异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
豌豆射手
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
39
0.81
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 11:49:30
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.02
豌豆射手
2025-08-15 10:51:36
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
【东财化工】液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或
S
巨化股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-14 19:46:05
达仁堂发布2025年中报
【兴证医药】达仁堂发布2025年中报 [玫瑰]25H1实现营收26.51亿元 (YoY-33.15%),归母净利19.28亿元(YoY+193.08%),扣非净利5.96亿元(YoY-5.93%)。经营活动产生的现金流量净额4.88亿元,同比下滑12.15%。 [太阳]收入下滑由于在2024年末公司将旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价,以增资形式并入津药太平医药有限公司,医药商业板块从公司合并范围内剥离,今年不再确认其收入,导致中期收入同比下降;工业主营收入26.45亿元,同比增长
S
达仁堂
1
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-14 19:36:29
卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入
[烟花]【申万机器人】卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入 [庆祝]招股说明书的信息含量较大,公司的全球产业地位、机器人布局等超预期,H股融资有望强化全球化+新行业布局 #业务拆分更细化、机器人业务单独列示 24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统、其他(主要为新能源业务,25年3月出售)收入分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%和12.6%; #全球电机市占率领先、综合能力强大 24年公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额
S
卧龙电驱
0
0
2
0.08
豌豆射手
2025-08-14 08:47:36
SOFC领域推荐
【中信建投电子】SOFC领域推荐:被动双龙头:三环集团+顺络电子 核心结论:SOFC替代燃机趋势加速,三环集团为核心受益标的,顺络电子AI敞口持续扩张,低位补涨! 1. 行业逻辑:催化为海外订单爆发验证可行性 #直接催化:BE公司为甲骨文AI数据中心90天快速部署SOFC供电,并获SK集团等大单,推动美股大涨。 #市场空间测算: - BE2025年计划交付2GW(单价3000美元/kW),对应400亿元市场; #替代燃机逻辑:燃机交付周期长达2年+涨价20%,SOFC可即时配套;美国目前SOFC
S
三环集团
7
1
5
0.17
豌豆射手
2025-08-13 17:20:45
世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间
🔥世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间 #特斯拉产业链龙头、全产业链持续配套 1)汽车:特斯拉占比超过40%,FSD升级高阶HDI板,cybertruck等车型主力供应商,单车asp持续提升,奠定公司基本盘增长。 2)储能:特斯拉装机量今年预计50GWh以上,同比去年50%增长,公司份额50%,明年预计依然高增。 3)机器人:逐渐进入放量阶段,今年样品预计10000套,未来增量空间可期。 4)算力:Dojo3是更简化版本,特斯拉算力建设并未中止。 #算力业务逐渐起量、明年增
S
世运电路
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-13 12:52:31
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商,手机有望放量,脑机核心标的,LCP纤维有望应用在AI服务器领域 [红包]逻辑一:公司LCP薄膜在手机中有望放量。目前苹果手机天线用的LCP膜(优势高频信号传输好),国内安卓机还未使用,Q3可以期待国内头部机型渗透率提升。 [红包]逻辑二:LCP纤维在与下游客户积极对接,凭借良好的介电常数有望应用在AI服务器PCB领域。 [红包]逻辑三:公司是脑机接口LCP薄膜国内海外链核心供应商。公司LCP膜用于生产脑机接口柔性电极,侵入式产品已开始实现供应,非侵
S
普利特
4
0
0
0.06
豌豆射手
2025-08-12 20:55:28
金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布
【民生计算机】金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布,消费金融IT迎来机遇 8月12日,财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。 1)贴息范围:贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费(详见附件1)。对于单笔5万元以上的消费,以5万元消费额度为上限进行贴息。 2)贴息标准:年贴息比例为1个百分点(按符合条件的实际用于消费的个人消
