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微笑天使
2025-07-23 15:29:41
锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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微笑天使
2025-07-22 12:02:00
华峰化学规模效应典范
【华创化工|华峰化学】规模效应典范,行业出清加速,关注优质企业价值回归。 ⚠华峰大概是中国最优秀的制造业之一,通过将技术优势转化为规模优势,无限期拉长竞争优势的久期,技术优势会被攻克,规模效应壁垒永存。目前仍处于市值黄金坑,氨纶及己二酸已经开始加速出清,物极必反、把握机遇! 氨纶业务-外资退出标志性事件推动估值回归。韩国泰光首次暂停中国市场氨纶产线,泰光(苏州)已连续三年亏损,完全陷入资本减值状态,竞争力显著减弱。泰光已于7月14日暂停一条年产5500吨的生产线进行设备检查,并考虑于7月21日停
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华峰化学
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微笑天使
2025-07-22 10:02:35
宇树专家交流要点总结
【西南汽车】宇树专家交流要点总结: 1、目前四足狗主要运用在巡检,如石油化工等高危领域,C端侧重家庭服务,例如导盲犬的替代等,可以降低成本和延长使用寿命,C端潜力很大; 2、公司已完成股改并开始培训,计划2026年IPO; 3、公司Q3推出行业级防爆狗,解决油汽行业准入难题,主要在结构、材料上做了安全改进,常规价值量在大几十万,销量预期在3万台/年。同时发布一款自由度更高的机器人(26个自由度),续航和负载有提升,防护等级IP67,售价在9000美元/个。 4、销量与营收预期:2025年营收超1
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2025-07-21 10:54:53
小核酸行业重点推荐
【小核酸行业重点推荐】2025H2小核酸药物将迎来收获期,无论是从产品商业化兑现还是临床数据催化,下半年催化密集,建议关注成都先导、前沿生物、悦康药业和腾盛博药,市值较小弹性大的标的! 🚀诺华上周发布25H1财报,其中小核酸药物英克司兰(pcsk9 sirna )销售收入5.6亿美金,同比+66%,验证商业化放量大逻辑! 💥美股小核酸龙头Alnylam 即将发布25中报,大单品vutrisiran 亦有超预期潜力。#近几个月美股小核酸企业股价显著跑赢xbi 投资逻辑:我们认为2025年为小核
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2025-07-21 10:30:03
医药板块表现强劲
[玫瑰]医药板块表现强劲,本周医疗健康产业亮马组合持仓保持不变,我们持续建议加大医药仓位,降低无风险收益资产和现金比例。 [红包]中信证券医疗健康产业第六期周度金股组合: 百济神州、三生制药、信达生物、药明康德、康方生物、艾力斯、恒瑞医药、复宏汉霖、药明合联、康基医疗、医脉通、惠泰医疗。 [太阳]收益回溯:2025年6月8日-7月18日,中信证券医疗健康产业周度金股组合收益率为+21.46%,同期中信证券行业分类下医药板块指数作为业绩基准的收益率为+8.20%,中信证券医疗健康产业周度金股组合跑
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2025-07-21 07:56:19
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰
【反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰】国泰海通煤炭 黄涛 20250720 # 煤炭需求旺季已经更旺。进入旺季后的7月,随着全国很多地区实际气温突破40度,全国最大电力负荷7月4日、7月7日连创新高,今夏用电旺季更旺已经成为现实; 从煤炭日耗角度,本周正式沿海八省突破240万吨/天,已经接近去年历史最高的250万吨/天的消耗量。 # 供给6月恢复4.2亿吨,进口创23年新低。6月随着需求恢复及5月铁路局降费,全国原煤产量恢复至4.2亿吨,但从分省看山西、陕西早已打满,7月内蒙灾害治理政策结束,导致
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中煤能源
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2025-07-19 21:21:13
麦格米特观点更新
麦格米特观点更新——从定增报告书看股价强势的原因和公司在电源业务的天花板! #泰国生产基地意味着需求的确定性! NV订单的延迟落地确实让市场降低了对公司在NV份额以及今年出货量的预期(公司口径确实没给,坊间缺传言5亿),我们推测还是跟GB300的延迟落地关系较大(GB200上半年虽有出货,因为只有几千台所以倾向于用老供应商,新公司自然不够吃,目前大批量PSU订单价格应该还没定)。 泰国生产基地本来就具备20亿元产能,本次定增的泰国生产基地(二期)拟继续加码海外产能,重点布局服务器电源、通信电源以
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麦格米特
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2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
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中国联通
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2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
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胜宏科技
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2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
