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2025-08-22 18:56:25
嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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2025-08-22 09:02:30
DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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2025-08-21 18:16:58
沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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2025-08-21 14:25:23
新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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2025-08-21 09:11:46
万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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2025-08-21 09:03:28
中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:享受全球AIDC电力设备景气度,叠加DC-DC电源新进展👏 💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。
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2025-08-21 08:58:52
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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万国数据25Q2财报跟踪
🌀【天风电新】万国数据25Q2财报跟踪:海外业务DayOne订单高增,正在C轮股权融资并在18个月内IPO-0821 ——————————— 25Q2 DayOne形成营收/调整后EBITDA为0.86/0.30亿美元,调整后EBITDA利润率35%,环比+6pcts,同比+3pcts,利润率改善主要犹豫积压订单的交付。 新增订单:25Q2 DayOne#新增数据中心签约容量246MW,总签约容量783MW,有望提前实现“3年内签约1GW容量”的目标。 未来每年至少实现300-500MW新增订
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2025-08-21 08:39:35
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读 事件:蔚蓝锂芯子公司马来西亚天鹏(甲方)和台湾能元科技股份有限公司(乙方)于8月19日签订《合作框架协议书》,具体包括: ① 双方共同进行市场调研与分析,明确新产品开发方向,协商确定新产品的功能、规格、目标市场等具体需求,并完成产品开发,甲方进行正式正式试产和批量生产。 ②将按甲方出资49%,乙方出资51%之比例,共同成立一合资公司,合作产品由该合资公司进行销售。 ③合资公司接到订单后,向乙方采购并由甲方生产,双方同意基于甲乙双方对于本产品投入之成本控管
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2025-08-20 08:10:06
鹏鼎控股新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长
【鹏鼎控股】新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长 [烟花]公司公告拟投资80亿元在淮安园区扩充产能,主要投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产能,扩充软板产能,项目建设期为25年下半年至28年,为AI应用市场如服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车、AI端侧提供全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资大部分金额将投入硬板尤其是HDI领域,本次投资为新增投资,不包含在此前25年50亿Capex中,扩产超预期!预计相关投入产出比有望超过1:1.5!2)公司5月泰国工厂投
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神火股份(000933)2025年半年报交流
20250819神火股份(000933)2025年半年报交流 一、产品产量与经营情况 1、经营回顾:2025H1铝产量87万吨、煤炭产量371万吨、收入204亿元、利润总额29.8亿元,均实现时间过半、任务过半。 2、煤炭板块:1)产量:Q2产量增加主要来自永辉煤矿(动力煤为主),该矿上半年因检修产量受限,7月起恢复正常生产,10月后产品质量将恢复正常;2)成本:随产量释放,煤炭成本从去年800元/吨以上降至750元/吨以下;3)价格&利润:煤炭主要产品(无烟精煤、瘦精煤)现货价格自低点上涨约3
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2025-08-19 19:02:54
人形机器人20250819
人形机器人20250819 🌟我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)、数据(
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2025-08-19 13:28:05
推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 13:06:34
晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益
【东吴机械】晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益 事件:Meta首款带显示屏的AR眼镜Hypernova将于9月上市,售价为800美元,重量仅为70g。 AR眼镜是AI应用的完美载体,可以结合虚拟和现实。 AR眼镜(增强现实眼镜)是一种将虚拟信息叠加到现实世界中的智能穿戴设备,核心在于虚拟信息与现实世界的完美融合。2024年全球AR眼镜出货量达到55.3万副,同比+7.8%,其中中国2024年出货28.6万副。光学显示系统为AR眼镜的核心。光学显示系统由光学组合器和微显示屏组成。光学
