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欧三三
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欧三三
2021-12-01 11:47:38
受限
写在上机数控大跌之际20211201
当前不用悲伤,下跌是捡便宜货的时候。 最近光伏板块不振,说穿了就是贵了嘛,之前的股价已经包含硅料价格下跌至160元的预期,下游的电池片和组件享受4-6分钱收益了,But,硅料价格一直不跌,打脸啊,都喊了这么久啦,硅料见顶,见顶!!!!!从200开始喊的,通威/大全就是坚挺,老子1年要把3-5年的钱挣回来。随着隆基下调硅片价格起,光伏开启了跌势。其实蛮正常的,喊利好也没用,韭菜聪明了,比以前会算了呀。跌的时候就不用悲伤了,来找找有那些便宜货,可以布局22年。 上机数控呢硅片产能将迈向30GW,为了
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弘元绿能
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欧三三
2021-11-30 12:37:49
电子烟长坡厚雪,监管规范后行业迎高质量发展,都会翻倍的
今天电子烟回调,根本不用担心,这个赛道长坡厚雪,空间巨大,核心标的都会翻倍的,就是翻几倍而已。不亚于电动车赛道,且又有快消品属性,回购频次高。且明年会不断有政策法规出台,有消息催化,所以调整时候就买点。产业链上中下游,重视上中游,原材料和加工环节,以量取胜,下游渠道放弃吧,我感觉应该属于中烟体系为主。品牌也应该是中烟体系为主,民营品牌呢,出海OK,国内小市场也可以,感觉很难做的很大。 再回想下年初时候业绩真空期的医美赛道,朗姿是怎么涨的。电子烟的成长空间比医美更大,消费频次更高,消费总金额更大(
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集友股份
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劲嘉股份
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华宝国际
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华宝股份
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润都股份
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欧三三
2021-11-30 12:20:17
you总说:电车中游仍将强劲增长,电力设备有结构性机会
1、 电动车由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已在高增长,如补贴落地将进一步刺激美国电车发展。除了电车,矿山/采掘、储能、港口岸电、电动工具/家居消费市场都在超预期发展,这些都默默贡献着众多边际需求。 2、 预计明年中游出货还是强增长,而各类电池已开始陆续涨价,盈利边际在向好;电池材料涨价逻辑接近尾声,但明年材料的盈利水平多数也能稳住,甚至可通过放量摊薄实现提升,以纯周期去演绎是不合理的。 我们一直分析,材料里面,负极明年供需可能相对紧张(人造因为石墨化环节扩产很受限,天然也
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宁德时代
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恩捷股份
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四方股份
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欧三三
2021-10-22 16:17:59
【新洋丰】三季度业绩稳健增长,磷酸铁打开新空间
事件: 公司发布三季报,2021年前三季度实现营业收入95.39亿元,同比增长15.73%;净利10.51亿元,同比增长(调整后)32.54%,其中第三季度净利3.51亿元,同比增长(调整后)20.66%。 抗住压力,公司业绩持续稳健增长可期 2021年以来复合肥企业面临一定压力:一方面,原材料价格上涨明显,根据wind数据,钾肥价格从年初的2000元/吨上涨至三季度末的3640元/吨,涨幅超80%;尿素(46%)价格从年初的1855元/吨上涨至三季末的2840元/吨,涨幅超50
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新洋丰
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欧三三
2021-10-22 12:22:21
光伏:9月平稳,底部显现,看好明年装机量上台阶,逢低布局
还有2个月就迎来2022年了,这1年过去的真快。今天光伏因为各种内卷,价格博弈,走势比较波折,没有走出年初预计的趋势行情。随着春节躁动及其光伏硅料年底的投产,光伏是个适合埋伏品种,看长做长。悲观已经过去,逢低建仓。展望2022年。 行业近况 国家能源局公布9月光伏装机数据;第三方机构公布9月组件出口情况。 评论 国家能源局公布9月光伏装机3.51GW,同比+38.2%,环比-14.6%;1-9月累计装机25.56GW,同比+44.3%。其中,据智汇光伏估算,9月全国户用光伏装机有望达到2.1GW
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隆基绿能
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迈为股份
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欧三三
2021-10-02 19:28:59
默沙东新冠小分子口服药三期临床成功,新冠治疗性药物梳理
2021年10月2日 默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir III期临床成功。2021年10月1日,默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir治疗轻度至中度新冠肺炎患者的III期临床成功。根据中期数据分析,Molnupiravir治疗组的住院或死亡率为7.3%(28/385),安慰剂组的住院或死亡率为14.1%(53/377),Molnupiravir降低住院或死亡率50%,同时Molnupiravir治疗组没有死亡,安慰剂组有8例死亡。 Molnupiravir与常规核苷类似物R
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天宇股份
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开拓药业-B
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普洛药业
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腾盛博药-B
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君实生物
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欧三三
2021-09-13 02:41:44
受限
热门赛道磷化工之川发龙蟒交流
2021.09.10 1、公司半年度业绩出现大幅度增长,业绩增长的原因? 受化工行业周期及上下游供需影响,主要产品及原辅材料价格均呈现上涨,根据市场情况调整产品结构,并控制生产成本,磷化工主营业务板块实现收入和净利润双增长。同时,非经常性损益影响金额约为4亿元,主要系公司参股公司股权产生的公允价值变动收益。 2、公司上半年工业级磷酸一铵销量下降,主要原因是什么? 2021年半年度,公司工业级磷酸一铵销量为15.07万吨,同比下降16.60%,主要系公司根据按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产
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川发龙蟒
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欧三三
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021财年业绩交流
Orocobre 2021财年业绩&合并进展交流会议纪要 注: 2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 时间:2021年8月25日 8:00 PM ET 公司参与者: Andrew Barber - 投资者关系专员 Martin Perez de Solay - 董事总经理兼首席执行官 Neil Kaplan--首席财务官兼联席公司秘书 Christi
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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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融捷股份
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欧三三
