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春风吹又生的散户

2023-04-15 23:59:14

中金 AIGC

5，6 月份市场驱动会变成应用层，现在炒作的传媒就是应用的一块。2c 会更快一些。ai 增强功能成为生产力，提供新的付费增长点。模型不是我们首推，因为太多，未来可能几个大模型加几个 t2t3 的模型。现在大厂又卷，模型给调用也收不到什么钱，通过模型本身变现很难。应用我们主要关注核心场景的延展。原有格局比较好的接个大模型，变现落地都更容易。过去应用层一炒作 ai 概念，二看会不会落地。第三看以后会不会被 ai 替代，比如做门户的未来就很容易被替代。垂直行业建议关注工业，推荐金山办公。做细分场景的训

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春风吹又生的散户

2023-03-03 08:41:38

电力设备与新能源行业：从特斯拉投资者日看未来能源及制造革命机遇

行业事件: 特斯拉于3月2日（北京时间）在其德州工厂举办了投资者日活动，马斯克在本次活动中展示了宏图篇章3-地球如何走向完全可持续能源之路。本次活动提到了特斯拉的光储业务、一次性组装模式、一体化压铸、4680电池、FSD、人形机器人、Cybertruck、充电桩、材料优化等诸多内容。特斯拉光储业务快速发展，长远布局空间广阔马斯克对全面可再生能源的实现提出具体目标，风光储是重点。马斯克认为在实现100%可持续能源时代，储能电站装机规模需达到24TWh，风电光伏装机将达到10TW，目前全球光伏风

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2023-02-28 11:09:12

提醒过了，希望杠的人没事

@爱学习的咖菲猫：数字经济，注意风险

旧事重提，别太嗨了

44 赞同-25 评论

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2023-02-27 21:37:12

数字经济，注意风险

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2023-02-25 23:58:19

一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命

一体化压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。

一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命.pdf

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春风吹又生的散户

2023-02-19 15:04:32

一体化压铸

一体化压铸:成本对比、单车价值量、各家布局

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2023-01-29 19:24:59

嵘泰股份:特拉斯&比亚迪压铸件供应商

1、22年8月27日公告，近期与比亚迪签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。根据公司过往年报数据，该细分领域毛利率约为40%，即该订单每年新增约1.2亿元毛利。 2、据天风，公司22年12月拿到了Cybertruck的订点，目前是单车700元。未来不排除进一步获得新订单的可能性。公司介绍: 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽

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春风吹又生的散户

2023-01-29 00:11:04

对23年的一点思考

对23年的一点思考 1.新能源车看一体化压铸，价格战→降本，反正怎么打受伤的是油车 2.光伏看钙钛矿0-1和HJT 1-10 3.风电看碳纤维，叶片大型化和轻量化是风电的发展趋势 4.半导体看chiplet，不断被卡，只能堆叠顶着 5.房地产/基建信5%就搞，看💣

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0.46
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2023-01-27 10:14:33

终极半导体技术突破，关注MPCVD设备

财联社1月23日讯（编辑笠晨）近日，被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。金刚石兼具物理的和化学的优良性质，尤其是金刚石的半导体电气性质，即宽带隙、高击穿电场、高载流子迁移率和高热导率，成为固态功率器件最有前途的半导体材料之一，被誉为“终极半导体”！在单晶金刚石的众多应用领域中，半导体方面的应用更具潜力，而诸如功率器件、探测器等

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国机精工
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四方达
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晶盛机电
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中兵红箭
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力量钻石

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34.42
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春风吹又生的散户

2023-01-08 23:39:09

HJT专家交流纪要0104

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增效两个维度，有没有最新的成本数据？答：以12BB为例，一个半片的银浆耗量是130毫克，主栅是37.5毫克，细栅是90毫克左右。靶材耗量

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金刚光伏
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海源复材
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国晟科技
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隆基绿能
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ST爱康