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2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
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草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
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2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
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2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
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锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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华峰化学规模效应典范
【华创化工|华峰化学】规模效应典范,行业出清加速,关注优质企业价值回归。 ⚠华峰大概是中国最优秀的制造业之一,通过将技术优势转化为规模优势,无限期拉长竞争优势的久期,技术优势会被攻克,规模效应壁垒永存。目前仍处于市值黄金坑,氨纶及己二酸已经开始加速出清,物极必反、把握机遇! 氨纶业务-外资退出标志性事件推动估值回归。韩国泰光首次暂停中国市场氨纶产线,泰光(苏州)已连续三年亏损,完全陷入资本减值状态,竞争力显著减弱。泰光已于7月14日暂停一条年产5500吨的生产线进行设备检查,并考虑于7月21日停
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宇树专家交流要点总结
【西南汽车】宇树专家交流要点总结: 1、目前四足狗主要运用在巡检,如石油化工等高危领域,C端侧重家庭服务,例如导盲犬的替代等,可以降低成本和延长使用寿命,C端潜力很大; 2、公司已完成股改并开始培训,计划2026年IPO; 3、公司Q3推出行业级防爆狗,解决油汽行业准入难题,主要在结构、材料上做了安全改进,常规价值量在大几十万,销量预期在3万台/年。同时发布一款自由度更高的机器人(26个自由度),续航和负载有提升,防护等级IP67,售价在9000美元/个。 4、销量与营收预期:2025年营收超1
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小核酸行业重点推荐
【小核酸行业重点推荐】2025H2小核酸药物将迎来收获期,无论是从产品商业化兑现还是临床数据催化,下半年催化密集,建议关注成都先导、前沿生物、悦康药业和腾盛博药,市值较小弹性大的标的! 🚀诺华上周发布25H1财报,其中小核酸药物英克司兰(pcsk9 sirna )销售收入5.6亿美金,同比+66%,验证商业化放量大逻辑! 💥美股小核酸龙头Alnylam 即将发布25中报,大单品vutrisiran 亦有超预期潜力。#近几个月美股小核酸企业股价显著跑赢xbi 投资逻辑:我们认为2025年为小核
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医药板块表现强劲
[玫瑰]医药板块表现强劲,本周医疗健康产业亮马组合持仓保持不变,我们持续建议加大医药仓位,降低无风险收益资产和现金比例。 [红包]中信证券医疗健康产业第六期周度金股组合: 百济神州、三生制药、信达生物、药明康德、康方生物、艾力斯、恒瑞医药、复宏汉霖、药明合联、康基医疗、医脉通、惠泰医疗。 [太阳]收益回溯:2025年6月8日-7月18日,中信证券医疗健康产业周度金股组合收益率为+21.46%,同期中信证券行业分类下医药板块指数作为业绩基准的收益率为+8.20%,中信证券医疗健康产业周度金股组合跑
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有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰
【反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰】国泰海通煤炭 黄涛 20250720 # 煤炭需求旺季已经更旺。进入旺季后的7月,随着全国很多地区实际气温突破40度,全国最大电力负荷7月4日、7月7日连创新高,今夏用电旺季更旺已经成为现实; 从煤炭日耗角度,本周正式沿海八省突破240万吨/天,已经接近去年历史最高的250万吨/天的消耗量。 # 供给6月恢复4.2亿吨,进口创23年新低。6月随着需求恢复及5月铁路局降费,全国原煤产量恢复至4.2亿吨,但从分省看山西、陕西早已打满,7月内蒙灾害治理政策结束,导致
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麦格米特观点更新
麦格米特观点更新——从定增报告书看股价强势的原因和公司在电源业务的天花板! #泰国生产基地意味着需求的确定性! NV订单的延迟落地确实让市场降低了对公司在NV份额以及今年出货量的预期(公司口径确实没给,坊间缺传言5亿),我们推测还是跟GB300的延迟落地关系较大(GB200上半年虽有出货,因为只有几千台所以倾向于用老供应商,新公司自然不够吃,目前大批量PSU订单价格应该还没定)。 泰国生产基地本来就具备20亿元产能,本次定增的泰国生产基地(二期)拟继续加码海外产能,重点布局服务器电源、通信电源以
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运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
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AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
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数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
