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2025-06-12 13:26:50
持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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西部矿业
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2025-06-12 08:46:55
歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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歌尔股份
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2025-06-11 12:28:31
老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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老凤祥
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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继峰股份
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2025-06-11 10:55:53
金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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长亮科技
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2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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2025-06-11 08:12:56
长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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长江通信
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2025-06-11 05:07:27
机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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拓斯达
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红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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华策影视
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2025-06-10 20:55:15
海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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2025-06-10 15:13:10
港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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第四范式
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2025-06-10 11:30:30
5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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大唐新能源
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2025-06-10 11:06:40
中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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中科曙光
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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2025-06-09 21:11:29
嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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嘉诚国际
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持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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老凤祥
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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2025-06-10 21:34:43
红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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2025-06-10 11:06:40
中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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2025-06-11 12:28:31
老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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老凤祥
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2025-06-11 11:01:06
多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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2025-06-11 10:55:53
金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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长亮科技
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2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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2025-06-11 08:12:56
长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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长江通信
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2025-06-11 05:07:27
机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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华策影视
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2025-06-10 20:55:15
海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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2025-06-10 15:13:10
港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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2025-06-10 11:30:30
5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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2025-06-10 11:06:40
中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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2025-06-12 13:26:50
持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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2025-06-12 08:46:55
歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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2025-06-11 12:28:31
老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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2025-06-10 11:30:30
5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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2025-06-10 11:06:40
中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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持续推荐铜金板块配置价值
【中信证券金属】持续推荐铜金板块配置价值 📈📈供给扰动不断,需求预期充足,美联储宽松预期降至,当前时点非常像2024年初,但铜矿股平均估值仅仅10-12倍,金矿股平均仅15-20倍,估值安全边际更加充分。坚定推荐黄金和铜板块投资价值!黄金板块推荐高弹性、高纯度的【山东黄金(A+H)、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团】以及今年黄金业务恢复主导地位的【紫金矿业、中国黄金国际】,铜板块推荐高弹性、高成长的【洛阳钼业、五矿资源、金诚信】以及红利属性充足的【中国有色矿业、西部矿业】!
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
🔥🔥🔥【方正电子|歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时
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老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时
【信达消费】老凤祥:发布首款AI眼镜,品牌焕新正当时 [太阳]事件 老凤祥拟推出首款智能眼镜产品,该款产品由上海老凤祥眼镜有限公司合作火山引擎、润欣科技打造,后台由豆包大模型提供技术支持。首款产品计划于6.11-6.13亮相上海老博会,配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。 [太阳]分析 具体合作方式上,我们预计老凤祥将负责镜框等传统部件及渠道、应用等,智能模块则由专业第三方提供。我们认为老凤祥布局智能眼镜赛道具备品牌、渠道等方面优势,作为国民品牌,老凤祥具备良好品牌认知,新品具备突出科技
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多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢
🚘🚘多车企承诺降低账期 整零关系从零和博弈走向双赢【民生汽车 崔琰团队】 ————————————— 事件:6月10日包括东风、广汽、一汽、赛力斯、长安、吉利等在内的多家车企就“将供应商账期统一至60天内”做出承诺。 分析: 🚘主机厂:从“无序内卷”到“正向内卷” 头部集中度提升 车企对供应商账期的缩短,一方面是直接响应国务院6月1日实施的《保障中小企业款项支付条》,该条例明确大型企业需在货物/服务交付后60日内付款; 另一方面是车企竞争维度升级,从价格战(挤压利润)转向“账期竞速”(比拼
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金融IT 全线启动!持续看好跨境支付
[烟花]#金融IT 全线启动!持续看好跨境支付[拳头] #政策积极鼓励 6月10日,中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》提出“加强数字人民币试点应用场景创新,参与多边央行数字货币桥项目研究,探索央行数字货币在跨境领域的适用性。” #应用从C到B 当前,数字人民币应用场景正在从C端零售场景拓展至B端企业间支付、银行对公、国际贸易等场景,并有望加载智能合约、结合稳定币进行创新探索。 [红包]宏观大年,人民币国际化有望加速,持续看好跨境支付和稳定币方向。 相关公司
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长亮科技
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豌豆射手
2025-06-11 09:46:30
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念
京基智农大涨:最新纳入同花顺、东方财富“谷子经济”概念,养殖业务支撑现有估值、IP运营业务或存较大预期差! #二代接班暗含改革预期: 24年6月公司实控人之子陈家荣接任董事长职务,陈家荣曾经负责京基动画等业务,并主导过京基集团对美图公司的投资,今年以来开始主导京基智农向IP运营业务转型。 #布局IP运营差异化竞争: 应允之地的定位是后链路IP运营商,即在IP已具雏形,有基本用户基础后,进行存量用户的精准触达与增量用户的宣发、用户分层与精细化运营、差异化场景变现、衍生品设计与打造、二级市场运营等。
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京基智农
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豌豆射手
2025-06-11 08:12:56
长江通信(600345)重大推荐
【浙商通信张建民】长江通信(600345)重大推荐 #一句话逻辑: 预期差明显的低轨卫星互联网核心标的,公司业绩有望超预期。 #公司卡位优势: 公司本身在垣信G60星座地面站集成业务份额非常领先,伴随着低轨星座加速组网,成长性可期。 #重要预期差1: 卫星行业应用进展有可能超预期,市场空间巨大。24年美国国防部就将其商业卫星互联网服务项目“大规模低地球轨道”的预算从9亿美元提升至130亿美元,以满足军队对高速卫星互联网服务的激增需求。我们认为随之近两年国内低轨星座快速组网,垂直行业应用需求将同步
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长江通信
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豌豆射手
2025-06-11 05:07:27
机器人每日动态跟踪复盘20250610
【国泰海通机械】机器人每日动态跟踪复盘20250610 今日人形机器人板块承压,且一度随大盘跳水,尾盘有所修复特别是部分 H 链和丝杠公司有明显异动。 1⃣豪江智能(+6.19%):传预计近期供给宇树机器人产线设备端线性驱动器,后续或先通过滑杆产品进入宇树机器人。后续持续拓展其他人形丝杠及驱动器客户(TVB) 2⃣拓斯达(+6.06%):预计与H公司近期正式签约(TBV) 3⃣柯力传感(+5.43%):六维力传感器已实现出货,并向其他客户积极送样 4⃣福达股份(+4.80%):反向式行星滚柱丝杠
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拓斯达
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豌豆射手
2025-06-10 21:34:43
红果短剧 APP
红果短剧 APP 3月月活达到 1.73 亿,同比增长 220%,名列在线视频 APP 第六名,直逼优酷,仅差 1200 万月活用户;更关键的是,其月人均单日使用时长达 1.38 小时,超过爱奇艺、优酷、芒果TV视频和腾讯视频,显示出极强的用户粘性。4月继续保持良好发展态势,单月分账破5亿。 【300364中文在线】:自2023年11月以来,公司在红果短剧app共上线短剧作品超450部,自2024年5月起双独家联合首发23部短剧,类型丰富,题材涵盖都市逆袭、萌宝福宝、脑洞反转、民国穿越、甜宠婚恋
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华策影视
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豌豆射手
2025-06-10 20:55:15
海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月
【华泰互联网】海外电商平台移动端SensorTower流量追踪-25年5月 🌟核心流量数据:MAU方面,5月Shein/亚马逊分别环比上涨2.8%/1.9%,Temu/AE/Lazada分别环比下跌-1.9%/-1.4%/-2.8%;下载量方面,5月Lazada/Shein/亚马逊分别环比上涨1.2%/17.5%/1.4%,Temu/AE分别环比下跌-14.0%/-1.6%。 👔用户质量:用户月均访问时长方面,5月亚马逊/Lazada分别环比上涨2.7/2.2分钟,Temu/AE分别环比下降
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MULTISENSORAIHOLDINGS,INC.
