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A股毁我青春

2023-11-22 22:04:03

云中马---气温骤降，皮革价格销量暴涨，云中白马迎来最强催化

一：寒流将至，皮革行业盈利销售旺季，不少皮革价格大幅上涨由于气候多变，保暖需求增加，近期，皮革行业迎来了销售旺季，许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业，将极大收益本次皮革旺季。据了解，用于生产的原料羊皮，在生产中用料占比超过了90%，牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点，从采购价上，一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣，需要用到35尺到40尺的羊皮，目前一尺羊皮的价格涨了1元多。二：云中飞马，井中出龙古人诚不我欺，古有井中出龙，今有云中飞马！！在《圣斗士星矢

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云中马

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A股毁我青春

2023-08-28 20:26:25

利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力

【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货，A股今年英伟达算力规模最大标的（中报披露8月28日更新）规模：目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器，第一期年底前建成共计4080P。进度：目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设，8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器，预计Q3实现部分算力应收，年底前完成全部算力开通。 3大优势： 1.背靠腾讯，目前国内除头部TMT网络公司外，公司获得稳定的英伟达供货渠道，且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客

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利通电子
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中贝通信
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鸿博股份

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A股毁我青春

2023-07-14 12:06:37

利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿，转型英伟达算力租赁业务，明年1.2WP

首先：近期2条公告披露显示，利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初，利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议，共同成立世纪利通AI算力公司。其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购，并获得世纪利通90%的股权。而在昨晚世纪华通公告显示：世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后，签订同业竞争协议，所以11亿的订单一定是给利通电子进行！而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。而据前期机构调研显示，今年利通电子在完成4

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利通电子

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A股毁我青春

2023-05-25 21:42:36

富春环保----杭州本地最大的热电联产企业，对标杭州热电

杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头，其最重要的两大属性 1：杭州本地股 2：热电生产的电力股沿着这两大属性，可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的，仅只有4家，而最核心，最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明：其中公司位于杭州市富阳区，属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业，涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能

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富春环保
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杭州热电

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A股毁我青春

2023-05-23 13:01:07

和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元

从和林微纳近期的调研纪要显示，今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间，如果从2021年的探针营收分析，探针订单接近8层来自英伟达。那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。当前市场仅对光模块进行炒作，但探针一直未被市场认可，很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息，无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。由于探针国内仅和林微纳

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-05-22 12:57:58

谢谢老师分享

@新题材研究：业绩要爆了，和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商，双击！

时隔多年，苹果史诗级产品终于箭在弦上，MR设备定档今年6月！对于苹果AR/MR头戴设备，美国当地媒体周六援引多位人士评价称：这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露，苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手，沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐，清越科技一

29 赞同-24 评论

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A股毁我青春

2023-05-21 18:46:37

如果按三年，券商的研报推测是1.2亿，2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了！

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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A股毁我青春

2023-05-21 18:21:14

实时快报：【#据市场消息人士透露英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯，据市场消息人士透露，英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，导致台积电的晶圆开工量增加（台湾电子时报）

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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A股毁我青春

2023-05-21 17:56:03

有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。二：今年探针营收和MEMS精密零件（MR）营收相当可以看到在今年5亿+的营收中，探针的营收大约2.5亿+，MR精微组件2.5亿+。英伟达基本确认今年将成

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-05-04 20:07:27

谈谈和林微纳的投资价值（一）

Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外，只有史密斯。假设全年A100以及H100的产能为25万片，而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针，假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收，探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。考虑到探针的净利润率为30%，那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料：国君电子王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-04-09 11:59:09

和林微纳：深度绑定第一大客户英伟达GPU，业绩迎来戴维斯三击

2021 年和林微纳登陆科创板，在光学传感器结构件领域有了技术突破，成为行业头部客户的合格供应商，同时做大做强芯片测试业务，筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电（MEMS）精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验，主营产品为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年，深度绑定英伟达芯片厂商后，芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后，英伟达GPU放量后，作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商（公司探针占英伟达芯片1

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和林微纳
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剑桥科技

