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无名小韭02811115

2025-12-25 12:08:00

光伏去银化投资机会

2025年的贵金属市场，白银堪称"最靓的仔"——伦敦银现价格一度冲破60美元/盎司，年内涨幅超110%，现货价格更是创下14000元/kg的历史新高。对于光伏行业而言，这场银价暴涨不是"选择题"而是"生存题"——作为全球白银最大消费领域（2025年用银量预计达7560吨，占总需求25%+），白银已成为光伏产业链的"成本枷锁"，却也意外催生了"去银化"的投资机遇。那些提前布局降银技术的企业，正迎来业绩与估值的双重爆发。一、银价暴涨：光伏行业的"成本海啸" 光伏行业对白银的依赖有多深？数据最直观

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无名小韭02811115

2025-12-25 10:03:00

银价暴涨，光伏"去银化"史诗级机遇来临

白银价格又创新高。 12月22日，现货白银（伦敦银现）价格一度突破69美元/盎司关口，刷新历史高点，年内累涨约138%。截至当日收盘，沪银期货主力合约上涨6.06%，突破16200元/千克关口。白银价格连续上涨，一方面是因为金价上涨，另一方面是因为工业需求增加。在工业需求中，光伏产业用银量显著提升。随着N型电池技术的普及，单位装机容量的耗银量显著上升。2024年，国内光伏银粉产量5892吨，同比增长约30%。目前，白银已连续多年供不应求。值得注意的是，近期光伏“去银化”技术连续突破。无银化技

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无名小韭02811115

2025-12-24 10:08:22

@无名小韭02811115：视频生成的deepseek时刻，增速200倍

清华重磅开源， Turbo Diffusion， AI 生视频速度快百倍，5090 单卡都能玩清华开源Turbo Diffusion：AI视频生成速度暴增200倍！单卡能跑，普通人也能玩实时渲染？就在刚刚，AI圈的DeepSeek Moment又来了！清华大学TSAIL实验室携手生数科技，重磅发布并

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无名小韭02811115

2025-12-23 10:25:08

辉虹科技估值500亿，美联新材七彩化学空间多大？

【PPO/碳氢树脂】：EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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2025-12-18 08:13:13

元旦假期旅游预订进入高峰：哈尔滨归来仍是“顶流” 封关带动海南游热度上升

12月17日，元旦前夕的跨年（12月31日）火车票正式开售。多家在线旅游平台的数据显示，多条热门线路车次售罄，跨年酒店间夜量同比翻倍增长。澎湃新闻注意到，元旦假期“请3休8”的策略让长线游提前升温，哈尔滨热度不减、民宿预定全国第一 “尔滨”仍是顶流，自贸港封关带动元旦海南旅游热度从跨年出游的主题来看，冰雪游和避寒游仍为热门主题。元旦3天小长假带热周边冰雪游，而江浙沪有本地的“冰雪大世界”。美团旅行数据显示，12月1日以来，“交通银行耀雪冰雪世界”搜索量同比上涨超70%。此外，一二线城市自驾

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无名小韭02811115

2025-12-17 10:37:26

龙建股份，黑龙江冰雪经济全产业

首届黑龙江冰超开赛在即，哈尔滨冰雪大世界开园，冬天的旅游消费重点必然是冰雪经济龙建股份（600853.SH）：冰雪交通“基建龙头” 参与东北多地冰雪相关基础设施建设（如哈尔滨冰雪大世界周边道路、长白山滑雪场公路），助力区域冰雪旅游交通完善；2025年冰雪基建业务收入占比达15%，是公司的“新增长点”。龙建股份作为黑龙江国资委控股公司，承接黑龙江大量冰雪经济基础建设。龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念黑龙江冰雪经济以室外为主，龙建作为地方基建龙头，2025年东北区域订单占比

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2025-12-16 12:01:06

L3自动驾驶最核心增量，车载摄像头

12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。后续伴随试点经验积累、技术成本下探和法规体系健全，L3级自动驾驶有望进一步向主流市场渗透，驱动智驾产业链公司业绩高增。长安L3车型是纯视觉方案特斯拉robotaxi也是纯视觉方案未来更多智驾车型普及，不论是否采用激光雷达，车载摄像头的用量将是翻倍以上提升，并且摄像头的像素需求进一步提

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2025-12-12 12:10:24

地热发电开山股份

智通财经APP获悉，近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各大AI数据中心开山股份重点推荐 #地热业务逻辑理顺，进入发展

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无名小韭02811115

2025-12-12 11:22:27

电力危机，AI数据中心电力终极解法-地热发电

24小时不间断供给且零碳排放! 这家地热能初创公司获谷歌(GOOGL.US)青睐近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各

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海特高新，磷化铟，砷化镓，氮化镓，所有关键材料全都有

从光模块到商业航天，从半导体到机器人，海特高新全部都有，真正的低位被忽视的票海特高新：高端光芯片材料供应商海特高新通过其参股公司华芯科技，涉足光模块产业链的最上游——光芯片材料领域。华芯科技的磷化铟（InP）和砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。磷化铟是制造高速光模块激光器芯片的关键材料，直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。全球磷化铟市场集中度极高（CR5达95%），日本住友拥有全球60%市占率，国内厂商市占率不足2%。华芯科技是国内少数已经实现批量供货的成

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2025-11-21 11:06:25

华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心

华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心核心观点：华正新材在IC载板树脂领域实现关键性突破，自主研发的CBF树脂有望打破日本味之素ABF材料长期垄断，解决半导体封装材料“卡脖子”难题。同时，公司BT封装材料已在Mini/Micro LED、存储芯片等领域批量出货，国产替代进程加速。叠加CCL（覆铜板）业务高端化升级，客户结构从华为拓展至英伟达、英特尔、AMD等国际巨头，公司未来成长性凸显。一、ABF材料国产替代迫在眉睫，华正CBF树脂率先突破1. 日本垄断ABF，国产替

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荣信文化AI漫剧，天时地利人和

多方确认：暂缓日本进口片上映！日方的挑衅性言论势必会影响中国观众对日本影片的观感官媒发文，暂缓日本进口电影上映日本进口电影均为动画电影，日本文化产品几乎都和动画有关。此时此刻恰逢AI漫剧高速发展荣信文化公众号最新发文: 强强联手共拓AI漫剧新生态 | 荣信文化与余禾文化达成框架合作协议！ 2025年11月17日 20:31 近日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）与杭州余禾文化传播有限公司（以下简称“余禾文化”）达成《框架合作协议》。双方将基于各自在内

