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2021-09-03 11:25:57

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精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划，目前准备增加3条生产线，在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。此前，芯片巨头之间的剧烈竞争，台积电、三星等芯片巨头大举扩产，疯狂抢占市场份额，行业竞争进入新阶

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精研科技

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骑牛小韭

2021-08-27 13:50:11

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国资云——周末即将发酵的热点

直接上图，目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个，卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。随便找了下数据中心且国企的300上市公司，另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资，但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。铜牛信息：北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内

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铜牛信息

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2021-08-12 10:06:58

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晶振——物联网时代的最大受益者

上上周日，在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话，他说了两个方向，VR/AR和物联网。在提到物联网时，光神说物联网终端需要两个东西，一个是射频，一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿（智能手机15亿+其他）到上千亿。会议上他没具体提标的，但是对电子稍微熟悉的人都知道，提供时钟信号的是晶振，而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西，近1个月6场电话会议，之前的会议纪要我都有分享过，投资要点我稍微总结一下。晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5：AIo

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2024-11-11 10:35:35

斯瑞新材——极具预期差的复用火箭液体发动机标的

一、复用火箭是低轨卫星降成本的重要手段，也是马斯克星链的重要竞争优势。美国一直是全球可重复利用航天技术方面的领跑者，美国的星链卫星通过可重复使用的火箭和航天器技术，成功实现了大规模的卫星发射，目前美国已经成为太空领域的霸主。我国早在很久以前就制定了一项三步走的战略，首先是火箭动力的可重复使用，其次是实现火箭动力系统的反复利用，最后是实现可多次使用的组合式动力航天器。二、液体火箭动力系统重复使用是实现航天运载器重复使用所必须突破的关键技术之一三、斯瑞新材为复用火箭提供关键部件斯瑞新材作为国

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斯瑞新材
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中国卫通

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2024-11-10 14:07:23

停牌的七连板科创板标杆浩欧博是实控人变更，这条线目前具备一定预期差，值得关注。

@大交易：这些控股权要变更

周末，不开盘，潜下心来为大家梳理了近期拟通过拍卖，从而实现控股权变更的个股。1.st加加，2.7亿股，占总股本23%，某宝挂拍。理论上某大消费食品类企业会来借壳，拍卖价格与起拍前股价有关。2.st天龙，1400万股，占总股本6.98%，京某挂拍。占总股本较少。3.四环生物，2.85亿股，占总股本27

4 赞同-2 评论

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骑牛小韭

2024-11-08 10:54:32

海目星——既有当下又有未来的黑科技公司

五月份，海目星医美激光黑科技发布，熊市氛围下充斥着各种质疑的声音，加上锂电和光伏持续负β，公司股价不仅跌回去反而新低了。现在，牛市来了。黑科技公司光启技术、联创光电等股价皆扶摇直上。而海目星这个BC电池（光伏当下最确定的技术路线）+固态电池设备+医美黑科技的公司，是不是可能成为下一个抱团对象？附卖方最新报告：海目星深度报告：凡是过往皆为序章，目有繁星披光而行（202411）【十余载沉淀汇聚不竭成长动力，踏浪前行奔涌成其波澜壮阔。】海目星激光科技集团股份有限公司成立于2008年，始终坚持以

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海目星
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2024-11-07 12:01:56

这个真的预期差太大了。
公司公告之后又删掉重发了，删去了水电站的内容。很敏感，但是预期差真的大

@买不了吃亏买不了上当：基康仪器：雅鲁藏布江超级水电站+主营水电站监测，安全监测设备预计百亿元级别

基康仪器上个月回复：今年已配合设计单位为该项目的科研论证供应监测设备，其中“经测算该项目主体工程以及下游沿线安全监测设备约有百亿元级别”。这是原文！！基康仪器主营就是各种大坝水电站的安全监测方案。基康仪器百亿级别大项目基康仪器百亿级别大项目

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骑牛小韭

2024-11-06 10:01:00

宏裕包材 ——30cm铝塑膜

消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》6日讯，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级

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紫江企业
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宏裕包材

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骑牛小韭

2024-10-24 10:40:46

微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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润农节水
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微创光电

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2024-08-30 11:39:04

阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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阿为特
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国林科技
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骑牛小韭

2024-08-09 10:19:51

房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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金地集团

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骑牛小韭

2024-07-19 10:20:45

天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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三环集团
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2024-07-11 10:13:26

