异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
豌豆射手
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
豌豆射手
2025-08-28 12:49:17
蒙牛业绩会要点
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蒙牛业绩会要点(250828) 【指引】 1、收入:H1收入下滑主因常温白奶、特仑苏、基础版本的下滑;# 预计全年收入中~高单位数收入的下滑; 2、OPM经营利润率:上半年OPM已显著提升,# 预计全年OPM同比持平、即H2的OPM低于H1、因为从5月开始价格下调; 3、未来三年OPM每年提升30-50bps的指引不变:来源于①品类结构的优化,占比提升+预期2-3年其他品类的OPM超过常温;②S&D费用有下降空间,营销费用率不会再增加;③供应链端成本和费用的精细化管理
S
蒙牛乳业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-28 12:33:12
深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成
S
深桑达A
13
8
8
0.37
豌豆射手
2025-08-28 09:16:12
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼20250827 #事件: 公司发布25年半年报,25H1实现营收21.63亿元,同比+14.35%,实现归母净利2.55亿元,同比+16.49%;25Q2实现营收12.19亿元,同比+15.00%,实现归母净利1.44亿元,同比+51.58%,超市场预期。 #铅酸电池打通NV链、多种产品全面布局。公司25H1实现数据中心业务收入12.99亿元,同比+8.05%,实现毛利率33%,同比-3%。公司目前已完成多项AIDC产品布局:1)铅酸
S
科士达
1
1
0
0.01
豌豆射手
2025-08-28 08:37:25
3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期 #苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(全玻璃覆盖设计)、AI眼镜、MR二代、红外Airpods、换代Watch等。此外在26年即将发布的iphone18系列上,外观设计、边框材质、内部结构等方面也将迎来重要升级;创新周期的带动下,3D打
S
联赢激光
10
9
8
0.23
豌豆射手
2025-08-27 18:56:18
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索 我们前期在大金重工首次覆盖报告中梳理#下半年将确认基础供应商的欧洲海风项目约7.8GW,其中部分项目在近期出现较为积极的变化,看好公司后续中标概率持续提升。 /太阳8月25日晚,德国业主Luxcara公告采用SGRE作为Waterekke(1.5GW)项目风机供应商,并宣布为了协同采购及安装流程更换Waterkant的风机供应商。根据我们梳理推测公司5月官宣订单为Waterkant项目,考虑到业主协同采购降本提效意愿较强,我们认为#后续
S
大金重工
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-27 09:55:32
中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
S
中航成飞
0
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-27 06:57:09
姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
S
姚记科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
S
四川九洲
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
S
德福科技
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
S
西菱动力
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
S
万科A
0
2
3
0.05
豌豆射手
2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
S
泡泡玛特
0
2
3
0.10
豌豆射手
2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
S
天合光能
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
S
顾家家居
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
S
神州数码
0
0
0
0.01
上一页
1
2
3
4
5
6
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-28 12:49:17
蒙牛业绩会要点
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蒙牛业绩会要点(250828) 【指引】 1、收入:H1收入下滑主因常温白奶、特仑苏、基础版本的下滑;# 预计全年收入中~高单位数收入的下滑; 2、OPM经营利润率:上半年OPM已显著提升,# 预计全年OPM同比持平、即H2的OPM低于H1、因为从5月开始价格下调; 3、未来三年OPM每年提升30-50bps的指引不变:来源于①品类结构的优化,占比提升+预期2-3年其他品类的OPM超过常温;②S&D费用有下降空间,营销费用率不会再增加;③供应链端成本和费用的精细化管理
S
蒙牛乳业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-28 12:33:12
深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成
S
深桑达A
13
8
8
0.37
豌豆射手
2025-08-28 09:16:12