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拓普集团重大更新-0819
【天风汽车】拓普集团重大更新-0819 ——————————— 此前对拓普在T机器人中份额预期降至冰点,据我们跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。 #除了机器人份额预期修正以外,预计Q2主业将好于市场悲观预期——扣非同比基本持平,原因系小米、吉利、奇瑞等增量填补T下滑影响。 我们认为无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 除了看好底部的【拓普】有望修复至前高以外,建议重点关注TP链丝杠【福达】【嵘泰】【豪能】,结构件【永茂泰】等。 —————
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嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:享受全球AIDC电力设备景气度,叠加DC-DC电源新进展👏 💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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万国数据25Q2财报跟踪
🌀【天风电新】万国数据25Q2财报跟踪:海外业务DayOne订单高增,正在C轮股权融资并在18个月内IPO-0821 ——————————— 25Q2 DayOne形成营收/调整后EBITDA为0.86/0.30亿美元,调整后EBITDA利润率35%,环比+6pcts,同比+3pcts,利润率改善主要犹豫积压订单的交付。 新增订单:25Q2 DayOne#新增数据中心签约容量246MW,总签约容量783MW,有望提前实现“3年内签约1GW容量”的目标。 未来每年至少实现300-500MW新增订
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蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读 事件:蔚蓝锂芯子公司马来西亚天鹏(甲方)和台湾能元科技股份有限公司(乙方)于8月19日签订《合作框架协议书》,具体包括: ① 双方共同进行市场调研与分析,明确新产品开发方向,协商确定新产品的功能、规格、目标市场等具体需求,并完成产品开发,甲方进行正式正式试产和批量生产。 ②将按甲方出资49%,乙方出资51%之比例,共同成立一合资公司,合作产品由该合资公司进行销售。 ③合资公司接到订单后,向乙方采购并由甲方生产,双方同意基于甲乙双方对于本产品投入之成本控管
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鹏鼎控股新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长
【鹏鼎控股】新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长 [烟花]公司公告拟投资80亿元在淮安园区扩充产能,主要投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产能,扩充软板产能,项目建设期为25年下半年至28年,为AI应用市场如服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车、AI端侧提供全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资大部分金额将投入硬板尤其是HDI领域,本次投资为新增投资,不包含在此前25年50亿Capex中,扩产超预期!预计相关投入产出比有望超过1:1.5!2)公司5月泰国工厂投
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2025-08-19 19:08:39
神火股份(000933)2025年半年报交流
20250819神火股份(000933)2025年半年报交流 一、产品产量与经营情况 1、经营回顾:2025H1铝产量87万吨、煤炭产量371万吨、收入204亿元、利润总额29.8亿元,均实现时间过半、任务过半。 2、煤炭板块:1)产量:Q2产量增加主要来自永辉煤矿(动力煤为主),该矿上半年因检修产量受限,7月起恢复正常生产,10月后产品质量将恢复正常;2)成本:随产量释放,煤炭成本从去年800元/吨以上降至750元/吨以下;3)价格&利润:煤炭主要产品(无烟精煤、瘦精煤)现货价格自低点上涨约3
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人形机器人20250819
人形机器人20250819 🌟我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)、数据(
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推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益
【东吴机械】晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益 事件:Meta首款带显示屏的AR眼镜Hypernova将于9月上市,售价为800美元,重量仅为70g。 AR眼镜是AI应用的完美载体,可以结合虚拟和现实。 AR眼镜(增强现实眼镜)是一种将虚拟信息叠加到现实世界中的智能穿戴设备,核心在于虚拟信息与现实世界的完美融合。2024年全球AR眼镜出货量达到55.3万副,同比+7.8%,其中中国2024年出货28.6万副。光学显示系统为AR眼镜的核心。光学显示系统由光学组合器和微显示屏组成。光学
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拓普集团重大更新-0819
【天风汽车】拓普集团重大更新-0819 ——————————— 此前对拓普在T机器人中份额预期降至冰点,据我们跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。 #除了机器人份额预期修正以外,预计Q2主业将好于市场悲观预期——扣非同比基本持平,原因系小米、吉利、奇瑞等增量填补T下滑影响。 我们认为无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 除了看好底部的【拓普】有望修复至前高以外,建议重点关注TP链丝杠【福达】【嵘泰】【豪能】,结构件【永茂泰】等。 —————