天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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风华高科

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2024-05-14 11:16:28

江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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江苏博云

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2024-05-08 10:10:11

中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划，目前准备增加3条生产线，在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。此前，芯片巨头之间的剧烈竞争，台积电、三星等芯片巨头大举扩产，疯狂抢占市场份额，行业竞争进入新阶

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国资云——周末即将发酵的热点

直接上图，目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个，卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。随便找了下数据中心且国企的300上市公司，另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资，但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。铜牛信息：北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内

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晶振——物联网时代的最大受益者

上上周日，在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话，他说了两个方向，VR/AR和物联网。在提到物联网时，光神说物联网终端需要两个东西，一个是射频，一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿（智能手机15亿+其他）到上千亿。会议上他没具体提标的，但是对电子稍微熟悉的人都知道，提供时钟信号的是晶振，而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西，近1个月6场电话会议，之前的会议纪要我都有分享过，投资要点我稍微总结一下。晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5：AIo

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斯瑞新材——极具预期差的复用火箭液体发动机标的

一、复用火箭是低轨卫星降成本的重要手段，也是马斯克星链的重要竞争优势。美国一直是全球可重复利用航天技术方面的领跑者，美国的星链卫星通过可重复使用的火箭和航天器技术，成功实现了大规模的卫星发射，目前美国已经成为太空领域的霸主。我国早在很久以前就制定了一项三步走的战略，首先是火箭动力的可重复使用，其次是实现火箭动力系统的反复利用，最后是实现可多次使用的组合式动力航天器。二、液体火箭动力系统重复使用是实现航天运载器重复使用所必须突破的关键技术之一三、斯瑞新材为复用火箭提供关键部件斯瑞新材作为国

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停牌的七连板科创板标杆浩欧博是实控人变更，这条线目前具备一定预期差，值得关注。

@大交易：这些控股权要变更

周末，不开盘，潜下心来为大家梳理了近期拟通过拍卖，从而实现控股权变更的个股。1.st加加，2.7亿股，占总股本23%，某宝挂拍。理论上某大消费食品类企业会来借壳，拍卖价格与起拍前股价有关。2.st天龙，1400万股，占总股本6.98%，京某挂拍。占总股本较少。3.四环生物，2.85亿股，占总股本27

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海目星——既有当下又有未来的黑科技公司

五月份，海目星医美激光黑科技发布，熊市氛围下充斥着各种质疑的声音，加上锂电和光伏持续负β，公司股价不仅跌回去反而新低了。现在，牛市来了。黑科技公司光启技术、联创光电等股价皆扶摇直上。而海目星这个BC电池（光伏当下最确定的技术路线）+固态电池设备+医美黑科技的公司，是不是可能成为下一个抱团对象？附卖方最新报告：海目星深度报告：凡是过往皆为序章，目有繁星披光而行（202411）【十余载沉淀汇聚不竭成长动力，踏浪前行奔涌成其波澜壮阔。】海目星激光科技集团股份有限公司成立于2008年，始终坚持以

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这个真的预期差太大了。
公司公告之后又删掉重发了，删去了水电站的内容。很敏感，但是预期差真的大

@买不了吃亏买不了上当：基康仪器：雅鲁藏布江超级水电站+主营水电站监测，安全监测设备预计百亿元级别

基康仪器上个月回复：今年已配合设计单位为该项目的科研论证供应监测设备，其中“经测算该项目主体工程以及下游沿线安全监测设备约有百亿元级别”。这是原文！！基康仪器主营就是各种大坝水电站的安全监测方案。基康仪器百亿级别大项目基康仪器百亿级别大项目

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宏裕包材 ——30cm铝塑膜

消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》6日讯，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级

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微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划，目前准备增加3条生产线，在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。此前，芯片巨头之间的剧烈竞争，台积电、三星等芯片巨头大举扩产，疯狂抢占市场份额，行业竞争进入新阶

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国资云——周末即将发酵的热点

直接上图，目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个，卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。随便找了下数据中心且国企的300上市公司，另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资，但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。铜牛信息：北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内

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福能东方
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铜牛信息