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春风吹又生的散户

2023-01-08 21:34:48

元利科技：银粉净增量业务空间显著

1. HJT 经济性拐点临近，银粉、低温银浆企业将成为光伏辅材中最强 a ，本土光伏银浆生产企业大多使用海外进口的银粉，其中日本 DoWA 为中国光伏银浆行业内企业最大的银粉供应商。对于公司来说，这部分完全是净增量，盘中传言公司的光伏银粉项目中试完成。目前公司储备项目1000吨／年新一代太阳能电池正面电极用单晶银粉为光伏银浆上游关键环节，本土化空间显著。按单价600万元/吨和8%净利率估算，10000吨项目对应净利4.8亿。 2.公司已计划投资建设年产6万吨二元酸二甲酯项目、年产3万吨1,6﹣己

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元利科技

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10.86
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2023-01-08 21:32:02

EVA、POE胶膜专家交流纪要0107

1、排产情况：22年12月，A公司1.2-1.3亿平、B公司3000万平、C公司1500万平、D公司4000万平；23年1月，A公司预计在1-1.1亿平。预计春节后的2月份下游需求加速向上（会比22年春节后需求修复更快）。 2、EVA粒子库存：A公司的EVA粒子库存成本大约15000元/吨，其它几家的粒子库存成本都比较高，其它几家基本都还有21000元/吨的高价EVA粒子库存未消化完，即使当下已经购入低价EVA粒子，整体EVA粒子库存成本也很高，在18000-19000元/吨。 3、23年EVA

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0.58
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春风吹又生的散户

2023-01-08 15:47:39

博迁新材交流观点0106

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

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博迁新材

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9.00
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2023-01-08 10:47:31

hjt华晟徐总9月分享回顾

听了对话华晟徐总的录音，分享一下吧，观点如下: 一、华晟产能: 宣城2期 2.3GW已投产 2023/3宣城3期 2.4GW投产 2023/6宣城4期 2.4GW投产 2023/6大理1期 2.4GW投产无锡5GW产能，1期 2.4GW今年9开工建设二、银包铜: 1.2022/11宣城1期投产；2023/2 宣城2期投产；2023新产能都直接导入银包铜 2.银包铜发电效率比纯银的好，原因未知，晶银的电站也是这样 3.苏州晶银的银包铜银浆的技术最好，完全满足要求三、铜电镀: 1.无锡大理不会

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苏州固锝
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博迁新材
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迈为股份

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2023-01-08 10:41:49

当升科技交流更新20230106

Q4及22年全年情况： Q4三元正极出货预计2万吨，吨净利或环比持平；22年全年出货预计7万吨，吨净利或在3万元以上。 23年展望：三元正极出货11-12万吨，吨净利或在2万元以上。国际化布局领先： Q4海外出货占比70%以上，全年维持在70%以上，国际客户验证门槛高周期长，公司先发优势显著从而提升盈利水平。多元化产能扩张： 1）三元：常州2期一条线已经出产品，全部5万吨预计本月或下月跑通，23年有效产能预计12万吨左右。 2）钴酸锂：23年下半年建成1万吨产能。 3）铁锂：产品已通过国内

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当升科技

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电力设备与新能源行业：从特斯拉投资者日看未来能源及制造革命机遇

行业事件: 特斯拉于3月2日（北京时间）在其德州工厂举办了投资者日活动，马斯克在本次活动中展示了宏图篇章3-地球如何走向完全可持续能源之路。本次活动提到了特斯拉的光储业务、一次性组装模式、一体化压铸、4680电池、FSD、人形机器人、Cybertruck、充电桩、材料优化等诸多内容。特斯拉光储业务快速发展，长远布局空间广阔马斯克对全面可再生能源的实现提出具体目标，风光储是重点。马斯克认为在实现100%可持续能源时代，储能电站装机规模需达到24TWh，风电光伏装机将达到10TW，目前全球光伏风

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一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命