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼20250827 #事件: 公司发布25年半年报,25H1实现营收21.63亿元,同比+14.35%,实现归母净利2.55亿元,同比+16.49%;25Q2实现营收12.19亿元,同比+15.00%,实现归母净利1.44亿元,同比+51.58%,超市场预期。 #铅酸电池打通NV链、多种产品全面布局。公司25H1实现数据中心业务收入12.99亿元,同比+8.05%,实现毛利率33%,同比-3%。公司目前已完成多项AIDC产品布局:1)铅酸
S
科士达
1
1
0
0.01
豌豆射手
2025-08-28 08:37:25
3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期 #苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(全玻璃覆盖设计)、AI眼镜、MR二代、红外Airpods、换代Watch等。此外在26年即将发布的iphone18系列上,外观设计、边框材质、内部结构等方面也将迎来重要升级;创新周期的带动下,3D打
S
联赢激光
10
9
8
0.23
豌豆射手
2025-08-27 18:56:18
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索 我们前期在大金重工首次覆盖报告中梳理#下半年将确认基础供应商的欧洲海风项目约7.8GW,其中部分项目在近期出现较为积极的变化,看好公司后续中标概率持续提升。 /太阳8月25日晚,德国业主Luxcara公告采用SGRE作为Waterekke(1.5GW)项目风机供应商,并宣布为了协同采购及安装流程更换Waterkant的风机供应商。根据我们梳理推测公司5月官宣订单为Waterkant项目,考虑到业主协同采购降本提效意愿较强,我们认为#后续
S
大金重工
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-27 09:55:32
中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
S
中航成飞
0
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-27 06:57:09
姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
S
姚记科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
S
四川九洲
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
S
德福科技
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
S
西菱动力
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
S
万科A
0
2
3
0.05
豌豆射手
2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
S
泡泡玛特
0
2
3
0.10
豌豆射手
2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
S
天合光能
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
S
顾家家居
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
S
神州数码
0
0
0
0.01
上一页
1
2
3
4
5
6
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-28 12:49:17
蒙牛业绩会要点
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蒙牛业绩会要点(250828) 【指引】 1、收入:H1收入下滑主因常温白奶、特仑苏、基础版本的下滑;# 预计全年收入中~高单位数收入的下滑; 2、OPM经营利润率:上半年OPM已显著提升,# 预计全年OPM同比持平、即H2的OPM低于H1、因为从5月开始价格下调; 3、未来三年OPM每年提升30-50bps的指引不变:来源于①品类结构的优化,占比提升+预期2-3年其他品类的OPM超过常温;②S&D费用有下降空间,营销费用率不会再增加;③供应链端成本和费用的精细化管理
S
蒙牛乳业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-28 12:33:12
深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成
S
深桑达A
13
8
8
0.37
豌豆射手
2025-08-28 09:16:12
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼20250827 #事件: 公司发布25年半年报,25H1实现营收21.63亿元,同比+14.35%,实现归母净利2.55亿元,同比+16.49%;25Q2实现营收12.19亿元,同比+15.00%,实现归母净利1.44亿元,同比+51.58%,超市场预期。 #铅酸电池打通NV链、多种产品全面布局。公司25H1实现数据中心业务收入12.99亿元,同比+8.05%,实现毛利率33%,同比-3%。公司目前已完成多项AIDC产品布局:1)铅酸
S
科士达
1
1
0
0.01
豌豆射手
2025-08-28 08:37:25
3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期 #苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(全玻璃覆盖设计)、AI眼镜、MR二代、红外Airpods、换代Watch等。此外在26年即将发布的iphone18系列上,外观设计、边框材质、内部结构等方面也将迎来重要升级;创新周期的带动下,3D打
S
联赢激光
10
9
8
0.23
豌豆射手
2025-08-27 18:56:18
