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2025-08-01 18:56:35
Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁
Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁 #全球UI设计工具龙头 🌟Figma核心业务为提供云端设计协作平台,涵盖界面设计、原型制作、矢量图形编辑等功能,支持团队实时协作,广泛应用于UI/UX设计、产品开发等领域。 🌟其全球个人用户数超数百万,月活用户突破1300万;企业客户覆盖大量科技公司、创意机构,其中世界500强企业客户占比超95%,年度经常性收入(ARR)超10万美元的大型客户达1031家,在设计协作工具市场占据核心地位。 #营收规模持续高增、重研发投入 🌟营收以
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2025-08-01 18:54:50
爱康医疗短期调整看好估值修复
【爱康医疗】:短期调整,看好估值修复 【事件】部分港股创新器械股价回调,2025年8月1日,爱康医疗股价下跌3.79%。 【观点】 #量价双升叠加新品与海外驱动,看好长期收入利润增长。 (1)关节集采续标量价双升; (2)3D打印、手术机器人等新品拉动; (3)海外拓展加速,打开成长天花板。 #估值较低,看好估值修复空间。 我们预测公司2024-2027年收入CAGR20%,归母净利润CAGR有望达20%以上,估值较低(2025年不到20倍PE),也远低于可比公司估值,极具估值性价比。 【风险提
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2025-08-01 18:45:27
AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑!
AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑! 今日,NV官网披露800V架构供应商名单,从2027年开始推进,电气设备供应商名单无变化,1)服务器电源:台达、伟创力、Lead Wealth、光宝、麦米;2)电力系统:伊顿、施耐德、维谛;海外直流迭代确定性再加强,再次强调直流具备技术迭代和价值量提升逻辑、弹性空间较大,重视潜在供应链/国内映射布局机会! 1、#海外下一代智算集群直流化已非常确定,预计后续催化不断。 英伟达下一代GPU架构Rubin预计将匹配800V HVD
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ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速
【中信通信】ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速,AEC空间广阔 今日瑞可达大涨,也是我们自6月底调研后海外算力板块持续推荐。 [太阳]海外算力加速,AEC持续加单 产业变化:算力投入加码,AEC量价齐升 根据产业链调研,在亚马逊、微软、Oracle、xAI之上,Meta订单三季度进入AEC需求端,且未来可能持续加单,而AEC原有客户也存在上调AEC需求可能,产业高景气。 1.6T AEC 8月进入厂家内测阶段,快于市场预期的2026年,AEC出货结构有望加速升级。 7m AEC即将进
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2025-08-01 08:45:30
祥鑫科技持续重点推荐
祥鑫科技持续重点推荐:主业稳健增长,布局AI机器人业务 与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后与广东省科学院、三度智能、武迪电子签订《合作协议》,就人形机器人关键零部件等展开合作。②目前公司灵巧手产品已基本定型,近期即将发布新产品(15个
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7月楼市专家解读20250731
☎【7月楼市专家解读】20250731 [烟花]要点:7月销售降26%/比春节月还低,去化仅30%/环降11pct/深圳仅4%,来访新低,二手解禁分流新房/现在成都/未来上海 ①■【销售:7月-26%/比春节都低】 ②■【房企:核心项目售罄影响明显】核心城市高溢价补仓 ③■【供给:环-20%/同-11%】 ④■【去化:30%/环降11pct】深圳仅4% ⑤■【来访:核心城市来访新低】环-20%~40% ⑥■【二手:成交环-6%/同-5%】解禁分流新房/现在成都未来上海 ⑦■【土地:核心区热度延续
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中信证券
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2025-07-31 20:53:21
量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股
【方正零售】量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股 🌸7月31日,量子之歌宣布将通过现金与股票组合对价方式,收购旗下控股公司Letsvan剩余全部股权。 🌸股份发行&职位设置实现双方利益一致 ✔️量子之歌将向Letsvan创始人、CEO兼董事战绘宇发行1822万股公司A类普通股(#相当于公司总股本11.1%),作为其所持剩余股权的对价,相关股份分三期交割,并附带归属期及锁定期条款。 ✔️同时为加速潮玩业务整合与战略协同,量子之歌将于2025年8月1日任命战绘宇为公司董事。 🌸本次交
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量子之歌集团有限公司
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AI 服务器专家交流反馈
📊 AI 服务器专家交流反馈 📊 💻 GB200 服务器出货量:GB200 服务器中,NVL36 型号第一季度出货量约 2000 套,第二季度 2400 套,第三季度约 2500 套,第四季度约 1500 套;NVL72 型号自 4 月量产,第二季度出货量约 5800 套整机柜,第三季度 6500 套,第四季度约 7500 套整机柜。 📅 GV 系列产品规划:今年以 GV200 出货为主,9 月底或 10 月初 GV300 开始小批量供应;明年 1 月起 GV300 批量供应,上半年 G
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2025-07-31 14:26:48
湖北宜化磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷