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豌豆射手
2025-06-10 15:13:10
港股AI标的重点推荐:第四范式
【华泰计算机】港股AI标的重点推荐:第四范式 [太阳]公司本质是一家AI解决方案厂商,帮助B端企业级客户实现AI大模型在具体业务场景中的落地,公司客户涵盖了能源电力、运营商、金融、交通等14个行业的头部客户。 [太阳]目前国内大B企业客户AI应用落地的主流趋势,是用高质量的私有数据和行业知识,在成熟的AI平台上对基础模型进行精调(Fine-tuning),甚至是从头训练面向特定决策任务的模型,而这正契合了第四范式的核心优势。 [太阳]公司的业务定位和大B的客户属性决定公司的收入会先行释放,公司2
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第四范式
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豌豆射手
2025-06-10 11:30:30
5月乘用车乘联会数据跟踪
【东吴汽车黄细里团队】5月乘用车乘联会数据跟踪 #行业产批 5月行业持续回暖,产批符合我们预期,5月产批同比均上升。5月乘用车产量/乘联会口径227.0w,同比+13.7%,环比+1.8%。5月乘用车批发/乘联会口径231.0w,同比+13.7%,环比+5.5%。 #新能源批发及渗透率 5月新能源批发销量121.6w,同比+35.6%,环比+7.3%;厂商新能源批发渗透率52.6%,环比+0.9pct。 #行业出口 5月整体出口/乘联会口径44.8w,同比+18.5%,环比+5.9%。5月新能源
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大唐新能源
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豌豆射手
2025-06-10 11:06:40
中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位
【个股观点】 中科曙光&海光信息整合方案公布,资源整合筑牢国产算力领军地位 [太阳]事件 海光信息与中科曙光6月9日晚间发布公告,海光信息拟以0.5525:1的换股比例换吸收合并中科曙光(海光信息换股价格为143.46元/股,中科曙光换股价格为79.26元/股),完成后中科曙光将终止上市。存续后的海光信息将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的生态布局。 [玫瑰]核心观点 #响应国家号召实现国有资产高效整合 总书记多次发表重要讲话,强调科技自立自强与做优做大国有企业。5月16日证监会正式发布
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中科曙光
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豌豆射手
2025-06-10 08:46:26
AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临
【中信电新】AI板块反转在即,IDC电力系统机会来临 [太阳]据产业链消息,英伟达专为中国市场定制的B30芯片产业链正稳步推进,出货时间或已临近。这款中国特供版英伟达B30芯片,是在美方持续升级AI芯片出口管制政策背景下推出的,旨在满足中国市场需求,同时符合美国监管要求 。其若能顺利出货,将有效解决当前AI算力卡供应不足的问题,极大推动AI资本开支的进一步投入。此前,因高性能算力卡受限,AI领域资本投入步伐放缓,板块估值也受到压制。如今,随着B30芯片推出预期增强,这一压制因素即将解除。 [烟花
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杰华特
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豌豆射手
2025-06-09 21:11:29
嘉诚国际
嘉诚国际: 新航线启动+老航线密增,全球物流体系完善 1)5月9日,北京大兴—巴黎首条国际货运航线开启(承运方:法国法翔航空)。巴黎瓦特里机场核心优势:72小时免仓储政策+保税区,货物抵达后可迅速实现分拨,无缝衔接转运网络。 2)5月25日,嘉诚国际广州—迈阿密定班全货机航线增密升级(增密至1周4班),实现一站式直达(较传统航线时间节省超5H),实现出口当日启运、次日达美东。 嘉诚国际—紧密合作跨境电商平台 1)阿里系:广州天运物流中心,提供进口业务全球中心仓服务。 2)Temu:嘉诚国际港园区
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嘉诚国际
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