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嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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2025-08-21 09:11:46
万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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2025-08-21 09:03:28
中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:享受全球AIDC电力设备景气度,叠加DC-DC电源新进展👏 💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。
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2025-08-21 08:58:52
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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2025-08-21 08:50:36
万国数据25Q2财报跟踪
🌀【天风电新】万国数据25Q2财报跟踪:海外业务DayOne订单高增,正在C轮股权融资并在18个月内IPO-0821 ——————————— 25Q2 DayOne形成营收/调整后EBITDA为0.86/0.30亿美元,调整后EBITDA利润率35%,环比+6pcts,同比+3pcts,利润率改善主要犹豫积压订单的交付。 新增订单:25Q2 DayOne#新增数据中心签约容量246MW,总签约容量783MW,有望提前实现“3年内签约1GW容量”的目标。 未来每年至少实现300-500MW新增订
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2025-08-21 08:39:35
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读 事件:蔚蓝锂芯子公司马来西亚天鹏(甲方)和台湾能元科技股份有限公司(乙方)于8月19日签订《合作框架协议书》,具体包括: ① 双方共同进行市场调研与分析,明确新产品开发方向,协商确定新产品的功能、规格、目标市场等具体需求,并完成产品开发,甲方进行正式正式试产和批量生产。 ②将按甲方出资49%,乙方出资51%之比例,共同成立一合资公司,合作产品由该合资公司进行销售。 ③合资公司接到订单后,向乙方采购并由甲方生产,双方同意基于甲乙双方对于本产品投入之成本控管
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鹏鼎控股新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长
【鹏鼎控股】新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长 [烟花]公司公告拟投资80亿元在淮安园区扩充产能,主要投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产能,扩充软板产能,项目建设期为25年下半年至28年,为AI应用市场如服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车、AI端侧提供全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资大部分金额将投入硬板尤其是HDI领域,本次投资为新增投资,不包含在此前25年50亿Capex中,扩产超预期!预计相关投入产出比有望超过1:1.5!2)公司5月泰国工厂投
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神火股份(000933)2025年半年报交流
20250819神火股份(000933)2025年半年报交流 一、产品产量与经营情况 1、经营回顾:2025H1铝产量87万吨、煤炭产量371万吨、收入204亿元、利润总额29.8亿元,均实现时间过半、任务过半。 2、煤炭板块:1)产量:Q2产量增加主要来自永辉煤矿(动力煤为主),该矿上半年因检修产量受限,7月起恢复正常生产,10月后产品质量将恢复正常;2)成本:随产量释放,煤炭成本从去年800元/吨以上降至750元/吨以下;3)价格&利润:煤炭主要产品(无烟精煤、瘦精煤)现货价格自低点上涨约3
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2025-08-19 19:02:54
人形机器人20250819
人形机器人20250819 🌟我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)、数据(
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2025-08-19 13:28:05
推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 13:06:34
晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益
【东吴机械】晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益 事件:Meta首款带显示屏的AR眼镜Hypernova将于9月上市,售价为800美元,重量仅为70g。 AR眼镜是AI应用的完美载体,可以结合虚拟和现实。 AR眼镜(增强现实眼镜)是一种将虚拟信息叠加到现实世界中的智能穿戴设备,核心在于虚拟信息与现实世界的完美融合。2024年全球AR眼镜出货量达到55.3万副,同比+7.8%,其中中国2024年出货28.6万副。光学显示系统为AR眼镜的核心。光学显示系统由光学组合器和微显示屏组成。光学
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2025-08-19 13:02:37
拓普集团重大更新-0819