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2025-11-17 16:35:10

最新消息近期上映的日本电影撤档，重视AI漫剧

11月17日，原定近期上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。日本的文化产品几乎都和动画有关，这里将会出现巨大市场空白。今年是AI漫剧元年，国内视频平台全部加大对AI漫剧的投入，国内也不缺AI漫剧的素材和技术。 AI应用系列报告之一AI漫剧：AI赋能与平台激励共驱爆发式成长 [發]核心观点：我们看好AI在漫剧制作端的深度赋能，叠加平台激励政策共振下AI漫剧行业的系统化成长潜力。AI正在重塑漫剧的生产链条，更多承担提效与IP验证功能，成为平台IP低成本试水与内容筛选

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AI漫剧，对抗日漫，反向出口

[玫瑰]事件： ⭐️抖音短剧版权中心11月10日发布针对竖屏漫剧的激励政策（不包括沙雕动画），将漫剧内容分为超头部、S+、S、A四个评级，其中超头部漫剧将提供每分钟1万至3万元不等的保底激励，S+单部剧保底50-75万，S级内容保底30-35W，A级内容保底20-30W。对番茄小说原创头部IP提供100%漫剧改编权费用补贴。合作要求单集时长不超过5分钟，单部总时长为100~150分钟。 [玫瑰]点评：我们认为，字节本次精品漫剧激励政策有望激发优质漫剧内容创作热情。伴随AI视频模型工具的迭代，漫

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中日关系风云骤变，半导体材料替代逻辑成最大看点

本周末，中日外交风波持续升级，中方连续多轮反制措施释放强烈信号。从外交部提醒公民避免赴日，到教育部发布留学预警，再到航司免费退改赴日机票，一系列动作凸显局势紧张。在这一背景下，半导体材料作为日本优势产业，国产替代逻辑将再度成为资本市场焦点。一、中方反制措施层层加码 1. 外交军事层面 · 外交部副部长奉示召见日本驻华大使，这一表述首次出现在中日交涉中，代表中国国家意志的直接传达。 · 国防部正告日方"若胆敢铤而走险必将碰得头破血流"，"迎头痛击"首次用于中日外交场合。 2. 民间交流层面

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光伏去银化投资机会

2025年的贵金属市场，白银堪称"最靓的仔"——伦敦银现价格一度冲破60美元/盎司，年内涨幅超110%，现货价格更是创下14000元/kg的历史新高。对于光伏行业而言，这场银价暴涨不是"选择题"而是"生存题"——作为全球白银最大消费领域（2025年用银量预计达7560吨，占总需求25%+），白银已成为光伏产业链的"成本枷锁"，却也意外催生了"去银化"的投资机遇。那些提前布局降银技术的企业，正迎来业绩与估值的双重爆发。一、银价暴涨：光伏行业的"成本海啸" 光伏行业对白银的依赖有多深？数据最直观

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银价暴涨，光伏"去银化"史诗级机遇来临

白银价格又创新高。 12月22日，现货白银（伦敦银现）价格一度突破69美元/盎司关口，刷新历史高点，年内累涨约138%。截至当日收盘，沪银期货主力合约上涨6.06%，突破16200元/千克关口。白银价格连续上涨，一方面是因为金价上涨，另一方面是因为工业需求增加。在工业需求中，光伏产业用银量显著提升。随着N型电池技术的普及，单位装机容量的耗银量显著上升。2024年，国内光伏银粉产量5892吨，同比增长约30%。目前，白银已连续多年供不应求。值得注意的是，近期光伏“去银化”技术连续突破。无银化技

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清华重磅开源， Turbo Diffusion， AI 生视频速度快百倍，5090 单卡都能玩清华开源Turbo Diffusion：AI视频生成速度暴增200倍！单卡能跑，普通人也能玩实时渲染？就在刚刚，AI圈的DeepSeek Moment又来了！清华大学TSAIL实验室携手生数科技，重磅发布并

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辉虹科技估值500亿，美联新材七彩化学空间多大？

【PPO/碳氢树脂】：EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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元旦假期旅游预订进入高峰：哈尔滨归来仍是“顶流” 封关带动海南游热度上升

12月17日，元旦前夕的跨年（12月31日）火车票正式开售。多家在线旅游平台的数据显示，多条热门线路车次售罄，跨年酒店间夜量同比翻倍增长。澎湃新闻注意到，元旦假期“请3休8”的策略让长线游提前升温，哈尔滨热度不减、民宿预定全国第一 “尔滨”仍是顶流，自贸港封关带动元旦海南旅游热度从跨年出游的主题来看，冰雪游和避寒游仍为热门主题。元旦3天小长假带热周边冰雪游，而江浙沪有本地的“冰雪大世界”。美团旅行数据显示，12月1日以来，“交通银行耀雪冰雪世界”搜索量同比上涨超70%。此外，一二线城市自驾

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龙建股份，黑龙江冰雪经济全产业

首届黑龙江冰超开赛在即，哈尔滨冰雪大世界开园，冬天的旅游消费重点必然是冰雪经济龙建股份（600853.SH）：冰雪交通“基建龙头” 参与东北多地冰雪相关基础设施建设（如哈尔滨冰雪大世界周边道路、长白山滑雪场公路），助力区域冰雪旅游交通完善；2025年冰雪基建业务收入占比达15%，是公司的“新增长点”。龙建股份作为黑龙江国资委控股公司，承接黑龙江大量冰雪经济基础建设。龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念黑龙江冰雪经济以室外为主，龙建作为地方基建龙头，2025年东北区域订单占比

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L3自动驾驶最核心增量，车载摄像头

12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。后续伴随试点经验积累、技术成本下探和法规体系健全，L3级自动驾驶有望进一步向主流市场渗透，驱动智驾产业链公司业绩高增。长安L3车型是纯视觉方案特斯拉robotaxi也是纯视觉方案未来更多智驾车型普及，不论是否采用激光雷达，车载摄像头的用量将是翻倍以上提升，并且摄像头的像素需求进一步提

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地热发电开山股份

智通财经APP获悉，近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各大AI数据中心开山股份重点推荐 #地热业务逻辑理顺，进入发展

