终端趋势明确
大家好,截至点评发布,苹果产业链整体表现亮眼,东山、领益涨停,歌尔、鹏鼎、立讯、欣旺达、水晶、蓝思、信维等均涨幅明显。随着1H24业绩落地,尽管终端出货及零部件ASP均有下滑,叠加汇率影响,但果链公司经营情况整体表现平稳,且对2H24-2025年展望较为积极。苹果近期确定在北京时间9月10日凌晨召开2H24秋季新品发布会,有望推出多款新品,加速迈入AI终端。站在当前时点,我们持续好看苹果产业链2H24-2025新一轮成长周期。 📱iPhone 16/17系列将有多款零部件及模组升级,有望拉动用
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领益智造
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2024-08-30 09:05:00
【银邦股份】铝热材料主业盈利能力显著提升,3C复合材料应用值得关注
公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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银邦股份
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【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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长信科技
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【国盛军工】国产大飞机
中国国航和南航接收首架C919,万亿空间赛道产业化持续推进 事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推
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深圳华强给打出来了市场10板高度,是给了近期市场一针强心剂,剩下的交给市场其他人发挥了。 西部大开发,板块政策引起,延续多日的板块 今日西部建设4板成为板块内最高板,明日具备冲击5板的潜质,毕竟老大哥10板给了榜样的力量。 机器人板块,首先被市场推崇的一个板块逻辑,中金公司研报表示,至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台,市场空间有望至581亿元人民币。券商研报属于助推,市场轮动情况下促进因素,但是并不能作为板块延续的主因,板块多日资金介入,今日反抽性质更强。 华研精机,涨停主要逻辑;
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深圳华强给打出来了市场10板高度,是给了近期市场一针强心剂,剩下的交给市场其他人发挥了。 西部大开发,板块政策引起,延续多日的板块 今日西部建设4板成为板块内最高板,明日具备冲击5板的潜质,毕竟老大哥10板给了榜样的力量。 机器人板块,首先被市场推崇的一个板块逻辑,中金公司研报表示,至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台,市场空间有望至581亿元人民币。券商研报属于助推,市场轮动情况下促进因素,但是并不能作为板块延续的主因,板块多日资金介入,今日反抽性质更强。 华研精机,涨停主要逻辑;
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持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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公司发布2024年中报。24H1公司实现营业总收入25.08亿元,同比增长17.03%,实现归母净利润8312.88万元,同比增长153.99%。 深耕铝热传输材料领域,新能车带动需求快速提升。钎焊铝热传输材料为铝轧制材细分品类之一,对生产企业管理运营要求极高,同时存在较大资金壁垒以及客户认证壁垒,新能源汽车对铝热传输材料需求较传统车要高10-15KG/辆,随着新能源汽车渗透率快速提升,对钎焊铝热传输材料需求将会持续增长。公司是国内钎焊铝热传输材料产能最大的企业之一,新能源车领域客户基础深厚,充
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【德邦电子】华为三折屏发布在即,关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品,折叠屏迎来快速增长阶段❗ 1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机,持续丰富其产品线,三星作为最早布局折叠屏的厂商,大折、小折均更新到第六代产品;华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线,华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1,华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下,我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段 未来重点关注:华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗ 1⃣根据鸿蒙智
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【国盛军工】国产大飞机
中国国航和南航接收首架C919,万亿空间赛道产业化持续推进 事件:根据中国民航报,8月28日中国国航和中国南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919即将开启多用户运营新阶段,截至目前共有9架C919飞机交付客户。 2024~2027年是C919交付加速、产业扩产加速的关键期。2024年以来国内航司持续签订C919订单,计划交付周期跨越十四五-十五五-十六五,目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单,对应金额高达9000多亿元。随着C919在欧洲适航认证持续推
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深圳华强给打出来了市场10板高度,是给了近期市场一针强心剂,剩下的交给市场其他人发挥了。 西部大开发,板块政策引起,延续多日的板块 今日西部建设4板成为板块内最高板,明日具备冲击5板的潜质,毕竟老大哥10板给了榜样的力量。 机器人板块,首先被市场推崇的一个板块逻辑,中金公司研报表示,至2030年中国人形机器人出货量有望达 35万台,市场空间有望至581亿元人民币。券商研报属于助推,市场轮动情况下促进因素,但是并不能作为板块延续的主因,板块多日资金介入,今日反抽性质更强。 华研精机,涨停主要逻辑;
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2024-08-28 15:40:06
持续推荐!锗价连创历史新高
