异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
豌豆射手
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
豌豆射手
2025-07-21 11:25:45
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态 [玫瑰]事件:2025世界人工智能大会期间,7月26日举办的AI赋能自动驾驶创新发展论坛将发布上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案、智能网联汽车示范运营牌照发放等事项, L4自动驾驶在上海的落地应用有望加速。此外,上汽智己、小马智行、奇瑞汽车、百度等公司,将在大会期间提供Robotaxi接驳服务,以连接大会会场(世博)与金桥、花木等地区,并将提供串联世博洲际酒店、浦东国际机场与上海迪士尼度假区之间的长途接驳路线。 [玫瑰]投资建议:我们认为,随着自
S
浙江世宝
0
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-21 11:24:13
日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨
#日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨、一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨 【动力煤价格】截至7月18日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为642元/吨,周环比+1.6%;截至7月17日,澳洲5500大卡动力煤价格69美元/吨,环比+1.6%,折合人民币含税到岸价667元/吨左右;截至7月17日,国内外煤价倒挂28元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月17日,二十五省电厂日耗633万吨/天,周环比+11.1%;二十五省煤炭库存12342万吨,周环比-0.8%;库存可用天数19.5天,周环比-2.3天。 【焦
S
恒源煤电
0
1
1
0.04
豌豆射手
2025-07-21 11:19:36
长期看好光模块和国产算力20250720
长期看好光模块和国产算力20250720 [太阳]本周光模块大爆发,得益于新易盛和旭创业绩接连超预期,市场对光模块龙头长期利润率提升、需求持续增长更有信心。新易盛单周涨近40%,旭创、东山、仕佳等涨超20%。 [太阳]长期看好:旭创/新易盛/天孚/科华/润泽等 [礼物]光模块:市场对光模块26年总需求、相关公司利润率提升、部分二线提份额等叙事已有充分预期。后续建议重点关注新技术突破,以及北美云厂商对资本开支、算力建设、模型能力等的指引边际变化。本周末,OpenAI声称拿下“IMO金牌”,看好长期
S
华光环能
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-07-21 10:38:25
PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 🌹领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的#富联+华勤,#沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: 🎁PCB板块#当下重点关注:深南电路 ➠公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: ➠谷歌:TPU25年首年上量,预计10
S
生益科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:39:52
科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭?
【申万计算机】科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾驶,以德赛西威为例。域控制器渗透率,2017-2018年低于5%,德赛西威业绩和股价剧烈波动。2019-2022提升到25%左右,股价进入主升浪,业绩也逐年兑现。2023年之后,渗透率进一
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:38:40
即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
S
福斯达
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
S
北化股份
6
12
13
0.41
豌豆射手
2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
S
中信证券
1
0
0
0.00
豌豆射手
2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
S
再鼎医药
5
1
4
0.16
豌豆射手
2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
S
世名科技
1
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
S
杰瑞股份
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
S
长盈集团(控股)
1
0
0
0.03
豌豆射手
2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
S
长盛轴承
2
4
5
0.19
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-07-21 11:25:45
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态 [玫瑰]事件:2025世界人工智能大会期间,7月26日举办的AI赋能自动驾驶创新发展论坛将发布上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案、智能网联汽车示范运营牌照发放等事项, L4自动驾驶在上海的落地应用有望加速。此外,上汽智己、小马智行、奇瑞汽车、百度等公司,将在大会期间提供Robotaxi接驳服务,以连接大会会场(世博)与金桥、花木等地区,并将提供串联世博洲际酒店、浦东国际机场与上海迪士尼度假区之间的长途接驳路线。 [玫瑰]投资建议:我们认为,随着自
S
浙江世宝
0
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-21 11:24:13
日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨
#日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨、一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨 【动力煤价格】截至7月18日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为642元/吨,周环比+1.6%;截至7月17日,澳洲5500大卡动力煤价格69美元/吨,环比+1.6%,折合人民币含税到岸价667元/吨左右;截至7月17日,国内外煤价倒挂28元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月17日,二十五省电厂日耗633万吨/天,周环比+11.1%;二十五省煤炭库存12342万吨,周环比-0.8%;库存可用天数19.5天,周环比-2.3天。 【焦
S
恒源煤电
0
1
1
0.04
豌豆射手
2025-07-21 11:19:36
长期看好光模块和国产算力20250720
长期看好光模块和国产算力20250720 [太阳]本周光模块大爆发,得益于新易盛和旭创业绩接连超预期,市场对光模块龙头长期利润率提升、需求持续增长更有信心。新易盛单周涨近40%,旭创、东山、仕佳等涨超20%。 [太阳]长期看好:旭创/新易盛/天孚/科华/润泽等 [礼物]光模块:市场对光模块26年总需求、相关公司利润率提升、部分二线提份额等叙事已有充分预期。后续建议重点关注新技术突破,以及北美云厂商对资本开支、算力建设、模型能力等的指引边际变化。本周末,OpenAI声称拿下“IMO金牌”,看好长期
S
华光环能
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-07-21 10:38:25
PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 🌹领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的#富联+华勤,#沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: 🎁PCB板块#当下重点关注:深南电路 ➠公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: ➠谷歌:TPU25年首年上量,预计10
S
生益科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:39:52
科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭?