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电力危机，AI数据中心电力终极解法-地热发电

24小时不间断供给且零碳排放! 这家地热能初创公司获谷歌(GOOGL.US)青睐近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各

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海特高新，磷化铟，砷化镓，氮化镓，所有关键材料全都有

从光模块到商业航天，从半导体到机器人，海特高新全部都有，真正的低位被忽视的票海特高新：高端光芯片材料供应商海特高新通过其参股公司华芯科技，涉足光模块产业链的最上游——光芯片材料领域。华芯科技的磷化铟（InP）和砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。磷化铟是制造高速光模块激光器芯片的关键材料，直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。全球磷化铟市场集中度极高（CR5达95%），日本住友拥有全球60%市占率，国内厂商市占率不足2%。华芯科技是国内少数已经实现批量供货的成

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华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心

华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心核心观点：华正新材在IC载板树脂领域实现关键性突破，自主研发的CBF树脂有望打破日本味之素ABF材料长期垄断，解决半导体封装材料“卡脖子”难题。同时，公司BT封装材料已在Mini/Micro LED、存储芯片等领域批量出货，国产替代进程加速。叠加CCL（覆铜板）业务高端化升级，客户结构从华为拓展至英伟达、英特尔、AMD等国际巨头，公司未来成长性凸显。一、ABF材料国产替代迫在眉睫，华正CBF树脂率先突破1. 日本垄断ABF，国产替

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荣信文化AI漫剧，天时地利人和

多方确认：暂缓日本进口片上映！日方的挑衅性言论势必会影响中国观众对日本影片的观感官媒发文，暂缓日本进口电影上映日本进口电影均为动画电影，日本文化产品几乎都和动画有关。此时此刻恰逢AI漫剧高速发展荣信文化公众号最新发文: 强强联手共拓AI漫剧新生态 | 荣信文化与余禾文化达成框架合作协议！ 2025年11月17日 20:31 近日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）与杭州余禾文化传播有限公司（以下简称“余禾文化”）达成《框架合作协议》。双方将基于各自在内

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2025-11-17 16:35:10

最新消息近期上映的日本电影撤档，重视AI漫剧

11月17日，原定近期上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。日本的文化产品几乎都和动画有关，这里将会出现巨大市场空白。今年是AI漫剧元年，国内视频平台全部加大对AI漫剧的投入，国内也不缺AI漫剧的素材和技术。 AI应用系列报告之一AI漫剧：AI赋能与平台激励共驱爆发式成长 [發]核心观点：我们看好AI在漫剧制作端的深度赋能，叠加平台激励政策共振下AI漫剧行业的系统化成长潜力。AI正在重塑漫剧的生产链条，更多承担提效与IP验证功能，成为平台IP低成本试水与内容筛选

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AI漫剧，对抗日漫，反向出口

[玫瑰]事件： ⭐️抖音短剧版权中心11月10日发布针对竖屏漫剧的激励政策（不包括沙雕动画），将漫剧内容分为超头部、S+、S、A四个评级，其中超头部漫剧将提供每分钟1万至3万元不等的保底激励，S+单部剧保底50-75万，S级内容保底30-35W，A级内容保底20-30W。对番茄小说原创头部IP提供100%漫剧改编权费用补贴。合作要求单集时长不超过5分钟，单部总时长为100~150分钟。 [玫瑰]点评：我们认为，字节本次精品漫剧激励政策有望激发优质漫剧内容创作热情。伴随AI视频模型工具的迭代，漫

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中日关系风云骤变，半导体材料替代逻辑成最大看点

本周末，中日外交风波持续升级，中方连续多轮反制措施释放强烈信号。从外交部提醒公民避免赴日，到教育部发布留学预警，再到航司免费退改赴日机票，一系列动作凸显局势紧张。在这一背景下，半导体材料作为日本优势产业，国产替代逻辑将再度成为资本市场焦点。一、中方反制措施层层加码 1. 外交军事层面 · 外交部副部长奉示召见日本驻华大使，这一表述首次出现在中日交涉中，代表中国国家意志的直接传达。 · 国防部正告日方"若胆敢铤而走险必将碰得头破血流"，"迎头痛击"首次用于中日外交场合。 2. 民间交流层面

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光伏去银化投资机会

2025年的贵金属市场，白银堪称"最靓的仔"——伦敦银现价格一度冲破60美元/盎司，年内涨幅超110%，现货价格更是创下14000元/kg的历史新高。对于光伏行业而言，这场银价暴涨不是"选择题"而是"生存题"——作为全球白银最大消费领域（2025年用银量预计达7560吨，占总需求25%+），白银已成为光伏产业链的"成本枷锁"，却也意外催生了"去银化"的投资机遇。那些提前布局降银技术的企业，正迎来业绩与估值的双重爆发。一、银价暴涨：光伏行业的"成本海啸" 光伏行业对白银的依赖有多深？数据最直观

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无名小韭02811115

2025-12-25 10:03:00

银价暴涨，光伏"去银化"史诗级机遇来临

白银价格又创新高。 12月22日，现货白银（伦敦银现）价格一度突破69美元/盎司关口，刷新历史高点，年内累涨约138%。截至当日收盘，沪银期货主力合约上涨6.06%，突破16200元/千克关口。白银价格连续上涨，一方面是因为金价上涨，另一方面是因为工业需求增加。在工业需求中，光伏产业用银量显著提升。随着N型电池技术的普及，单位装机容量的耗银量显著上升。2024年，国内光伏银粉产量5892吨，同比增长约30%。目前，白银已连续多年供不应求。值得注意的是，近期光伏“去银化”技术连续突破。无银化技

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无名小韭02811115

2025-12-24 10:08:22

@无名小韭02811115：视频生成的deepseek时刻，增速200倍

清华重磅开源， Turbo Diffusion， AI 生视频速度快百倍，5090 单卡都能玩清华开源Turbo Diffusion：AI视频生成速度暴增200倍！单卡能跑，普通人也能玩实时渲染？就在刚刚，AI圈的DeepSeek Moment又来了！清华大学TSAIL实验室携手生数科技，重磅发布并

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无名小韭02811115

2025-12-23 10:25:08

辉虹科技估值500亿，美联新材七彩化学空间多大？

【PPO/碳氢树脂】：EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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元旦假期旅游预订进入高峰：哈尔滨归来仍是“顶流” 封关带动海南游热度上升