2021-09-01 12:12:43
Pilbara Minerals 2021财年年报
Pilbara Minerals 2021财年年报 注:2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 卓越的运营和强大的资产负债表将使Pilbara Minerals在2022财年全年抓住锂原材料快速增长的需求和价格上涨的机会。 要点 -2021财年(FY21)的财务业绩反映了下半年强劲的运营业绩和市场状况的改善,使得现金毛利提高5840万美元至4620万美
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雅化集团
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赣锋锂业
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欧三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴着的医药来捡宝贝,期待4季度医药反转行情
HT估值追踪210816 医药板块近期调整,部分公司已现性价比,请关注各板块代表公司估值情况。下述分别为重点公司,全部估值追踪请见表格 【2021年PE/2022年PE】 [玫瑰]【疫苗】 沃森生物77x/48x、康华生物31x/22x、智飞生物52x/40x、康泰生物91x/45x、万泰生物116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰格医药88x/63x、药明康德83x/64x、康龙化成106x/79x、博腾股份114x/85x、药明生物150x/100x、凯莱英97x/75x、昭衍新药117x/
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爱尔眼科
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爱美客
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药明康德
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欧三三
2021-08-03 04:08:38
受限
光伏产业8月排产跟踪210801
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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隆基绿能
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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欧三三
2021-07-21 05:28:28
受限
光伏支架的真实面
其实一直看不懂跟踪支架的走势,觉得一个主要买铁架的公司怎么就上了科创呢。如果真有高科技,空气动力学,天文历计算,什么高核心技术的,怎么毛利率也就是20附近,不合理呀!!!!! 正好看到一个专家交流,印证了我的一些想法,的确的确深入点研究,多看看财务数据,多研究研究基本面是没有错的。 访谈简版:怎么复制黏贴很奇怪呢,只好手打提炼板了 1.业绩增速是在去年,今年的预期是比较低的 2. 印度市场:从跟踪变固定,光照没那么大优势,且印度对Capex很敏感,没办法呀,印度人拿着计算器算啊算啊,再和砍啊砍啊
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隆基绿能
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欧三三
2021-06-29 10:34:37
锂电中游21H2主线格局
三条主线: 1. 涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2. 长期跟踪,中科电气,容百和中伟。 3. 优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能,孚能科技。 1. 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善,共振预期。常州产线海外客户批量生产,产能利用率良率爬升。今 年出货量预期11-12亿平,22年14亿平,23-25年产能逐步加大,23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况,20年上半年,单平盈利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润,下半
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宁德时代
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亿纬锂能
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中科电气
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星源材质
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诺德股份
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欧三三
2021-06-05 17:07:09
对于公社210604周末交流感受,认同多互动,不认同请忽略!
0604是第一次参与公社的周末交流,之前2周因为各种各样的事情没能实时聆听参与。再这里还是非常感谢公社,主持人嘉宾的,无论分享的好坏都为公社的成长添砖加瓦。 0604的周末交流比较遗憾,比较失望。下面会谈下自己对于每位嘉宾分享的感受,既然要谈自己的感受,那么我觉得每个人再市场中的经验、经历和背景会影响着各自的体验,所以先把自己段位先阐述下,新韭菜,入市时间1年多,入过杀猪盘、进过币圈,炒过贵金属,学了点皮毛的技术分析,知道短周期、长周期共振、熬夜听美联储利率展望,小非农、大非农数据等等……被10
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贵州茅台
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欧三三
2021-06-02 10:17:18
生长激素无忧,集采目录将剔除
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 [玫瑰]昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 [玫瑰]1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理
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长春高新
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安科生物
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2021-12-01 11:47:38
受限
写在上机数控大跌之际20211201
当前不用悲伤,下跌是捡便宜货的时候。 最近光伏板块不振,说穿了就是贵了嘛,之前的股价已经包含硅料价格下跌至160元的预期,下游的电池片和组件享受4-6分钱收益了,But,硅料价格一直不跌,打脸啊,都喊了这么久啦,硅料见顶,见顶!!!!!从200开始喊的,通威/大全就是坚挺,老子1年要把3-5年的钱挣回来。随着隆基下调硅片价格起,光伏开启了跌势。其实蛮正常的,喊利好也没用,韭菜聪明了,比以前会算了呀。跌的时候就不用悲伤了,来找找有那些便宜货,可以布局22年。 上机数控呢硅片产能将迈向30GW,为了
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弘元绿能
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电子烟长坡厚雪,监管规范后行业迎高质量发展,都会翻倍的
今天电子烟回调,根本不用担心,这个赛道长坡厚雪,空间巨大,核心标的都会翻倍的,就是翻几倍而已。不亚于电动车赛道,且又有快消品属性,回购频次高。且明年会不断有政策法规出台,有消息催化,所以调整时候就买点。产业链上中下游,重视上中游,原材料和加工环节,以量取胜,下游渠道放弃吧,我感觉应该属于中烟体系为主。品牌也应该是中烟体系为主,民营品牌呢,出海OK,国内小市场也可以,感觉很难做的很大。 再回想下年初时候业绩真空期的医美赛道,朗姿是怎么涨的。电子烟的成长空间比医美更大,消费频次更高,消费总金额更大(
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集友股份
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润都股份
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2021-11-30 12:20:17
you总说:电车中游仍将强劲增长,电力设备有结构性机会