【申万计算机】科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾驶,以德赛西威为例。域控制器渗透率,2017-2018年低于5%,德赛西威业绩和股价剧烈波动。2019-2022提升到25%左右,股价进入主升浪,业绩也逐年兑现。2023年之后,渗透率进一
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:38:40
即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
S
福斯达
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
S
北化股份
6
12
13
0.41
豌豆射手
2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
S
中信证券
1
0
0
0.00
豌豆射手
2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
S
再鼎医药
5
1
4
0.16
豌豆射手
2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
S
世名科技
1
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
S
杰瑞股份
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
S
长盈集团(控股)
1
0
0
0.03
豌豆射手
2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
S
长盛轴承
2
4
5
0.19
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-07-21 11:25:45
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态 [玫瑰]事件:2025世界人工智能大会期间,7月26日举办的AI赋能自动驾驶创新发展论坛将发布上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案、智能网联汽车示范运营牌照发放等事项, L4自动驾驶在上海的落地应用有望加速。此外,上汽智己、小马智行、奇瑞汽车、百度等公司,将在大会期间提供Robotaxi接驳服务,以连接大会会场(世博)与金桥、花木等地区,并将提供串联世博洲际酒店、浦东国际机场与上海迪士尼度假区之间的长途接驳路线。 [玫瑰]投资建议:我们认为,随着自
S
浙江世宝
0
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-21 11:24:13
日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨
#日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨、一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨 【动力煤价格】截至7月18日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为642元/吨,周环比+1.6%;截至7月17日,澳洲5500大卡动力煤价格69美元/吨,环比+1.6%,折合人民币含税到岸价667元/吨左右;截至7月17日,国内外煤价倒挂28元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月17日,二十五省电厂日耗633万吨/天,周环比+11.1%;二十五省煤炭库存12342万吨,周环比-0.8%;库存可用天数19.5天,周环比-2.3天。 【焦
S
恒源煤电
0
1
1
0.04
豌豆射手
2025-07-21 11:19:36
长期看好光模块和国产算力20250720
长期看好光模块和国产算力20250720 [太阳]本周光模块大爆发,得益于新易盛和旭创业绩接连超预期,市场对光模块龙头长期利润率提升、需求持续增长更有信心。新易盛单周涨近40%,旭创、东山、仕佳等涨超20%。 [太阳]长期看好:旭创/新易盛/天孚/科华/润泽等 [礼物]光模块:市场对光模块26年总需求、相关公司利润率提升、部分二线提份额等叙事已有充分预期。后续建议重点关注新技术突破,以及北美云厂商对资本开支、算力建设、模型能力等的指引边际变化。本周末,OpenAI声称拿下“IMO金牌”,看好长期
S
华光环能
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-07-21 10:38:25
PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 🌹领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的#富联+华勤,#沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: 🎁PCB板块#当下重点关注:深南电路 ➠公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: ➠谷歌:TPU25年首年上量,预计10
S
生益科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:39:52
科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭?
【申万计算机】科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾驶,以德赛西威为例。域控制器渗透率,2017-2018年低于5%,德赛西威业绩和股价剧烈波动。2019-2022提升到25%左右,股价进入主升浪,业绩也逐年兑现。2023年之后,渗透率进一
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:38:40
即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
S
福斯达
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
S
北化股份
6
12
13
0.41
豌豆射手
2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
S
中信证券
1
0
0
0.00
豌豆射手
2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
S
再鼎医药
5
1
4
0.16
豌豆射手
2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
S
世名科技
1
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
S
杰瑞股份
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
S
长盈集团(控股)
1
0
0
0.03
豌豆射手
2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
S
长盛轴承
2
4
5
0.19
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-07-21 11:25:45
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态 [玫瑰]事件:2025世界人工智能大会期间,7月26日举办的AI赋能自动驾驶创新发展论坛将发布上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案、智能网联汽车示范运营牌照发放等事项, L4自动驾驶在上海的落地应用有望加速。此外,上汽智己、小马智行、奇瑞汽车、百度等公司,将在大会期间提供Robotaxi接驳服务,以连接大会会场(世博)与金桥、花木等地区,并将提供串联世博洲际酒店、浦东国际机场与上海迪士尼度假区之间的长途接驳路线。 [玫瑰]投资建议:我们认为,随着自
S
浙江世宝
0
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-21 11:24:13
日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨
#日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨、一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨 【动力煤价格】截至7月18日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为642元/吨,周环比+1.6%;截至7月17日,澳洲5500大卡动力煤价格69美元/吨,环比+1.6%,折合人民币含税到岸价667元/吨左右;截至7月17日,国内外煤价倒挂28元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月17日,二十五省电厂日耗633万吨/天,周环比+11.1%;二十五省煤炭库存12342万吨,周环比-0.8%;库存可用天数19.5天,周环比-2.3天。 【焦
S
恒源煤电
0
1
1
0.04
豌豆射手
2025-07-21 11:19:36
长期看好光模块和国产算力20250720
长期看好光模块和国产算力20250720 [太阳]本周光模块大爆发,得益于新易盛和旭创业绩接连超预期,市场对光模块龙头长期利润率提升、需求持续增长更有信心。新易盛单周涨近40%,旭创、东山、仕佳等涨超20%。 [太阳]长期看好:旭创/新易盛/天孚/科华/润泽等 [礼物]光模块:市场对光模块26年总需求、相关公司利润率提升、部分二线提份额等叙事已有充分预期。后续建议重点关注新技术突破,以及北美云厂商对资本开支、算力建设、模型能力等的指引边际变化。本周末,OpenAI声称拿下“IMO金牌”,看好长期
S
华光环能
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-07-21 10:38:25
PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 🌹领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的#富联+华勤,#沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: 🎁PCB板块#当下重点关注:深南电路 ➠公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: ➠谷歌:TPU25年首年上量,预计10
S
生益科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:39:52
科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭?