【湖北宜化】磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷 磷肥出口:根据wind、隆众资讯、百川盈孚,截止至2025年7月17日,海外磷酸一铵价格达740美元/吨,较年初上涨29%;海外磷酸二铵价格达763美元/吨,较年初上涨24%;对应我国磷酸一铵出口价差达1888元/吨,较年初上涨66%;磷酸二铵出口价差达1457元/吨,较年初上涨179%。 湖北宜化二铵出口配额行业领先,盈利水平充分受益价差走扩。 煤炭限制超产:今年6月公司完成新疆宜化并表,新疆宜化具有3000万吨煤炭(近三年开采成本仅60-70元
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2025-07-31 10:07:30
坚定看多洪都航空:军工β核心龙头
坚定看多洪都航空:军工β核心龙头 重申洪都航空核心逻辑: 1、军贸:2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸订单可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、教练机:国产航发瓶颈已解决,L15持续批产,十五五加上衍生型号放量有望带来100亿级别/年订单。 4、无人机:GJ-11已并表上市公司,阅兵展示值得期待。 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,25年营
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2025-07-30 22:31:45
市场新信息汇总250730
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250730 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【雷迪克】1)灵巧手:供货某T1大几千根/供货立讯小批量;2)关节丝杠:拿到某T1新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3)并打样中,已量供禾川/捷昌,对接SLS/YS,近期预计对接MI/XP等,进展顺利。 【维峰电子】在机器人连接器领域具备显著先发优势,产品已量产出货;同时覆盖AI服务器与通信领域,工业与机器人业务深度融合,有望迎来业绩释放。 【
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神宇股份
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三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空 事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达
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2025-07-30 12:50:20
上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7
【申万传媒】上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7,衍生品合作持续增加 [太阳]上影动画电影《浪浪山小妖怪》正在点映中,7.27场均人次高于前日,口碑持续上涨。 [太阳]衍生品已陆续合作卡游、友游、问童子(小猪妖挂偶首批已售罄)、集卡社等,并有线下快闪、主题餐厅等。 [太阳]《浪浪山小妖怪》电影&衍生品火热除贡献今年业绩外,更大意义是验证上影能力提升;提示关注。 欢迎交流 林起贤/夏嘉励
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上海电影
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2025-07-28 06:45:47
国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋
🔥【存储】国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋 1️⃣量-国产算力:H20/MI308解禁,云厂capex逻辑修复,存储需求回温,国产存力逻辑凸显,ssd今年是放量元年,主要上市公司今年订单交付都在小几十到中几十亿体量,rdimm今年0-1 2️⃣价-Q3涨价超Q2:Q3涨价依然是主旋律,合约价全面上涨(DDR4/DDR5/SSD),DDR4涨幅大超Q2。半导体细分敢说Q3环比价格向上的赛道不多 3️⃣风偏-半导体板块反攻:存储板块历来是每波半导体行情的强力弹性细分 #建议关注:兆易创新、
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香农芯创
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2025-07-27 20:23:10
Robotaxi跟踪250727
【中信证券前瞻&汽车】 Robotaxi跟踪250727: 海外运营范围持续扩大,上海积极推动L4自动驾驶应用【文远知行/Uber】 7月23日,文远知行、Uber、沙特运输总局TGA合作的Robotaxi项目在沙特首都利雅得启动,首批将有数十辆车进入试运营。 【Waymo】7月24日,谷歌业绩会表示Waymo已经将奥斯汀运营区域扩大两倍,洛杉矶、旧金山湾区运营区域扩展50%。 目前Waymo在公共道路自动驾驶行驶里程超过1亿英里,今年团队将在纽约、费城等10多座城市测试,并希望未来在所有这些城
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Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁
Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁 #全球UI设计工具龙头 🌟Figma核心业务为提供云端设计协作平台,涵盖界面设计、原型制作、矢量图形编辑等功能,支持团队实时协作,广泛应用于UI/UX设计、产品开发等领域。 🌟其全球个人用户数超数百万,月活用户突破1300万;企业客户覆盖大量科技公司、创意机构,其中世界500强企业客户占比超95%,年度经常性收入(ARR)超10万美元的大型客户达1031家,在设计协作工具市场占据核心地位。 #营收规模持续高增、重研发投入 🌟营收以
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爱康医疗短期调整看好估值修复
【爱康医疗】:短期调整,看好估值修复 【事件】部分港股创新器械股价回调,2025年8月1日,爱康医疗股价下跌3.79%。 【观点】 #量价双升叠加新品与海外驱动,看好长期收入利润增长。 (1)关节集采续标量价双升; (2)3D打印、手术机器人等新品拉动; (3)海外拓展加速,打开成长天花板。 #估值较低,看好估值修复空间。 我们预测公司2024-2027年收入CAGR20%,归母净利润CAGR有望达20%以上,估值较低(2025年不到20倍PE),也远低于可比公司估值,极具估值性价比。 【风险提
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AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑!
AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑! 今日,NV官网披露800V架构供应商名单,从2027年开始推进,电气设备供应商名单无变化,1)服务器电源:台达、伟创力、Lead Wealth、光宝、麦米;2)电力系统:伊顿、施耐德、维谛;海外直流迭代确定性再加强,再次强调直流具备技术迭代和价值量提升逻辑、弹性空间较大,重视潜在供应链/国内映射布局机会! 1、#海外下一代智算集群直流化已非常确定,预计后续催化不断。 英伟达下一代GPU架构Rubin预计将匹配800V HVD
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ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速
【中信通信】ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速,AEC空间广阔 今日瑞可达大涨,也是我们自6月底调研后海外算力板块持续推荐。 [太阳]海外算力加速,AEC持续加单 产业变化:算力投入加码,AEC量价齐升 根据产业链调研,在亚马逊、微软、Oracle、xAI之上,Meta订单三季度进入AEC需求端,且未来可能持续加单,而AEC原有客户也存在上调AEC需求可能,产业高景气。 1.6T AEC 8月进入厂家内测阶段,快于市场预期的2026年,AEC出货结构有望加速升级。 7m AEC即将进
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祥鑫科技持续重点推荐
祥鑫科技持续重点推荐:主业稳健增长,布局AI机器人业务 与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后与广东省科学院、三度智能、武迪电子签订《合作协议》,就人形机器人关键零部件等展开合作。②目前公司灵巧手产品已基本定型,近期即将发布新产品(15个
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7月楼市专家解读20250731
☎【7月楼市专家解读】20250731 [烟花]要点:7月销售降26%/比春节月还低,去化仅30%/环降11pct/深圳仅4%,来访新低,二手解禁分流新房/现在成都/未来上海 ①■【销售:7月-26%/比春节都低】 ②■【房企:核心项目售罄影响明显】核心城市高溢价补仓 ③■【供给:环-20%/同-11%】 ④■【去化:30%/环降11pct】深圳仅4% ⑤■【来访:核心城市来访新低】环-20%~40% ⑥■【二手:成交环-6%/同-5%】解禁分流新房/现在成都未来上海 ⑦■【土地:核心区热度延续
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量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股
【方正零售】量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股 🌸7月31日,量子之歌宣布将通过现金与股票组合对价方式,收购旗下控股公司Letsvan剩余全部股权。 🌸股份发行&职位设置实现双方利益一致 ✔️量子之歌将向Letsvan创始人、CEO兼董事战绘宇发行1822万股公司A类普通股(#相当于公司总股本11.1%),作为其所持剩余股权的对价,相关股份分三期交割,并附带归属期及锁定期条款。 ✔️同时为加速潮玩业务整合与战略协同,量子之歌将于2025年8月1日任命战绘宇为公司董事。 🌸本次交
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AI 服务器专家交流反馈
📊 AI 服务器专家交流反馈 📊 💻 GB200 服务器出货量:GB200 服务器中,NVL36 型号第一季度出货量约 2000 套,第二季度 2400 套,第三季度约 2500 套,第四季度约 1500 套;NVL72 型号自 4 月量产,第二季度出货量约 5800 套整机柜,第三季度 6500 套,第四季度约 7500 套整机柜。 📅 GV 系列产品规划:今年以 GV200 出货为主,9 月底或 10 月初 GV300 开始小批量供应;明年 1 月起 GV300 批量供应,上半年 G
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湖北宜化磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷
【湖北宜化】磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷 磷肥出口:根据wind、隆众资讯、百川盈孚,截止至2025年7月17日,海外磷酸一铵价格达740美元/吨,较年初上涨29%;海外磷酸二铵价格达763美元/吨,较年初上涨24%;对应我国磷酸一铵出口价差达1888元/吨,较年初上涨66%;磷酸二铵出口价差达1457元/吨,较年初上涨179%。 湖北宜化二铵出口配额行业领先,盈利水平充分受益价差走扩。 煤炭限制超产:今年6月公司完成新疆宜化并表,新疆宜化具有3000万吨煤炭(近三年开采成本仅60-70元
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坚定看多洪都航空:军工β核心龙头
坚定看多洪都航空:军工β核心龙头 重申洪都航空核心逻辑: 1、军贸:2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸订单可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、教练机:国产航发瓶颈已解决,L15持续批产,十五五加上衍生型号放量有望带来100亿级别/年订单。 4、无人机:GJ-11已并表上市公司,阅兵展示值得期待。 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,25年营
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市场新信息汇总250730
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250730 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【雷迪克】1)灵巧手:供货某T1大几千根/供货立讯小批量;2)关节丝杠:拿到某T1新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3)并打样中,已量供禾川/捷昌,对接SLS/YS,近期预计对接MI/XP等,进展顺利。 【维峰电子】在机器人连接器领域具备显著先发优势,产品已量产出货;同时覆盖AI服务器与通信领域,工业与机器人业务深度融合,有望迎来业绩释放。 【
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三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空 事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达
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上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7