一体化压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。

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一体化压铸

一体化压铸:成本对比、单车价值量、各家布局

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1、22年8月27日公告，近期与比亚迪签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。根据公司过往年报数据，该细分领域毛利率约为40%，即该订单每年新增约1.2亿元毛利。 2、据天风，公司22年12月拿到了Cybertruck的订点，目前是单车700元。未来不排除进一步获得新订单的可能性。公司介绍: 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽

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对23年的一点思考 1.新能源车看一体化压铸，价格战→降本，反正怎么打受伤的是油车 2.光伏看钙钛矿0-1和HJT 1-10 3.风电看碳纤维，叶片大型化和轻量化是风电的发展趋势 4.半导体看chiplet，不断被卡，只能堆叠顶着 5.房地产/基建信5%就搞，看💣

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终极半导体技术突破，关注MPCVD设备

财联社1月23日讯（编辑笠晨）近日，被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。金刚石兼具物理的和化学的优良性质，尤其是金刚石的半导体电气性质，即宽带隙、高击穿电场、高载流子迁移率和高热导率，成为固态功率器件最有前途的半导体材料之一，被誉为“终极半导体”！在单晶金刚石的众多应用领域中，半导体方面的应用更具潜力，而诸如功率器件、探测器等

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异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增效两个维度，有没有最新的成本数据？答：以12BB为例，一个半片的银浆耗量是130毫克，主栅是37.5毫克，细栅是90毫克左右。靶材耗量

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元利科技：银粉净增量业务空间显著

1. HJT 经济性拐点临近，银粉、低温银浆企业将成为光伏辅材中最强 a ，本土光伏银浆生产企业大多使用海外进口的银粉，其中日本 DoWA 为中国光伏银浆行业内企业最大的银粉供应商。对于公司来说，这部分完全是净增量，盘中传言公司的光伏银粉项目中试完成。目前公司储备项目1000吨／年新一代太阳能电池正面电极用单晶银粉为光伏银浆上游关键环节，本土化空间显著。按单价600万元/吨和8%净利率估算，10000吨项目对应净利4.8亿。 2.公司已计划投资建设年产6万吨二元酸二甲酯项目、年产3万吨1,6﹣己

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1、排产情况：22年12月，A公司1.2-1.3亿平、B公司3000万平、C公司1500万平、D公司4000万平；23年1月，A公司预计在1-1.1亿平。预计春节后的2月份下游需求加速向上（会比22年春节后需求修复更快）。 2、EVA粒子库存：A公司的EVA粒子库存成本大约15000元/吨，其它几家的粒子库存成本都比较高，其它几家基本都还有21000元/吨的高价EVA粒子库存未消化完，即使当下已经购入低价EVA粒子，整体EVA粒子库存成本也很高，在18000-19000元/吨。 3、23年EVA

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镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

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听了对话华晟徐总的录音，分享一下吧，观点如下: 一、华晟产能: 宣城2期 2.3GW已投产 2023/3宣城3期 2.4GW投产 2023/6宣城4期 2.4GW投产 2023/6大理1期 2.4GW投产无锡5GW产能，1期 2.4GW今年9开工建设二、银包铜: 1.2022/11宣城1期投产；2023/2 宣城2期投产；2023新产能都直接导入银包铜 2.银包铜发电效率比纯银的好，原因未知，晶银的电站也是这样 3.苏州晶银的银包铜银浆的技术最好，完全满足要求三、铜电镀: 1.无锡大理不会

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Q4及22年全年情况： Q4三元正极出货预计2万吨，吨净利或环比持平；22年全年出货预计7万吨，吨净利或在3万元以上。 23年展望：三元正极出货11-12万吨，吨净利或在2万元以上。国际化布局领先： Q4海外出货占比70%以上，全年维持在70%以上，国际客户验证门槛高周期长，公司先发优势显著从而提升盈利水平。多元化产能扩张： 1）三元：常州2期一条线已经出产品，全部5万吨预计本月或下月跑通，23年有效产能预计12万吨左右。 2）钴酸锂：23年下半年建成1万吨产能。 3）铁锂：产品已通过国内

