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啊姐放开你的手
2025-07-16 11:50:08
昨日公告副董事长、总经理离任,看来新的算力行业的总经理即将上任
@啊姐放开你的手:华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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啊姐放开你的手
2025-07-16 11:39:59
华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务! 一:易信科技2024年底建成超过1万P的算力,深圳地区单体最大算力 而易信科技仅仅深圳百旺智算中心的算力就超过了1WP,其他的智能算力中心还包括了北京、上海、海南、广州等地已经完成建设。2025年易信百丽百旺算力中心获得建设备案通过,总投资
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华升股份
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啊姐放开你的手
2025-06-11 11:13:44
川环科技---不到10PE的集GB300/910C以及汽配一体底部标的
一:GB300全球三大液冷管供应商之一 根据产业链调研,拿到GB300大约20-25%的液冷管份额,一台GB300的液冷管价值量大约3000美金左右,10万台GB300服务器的市场空间为21亿,20%的市场份额对应4亿的营收 二:华为910C第二大液冷管供应商 根据产业链近期调研,华为910C大约30%的液冷管份额,10万台,单机价值量3万,对应9亿的液冷管营收 三:全金属头UQD接头已经出产,全球不足10家 目前已经送样浪潮、华为以及coolmaster进入验证阶段 四:深度收益汽配账期缩短
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川环科技
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啊姐放开你的手
2023-11-22 22:04:03
云中马---气温骤降,皮革价格销量暴涨,云中白马迎来最强催化
一:寒流将至,皮革行业盈利销售旺季,不少皮革价格大幅上涨 由于气候多变,保暖需求增加,近期,皮革行业迎来了销售旺季,许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业,将极大收益本次皮革旺季。据了解,用于生产的原料羊皮,在生产中用料占比超过了90%,牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点,从采购价上,一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣,需要用到35尺到40尺的羊皮,目前一尺羊皮的价格涨了1元多。 二:云中飞马,井中出龙 古人诚不我欺,古有井中出龙,今有云中飞马!! 在《圣斗士星矢
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云中马
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啊姐放开你的手
2023-08-28 20:26:25
利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力
【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股今年英伟达算力规模最大标的(中报披露8月28日更新) 规模:目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器,第一期年底前建成共计4080P。 进度:目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设,8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器,预计Q3实现部分算力应收,年底前完成全部算力开通。 3大优势: 1.背靠腾讯,目前国内除头部TMT网络公司外,公司获得稳定的英伟达供货渠道,且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客
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利通电子
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中贝通信
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鸿博股份
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啊姐放开你的手
2023-07-14 12:06:37
利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿,转型英伟达算力租赁业务,明年1.2WP
首先:近期2条公告披露显示,利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初,利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议,共同成立世纪利通AI算力公司。 其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购,并获得世纪利通90%的股权。 而在昨晚世纪华通公告显示:世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。 世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后,签订同业竞争协议,所以11亿的订单一定是给利通电子进行!而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。 而据前期机构调研显示,今年利通电子在完成4
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利通电子
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啊姐放开你的手
2023-05-25 21:42:36
富春环保----杭州本地最大的热电联产企业,对标杭州热电
杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头,其最重要的两大属性 1:杭州本地股 2:热电生产的电力股 沿着这两大属性,可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的,仅只有4家,而最核心,最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明: 其中公司位于杭州市富阳区,属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业,涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能
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富春环保
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杭州热电
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啊姐放开你的手
2023-05-23 13:01:07
和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元
从和林微纳近期的调研纪要显示,今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。 可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间,如果从2021年的探针营收分析,探针订单接近8层来自英伟达。 那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。 当前市场仅对光模块进行炒作,但探针一直未被市场认可,很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息,无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。 由于探针国内仅和林微纳
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和林微纳
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啊姐放开你的手
2023-05-22 12:57:58
谢谢老师分享
@新题材研究:业绩要爆了,和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商,双击!