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A股毁我青春

2023-03-20 22:50:01

德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀，翻倍空间待开启

公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头，国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。集成电路封装材料种类丰富，预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上，并将芯片的键合区与基座连接，再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件，所用耗材种类较多，主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板，粘结材料将芯片与底座或封装基板连接，陶瓷封装材料承载电子

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德邦科技

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A股毁我青春

2023-03-02 23:14:05

并购全球光伏回转减速器龙头，长龄液压估值分析

一：并购全球光伏回转减速器前三的龙头企业收购的标的公司尚驰的情况： 1）产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居全球第三。 2）客户：目前最大客户是FTC（独家供应），第二大客户是中信博（22年在中信博占比50%），除此之外还有西班牙客户SOLTEC、IDT以及国内客户天合光能。 3）在手订单：目前的在手订单在1.6亿元左右，生产需要4-5个月。 4）毛利率：海外客户在40%，国内客户在30%以上。 5）业绩预测：2022年300

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长龄液压

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A股毁我青春

2023-02-12 15:10:47

全新一代MWT光伏技术，颠覆传统光伏面板并催生TOC应用端爆发，必将成为继钙钛矿后的大题材

结合年后A股火爆题材行情可知，当下市场对于新技术催生的全新行业尤其青睐。比如目前正在炒作的固态电池、ChatGdp以及钙钛矿等新技术，带来的0-->1新行业不存在内卷竞争的市场，完全可以匹配高溢价估值。基于这种逻辑，笔者认为光伏面板下一代MWT技术或许一样可以传承这种衣钵。接下来本文将对MWT新一代光伏技术进行详细阐述：一：什么是MWT新一代光伏组件技术与传统的太阳能电池技术不同，MWT技术是将手指采集的电流通过银浆从电池片的正面传递到背面，银浆在硅片上用激光制作的直径约120μm的小孔中

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东南网架

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A股毁我青春

2023-01-18 13:45:20

成飞集成借壳的预期落空了！

@A股毁我青春：武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重

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2023-11-22 22:04:03

云中马---气温骤降，皮革价格销量暴涨，云中白马迎来最强催化

一：寒流将至，皮革行业盈利销售旺季，不少皮革价格大幅上涨由于气候多变，保暖需求增加，近期，皮革行业迎来了销售旺季，许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业，将极大收益本次皮革旺季。据了解，用于生产的原料羊皮，在生产中用料占比超过了90%，牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点，从采购价上，一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣，需要用到35尺到40尺的羊皮，目前一尺羊皮的价格涨了1元多。二：云中飞马，井中出龙古人诚不我欺，古有井中出龙，今有云中飞马！！在《圣斗士星矢

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2023-08-28 20:26:25

利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力

【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货，A股今年英伟达算力规模最大标的（中报披露8月28日更新）规模：目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器，第一期年底前建成共计4080P。进度：目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设，8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器，预计Q3实现部分算力应收，年底前完成全部算力开通。 3大优势： 1.背靠腾讯，目前国内除头部TMT网络公司外，公司获得稳定的英伟达供货渠道，且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客

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利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿，转型英伟达算力租赁业务，明年1.2WP

首先：近期2条公告披露显示，利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初，利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议，共同成立世纪利通AI算力公司。其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购，并获得世纪利通90%的股权。而在昨晚世纪华通公告显示：世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后，签订同业竞争协议，所以11亿的订单一定是给利通电子进行！而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。而据前期机构调研显示，今年利通电子在完成4

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富春环保----杭州本地最大的热电联产企业，对标杭州热电

杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头，其最重要的两大属性 1：杭州本地股 2：热电生产的电力股沿着这两大属性，可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的，仅只有4家，而最核心，最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明：其中公司位于杭州市富阳区，属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业，涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能

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和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元

从和林微纳近期的调研纪要显示，今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间，如果从2021年的探针营收分析，探针订单接近8层来自英伟达。那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。当前市场仅对光模块进行炒作，但探针一直未被市场认可，很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息，无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。由于探针国内仅和林微纳

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和林微纳

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2023-05-22 12:57:58

谢谢老师分享

@新题材研究：业绩要爆了，和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商，双击！

时隔多年，苹果史诗级产品终于箭在弦上，MR设备定档今年6月！对于苹果AR/MR头戴设备，美国当地媒体周六援引多位人士评价称：这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露，苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手，沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐，清越科技一