S
金桥信息
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-12 18:53:41
中国化学8月金股
中国化学8月金股[玫瑰] 董事长24年4月新上任,中石化镇海炼化背景,总经理今年7月刚上任,曾在天辰公司任职,核心领导均有丰富化工实业业务经验。 煤化工工程,新疆煤化工公示项目超9000亿,部分项目已经核准,领导变动才有预期差!新藏铁路成立或就代表新疆相关工程全面启动。中央新疆工作座谈会召开也有望重要催化剂。 实业业务方面,公司坚持创新驱动,聚焦高性能纤维、可降解材料、气凝胶等化工新材料领域,致力于突破“卡脖子”技术。其中,己二腈价格谈判方面,公司也在积极和相关公司讨论,一定程度上证明公司己二腈
S
中国化学
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-12 18:52:42
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐蚀、不导电的基本
S
苏州天脉
2
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
39
0.81
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 11:49:30
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.02
豌豆射手
2025-08-15 10:51:36
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
【东财化工】液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或
S
巨化股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-14 19:46:05
达仁堂发布2025年中报
【兴证医药】达仁堂发布2025年中报 [玫瑰]25H1实现营收26.51亿元 (YoY-33.15%),归母净利19.28亿元(YoY+193.08%),扣非净利5.96亿元(YoY-5.93%)。经营活动产生的现金流量净额4.88亿元,同比下滑12.15%。 [太阳]收入下滑由于在2024年末公司将旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价,以增资形式并入津药太平医药有限公司,医药商业板块从公司合并范围内剥离,今年不再确认其收入,导致中期收入同比下降;工业主营收入26.45亿元,同比增长
S
达仁堂
1
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-14 19:36:29
卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入
[烟花]【申万机器人】卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入 [庆祝]招股说明书的信息含量较大,公司的全球产业地位、机器人布局等超预期,H股融资有望强化全球化+新行业布局 #业务拆分更细化、机器人业务单独列示 24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统、其他(主要为新能源业务,25年3月出售)收入分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%和12.6%; #全球电机市占率领先、综合能力强大 24年公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额
S
卧龙电驱
0
0
2
0.08
豌豆射手
2025-08-14 08:47:36
SOFC领域推荐
【中信建投电子】SOFC领域推荐:被动双龙头:三环集团+顺络电子 核心结论:SOFC替代燃机趋势加速,三环集团为核心受益标的,顺络电子AI敞口持续扩张,低位补涨! 1. 行业逻辑:催化为海外订单爆发验证可行性 #直接催化:BE公司为甲骨文AI数据中心90天快速部署SOFC供电,并获SK集团等大单,推动美股大涨。 #市场空间测算: - BE2025年计划交付2GW(单价3000美元/kW),对应400亿元市场; #替代燃机逻辑:燃机交付周期长达2年+涨价20%,SOFC可即时配套;美国目前SOFC
S
三环集团
7
1
5
0.17
豌豆射手
2025-08-13 17:20:45
世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间
🔥世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间 #特斯拉产业链龙头、全产业链持续配套 1)汽车:特斯拉占比超过40%,FSD升级高阶HDI板,cybertruck等车型主力供应商,单车asp持续提升,奠定公司基本盘增长。 2)储能:特斯拉装机量今年预计50GWh以上,同比去年50%增长,公司份额50%,明年预计依然高增。 3)机器人:逐渐进入放量阶段,今年样品预计10000套,未来增量空间可期。 4)算力:Dojo3是更简化版本,特斯拉算力建设并未中止。 #算力业务逐渐起量、明年增
S
世运电路
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-13 12:52:31