时隔多年,苹果史诗级产品终于箭在弦上,MR设备定档今年6月!对于苹果AR/MR头戴设备,美国当地媒体周六援引多位人士评价称:这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露,苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手,沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐,清越科技一
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啊姐放开你的手
2023-05-21 18:46:37
如果按三年,券商的研报推测是1.2亿,2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了!
@啊姐放开你的手:有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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啊姐放开你的手
2023-05-21 18:21:14
实时快报:【#据市场消息人士透露 英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯,据市场消息人士透露,英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加,导致台积电的晶圆开工量增加(台湾电子时报)
@啊姐放开你的手:有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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啊姐放开你的手
2023-05-21 17:56:03
有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。 二:今年探针营收和MEMS精密零件(MR)营收相当 可以看到在今年5亿+的营收中,探针的营收大约2.5亿+,MR精微组件2.5亿+。 英伟达基本确认今年将成
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和林微纳
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啊姐放开你的手
2023-05-04 20:07:27
谈谈和林微纳的投资价值(一)
Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外,只有史密斯。 假设全年A100以及H100的产能为25万片,而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针,假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。 那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收,探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。 考虑到探针的净利润率为30%,那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润 对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料: 国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报
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和林微纳
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啊姐放开你的手
2023-04-09 11:59:09
和林微纳 :深度绑定第一大客户英伟达GPU,业绩迎来戴维斯三击
2021 年和林微纳登陆科创板,在光学传感器结构件领域有了技术突破,成为行业头部客户的合格供应商, 同时做大做强芯片测试业务,筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电(MEMS)精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验,主营产品为微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年,深度绑定英伟达芯片厂商后,芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后,英伟达GPU放量后,作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商(公司探针占英伟达芯片1
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和林微纳
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剑桥科技
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啊姐放开你的手
2023-03-20 22:50:01
德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀,翻倍空间待开启
公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头,国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。 集成电路封装材料种类丰富,预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上,并将芯片的键合区与基座连接,再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件,所用耗材种类较多,主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板,粘结材料将芯片与底座或封装基板连接,陶瓷封装材料承载电子
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德邦科技
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2025-07-16 11:50:08
昨日公告副董事长、总经理离任,看来新的算力行业的总经理即将上任
@啊姐放开你的手:华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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2025-07-16 11:39:59
华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务! 一:易信科技2024年底建成超过1万P的算力,深圳地区单体最大算力 而易信科技仅仅深圳百旺智算中心的算力就超过了1WP,其他的智能算力中心还包括了北京、上海、海南、广州等地已经完成建设。2025年易信百丽百旺算力中心获得建设备案通过,总投资
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2025-06-11 11:13:44
川环科技---不到10PE的集GB300/910C以及汽配一体底部标的
一:GB300全球三大液冷管供应商之一 根据产业链调研,拿到GB300大约20-25%的液冷管份额,一台GB300的液冷管价值量大约3000美金左右,10万台GB300服务器的市场空间为21亿,20%的市场份额对应4亿的营收 二:华为910C第二大液冷管供应商 根据产业链近期调研,华为910C大约30%的液冷管份额,10万台,单机价值量3万,对应9亿的液冷管营收 三:全金属头UQD接头已经出产,全球不足10家 目前已经送样浪潮、华为以及coolmaster进入验证阶段 四:深度收益汽配账期缩短
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云中马---气温骤降,皮革价格销量暴涨,云中白马迎来最强催化
一:寒流将至,皮革行业盈利销售旺季,不少皮革价格大幅上涨 由于气候多变,保暖需求增加,近期,皮革行业迎来了销售旺季,许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业,将极大收益本次皮革旺季。据了解,用于生产的原料羊皮,在生产中用料占比超过了90%,牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点,从采购价上,一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣,需要用到35尺到40尺的羊皮,目前一尺羊皮的价格涨了1元多。 二:云中飞马,井中出龙 古人诚不我欺,古有井中出龙,今有云中飞马!! 在《圣斗士星矢
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利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力
【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股今年英伟达算力规模最大标的(中报披露8月28日更新) 规模:目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器,第一期年底前建成共计4080P。 进度:目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设,8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器,预计Q3实现部分算力应收,年底前完成全部算力开通。 3大优势: 1.背靠腾讯,目前国内除头部TMT网络公司外,公司获得稳定的英伟达供货渠道,且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客
