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2025-02-13 09:52:44
转:巨一科技调研NV部分
DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等。 下周NV来访, S巨一科技(sh688162)S 现在是特斯拉bot+NV双科技主线合作,北美团队优势发挥到最大。
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2025-02-11 16:03:15
巨一科技今日调研纪要(Tbot部分)
问:Unbox的合作进展情况? 答:已投标,还在等结果,预计可触达的金额在2-4亿。 问:特斯拉机器人开始招量产工程师了,公司这编会有什么机会合作吗? 答:北美团队和机器人和产线已经有拜访,多次交流过。 目前就两个问题,还有NV合作相关的问题,后续感兴趣的话可以发。 S巨一科技(sh688162)S
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巨一科技 深度绑定特斯拉 Tbot首选合作方
巨一科技(688162.SH) S巨一科技(sh688162)S :特斯拉焊装长期深度合作伙伴。特斯拉汽车环节用的解构式组装(Unbox),高效低本,且能够更好地顺应新车研发周期,是特斯拉多年总结下来做出的最先进的总装解决方案。后续Unbox必然会延伸到Tbot的总装运用,巨一成熟的经验自然而然也可无缝衔接到Tbot上面。 1)作为最有可能成为特斯拉汽车延伸到Tbot的供应商之一,并未享受任何Tbot带来的潜在供应商估值溢价; 2)公司的北美团队跟特斯拉本土团队关系密切,近水楼台先得月,公司团队
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新能源板块周末催化
欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·兰格(Bernd Lange)称欧盟和中国即将达成协议,取消对中国电动汽车进口到欧盟国家的关税,改以商定最低售价的方式允许中国新能源车进入欧洲市场。 此前关税政策如下:2024年10月29日,欧盟委员会官方公告上正式发布对中国车企新能源关税政策:比亚迪集团:17.0%,吉利集团:18.8%,上汽集团:35.3%,特斯拉(上海)有限公司:7.8%,其他合作企业:20.7%,所有其他未合作公司:35.3%。 特朗普或导致中欧加强合作,后续欧洲出口链都可以加大关注。目前汽
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固态电池全线爆发,寻找捡漏机会。
周末固态电池板块近一步发酵,匆匆忙忙追了几个,基本全涨停。但是我还有一部分仓位在自主可控,减完来不及追了,于是昨晚复盘挖掘底部补涨标的,还真让我找到几个。 1. S曼恩斯特(sz301325)S : 产品:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 客户:三星、C、SK、T、GQ。 干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头。公司是集“固态”、“钙钛矿”、“先进封装”多重新技术赋能的核心设备标的。 *底
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美大选结束,化债数额落地,浅思后续投资方向。
千呼万唤始出来,特朗普获胜,化债的6WE终于是如愿落地,加上存量的6WE,总计12WE,化债问题基本完美解决。而后续的财政政策也会陆续出台,国家的后手留足,才能对应特朗普的牌见招拆招。 化债结果出来后,A50期货跳水5%,后缓缓拉回。 与外资交流,得知对财政力度不太满意,认为低于预期。分析不难得知,A50核心组成部份消费占大头,之前传闻1WE(6+4+6详见图片)里面,只有化债部份6WE落地,另外收储和消费部份落空。不难得出结论,这两天赌消费的资金预期落空,成为A50下跌的主要推手。对此,我认为
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问:Unbox的合作进展情况? 答:已投标,还在等结果,预计可触达的金额在2-4亿。 问:特斯拉机器人开始招量产工程师了,公司这编会有什么机会合作吗? 答:北美团队和机器人和产线已经有拜访,多次交流过。 目前就两个问题,还有NV合作相关的问题,后续感兴趣的话可以发。 S巨一科技(sh688162)S
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巨一科技(688162.SH) S巨一科技(sh688162)S :特斯拉焊装长期深度合作伙伴。特斯拉汽车环节用的解构式组装(Unbox),高效低本,且能够更好地顺应新车研发周期,是特斯拉多年总结下来做出的最先进的总装解决方案。后续Unbox必然会延伸到Tbot的总装运用,巨一成熟的经验自然而然也可无缝衔接到Tbot上面。 1)作为最有可能成为特斯拉汽车延伸到Tbot的供应商之一,并未享受任何Tbot带来的潜在供应商估值溢价; 2)公司的北美团队跟特斯拉本土团队关系密切,近水楼台先得月,公司团队
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新能源板块周末催化
欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·兰格(Bernd Lange)称欧盟和中国即将达成协议,取消对中国电动汽车进口到欧盟国家的关税,改以商定最低售价的方式允许中国新能源车进入欧洲市场。 此前关税政策如下:2024年10月29日,欧盟委员会官方公告上正式发布对中国车企新能源关税政策:比亚迪集团:17.0%,吉利集团:18.8%,上汽集团:35.3%,特斯拉(上海)有限公司:7.8%,其他合作企业:20.7%,所有其他未合作公司:35.3%。 特朗普或导致中欧加强合作,后续欧洲出口链都可以加大关注。目前汽
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固态电池全线爆发,寻找捡漏机会。
周末固态电池板块近一步发酵,匆匆忙忙追了几个,基本全涨停。但是我还有一部分仓位在自主可控,减完来不及追了,于是昨晚复盘挖掘底部补涨标的,还真让我找到几个。 1. S曼恩斯特(sz301325)S : 产品:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 客户:三星、C、SK、T、GQ。 干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头。公司是集“固态”、“钙钛矿”、“先进封装”多重新技术赋能的核心设备标的。 *底
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千呼万唤始出来,特朗普获胜,化债的6WE终于是如愿落地,加上存量的6WE,总计12WE,化债问题基本完美解决。而后续的财政政策也会陆续出台,国家的后手留足,才能对应特朗普的牌见招拆招。 化债结果出来后,A50期货跳水5%,后缓缓拉回。 与外资交流,得知对财政力度不太满意,认为低于预期。分析不难得知,A50核心组成部份消费占大头,之前传闻1WE(6+4+6详见图片)里面,只有化债部份6WE落地,另外收储和消费部份落空。不难得出结论,这两天赌消费的资金预期落空,成为A50下跌的主要推手。对此,我认为
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