1、 电动车由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已在高增长,如补贴落地将进一步刺激美国电车发展。除了电车,矿山/采掘、储能、港口岸电、电动工具/家居消费市场都在超预期发展,这些都默默贡献着众多边际需求。 2、 预计明年中游出货还是强增长,而各类电池已开始陆续涨价,盈利边际在向好;电池材料涨价逻辑接近尾声,但明年材料的盈利水平多数也能稳住,甚至可通过放量摊薄实现提升,以纯周期去演绎是不合理的。 我们一直分析,材料里面,负极明年供需可能相对紧张(人造因为石墨化环节扩产很受限,天然也
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宁德时代
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【新洋丰】三季度业绩稳健增长,磷酸铁打开新空间
事件: 公司发布三季报,2021年前三季度实现营业收入95.39亿元,同比增长15.73%;净利10.51亿元,同比增长(调整后)32.54%,其中第三季度净利3.51亿元,同比增长(调整后)20.66%。 抗住压力,公司业绩持续稳健增长可期 2021年以来复合肥企业面临一定压力:一方面,原材料价格上涨明显,根据wind数据,钾肥价格从年初的2000元/吨上涨至三季度末的3640元/吨,涨幅超80%;尿素(46%)价格从年初的1855元/吨上涨至三季末的2840元/吨,涨幅超50
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新洋丰
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光伏:9月平稳,底部显现,看好明年装机量上台阶,逢低布局
还有2个月就迎来2022年了,这1年过去的真快。今天光伏因为各种内卷,价格博弈,走势比较波折,没有走出年初预计的趋势行情。随着春节躁动及其光伏硅料年底的投产,光伏是个适合埋伏品种,看长做长。悲观已经过去,逢低建仓。展望2022年。 行业近况 国家能源局公布9月光伏装机数据;第三方机构公布9月组件出口情况。 评论 国家能源局公布9月光伏装机3.51GW,同比+38.2%,环比-14.6%;1-9月累计装机25.56GW,同比+44.3%。其中,据智汇光伏估算,9月全国户用光伏装机有望达到2.1GW
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隆基绿能
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默沙东新冠小分子口服药三期临床成功,新冠治疗性药物梳理
2021年10月2日 默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir III期临床成功。2021年10月1日,默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir治疗轻度至中度新冠肺炎患者的III期临床成功。根据中期数据分析,Molnupiravir治疗组的住院或死亡率为7.3%(28/385),安慰剂组的住院或死亡率为14.1%(53/377),Molnupiravir降低住院或死亡率50%,同时Molnupiravir治疗组没有死亡,安慰剂组有8例死亡。 Molnupiravir与常规核苷类似物R
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开拓药业-B
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普洛药业
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君实生物
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热门赛道磷化工之川发龙蟒交流
2021.09.10 1、公司半年度业绩出现大幅度增长,业绩增长的原因? 受化工行业周期及上下游供需影响,主要产品及原辅材料价格均呈现上涨,根据市场情况调整产品结构,并控制生产成本,磷化工主营业务板块实现收入和净利润双增长。同时,非经常性损益影响金额约为4亿元,主要系公司参股公司股权产生的公允价值变动收益。 2、公司上半年工业级磷酸一铵销量下降,主要原因是什么? 2021年半年度,公司工业级磷酸一铵销量为15.07万吨,同比下降16.60%,主要系公司根据按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产
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川发龙蟒
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Orocobre 2021财年业绩交流
Orocobre 2021财年业绩&合并进展交流会议纪要 注: 2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 时间:2021年8月25日 8:00 PM ET 公司参与者: Andrew Barber - 投资者关系专员 Martin Perez de Solay - 董事总经理兼首席执行官 Neil Kaplan--首席财务官兼联席公司秘书 Christi
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天齐锂业
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西藏矿业
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Pilbara Minerals 2021财年年报
Pilbara Minerals 2021财年年报 注:2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 卓越的运营和强大的资产负债表将使Pilbara Minerals在2022财年全年抓住锂原材料快速增长的需求和价格上涨的机会。 要点 -2021财年(FY21)的财务业绩反映了下半年强劲的运营业绩和市场状况的改善,使得现金毛利提高5840万美元至4620万美
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趴着的医药来捡宝贝,期待4季度医药反转行情
HT估值追踪210816 医药板块近期调整,部分公司已现性价比,请关注各板块代表公司估值情况。下述分别为重点公司,全部估值追踪请见表格 【2021年PE/2022年PE】 [玫瑰]【疫苗】 沃森生物77x/48x、康华生物31x/22x、智飞生物52x/40x、康泰生物91x/45x、万泰生物116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰格医药88x/63x、药明康德83x/64x、康龙化成106x/79x、博腾股份114x/85x、药明生物150x/100x、凯莱英97x/75x、昭衍新药117x/
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光伏产业8月排产跟踪210801
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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2021-07-21 05:28:28
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光伏支架的真实面
其实一直看不懂跟踪支架的走势,觉得一个主要买铁架的公司怎么就上了科创呢。如果真有高科技,空气动力学,天文历计算,什么高核心技术的,怎么毛利率也就是20附近,不合理呀!!!!! 正好看到一个专家交流,印证了我的一些想法,的确的确深入点研究,多看看财务数据,多研究研究基本面是没有错的。 访谈简版:怎么复制黏贴很奇怪呢,只好手打提炼板了 1.业绩增速是在去年,今年的预期是比较低的 2. 印度市场:从跟踪变固定,光照没那么大优势,且印度对Capex很敏感,没办法呀,印度人拿着计算器算啊算啊,再和砍啊砍啊
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隆基绿能
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2021-06-29 10:34:37
锂电中游21H2主线格局
三条主线: 1. 涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2. 长期跟踪,中科电气,容百和中伟。 3. 优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能,孚能科技。 1. 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善,共振预期。常州产线海外客户批量生产,产能利用率良率爬升。今 年出货量预期11-12亿平,22年14亿平,23-25年产能逐步加大,23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况,20年上半年,单平盈利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润,下半
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对于公社210604周末交流感受,认同多互动,不认同请忽略!