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利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿,转型英伟达算力租赁业务,明年1.2WP
首先:近期2条公告披露显示,利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初,利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议,共同成立世纪利通AI算力公司。 其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购,并获得世纪利通90%的股权。 而在昨晚世纪华通公告显示:世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。 世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后,签订同业竞争协议,所以11亿的订单一定是给利通电子进行!而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。 而据前期机构调研显示,今年利通电子在完成4
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利通电子
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2023-05-25 21:42:36
富春环保----杭州本地最大的热电联产企业,对标杭州热电
杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头,其最重要的两大属性 1:杭州本地股 2:热电生产的电力股 沿着这两大属性,可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的,仅只有4家,而最核心,最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明: 其中公司位于杭州市富阳区,属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业,涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能
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2023-05-23 13:01:07
和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元
从和林微纳近期的调研纪要显示,今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。 可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间,如果从2021年的探针营收分析,探针订单接近8层来自英伟达。 那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。 当前市场仅对光模块进行炒作,但探针一直未被市场认可,很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息,无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。 由于探针国内仅和林微纳
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@新题材研究:业绩要爆了,和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商,双击!
时隔多年,苹果史诗级产品终于箭在弦上,MR设备定档今年6月!对于苹果AR/MR头戴设备,美国当地媒体周六援引多位人士评价称:这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露,苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手,沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐,清越科技一
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2023-05-21 18:46:37
如果按三年,券商的研报推测是1.2亿,2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了!
@啊姐放开你的手:有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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2023-05-21 18:21:14
实时快报:【#据市场消息人士透露 英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯,据市场消息人士透露,英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加,导致台积电的晶圆开工量增加(台湾电子时报)
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一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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2023-05-21 17:56:03
有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。 二:今年探针营收和MEMS精密零件(MR)营收相当 可以看到在今年5亿+的营收中,探针的营收大约2.5亿+,MR精微组件2.5亿+。 英伟达基本确认今年将成
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2023-05-04 20:07:27
谈谈和林微纳的投资价值(一)
Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外,只有史密斯。 假设全年A100以及H100的产能为25万片,而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针,假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。 那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收,探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。 考虑到探针的净利润率为30%,那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润 对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料: 国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报
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2023-04-09 11:59:09
和林微纳 :深度绑定第一大客户英伟达GPU,业绩迎来戴维斯三击
2021 年和林微纳登陆科创板,在光学传感器结构件领域有了技术突破,成为行业头部客户的合格供应商, 同时做大做强芯片测试业务,筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电(MEMS)精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验,主营产品为微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年,深度绑定英伟达芯片厂商后,芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后,英伟达GPU放量后,作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商(公司探针占英伟达芯片1
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德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀,翻倍空间待开启
公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头,国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。 集成电路封装材料种类丰富,预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上,并将芯片的键合区与基座连接,再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件,所用耗材种类较多,主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板,粘结材料将芯片与底座或封装基板连接,陶瓷封装材料承载电子