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如果按三年，券商的研报推测是1.2亿，2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了！

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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实时快报：【#据市场消息人士透露英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯，据市场消息人士透露，英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，导致台积电的晶圆开工量增加（台湾电子时报）

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。二：今年探针营收和MEMS精密零件（MR）营收相当可以看到在今年5亿+的营收中，探针的营收大约2.5亿+，MR精微组件2.5亿+。英伟达基本确认今年将成

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和林微纳

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谈谈和林微纳的投资价值（一）

Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外，只有史密斯。假设全年A100以及H100的产能为25万片，而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针，假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收，探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。考虑到探针的净利润率为30%，那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料：国君电子王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报

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和林微纳：深度绑定第一大客户英伟达GPU，业绩迎来戴维斯三击

2021 年和林微纳登陆科创板，在光学传感器结构件领域有了技术突破，成为行业头部客户的合格供应商，同时做大做强芯片测试业务，筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电（MEMS）精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验，主营产品为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年，深度绑定英伟达芯片厂商后，芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后，英伟达GPU放量后，作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商（公司探针占英伟达芯片1

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德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀，翻倍空间待开启

公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头，国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。集成电路封装材料种类丰富，预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上，并将芯片的键合区与基座连接，再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件，所用耗材种类较多，主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板，粘结材料将芯片与底座或封装基板连接，陶瓷封装材料承载电子

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并购全球光伏回转减速器龙头，长龄液压估值分析

一：并购全球光伏回转减速器前三的龙头企业收购的标的公司尚驰的情况： 1）产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居全球第三。 2）客户：目前最大客户是FTC（独家供应），第二大客户是中信博（22年在中信博占比50%），除此之外还有西班牙客户SOLTEC、IDT以及国内客户天合光能。 3）在手订单：目前的在手订单在1.6亿元左右，生产需要4-5个月。 4）毛利率：海外客户在40%，国内客户在30%以上。 5）业绩预测：2022年300

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全新一代MWT光伏技术，颠覆传统光伏面板并催生TOC应用端爆发，必将成为继钙钛矿后的大题材

结合年后A股火爆题材行情可知，当下市场对于新技术催生的全新行业尤其青睐。比如目前正在炒作的固态电池、ChatGdp以及钙钛矿等新技术，带来的0-->1新行业不存在内卷竞争的市场，完全可以匹配高溢价估值。基于这种逻辑，笔者认为光伏面板下一代MWT技术或许一样可以传承这种衣钵。接下来本文将对MWT新一代光伏技术进行详细阐述：一：什么是MWT新一代光伏组件技术与传统的太阳能电池技术不同，MWT技术是将手指采集的电流通过银浆从电池片的正面传递到背面，银浆在硅片上用激光制作的直径约120μm的小孔中

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成飞集成借壳的预期落空了！

@A股毁我青春：武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重

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云中马---气温骤降，皮革价格销量暴涨，云中白马迎来最强催化

一：寒流将至，皮革行业盈利销售旺季，不少皮革价格大幅上涨由于气候多变，保暖需求增加，近期，皮革行业迎来了销售旺季，许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业，将极大收益本次皮革旺季。据了解，用于生产的原料羊皮，在生产中用料占比超过了90%，牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点，从采购价上，一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣，需要用到35尺到40尺的羊皮，目前一尺羊皮的价格涨了1元多。二：云中飞马，井中出龙古人诚不我欺，古有井中出龙，今有云中飞马！！在《圣斗士星矢

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2023-08-28 20:26:25

利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力

【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货，A股今年英伟达算力规模最大标的（中报披露8月28日更新）规模：目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器，第一期年底前建成共计4080P。进度：目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设，8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器，预计Q3实现部分算力应收，年底前完成全部算力开通。 3大优势： 1.背靠腾讯，目前国内除头部TMT网络公司外，公司获得稳定的英伟达供货渠道，且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客

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利通电子
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中贝通信
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鸿博股份