12月17日，元旦前夕的跨年（12月31日）火车票正式开售。多家在线旅游平台的数据显示，多条热门线路车次售罄，跨年酒店间夜量同比翻倍增长。澎湃新闻注意到，元旦假期“请3休8”的策略让长线游提前升温，哈尔滨热度不减、民宿预定全国第一 “尔滨”仍是顶流，自贸港封关带动元旦海南旅游热度从跨年出游的主题来看，冰雪游和避寒游仍为热门主题。元旦3天小长假带热周边冰雪游，而江浙沪有本地的“冰雪大世界”。美团旅行数据显示，12月1日以来，“交通银行耀雪冰雪世界”搜索量同比上涨超70%。此外，一二线城市自驾

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2025-12-17 10:37:26

龙建股份，黑龙江冰雪经济全产业

首届黑龙江冰超开赛在即，哈尔滨冰雪大世界开园，冬天的旅游消费重点必然是冰雪经济龙建股份（600853.SH）：冰雪交通“基建龙头” 参与东北多地冰雪相关基础设施建设（如哈尔滨冰雪大世界周边道路、长白山滑雪场公路），助力区域冰雪旅游交通完善；2025年冰雪基建业务收入占比达15%，是公司的“新增长点”。龙建股份作为黑龙江国资委控股公司，承接黑龙江大量冰雪经济基础建设。龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念黑龙江冰雪经济以室外为主，龙建作为地方基建龙头，2025年东北区域订单占比

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L3自动驾驶最核心增量，车载摄像头

12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。后续伴随试点经验积累、技术成本下探和法规体系健全，L3级自动驾驶有望进一步向主流市场渗透，驱动智驾产业链公司业绩高增。长安L3车型是纯视觉方案特斯拉robotaxi也是纯视觉方案未来更多智驾车型普及，不论是否采用激光雷达，车载摄像头的用量将是翻倍以上提升，并且摄像头的像素需求进一步提

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地热发电开山股份

智通财经APP获悉，近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各大AI数据中心开山股份重点推荐 #地热业务逻辑理顺，进入发展

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电力危机，AI数据中心电力终极解法-地热发电

24小时不间断供给且零碳排放! 这家地热能初创公司获谷歌(GOOGL.US)青睐近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各

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海特高新，磷化铟，砷化镓，氮化镓，所有关键材料全都有

从光模块到商业航天，从半导体到机器人，海特高新全部都有，真正的低位被忽视的票海特高新：高端光芯片材料供应商海特高新通过其参股公司华芯科技，涉足光模块产业链的最上游——光芯片材料领域。华芯科技的磷化铟（InP）和砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。磷化铟是制造高速光模块激光器芯片的关键材料，直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。全球磷化铟市场集中度极高（CR5达95%），日本住友拥有全球60%市占率，国内厂商市占率不足2%。华芯科技是国内少数已经实现批量供货的成

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华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心

华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心核心观点：华正新材在IC载板树脂领域实现关键性突破，自主研发的CBF树脂有望打破日本味之素ABF材料长期垄断，解决半导体封装材料“卡脖子”难题。同时，公司BT封装材料已在Mini/Micro LED、存储芯片等领域批量出货，国产替代进程加速。叠加CCL（覆铜板）业务高端化升级，客户结构从华为拓展至英伟达、英特尔、AMD等国际巨头，公司未来成长性凸显。一、ABF材料国产替代迫在眉睫，华正CBF树脂率先突破1. 日本垄断ABF，国产替

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荣信文化AI漫剧，天时地利人和

多方确认：暂缓日本进口片上映！日方的挑衅性言论势必会影响中国观众对日本影片的观感官媒发文，暂缓日本进口电影上映日本进口电影均为动画电影，日本文化产品几乎都和动画有关。此时此刻恰逢AI漫剧高速发展荣信文化公众号最新发文: 强强联手共拓AI漫剧新生态 | 荣信文化与余禾文化达成框架合作协议！ 2025年11月17日 20:31 近日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）与杭州余禾文化传播有限公司（以下简称“余禾文化”）达成《框架合作协议》。双方将基于各自在内

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2025-11-17 16:35:10

最新消息近期上映的日本电影撤档，重视AI漫剧

11月17日，原定近期上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。日本的文化产品几乎都和动画有关，这里将会出现巨大市场空白。今年是AI漫剧元年，国内视频平台全部加大对AI漫剧的投入，国内也不缺AI漫剧的素材和技术。 AI应用系列报告之一AI漫剧：AI赋能与平台激励共驱爆发式成长 [發]核心观点：我们看好AI在漫剧制作端的深度赋能，叠加平台激励政策共振下AI漫剧行业的系统化成长潜力。AI正在重塑漫剧的生产链条，更多承担提效与IP验证功能，成为平台IP低成本试水与内容筛选

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AI漫剧，对抗日漫，反向出口

[玫瑰]事件： ⭐️抖音短剧版权中心11月10日发布针对竖屏漫剧的激励政策（不包括沙雕动画），将漫剧内容分为超头部、S+、S、A四个评级，其中超头部漫剧将提供每分钟1万至3万元不等的保底激励，S+单部剧保底50-75万，S级内容保底30-35W，A级内容保底20-30W。对番茄小说原创头部IP提供100%漫剧改编权费用补贴。合作要求单集时长不超过5分钟，单部总时长为100~150分钟。 [玫瑰]点评：我们认为，字节本次精品漫剧激励政策有望激发优质漫剧内容创作热情。伴随AI视频模型工具的迭代，漫

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中日关系风云骤变，半导体材料替代逻辑成最大看点

本周末，中日外交风波持续升级，中方连续多轮反制措施释放强烈信号。从外交部提醒公民避免赴日，到教育部发布留学预警，再到航司免费退改赴日机票，一系列动作凸显局势紧张。在这一背景下，半导体材料作为日本优势产业，国产替代逻辑将再度成为资本市场焦点。一、中方反制措施层层加码 1. 外交军事层面 · 外交部副部长奉示召见日本驻华大使，这一表述首次出现在中日交涉中，代表中国国家意志的直接传达。 · 国防部正告日方"若胆敢铤而走险必将碰得头破血流"，"迎头痛击"首次用于中日外交场合。 2. 民间交流层面