0604是第一次参与公社的周末交流,之前2周因为各种各样的事情没能实时聆听参与。再这里还是非常感谢公社,主持人嘉宾的,无论分享的好坏都为公社的成长添砖加瓦。 0604的周末交流比较遗憾,比较失望。下面会谈下自己对于每位嘉宾分享的感受,既然要谈自己的感受,那么我觉得每个人再市场中的经验、经历和背景会影响着各自的体验,所以先把自己段位先阐述下,新韭菜,入市时间1年多,入过杀猪盘、进过币圈,炒过贵金属,学了点皮毛的技术分析,知道短周期、长周期共振、熬夜听美联储利率展望,小非农、大非农数据等等……被10
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2021-06-02 10:17:18
生长激素无忧,集采目录将剔除
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 [玫瑰]昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 [玫瑰]1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理
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长春高新
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安科生物
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2.06
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欧三三
2021-12-01 11:47:38
受限
写在上机数控大跌之际20211201
当前不用悲伤,下跌是捡便宜货的时候。 最近光伏板块不振,说穿了就是贵了嘛,之前的股价已经包含硅料价格下跌至160元的预期,下游的电池片和组件享受4-6分钱收益了,But,硅料价格一直不跌,打脸啊,都喊了这么久啦,硅料见顶,见顶!!!!!从200开始喊的,通威/大全就是坚挺,老子1年要把3-5年的钱挣回来。随着隆基下调硅片价格起,光伏开启了跌势。其实蛮正常的,喊利好也没用,韭菜聪明了,比以前会算了呀。跌的时候就不用悲伤了,来找找有那些便宜货,可以布局22年。 上机数控呢硅片产能将迈向30GW,为了
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弘元绿能
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欧三三
2021-11-30 12:37:49
电子烟长坡厚雪,监管规范后行业迎高质量发展,都会翻倍的
今天电子烟回调,根本不用担心,这个赛道长坡厚雪,空间巨大,核心标的都会翻倍的,就是翻几倍而已。不亚于电动车赛道,且又有快消品属性,回购频次高。且明年会不断有政策法规出台,有消息催化,所以调整时候就买点。产业链上中下游,重视上中游,原材料和加工环节,以量取胜,下游渠道放弃吧,我感觉应该属于中烟体系为主。品牌也应该是中烟体系为主,民营品牌呢,出海OK,国内小市场也可以,感觉很难做的很大。 再回想下年初时候业绩真空期的医美赛道,朗姿是怎么涨的。电子烟的成长空间比医美更大,消费频次更高,消费总金额更大(
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集友股份
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劲嘉股份
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华宝国际
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华宝股份
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润都股份
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欧三三
2021-11-30 12:20:17
you总说:电车中游仍将强劲增长,电力设备有结构性机会
1、 电动车由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已在高增长,如补贴落地将进一步刺激美国电车发展。除了电车,矿山/采掘、储能、港口岸电、电动工具/家居消费市场都在超预期发展,这些都默默贡献着众多边际需求。 2、 预计明年中游出货还是强增长,而各类电池已开始陆续涨价,盈利边际在向好;电池材料涨价逻辑接近尾声,但明年材料的盈利水平多数也能稳住,甚至可通过放量摊薄实现提升,以纯周期去演绎是不合理的。 我们一直分析,材料里面,负极明年供需可能相对紧张(人造因为石墨化环节扩产很受限,天然也
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宁德时代
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恩捷股份
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欧三三
2021-10-22 16:17:59
【新洋丰】三季度业绩稳健增长,磷酸铁打开新空间
事件: 公司发布三季报,2021年前三季度实现营业收入95.39亿元,同比增长15.73%;净利10.51亿元,同比增长(调整后)32.54%,其中第三季度净利3.51亿元,同比增长(调整后)20.66%。 抗住压力,公司业绩持续稳健增长可期 2021年以来复合肥企业面临一定压力:一方面,原材料价格上涨明显,根据wind数据,钾肥价格从年初的2000元/吨上涨至三季度末的3640元/吨,涨幅超80%;尿素(46%)价格从年初的1855元/吨上涨至三季末的2840元/吨,涨幅超50
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新洋丰
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欧三三
2021-10-22 12:22:21
光伏:9月平稳,底部显现,看好明年装机量上台阶,逢低布局
还有2个月就迎来2022年了,这1年过去的真快。今天光伏因为各种内卷,价格博弈,走势比较波折,没有走出年初预计的趋势行情。随着春节躁动及其光伏硅料年底的投产,光伏是个适合埋伏品种,看长做长。悲观已经过去,逢低建仓。展望2022年。 行业近况 国家能源局公布9月光伏装机数据;第三方机构公布9月组件出口情况。 评论 国家能源局公布9月光伏装机3.51GW,同比+38.2%,环比-14.6%;1-9月累计装机25.56GW,同比+44.3%。其中,据智汇光伏估算,9月全国户用光伏装机有望达到2.1GW
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隆基绿能
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迈为股份
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欧三三
2021-10-02 19:28:59
默沙东新冠小分子口服药三期临床成功,新冠治疗性药物梳理
2021年10月2日 默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir III期临床成功。2021年10月1日,默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir治疗轻度至中度新冠肺炎患者的III期临床成功。根据中期数据分析,Molnupiravir治疗组的住院或死亡率为7.3%(28/385),安慰剂组的住院或死亡率为14.1%(53/377),Molnupiravir降低住院或死亡率50%,同时Molnupiravir治疗组没有死亡,安慰剂组有8例死亡。 Molnupiravir与常规核苷类似物R
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天宇股份
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开拓药业-B
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普洛药业
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君实生物
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欧三三
2021-09-13 02:41:44
受限
热门赛道磷化工之川发龙蟒交流
2021.09.10 1、公司半年度业绩出现大幅度增长,业绩增长的原因? 受化工行业周期及上下游供需影响,主要产品及原辅材料价格均呈现上涨,根据市场情况调整产品结构,并控制生产成本,磷化工主营业务板块实现收入和净利润双增长。同时,非经常性损益影响金额约为4亿元,主要系公司参股公司股权产生的公允价值变动收益。 2、公司上半年工业级磷酸一铵销量下降,主要原因是什么? 2021年半年度,公司工业级磷酸一铵销量为15.07万吨,同比下降16.60%,主要系公司根据按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产
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川发龙蟒