【申万传媒】上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7,衍生品合作持续增加 [太阳]上影动画电影《浪浪山小妖怪》正在点映中,7.27场均人次高于前日,口碑持续上涨。 [太阳]衍生品已陆续合作卡游、友游、问童子(小猪妖挂偶首批已售罄)、集卡社等,并有线下快闪、主题餐厅等。 [太阳]《浪浪山小妖怪》电影&衍生品火热除贡献今年业绩外,更大意义是验证上影能力提升;提示关注。 欢迎交流 林起贤/夏嘉励
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上海电影
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2025-07-28 06:45:47
国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋
🔥【存储】国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋 1️⃣量-国产算力:H20/MI308解禁,云厂capex逻辑修复,存储需求回温,国产存力逻辑凸显,ssd今年是放量元年,主要上市公司今年订单交付都在小几十到中几十亿体量,rdimm今年0-1 2️⃣价-Q3涨价超Q2:Q3涨价依然是主旋律,合约价全面上涨(DDR4/DDR5/SSD),DDR4涨幅大超Q2。半导体细分敢说Q3环比价格向上的赛道不多 3️⃣风偏-半导体板块反攻:存储板块历来是每波半导体行情的强力弹性细分 #建议关注:兆易创新、
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Robotaxi跟踪250727
【中信证券前瞻&汽车】 Robotaxi跟踪250727: 海外运营范围持续扩大,上海积极推动L4自动驾驶应用【文远知行/Uber】 7月23日,文远知行、Uber、沙特运输总局TGA合作的Robotaxi项目在沙特首都利雅得启动,首批将有数十辆车进入试运营。 【Waymo】7月24日,谷歌业绩会表示Waymo已经将奥斯汀运营区域扩大两倍,洛杉矶、旧金山湾区运营区域扩展50%。 目前Waymo在公共道路自动驾驶行驶里程超过1亿英里,今年团队将在纽约、费城等10多座城市测试,并希望未来在所有这些城
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Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁
Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁 #全球UI设计工具龙头 🌟Figma核心业务为提供云端设计协作平台,涵盖界面设计、原型制作、矢量图形编辑等功能,支持团队实时协作,广泛应用于UI/UX设计、产品开发等领域。 🌟其全球个人用户数超数百万,月活用户突破1300万;企业客户覆盖大量科技公司、创意机构,其中世界500强企业客户占比超95%,年度经常性收入(ARR)超10万美元的大型客户达1031家,在设计协作工具市场占据核心地位。 #营收规模持续高增、重研发投入 🌟营收以
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爱康医疗短期调整看好估值修复
【爱康医疗】:短期调整,看好估值修复 【事件】部分港股创新器械股价回调,2025年8月1日,爱康医疗股价下跌3.79%。 【观点】 #量价双升叠加新品与海外驱动,看好长期收入利润增长。 (1)关节集采续标量价双升; (2)3D打印、手术机器人等新品拉动; (3)海外拓展加速,打开成长天花板。 #估值较低,看好估值修复空间。 我们预测公司2024-2027年收入CAGR20%,归母净利润CAGR有望达20%以上,估值较低(2025年不到20倍PE),也远低于可比公司估值,极具估值性价比。 【风险提
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2025-08-01 18:45:27
AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑!
AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑! 今日,NV官网披露800V架构供应商名单,从2027年开始推进,电气设备供应商名单无变化,1)服务器电源:台达、伟创力、Lead Wealth、光宝、麦米;2)电力系统:伊顿、施耐德、维谛;海外直流迭代确定性再加强,再次强调直流具备技术迭代和价值量提升逻辑、弹性空间较大,重视潜在供应链/国内映射布局机会! 1、#海外下一代智算集群直流化已非常确定,预计后续催化不断。 英伟达下一代GPU架构Rubin预计将匹配800V HVD
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ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速
【中信通信】ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速,AEC空间广阔 今日瑞可达大涨,也是我们自6月底调研后海外算力板块持续推荐。 [太阳]海外算力加速,AEC持续加单 产业变化:算力投入加码,AEC量价齐升 根据产业链调研,在亚马逊、微软、Oracle、xAI之上,Meta订单三季度进入AEC需求端,且未来可能持续加单,而AEC原有客户也存在上调AEC需求可能,产业高景气。 1.6T AEC 8月进入厂家内测阶段,快于市场预期的2026年,AEC出货结构有望加速升级。 7m AEC即将进
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祥鑫科技持续重点推荐
祥鑫科技持续重点推荐:主业稳健增长,布局AI机器人业务 与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后与广东省科学院、三度智能、武迪电子签订《合作协议》,就人形机器人关键零部件等展开合作。②目前公司灵巧手产品已基本定型,近期即将发布新产品(15个
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7月楼市专家解读20250731
☎【7月楼市专家解读】20250731 [烟花]要点:7月销售降26%/比春节月还低,去化仅30%/环降11pct/深圳仅4%,来访新低,二手解禁分流新房/现在成都/未来上海 ①■【销售:7月-26%/比春节都低】 ②■【房企:核心项目售罄影响明显】核心城市高溢价补仓 ③■【供给:环-20%/同-11%】 ④■【去化:30%/环降11pct】深圳仅4% ⑤■【来访:核心城市来访新低】环-20%~40% ⑥■【二手:成交环-6%/同-5%】解禁分流新房/现在成都未来上海 ⑦■【土地:核心区热度延续
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2025-07-31 20:53:21
量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股
【方正零售】量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股 🌸7月31日,量子之歌宣布将通过现金与股票组合对价方式,收购旗下控股公司Letsvan剩余全部股权。 🌸股份发行&职位设置实现双方利益一致 ✔️量子之歌将向Letsvan创始人、CEO兼董事战绘宇发行1822万股公司A类普通股(#相当于公司总股本11.1%),作为其所持剩余股权的对价,相关股份分三期交割,并附带归属期及锁定期条款。 ✔️同时为加速潮玩业务整合与战略协同,量子之歌将于2025年8月1日任命战绘宇为公司董事。 🌸本次交
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AI 服务器专家交流反馈