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2025年的贵金属市场，白银堪称"最靓的仔"——伦敦银现价格一度冲破60美元/盎司，年内涨幅超110%，现货价格更是创下14000元/kg的历史新高。对于光伏行业而言，这场银价暴涨不是"选择题"而是"生存题"——作为全球白银最大消费领域（2025年用银量预计达7560吨，占总需求25%+），白银已成为光伏产业链的"成本枷锁"，却也意外催生了"去银化"的投资机遇。那些提前布局降银技术的企业，正迎来业绩与估值的双重爆发。一、银价暴涨：光伏行业的"成本海啸" 光伏行业对白银的依赖有多深？数据最直观

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银价暴涨，光伏"去银化"史诗级机遇来临

白银价格又创新高。 12月22日，现货白银（伦敦银现）价格一度突破69美元/盎司关口，刷新历史高点，年内累涨约138%。截至当日收盘，沪银期货主力合约上涨6.06%，突破16200元/千克关口。白银价格连续上涨，一方面是因为金价上涨，另一方面是因为工业需求增加。在工业需求中，光伏产业用银量显著提升。随着N型电池技术的普及，单位装机容量的耗银量显著上升。2024年，国内光伏银粉产量5892吨，同比增长约30%。目前，白银已连续多年供不应求。值得注意的是，近期光伏“去银化”技术连续突破。无银化技

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清华重磅开源， Turbo Diffusion， AI 生视频速度快百倍，5090 单卡都能玩清华开源Turbo Diffusion：AI视频生成速度暴增200倍！单卡能跑，普通人也能玩实时渲染？就在刚刚，AI圈的DeepSeek Moment又来了！清华大学TSAIL实验室携手生数科技，重磅发布并

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辉虹科技估值500亿，美联新材七彩化学空间多大？

【PPO/碳氢树脂】：EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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元旦假期旅游预订进入高峰：哈尔滨归来仍是“顶流” 封关带动海南游热度上升

12月17日，元旦前夕的跨年（12月31日）火车票正式开售。多家在线旅游平台的数据显示，多条热门线路车次售罄，跨年酒店间夜量同比翻倍增长。澎湃新闻注意到，元旦假期“请3休8”的策略让长线游提前升温，哈尔滨热度不减、民宿预定全国第一 “尔滨”仍是顶流，自贸港封关带动元旦海南旅游热度从跨年出游的主题来看，冰雪游和避寒游仍为热门主题。元旦3天小长假带热周边冰雪游，而江浙沪有本地的“冰雪大世界”。美团旅行数据显示，12月1日以来，“交通银行耀雪冰雪世界”搜索量同比上涨超70%。此外，一二线城市自驾

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龙建股份，黑龙江冰雪经济全产业

首届黑龙江冰超开赛在即，哈尔滨冰雪大世界开园，冬天的旅游消费重点必然是冰雪经济龙建股份（600853.SH）：冰雪交通“基建龙头” 参与东北多地冰雪相关基础设施建设（如哈尔滨冰雪大世界周边道路、长白山滑雪场公路），助力区域冰雪旅游交通完善；2025年冰雪基建业务收入占比达15%，是公司的“新增长点”。龙建股份作为黑龙江国资委控股公司，承接黑龙江大量冰雪经济基础建设。龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念黑龙江冰雪经济以室外为主，龙建作为地方基建龙头，2025年东北区域订单占比

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L3自动驾驶最核心增量，车载摄像头

12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。后续伴随试点经验积累、技术成本下探和法规体系健全，L3级自动驾驶有望进一步向主流市场渗透，驱动智驾产业链公司业绩高增。长安L3车型是纯视觉方案特斯拉robotaxi也是纯视觉方案未来更多智驾车型普及，不论是否采用激光雷达，车载摄像头的用量将是翻倍以上提升，并且摄像头的像素需求进一步提

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地热发电开山股份

智通财经APP获悉，近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各大AI数据中心开山股份重点推荐 #地热业务逻辑理顺，进入发展

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电力危机，AI数据中心电力终极解法-地热发电

24小时不间断供给且零碳排放! 这家地热能初创公司获谷歌(GOOGL.US)青睐近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各

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海特高新，磷化铟，砷化镓，氮化镓，所有关键材料全都有

从光模块到商业航天，从半导体到机器人，海特高新全部都有，真正的低位被忽视的票海特高新：高端光芯片材料供应商海特高新通过其参股公司华芯科技，涉足光模块产业链的最上游——光芯片材料领域。华芯科技的磷化铟（InP）和砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。磷化铟是制造高速光模块激光器芯片的关键材料，直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。全球磷化铟市场集中度极高（CR5达95%），日本住友拥有全球60%市占率，国内厂商市占率不足2%。华芯科技是国内少数已经实现批量供货的成

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华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心

华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心核心观点：华正新材在IC载板树脂领域实现关键性突破，自主研发的CBF树脂有望打破日本味之素ABF材料长期垄断，解决半导体封装材料“卡脖子”难题。同时，公司BT封装材料已在Mini/Micro LED、存储芯片等领域批量出货，国产替代进程加速。叠加CCL（覆铜板）业务高端化升级，客户结构从华为拓展至英伟达、英特尔、AMD等国际巨头，公司未来成长性凸显。一、ABF材料国产替代迫在眉睫，华正CBF树脂率先突破1. 日本垄断ABF，国产替

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荣信文化AI漫剧，天时地利人和

多方确认：暂缓日本进口片上映！日方的挑衅性言论势必会影响中国观众对日本影片的观感官媒发文，暂缓日本进口电影上映日本进口电影均为动画电影，日本文化产品几乎都和动画有关。此时此刻恰逢AI漫剧高速发展荣信文化公众号最新发文: 强强联手共拓AI漫剧新生态 | 荣信文化与余禾文化达成框架合作协议！ 2025年11月17日 20:31 近日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）与杭州余禾文化传播有限公司（以下简称“余禾文化”）达成《框架合作协议》。双方将基于各自在内