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欧三三
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021财年业绩交流
Orocobre 2021财年业绩&合并进展交流会议纪要 注: 2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 时间:2021年8月25日 8:00 PM ET 公司参与者: Andrew Barber - 投资者关系专员 Martin Perez de Solay - 董事总经理兼首席执行官 Neil Kaplan--首席财务官兼联席公司秘书 Christi
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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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融捷股份
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欧三三
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Pilbara Minerals 2021财年年报
Pilbara Minerals 2021财年年报 注:2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 卓越的运营和强大的资产负债表将使Pilbara Minerals在2022财年全年抓住锂原材料快速增长的需求和价格上涨的机会。 要点 -2021财年(FY21)的财务业绩反映了下半年强劲的运营业绩和市场状况的改善,使得现金毛利提高5840万美元至4620万美
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雅化集团
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赣锋锂业
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欧三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴着的医药来捡宝贝,期待4季度医药反转行情
HT估值追踪210816 医药板块近期调整,部分公司已现性价比,请关注各板块代表公司估值情况。下述分别为重点公司,全部估值追踪请见表格 【2021年PE/2022年PE】 [玫瑰]【疫苗】 沃森生物77x/48x、康华生物31x/22x、智飞生物52x/40x、康泰生物91x/45x、万泰生物116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰格医药88x/63x、药明康德83x/64x、康龙化成106x/79x、博腾股份114x/85x、药明生物150x/100x、凯莱英97x/75x、昭衍新药117x/
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爱尔眼科
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爱美客
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药明康德
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欧三三
2021-08-03 04:08:38
受限
光伏产业8月排产跟踪210801
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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大全能源
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晶澳科技
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欧三三
2021-07-21 05:28:28
受限
光伏支架的真实面
其实一直看不懂跟踪支架的走势,觉得一个主要买铁架的公司怎么就上了科创呢。如果真有高科技,空气动力学,天文历计算,什么高核心技术的,怎么毛利率也就是20附近,不合理呀!!!!! 正好看到一个专家交流,印证了我的一些想法,的确的确深入点研究,多看看财务数据,多研究研究基本面是没有错的。 访谈简版:怎么复制黏贴很奇怪呢,只好手打提炼板了 1.业绩增速是在去年,今年的预期是比较低的 2. 印度市场:从跟踪变固定,光照没那么大优势,且印度对Capex很敏感,没办法呀,印度人拿着计算器算啊算啊,再和砍啊砍啊
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隆基绿能
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欧三三
2021-06-29 10:34:37
锂电中游21H2主线格局
三条主线: 1. 涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2. 长期跟踪,中科电气,容百和中伟。 3. 优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能,孚能科技。 1. 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善,共振预期。常州产线海外客户批量生产,产能利用率良率爬升。今 年出货量预期11-12亿平,22年14亿平,23-25年产能逐步加大,23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况,20年上半年,单平盈利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润,下半
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宁德时代
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亿纬锂能
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中科电气
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星源材质
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诺德股份
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欧三三
2021-06-05 17:07:09
对于公社210604周末交流感受,认同多互动,不认同请忽略!
0604是第一次参与公社的周末交流,之前2周因为各种各样的事情没能实时聆听参与。再这里还是非常感谢公社,主持人嘉宾的,无论分享的好坏都为公社的成长添砖加瓦。 0604的周末交流比较遗憾,比较失望。下面会谈下自己对于每位嘉宾分享的感受,既然要谈自己的感受,那么我觉得每个人再市场中的经验、经历和背景会影响着各自的体验,所以先把自己段位先阐述下,新韭菜,入市时间1年多,入过杀猪盘、进过币圈,炒过贵金属,学了点皮毛的技术分析,知道短周期、长周期共振、熬夜听美联储利率展望,小非农、大非农数据等等……被10
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贵州茅台
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欧三三
2021-06-02 10:17:18
生长激素无忧,集采目录将剔除
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 [玫瑰]昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 [玫瑰]1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理
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写在上机数控大跌之际20211201
当前不用悲伤,下跌是捡便宜货的时候。 最近光伏板块不振,说穿了就是贵了嘛,之前的股价已经包含硅料价格下跌至160元的预期,下游的电池片和组件享受4-6分钱收益了,But,硅料价格一直不跌,打脸啊,都喊了这么久啦,硅料见顶,见顶!!!!!从200开始喊的,通威/大全就是坚挺,老子1年要把3-5年的钱挣回来。随着隆基下调硅片价格起,光伏开启了跌势。其实蛮正常的,喊利好也没用,韭菜聪明了,比以前会算了呀。跌的时候就不用悲伤了,来找找有那些便宜货,可以布局22年。 上机数控呢硅片产能将迈向30GW,为了
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弘元绿能
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欧三三
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电子烟长坡厚雪,监管规范后行业迎高质量发展,都会翻倍的