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昨日公告副董事长、总经理离任,看来新的算力行业的总经理即将上任
@啊姐放开你的手:华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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啊姐放开你的手
2025-07-16 11:39:59
华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务! 一:易信科技2024年底建成超过1万P的算力,深圳地区单体最大算力 而易信科技仅仅深圳百旺智算中心的算力就超过了1WP,其他的智能算力中心还包括了北京、上海、海南、广州等地已经完成建设。2025年易信百丽百旺算力中心获得建设备案通过,总投资
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华升股份
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2025-06-11 11:13:44
川环科技---不到10PE的集GB300/910C以及汽配一体底部标的
一:GB300全球三大液冷管供应商之一 根据产业链调研,拿到GB300大约20-25%的液冷管份额,一台GB300的液冷管价值量大约3000美金左右,10万台GB300服务器的市场空间为21亿,20%的市场份额对应4亿的营收 二:华为910C第二大液冷管供应商 根据产业链近期调研,华为910C大约30%的液冷管份额,10万台,单机价值量3万,对应9亿的液冷管营收 三:全金属头UQD接头已经出产,全球不足10家 目前已经送样浪潮、华为以及coolmaster进入验证阶段 四:深度收益汽配账期缩短
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川环科技
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2023-11-22 22:04:03
云中马---气温骤降,皮革价格销量暴涨,云中白马迎来最强催化
一:寒流将至,皮革行业盈利销售旺季,不少皮革价格大幅上涨 由于气候多变,保暖需求增加,近期,皮革行业迎来了销售旺季,许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业,将极大收益本次皮革旺季。据了解,用于生产的原料羊皮,在生产中用料占比超过了90%,牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点,从采购价上,一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣,需要用到35尺到40尺的羊皮,目前一尺羊皮的价格涨了1元多。 二:云中飞马,井中出龙 古人诚不我欺,古有井中出龙,今有云中飞马!! 在《圣斗士星矢
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云中马
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2023-08-28 20:26:25
利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力
【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股今年英伟达算力规模最大标的(中报披露8月28日更新) 规模:目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器,第一期年底前建成共计4080P。 进度:目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设,8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器,预计Q3实现部分算力应收,年底前完成全部算力开通。 3大优势: 1.背靠腾讯,目前国内除头部TMT网络公司外,公司获得稳定的英伟达供货渠道,且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客
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利通电子
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中贝通信
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鸿博股份
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2023-07-14 12:06:37
利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿,转型英伟达算力租赁业务,明年1.2WP
首先:近期2条公告披露显示,利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初,利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议,共同成立世纪利通AI算力公司。 其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购,并获得世纪利通90%的股权。 而在昨晚世纪华通公告显示:世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。 世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后,签订同业竞争协议,所以11亿的订单一定是给利通电子进行!而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。 而据前期机构调研显示,今年利通电子在完成4
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利通电子
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2023-05-25 21:42:36
富春环保----杭州本地最大的热电联产企业,对标杭州热电
杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头,其最重要的两大属性 1:杭州本地股 2:热电生产的电力股 沿着这两大属性,可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的,仅只有4家,而最核心,最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明: 其中公司位于杭州市富阳区,属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业,涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能
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富春环保
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杭州热电
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2023-05-23 13:01:07
和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元
从和林微纳近期的调研纪要显示,今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。 可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间,如果从2021年的探针营收分析,探针订单接近8层来自英伟达。 那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。 当前市场仅对光模块进行炒作,但探针一直未被市场认可,很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息,无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。 由于探针国内仅和林微纳
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和林微纳
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2023-05-22 12:57:58
谢谢老师分享
@新题材研究:业绩要爆了,和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商,双击!
时隔多年,苹果史诗级产品终于箭在弦上,MR设备定档今年6月!对于苹果AR/MR头戴设备,美国当地媒体周六援引多位人士评价称:这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露,苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手,沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐,清越科技一
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啊姐放开你的手
2023-05-21 18:46:37
如果按三年,券商的研报推测是1.2亿,2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了!