📊 AI 服务器专家交流反馈 📊 💻 GB200 服务器出货量:GB200 服务器中,NVL36 型号第一季度出货量约 2000 套,第二季度 2400 套,第三季度约 2500 套,第四季度约 1500 套;NVL72 型号自 4 月量产,第二季度出货量约 5800 套整机柜,第三季度 6500 套,第四季度约 7500 套整机柜。 📅 GV 系列产品规划:今年以 GV200 出货为主,9 月底或 10 月初 GV300 开始小批量供应;明年 1 月起 GV300 批量供应,上半年 G
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湖北宜化磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷
【湖北宜化】磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷 磷肥出口:根据wind、隆众资讯、百川盈孚,截止至2025年7月17日,海外磷酸一铵价格达740美元/吨,较年初上涨29%;海外磷酸二铵价格达763美元/吨,较年初上涨24%;对应我国磷酸一铵出口价差达1888元/吨,较年初上涨66%;磷酸二铵出口价差达1457元/吨,较年初上涨179%。 湖北宜化二铵出口配额行业领先,盈利水平充分受益价差走扩。 煤炭限制超产:今年6月公司完成新疆宜化并表,新疆宜化具有3000万吨煤炭(近三年开采成本仅60-70元
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坚定看多洪都航空:军工β核心龙头
坚定看多洪都航空:军工β核心龙头 重申洪都航空核心逻辑: 1、军贸:2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸订单可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、教练机:国产航发瓶颈已解决,L15持续批产,十五五加上衍生型号放量有望带来100亿级别/年订单。 4、无人机:GJ-11已并表上市公司,阅兵展示值得期待。 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,25年营
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市场新信息汇总250730
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250730 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【雷迪克】1)灵巧手:供货某T1大几千根/供货立讯小批量;2)关节丝杠:拿到某T1新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3)并打样中,已量供禾川/捷昌,对接SLS/YS,近期预计对接MI/XP等,进展顺利。 【维峰电子】在机器人连接器领域具备显著先发优势,产品已量产出货;同时覆盖AI服务器与通信领域,工业与机器人业务深度融合,有望迎来业绩释放。 【
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三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空 事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达
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2025-07-30 12:50:20
上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7
【申万传媒】上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7,衍生品合作持续增加 [太阳]上影动画电影《浪浪山小妖怪》正在点映中,7.27场均人次高于前日,口碑持续上涨。 [太阳]衍生品已陆续合作卡游、友游、问童子(小猪妖挂偶首批已售罄)、集卡社等,并有线下快闪、主题餐厅等。 [太阳]《浪浪山小妖怪》电影&衍生品火热除贡献今年业绩外,更大意义是验证上影能力提升;提示关注。 欢迎交流 林起贤/夏嘉励
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国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋
🔥【存储】国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋 1️⃣量-国产算力:H20/MI308解禁,云厂capex逻辑修复,存储需求回温,国产存力逻辑凸显,ssd今年是放量元年,主要上市公司今年订单交付都在小几十到中几十亿体量,rdimm今年0-1 2️⃣价-Q3涨价超Q2:Q3涨价依然是主旋律,合约价全面上涨(DDR4/DDR5/SSD),DDR4涨幅大超Q2。半导体细分敢说Q3环比价格向上的赛道不多 3️⃣风偏-半导体板块反攻:存储板块历来是每波半导体行情的强力弹性细分 #建议关注:兆易创新、
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2025-07-27 20:23:10
Robotaxi跟踪250727
【中信证券前瞻&汽车】 Robotaxi跟踪250727: 海外运营范围持续扩大,上海积极推动L4自动驾驶应用【文远知行/Uber】 7月23日,文远知行、Uber、沙特运输总局TGA合作的Robotaxi项目在沙特首都利雅得启动,首批将有数十辆车进入试运营。 【Waymo】7月24日,谷歌业绩会表示Waymo已经将奥斯汀运营区域扩大两倍,洛杉矶、旧金山湾区运营区域扩展50%。 目前Waymo在公共道路自动驾驶行驶里程超过1亿英里,今年团队将在纽约、费城等10多座城市测试,并希望未来在所有这些城
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Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁
Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁 #全球UI设计工具龙头 🌟Figma核心业务为提供云端设计协作平台,涵盖界面设计、原型制作、矢量图形编辑等功能,支持团队实时协作,广泛应用于UI/UX设计、产品开发等领域。 🌟其全球个人用户数超数百万,月活用户突破1300万;企业客户覆盖大量科技公司、创意机构,其中世界500强企业客户占比超95%,年度经常性收入(ARR)超10万美元的大型客户达1031家,在设计协作工具市场占据核心地位。 #营收规模持续高增、重研发投入 🌟营收以
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爱康医疗短期调整看好估值修复
【爱康医疗】:短期调整,看好估值修复 【事件】部分港股创新器械股价回调,2025年8月1日,爱康医疗股价下跌3.79%。 【观点】 #量价双升叠加新品与海外驱动,看好长期收入利润增长。 (1)关节集采续标量价双升; (2)3D打印、手术机器人等新品拉动; (3)海外拓展加速,打开成长天花板。 #估值较低,看好估值修复空间。 我们预测公司2024-2027年收入CAGR20%,归母净利润CAGR有望达20%以上,估值较低(2025年不到20倍PE),也远低于可比公司估值,极具估值性价比。 【风险提
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AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑!
AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑! 今日,NV官网披露800V架构供应商名单,从2027年开始推进,电气设备供应商名单无变化,1)服务器电源:台达、伟创力、Lead Wealth、光宝、麦米;2)电力系统:伊顿、施耐德、维谛;海外直流迭代确定性再加强,再次强调直流具备技术迭代和价值量提升逻辑、弹性空间较大,重视潜在供应链/国内映射布局机会! 1、#海外下一代智算集群直流化已非常确定,预计后续催化不断。 英伟达下一代GPU架构Rubin预计将匹配800V HVD
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ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速
【中信通信】ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速,AEC空间广阔 今日瑞可达大涨,也是我们自6月底调研后海外算力板块持续推荐。 [太阳]海外算力加速,AEC持续加单 产业变化:算力投入加码,AEC量价齐升 根据产业链调研,在亚马逊、微软、Oracle、xAI之上,Meta订单三季度进入AEC需求端,且未来可能持续加单,而AEC原有客户也存在上调AEC需求可能,产业高景气。 1.6T AEC 8月进入厂家内测阶段,快于市场预期的2026年,AEC出货结构有望加速升级。 7m AEC即将进
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祥鑫科技持续重点推荐
祥鑫科技持续重点推荐:主业稳健增长,布局AI机器人业务 与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后与广东省科学院、三度智能、武迪电子签订《合作协议》,就人形机器人关键零部件等展开合作。②目前公司灵巧手产品已基本定型,近期即将发布新产品(15个
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7月楼市专家解读20250731
☎【7月楼市专家解读】20250731 [烟花]要点:7月销售降26%/比春节月还低,去化仅30%/环降11pct/深圳仅4%,来访新低,二手解禁分流新房/现在成都/未来上海 ①■【销售:7月-26%/比春节都低】 ②■【房企:核心项目售罄影响明显】核心城市高溢价补仓 ③■【供给:环-20%/同-11%】 ④■【去化:30%/环降11pct】深圳仅4% ⑤■【来访:核心城市来访新低】环-20%~40% ⑥■【二手:成交环-6%/同-5%】解禁分流新房/现在成都未来上海 ⑦■【土地:核心区热度延续
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量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股
【方正零售】量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股 🌸7月31日,量子之歌宣布将通过现金与股票组合对价方式,收购旗下控股公司Letsvan剩余全部股权。 🌸股份发行&职位设置实现双方利益一致 ✔️量子之歌将向Letsvan创始人、CEO兼董事战绘宇发行1822万股公司A类普通股(#相当于公司总股本11.1%),作为其所持剩余股权的对价,相关股份分三期交割,并附带归属期及锁定期条款。 ✔️同时为加速潮玩业务整合与战略协同,量子之歌将于2025年8月1日任命战绘宇为公司董事。 🌸本次交
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AI 服务器专家交流反馈
📊 AI 服务器专家交流反馈 📊 💻 GB200 服务器出货量:GB200 服务器中,NVL36 型号第一季度出货量约 2000 套,第二季度 2400 套,第三季度约 2500 套,第四季度约 1500 套;NVL72 型号自 4 月量产,第二季度出货量约 5800 套整机柜,第三季度 6500 套,第四季度约 7500 套整机柜。 📅 GV 系列产品规划:今年以 GV200 出货为主,9 月底或 10 月初 GV300 开始小批量供应;明年 1 月起 GV300 批量供应,上半年 G
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湖北宜化磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷
【湖北宜化】磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷 磷肥出口:根据wind、隆众资讯、百川盈孚,截止至2025年7月17日,海外磷酸一铵价格达740美元/吨,较年初上涨29%;海外磷酸二铵价格达763美元/吨,较年初上涨24%;对应我国磷酸一铵出口价差达1888元/吨,较年初上涨66%;磷酸二铵出口价差达1457元/吨,较年初上涨179%。 湖北宜化二铵出口配额行业领先,盈利水平充分受益价差走扩。 煤炭限制超产:今年6月公司完成新疆宜化并表,新疆宜化具有3000万吨煤炭(近三年开采成本仅60-70元
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坚定看多洪都航空:军工β核心龙头
坚定看多洪都航空:军工β核心龙头 重申洪都航空核心逻辑: 1、军贸:2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸订单可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、教练机:国产航发瓶颈已解决,L15持续批产,十五五加上衍生型号放量有望带来100亿级别/年订单。 4、无人机:GJ-11已并表上市公司,阅兵展示值得期待。 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,25年营
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市场新信息汇总250730
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250730 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【雷迪克】1)灵巧手:供货某T1大几千根/供货立讯小批量;2)关节丝杠:拿到某T1新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3)并打样中,已量供禾川/捷昌,对接SLS/YS,近期预计对接MI/XP等,进展顺利。 【维峰电子】在机器人连接器领域具备显著先发优势,产品已量产出货;同时覆盖AI服务器与通信领域,工业与机器人业务深度融合,有望迎来业绩释放。 【
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三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空 事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达
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上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7