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海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
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草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
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峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
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宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
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【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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华峰化学规模效应典范
【华创化工|华峰化学】规模效应典范,行业出清加速,关注优质企业价值回归。 ⚠华峰大概是中国最优秀的制造业之一,通过将技术优势转化为规模优势,无限期拉长竞争优势的久期,技术优势会被攻克,规模效应壁垒永存。目前仍处于市值黄金坑,氨纶及己二酸已经开始加速出清,物极必反、把握机遇! 氨纶业务-外资退出标志性事件推动估值回归。韩国泰光首次暂停中国市场氨纶产线,泰光(苏州)已连续三年亏损,完全陷入资本减值状态,竞争力显著减弱。泰光已于7月14日暂停一条年产5500吨的生产线进行设备检查,并考虑于7月21日停
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宇树专家交流要点总结
【西南汽车】宇树专家交流要点总结: 1、目前四足狗主要运用在巡检,如石油化工等高危领域,C端侧重家庭服务,例如导盲犬的替代等,可以降低成本和延长使用寿命,C端潜力很大; 2、公司已完成股改并开始培训,计划2026年IPO; 3、公司Q3推出行业级防爆狗,解决油汽行业准入难题,主要在结构、材料上做了安全改进,常规价值量在大几十万,销量预期在3万台/年。同时发布一款自由度更高的机器人(26个自由度),续航和负载有提升,防护等级IP67,售价在9000美元/个。 4、销量与营收预期:2025年营收超1
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2025-07-21 10:54:53
小核酸行业重点推荐
【小核酸行业重点推荐】2025H2小核酸药物将迎来收获期,无论是从产品商业化兑现还是临床数据催化,下半年催化密集,建议关注成都先导、前沿生物、悦康药业和腾盛博药,市值较小弹性大的标的! 🚀诺华上周发布25H1财报,其中小核酸药物英克司兰(pcsk9 sirna )销售收入5.6亿美金,同比+66%,验证商业化放量大逻辑! 💥美股小核酸龙头Alnylam 即将发布25中报,大单品vutrisiran 亦有超预期潜力。#近几个月美股小核酸企业股价显著跑赢xbi 投资逻辑:我们认为2025年为小核
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2025-07-21 10:30:03
医药板块表现强劲
[玫瑰]医药板块表现强劲,本周医疗健康产业亮马组合持仓保持不变,我们持续建议加大医药仓位,降低无风险收益资产和现金比例。 [红包]中信证券医疗健康产业第六期周度金股组合: 百济神州、三生制药、信达生物、药明康德、康方生物、艾力斯、恒瑞医药、复宏汉霖、药明合联、康基医疗、医脉通、惠泰医疗。 [太阳]收益回溯:2025年6月8日-7月18日,中信证券医疗健康产业周度金股组合收益率为+21.46%,同期中信证券行业分类下医药板块指数作为业绩基准的收益率为+8.20%,中信证券医疗健康产业周度金股组合跑
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有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰
【反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰】国泰海通煤炭 黄涛 20250720 # 煤炭需求旺季已经更旺。进入旺季后的7月,随着全国很多地区实际气温突破40度,全国最大电力负荷7月4日、7月7日连创新高,今夏用电旺季更旺已经成为现实; 从煤炭日耗角度,本周正式沿海八省突破240万吨/天,已经接近去年历史最高的250万吨/天的消耗量。 # 供给6月恢复4.2亿吨,进口创23年新低。6月随着需求恢复及5月铁路局降费,全国原煤产量恢复至4.2亿吨,但从分省看山西、陕西早已打满,7月内蒙灾害治理政策结束,导致
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麦格米特观点更新
麦格米特观点更新——从定增报告书看股价强势的原因和公司在电源业务的天花板! #泰国生产基地意味着需求的确定性! NV订单的延迟落地确实让市场降低了对公司在NV份额以及今年出货量的预期(公司口径确实没给,坊间缺传言5亿),我们推测还是跟GB300的延迟落地关系较大(GB200上半年虽有出货,因为只有几千台所以倾向于用老供应商,新公司自然不够吃,目前大批量PSU订单价格应该还没定)。 泰国生产基地本来就具备20亿元产能,本次定增的泰国生产基地(二期)拟继续加码海外产能,重点布局服务器电源、通信电源以
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运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
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AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