@啊姐放开你的手:有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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啊姐放开你的手
2023-05-21 18:21:14
实时快报:【#据市场消息人士透露 英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯,据市场消息人士透露,英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加,导致台积电的晶圆开工量增加(台湾电子时报)
@啊姐放开你的手:有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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啊姐放开你的手
2023-05-21 17:56:03
有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。 二:今年探针营收和MEMS精密零件(MR)营收相当 可以看到在今年5亿+的营收中,探针的营收大约2.5亿+,MR精微组件2.5亿+。 英伟达基本确认今年将成
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和林微纳
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啊姐放开你的手
2023-05-04 20:07:27
谈谈和林微纳的投资价值(一)
Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外,只有史密斯。 假设全年A100以及H100的产能为25万片,而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针,假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。 那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收,探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。 考虑到探针的净利润率为30%,那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润 对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料: 国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报
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和林微纳
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2023-04-09 11:59:09
和林微纳 :深度绑定第一大客户英伟达GPU,业绩迎来戴维斯三击
2021 年和林微纳登陆科创板,在光学传感器结构件领域有了技术突破,成为行业头部客户的合格供应商, 同时做大做强芯片测试业务,筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电(MEMS)精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验,主营产品为微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年,深度绑定英伟达芯片厂商后,芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后,英伟达GPU放量后,作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商(公司探针占英伟达芯片1
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和林微纳
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剑桥科技
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2023-03-20 22:50:01
德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀,翻倍空间待开启
公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头,国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。 集成电路封装材料种类丰富,预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上,并将芯片的键合区与基座连接,再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件,所用耗材种类较多,主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板,粘结材料将芯片与底座或封装基板连接,陶瓷封装材料承载电子
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德邦科技
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昨日公告副董事长、总经理离任,看来新的算力行业的总经理即将上任
@啊姐放开你的手:华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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2025-07-16 11:39:59
华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务! 一:易信科技2024年底建成超过1万P的算力,深圳地区单体最大算力 而易信科技仅仅深圳百旺智算中心的算力就超过了1WP,其他的智能算力中心还包括了北京、上海、海南、广州等地已经完成建设。2025年易信百丽百旺算力中心获得建设备案通过,总投资
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川环科技---不到10PE的集GB300/910C以及汽配一体底部标的
一:GB300全球三大液冷管供应商之一 根据产业链调研,拿到GB300大约20-25%的液冷管份额,一台GB300的液冷管价值量大约3000美金左右,10万台GB300服务器的市场空间为21亿,20%的市场份额对应4亿的营收 二:华为910C第二大液冷管供应商 根据产业链近期调研,华为910C大约30%的液冷管份额,10万台,单机价值量3万,对应9亿的液冷管营收 三:全金属头UQD接头已经出产,全球不足10家 目前已经送样浪潮、华为以及coolmaster进入验证阶段 四:深度收益汽配账期缩短
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云中马---气温骤降,皮革价格销量暴涨,云中白马迎来最强催化
一:寒流将至,皮革行业盈利销售旺季,不少皮革价格大幅上涨 由于气候多变,保暖需求增加,近期,皮革行业迎来了销售旺季,许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业,将极大收益本次皮革旺季。据了解,用于生产的原料羊皮,在生产中用料占比超过了90%,牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点,从采购价上,一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣,需要用到35尺到40尺的羊皮,目前一尺羊皮的价格涨了1元多。 二:云中飞马,井中出龙 古人诚不我欺,古有井中出龙,今有云中飞马!! 在《圣斗士星矢
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利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力
【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股今年英伟达算力规模最大标的(中报披露8月28日更新) 规模:目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器,第一期年底前建成共计4080P。 进度:目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设,8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器,预计Q3实现部分算力应收,年底前完成全部算力开通。 3大优势: 1.背靠腾讯,目前国内除头部TMT网络公司外,公司获得稳定的英伟达供货渠道,且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客
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利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿,转型英伟达算力租赁业务,明年1.2WP
首先:近期2条公告披露显示,利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初,利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议,共同成立世纪利通AI算力公司。 其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购,并获得世纪利通90%的股权。 而在昨晚世纪华通公告显示:世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。 世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后,签订同业竞争协议,所以11亿的订单一定是给利通电子进行!而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。 而据前期机构调研显示,今年利通电子在完成4
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富春环保----杭州本地最大的热电联产企业,对标杭州热电
杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头,其最重要的两大属性 1:杭州本地股 2:热电生产的电力股 沿着这两大属性,可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的,仅只有4家,而最核心,最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明: 其中公司位于杭州市富阳区,属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业,涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能
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和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元
从和林微纳近期的调研纪要显示,今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。 可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间,如果从2021年的探针营收分析,探针订单接近8层来自英伟达。 那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。 当前市场仅对光模块进行炒作,但探针一直未被市场认可,很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息,无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。 由于探针国内仅和林微纳
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@新题材研究:业绩要爆了,和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商,双击!