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最新消息近期上映的日本电影撤档，重视AI漫剧

11月17日，原定近期上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。日本的文化产品几乎都和动画有关，这里将会出现巨大市场空白。今年是AI漫剧元年，国内视频平台全部加大对AI漫剧的投入，国内也不缺AI漫剧的素材和技术。 AI应用系列报告之一AI漫剧：AI赋能与平台激励共驱爆发式成长 [發]核心观点：我们看好AI在漫剧制作端的深度赋能，叠加平台激励政策共振下AI漫剧行业的系统化成长潜力。AI正在重塑漫剧的生产链条，更多承担提效与IP验证功能，成为平台IP低成本试水与内容筛选

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AI漫剧，对抗日漫，反向出口

[玫瑰]事件： ⭐️抖音短剧版权中心11月10日发布针对竖屏漫剧的激励政策（不包括沙雕动画），将漫剧内容分为超头部、S+、S、A四个评级，其中超头部漫剧将提供每分钟1万至3万元不等的保底激励，S+单部剧保底50-75万，S级内容保底30-35W，A级内容保底20-30W。对番茄小说原创头部IP提供100%漫剧改编权费用补贴。合作要求单集时长不超过5分钟，单部总时长为100~150分钟。 [玫瑰]点评：我们认为，字节本次精品漫剧激励政策有望激发优质漫剧内容创作热情。伴随AI视频模型工具的迭代，漫

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中日关系风云骤变，半导体材料替代逻辑成最大看点

本周末，中日外交风波持续升级，中方连续多轮反制措施释放强烈信号。从外交部提醒公民避免赴日，到教育部发布留学预警，再到航司免费退改赴日机票，一系列动作凸显局势紧张。在这一背景下，半导体材料作为日本优势产业，国产替代逻辑将再度成为资本市场焦点。一、中方反制措施层层加码 1. 外交军事层面 · 外交部副部长奉示召见日本驻华大使，这一表述首次出现在中日交涉中，代表中国国家意志的直接传达。 · 国防部正告日方"若胆敢铤而走险必将碰得头破血流"，"迎头痛击"首次用于中日外交场合。 2. 民间交流层面

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光伏去银化投资机会

2025年的贵金属市场，白银堪称"最靓的仔"——伦敦银现价格一度冲破60美元/盎司，年内涨幅超110%，现货价格更是创下14000元/kg的历史新高。对于光伏行业而言，这场银价暴涨不是"选择题"而是"生存题"——作为全球白银最大消费领域（2025年用银量预计达7560吨，占总需求25%+），白银已成为光伏产业链的"成本枷锁"，却也意外催生了"去银化"的投资机遇。那些提前布局降银技术的企业，正迎来业绩与估值的双重爆发。一、银价暴涨：光伏行业的"成本海啸" 光伏行业对白银的依赖有多深？数据最直观

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无名小韭02811115

2025-12-25 10:03:00

银价暴涨，光伏"去银化"史诗级机遇来临

白银价格又创新高。 12月22日，现货白银（伦敦银现）价格一度突破69美元/盎司关口，刷新历史高点，年内累涨约138%。截至当日收盘，沪银期货主力合约上涨6.06%，突破16200元/千克关口。白银价格连续上涨，一方面是因为金价上涨，另一方面是因为工业需求增加。在工业需求中，光伏产业用银量显著提升。随着N型电池技术的普及，单位装机容量的耗银量显著上升。2024年，国内光伏银粉产量5892吨，同比增长约30%。目前，白银已连续多年供不应求。值得注意的是，近期光伏“去银化”技术连续突破。无银化技

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2025-12-24 10:08:22

@无名小韭02811115：视频生成的deepseek时刻，增速200倍

清华重磅开源， Turbo Diffusion， AI 生视频速度快百倍，5090 单卡都能玩清华开源Turbo Diffusion：AI视频生成速度暴增200倍！单卡能跑，普通人也能玩实时渲染？就在刚刚，AI圈的DeepSeek Moment又来了！清华大学TSAIL实验室携手生数科技，重磅发布并

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无名小韭02811115

2025-12-23 10:25:08

辉虹科技估值500亿，美联新材七彩化学空间多大？

【PPO/碳氢树脂】：EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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元旦假期旅游预订进入高峰：哈尔滨归来仍是“顶流” 封关带动海南游热度上升

12月17日，元旦前夕的跨年（12月31日）火车票正式开售。多家在线旅游平台的数据显示，多条热门线路车次售罄，跨年酒店间夜量同比翻倍增长。澎湃新闻注意到，元旦假期“请3休8”的策略让长线游提前升温，哈尔滨热度不减、民宿预定全国第一 “尔滨”仍是顶流，自贸港封关带动元旦海南旅游热度从跨年出游的主题来看，冰雪游和避寒游仍为热门主题。元旦3天小长假带热周边冰雪游，而江浙沪有本地的“冰雪大世界”。美团旅行数据显示，12月1日以来，“交通银行耀雪冰雪世界”搜索量同比上涨超70%。此外，一二线城市自驾

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2025-12-17 10:37:26

龙建股份，黑龙江冰雪经济全产业

首届黑龙江冰超开赛在即，哈尔滨冰雪大世界开园，冬天的旅游消费重点必然是冰雪经济龙建股份（600853.SH）：冰雪交通“基建龙头” 参与东北多地冰雪相关基础设施建设（如哈尔滨冰雪大世界周边道路、长白山滑雪场公路），助力区域冰雪旅游交通完善；2025年冰雪基建业务收入占比达15%，是公司的“新增长点”。龙建股份作为黑龙江国资委控股公司，承接黑龙江大量冰雪经济基础建设。龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念黑龙江冰雪经济以室外为主，龙建作为地方基建龙头，2025年东北区域订单占比

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L3自动驾驶最核心增量，车载摄像头

12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。后续伴随试点经验积累、技术成本下探和法规体系健全，L3级自动驾驶有望进一步向主流市场渗透，驱动智驾产业链公司业绩高增。长安L3车型是纯视觉方案特斯拉robotaxi也是纯视觉方案未来更多智驾车型普及，不论是否采用激光雷达，车载摄像头的用量将是翻倍以上提升，并且摄像头的像素需求进一步提

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地热发电开山股份

智通财经APP获悉，近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各大AI数据中心开山股份重点推荐 #地热业务逻辑理顺，进入发展

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电力危机，AI数据中心电力终极解法-地热发电

24小时不间断供给且零碳排放! 这家地热能初创公司获谷歌(GOOGL.US)青睐近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各