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骑牛小韭

2021-08-12 10:06:58

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晶振——物联网时代的最大受益者

上上周日，在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话，他说了两个方向，VR/AR和物联网。在提到物联网时，光神说物联网终端需要两个东西，一个是射频，一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿（智能手机15亿+其他）到上千亿。会议上他没具体提标的，但是对电子稍微熟悉的人都知道，提供时钟信号的是晶振，而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西，近1个月6场电话会议，之前的会议纪要我都有分享过，投资要点我稍微总结一下。晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5：AIo

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惠伦晶体
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泰晶科技

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2024-11-11 10:35:35

斯瑞新材——极具预期差的复用火箭液体发动机标的

一、复用火箭是低轨卫星降成本的重要手段，也是马斯克星链的重要竞争优势。美国一直是全球可重复利用航天技术方面的领跑者，美国的星链卫星通过可重复使用的火箭和航天器技术，成功实现了大规模的卫星发射，目前美国已经成为太空领域的霸主。我国早在很久以前就制定了一项三步走的战略，首先是火箭动力的可重复使用，其次是实现火箭动力系统的反复利用，最后是实现可多次使用的组合式动力航天器。二、液体火箭动力系统重复使用是实现航天运载器重复使用所必须突破的关键技术之一三、斯瑞新材为复用火箭提供关键部件斯瑞新材作为国

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斯瑞新材
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中国卫通

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骑牛小韭

2024-11-10 14:07:23

停牌的七连板科创板标杆浩欧博是实控人变更，这条线目前具备一定预期差，值得关注。

@大交易：这些控股权要变更

周末，不开盘，潜下心来为大家梳理了近期拟通过拍卖，从而实现控股权变更的个股。1.st加加，2.7亿股，占总股本23%，某宝挂拍。理论上某大消费食品类企业会来借壳，拍卖价格与起拍前股价有关。2.st天龙，1400万股，占总股本6.98%，京某挂拍。占总股本较少。3.四环生物，2.85亿股，占总股本27

4 赞同-2 评论

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骑牛小韭

2024-11-08 10:54:32

海目星——既有当下又有未来的黑科技公司

五月份，海目星医美激光黑科技发布，熊市氛围下充斥着各种质疑的声音，加上锂电和光伏持续负β，公司股价不仅跌回去反而新低了。现在，牛市来了。黑科技公司光启技术、联创光电等股价皆扶摇直上。而海目星这个BC电池（光伏当下最确定的技术路线）+固态电池设备+医美黑科技的公司，是不是可能成为下一个抱团对象？附卖方最新报告：海目星深度报告：凡是过往皆为序章，目有繁星披光而行（202411）【十余载沉淀汇聚不竭成长动力，踏浪前行奔涌成其波澜壮阔。】海目星激光科技集团股份有限公司成立于2008年，始终坚持以

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海目星
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华大九天
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中国长城

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骑牛小韭

2024-11-07 12:01:56

这个真的预期差太大了。
公司公告之后又删掉重发了，删去了水电站的内容。很敏感，但是预期差真的大

@买不了吃亏买不了上当：基康仪器：雅鲁藏布江超级水电站+主营水电站监测，安全监测设备预计百亿元级别

基康仪器上个月回复：今年已配合设计单位为该项目的科研论证供应监测设备，其中“经测算该项目主体工程以及下游沿线安全监测设备约有百亿元级别”。这是原文！！基康仪器主营就是各种大坝水电站的安全监测方案。基康仪器百亿级别大项目基康仪器百亿级别大项目

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骑牛小韭

2024-11-06 10:01:00

宏裕包材 ——30cm铝塑膜

消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》6日讯，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级

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紫江企业
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宏裕包材

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骑牛小韭

2024-10-24 10:40:46

微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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润农节水
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微创光电

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2024-08-30 11:39:04

阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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阿为特
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国林科技
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深圳华强
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科森科技

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2024-08-09 10:19:51

房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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深圳瑞捷
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金地集团

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2024-07-19 10:20:45

天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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三环集团
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天马新材

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2024-07-11 10:13:26

天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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天马新材
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风华高科

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骑牛小韭

2024-05-14 11:16:28

江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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江苏博云

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2024-05-08 10:10:11

中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划，目前准备增加3条生产线，在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。此前，芯片巨头之间的剧烈竞争，台积电、三星等芯片巨头大举扩产，疯狂抢占市场份额，行业竞争进入新阶

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精研科技

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国资云——周末即将发酵的热点

直接上图，目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个，卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。随便找了下数据中心且国企的300上市公司，另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资，但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。铜牛信息：北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内