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A股毁我青春

2023-07-14 12:06:37

利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿，转型英伟达算力租赁业务，明年1.2WP

首先：近期2条公告披露显示，利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初，利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议，共同成立世纪利通AI算力公司。其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购，并获得世纪利通90%的股权。而在昨晚世纪华通公告显示：世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后，签订同业竞争协议，所以11亿的订单一定是给利通电子进行！而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。而据前期机构调研显示，今年利通电子在完成4

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利通电子

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A股毁我青春

2023-05-25 21:42:36

富春环保----杭州本地最大的热电联产企业，对标杭州热电

杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头，其最重要的两大属性 1：杭州本地股 2：热电生产的电力股沿着这两大属性，可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的，仅只有4家，而最核心，最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明：其中公司位于杭州市富阳区，属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业，涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能

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富春环保
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杭州热电

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A股毁我青春

2023-05-23 13:01:07

和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元

从和林微纳近期的调研纪要显示，今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间，如果从2021年的探针营收分析，探针订单接近8层来自英伟达。那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。当前市场仅对光模块进行炒作，但探针一直未被市场认可，很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息，无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。由于探针国内仅和林微纳

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-05-22 12:57:58

谢谢老师分享

@新题材研究：业绩要爆了，和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商，双击！

时隔多年，苹果史诗级产品终于箭在弦上，MR设备定档今年6月！对于苹果AR/MR头戴设备，美国当地媒体周六援引多位人士评价称：这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露，苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手，沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐，清越科技一

29 赞同-24 评论

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A股毁我青春

2023-05-21 18:46:37

如果按三年，券商的研报推测是1.2亿，2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了！

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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A股毁我青春

2023-05-21 18:21:14

实时快报：【#据市场消息人士透露英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯，据市场消息人士透露，英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，导致台积电的晶圆开工量增加（台湾电子时报）

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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A股毁我青春

2023-05-21 17:56:03

有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。二：今年探针营收和MEMS精密零件（MR）营收相当可以看到在今年5亿+的营收中，探针的营收大约2.5亿+，MR精微组件2.5亿+。英伟达基本确认今年将成

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-05-04 20:07:27

谈谈和林微纳的投资价值（一）

Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外，只有史密斯。假设全年A100以及H100的产能为25万片，而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针，假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收，探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。考虑到探针的净利润率为30%，那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料：国君电子王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-04-09 11:59:09

和林微纳：深度绑定第一大客户英伟达GPU，业绩迎来戴维斯三击

2021 年和林微纳登陆科创板，在光学传感器结构件领域有了技术突破，成为行业头部客户的合格供应商，同时做大做强芯片测试业务，筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电（MEMS）精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验，主营产品为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年，深度绑定英伟达芯片厂商后，芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后，英伟达GPU放量后，作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商（公司探针占英伟达芯片1

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和林微纳
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剑桥科技

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A股毁我青春

2023-03-20 22:50:01

德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀，翻倍空间待开启

公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头，国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。集成电路封装材料种类丰富，预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上，并将芯片的键合区与基座连接，再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件，所用耗材种类较多，主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板，粘结材料将芯片与底座或封装基板连接，陶瓷封装材料承载电子

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德邦科技

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A股毁我青春

2023-03-02 23:14:05

并购全球光伏回转减速器龙头，长龄液压估值分析

一：并购全球光伏回转减速器前三的龙头企业收购的标的公司尚驰的情况： 1）产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居全球第三。 2）客户：目前最大客户是FTC（独家供应），第二大客户是中信博（22年在中信博占比50%），除此之外还有西班牙客户SOLTEC、IDT以及国内客户天合光能。 3）在手订单：目前的在手订单在1.6亿元左右，生产需要4-5个月。 4）毛利率：海外客户在40%，国内客户在30%以上。 5）业绩预测：2022年300

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长龄液压

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A股毁我青春

2023-02-12 15:10:47

全新一代MWT光伏技术，颠覆传统光伏面板并催生TOC应用端爆发，必将成为继钙钛矿后的大题材

结合年后A股火爆题材行情可知，当下市场对于新技术催生的全新行业尤其青睐。比如目前正在炒作的固态电池、ChatGdp以及钙钛矿等新技术，带来的0-->1新行业不存在内卷竞争的市场，完全可以匹配高溢价估值。基于这种逻辑，笔者认为光伏面板下一代MWT技术或许一样可以传承这种衣钵。接下来本文将对MWT新一代光伏技术进行详细阐述：一：什么是MWT新一代光伏组件技术与传统的太阳能电池技术不同，MWT技术是将手指采集的电流通过银浆从电池片的正面传递到背面，银浆在硅片上用激光制作的直径约120μm的小孔中

