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无名小韭53730820
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无名小韭53730820
2025-12-07 15:19:24
商业航天审美疲劳,可以关注低位的创新药机会
今年以来长得最好的还是算力相关产业链,目前为止估值来说都是相当高的,再进去就没有什么性价格比,连最近电力建设,储能都给吵起来了,明显就是进入鱼尾行情了,要想稳住大盘,必须是金融,消费,创新药其中之一承担起这大任,毕竟这些都还是低位,而创新药偏带科技属性,再加融资环境回暖,有望复刻上半年小行情的机会 今天的首版商保创新药目录对创新药企业来说非常友好,支开了一条支付渠道,对于价格是协商而不是压价,避免因为价格伤害了创新药企业的积极性,夯实了创新药的研发底盘,形成正向循环,相信中国不久就会产生万亿市值
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下一个“重磅炸弹”创新药或将来自中国
中国创新药的全球崛起正在受到国际社会的广泛关注,中国药企已具备覆盖药物研发、临床研究、CDMO全链条的出海能力,且在新兴市场有定价权与准入优势。对于追踪可持续增长与高盈利壁垒的投资者而言,中国生物制药产业已不是小众赛道。 中国医药政策体系已形成“以质为基、提速增效” 的导向。国家药品监督管理局(NMPA)的改革举措、与国际人用药品注册技术协调会(ICH)标准接轨及药品上市许可持有人(MAH)制度落地,大幅压缩了研发周期,并促使企业提前适应FDA与EMA标准。这加速了跨境审批与对外授权交易。 产业
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下一个“重磅炸弹”创新药或将来自中国
中国创新药的全球崛起正在受到国际社会的广泛关注。在麦肯锡、经济学人之后,国际知名媒体《金融时报》也在近日发文表示:中国制药企业已掀起从“快速追随者(fast-follower)”到“首创者(first mover)”转变的新浪潮。 《金融时报》判断,经过多年投资周期、监管改革及供应链常态化的发展后,中国生物制药产业已具备全球运营规模,下一款重磅炸弹药物或许会在上海研发、在亚洲多地开展临床试验、在苏州生产,最终获得美国食品药品监督管理局(FDA)与欧洲药品管理局(EMA)批准上市。 《金融
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材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB上游高阶品类缺货涨价
随着AI驱动PCB行业整体景气度持续回暖,上游相关高端基材需求见涨,不同程度出现缺货和涨价现象。国内某覆铜板厂人士坦言,高阶CCL供不应求,短期内厂商扩产快未必赶得上需求增长的速度,二者何时能达到平衡暂时判断不出来。中长期来看,PCB将受益于AI等下游需求高景气态势 相关公司: 胜宏科技,沪电股份 金安国纪 生益电子 铜冠铜箔 宏和科技 东材科技
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AI泡沫只在光模块,PCB,GPU,但AI应用才刚刚启动
现在都在讨论ai的泡沫,很显然ai投资持续数年资本支出恐怕难以为继,起码增速一定会降下来,AI相关的公司股价也是水涨船高,如光模块,PCB,GPU,包括美股的英伟达相应的被股东减持的减持,被套现的套现,包括最近的A股中际旭创,胜宏科技,寒武纪都在调整,其股价当下相比过去都是最高的估值, 我们看好AI没有错,AI的链条很长,最近AI相关的储能都在炒起来,炒完储能下一步必然会来到AI应用端,AI的应用端其实已经落地了,跑马圈地过后,业绩就会兑现, 最近的百度AI相关的业务增速非常好,还有谷歌大模型G
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中国创新药的全球崛起正在受到国际社会的广泛关注,中国药企已具备覆盖药物研发、临床研究、CDMO全链条的出海能力,且在新兴市场有定价权与准入优势。对于追踪可持续增长与高盈利壁垒的投资者而言,中国生物制药产业已不是小众赛道。 中国医药政策体系已形成“以质为基、提速增效” 的导向。国家药品监督管理局(NMPA)的改革举措、与国际人用药品注册技术协调会(ICH)标准接轨及药品上市许可持有人(MAH)制度落地,大幅压缩了研发周期,并促使企业提前适应FDA与EMA标准。这加速了跨境审批与对外授权交易。 产业
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随着AI驱动PCB行业整体景气度持续回暖,上游相关高端基材需求见涨,不同程度出现缺货和涨价现象。国内某覆铜板厂人士坦言,高阶CCL供不应求,短期内厂商扩产快未必赶得上需求增长的速度,二者何时能达到平衡暂时判断不出来。中长期来看,PCB将受益于AI等下游需求高景气态势 相关公司: 胜宏科技,沪电股份 金安国纪 生益电子 铜冠铜箔 宏和科技 东材科技
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