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商,手机有望放量,脑机核心标的,LCP纤维有望应用在AI服务器领域 [红包]逻辑一:公司LCP薄膜在手机中有望放量。目前苹果手机天线用的LCP膜(优势高频信号传输好),国内安卓机还未使用,Q3可以期待国内头部机型渗透率提升。 [红包]逻辑二:LCP纤维在与下游客户积极对接,凭借良好的介电常数有望应用在AI服务器PCB领域。 [红包]逻辑三:公司是脑机接口LCP薄膜国内海外链核心供应商。公司LCP膜用于生产脑机接口柔性电极,侵入式产品已开始实现供应,非侵
S
普利特
4
0
0
0.06
豌豆射手
2025-08-12 20:55:28
金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布
【民生计算机】金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布,消费金融IT迎来机遇 8月12日,财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。 1)贴息范围:贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费(详见附件1)。对于单笔5万元以上的消费,以5万元消费额度为上限进行贴息。 2)贴息标准:年贴息比例为1个百分点(按符合条件的实际用于消费的个人消
S
金桥信息
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-12 18:53:41
中国化学8月金股
中国化学8月金股[玫瑰] 董事长24年4月新上任,中石化镇海炼化背景,总经理今年7月刚上任,曾在天辰公司任职,核心领导均有丰富化工实业业务经验。 煤化工工程,新疆煤化工公示项目超9000亿,部分项目已经核准,领导变动才有预期差!新藏铁路成立或就代表新疆相关工程全面启动。中央新疆工作座谈会召开也有望重要催化剂。 实业业务方面,公司坚持创新驱动,聚焦高性能纤维、可降解材料、气凝胶等化工新材料领域,致力于突破“卡脖子”技术。其中,己二腈价格谈判方面,公司也在积极和相关公司讨论,一定程度上证明公司己二腈
S
中国化学
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-12 18:52:42
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐蚀、不导电的基本
S
苏州天脉
2
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
39
0.81
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 11:49:30
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.02
豌豆射手
2025-08-15 10:51:36
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
【东财化工】液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或
S
巨化股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-14 19:46:05
达仁堂发布2025年中报
【兴证医药】达仁堂发布2025年中报 [玫瑰]25H1实现营收26.51亿元 (YoY-33.15%),归母净利19.28亿元(YoY+193.08%),扣非净利5.96亿元(YoY-5.93%)。经营活动产生的现金流量净额4.88亿元,同比下滑12.15%。 [太阳]收入下滑由于在2024年末公司将旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价,以增资形式并入津药太平医药有限公司,医药商业板块从公司合并范围内剥离,今年不再确认其收入,导致中期收入同比下降;工业主营收入26.45亿元,同比增长
S
达仁堂
1
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-14 19:36:29
卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入
[烟花]【申万机器人】卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入 [庆祝]招股说明书的信息含量较大,公司的全球产业地位、机器人布局等超预期,H股融资有望强化全球化+新行业布局 #业务拆分更细化、机器人业务单独列示 24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统、其他(主要为新能源业务,25年3月出售)收入分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%和12.6%; #全球电机市占率领先、综合能力强大 24年公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额
S
卧龙电驱
0
0
2
0.08
豌豆射手
2025-08-14 08:47:36
SOFC领域推荐
【中信建投电子】SOFC领域推荐:被动双龙头:三环集团+顺络电子 核心结论:SOFC替代燃机趋势加速,三环集团为核心受益标的,顺络电子AI敞口持续扩张,低位补涨! 1. 行业逻辑:催化为海外订单爆发验证可行性 #直接催化:BE公司为甲骨文AI数据中心90天快速部署SOFC供电,并获SK集团等大单,推动美股大涨。 #市场空间测算: - BE2025年计划交付2GW(单价3000美元/kW),对应400亿元市场; #替代燃机逻辑:燃机交付周期长达2年+涨价20%,SOFC可即时配套;美国目前SOFC
