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2025-06-25 13:15:37
国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
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国泰集团
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2025-06-25 08:40:02
歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
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歌尔股份
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2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
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长芯博创
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2025-06-25 05:42:56
中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
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2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
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三祥新材
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9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
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再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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四方精创
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2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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巨人网络
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2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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2025-06-23 14:07:01
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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2025-06-23 10:17:16
分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
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歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
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2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
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中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
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固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
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9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
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再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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2025-06-23 14:07:01
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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2025-06-23 10:17:16
分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
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歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
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2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
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中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
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2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
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9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
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再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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2025-06-23 14:07:01
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
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歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
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2025-06-25 07:35:37
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
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中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
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固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
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9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
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再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头
【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位,军工含能材料龙头 1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的,普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单,产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。 2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部及发动机,我国顶层战略对含能材料产能建设已有明确规划,未来数年年产量翻倍增长。 3、稀缺性:国泰集团打破行业垄断拿到新中国成立以来第二张行业牌照。近期项目进展顺利,一期完全放量将增厚近4亿利润,体
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歌尔股份:新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础
【方正电子|歌尔股份】新一期员工持股计划夯实长期健康发展基础 [礼物]公司发布新一期员工持股计划,彰显长期健康发展信心:6月23日,公司发布家园8号员工持股计划,中高管与业务骨干不超过 1130人参加,以11.43元受让公司回购账户的 5232.08 万股。5月9日,公司发布2025年股票期权激励计划,拟向6302名激励对象授予6,806万份股票期权,行权价格为22.21元/股。持股计划与股权激励计划有利于完善公司利益分享机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高
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算力板块,当下我们怎么看?推荐什么?
算力板块,当下我们怎么看?推荐什么? 领导好,近几天,海外算力板块在历经普涨之后,有所回调;而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们,当下究竟该如何看算力板块,还有哪些现价推荐。在此,我们梳理近期路演观点,汇总如下: 1⃣为何继续看好算力板块? 中报临近,算力仍是业绩确定性最强的板块; 不少优质标的,从PCB到光模块,明年依旧仅有10+PE; AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑? 长期需求角度,当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好,不仅是爆款AI Agent
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中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告
[礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太阳]G.654.E为目前超高速长距离光传输(骨干网/DCI)的首选方
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中国移动-R
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豌豆射手
2025-06-24 19:56:33
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅碳为主,
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三祥新材
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豌豆射手
2025-06-24 15:05:42
9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工
[太阳]9.3阅兵官宣,军工板块或迎强催化——国金军工 [庆祝]9月3日将举行盛大阅兵式 习近平将检阅部队:据央视新闻,今年9月3日,在首都天安门举行盛大阅兵式, 将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将检阅部队。 [庆祝]阅兵阵容突出智能化、无人化、新质新域:与15年、19年阅兵相比,本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上,更强调新方向,包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量。 [庆祝]对军工板块的催化:阅兵是我国新一代武器装备的公
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复旦微电
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豌豆射手
2025-06-24 14:08:19
再发一下近期游戏板块观点
再发一下近期游戏板块观点 随着游戏板块逐步接近 25 年 PE20x,市场对关心持续性。我们认为,游戏板块年初以来的反弹不止建立在弱周期悦己消费提估值基础上,也建立在政策宽松、业绩超预期(新品超预期、长青老游戏超预期、利润率好转)基本面好转基础上,后续上涨动力:新品超预期带动估值切换+AI 游戏期权。 具体到个股: (1)巨人《超自然行动组》融合了深受年轻用户喜爱的“搜打撤”玩法(类腾讯《三角洲行动》)+微恐题材/风格(类网易《第五人格》),年初以来凭自然流量 DAU 不断爬升。《超自然心动》不
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三七互娱
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豌豆射手
2025-06-24 14:03:36
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值!