今天电子烟回调,根本不用担心,这个赛道长坡厚雪,空间巨大,核心标的都会翻倍的,就是翻几倍而已。不亚于电动车赛道,且又有快消品属性,回购频次高。且明年会不断有政策法规出台,有消息催化,所以调整时候就买点。产业链上中下游,重视上中游,原材料和加工环节,以量取胜,下游渠道放弃吧,我感觉应该属于中烟体系为主。品牌也应该是中烟体系为主,民营品牌呢,出海OK,国内小市场也可以,感觉很难做的很大。 再回想下年初时候业绩真空期的医美赛道,朗姿是怎么涨的。电子烟的成长空间比医美更大,消费频次更高,消费总金额更大(
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集友股份
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you总说:电车中游仍将强劲增长,电力设备有结构性机会
1、 电动车由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已在高增长,如补贴落地将进一步刺激美国电车发展。除了电车,矿山/采掘、储能、港口岸电、电动工具/家居消费市场都在超预期发展,这些都默默贡献着众多边际需求。 2、 预计明年中游出货还是强增长,而各类电池已开始陆续涨价,盈利边际在向好;电池材料涨价逻辑接近尾声,但明年材料的盈利水平多数也能稳住,甚至可通过放量摊薄实现提升,以纯周期去演绎是不合理的。 我们一直分析,材料里面,负极明年供需可能相对紧张(人造因为石墨化环节扩产很受限,天然也
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【新洋丰】三季度业绩稳健增长,磷酸铁打开新空间
事件: 公司发布三季报,2021年前三季度实现营业收入95.39亿元,同比增长15.73%;净利10.51亿元,同比增长(调整后)32.54%,其中第三季度净利3.51亿元,同比增长(调整后)20.66%。 抗住压力,公司业绩持续稳健增长可期 2021年以来复合肥企业面临一定压力:一方面,原材料价格上涨明显,根据wind数据,钾肥价格从年初的2000元/吨上涨至三季度末的3640元/吨,涨幅超80%;尿素(46%)价格从年初的1855元/吨上涨至三季末的2840元/吨,涨幅超50
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新洋丰
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光伏:9月平稳,底部显现,看好明年装机量上台阶,逢低布局
还有2个月就迎来2022年了,这1年过去的真快。今天光伏因为各种内卷,价格博弈,走势比较波折,没有走出年初预计的趋势行情。随着春节躁动及其光伏硅料年底的投产,光伏是个适合埋伏品种,看长做长。悲观已经过去,逢低建仓。展望2022年。 行业近况 国家能源局公布9月光伏装机数据;第三方机构公布9月组件出口情况。 评论 国家能源局公布9月光伏装机3.51GW,同比+38.2%,环比-14.6%;1-9月累计装机25.56GW,同比+44.3%。其中,据智汇光伏估算,9月全国户用光伏装机有望达到2.1GW
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默沙东新冠小分子口服药三期临床成功,新冠治疗性药物梳理
2021年10月2日 默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir III期临床成功。2021年10月1日,默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir治疗轻度至中度新冠肺炎患者的III期临床成功。根据中期数据分析,Molnupiravir治疗组的住院或死亡率为7.3%(28/385),安慰剂组的住院或死亡率为14.1%(53/377),Molnupiravir降低住院或死亡率50%,同时Molnupiravir治疗组没有死亡,安慰剂组有8例死亡。 Molnupiravir与常规核苷类似物R
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热门赛道磷化工之川发龙蟒交流
2021.09.10 1、公司半年度业绩出现大幅度增长,业绩增长的原因? 受化工行业周期及上下游供需影响,主要产品及原辅材料价格均呈现上涨,根据市场情况调整产品结构,并控制生产成本,磷化工主营业务板块实现收入和净利润双增长。同时,非经常性损益影响金额约为4亿元,主要系公司参股公司股权产生的公允价值变动收益。 2、公司上半年工业级磷酸一铵销量下降,主要原因是什么? 2021年半年度,公司工业级磷酸一铵销量为15.07万吨,同比下降16.60%,主要系公司根据按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产
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川发龙蟒
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Orocobre 2021财年业绩交流
Orocobre 2021财年业绩&合并进展交流会议纪要 注: 2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 时间:2021年8月25日 8:00 PM ET 公司参与者: Andrew Barber - 投资者关系专员 Martin Perez de Solay - 董事总经理兼首席执行官 Neil Kaplan--首席财务官兼联席公司秘书 Christi
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天齐锂业
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Pilbara Minerals 2021财年年报
Pilbara Minerals 2021财年年报 注:2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 卓越的运营和强大的资产负债表将使Pilbara Minerals在2022财年全年抓住锂原材料快速增长的需求和价格上涨的机会。 要点 -2021财年(FY21)的财务业绩反映了下半年强劲的运营业绩和市场状况的改善,使得现金毛利提高5840万美元至4620万美
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趴着的医药来捡宝贝,期待4季度医药反转行情
HT估值追踪210816 医药板块近期调整,部分公司已现性价比,请关注各板块代表公司估值情况。下述分别为重点公司,全部估值追踪请见表格 【2021年PE/2022年PE】 [玫瑰]【疫苗】 沃森生物77x/48x、康华生物31x/22x、智飞生物52x/40x、康泰生物91x/45x、万泰生物116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰格医药88x/63x、药明康德83x/64x、康龙化成106x/79x、博腾股份114x/85x、药明生物150x/100x、凯莱英97x/75x、昭衍新药117x/
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光伏产业8月排产跟踪210801
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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光伏支架的真实面
其实一直看不懂跟踪支架的走势,觉得一个主要买铁架的公司怎么就上了科创呢。如果真有高科技,空气动力学,天文历计算,什么高核心技术的,怎么毛利率也就是20附近,不合理呀!!!!! 正好看到一个专家交流,印证了我的一些想法,的确的确深入点研究,多看看财务数据,多研究研究基本面是没有错的。 访谈简版:怎么复制黏贴很奇怪呢,只好手打提炼板了 1.业绩增速是在去年,今年的预期是比较低的 2. 印度市场:从跟踪变固定,光照没那么大优势,且印度对Capex很敏感,没办法呀,印度人拿着计算器算啊算啊,再和砍啊砍啊
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锂电中游21H2主线格局
三条主线: 1. 涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2. 长期跟踪,中科电气,容百和中伟。 3. 优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能,孚能科技。 1. 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善,共振预期。常州产线海外客户批量生产,产能利用率良率爬升。今 年出货量预期11-12亿平,22年14亿平,23-25年产能逐步加大,23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况,20年上半年,单平盈利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润,下半
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对于公社210604周末交流感受,认同多互动,不认同请忽略!