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索 我们前期在大金重工首次覆盖报告中梳理#下半年将确认基础供应商的欧洲海风项目约7.8GW,其中部分项目在近期出现较为积极的变化,看好公司后续中标概率持续提升。 /太阳8月25日晚,德国业主Luxcara公告采用SGRE作为Waterekke(1.5GW)项目风机供应商,并宣布为了协同采购及安装流程更换Waterkant的风机供应商。根据我们梳理推测公司5月官宣订单为Waterkant项目,考虑到业主协同采购降本提效意愿较强,我们认为#后续
S
大金重工
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-27 09:55:32
中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
S
中航成飞
0
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-27 06:57:09
姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
S
姚记科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
S
四川九洲
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
S
德福科技
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
S
西菱动力
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
S
万科A
0
2
3
0.05
豌豆射手
2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
S
泡泡玛特
0
2
3
0.10
豌豆射手
2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
S
天合光能
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
S
顾家家居
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
S
神州数码
0
0
0
0.01
上一页
1
2
3
4
5
6
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-28 12:49:17
蒙牛业绩会要点
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蒙牛业绩会要点(250828) 【指引】 1、收入:H1收入下滑主因常温白奶、特仑苏、基础版本的下滑;# 预计全年收入中~高单位数收入的下滑; 2、OPM经营利润率:上半年OPM已显著提升,# 预计全年OPM同比持平、即H2的OPM低于H1、因为从5月开始价格下调; 3、未来三年OPM每年提升30-50bps的指引不变:来源于①品类结构的优化,占比提升+预期2-3年其他品类的OPM超过常温;②S&D费用有下降空间,营销费用率不会再增加;③供应链端成本和费用的精细化管理
S
蒙牛乳业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-28 12:33:12
深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成
S
深桑达A
13
8
8
0.37
豌豆射手
2025-08-28 09:16:12
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼20250827 #事件: 公司发布25年半年报,25H1实现营收21.63亿元,同比+14.35%,实现归母净利2.55亿元,同比+16.49%;25Q2实现营收12.19亿元,同比+15.00%,实现归母净利1.44亿元,同比+51.58%,超市场预期。 #铅酸电池打通NV链、多种产品全面布局。公司25H1实现数据中心业务收入12.99亿元,同比+8.05%,实现毛利率33%,同比-3%。公司目前已完成多项AIDC产品布局:1)铅酸
S
科士达
1
1
0
0.01
豌豆射手
2025-08-28 08:37:25
3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期 #苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(全玻璃覆盖设计)、AI眼镜、MR二代、红外Airpods、换代Watch等。此外在26年即将发布的iphone18系列上,外观设计、边框材质、内部结构等方面也将迎来重要升级;创新周期的带动下,3D打
S
联赢激光
10
9
8
0.23
豌豆射手
2025-08-27 18:56:18
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索 我们前期在大金重工首次覆盖报告中梳理#下半年将确认基础供应商的欧洲海风项目约7.8GW,其中部分项目在近期出现较为积极的变化,看好公司后续中标概率持续提升。 /太阳8月25日晚,德国业主Luxcara公告采用SGRE作为Waterekke(1.5GW)项目风机供应商,并宣布为了协同采购及安装流程更换Waterkant的风机供应商。根据我们梳理推测公司5月官宣订单为Waterkant项目,考虑到业主协同采购降本提效意愿较强,我们认为#后续
S
大金重工
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-27 09:55:32
中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
S
中航成飞
0
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-27 06:57:09
姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
S
姚记科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
S
四川九洲
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
S
德福科技
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
S
西菱动力
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