【申万传媒】上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7,衍生品合作持续增加 [太阳]上影动画电影《浪浪山小妖怪》正在点映中,7.27场均人次高于前日,口碑持续上涨。 [太阳]衍生品已陆续合作卡游、友游、问童子(小猪妖挂偶首批已售罄)、集卡社等,并有线下快闪、主题餐厅等。 [太阳]《浪浪山小妖怪》电影&衍生品火热除贡献今年业绩外,更大意义是验证上影能力提升;提示关注。 欢迎交流 林起贤/夏嘉励
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国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋
🔥【存储】国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋 1️⃣量-国产算力:H20/MI308解禁,云厂capex逻辑修复,存储需求回温,国产存力逻辑凸显,ssd今年是放量元年,主要上市公司今年订单交付都在小几十到中几十亿体量,rdimm今年0-1 2️⃣价-Q3涨价超Q2:Q3涨价依然是主旋律,合约价全面上涨(DDR4/DDR5/SSD),DDR4涨幅大超Q2。半导体细分敢说Q3环比价格向上的赛道不多 3️⃣风偏-半导体板块反攻:存储板块历来是每波半导体行情的强力弹性细分 #建议关注:兆易创新、
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Robotaxi跟踪250727
【中信证券前瞻&汽车】 Robotaxi跟踪250727: 海外运营范围持续扩大,上海积极推动L4自动驾驶应用【文远知行/Uber】 7月23日,文远知行、Uber、沙特运输总局TGA合作的Robotaxi项目在沙特首都利雅得启动,首批将有数十辆车进入试运营。 【Waymo】7月24日,谷歌业绩会表示Waymo已经将奥斯汀运营区域扩大两倍,洛杉矶、旧金山湾区运营区域扩展50%。 目前Waymo在公共道路自动驾驶行驶里程超过1亿英里,今年团队将在纽约、费城等10多座城市测试,并希望未来在所有这些城
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Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁
Figma:AI驱动从“效率工具”到“创意操作系统”的跃迁 #全球UI设计工具龙头 🌟Figma核心业务为提供云端设计协作平台,涵盖界面设计、原型制作、矢量图形编辑等功能,支持团队实时协作,广泛应用于UI/UX设计、产品开发等领域。 🌟其全球个人用户数超数百万,月活用户突破1300万;企业客户覆盖大量科技公司、创意机构,其中世界500强企业客户占比超95%,年度经常性收入(ARR)超10万美元的大型客户达1031家,在设计协作工具市场占据核心地位。 #营收规模持续高增、重研发投入 🌟营收以
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爱康医疗短期调整看好估值修复
【爱康医疗】:短期调整,看好估值修复 【事件】部分港股创新器械股价回调,2025年8月1日,爱康医疗股价下跌3.79%。 【观点】 #量价双升叠加新品与海外驱动,看好长期收入利润增长。 (1)关节集采续标量价双升; (2)3D打印、手术机器人等新品拉动; (3)海外拓展加速,打开成长天花板。 #估值较低,看好估值修复空间。 我们预测公司2024-2027年收入CAGR20%,归母净利润CAGR有望达20%以上,估值较低(2025年不到20倍PE),也远低于可比公司估值,极具估值性价比。 【风险提
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AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑!
AIDC电气设备:NV发布800v架构供应商名单,再加强直流迭代逻辑! 今日,NV官网披露800V架构供应商名单,从2027年开始推进,电气设备供应商名单无变化,1)服务器电源:台达、伟创力、Lead Wealth、光宝、麦米;2)电力系统:伊顿、施耐德、维谛;海外直流迭代确定性再加强,再次强调直流具备技术迭代和价值量提升逻辑、弹性空间较大,重视潜在供应链/国内映射布局机会! 1、#海外下一代智算集群直流化已非常确定,预计后续催化不断。 英伟达下一代GPU架构Rubin预计将匹配800V HVD
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ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速
【中信通信】ASIC链+NV链共振,主业绩稳健,出海高增速,AEC空间广阔 今日瑞可达大涨,也是我们自6月底调研后海外算力板块持续推荐。 [太阳]海外算力加速,AEC持续加单 产业变化:算力投入加码,AEC量价齐升 根据产业链调研,在亚马逊、微软、Oracle、xAI之上,Meta订单三季度进入AEC需求端,且未来可能持续加单,而AEC原有客户也存在上调AEC需求可能,产业高景气。 1.6T AEC 8月进入厂家内测阶段,快于市场预期的2026年,AEC出货结构有望加速升级。 7m AEC即将进
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捷荣技术
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豌豆射手
2025-08-01 08:45:30
祥鑫科技持续重点推荐
祥鑫科技持续重点推荐:主业稳健增长,布局AI机器人业务 与富士康深度合作,机器人+AI持续推进。①公司于6月入股女娲机器人,深入富士康产业链体系,产品或覆盖灵巧手环节。②依托富士康关系,#公司有望承接英伟达液冷服务器机柜总成&液冷部分订单,asp约0.8-1.2万美元/台,海外越南工厂配套产能加速建设中。 多方协同深化布局,顺利推进机器人业务。①公司先后与广东省科学院、三度智能、武迪电子签订《合作协议》,就人形机器人关键零部件等展开合作。②目前公司灵巧手产品已基本定型,近期即将发布新产品(15个
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祥鑫科技
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豌豆射手
2025-08-01 06:15:06
7月楼市专家解读20250731
☎【7月楼市专家解读】20250731 [烟花]要点:7月销售降26%/比春节月还低,去化仅30%/环降11pct/深圳仅4%,来访新低,二手解禁分流新房/现在成都/未来上海 ①■【销售:7月-26%/比春节都低】 ②■【房企:核心项目售罄影响明显】核心城市高溢价补仓 ③■【供给:环-20%/同-11%】 ④■【去化:30%/环降11pct】深圳仅4% ⑤■【来访:核心城市来访新低】环-20%~40% ⑥■【二手:成交环-6%/同-5%】解禁分流新房/现在成都未来上海 ⑦■【土地:核心区热度延续
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中信证券
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豌豆射手
2025-07-31 20:53:21
量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股
【方正零售】量子之歌收购Letsvan剩余股份实现全资控股 🌸7月31日,量子之歌宣布将通过现金与股票组合对价方式,收购旗下控股公司Letsvan剩余全部股权。 🌸股份发行&职位设置实现双方利益一致 ✔️量子之歌将向Letsvan创始人、CEO兼董事战绘宇发行1822万股公司A类普通股(#相当于公司总股本11.1%),作为其所持剩余股权的对价,相关股份分三期交割,并附带归属期及锁定期条款。 ✔️同时为加速潮玩业务整合与战略协同,量子之歌将于2025年8月1日任命战绘宇为公司董事。 🌸本次交