【申万计算机】科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾驶,以德赛西威为例。域控制器渗透率,2017-2018年低于5%,德赛西威业绩和股价剧烈波动。2019-2022提升到25%左右,股价进入主升浪,业绩也逐年兑现。2023年之后,渗透率进一
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:38:40
即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
S
福斯达
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
S
北化股份
6
12
13
0.41
豌豆射手
2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
S
中信证券
1
0
0
0.00
豌豆射手
2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
S
再鼎医药
5
1
4
0.16
豌豆射手
2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
S
世名科技
1
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
S
杰瑞股份
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
S
长盈集团(控股)
1
0
0
0.03
豌豆射手
2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
S
长盛轴承
2
4
5
0.19
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-07-21 11:25:45
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态
世界人工智能大会开幕在即,关注上海地区L4动态 [玫瑰]事件:2025世界人工智能大会期间,7月26日举办的AI赋能自动驾驶创新发展论坛将发布上海高级别自动驾驶引领区发展行动方案、智能网联汽车示范运营牌照发放等事项, L4自动驾驶在上海的落地应用有望加速。此外,上汽智己、小马智行、奇瑞汽车、百度等公司,将在大会期间提供Robotaxi接驳服务,以连接大会会场(世博)与金桥、花木等地区,并将提供串联世博洲际酒店、浦东国际机场与上海迪士尼度假区之间的长途接驳路线。 [玫瑰]投资建议:我们认为,随着自
S
浙江世宝
0
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-21 11:24:13
日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨
#日耗攀升港口去化动力煤震荡上涨、一轮提涨落地铁水超预期双焦续涨 【动力煤价格】截至7月18日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为642元/吨,周环比+1.6%;截至7月17日,澳洲5500大卡动力煤价格69美元/吨,环比+1.6%,折合人民币含税到岸价667元/吨左右;截至7月17日,国内外煤价倒挂28元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月17日,二十五省电厂日耗633万吨/天,周环比+11.1%;二十五省煤炭库存12342万吨,周环比-0.8%;库存可用天数19.5天,周环比-2.3天。 【焦
S
恒源煤电
0
1
1
0.04
豌豆射手
2025-07-21 11:19:36
长期看好光模块和国产算力20250720
长期看好光模块和国产算力20250720 [太阳]本周光模块大爆发,得益于新易盛和旭创业绩接连超预期,市场对光模块龙头长期利润率提升、需求持续增长更有信心。新易盛单周涨近40%,旭创、东山、仕佳等涨超20%。 [太阳]长期看好:旭创/新易盛/天孚/科华/润泽等 [礼物]光模块:市场对光模块26年总需求、相关公司利润率提升、部分二线提份额等叙事已有充分预期。后续建议重点关注新技术突破,以及北美云厂商对资本开支、算力建设、模型能力等的指引边际变化。本周末,OpenAI声称拿下“IMO金牌”,看好长期
S
华光环能
0
0
1
0.00
豌豆射手
2025-07-21 10:38:25
PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 🌹领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的#富联+华勤,#沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: 🎁PCB板块#当下重点关注:深南电路 ➠公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: ➠谷歌:TPU25年首年上量,预计10
S
生益科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:39:52
科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭?
【申万计算机】科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾驶,以德赛西威为例。域控制器渗透率,2017-2018年低于5%,德赛西威业绩和股价剧烈波动。2019-2022提升到25%左右,股价进入主升浪,业绩也逐年兑现。2023年之后,渗透率进一
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 05:38:40
即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
S
中信证券
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
S
福斯达
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
S
北化股份
6
12
13
0.41
豌豆射手
2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
S
中信证券
1
0
0
0.00
豌豆射手
2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
0
0
豌豆射手
2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
S
再鼎医药
5
1
4
0.16
豌豆射手
2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
S
世名科技
1
0
1
0.03
豌豆射手
2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
S
杰瑞股份
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
S
长盈集团(控股)
1
0
0
0.03
豌豆射手
2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
S
长盛轴承
2
4
5
0.19
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
5
关注
276
粉丝
28.90
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14