S
万科A
0
2
3
0.05
豌豆射手
2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
S
泡泡玛特
0
2
3
0.10
豌豆射手
2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
S
天合光能
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
S
顾家家居
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
S
神州数码
0
0
0
0.01
上一页
1
2
3
4
5
6
21
下一页
前往
页
豌豆射手
2025-08-28 12:49:17
蒙牛业绩会要点
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蒙牛业绩会要点(250828) 【指引】 1、收入:H1收入下滑主因常温白奶、特仑苏、基础版本的下滑;# 预计全年收入中~高单位数收入的下滑; 2、OPM经营利润率:上半年OPM已显著提升,# 预计全年OPM同比持平、即H2的OPM低于H1、因为从5月开始价格下调; 3、未来三年OPM每年提升30-50bps的指引不变:来源于①品类结构的优化,占比提升+预期2-3年其他品类的OPM超过常温;②S&D费用有下降空间,营销费用率不会再增加;③供应链端成本和费用的精细化管理
S
蒙牛乳业
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-28 12:33:12
深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的
【东吴计算机】深桑达A:唯一“芯、云、数、智”闭环部署标的 国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,政府部门和国有企业要#强化示范引领,通过#开放场景等支持技术落地。 深桑达提供安全可靠的#云数智全链路解决方案: #芯:与沐曦战略合作落地。双方以中国电子云全栈国产智算服务能力为切入点,从市场、产品和科研等方面开展深入合作达成共识。 #云:稀缺全国国资云品种,根据在手订单,预计2026年特种行业云业务收入9亿以上。 #数:电子云与国内超过五家国家实验室和超过十家的央企达成
S
深桑达A
13
8
8
0.37
豌豆射手
2025-08-28 09:16:12
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼
科士达中报点评:AIDC国内外客户持续突破,储能业务表现亮眼20250827 #事件: 公司发布25年半年报,25H1实现营收21.63亿元,同比+14.35%,实现归母净利2.55亿元,同比+16.49%;25Q2实现营收12.19亿元,同比+15.00%,实现归母净利1.44亿元,同比+51.58%,超市场预期。 #铅酸电池打通NV链、多种产品全面布局。公司25H1实现数据中心业务收入12.99亿元,同比+8.05%,实现毛利率33%,同比-3%。公司目前已完成多项AIDC产品布局:1)铅酸
S
科士达
1
1
0
0.01
豌豆射手
2025-08-28 08:37:25
3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期 #苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(全玻璃覆盖设计)、AI眼镜、MR二代、红外Airpods、换代Watch等。此外在26年即将发布的iphone18系列上,外观设计、边框材质、内部结构等方面也将迎来重要升级;创新周期的带动下,3D打
S
联赢激光
10
9
8
0.23
豌豆射手
2025-08-27 18:56:18
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索
大金重工重要观点更新:后续欧洲海风订单有望超预期的两点线索 我们前期在大金重工首次覆盖报告中梳理#下半年将确认基础供应商的欧洲海风项目约7.8GW,其中部分项目在近期出现较为积极的变化,看好公司后续中标概率持续提升。 /太阳8月25日晚,德国业主Luxcara公告采用SGRE作为Waterekke(1.5GW)项目风机供应商,并宣布为了协同采购及安装流程更换Waterkant的风机供应商。根据我们梳理推测公司5月官宣订单为Waterkant项目,考虑到业主协同采购降本提效意愿较强,我们认为#后续
S
大金重工
0
0
0
0.01
豌豆射手
2025-08-27 09:55:32
中航成飞军工硬科技集大成者
军工硬科技空间巨大,首推军工寒武纪【中航成飞】——军工硬科技集大成者! 看产品:技术实力最强的先进军机主机厂,六代机超越美国引领全球飞机发展新方向,六代机是未来空战体系的核心,成飞毋庸置疑是最核心的战略资产。 看变化:军贸,今年印巴空战成飞歼-10CE已出圈,军贸客户纷纷而至,近期有新的客户国家突破,成飞军贸的规模和节奏都是最快的,很多国家都已经要出手。国内,十五五六代机和无人僚机要上大量,远超市场预期。 看空间:成飞今年收入800亿,利润40亿。十五五军贸放量后,贡献40亿增量利润,相当于再打
S
中航成飞
0
0
2
0.04
豌豆射手
2025-08-27 06:57:09
姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展
【招商传媒 顾佳团队】姚记科技(002605.SZ):数字营销板块调整下收入承压,关注卡牌业务进展 事件: 公司发布2025年中报,上半年实现营业收入14.38亿元,同比下降24.64%,归母净利润2.56亿元,同比下降9.98%;二季度营业收入6.6亿元,同比下降28.84%,归母净利润1.15亿元,同比下降13.7%。 点评: 1、25H1数字营销板块调整带来收入端收缩。25年上半年公司实现营收14.38亿元,同比下滑24.64%,实现归母净利润2.56亿元,同比下滑9.98%。公司收入下滑
S
姚记科技
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-27 05:17:09
四川九洲2Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者