S
三环集团
7
1
5
0.17
豌豆射手
2025-08-13 17:20:45
世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间
🔥世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间 #特斯拉产业链龙头、全产业链持续配套 1)汽车:特斯拉占比超过40%,FSD升级高阶HDI板,cybertruck等车型主力供应商,单车asp持续提升,奠定公司基本盘增长。 2)储能:特斯拉装机量今年预计50GWh以上,同比去年50%增长,公司份额50%,明年预计依然高增。 3)机器人:逐渐进入放量阶段,今年样品预计10000套,未来增量空间可期。 4)算力:Dojo3是更简化版本,特斯拉算力建设并未中止。 #算力业务逐渐起量、明年增
S
世运电路
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-13 12:52:31
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商,手机有望放量,脑机核心标的,LCP纤维有望应用在AI服务器领域 [红包]逻辑一:公司LCP薄膜在手机中有望放量。目前苹果手机天线用的LCP膜(优势高频信号传输好),国内安卓机还未使用,Q3可以期待国内头部机型渗透率提升。 [红包]逻辑二:LCP纤维在与下游客户积极对接,凭借良好的介电常数有望应用在AI服务器PCB领域。 [红包]逻辑三:公司是脑机接口LCP薄膜国内海外链核心供应商。公司LCP膜用于生产脑机接口柔性电极,侵入式产品已开始实现供应,非侵
S
普利特
4
0
0
0.06
豌豆射手
2025-08-12 20:55:28
金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布
【民生计算机】金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布,消费金融IT迎来机遇 8月12日,财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。 1)贴息范围:贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费(详见附件1)。对于单笔5万元以上的消费,以5万元消费额度为上限进行贴息。 2)贴息标准:年贴息比例为1个百分点(按符合条件的实际用于消费的个人消
S
金桥信息
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-12 18:53:41
中国化学8月金股
中国化学8月金股[玫瑰] 董事长24年4月新上任,中石化镇海炼化背景,总经理今年7月刚上任,曾在天辰公司任职,核心领导均有丰富化工实业业务经验。 煤化工工程,新疆煤化工公示项目超9000亿,部分项目已经核准,领导变动才有预期差!新藏铁路成立或就代表新疆相关工程全面启动。中央新疆工作座谈会召开也有望重要催化剂。 实业业务方面,公司坚持创新驱动,聚焦高性能纤维、可降解材料、气凝胶等化工新材料领域,致力于突破“卡脖子”技术。其中,己二腈价格谈判方面,公司也在积极和相关公司讨论,一定程度上证明公司己二腈
S
中国化学
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-12 18:52:42
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐蚀、不导电的基本
S
苏州天脉
2
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
39
0.81
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 11:49:30
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.02
豌豆射手
2025-08-15 10:51:36
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
【东财化工】液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或
S
巨化股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-14 19:46:05
达仁堂发布2025年中报
【兴证医药】达仁堂发布2025年中报 [玫瑰]25H1实现营收26.51亿元 (YoY-33.15%),归母净利19.28亿元(YoY+193.08%),扣非净利5.96亿元(YoY-5.93%)。经营活动产生的现金流量净额4.88亿元,同比下滑12.15%。 [太阳]收入下滑由于在2024年末公司将旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价,以增资形式并入津药太平医药有限公司,医药商业板块从公司合并范围内剥离,今年不再确认其收入,导致中期收入同比下降;工业主营收入26.45亿元,同比增长
S
达仁堂
1
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-14 19:36:29
卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入