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海特高新，磷化铟，砷化镓，氮化镓，所有关键材料全都有

从光模块到商业航天，从半导体到机器人，海特高新全部都有，真正的低位被忽视的票海特高新：高端光芯片材料供应商海特高新通过其参股公司华芯科技，涉足光模块产业链的最上游——光芯片材料领域。华芯科技的磷化铟（InP）和砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。磷化铟是制造高速光模块激光器芯片的关键材料，直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。全球磷化铟市场集中度极高（CR5达95%），日本住友拥有全球60%市占率，国内厂商市占率不足2%。华芯科技是国内少数已经实现批量供货的成

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华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心

华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心核心观点：华正新材在IC载板树脂领域实现关键性突破，自主研发的CBF树脂有望打破日本味之素ABF材料长期垄断，解决半导体封装材料“卡脖子”难题。同时，公司BT封装材料已在Mini/Micro LED、存储芯片等领域批量出货，国产替代进程加速。叠加CCL（覆铜板）业务高端化升级，客户结构从华为拓展至英伟达、英特尔、AMD等国际巨头，公司未来成长性凸显。一、ABF材料国产替代迫在眉睫，华正CBF树脂率先突破1. 日本垄断ABF，国产替

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荣信文化AI漫剧，天时地利人和

多方确认：暂缓日本进口片上映！日方的挑衅性言论势必会影响中国观众对日本影片的观感官媒发文，暂缓日本进口电影上映日本进口电影均为动画电影，日本文化产品几乎都和动画有关。此时此刻恰逢AI漫剧高速发展荣信文化公众号最新发文: 强强联手共拓AI漫剧新生态 | 荣信文化与余禾文化达成框架合作协议！ 2025年11月17日 20:31 近日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）与杭州余禾文化传播有限公司（以下简称“余禾文化”）达成《框架合作协议》。双方将基于各自在内

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2025-11-17 16:35:10

最新消息近期上映的日本电影撤档，重视AI漫剧

11月17日，原定近期上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。日本的文化产品几乎都和动画有关，这里将会出现巨大市场空白。今年是AI漫剧元年，国内视频平台全部加大对AI漫剧的投入，国内也不缺AI漫剧的素材和技术。 AI应用系列报告之一AI漫剧：AI赋能与平台激励共驱爆发式成长 [發]核心观点：我们看好AI在漫剧制作端的深度赋能，叠加平台激励政策共振下AI漫剧行业的系统化成长潜力。AI正在重塑漫剧的生产链条，更多承担提效与IP验证功能，成为平台IP低成本试水与内容筛选

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AI漫剧，对抗日漫，反向出口

[玫瑰]事件： ⭐️抖音短剧版权中心11月10日发布针对竖屏漫剧的激励政策（不包括沙雕动画），将漫剧内容分为超头部、S+、S、A四个评级，其中超头部漫剧将提供每分钟1万至3万元不等的保底激励，S+单部剧保底50-75万，S级内容保底30-35W，A级内容保底20-30W。对番茄小说原创头部IP提供100%漫剧改编权费用补贴。合作要求单集时长不超过5分钟，单部总时长为100~150分钟。 [玫瑰]点评：我们认为，字节本次精品漫剧激励政策有望激发优质漫剧内容创作热情。伴随AI视频模型工具的迭代，漫

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中日关系风云骤变，半导体材料替代逻辑成最大看点

本周末，中日外交风波持续升级，中方连续多轮反制措施释放强烈信号。从外交部提醒公民避免赴日，到教育部发布留学预警，再到航司免费退改赴日机票，一系列动作凸显局势紧张。在这一背景下，半导体材料作为日本优势产业，国产替代逻辑将再度成为资本市场焦点。一、中方反制措施层层加码 1. 外交军事层面 · 外交部副部长奉示召见日本驻华大使，这一表述首次出现在中日交涉中，代表中国国家意志的直接传达。 · 国防部正告日方"若胆敢铤而走险必将碰得头破血流"，"迎头痛击"首次用于中日外交场合。 2. 民间交流层面

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光伏去银化投资机会

2025年的贵金属市场，白银堪称"最靓的仔"——伦敦银现价格一度冲破60美元/盎司，年内涨幅超110%，现货价格更是创下14000元/kg的历史新高。对于光伏行业而言，这场银价暴涨不是"选择题"而是"生存题"——作为全球白银最大消费领域（2025年用银量预计达7560吨，占总需求25%+），白银已成为光伏产业链的"成本枷锁"，却也意外催生了"去银化"的投资机遇。那些提前布局降银技术的企业，正迎来业绩与估值的双重爆发。一、银价暴涨：光伏行业的"成本海啸" 光伏行业对白银的依赖有多深？数据最直观

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银价暴涨，光伏"去银化"史诗级机遇来临

白银价格又创新高。 12月22日，现货白银（伦敦银现）价格一度突破69美元/盎司关口，刷新历史高点，年内累涨约138%。截至当日收盘，沪银期货主力合约上涨6.06%，突破16200元/千克关口。白银价格连续上涨，一方面是因为金价上涨，另一方面是因为工业需求增加。在工业需求中，光伏产业用银量显著提升。随着N型电池技术的普及，单位装机容量的耗银量显著上升。2024年，国内光伏银粉产量5892吨，同比增长约30%。目前，白银已连续多年供不应求。值得注意的是，近期光伏“去银化”技术连续突破。无银化技

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清华重磅开源， Turbo Diffusion， AI 生视频速度快百倍，5090 单卡都能玩清华开源Turbo Diffusion：AI视频生成速度暴增200倍！单卡能跑，普通人也能玩实时渲染？就在刚刚，AI圈的DeepSeek Moment又来了！清华大学TSAIL实验室携手生数科技，重磅发布并

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辉虹科技估值500亿，美联新材七彩化学空间多大？

【PPO/碳氢树脂】：EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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元旦假期旅游预订进入高峰：哈尔滨归来仍是“顶流” 封关带动海南游热度上升

12月17日，元旦前夕的跨年（12月31日）火车票正式开售。多家在线旅游平台的数据显示，多条热门线路车次售罄，跨年酒店间夜量同比翻倍增长。澎湃新闻注意到，元旦假期“请3休8”的策略让长线游提前升温，哈尔滨热度不减、民宿预定全国第一 “尔滨”仍是顶流，自贸港封关带动元旦海南旅游热度从跨年出游的主题来看，冰雪游和避寒游仍为热门主题。元旦3天小长假带热周边冰雪游，而江浙沪有本地的“冰雪大世界”。美团旅行数据显示，12月1日以来，“交通银行耀雪冰雪世界”搜索量同比上涨超70%。此外，一二线城市自驾