0604是第一次参与公社的周末交流,之前2周因为各种各样的事情没能实时聆听参与。再这里还是非常感谢公社,主持人嘉宾的,无论分享的好坏都为公社的成长添砖加瓦。 0604的周末交流比较遗憾,比较失望。下面会谈下自己对于每位嘉宾分享的感受,既然要谈自己的感受,那么我觉得每个人再市场中的经验、经历和背景会影响着各自的体验,所以先把自己段位先阐述下,新韭菜,入市时间1年多,入过杀猪盘、进过币圈,炒过贵金属,学了点皮毛的技术分析,知道短周期、长周期共振、熬夜听美联储利率展望,小非农、大非农数据等等……被10
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贵州茅台
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欧三三
2021-06-02 10:17:18
生长激素无忧,集采目录将剔除
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 [玫瑰]昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 [玫瑰]1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理
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长春高新
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安科生物
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欧三三
2021-12-01 11:47:38
受限
写在上机数控大跌之际20211201
当前不用悲伤,下跌是捡便宜货的时候。 最近光伏板块不振,说穿了就是贵了嘛,之前的股价已经包含硅料价格下跌至160元的预期,下游的电池片和组件享受4-6分钱收益了,But,硅料价格一直不跌,打脸啊,都喊了这么久啦,硅料见顶,见顶!!!!!从200开始喊的,通威/大全就是坚挺,老子1年要把3-5年的钱挣回来。随着隆基下调硅片价格起,光伏开启了跌势。其实蛮正常的,喊利好也没用,韭菜聪明了,比以前会算了呀。跌的时候就不用悲伤了,来找找有那些便宜货,可以布局22年。 上机数控呢硅片产能将迈向30GW,为了
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弘元绿能
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欧三三
2021-11-30 12:37:49
电子烟长坡厚雪,监管规范后行业迎高质量发展,都会翻倍的
今天电子烟回调,根本不用担心,这个赛道长坡厚雪,空间巨大,核心标的都会翻倍的,就是翻几倍而已。不亚于电动车赛道,且又有快消品属性,回购频次高。且明年会不断有政策法规出台,有消息催化,所以调整时候就买点。产业链上中下游,重视上中游,原材料和加工环节,以量取胜,下游渠道放弃吧,我感觉应该属于中烟体系为主。品牌也应该是中烟体系为主,民营品牌呢,出海OK,国内小市场也可以,感觉很难做的很大。 再回想下年初时候业绩真空期的医美赛道,朗姿是怎么涨的。电子烟的成长空间比医美更大,消费频次更高,消费总金额更大(
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集友股份
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劲嘉股份
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华宝国际
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华宝股份
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润都股份
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欧三三
2021-11-30 12:20:17
you总说:电车中游仍将强劲增长,电力设备有结构性机会
1、 电动车由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国今年已在高增长,如补贴落地将进一步刺激美国电车发展。除了电车,矿山/采掘、储能、港口岸电、电动工具/家居消费市场都在超预期发展,这些都默默贡献着众多边际需求。 2、 预计明年中游出货还是强增长,而各类电池已开始陆续涨价,盈利边际在向好;电池材料涨价逻辑接近尾声,但明年材料的盈利水平多数也能稳住,甚至可通过放量摊薄实现提升,以纯周期去演绎是不合理的。 我们一直分析,材料里面,负极明年供需可能相对紧张(人造因为石墨化环节扩产很受限,天然也
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宁德时代
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恩捷股份
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四方股份
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欧三三
2021-10-22 16:17:59
【新洋丰】三季度业绩稳健增长,磷酸铁打开新空间
事件: 公司发布三季报,2021年前三季度实现营业收入95.39亿元,同比增长15.73%;净利10.51亿元,同比增长(调整后)32.54%,其中第三季度净利3.51亿元,同比增长(调整后)20.66%。 抗住压力,公司业绩持续稳健增长可期 2021年以来复合肥企业面临一定压力:一方面,原材料价格上涨明显,根据wind数据,钾肥价格从年初的2000元/吨上涨至三季度末的3640元/吨,涨幅超80%;尿素(46%)价格从年初的1855元/吨上涨至三季末的2840元/吨,涨幅超50
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新洋丰
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欧三三
2021-10-22 12:22:21
光伏:9月平稳,底部显现,看好明年装机量上台阶,逢低布局
还有2个月就迎来2022年了,这1年过去的真快。今天光伏因为各种内卷,价格博弈,走势比较波折,没有走出年初预计的趋势行情。随着春节躁动及其光伏硅料年底的投产,光伏是个适合埋伏品种,看长做长。悲观已经过去,逢低建仓。展望2022年。 行业近况 国家能源局公布9月光伏装机数据;第三方机构公布9月组件出口情况。 评论 国家能源局公布9月光伏装机3.51GW,同比+38.2%,环比-14.6%;1-9月累计装机25.56GW,同比+44.3%。其中,据智汇光伏估算,9月全国户用光伏装机有望达到2.1GW
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隆基绿能
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迈为股份
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欧三三
2021-10-02 19:28:59
默沙东新冠小分子口服药三期临床成功,新冠治疗性药物梳理
2021年10月2日 默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir III期临床成功。2021年10月1日,默沙东新冠小分子口服药Molnupiravir治疗轻度至中度新冠肺炎患者的III期临床成功。根据中期数据分析,Molnupiravir治疗组的住院或死亡率为7.3%(28/385),安慰剂组的住院或死亡率为14.1%(53/377),Molnupiravir降低住院或死亡率50%,同时Molnupiravir治疗组没有死亡,安慰剂组有8例死亡。 Molnupiravir与常规核苷类似物R
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天宇股份
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开拓药业-B
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普洛药业
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腾盛博药-B
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君实生物
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欧三三
2021-09-13 02:41:44
受限
热门赛道磷化工之川发龙蟒交流
2021.09.10 1、公司半年度业绩出现大幅度增长,业绩增长的原因? 受化工行业周期及上下游供需影响,主要产品及原辅材料价格均呈现上涨,根据市场情况调整产品结构,并控制生产成本,磷化工主营业务板块实现收入和净利润双增长。同时,非经常性损益影响金额约为4亿元,主要系公司参股公司股权产生的公允价值变动收益。 2、公司上半年工业级磷酸一铵销量下降,主要原因是什么? 2021年半年度,公司工业级磷酸一铵销量为15.07万吨,同比下降16.60%,主要系公司根据按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产