[烟花]【申万机器人】卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入 [庆祝]招股说明书的信息含量较大,公司的全球产业地位、机器人布局等超预期,H股融资有望强化全球化+新行业布局 #业务拆分更细化、机器人业务单独列示 24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统、其他(主要为新能源业务,25年3月出售)收入分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%和12.6%; #全球电机市占率领先、综合能力强大 24年公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额
S
卧龙电驱
0
0
2
0.08
豌豆射手
2025-08-14 08:47:36
SOFC领域推荐
【中信建投电子】SOFC领域推荐:被动双龙头:三环集团+顺络电子 核心结论:SOFC替代燃机趋势加速,三环集团为核心受益标的,顺络电子AI敞口持续扩张,低位补涨! 1. 行业逻辑:催化为海外订单爆发验证可行性 #直接催化:BE公司为甲骨文AI数据中心90天快速部署SOFC供电,并获SK集团等大单,推动美股大涨。 #市场空间测算: - BE2025年计划交付2GW(单价3000美元/kW),对应400亿元市场; #替代燃机逻辑:燃机交付周期长达2年+涨价20%,SOFC可即时配套;美国目前SOFC
S
三环集团
7
1
5
0.17
豌豆射手
2025-08-13 17:20:45
世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间
🔥世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间 #特斯拉产业链龙头、全产业链持续配套 1)汽车:特斯拉占比超过40%,FSD升级高阶HDI板,cybertruck等车型主力供应商,单车asp持续提升,奠定公司基本盘增长。 2)储能:特斯拉装机量今年预计50GWh以上,同比去年50%增长,公司份额50%,明年预计依然高增。 3)机器人:逐渐进入放量阶段,今年样品预计10000套,未来增量空间可期。 4)算力:Dojo3是更简化版本,特斯拉算力建设并未中止。 #算力业务逐渐起量、明年增
S
世运电路
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-13 12:52:31
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商,手机有望放量,脑机核心标的,LCP纤维有望应用在AI服务器领域 [红包]逻辑一:公司LCP薄膜在手机中有望放量。目前苹果手机天线用的LCP膜(优势高频信号传输好),国内安卓机还未使用,Q3可以期待国内头部机型渗透率提升。 [红包]逻辑二:LCP纤维在与下游客户积极对接,凭借良好的介电常数有望应用在AI服务器PCB领域。 [红包]逻辑三:公司是脑机接口LCP薄膜国内海外链核心供应商。公司LCP膜用于生产脑机接口柔性电极,侵入式产品已开始实现供应,非侵
S
普利特
4
0
0
0.06
豌豆射手
2025-08-12 20:55:28
金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布
【民生计算机】金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布,消费金融IT迎来机遇 8月12日,财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。 1)贴息范围:贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费(详见附件1)。对于单笔5万元以上的消费,以5万元消费额度为上限进行贴息。 2)贴息标准:年贴息比例为1个百分点(按符合条件的实际用于消费的个人消
S
金桥信息
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-12 18:53:41
中国化学8月金股
中国化学8月金股[玫瑰] 董事长24年4月新上任,中石化镇海炼化背景,总经理今年7月刚上任,曾在天辰公司任职,核心领导均有丰富化工实业业务经验。 煤化工工程,新疆煤化工公示项目超9000亿,部分项目已经核准,领导变动才有预期差!新藏铁路成立或就代表新疆相关工程全面启动。中央新疆工作座谈会召开也有望重要催化剂。 实业业务方面,公司坚持创新驱动,聚焦高性能纤维、可降解材料、气凝胶等化工新材料领域,致力于突破“卡脖子”技术。其中,己二腈价格谈判方面,公司也在积极和相关公司讨论,一定程度上证明公司己二腈
S
中国化学
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-12 18:52:42
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐蚀、不导电的基本
S
苏州天脉
2
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-15 17:44:17
劲拓股份市场认知严重不足全球唯一稀缺性极强250814
【劲拓股份】市场认知严重不足,全球唯一,稀缺性极强-250814 ------------- #大客户为什么非常急迫?良率提升非常迫切。AI PCB板尺寸大型化,原有的热工焊接工艺,将导致更加严重,甚至不可修复的焊接缺陷,#大幅降低PCBA生产良率。#目前行业良率仅约50%,#如果造成PCB板或者芯片浪费,#损失巨大。 #为什么是【劲拓】?全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备,#但是使用效果非常差,#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发