海外ai主线-ASIC明确,国内算力左侧布局价值! [玫瑰]趋势一: AI由投资驱动转向应用拉动,推理需求成为AI云/端测的主要成长动能,目前推理投资占比接近50%,预计26年开始占比有望超过60%,#以coding/多模态/法律等为代表的垂类产品arr超预期,带动推理token需求再上台阶,ai限令放松后,主权ai项目加速落地,推荐:#【工业富联】、oracle供应链、胜宏科技等 [玫瑰]趋势二: 伴随大模型由硬件驱动想算法、算力、应用耦合的阶段,#云端ASIC具备极高性价比,CSP厂商均在加
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深南电路
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豌豆射手
2025-06-24 13:29:15
金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会
【国盛计算机】金融IT智能化重要政策发布,关注证券IT及稳定币板块机会 [太阳]事件:央行将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件。 #央行将研究制定新阶段金融科技发展规划、同国家数据局开展“数据要素×”试点。国家数据局举办“数据要素×”系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆介绍了中国人民银行在《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》发布以来所取得的成效以及未来规划。中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出
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四方精创
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豌豆射手
2025-06-24 12:49:57
巨人网络:产品边际变化显著
巨人网络:产品边际变化显著,《超自然行动组》表现有望持续超预期【东吴传媒互联网 张良卫团队】 公司多人组队欢乐恐怖游戏《超自然行动组》于春节期间冷启动上线,没有买量推广,仅凭借玩法及内容不断出圈,下载量和流水持续攀升,截至6/16,iOS游戏免费榜已连续10天保持在TOP10,iOS游戏畅销榜最高跃升至第33名。 我们于此前持续强调推荐,当前重申看好观点: 公司年内新游储备充沛,产品周期强于部分市场预期,积极关注新游边际变化:1)《超自然行动组》在没有宣发推广助力下,实现用户规模和流水的高速增长
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巨人网络
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豌豆射手
2025-06-24 12:05:58
浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布!
【长江电新】浙江荣泰:主业借Robo东风价值量提升,机器人业务静待Gen3发布! #特斯拉近日在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。公司作为特斯拉车用云母材料主要供应商,一方面云母材料继续放量(单车300+),另一方面Robotaxi新增CCS新材料供应,单车价值量70-80美金,目前电池端新材料仍然为公司独供,随着Robotaxi逐步起量,公司主业有望迎来新的增长机会! #机器人业
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豌豆射手
2025-06-23 14:42:43
继续看好AI与稳定币产业发展
继续看好AI与稳定币产业发展 [玫瑰]#HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模型的可
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豌豆射手
2025-06-23 14:07:01
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析
特斯拉人形机器人团队换帅事件及产业进展分析🤖 😎关于特斯拉人形机器人团队换帅事件,市场对此颇为关注。👨🎓新负责人毕业于卡内基梅隆大学(这可是全美四大机器人顶级院校之一哦),其专业背景与岗位高度契合。此前,他担任特斯拉自动驾驶团队负责人及一号员工,直接向马斯克汇报工作。此次他接手机器人项目,无疑说明该项目在特斯拉内部的权重正在增加。自动驾驶团队的视觉感知、运动控制等算法,有望在人形机器人上实现复用。市场还猜测,特斯拉未来可能会将自动驾驶研发的“世界模型”引入机器人训练学习,这无疑将为机器人
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三花智控
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豌豆射手
2025-06-23 11:02:09
信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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信捷电气
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豌豆射手
2025-06-23 10:17:16
分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费
【申万互联网传媒】分歧时刻,仍看好有基本面支撑的悦己消费 #新消费因解禁密集、积累较大涨幅后产生分歧,我们认为聚焦基本面有支撑的核心标的。1)泡泡玛特近期Labubu3.0搪胶毛绒补货虽导致二手市场价格有所回落、打击黄牛,但有助于维护核心客群利益、维护长期品牌形象。2)云音乐:00后90后付费用户高增趋势未转变。格局好、面向上游议价力强,付费用户数增长、毛利率提升的中期趋势确定性高。3)布鲁可已入港股通,短期虽有7月解禁压力,经营层面下半年关注16+、女性向市场的拓展;4)演唱会和IP衍生品:阿
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分众传媒
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