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晶振——物联网时代的最大受益者

上上周日，在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话，他说了两个方向，VR/AR和物联网。在提到物联网时，光神说物联网终端需要两个东西，一个是射频，一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿（智能手机15亿+其他）到上千亿。会议上他没具体提标的，但是对电子稍微熟悉的人都知道，提供时钟信号的是晶振，而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西，近1个月6场电话会议，之前的会议纪要我都有分享过，投资要点我稍微总结一下。晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5：AIo

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2024-11-11 10:35:35

斯瑞新材——极具预期差的复用火箭液体发动机标的

一、复用火箭是低轨卫星降成本的重要手段，也是马斯克星链的重要竞争优势。美国一直是全球可重复利用航天技术方面的领跑者，美国的星链卫星通过可重复使用的火箭和航天器技术，成功实现了大规模的卫星发射，目前美国已经成为太空领域的霸主。我国早在很久以前就制定了一项三步走的战略，首先是火箭动力的可重复使用，其次是实现火箭动力系统的反复利用，最后是实现可多次使用的组合式动力航天器。二、液体火箭动力系统重复使用是实现航天运载器重复使用所必须突破的关键技术之一三、斯瑞新材为复用火箭提供关键部件斯瑞新材作为国

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停牌的七连板科创板标杆浩欧博是实控人变更，这条线目前具备一定预期差，值得关注。

@大交易：这些控股权要变更

周末，不开盘，潜下心来为大家梳理了近期拟通过拍卖，从而实现控股权变更的个股。1.st加加，2.7亿股，占总股本23%，某宝挂拍。理论上某大消费食品类企业会来借壳，拍卖价格与起拍前股价有关。2.st天龙，1400万股，占总股本6.98%，京某挂拍。占总股本较少。3.四环生物，2.85亿股，占总股本27

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海目星——既有当下又有未来的黑科技公司

五月份，海目星医美激光黑科技发布，熊市氛围下充斥着各种质疑的声音，加上锂电和光伏持续负β，公司股价不仅跌回去反而新低了。现在，牛市来了。黑科技公司光启技术、联创光电等股价皆扶摇直上。而海目星这个BC电池（光伏当下最确定的技术路线）+固态电池设备+医美黑科技的公司，是不是可能成为下一个抱团对象？附卖方最新报告：海目星深度报告：凡是过往皆为序章，目有繁星披光而行（202411）【十余载沉淀汇聚不竭成长动力，踏浪前行奔涌成其波澜壮阔。】海目星激光科技集团股份有限公司成立于2008年，始终坚持以

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这个真的预期差太大了。
公司公告之后又删掉重发了，删去了水电站的内容。很敏感，但是预期差真的大

@买不了吃亏买不了上当：基康仪器：雅鲁藏布江超级水电站+主营水电站监测，安全监测设备预计百亿元级别

基康仪器上个月回复：今年已配合设计单位为该项目的科研论证供应监测设备，其中“经测算该项目主体工程以及下游沿线安全监测设备约有百亿元级别”。这是原文！！基康仪器主营就是各种大坝水电站的安全监测方案。基康仪器百亿级别大项目基康仪器百亿级别大项目

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宏裕包材 ——30cm铝塑膜

消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》6日讯，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级

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微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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精研科技——三星新款折叠机大卖

据媒体报道称，三星于不久前发布的Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款全新折叠屏旗舰机销售情况非常火爆，为此，三星决定扩大五成左右的产能，以满足市场和消费者需求。据悉，三星目前已经提高了折叠面板的产能，面板生产能力从原有的每年1700万组提升至2500万组。同时，三星越南北宁厂已经开启了产能提升计划，目前准备增加3条生产线，在2021年底或者2022年初将正式进入量产阶段。此前，芯片巨头之间的剧烈竞争，台积电、三星等芯片巨头大举扩产，疯狂抢占市场份额，行业竞争进入新阶

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国资云——周末即将发酵的热点

直接上图，目前浙江省也成立了国资云公司。铜牛信息涨停的原因是这个，卫士通应该也是这个。消息周末应该会发酵。随便找了下数据中心且国企的300上市公司，另外信创也一样会被带起来。海兰信虽然不是国资，但是海底数据中心毕竟是双碳所鼓励的。铜牛信息：北京国资。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内