【天风汽车】拓普集团重大更新-0819 ——————————— 此前对拓普在T机器人中份额预期降至冰点,据我们跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。 #除了机器人份额预期修正以外,预计Q2主业将好于市场悲观预期——扣非同比基本持平,原因系小米、吉利、奇瑞等增量填补T下滑影响。 我们认为无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 除了看好底部的【拓普】有望修复至前高以外,建议重点关注TP链丝杠【福达】【嵘泰】【豪能】,结构件【永茂泰】等。 —————
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2025-08-22 18:56:25
嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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2025-08-22 09:02:30
DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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2025-08-21 18:16:58
沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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2025-08-21 14:25:23
新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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2025-08-21 09:11:46
万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:享受全球AIDC电力设备景气度,叠加DC-DC电源新进展👏 💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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万国数据25Q2财报跟踪
🌀【天风电新】万国数据25Q2财报跟踪:海外业务DayOne订单高增,正在C轮股权融资并在18个月内IPO-0821 ——————————— 25Q2 DayOne形成营收/调整后EBITDA为0.86/0.30亿美元,调整后EBITDA利润率35%,环比+6pcts,同比+3pcts,利润率改善主要犹豫积压订单的交付。 新增订单:25Q2 DayOne#新增数据中心签约容量246MW,总签约容量783MW,有望提前实现“3年内签约1GW容量”的目标。 未来每年至少实现300-500MW新增订
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蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读 事件:蔚蓝锂芯子公司马来西亚天鹏(甲方)和台湾能元科技股份有限公司(乙方)于8月19日签订《合作框架协议书》,具体包括: ① 双方共同进行市场调研与分析,明确新产品开发方向,协商确定新产品的功能、规格、目标市场等具体需求,并完成产品开发,甲方进行正式正式试产和批量生产。 ②将按甲方出资49%,乙方出资51%之比例,共同成立一合资公司,合作产品由该合资公司进行销售。 ③合资公司接到订单后,向乙方采购并由甲方生产,双方同意基于甲乙双方对于本产品投入之成本控管
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鹏鼎控股新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长
【鹏鼎控股】新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长 [烟花]公司公告拟投资80亿元在淮安园区扩充产能,主要投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产能,扩充软板产能,项目建设期为25年下半年至28年,为AI应用市场如服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车、AI端侧提供全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资大部分金额将投入硬板尤其是HDI领域,本次投资为新增投资,不包含在此前25年50亿Capex中,扩产超预期!预计相关投入产出比有望超过1:1.5!2)公司5月泰国工厂投
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神火股份(000933)2025年半年报交流
20250819神火股份(000933)2025年半年报交流 一、产品产量与经营情况 1、经营回顾:2025H1铝产量87万吨、煤炭产量371万吨、收入204亿元、利润总额29.8亿元,均实现时间过半、任务过半。 2、煤炭板块:1)产量:Q2产量增加主要来自永辉煤矿(动力煤为主),该矿上半年因检修产量受限,7月起恢复正常生产,10月后产品质量将恢复正常;2)成本:随产量释放,煤炭成本从去年800元/吨以上降至750元/吨以下;3)价格&利润:煤炭主要产品(无烟精煤、瘦精煤)现货价格自低点上涨约3
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2025-08-19 19:02:54
人形机器人20250819
人形机器人20250819 🌟我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)、数据(
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2025-08-19 13:28:05
推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益
【东吴机械】晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益 事件:Meta首款带显示屏的AR眼镜Hypernova将于9月上市,售价为800美元,重量仅为70g。 AR眼镜是AI应用的完美载体,可以结合虚拟和现实。 AR眼镜(增强现实眼镜)是一种将虚拟信息叠加到现实世界中的智能穿戴设备,核心在于虚拟信息与现实世界的完美融合。2024年全球AR眼镜出货量达到55.3万副,同比+7.8%,其中中国2024年出货28.6万副。光学显示系统为AR眼镜的核心。光学显示系统由光学组合器和微显示屏组成。光学
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拓普集团重大更新-0819