时隔多年,苹果史诗级产品终于箭在弦上,MR设备定档今年6月!对于苹果AR/MR头戴设备,美国当地媒体周六援引多位人士评价称:这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露,苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手,沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐,清越科技一
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如果按三年,券商的研报推测是1.2亿,2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了!
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一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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2023-05-21 18:21:14
实时快报:【#据市场消息人士透露 英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯,据市场消息人士透露,英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加,导致台积电的晶圆开工量增加(台湾电子时报)
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一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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2023-05-21 17:56:03
有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。 二:今年探针营收和MEMS精密零件(MR)营收相当 可以看到在今年5亿+的营收中,探针的营收大约2.5亿+,MR精微组件2.5亿+。 英伟达基本确认今年将成
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谈谈和林微纳的投资价值(一)
Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外,只有史密斯。 假设全年A100以及H100的产能为25万片,而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针,假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。 那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收,探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。 考虑到探针的净利润率为30%,那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润 对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料: 国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报
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2023-04-09 11:59:09
和林微纳 :深度绑定第一大客户英伟达GPU,业绩迎来戴维斯三击
2021 年和林微纳登陆科创板,在光学传感器结构件领域有了技术突破,成为行业头部客户的合格供应商, 同时做大做强芯片测试业务,筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电(MEMS)精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验,主营产品为微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年,深度绑定英伟达芯片厂商后,芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后,英伟达GPU放量后,作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商(公司探针占英伟达芯片1
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德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀,翻倍空间待开启
公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头,国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。 集成电路封装材料种类丰富,预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上,并将芯片的键合区与基座连接,再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件,所用耗材种类较多,主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板,粘结材料将芯片与底座或封装基板连接,陶瓷封装材料承载电子
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6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务!一:易信科技2024年底建成超
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2025-07-16 11:39:59
华升股份----建成单体智能算力超1万P,弹性极大
6月23日华升股份公告购买深圳易信科技的100%股权,易信科技依托深耕IDC行业19年的技术积累和自主建设的绿色节能智算中心,为用户提供智能算力服务器托管、智能算力服务器租用、智能算力高功率机柜租用、机房大带宽、云主机、智能算力数据中心节能产品及方案等服务! 一:易信科技2024年底建成超过1万P的算力,深圳地区单体最大算力 而易信科技仅仅深圳百旺智算中心的算力就超过了1WP,其他的智能算力中心还包括了北京、上海、海南、广州等地已经完成建设。2025年易信百丽百旺算力中心获得建设备案通过,总投资