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数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
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2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
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2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
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峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
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宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
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锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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华峰化学规模效应典范
【华创化工|华峰化学】规模效应典范,行业出清加速,关注优质企业价值回归。 ⚠华峰大概是中国最优秀的制造业之一,通过将技术优势转化为规模优势,无限期拉长竞争优势的久期,技术优势会被攻克,规模效应壁垒永存。目前仍处于市值黄金坑,氨纶及己二酸已经开始加速出清,物极必反、把握机遇! 氨纶业务-外资退出标志性事件推动估值回归。韩国泰光首次暂停中国市场氨纶产线,泰光(苏州)已连续三年亏损,完全陷入资本减值状态,竞争力显著减弱。泰光已于7月14日暂停一条年产5500吨的生产线进行设备检查,并考虑于7月21日停
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宇树专家交流要点总结
【西南汽车】宇树专家交流要点总结: 1、目前四足狗主要运用在巡检,如石油化工等高危领域,C端侧重家庭服务,例如导盲犬的替代等,可以降低成本和延长使用寿命,C端潜力很大; 2、公司已完成股改并开始培训,计划2026年IPO; 3、公司Q3推出行业级防爆狗,解决油汽行业准入难题,主要在结构、材料上做了安全改进,常规价值量在大几十万,销量预期在3万台/年。同时发布一款自由度更高的机器人(26个自由度),续航和负载有提升,防护等级IP67,售价在9000美元/个。 4、销量与营收预期:2025年营收超1
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小核酸行业重点推荐
【小核酸行业重点推荐】2025H2小核酸药物将迎来收获期,无论是从产品商业化兑现还是临床数据催化,下半年催化密集,建议关注成都先导、前沿生物、悦康药业和腾盛博药,市值较小弹性大的标的! 🚀诺华上周发布25H1财报,其中小核酸药物英克司兰(pcsk9 sirna )销售收入5.6亿美金,同比+66%,验证商业化放量大逻辑! 💥美股小核酸龙头Alnylam 即将发布25中报,大单品vutrisiran 亦有超预期潜力。#近几个月美股小核酸企业股价显著跑赢xbi 投资逻辑:我们认为2025年为小核
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医药板块表现强劲
[玫瑰]医药板块表现强劲,本周医疗健康产业亮马组合持仓保持不变,我们持续建议加大医药仓位,降低无风险收益资产和现金比例。 [红包]中信证券医疗健康产业第六期周度金股组合: 百济神州、三生制药、信达生物、药明康德、康方生物、艾力斯、恒瑞医药、复宏汉霖、药明合联、康基医疗、医脉通、惠泰医疗。 [太阳]收益回溯:2025年6月8日-7月18日,中信证券医疗健康产业周度金股组合收益率为+21.46%,同期中信证券行业分类下医药板块指数作为业绩基准的收益率为+8.20%,中信证券医疗健康产业周度金股组合跑
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有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰
【反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰】国泰海通煤炭 黄涛 20250720 # 煤炭需求旺季已经更旺。进入旺季后的7月,随着全国很多地区实际气温突破40度,全国最大电力负荷7月4日、7月7日连创新高,今夏用电旺季更旺已经成为现实; 从煤炭日耗角度,本周正式沿海八省突破240万吨/天,已经接近去年历史最高的250万吨/天的消耗量。 # 供给6月恢复4.2亿吨,进口创23年新低。6月随着需求恢复及5月铁路局降费,全国原煤产量恢复至4.2亿吨,但从分省看山西、陕西早已打满,7月内蒙灾害治理政策结束,导致
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麦格米特观点更新
麦格米特观点更新——从定增报告书看股价强势的原因和公司在电源业务的天花板! #泰国生产基地意味着需求的确定性! NV订单的延迟落地确实让市场降低了对公司在NV份额以及今年出货量的预期(公司口径确实没给,坊间缺传言5亿),我们推测还是跟GB300的延迟落地关系较大(GB200上半年虽有出货,因为只有几千台所以倾向于用老供应商,新公司自然不够吃,目前大批量PSU订单价格应该还没定)。 泰国生产基地本来就具备20亿元产能,本次定增的泰国生产基地(二期)拟继续加码海外产能,重点布局服务器电源、通信电源以
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运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
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AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