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龙建股份，黑龙江冰雪经济全产业

首届黑龙江冰超开赛在即，哈尔滨冰雪大世界开园，冬天的旅游消费重点必然是冰雪经济龙建股份（600853.SH）：冰雪交通“基建龙头” 参与东北多地冰雪相关基础设施建设（如哈尔滨冰雪大世界周边道路、长白山滑雪场公路），助力区域冰雪旅游交通完善；2025年冰雪基建业务收入占比达15%，是公司的“新增长点”。龙建股份作为黑龙江国资委控股公司，承接黑龙江大量冰雪经济基础建设。龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念黑龙江冰雪经济以室外为主，龙建作为地方基建龙头，2025年东北区域订单占比

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L3自动驾驶最核心增量，车载摄像头

12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。后续伴随试点经验积累、技术成本下探和法规体系健全，L3级自动驾驶有望进一步向主流市场渗透，驱动智驾产业链公司业绩高增。长安L3车型是纯视觉方案特斯拉robotaxi也是纯视觉方案未来更多智驾车型普及，不论是否采用激光雷达，车载摄像头的用量将是翻倍以上提升，并且摄像头的像素需求进一步提

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地热发电开山股份

智通财经APP获悉，近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各大AI数据中心开山股份重点推荐 #地热业务逻辑理顺，进入发展

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电力危机，AI数据中心电力终极解法-地热发电

24小时不间断供给且零碳排放! 这家地热能初创公司获谷歌(GOOGL.US)青睐近期风靡风投领域的初创公司Fervo Energy——一家美国地热能初创公司，其技术聚焦于利用地球的热量进行商业化发电，成功从一群新老投资者那里筹集了4.62亿美元，其中新投资包括美国科技巨头谷歌，推动Fervo Energy迈向大规模商业化。对于正在全球范围内大举建设AI数据中心的微软、谷歌以及亚马逊等科技巨头们来说，兼具24小时稳定供给、高效与清洁属性的地热能可谓至关重要，期望利用高效清洁能源地热能发电来驱动各

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海特高新，磷化铟，砷化镓，氮化镓，所有关键材料全都有

从光模块到商业航天，从半导体到机器人，海特高新全部都有，真正的低位被忽视的票海特高新：高端光芯片材料供应商海特高新通过其参股公司华芯科技，涉足光模块产业链的最上游——光芯片材料领域。华芯科技的磷化铟（InP）和砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。磷化铟是制造高速光模块激光器芯片的关键材料，直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。全球磷化铟市场集中度极高（CR5达95%），日本住友拥有全球60%市占率，国内厂商市占率不足2%。华芯科技是国内少数已经实现批量供货的成

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华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心

华正新材深度跟踪：CBF材料突破ABF封锁，对日替代材料核心核心观点：华正新材在IC载板树脂领域实现关键性突破，自主研发的CBF树脂有望打破日本味之素ABF材料长期垄断，解决半导体封装材料“卡脖子”难题。同时，公司BT封装材料已在Mini/Micro LED、存储芯片等领域批量出货，国产替代进程加速。叠加CCL（覆铜板）业务高端化升级，客户结构从华为拓展至英伟达、英特尔、AMD等国际巨头，公司未来成长性凸显。一、ABF材料国产替代迫在眉睫，华正CBF树脂率先突破1. 日本垄断ABF，国产替

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荣信文化AI漫剧，天时地利人和

多方确认：暂缓日本进口片上映！日方的挑衅性言论势必会影响中国观众对日本影片的观感官媒发文，暂缓日本进口电影上映日本进口电影均为动画电影，日本文化产品几乎都和动画有关。此时此刻恰逢AI漫剧高速发展荣信文化公众号最新发文: 强强联手共拓AI漫剧新生态 | 荣信文化与余禾文化达成框架合作协议！ 2025年11月17日 20:31 近日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）与杭州余禾文化传播有限公司（以下简称“余禾文化”）达成《框架合作协议》。双方将基于各自在内

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最新消息近期上映的日本电影撤档，重视AI漫剧

11月17日，原定近期上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。日本的文化产品几乎都和动画有关，这里将会出现巨大市场空白。今年是AI漫剧元年，国内视频平台全部加大对AI漫剧的投入，国内也不缺AI漫剧的素材和技术。 AI应用系列报告之一AI漫剧：AI赋能与平台激励共驱爆发式成长 [發]核心观点：我们看好AI在漫剧制作端的深度赋能，叠加平台激励政策共振下AI漫剧行业的系统化成长潜力。AI正在重塑漫剧的生产链条，更多承担提效与IP验证功能，成为平台IP低成本试水与内容筛选

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AI漫剧，对抗日漫，反向出口

[玫瑰]事件： ⭐️抖音短剧版权中心11月10日发布针对竖屏漫剧的激励政策（不包括沙雕动画），将漫剧内容分为超头部、S+、S、A四个评级，其中超头部漫剧将提供每分钟1万至3万元不等的保底激励，S+单部剧保底50-75万，S级内容保底30-35W，A级内容保底20-30W。对番茄小说原创头部IP提供100%漫剧改编权费用补贴。合作要求单集时长不超过5分钟，单部总时长为100~150分钟。 [玫瑰]点评：我们认为，字节本次精品漫剧激励政策有望激发优质漫剧内容创作热情。伴随AI视频模型工具的迭代，漫

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中日关系风云骤变，半导体材料替代逻辑成最大看点

本周末，中日外交风波持续升级，中方连续多轮反制措施释放强烈信号。从外交部提醒公民避免赴日，到教育部发布留学预警，再到航司免费退改赴日机票，一系列动作凸显局势紧张。在这一背景下，半导体材料作为日本优势产业，国产替代逻辑将再度成为资本市场焦点。一、中方反制措施层层加码 1. 外交军事层面 · 外交部副部长奉示召见日本驻华大使，这一表述首次出现在中日交涉中，代表中国国家意志的直接传达。 · 国防部正告日方"若胆敢铤而走险必将碰得头破血流"，"迎头痛击"首次用于中日外交场合。 2. 民间交流层面

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