【中金有色】红外、卫星光伏用锗需求逐步提升叠加收储预期,伴生特性限制供应大幅增长,锗价有望持续上行! 今年年初以来,伴随下游需求改善以及收储预期,在供应刚性的背景下,国内金属锗大幅去库,国内锗价于6月初开始大幅上涨,并连创历史新高。据亚洲金属网,截至8月27日,国内氧化锗、金属锗分别收报12100、18200元/公斤,年初以来分别上涨89%、90%,较历史前高分别上涨35%、44%。 一、此前我们认为,8月份是锗实际供需较好的观察窗口期,主要原因在于7月底之后,伴随今年国内收储落地,头部企业现货
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云南锗业
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爱在西元钱
2024-08-27 15:26:40
【招商电新】光伏板块更新
1、8月26日隆基硅片正式对外报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片。新报价平均上调5分/片。 2、在头部大厂策略调整减产后,近期硅片环节库存大致维稳至接近1个月,整体环节去库压力仍然有,但企业间的差异大。考虑此前硅片实际1.08-1.1成交价,大部分企业现金压力(除了表观计算外,回款也需要考虑),调涨反应经营诉求,反应排产库存边际变化,持续观察下游接受传导情况。 3、此前调研统计8月硅料排产明显下降,考虑大部分料厂降负荷、检修,叠加多晶硅期货临近,有希望在近
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甘咨询
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爱在西元钱
2024-08-26 21:42:36
悟空后传
游戏市场的温度下降了,今日的山西高速跌停给了一个休止符。 板块是不是结束了,这个板块逻辑还有没有延续性,这里看游戏方向暂时退下了,带动的旅游随着暑假的结束,短期也告一段落;游戏板块上周已经出现了涨停潮,延伸到了周边等领域,本周已经出现分歧;板块的龙头也结束了。 短期内游戏板块没有新的预期刺激,这个周期落下帷幕。 今日开盘,房屋检测板块率先表现,原因是2024年8月23日住建部副部长董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市
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精研科技
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爱在西元钱
2024-08-26 14:21:29
【CT电新】锂电大涨点评:产业链经营状况触底向好,9月排产环比小幅上涨
🍁#锂电中报发布期,产业链经营状况触底向好。根据已经发布的中报: # 电池端 宁德时代盈利较厚,单wh盈利1毛左右;二线电池厂各有亮点:亿纬储能消费满产满销,Q2储能销量14gwh,同环比+179%/98%;蔚蓝锂芯Q2归母净利0.97亿,需求旺盛,上调全年预期至4.5亿+颗;冠宇消费电池利润1.8-2亿元,手机类锂电池销售量同比增长13.09%,跑赢行业β;派能、孚能Q2盈利触底回正。 # 材料环节 尚太科技单吨3.7k、新宙邦扣非2.5亿元,环比+35%,超预期;璞泰来涂覆隔膜快速放量,单
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珠海冠宇
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爱在西元钱
2024-08-26 06:46:58
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间。短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期且景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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世纪鼎利
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爱在西元钱
2024-08-25 22:37:54
苹果新机的几个关注点:
1. AI功能的预热。苹果AI手机大概率要到明年,今年的iPhone16不是AI手机,但是可能会有一些功能的预热,比如古尔曼表示苹果公司计划将“苹果智能”(Apple Intelligence)平台作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。 2. 耳机的更新。古尔曼表示苹果也将改变AirPods产品线,推出新的低端和中端版本,该公司将首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入门级型号则将进行2019年以来的首次更新。 3. 引入石墨烯散热。随着手机散
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歌尔股份
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爱在西元钱
2024-08-21 23:19:44
真经
市场的真经就是: 咬定青山不放松,这个就够了。 少一些纷扰,多一些专一。
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爱在西元钱
2024-08-21 14:36:56
【中信证券新材料】固态电池材料2024年起逐步兑现业绩
关注聚合物路线材料体系革新的投资机会 ⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。投资标的重点推荐中船特气(LiTFSI)、国瓷材料(纳米ZrO2),建议关注岳阳兴长(MO
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岳阳兴长
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2024-08-20 21:52:49
【行业重磅】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备!
#近期机器人大事件 #1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 #2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; #3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 #4、英伟达:黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介绍首批售价可能在2.5-3万美元。 #5、2024世界机器人大会将于8.21
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申昊科技
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