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数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
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海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
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草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
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峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
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[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
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锦江在线调研反馈
【国金交运】锦江在线调研反馈:注重无人出租车牌照稀缺性资源20250722 [太阳] #注重牌照稀缺性资源。从牌照端、平台端、运营端三方来看,无人驾驶出租车牌照是整个无人驾驶应用端极为稀缺的资源。由于牌照的稀缺性,牌照端能够有足够强势的话语权,在利润链当中占据主导地位。目前在上海试点的无人出租车中,锦江在线是第一批试点单位,牌照数量在试点单位中具备优势,且其国企身份在牌照获取中更有利。 [太阳] #无人驾驶有效提升牌照端利润和利用率。一张无人驾驶牌照利润=出租车营业收入-新车折旧-智驾服务费-电
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华峰化学规模效应典范
【华创化工|华峰化学】规模效应典范,行业出清加速,关注优质企业价值回归。 ⚠华峰大概是中国最优秀的制造业之一,通过将技术优势转化为规模优势,无限期拉长竞争优势的久期,技术优势会被攻克,规模效应壁垒永存。目前仍处于市值黄金坑,氨纶及己二酸已经开始加速出清,物极必反、把握机遇! 氨纶业务-外资退出标志性事件推动估值回归。韩国泰光首次暂停中国市场氨纶产线,泰光(苏州)已连续三年亏损,完全陷入资本减值状态,竞争力显著减弱。泰光已于7月14日暂停一条年产5500吨的生产线进行设备检查,并考虑于7月21日停
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宇树专家交流要点总结
【西南汽车】宇树专家交流要点总结: 1、目前四足狗主要运用在巡检,如石油化工等高危领域,C端侧重家庭服务,例如导盲犬的替代等,可以降低成本和延长使用寿命,C端潜力很大; 2、公司已完成股改并开始培训,计划2026年IPO; 3、公司Q3推出行业级防爆狗,解决油汽行业准入难题,主要在结构、材料上做了安全改进,常规价值量在大几十万,销量预期在3万台/年。同时发布一款自由度更高的机器人(26个自由度),续航和负载有提升,防护等级IP67,售价在9000美元/个。 4、销量与营收预期:2025年营收超1
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小核酸行业重点推荐
【小核酸行业重点推荐】2025H2小核酸药物将迎来收获期,无论是从产品商业化兑现还是临床数据催化,下半年催化密集,建议关注成都先导、前沿生物、悦康药业和腾盛博药,市值较小弹性大的标的! 🚀诺华上周发布25H1财报,其中小核酸药物英克司兰(pcsk9 sirna )销售收入5.6亿美金,同比+66%,验证商业化放量大逻辑! 💥美股小核酸龙头Alnylam 即将发布25中报,大单品vutrisiran 亦有超预期潜力。#近几个月美股小核酸企业股价显著跑赢xbi 投资逻辑:我们认为2025年为小核
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医药板块表现强劲
[玫瑰]医药板块表现强劲,本周医疗健康产业亮马组合持仓保持不变,我们持续建议加大医药仓位,降低无风险收益资产和现金比例。 [红包]中信证券医疗健康产业第六期周度金股组合: 百济神州、三生制药、信达生物、药明康德、康方生物、艾力斯、恒瑞医药、复宏汉霖、药明合联、康基医疗、医脉通、惠泰医疗。 [太阳]收益回溯:2025年6月8日-7月18日,中信证券医疗健康产业周度金股组合收益率为+21.46%,同期中信证券行业分类下医药板块指数作为业绩基准的收益率为+8.20%,中信证券医疗健康产业周度金股组合跑
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微笑天使
2025-07-21 07:56:19
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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新安股份
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微笑天使
2025-07-21 03:32:49
反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰
【反内卷行情再起,煤炭板块底部清晰】国泰海通煤炭 黄涛 20250720 # 煤炭需求旺季已经更旺。进入旺季后的7月,随着全国很多地区实际气温突破40度,全国最大电力负荷7月4日、7月7日连创新高,今夏用电旺季更旺已经成为现实; 从煤炭日耗角度,本周正式沿海八省突破240万吨/天,已经接近去年历史最高的250万吨/天的消耗量。 # 供给6月恢复4.2亿吨,进口创23年新低。6月随着需求恢复及5月铁路局降费,全国原煤产量恢复至4.2亿吨,但从分省看山西、陕西早已打满,7月内蒙灾害治理政策结束,导致
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中煤能源
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微笑天使
2025-07-19 21:21:13
麦格米特观点更新