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东南网架

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A股毁我青春

2023-01-18 13:45:20

成飞集成借壳的预期落空了！

@A股毁我青春：武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重

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A股毁我青春

2023-11-22 22:04:03

云中马---气温骤降，皮革价格销量暴涨，云中白马迎来最强催化

一：寒流将至，皮革行业盈利销售旺季，不少皮革价格大幅上涨由于气候多变，保暖需求增加，近期，皮革行业迎来了销售旺季，许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业，将极大收益本次皮革旺季。据了解，用于生产的原料羊皮，在生产中用料占比超过了90%，牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点，从采购价上，一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣，需要用到35尺到40尺的羊皮，目前一尺羊皮的价格涨了1元多。二：云中飞马，井中出龙古人诚不我欺，古有井中出龙，今有云中飞马！！在《圣斗士星矢

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云中马

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A股毁我青春

2023-08-28 20:26:25

利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力

【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货，A股今年英伟达算力规模最大标的（中报披露8月28日更新）规模：目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器，第一期年底前建成共计4080P。进度：目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设，8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器，预计Q3实现部分算力应收，年底前完成全部算力开通。 3大优势： 1.背靠腾讯，目前国内除头部TMT网络公司外，公司获得稳定的英伟达供货渠道，且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客

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2023-07-14 12:06:37

利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿，转型英伟达算力租赁业务，明年1.2WP

首先：近期2条公告披露显示，利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初，利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议，共同成立世纪利通AI算力公司。其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购，并获得世纪利通90%的股权。而在昨晚世纪华通公告显示：世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后，签订同业竞争协议，所以11亿的订单一定是给利通电子进行！而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。而据前期机构调研显示，今年利通电子在完成4

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2023-05-25 21:42:36

富春环保----杭州本地最大的热电联产企业，对标杭州热电

杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头，其最重要的两大属性 1：杭州本地股 2：热电生产的电力股沿着这两大属性，可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的，仅只有4家，而最核心，最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明：其中公司位于杭州市富阳区，属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业，涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能

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富春环保
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2023-05-23 13:01:07

和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元

从和林微纳近期的调研纪要显示，今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间，如果从2021年的探针营收分析，探针订单接近8层来自英伟达。那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。当前市场仅对光模块进行炒作，但探针一直未被市场认可，很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息，无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。由于探针国内仅和林微纳

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和林微纳

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2023-05-22 12:57:58

谢谢老师分享

@新题材研究：业绩要爆了，和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商，双击！

时隔多年，苹果史诗级产品终于箭在弦上，MR设备定档今年6月！对于苹果AR/MR头戴设备，美国当地媒体周六援引多位人士评价称：这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露，苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手，沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐，清越科技一

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如果按三年，券商的研报推测是1.2亿，2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了！

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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实时快报：【#据市场消息人士透露英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯，据市场消息人士透露，英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，导致台积电的晶圆开工量增加（台湾电子时报）

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。二：今年探针营收和MEMS精密零件（MR）营收相当可以看到在今年5亿+的营收中，探针的营收大约2.5亿+，MR精微组件2.5亿+。英伟达基本确认今年将成

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和林微纳

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2023-05-04 20:07:27

谈谈和林微纳的投资价值（一）

Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外，只有史密斯。假设全年A100以及H100的产能为25万片，而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针，假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收，探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。考虑到探针的净利润率为30%，那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料：国君电子王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报

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和林微纳

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2023-04-09 11:59:09

和林微纳：深度绑定第一大客户英伟达GPU，业绩迎来戴维斯三击

2021 年和林微纳登陆科创板，在光学传感器结构件领域有了技术突破，成为行业头部客户的合格供应商，同时做大做强芯片测试业务，筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电（MEMS）精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验，主营产品为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年，深度绑定英伟达芯片厂商后，芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后，英伟达GPU放量后，作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商（公司探针占英伟达芯片1