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华升股份
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啊姐放开你的手
2025-06-11 11:13:44
川环科技---不到10PE的集GB300/910C以及汽配一体底部标的
一:GB300全球三大液冷管供应商之一 根据产业链调研,拿到GB300大约20-25%的液冷管份额,一台GB300的液冷管价值量大约3000美金左右,10万台GB300服务器的市场空间为21亿,20%的市场份额对应4亿的营收 二:华为910C第二大液冷管供应商 根据产业链近期调研,华为910C大约30%的液冷管份额,10万台,单机价值量3万,对应9亿的液冷管营收 三:全金属头UQD接头已经出产,全球不足10家 目前已经送样浪潮、华为以及coolmaster进入验证阶段 四:深度收益汽配账期缩短
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川环科技
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2023-11-22 22:04:03
云中马---气温骤降,皮革价格销量暴涨,云中白马迎来最强催化
一:寒流将至,皮革行业盈利销售旺季,不少皮革价格大幅上涨 由于气候多变,保暖需求增加,近期,皮革行业迎来了销售旺季,许多商户都开始忙碌了起来。而云中马作为皮革上游的龙头企业,将极大收益本次皮革旺季。据了解,用于生产的原料羊皮,在生产中用料占比超过了90%,牛皮整体摸起来的触感要比羊皮更硬一点,从采购价上,一尺牛皮要比羊皮贵5、6元左右。而生产一件皮衣,需要用到35尺到40尺的羊皮,目前一尺羊皮的价格涨了1元多。 二:云中飞马,井中出龙 古人诚不我欺,古有井中出龙,今有云中飞马!! 在《圣斗士星矢
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云中马
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2023-08-28 20:26:25
利通电子---255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股最大算力
【利通电子】255台第一期4080P英伟达GPU服务器陆续到货,A股今年英伟达算力规模最大标的(中报披露8月28日更新) 规模:目前已经签署255台英伟达GPU算力服务器,第一期年底前建成共计4080P。 进度:目前上海松江机房和深圳光明弈峰机房配套都完成了建设,8月底陆续开始接纳第一批英伟达GPU服务器,预计Q3实现部分算力应收,年底前完成全部算力开通。 3大优势: 1.背靠腾讯,目前国内除头部TMT网络公司外,公司获得稳定的英伟达供货渠道,且英伟达GPU采购量位居国内前列。 2.稳定的下游客
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利通电子
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中贝通信
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鸿博股份
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2023-07-14 12:06:37
利通电子---手握腾讯AI算力订单11亿,转型英伟达算力租赁业务,明年1.2WP
首先:近期2条公告披露显示,利通电子获取了腾讯11亿的AI算力订单 6月初,利通电子和世纪华通旗下的世纪珑腾签订协议,共同成立世纪利通AI算力公司。 其中利通电子投资规模4.5亿用于英伟达GPU芯片采购,并获得世纪利通90%的股权。 而在昨晚世纪华通公告显示:世纪珑腾向腾讯提供了不超过11亿的算力服务。 世纪珑腾在与利通电子注册合资公司后,签订同业竞争协议,所以11亿的订单一定是给利通电子进行!而11亿基本与下半年落地AI算力租赁中心4000P相匹配。 而据前期机构调研显示,今年利通电子在完成4
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利通电子
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2023-05-25 21:42:36
富春环保----杭州本地最大的热电联产企业,对标杭州热电
杭州热电本轮无疑是市场情绪高度的核心龙头,其最重要的两大属性 1:杭州本地股 2:热电生产的电力股 沿着这两大属性,可以进行挖掘对标: 显然杭州本地股且又是电力生产企业的,仅只有4家,而最核心,最便宜且位置最低的是富春环保。以下笔者对富春环保公司基本情况进行展开说明: 其中公司位于杭州市富阳区,属于非常正宗的杭州本地股。且是杭州地区最大的热电联产企业,涉及的概念有电力+绿色电力+环保。浙江富春江环保热电股份有限公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能
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富春环保
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2023-05-23 13:01:07
和林微纳---基本确认拿到英伟达A100探针订单超过2亿元
从和林微纳近期的调研纪要显示,今年和林微纳将实现5亿+的营收目标。并且主营收入的探针和MEMS精微组件营收基本相当。 可以判断探针今年的收入大约是2.5-3亿之间,如果从2021年的探针营收分析,探针订单接近8层来自英伟达。 那么可以粗略估算和林微纳来自英伟达A100的探针营收大约为2亿-2.4亿之间。 当前市场仅对光模块进行炒作,但探针一直未被市场认可,很大原因上市公司与二级市场沟通次数不频繁有关。但近期的调研纪要披露的信息,无意实锤了英伟达A100带来的订单超过2亿。 由于探针国内仅和林微纳
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和林微纳
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啊姐放开你的手
2023-05-22 12:57:58
谢谢老师分享
@新题材研究:业绩要爆了,和林微纳=英伟达芯片探针供应商+苹果MR供应商,双击!