麦格米特观点更新——从定增报告书看股价强势的原因和公司在电源业务的天花板! #泰国生产基地意味着需求的确定性! NV订单的延迟落地确实让市场降低了对公司在NV份额以及今年出货量的预期(公司口径确实没给,坊间缺传言5亿),我们推测还是跟GB300的延迟落地关系较大(GB200上半年虽有出货,因为只有几千台所以倾向于用老供应商,新公司自然不够吃,目前大批量PSU订单价格应该还没定)。 泰国生产基地本来就具备20亿元产能,本次定增的泰国生产基地(二期)拟继续加码海外产能,重点布局服务器电源、通信电源以
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麦格米特
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微笑天使
2025-07-19 16:09:10
运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体
【DCTX】运营商陆续重启eSIM,有望成为稳定币安全载体 #事件 [咖啡]2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,打响“手机eSIM商用”的第一枪。 #eSIM优势 💪eSIM全称Embedded-SIM(嵌入式SIM卡),通过将SIM卡功能直接嵌入终端,实现了用户身份认证与网络接入的全数字化管理,其在设备轻量化、多终端协同、全球化漫游等方面的优势已被全球市场验证。 #为何重启? ⛔早在2020年前后,华为、小米、苹果等品牌已上线支持eSIM的智能设备,但因管理机制与安全
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中国联通
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微笑天使
2025-07-17 11:06:12
AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期
【国盛郑震湘团队】AI需求持续火热,产业链迎业绩爆发期 事件:1)扎克伯格官宣造普罗米修斯计算集群,预计2026年上线。且还在建造“亥伯龙”,将在未来几年内扩展至5吉瓦规模。除此之外,meta还在建造更多“泰坦级”巨型集群。为实现超级智能目标,meta预计将投入数千亿美元的算力。AI算力需求持续火热,各头部厂商不断加大投入加速布局。 2)多家AI链公司发布25H1业绩预告,业绩超预期,当前AI产业链已迎来业绩爆发期,市场仍低估AI趋势下,产业链公司获催化力度与强度,低估光模块、PCB等芯片配套设
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胜宏科技
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2025-07-17 11:02:09
数据中心柴发跟踪笔记
数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节40亿元数据中
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全柴动力
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2025-07-17 08:26:08
海正药业底部创新重估仔
$海正药业(SH600267)$ 这段时间【海正】比较热,起初认为是“底部+创新”重估,仔细聊了之后,觉得有点认知差,主要在以下3点: 1、宏观变化: 新任董事长是24年10月上任的,我们从25年Q1报表中初见端倪,整合重塑已经悄然开始,这公司收入100亿+,利润重塑空间是很大的,关键是找到关键人关键时点,已经开始有迹象,或许这也是业绩“拐”的开始,至少这个公司可以当成“拐点”式公司来看。 2、现有主业: 有看点,因为上述1的逻辑,今年业绩表观扣非高增长应该是有的。瀚辉里面创新药塞斯美今年目标8
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海正药业
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2025-07-17 08:10:32
草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益
[太阳]草甘膦、有机硅价格再度上涨,甘氨酸法企业充分受益 据百川盈孚,7月16日华东地区草甘膦价格2.61万元/吨,较昨日上涨400元/吨,4月以来已上涨3000元/吨。有机硅DMC价格1.12万元/吨,较昨日上涨200元/吨。 国信化工观点:6-8月为南美进口旺季,需求提升为当前价格主导因素。4、5月份中国出口到拉丁美洲的“其他非卤化有机磷衍生物”数量分别为1.37、1.76万吨,分别同比+51.65%、+48.83%。库存方面,百川盈孚的草甘膦“工厂总库存” 已由2月的8.69万吨高点下降至
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2025-07-17 05:27:31
峰岹科技三大核心逻辑
【中信制造】重点推荐#峰岹科技 三大核心逻辑:1)下游清洁电器公司业绩超预期,清洁电器下游收入占比超过20%;2)旋变传感器客户放量及产业并购加速;3)机器人核心tier1三花新图纸确定及合资公司空心杯电机放量。 优先看好受益于港股整体估值回升和显著折价的H股(1304.HK)!
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峰岹科技
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2025-07-16 12:19:25
宸展光电调研结论
[红包][红包][红包]【天风机械】宸展光电调研结论 #特斯拉机器人(北美)显示➕控制核心标的(单机10000➕价值量) #公司在T机器人是直接供应商:供应内容 1⃣面部显示模组:人机交互模组(大概600美金 ) 2⃣背部显示模组:技术编程等(500-600美金) 3⃣控制器:运动控制相关(源自于博世运动控制器T box) 4⃣感知模组:视觉识别相关(源自于ATM设备3D结构光) [红包]本周反路演欢迎关注,核心推荐,核心Tier1最小市值
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