【天风汽车】拓普集团重大更新-0819 ——————————— 此前对拓普在T机器人中份额预期降至冰点,据我们跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。 #除了机器人份额预期修正以外,预计Q2主业将好于市场悲观预期——扣非同比基本持平,原因系小米、吉利、奇瑞等增量填补T下滑影响。 我们认为无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 除了看好底部的【拓普】有望修复至前高以外,建议重点关注TP链丝杠【福达】【嵘泰】【豪能】,结构件【永茂泰】等。 —————
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2025-08-22 18:56:25
嵘泰股份股价新高快评
嵘泰股份股价新高快评 嵘泰股份具备丝杠、磨床、轻量化结构件和电机的多产品能力。 公司与润孚合作,丝杠业务在汽车领域与机器人领域均有非常强的竞争力,积极与产业内多家头部客户对接。 公司在汽车轻量化领域经营多年,目前与多家机器人公司对接。 收购奥多电子,完善公司在电机领域的能力。 目前公司与T客户对接的最新进展,欢迎交流。
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DeepSeek V3.1发布
DeepSeek V3.1发布 [太阳] 周二DeepSeek发布V3.1模型,从命名的定位来看是一次中等版本的更新,今天随官方公众号发布后关注度有所提升 1️⃣ 混合模型架构:V3.1的架构上和Claude-4、GPT-5等类似,采用了当前最流行的混合模型架构,模型可切换思考模式,且推理速度上有所提升 2️⃣ 强化Agentic和Coding能力:在能力项的提升上也聚焦于当前全球模型最关注的两大方向,从指标来看部分已接近o3,和GPT-5 Thinking还有一些差距 3️⃣ 更高的思考效率和
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沪光股份发布2025年中报
沪光股份发布2025年中报 [玫瑰]沪光股份公告2025H1营收36.30亿元(同比+6.2%),归母净利润2.76亿元(同比+8.4%),扣非归母净利润2.68亿元(同比+9.5%)。其中,2025Q2营收20.87亿元(同比+10.7%,环比+35.3%),归母净利润1.83亿元(同比+18.9%,环比+96.9%),扣非归母净利润1.78亿元(同比+18.9%,环比+97.9%)。 [玫瑰]2025Q2公司毛利率为16.6%,同比+0.1pct,环比+2.2pcts,期间费用率为6.7%,
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新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注
【申万宏源计算机】新大陆:依然是计算机低估值!跨境支付持续关注!20250821 #7月获批MSB牌照,跨境支付业务正在布局 [玫瑰]7月1日,新大陆发布公告,公司控股子公司香港星驿支付有限公司的全资子公司NovaPay US Inc.已设立完成,并取得美国FinCEN批准授予的MSB牌照。 [玫瑰]MSB牌照为在美国进行货币转移重要牌照需要注册MSB的核心业务包括:资金转移(单笔金额≥1000美元)、外汇兑换服务、加密货币与法币的兑换及转移、预付工具发行(如储值卡)、支票兑付服务 [玫瑰]MS
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万通液压:写在公司被市场重估之时
【申万北交所】万通液压:写在公司被市场重估之时 [红包]万通液压是什么样的企业?许多人对于公司下游驱动归因有误,从短期来看,万通液压的下游确实可以是煤机、自卸车、工程机械、宽体自卸车,但从中长期来看,公司成长的因素在于企业管理、创新能力和赛道的“柔性”。市场对于行业悲观的时候,反而是这类公司布局的最佳时机。万通液压是什么样的公司?他可以是帮助郑煤机实现全球最高采煤支架背后的功臣,也可以是将产品做进卡特比勒的优质零部件商,更可以是,以一已异想天开之力,开拓了油气悬架新时代的公司,是易控智驾等无人驾
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中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种
🌟中信主题策略刘易团队-“AI+"主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:享受全球AIDC电力设备景气度,叠加DC-DC电源新进展👏 💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。公司与台达深度合作,成功获得日本东京数据中心项目电力总包合同,配套【台达】日本提供干式变压器和低压配电柜产品,后续有望借此机会进一步打开东南亚与北美市场。公司与台达合作开发最早于移相变产品,用于巴拿马电源,目前公司是首家中资企业进入日本数据中心领域,具备先发优势。 💡#DC-DC业务持续发力贡献业绩。
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酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现
酒鬼酒交流更新:线下爆款单品供不应求,业绩将迎兑现!20250820 [礼物]分业务营收及业绩指引:胖东来创始人于东来透露,该联名单品年销售额或突破10亿元,每人每次限购量从5箱收紧至2箱,日均销量3000箱。酒鬼酒2024年营收约14.23亿元,这一单品预期销售额相当于酒鬼酒2024年全年营收70%以上,“酒鬼·自由爱”的成功无疑是一剂强心针,对全年业绩拉动作用显著。 [礼物]酒鬼・自由爱产品定位:这种“成本裸奔”策略打破了白酒行业长期存在的价格黑箱。52度馥郁香型白酒,零售定价200元/瓶。
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酒鬼酒
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豌豆射手
2025-08-21 08:50:36
万国数据25Q2财报跟踪
🌀【天风电新】万国数据25Q2财报跟踪:海外业务DayOne订单高增,正在C轮股权融资并在18个月内IPO-0821 ——————————— 25Q2 DayOne形成营收/调整后EBITDA为0.86/0.30亿美元,调整后EBITDA利润率35%,环比+6pcts,同比+3pcts,利润率改善主要犹豫积压订单的交付。 新增订单:25Q2 DayOne#新增数据中心签约容量246MW,总签约容量783MW,有望提前实现“3年内签约1GW容量”的目标。 未来每年至少实现300-500MW新增订