S
劲拓股份
34
20
39
0.81
豌豆射手
2025-08-15 17:23:21
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节
建滔再次涨价,关注CCL上游核心环节 [咖啡]建滔积层板宣布涨价:8月15日,建滔积层板宣布在Fr4板材涨价10元。#理由是铜箔、玻纤布价格居高不下! [礼物]PCB需求爆发,CCL以及上游材料更加通胀:由于ASIC以及网络需求爆发,高频高速PCB市场快速增长,考虑到单位面积下,#高速率通讯对于层数要求更高,CCL/铜箔/玻纤布需求将会相较于PCB增速更快。目前国内核心公司已经实现高端产品突破,在主要环节具备核心竞争力,考虑到明年高速覆铜板迎来更新换代【M9 / Q布 / HVLP4铜】,#CC
S
建滔集团
1
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-15 14:29:27
重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性
【申万金属】重视海亮股份:低估值液冷铜管标的+美国铜材关税业绩弹性 #全球化布局的铜加工龙头。目前公司拥有23个生产基地(国内11+国外12个),铜加工总产能148万吨(分产品:铜管棒等139.3万吨+铜箔8.75万吨,分区域:国内93.6万吨+海外54.45万吨),24年公司铜加工产品总销量101万吨(铜管棒等97万吨、铜箔3万吨),同比增长18%。 #铜管铜排供应英伟达、充分受益液冷趋势。1-7月公司液冷铜管出货同比接近翻倍,预计25年出货近4000吨,间接供货英伟达GB200。此外公司铜排
S
海亮股份
0
0
3
0.04
豌豆射手
2025-08-15 13:25:33
铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归
【中信证券金属】铜行业热点跟踪:232关税落地促铜价回归,推荐铜矿板块布局机遇以及铜加工龙头投资价值 💡1)美铜232关税于7月31日凌晨最终落地,对铜制品征收50%的进口关税,有望为我国出海铜加工企业带来超额利润,【推荐受益于在美布局铜加工业务的海亮股份】! 💡2)8月初精炼铜关税结构性意外落空后,在现实的基本面淡季背景下,铜价依然维持在9500美金以上,反映今年矿端极度紧张对于价格的支撑作用。目前板块的整体拔估值,是在铜价的高位运行得到验证以后(在9500-10000美金运行超一个季度,
S
五矿资源
2
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-15 13:22:06
华AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜
【华西电子】AI/AR眼镜系列报告(四):眼动追踪赋能智能眼镜,助力人机交互体验 1⃣眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制”。眼动追踪是一种通过利用传感器,如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息(眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点),进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据,实现“视线即交互”的智能化控制。 2⃣眼动追踪有望成为XR(MR/VR头显、AR/AI眼镜)眼镜的核心交互方式,产业应用我们仍为明后年会明
S
歌尔股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-15 11:49:30
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权
宏和科技:募投项目提供利润安全垫,Low-CTE和Q布提供成长期权 1️⃣募投项目提供利润安全垫 募投项目背靠订单/长协,Q1/Q2分别投资1亿/3亿,扩产稳步推进,公司Low-DK(一代、二代)、Low-CTE贡献10亿利润,8月或有二轮涨价,给予30X对应300亿市值,提供利润安全垫。 2️⃣载板化产业趋势或被低估,Low-CTE给予公司第一期权 苹果今年iphone17第一年采用low-cte,日本bt材料因为高端电子布短缺交期延长,目前根据最新产业链信息,交期进一步延长,Low-CTE电
S
宏和科技
0
0
1
0.02
豌豆射手
2025-08-15 10:51:36
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
【东财化工】液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或
S
巨化股份
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-14 19:46:05
达仁堂发布2025年中报
【兴证医药】达仁堂发布2025年中报 [玫瑰]25H1实现营收26.51亿元 (YoY-33.15%),归母净利19.28亿元(YoY+193.08%),扣非净利5.96亿元(YoY-5.93%)。经营活动产生的现金流量净额4.88亿元,同比下滑12.15%。 [太阳]收入下滑由于在2024年末公司将旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价,以增资形式并入津药太平医药有限公司,医药商业板块从公司合并范围内剥离,今年不再确认其收入,导致中期收入同比下降;工业主营收入26.45亿元,同比增长