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电力设备与新能源行业：从特斯拉投资者日看未来能源及制造革命机遇

行业事件: 特斯拉于3月2日（北京时间）在其德州工厂举办了投资者日活动，马斯克在本次活动中展示了宏图篇章3-地球如何走向完全可持续能源之路。本次活动提到了特斯拉的光储业务、一次性组装模式、一体化压铸、4680电池、FSD、人形机器人、Cybertruck、充电桩、材料优化等诸多内容。特斯拉光储业务快速发展，长远布局空间广阔马斯克对全面可再生能源的实现提出具体目标，风光储是重点。马斯克认为在实现100%可持续能源时代，储能电站装机规模需达到24TWh，风电光伏装机将达到10TW，目前全球光伏风

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2023-02-28 11:09:12

提醒过了，希望杠的人没事

@爱学习的咖菲猫：数字经济，注意风险

旧事重提，别太嗨了

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数字经济，注意风险

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2023-02-25 23:58:19

一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命

一体化压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。

一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命.pdf

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一体化压铸

一体化压铸:成本对比、单车价值量、各家布局

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2023-01-29 19:24:59

嵘泰股份:特拉斯&比亚迪压铸件供应商

1、22年8月27日公告，近期与比亚迪签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。根据公司过往年报数据，该细分领域毛利率约为40%，即该订单每年新增约1.2亿元毛利。 2、据天风，公司22年12月拿到了Cybertruck的订点，目前是单车700元。未来不排除进一步获得新订单的可能性。公司介绍: 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽

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2023-01-29 00:11:04

对23年的一点思考

对23年的一点思考 1.新能源车看一体化压铸，价格战→降本，反正怎么打受伤的是油车 2.光伏看钙钛矿0-1和HJT 1-10 3.风电看碳纤维，叶片大型化和轻量化是风电的发展趋势 4.半导体看chiplet，不断被卡，只能堆叠顶着 5.房地产/基建信5%就搞，看💣

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2023-01-27 10:14:33

终极半导体技术突破，关注MPCVD设备

财联社1月23日讯（编辑笠晨）近日，被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。金刚石兼具物理的和化学的优良性质，尤其是金刚石的半导体电气性质，即宽带隙、高击穿电场、高载流子迁移率和高热导率，成为固态功率器件最有前途的半导体材料之一，被誉为“终极半导体”！在单晶金刚石的众多应用领域中，半导体方面的应用更具潜力，而诸如功率器件、探测器等

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34.42
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2023-01-08 23:39:09

HJT专家交流纪要0104

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增效两个维度，有没有最新的成本数据？答：以12BB为例，一个半片的银浆耗量是130毫克，主栅是37.5毫克，细栅是90毫克左右。靶材耗量

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2023-01-08 21:34:48

元利科技：银粉净增量业务空间显著

1. HJT 经济性拐点临近，银粉、低温银浆企业将成为光伏辅材中最强 a ，本土光伏银浆生产企业大多使用海外进口的银粉，其中日本 DoWA 为中国光伏银浆行业内企业最大的银粉供应商。对于公司来说，这部分完全是净增量，盘中传言公司的光伏银粉项目中试完成。目前公司储备项目1000吨／年新一代太阳能电池正面电极用单晶银粉为光伏银浆上游关键环节，本土化空间显著。按单价600万元/吨和8%净利率估算，10000吨项目对应净利4.8亿。 2.公司已计划投资建设年产6万吨二元酸二甲酯项目、年产3万吨1,6﹣己

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元利科技

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2023-01-08 21:32:02

EVA、POE胶膜专家交流纪要0107

1、排产情况：22年12月，A公司1.2-1.3亿平、B公司3000万平、C公司1500万平、D公司4000万平；23年1月，A公司预计在1-1.1亿平。预计春节后的2月份下游需求加速向上（会比22年春节后需求修复更快）。 2、EVA粒子库存：A公司的EVA粒子库存成本大约15000元/吨，其它几家的粒子库存成本都比较高，其它几家基本都还有21000元/吨的高价EVA粒子库存未消化完，即使当下已经购入低价EVA粒子，整体EVA粒子库存成本也很高，在18000-19000元/吨。 3、23年EVA