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川发龙蟒
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欧三三
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021财年业绩交流
Orocobre 2021财年业绩&合并进展交流会议纪要 注: 2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 时间:2021年8月25日 8:00 PM ET 公司参与者: Andrew Barber - 投资者关系专员 Martin Perez de Solay - 董事总经理兼首席执行官 Neil Kaplan--首席财务官兼联席公司秘书 Christi
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天齐锂业
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赣锋锂业
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西藏矿业
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融捷股份
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欧三三
2021-09-01 12:12:43
Pilbara Minerals 2021财年年报
Pilbara Minerals 2021财年年报 注:2020财年为自然年2019年7月1日-2020年6月30日 2021财年为自然年2020年7月1日-2021年6月30日 2022财年为自然年2021年7月1日-2022年6月30日 卓越的运营和强大的资产负债表将使Pilbara Minerals在2022财年全年抓住锂原材料快速增长的需求和价格上涨的机会。 要点 -2021财年(FY21)的财务业绩反映了下半年强劲的运营业绩和市场状况的改善,使得现金毛利提高5840万美元至4620万美
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雅化集团
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赣锋锂业
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欧三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴着的医药来捡宝贝,期待4季度医药反转行情
HT估值追踪210816 医药板块近期调整,部分公司已现性价比,请关注各板块代表公司估值情况。下述分别为重点公司,全部估值追踪请见表格 【2021年PE/2022年PE】 [玫瑰]【疫苗】 沃森生物77x/48x、康华生物31x/22x、智飞生物52x/40x、康泰生物91x/45x、万泰生物116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰格医药88x/63x、药明康德83x/64x、康龙化成106x/79x、博腾股份114x/85x、药明生物150x/100x、凯莱英97x/75x、昭衍新药117x/
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爱尔眼科
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爱美客
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药明康德
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欧三三
2021-08-03 04:08:38
受限
光伏产业8月排产跟踪210801
1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2
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隆基绿能
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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欧三三
2021-07-21 05:28:28
受限
光伏支架的真实面
其实一直看不懂跟踪支架的走势,觉得一个主要买铁架的公司怎么就上了科创呢。如果真有高科技,空气动力学,天文历计算,什么高核心技术的,怎么毛利率也就是20附近,不合理呀!!!!! 正好看到一个专家交流,印证了我的一些想法,的确的确深入点研究,多看看财务数据,多研究研究基本面是没有错的。 访谈简版:怎么复制黏贴很奇怪呢,只好手打提炼板了 1.业绩增速是在去年,今年的预期是比较低的 2. 印度市场:从跟踪变固定,光照没那么大优势,且印度对Capex很敏感,没办法呀,印度人拿着计算器算啊算啊,再和砍啊砍啊
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隆基绿能
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欧三三
2021-06-29 10:34:37
锂电中游21H2主线格局
三条主线: 1. 涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2. 长期跟踪,中科电气,容百和中伟。 3. 优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能,孚能科技。 1. 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善,共振预期。常州产线海外客户批量生产,产能利用率良率爬升。今 年出货量预期11-12亿平,22年14亿平,23-25年产能逐步加大,23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况,20年上半年,单平盈利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润,下半
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宁德时代
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亿纬锂能
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中科电气
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星源材质
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诺德股份
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95.34
欧三三
2021-06-05 17:07:09
对于公社210604周末交流感受,认同多互动,不认同请忽略!
0604是第一次参与公社的周末交流,之前2周因为各种各样的事情没能实时聆听参与。再这里还是非常感谢公社,主持人嘉宾的,无论分享的好坏都为公社的成长添砖加瓦。 0604的周末交流比较遗憾,比较失望。下面会谈下自己对于每位嘉宾分享的感受,既然要谈自己的感受,那么我觉得每个人再市场中的经验、经历和背景会影响着各自的体验,所以先把自己段位先阐述下,新韭菜,入市时间1年多,入过杀猪盘、进过币圈,炒过贵金属,学了点皮毛的技术分析,知道短周期、长周期共振、熬夜听美联储利率展望,小非农、大非农数据等等……被10
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贵州茅台
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欧三三
2021-06-02 10:17:18
生长激素无忧,集采目录将剔除
疑似广东集采目录将剔除生长激素,东吴医药团队在全市场最悲观、最底部时坚定推荐生长激素板块,强烈建议抄底长春高新、安科生物!【东吴医药朱国广团队】行业动态点评 【事件】 [玫瑰]昨日,有媒体流传出广东省集采剔除目录名单,生长激素疑似被剔除,此文件有待官方进一步确认。 【简评】 [玫瑰]1、根据这次流传文件,以及我们对生长激素这个产品的理解(不占医保、消费升级品种),我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的,静待后续官方消息披露,即使本次流传剔除目录为假,我们对生长激素行业依然充满信心,理
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长春高新
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安科生物
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