时隔多年,苹果史诗级产品终于箭在弦上,MR设备定档今年6月!对于苹果AR/MR头戴设备,美国当地媒体周六援引多位人士评价称:这将会是苹果历史上最具实验性和打破常规的产品。同时据试用过苹果MR产品的人士透露,苹果MR设备的性能远远超过市面上的竞争对手,沉浸感也更加充分。资本市场嗅觉非常敏锐,清越科技一
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啊姐放开你的手
2023-05-21 18:46:37
如果按三年,券商的研报推测是1.2亿,2.4亿以及3.5亿。
对应目前估值也就是20PE出头。比光模块便宜太多了!
@啊姐放开你的手:有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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2023-05-21 18:21:14
实时快报:【#据市场消息人士透露 英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加#】云财经讯,据市场消息人士透露,英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加,导致台积电的晶圆开工量增加(台湾电子时报)
@啊姐放开你的手:有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年
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啊姐放开你的手
2023-05-21 17:56:03
有感于和林微纳最新调研纪要AI+MR,存确定性翻倍机会
一:今年公司营收超过5亿,将创上市以来最好的营收(源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长) 和林微纳第一季度仅仅4000万营收,而今年营收要超过5亿,意味着今年下半年要实现4亿的营收,核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务,常年服务团队驻扎在英伟达本埠协助英伟达A100芯片测试。 二:今年探针营收和MEMS精密零件(MR)营收相当 可以看到在今年5亿+的营收中,探针的营收大约2.5亿+,MR精微组件2.5亿+。 英伟达基本确认今年将成
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和林微纳
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啊姐放开你的手
2023-05-04 20:07:27
谈谈和林微纳的投资价值(一)
Q2季度英伟达目前主要探针的供应商只有和林微钠外,只有史密斯。 假设全年A100以及H100的产能为25万片,而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针,假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。 那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收,探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。 考虑到探针的净利润率为30%,那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润 对应目前仅仅10PE 附上最新的国君电子的最新资料: 国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 1Q23财报
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和林微纳
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啊姐放开你的手
2023-04-09 11:59:09
和林微纳 :深度绑定第一大客户英伟达GPU,业绩迎来戴维斯三击
2021 年和林微纳登陆科创板,在光学传感器结构件领域有了技术突破,成为行业头部客户的合格供应商, 同时做大做强芯片测试业务,筹备基板级和 MEMS 晶圆测试探针。在微机电(MEMS)精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验,主营产品为微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。早在2021年,深度绑定英伟达芯片厂商后,芯片测试探针业务接近第一大主营业务。进入2023年后,英伟达GPU放量后,作为英伟达GPU芯片上游核心探针厂商(公司探针占英伟达芯片1
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剑桥科技
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2023-03-20 22:50:01
德邦科技----芯片高端封装材料孤峰独秀,翻倍空间待开启
公司半导体材料领域竞争对手均为日本巨头,国内相关材料随时面临日本断供风险。产品均已通过国内封装领域巨头认证。目前国产化率不足1%。 集成电路封装材料种类丰富,预计22年市场规模达248亿美元。集成电路封装通过精密焊接技术将芯片固定在框架或基座上,并将芯片的键合区与基座连接,再用绝缘材料保护起来构成独立的电子元器件,所用耗材种类较多,主要包括封装基板、芯片粘结材料、陶瓷封装材料、切割材料、引线框架、键合丝等。封装基板支撑芯片并连接下层电路板,粘结材料将芯片与底座或封装基板连接,陶瓷封装材料承载电子
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德邦科技
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