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博迁新材交流观点0106

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

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博迁新材

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9.00
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2023-01-08 10:47:31

hjt华晟徐总9月分享回顾

听了对话华晟徐总的录音，分享一下吧，观点如下: 一、华晟产能: 宣城2期 2.3GW已投产 2023/3宣城3期 2.4GW投产 2023/6宣城4期 2.4GW投产 2023/6大理1期 2.4GW投产无锡5GW产能，1期 2.4GW今年9开工建设二、银包铜: 1.2022/11宣城1期投产；2023/2 宣城2期投产；2023新产能都直接导入银包铜 2.银包铜发电效率比纯银的好，原因未知，晶银的电站也是这样 3.苏州晶银的银包铜银浆的技术最好，完全满足要求三、铜电镀: 1.无锡大理不会

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当升科技交流更新20230106

Q4及22年全年情况： Q4三元正极出货预计2万吨，吨净利或环比持平；22年全年出货预计7万吨，吨净利或在3万元以上。 23年展望：三元正极出货11-12万吨，吨净利或在2万元以上。国际化布局领先： Q4海外出货占比70%以上，全年维持在70%以上，国际客户验证门槛高周期长，公司先发优势显著从而提升盈利水平。多元化产能扩张： 1）三元：常州2期一条线已经出产品，全部5万吨预计本月或下月跑通，23年有效产能预计12万吨左右。 2）钴酸锂：23年下半年建成1万吨产能。 3）铁锂：产品已通过国内

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2023-04-15 23:59:14

中金 AIGC

5，6 月份市场驱动会变成应用层，现在炒作的传媒就是应用的一块。2c 会更快一些。ai 增强功能成为生产力，提供新的付费增长点。模型不是我们首推，因为太多，未来可能几个大模型加几个 t2t3 的模型。现在大厂又卷，模型给调用也收不到什么钱，通过模型本身变现很难。应用我们主要关注核心场景的延展。原有格局比较好的接个大模型，变现落地都更容易。过去应用层一炒作 ai 概念，二看会不会落地。第三看以后会不会被 ai 替代，比如做门户的未来就很容易被替代。垂直行业建议关注工业，推荐金山办公。做细分场景的训

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电力设备与新能源行业：从特斯拉投资者日看未来能源及制造革命机遇

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一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命

一体化压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。

一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命.pdf

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一体化压铸

一体化压铸:成本对比、单车价值量、各家布局

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1、22年8月27日公告，近期与比亚迪签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。根据公司过往年报数据，该细分领域毛利率约为40%，即该订单每年新增约1.2亿元毛利。 2、据天风，公司22年12月拿到了Cybertruck的订点，目前是单车700元。未来不排除进一步获得新订单的可能性。公司介绍: 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽

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终极半导体技术突破，关注MPCVD设备

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异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增效两个维度，有没有最新的成本数据？答：以12BB为例，一个半片的银浆耗量是130毫克，主栅是37.5毫克，细栅是90毫克左右。靶材耗量

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元利科技：银粉净增量业务空间显著

1. HJT 经济性拐点临近，银粉、低温银浆企业将成为光伏辅材中最强 a ，本土光伏银浆生产企业大多使用海外进口的银粉，其中日本 DoWA 为中国光伏银浆行业内企业最大的银粉供应商。对于公司来说，这部分完全是净增量，盘中传言公司的光伏银粉项目中试完成。目前公司储备项目1000吨／年新一代太阳能电池正面电极用单晶银粉为光伏银浆上游关键环节，本土化空间显著。按单价600万元/吨和8%净利率估算，10000吨项目对应净利4.8亿。 2.公司已计划投资建设年产6万吨二元酸二甲酯项目、年产3万吨1,6﹣己