S
达仁堂
1
0
0
0.02
豌豆射手
2025-08-14 19:36:29
卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入
[烟花]【申万机器人】卧龙电驱历史新高‼️递表港交所,加速国际化布局+新兴产业投入 [庆祝]招股说明书的信息含量较大,公司的全球产业地位、机器人布局等超预期,H股融资有望强化全球化+新行业布局 #业务拆分更细化、机器人业务单独列示 24年公司防爆电机、工业电机、暖通电机、汽车电机、机器人组件&系统、其他(主要为新能源业务,25年3月出售)收入分别占比28.9%、25%、28.3%、2.4%、2.8%和12.6%; #全球电机市占率领先、综合能力强大 24年公司在全球防爆、工业、暖通电机领域的份额
S
卧龙电驱
0
0
2
0.08
豌豆射手
2025-08-14 08:47:36
SOFC领域推荐
【中信建投电子】SOFC领域推荐:被动双龙头:三环集团+顺络电子 核心结论:SOFC替代燃机趋势加速,三环集团为核心受益标的,顺络电子AI敞口持续扩张,低位补涨! 1. 行业逻辑:催化为海外订单爆发验证可行性 #直接催化:BE公司为甲骨文AI数据中心90天快速部署SOFC供电,并获SK集团等大单,推动美股大涨。 #市场空间测算: - BE2025年计划交付2GW(单价3000美元/kW),对应400亿元市场; #替代燃机逻辑:燃机交付周期长达2年+涨价20%,SOFC可即时配套;美国目前SOFC
S
三环集团
7
1
5
0.17
豌豆射手
2025-08-13 17:20:45
世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间
🔥世运电路重点推荐:AI 业务放量在即,新技术打开成长空间 #特斯拉产业链龙头、全产业链持续配套 1)汽车:特斯拉占比超过40%,FSD升级高阶HDI板,cybertruck等车型主力供应商,单车asp持续提升,奠定公司基本盘增长。 2)储能:特斯拉装机量今年预计50GWh以上,同比去年50%增长,公司份额50%,明年预计依然高增。 3)机器人:逐渐进入放量阶段,今年样品预计10000套,未来增量空间可期。 4)算力:Dojo3是更简化版本,特斯拉算力建设并未中止。 #算力业务逐渐起量、明年增
S
世运电路
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-13 12:52:31
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商
强call普利特:全球唯三中国唯一LCP膜厂商,手机有望放量,脑机核心标的,LCP纤维有望应用在AI服务器领域 [红包]逻辑一:公司LCP薄膜在手机中有望放量。目前苹果手机天线用的LCP膜(优势高频信号传输好),国内安卓机还未使用,Q3可以期待国内头部机型渗透率提升。 [红包]逻辑二:LCP纤维在与下游客户积极对接,凭借良好的介电常数有望应用在AI服务器PCB领域。 [红包]逻辑三:公司是脑机接口LCP薄膜国内海外链核心供应商。公司LCP膜用于生产脑机接口柔性电极,侵入式产品已开始实现供应,非侵
S
普利特
4
0
0
0.06
豌豆射手
2025-08-12 20:55:28
金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布
【民生计算机】金桥信息:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》金融支持消费政策发布,消费金融IT迎来机遇 8月12日,财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。 1)贴息范围:贴息范围包括单笔5万元以下消费,以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费(详见附件1)。对于单笔5万元以上的消费,以5万元消费额度为上限进行贴息。 2)贴息标准:年贴息比例为1个百分点(按符合条件的实际用于消费的个人消
S
金桥信息
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-12 18:53:41
中国化学8月金股
中国化学8月金股[玫瑰] 董事长24年4月新上任,中石化镇海炼化背景,总经理今年7月刚上任,曾在天辰公司任职,核心领导均有丰富化工实业业务经验。 煤化工工程,新疆煤化工公示项目超9000亿,部分项目已经核准,领导变动才有预期差!新藏铁路成立或就代表新疆相关工程全面启动。中央新疆工作座谈会召开也有望重要催化剂。 实业业务方面,公司坚持创新驱动,聚焦高性能纤维、可降解材料、气凝胶等化工新材料领域,致力于突破“卡脖子”技术。其中,己二腈价格谈判方面,公司也在积极和相关公司讨论,一定程度上证明公司己二腈
S
中国化学
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-12 18:52:42
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会
液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐蚀、不导电的基本
S
苏州天脉
2
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
21
下一页
前往
页
5
关注
780
粉丝
43.83
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23