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晶振——物联网时代的最大受益者

上上周日，在一个分享会议上听了天风证券研究所所长赵晓光的讲话，他说了两个方向，VR/AR和物联网。在提到物联网时，光神说物联网终端需要两个东西，一个是射频，一个是时钟信号。物联网时代终端出货数量会从目前每年30亿（智能手机15亿+其他）到上千亿。会议上他没具体提标的，但是对电子稍微熟悉的人都知道，提供时钟信号的是晶振，而晶振又是最近天风电子在频繁推荐的东西，近1个月6场电话会议，之前的会议纪要我都有分享过，投资要点我稍微总结一下。晶振电话会议0711 【天风电子】AIoT之晶振系列5：AIo

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2024-11-11 10:35:35

斯瑞新材——极具预期差的复用火箭液体发动机标的

一、复用火箭是低轨卫星降成本的重要手段，也是马斯克星链的重要竞争优势。美国一直是全球可重复利用航天技术方面的领跑者，美国的星链卫星通过可重复使用的火箭和航天器技术，成功实现了大规模的卫星发射，目前美国已经成为太空领域的霸主。我国早在很久以前就制定了一项三步走的战略，首先是火箭动力的可重复使用，其次是实现火箭动力系统的反复利用，最后是实现可多次使用的组合式动力航天器。二、液体火箭动力系统重复使用是实现航天运载器重复使用所必须突破的关键技术之一三、斯瑞新材为复用火箭提供关键部件斯瑞新材作为国

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斯瑞新材
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中国卫通

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骑牛小韭

2024-11-10 14:07:23

停牌的七连板科创板标杆浩欧博是实控人变更，这条线目前具备一定预期差，值得关注。

@大交易：这些控股权要变更

周末，不开盘，潜下心来为大家梳理了近期拟通过拍卖，从而实现控股权变更的个股。1.st加加，2.7亿股，占总股本23%，某宝挂拍。理论上某大消费食品类企业会来借壳，拍卖价格与起拍前股价有关。2.st天龙，1400万股，占总股本6.98%，京某挂拍。占总股本较少。3.四环生物，2.85亿股，占总股本27

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骑牛小韭

2024-11-08 10:54:32

海目星——既有当下又有未来的黑科技公司

五月份，海目星医美激光黑科技发布，熊市氛围下充斥着各种质疑的声音，加上锂电和光伏持续负β，公司股价不仅跌回去反而新低了。现在，牛市来了。黑科技公司光启技术、联创光电等股价皆扶摇直上。而海目星这个BC电池（光伏当下最确定的技术路线）+固态电池设备+医美黑科技的公司，是不是可能成为下一个抱团对象？附卖方最新报告：海目星深度报告：凡是过往皆为序章，目有繁星披光而行（202411）【十余载沉淀汇聚不竭成长动力，踏浪前行奔涌成其波澜壮阔。】海目星激光科技集团股份有限公司成立于2008年，始终坚持以

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海目星
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华大九天
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中国软件
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中国长城

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骑牛小韭

2024-11-07 12:01:56

这个真的预期差太大了。
公司公告之后又删掉重发了，删去了水电站的内容。很敏感，但是预期差真的大

@买不了吃亏买不了上当：基康仪器：雅鲁藏布江超级水电站+主营水电站监测，安全监测设备预计百亿元级别

基康仪器上个月回复：今年已配合设计单位为该项目的科研论证供应监测设备，其中“经测算该项目主体工程以及下游沿线安全监测设备约有百亿元级别”。这是原文！！基康仪器主营就是各种大坝水电站的安全监测方案。基康仪器百亿级别大项目基康仪器百亿级别大项目

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骑牛小韭

2024-11-06 10:01:00

宏裕包材 ——30cm铝塑膜

消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》6日讯，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级

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紫江企业
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宏裕包材

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骑牛小韭

2024-10-24 10:40:46

微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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润农节水
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微创光电

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骑牛小韭

2024-08-30 11:39:04

阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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阿为特
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国林科技
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深圳华强
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科森科技

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骑牛小韭

2024-08-09 10:19:51

房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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深圳瑞捷
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金地集团

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骑牛小韭

2024-07-19 10:20:45

天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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惠伦晶体
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三环集团
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天马新材

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骑牛小韭

2024-07-11 10:13:26

天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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天马新材
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风华高科

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骑牛小韭

2024-05-14 11:16:28

江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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江苏博云

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骑牛小韭

2024-05-08 10:10:11

中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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