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1、排产情况：22年12月，A公司1.2-1.3亿平、B公司3000万平、C公司1500万平、D公司4000万平；23年1月，A公司预计在1-1.1亿平。预计春节后的2月份下游需求加速向上（会比22年春节后需求修复更快）。 2、EVA粒子库存：A公司的EVA粒子库存成本大约15000元/吨，其它几家的粒子库存成本都比较高，其它几家基本都还有21000元/吨的高价EVA粒子库存未消化完，即使当下已经购入低价EVA粒子，整体EVA粒子库存成本也很高，在18000-19000元/吨。 3、23年EVA

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镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

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听了对话华晟徐总的录音，分享一下吧，观点如下: 一、华晟产能: 宣城2期 2.3GW已投产 2023/3宣城3期 2.4GW投产 2023/6宣城4期 2.4GW投产 2023/6大理1期 2.4GW投产无锡5GW产能，1期 2.4GW今年9开工建设二、银包铜: 1.2022/11宣城1期投产；2023/2 宣城2期投产；2023新产能都直接导入银包铜 2.银包铜发电效率比纯银的好，原因未知，晶银的电站也是这样 3.苏州晶银的银包铜银浆的技术最好，完全满足要求三、铜电镀: 1.无锡大理不会

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Q4及22年全年情况： Q4三元正极出货预计2万吨，吨净利或环比持平；22年全年出货预计7万吨，吨净利或在3万元以上。 23年展望：三元正极出货11-12万吨，吨净利或在2万元以上。国际化布局领先： Q4海外出货占比70%以上，全年维持在70%以上，国际客户验证门槛高周期长，公司先发优势显著从而提升盈利水平。多元化产能扩张： 1）三元：常州2期一条线已经出产品，全部5万吨预计本月或下月跑通，23年有效产能预计12万吨左右。 2）钴酸锂：23年下半年建成1万吨产能。 3）铁锂：产品已通过国内

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2023-02-25 23:58:19

一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命

一体化压铸：低成本、高效率实现汽车轻量化。我们认为一体压铸为汽车轻量化带来最为显著的变革解决了高成本这个痛点，同时大大缩短生产时间，材料易于回收环保。

一体压铸深度：高效率、低成本轻量化的汽车制造革命.pdf

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2023-02-19 15:04:32

一体化压铸

一体化压铸:成本对比、单车价值量、各家布局

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泉峰汽车
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2023-01-29 19:24:59

嵘泰股份:特拉斯&比亚迪压铸件供应商

1、22年8月27日公告，近期与比亚迪签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。根据公司过往年报数据，该细分领域毛利率约为40%，即该订单每年新增约1.2亿元毛利。 2、据天风，公司22年12月拿到了Cybertruck的订点，目前是单车700元。未来不排除进一步获得新订单的可能性。公司介绍: 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽

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嵘泰股份
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旭升集团
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力劲科技

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2023-01-29 00:11:04

对23年的一点思考

对23年的一点思考 1.新能源车看一体化压铸，价格战→降本，反正怎么打受伤的是油车 2.光伏看钙钛矿0-1和HJT 1-10 3.风电看碳纤维，叶片大型化和轻量化是风电的发展趋势 4.半导体看chiplet，不断被卡，只能堆叠顶着 5.房地产/基建信5%就搞，看💣

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文灿股份
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吉林化纤
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2023-01-27 10:14:33

终极半导体技术突破，关注MPCVD设备

财联社1月23日讯（编辑笠晨）近日，被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。金刚石兼具物理的和化学的优良性质，尤其是金刚石的半导体电气性质，即宽带隙、高击穿电场、高载流子迁移率和高热导率，成为固态功率器件最有前途的半导体材料之一，被誉为“终极半导体”！在单晶金刚石的众多应用领域中，半导体方面的应用更具潜力，而诸如功率器件、探测器等