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德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀，翻倍空间待开启

公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头，国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。集成电路封装材料种类丰富，预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上，并将芯片的键合区与基座连接，再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件，所用耗材种类较多，主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板，粘结材料将芯片与底座或封装基板连接，陶瓷封装材料承载电子

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并购全球光伏回转减速器龙头，长龄液压估值分析

一：并购全球光伏回转减速器前三的龙头企业收购的标的公司尚驰的情况： 1）产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居全球第三。 2）客户：目前最大客户是FTC（独家供应），第二大客户是中信博（22年在中信博占比50%），除此之外还有西班牙客户SOLTEC、IDT以及国内客户天合光能。 3）在手订单：目前的在手订单在1.6亿元左右，生产需要4-5个月。 4）毛利率：海外客户在40%，国内客户在30%以上。 5）业绩预测：2022年300

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全新一代MWT光伏技术，颠覆传统光伏面板并催生TOC应用端爆发，必将成为继钙钛矿后的大题材

结合年后A股火爆题材行情可知，当下市场对于新技术催生的全新行业尤其青睐。比如目前正在炒作的固态电池、ChatGdp以及钙钛矿等新技术，带来的0-->1新行业不存在内卷竞争的市场，完全可以匹配高溢价估值。基于这种逻辑，笔者认为光伏面板下一代MWT技术或许一样可以传承这种衣钵。接下来本文将对MWT新一代光伏技术进行详细阐述：一：什么是MWT新一代光伏组件技术与传统的太阳能电池技术不同，MWT技术是将手指采集的电流通过银浆从电池片的正面传递到背面，银浆在硅片上用激光制作的直径约120μm的小孔中

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成飞集成借壳的预期落空了！

@A股毁我青春：武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重

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云中马---气温骤降，皮革价格销量暴涨，云中白马迎来最强催化

一：寒流将至，皮革行业盈利销售旺季，不少皮革价格大幅上涨由于气候多变，保暖需求增加，近期，皮革行业迎来了销售旺季，许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业，将极大收益本次皮革旺季。据了解，用于生产的原料羊皮，在生产中用料占比超过了90%，牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点，从采购价上，一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣，需要用到35尺到40尺的羊皮，目前一尺羊皮的价格涨了1元多。二：云中飞马，井中出龙古人诚不我欺，古有井中出龙，今有云中飞马！！在《圣斗士星矢

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利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力

【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货，A股今年英伟达算力规模最大标的（中报披露8月28日更新）规模：目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器，第一期年底前建成共计4080P。进度：目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设，8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器，预计Q3实现部分算力应收，年底前完成全部算力开通。 3大优势： 1.背靠腾讯，目前国内除头部TMT网络公司外，公司获得稳定的英伟达供货渠道，且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客

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2023-07-14 12:06:37

利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿，转型英伟达算力租赁业务，明年1.2WP

首先：近期2条公告披露显示，利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初，利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议，共同成立世纪利通AI算力公司。其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购，并获得世纪利通90%的股权。而在昨晚世纪华通公告显示：世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后，签订同业竞争协议，所以11亿的订单一定是给利通电子进行！而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。而据前期机构调研显示，今年利通电子在完成4

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利通电子

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A股毁我青春

2023-05-25 21:42:36

富春环保----杭州本地最大的热电联产企业，对标杭州热电

杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头，其最重要的两大属性 1：杭州本地股 2：热电生产的电力股沿着这两大属性，可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的，仅只有4家，而最核心，最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明：其中公司位于杭州市富阳区，属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业，涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能

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富春环保
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杭州热电

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A股毁我青春

2023-05-23 13:01:07

和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元

从和林微纳近期的调研纪要显示，今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间，如果从2021年的探针营收分析，探针订单接近8层来自英伟达。那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。当前市场仅对光模块进行炒作，但探针一直未被市场认可，很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息，无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。由于探针国内仅和林微纳