【四川九洲|25年中报点评】Q2业绩大幅增长,持续推荐新质战斗力集大成者——国金军工 📆事件 公司发布2025半年报:25H1实现营收18.54亿(+5.53%),归母净利润0.73亿(+7.85%);Q2单季营收10.41亿,同比+19.42%,环比+28.05%;归母净利润0.51亿,同比+63.82%,环比+134.32%,业绩超市场预期。 点评 【抢抓市场需求,业绩稳健增长】1)25H1各业务抢抓市场需求扩充、产品技术升级换代机遇,加快技术创新与产品更替,进一步提升公司产品在相关领域
S
四川九洲
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-26 07:25:51
看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜
⭕旺季来临,看好锂电板块机会:供需看好6F,反内卷看好铁锂/隔膜,新技术看好铜箔 🚀当前锂电板块的核心催化为需求伴随金九银十旺季来临排产较好,处于低估板块向上机会,核心关注供需扭转、反内卷和新技术等有边际催化的环节。 #1、供需方面,当前行业整体产能利用率在70%左右,随着旺季来临,尤其储能需求超预期的情况下,部分环节有望在Q4(9-11月)进入紧平衡,行业进入预备涨价区间,#首推6F环节,Q4供需比102%,边际新增产能都在龙头三家手中。 #2、反内卷方面,优先选择发出反内卷声音的环节,#推
S
德福科技
0
0
0
0.00
豌豆射手
2025-08-25 21:08:25
西菱动力人形机器人业务进展更新
西菱动力人形机器人业务进展更新: 8月25日,公司与浙江人形机器人创新中心成立联合实验室。浙江人形机器人创新中心重点开展机器人“大小脑”关键技术研究和整机系统研发与应用,合作基于西菱动力生产基础,贯穿机器人核心零部件(如减速器、关节模组等)到整机,加快公司人形机器人业务落地进度。 7月31日,公司取得XM机器人旋转关节总成定点,人形机器人零部件业务重大突破:公司谐波减速器及旋转关节业务横跨军民两用,目前已经获得国内多家民用人形机器人关节总成及谐波减速器定点,并且在汽车oem拓展人形机器人的客户中
S
西菱动力
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-25 11:56:00
上海:调减住房限购政策
上实发展涨超4% 板块涨超2%,龙头万科涨停 今日催化:【上海:调减住房限购政策】上海6部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。为更好满足居民改善性需求,促进宜居安居、职住平衡,《通知》明确进一步调减住房限购政策。一是符合条件居民家庭在外环外购房不限套数。对符合本市住房购买条件的居民家庭,包括本市户籍居民家庭、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满1年及以上的非本市户籍居民家庭,在外环外购买住房不限套数,包括新建商品住房和二手住房。二是成年单身人士按照居民家庭执行住房限购政策。
S
万科A
0
2
3
0.05
豌豆射手
2025-08-25 11:30:22
龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】龙头业绩表现验证新消费β延续,家居龙头布局机遇渐显现 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(拐点向上)、两轮车(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然地产景气度今年以来整体相对偏弱,截至8月22日,本周30大中城市成交面积当周同比-17.51%,累计同比-3.81%,但本周顾家家居发布2025年中报,其单25Q2实现营业收入/归母净利润
S
泡泡玛特
0
2
3
0.10
豌豆射手
2025-08-23 19:50:32
天合光能跟踪笔记_0823
【国金电新】天合光能跟踪笔记_0823 #组件: 上半年出货32GW,Q2约17GW;上半年经营性亏损约0.08元/瓦。 #反内卷: 行业下半年走出低迷困境是可以期待的,有信心下半年整个光伏产业链的价格都在成本价上销售,不仅适用于央国企,也包括分销渠道及出口;需求侧也将走向高质量发展。 #技术: TOPCon为主流,HJT与BC共存发展;叠层是下一代主流技术,今年Q3群创公司开启叠层的中试线建设。 #美国: 预计特朗普任期内新增光伏项目不太会增加,短期内项目为了进安全港会有抢装。 #减值: 越南
S
天合光能
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-23 11:23:37
顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现
【浙商轻工】顾家家居:25Q2强于预期,零售改革成效逐步体现 #业绩一览 25H1收入98.01亿(同比+10.02%,下同),归母净利润10.21亿(+13.89%),扣非归母净利润9亿(+15.26%)。 25Q2单季度收入48.87亿(+7.22%),归母净利润5.01亿(+5.37%),扣非归母净利润4.41亿(+8.88%),表现好于市场预期。 公司以“巩固和扩大边界内市占率且力争成为各边界内市占率第一”为核心目标,收入逆势增长;同时组织上简政放权,职能人员占比进一步降低,上半年人均营
S
顾家家居
0
0
0
0
豌豆射手
2025-08-22 18:56:25
昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822
[庆祝]昇腾逐步放量,重视产业链相关标的——20250822 #昇腾大订单陆续释放。8月18日,中国移动发布AI服务订单,总金额达51.12亿元,其中34亿CANN生态订单,17亿类CUDA生态订单。昇腾正在多领域加速放量。 #DeepSeek发布新版本支持国产芯片。8月21日,DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1。其使用了UE8M0 FP8的参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 #CANN开源推动生态建设。近期,华为昇腾异构框架CANN全面开源开放,架构灵活,工具链完备,
S
神州数码
0
0
0
0.01
上一页
1
2
3
4
5
6
21
下一页
前往
页
5
关注
780
粉丝
43.83
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23