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2023-01-08 23:39:09

HJT专家交流纪要0104

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增效两个维度，有没有最新的成本数据？答：以12BB为例，一个半片的银浆耗量是130毫克，主栅是37.5毫克，细栅是90毫克左右。靶材耗量

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隆基绿能
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ST爱康

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2023-01-08 21:34:48

元利科技：银粉净增量业务空间显著

1. HJT 经济性拐点临近，银粉、低温银浆企业将成为光伏辅材中最强 a ，本土光伏银浆生产企业大多使用海外进口的银粉，其中日本 DoWA 为中国光伏银浆行业内企业最大的银粉供应商。对于公司来说，这部分完全是净增量，盘中传言公司的光伏银粉项目中试完成。目前公司储备项目1000吨／年新一代太阳能电池正面电极用单晶银粉为光伏银浆上游关键环节，本土化空间显著。按单价600万元/吨和8%净利率估算，10000吨项目对应净利4.8亿。 2.公司已计划投资建设年产6万吨二元酸二甲酯项目、年产3万吨1,6﹣己

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元利科技

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2023-01-08 21:32:02

EVA、POE胶膜专家交流纪要0107

1、排产情况：22年12月，A公司1.2-1.3亿平、B公司3000万平、C公司1500万平、D公司4000万平；23年1月，A公司预计在1-1.1亿平。预计春节后的2月份下游需求加速向上（会比22年春节后需求修复更快）。 2、EVA粒子库存：A公司的EVA粒子库存成本大约15000元/吨，其它几家的粒子库存成本都比较高，其它几家基本都还有21000元/吨的高价EVA粒子库存未消化完，即使当下已经购入低价EVA粒子，整体EVA粒子库存成本也很高，在18000-19000元/吨。 3、23年EVA

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2023-01-08 15:47:39

博迁新材交流观点0106

镍粉 1、量&价：目前162条产线，产能60吨/月。22年销量全年1000-1200吨左右。23年1500吨。调整收费模式后，加工费稳定，镍价变动对公司盈利影响不大，原材料价格已充分传导。22年三季度60万/吨，21年52万/吨，涨价抵消镍价上涨。 2、产品结构：300nm、400nm加工费在40万左右，80nm加工费在130万左右，随着80nm比例上升，平均价格持续上升。毛利率水平在40%左右。日本厂商一年需求千吨级别，在国内陆续建厂，对本地材料采购意愿强，预计23年有突破。 3、车规级：车规

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博迁新材

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2023-01-08 10:47:31

hjt华晟徐总9月分享回顾

听了对话华晟徐总的录音，分享一下吧，观点如下: 一、华晟产能: 宣城2期 2.3GW已投产 2023/3宣城3期 2.4GW投产 2023/6宣城4期 2.4GW投产 2023/6大理1期 2.4GW投产无锡5GW产能，1期 2.4GW今年9开工建设二、银包铜: 1.2022/11宣城1期投产；2023/2 宣城2期投产；2023新产能都直接导入银包铜 2.银包铜发电效率比纯银的好，原因未知，晶银的电站也是这样 3.苏州晶银的银包铜银浆的技术最好，完全满足要求三、铜电镀: 1.无锡大理不会

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博迁新材
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2023-01-08 10:41:49

当升科技交流更新20230106

Q4及22年全年情况： Q4三元正极出货预计2万吨，吨净利或环比持平；22年全年出货预计7万吨，吨净利或在3万元以上。 23年展望：三元正极出货11-12万吨，吨净利或在2万元以上。国际化布局领先： Q4海外出货占比70%以上，全年维持在70%以上，国际客户验证门槛高周期长，公司先发优势显著从而提升盈利水平。多元化产能扩张： 1）三元：常州2期一条线已经出产品，全部5万吨预计本月或下月跑通，23年有效产能预计12万吨左右。 2）钴酸锂：23年下半年建成1万吨产能。 3）铁锂：产品已通过国内

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