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雄韬股份
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豌豆射手
2025-08-21 08:39:35
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读
蔚蓝锂芯子公司同台湾能元签订合作框架解读 事件:蔚蓝锂芯子公司马来西亚天鹏(甲方)和台湾能元科技股份有限公司(乙方)于8月19日签订《合作框架协议书》,具体包括: ① 双方共同进行市场调研与分析,明确新产品开发方向,协商确定新产品的功能、规格、目标市场等具体需求,并完成产品开发,甲方进行正式正式试产和批量生产。 ②将按甲方出资49%,乙方出资51%之比例,共同成立一合资公司,合作产品由该合资公司进行销售。 ③合资公司接到订单后,向乙方采购并由甲方生产,双方同意基于甲乙双方对于本产品投入之成本控管
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蔚蓝锂芯
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豌豆射手
2025-08-20 08:10:06
鹏鼎控股新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长
【鹏鼎控股】新增80亿Capex扩高端产能,AI有望带动高速成长 [烟花]公司公告拟投资80亿元在淮安园区扩充产能,主要投资建设包括SLP、高阶HDI及HLC等产能,扩充软板产能,项目建设期为25年下半年至28年,为AI应用市场如服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车、AI端侧提供全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资大部分金额将投入硬板尤其是HDI领域,本次投资为新增投资,不包含在此前25年50亿Capex中,扩产超预期!预计相关投入产出比有望超过1:1.5!2)公司5月泰国工厂投
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鹏鼎控股
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2025-08-19 19:08:39
神火股份(000933)2025年半年报交流
20250819神火股份(000933)2025年半年报交流 一、产品产量与经营情况 1、经营回顾:2025H1铝产量87万吨、煤炭产量371万吨、收入204亿元、利润总额29.8亿元,均实现时间过半、任务过半。 2、煤炭板块:1)产量:Q2产量增加主要来自永辉煤矿(动力煤为主),该矿上半年因检修产量受限,7月起恢复正常生产,10月后产品质量将恢复正常;2)成本:随产量释放,煤炭成本从去年800元/吨以上降至750元/吨以下;3)价格&利润:煤炭主要产品(无烟精煤、瘦精煤)现货价格自低点上涨约3
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神火股份
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豌豆射手
2025-08-19 19:02:54
人形机器人20250819
人形机器人20250819 🌟我们今日发布8月报 1、具身智能机器人获专项支持。8月6日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》,具身智能从AI子方向,独立获得专项支持。根据政策表述,2027年上海具身智能核心产业目标规模突破500亿元。8月11日杭州发布具身智能机器人产业发展条例(草稿)。我们认为专项政策带动下,机器人+全产业链发展提速可期。 2、机器人软件进化更受关注。硬件并非为人形机器人卡点,量产阶段关注降本即可;软件层面技术路线分歧较大,如模型架构(世界模型VLA/分层架构)、数据(
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汉威科技
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豌豆射手
2025-08-19 13:28:05
推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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华辰装备
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豌豆射手
2025-08-19 13:06:34
晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益
【东吴机械】晶盛机电:AR眼镜催化不断,材料龙头有望充分受益 事件:Meta首款带显示屏的AR眼镜Hypernova将于9月上市,售价为800美元,重量仅为70g。 AR眼镜是AI应用的完美载体,可以结合虚拟和现实。 AR眼镜(增强现实眼镜)是一种将虚拟信息叠加到现实世界中的智能穿戴设备,核心在于虚拟信息与现实世界的完美融合。2024年全球AR眼镜出货量达到55.3万副,同比+7.8%,其中中国2024年出货28.6万副。光学显示系统为AR眼镜的核心。光学显示系统由光学组合器和微显示屏组成。光学
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晶盛机电
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2025-08-19 13:02:37
拓普集团重大更新-0819
【天风汽车】拓普集团重大更新-0819 ——————————— 此前对拓普在T机器人中份额预期降至冰点,据我们跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。 #除了机器人份额预期修正以外,预计Q2主业将好于市场悲观预期——扣非同比基本持平,原因系小米、吉利、奇瑞等增量填补T下滑影响。 我们认为无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 除了看好底部的【拓普】有望修复至前高以外,建议重点关注TP链丝杠【福达】【嵘泰】【豪能】,结构件【永茂泰】等。 —————
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拓普集团
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