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-05-22 12:57:58

谢谢老师分享

@新题材研究：业绩要爆了，和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商，双击！

时隔多年，苹果史诗级产品终于箭在弦上，MR设备定档今年6月！对于苹果AR/MR头戴设备，美国当地媒体周六援引多位人士评价称：这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露，苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手，沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐，清越科技一

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A股毁我青春

2023-05-21 18:46:37

如果按三年，券商的研报推测是1.2亿，2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了！

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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A股毁我青春

2023-05-21 18:21:14

实时快报：【#据市场消息人士透露英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯，据市场消息人士透露，英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加，导致台积电的晶圆开工量增加（台湾电子时报）

@A股毁我青春：有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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A股毁我青春

2023-05-21 17:56:03

有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR，存确定性翻倍机会

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长）和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。二：今年探针营收和MEMS精密零件（MR）营收相当可以看到在今年5亿+的营收中，探针的营收大约2.5亿+，MR精微组件2.5亿+。英伟达基本确认今年将成

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-05-04 20:07:27

谈谈和林微纳的投资价值（一）

Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外，只有史密斯。假设全年A100以及H100的产能为25万片，而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针，假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收，探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。考虑到探针的净利润率为30%，那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料：国君电子王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报

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和林微纳

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A股毁我青春

2023-04-09 11:59:09

和林微纳：深度绑定第一大客户英伟达GPU，业绩迎来戴维斯三击

2021 年和林微纳登陆科创板，在光学传感器结构件领域有了技术突破，成为行业头部客户的合格供应商，同时做大做强芯片测试业务，筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电（MEMS）精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验，主营产品为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年，深度绑定英伟达芯片厂商后，芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后，英伟达GPU放量后，作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商（公司探针占英伟达芯片1

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和林微纳
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剑桥科技

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A股毁我青春

2023-03-20 22:50:01

德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀，翻倍空间待开启

公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头，国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。集成电路封装材料种类丰富，预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上，并将芯片的键合区与基座连接，再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件，所用耗材种类较多，主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板，粘结材料将芯片与底座或封装基板连接，陶瓷封装材料承载电子

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德邦科技

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A股毁我青春

2023-03-02 23:14:05

并购全球光伏回转减速器龙头，长龄液压估值分析

一：并购全球光伏回转减速器前三的龙头企业收购的标的公司尚驰的情况： 1）产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居全球第三。 2）客户：目前最大客户是FTC（独家供应），第二大客户是中信博（22年在中信博占比50%），除此之外还有西班牙客户SOLTEC、IDT以及国内客户天合光能。 3）在手订单：目前的在手订单在1.6亿元左右，生产需要4-5个月。 4）毛利率：海外客户在40%，国内客户在30%以上。 5）业绩预测：2022年300

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长龄液压

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A股毁我青春

2023-02-12 15:10:47

全新一代MWT光伏技术，颠覆传统光伏面板并催生TOC应用端爆发，必将成为继钙钛矿后的大题材

结合年后A股火爆题材行情可知，当下市场对于新技术催生的全新行业尤其青睐。比如目前正在炒作的固态电池、ChatGdp以及钙钛矿等新技术，带来的0-->1新行业不存在内卷竞争的市场，完全可以匹配高溢价估值。基于这种逻辑，笔者认为光伏面板下一代MWT技术或许一样可以传承这种衣钵。接下来本文将对MWT新一代光伏技术进行详细阐述：一：什么是MWT新一代光伏组件技术与传统的太阳能电池技术不同，MWT技术是将手指采集的电流通过银浆从电池片的正面传递到背面，银浆在硅片上用激光制作的直径约120μm的小孔中

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东南网架

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A股毁我青春

2023-01-18 13:45:20

成飞集成借壳的预期落空了！

@A股毁我青春：武装直升机平台注入，中直股份最佳套利中航电测，确定性翻倍空间

中直股份原有直升机装备下游主营收入几乎来自哈飞和昌飞国内2家武装直升机整机平台。而在本次中航国资重组过程中，哈飞和昌飞大约作价70亿左右注入至中直股份体内，另外附加配套募集现金，预计扩股不会超过2.3亿股，即本次重组后中直股份的不超过8.2亿的总股份，对应目前市值仅360亿左右。本次重

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