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量子之歌集团有限公司
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豌豆射手
2025-07-31 20:29:51
AI 服务器专家交流反馈
📊 AI 服务器专家交流反馈 📊 💻 GB200 服务器出货量:GB200 服务器中,NVL36 型号第一季度出货量约 2000 套,第二季度 2400 套,第三季度约 2500 套,第四季度约 1500 套;NVL72 型号自 4 月量产,第二季度出货量约 5800 套整机柜,第三季度 6500 套,第四季度约 7500 套整机柜。 📅 GV 系列产品规划:今年以 GV200 出货为主,9 月底或 10 月初 GV300 开始小批量供应;明年 1 月起 GV300 批量供应,上半年 G
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中信证券
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2025-07-31 14:26:48
湖北宜化磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷
【湖北宜化】磷肥出口➕煤炭限超产➕PVC反内卷 磷肥出口:根据wind、隆众资讯、百川盈孚,截止至2025年7月17日,海外磷酸一铵价格达740美元/吨,较年初上涨29%;海外磷酸二铵价格达763美元/吨,较年初上涨24%;对应我国磷酸一铵出口价差达1888元/吨,较年初上涨66%;磷酸二铵出口价差达1457元/吨,较年初上涨179%。 湖北宜化二铵出口配额行业领先,盈利水平充分受益价差走扩。 煤炭限制超产:今年6月公司完成新疆宜化并表,新疆宜化具有3000万吨煤炭(近三年开采成本仅60-70元
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湖北宜化
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豌豆射手
2025-07-31 10:07:30
坚定看多洪都航空:军工β核心龙头
坚定看多洪都航空:军工β核心龙头 重申洪都航空核心逻辑: 1、军贸:2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸订单可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、教练机:国产航发瓶颈已解决,L15持续批产,十五五加上衍生型号放量有望带来100亿级别/年订单。 4、无人机:GJ-11已并表上市公司,阅兵展示值得期待。 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,25年营
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洪都航空
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2025-07-30 22:31:45
市场新信息汇总250730
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250730 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【雷迪克】1)灵巧手:供货某T1大几千根/供货立讯小批量;2)关节丝杠:拿到某T1新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3)并打样中,已量供禾川/捷昌,对接SLS/YS,近期预计对接MI/XP等,进展顺利。 【维峰电子】在机器人连接器领域具备显著先发优势,产品已量产出货;同时覆盖AI服务器与通信领域,工业与机器人业务深度融合,有望迎来业绩释放。 【
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神宇股份
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豌豆射手
2025-07-30 21:19:43
三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空 事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达
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臻镭科技
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豌豆射手
2025-07-30 12:50:20
上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7
【申万传媒】上海电影:《浪浪山小妖怪》猫眼点映开分9.7,衍生品合作持续增加 [太阳]上影动画电影《浪浪山小妖怪》正在点映中,7.27场均人次高于前日,口碑持续上涨。 [太阳]衍生品已陆续合作卡游、友游、问童子(小猪妖挂偶首批已售罄)、集卡社等,并有线下快闪、主题餐厅等。 [太阳]《浪浪山小妖怪》电影&衍生品火热除贡献今年业绩外,更大意义是验证上影能力提升;提示关注。 欢迎交流 林起贤/夏嘉励
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上海电影
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豌豆射手
2025-07-28 06:45:47
国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋
🔥【存储】国产算力叙事+Q3进一步涨价,反攻急先锋 1️⃣量-国产算力:H20/MI308解禁,云厂capex逻辑修复,存储需求回温,国产存力逻辑凸显,ssd今年是放量元年,主要上市公司今年订单交付都在小几十到中几十亿体量,rdimm今年0-1 2️⃣价-Q3涨价超Q2:Q3涨价依然是主旋律,合约价全面上涨(DDR4/DDR5/SSD),DDR4涨幅大超Q2。半导体细分敢说Q3环比价格向上的赛道不多 3️⃣风偏-半导体板块反攻:存储板块历来是每波半导体行情的强力弹性细分 #建议关注:兆易创新、
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香农芯创
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豌豆射手
2025-07-27 20:23:10
Robotaxi跟踪250727
【中信证券前瞻&汽车】 Robotaxi跟踪250727: 海外运营范围持续扩大,上海积极推动L4自动驾驶应用【文远知行/Uber】 7月23日,文远知行、Uber、沙特运输总局TGA合作的Robotaxi项目在沙特首都利雅得启动,首批将有数十辆车进入试运营。 【Waymo】7月24日,谷歌业绩会表示Waymo已经将奥斯汀运营区域扩大两倍,洛杉矶、旧金山湾区运营区域扩展50%。 目前Waymo在公共道路自动驾驶行驶里程超过1亿英里,今年团队将在纽约、费城等10多座城市测试,并希望未来在所有这些城
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伯特利
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