异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
公子小路
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
公子小路
2025-07-29 12:15:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
S
天孚通信
0
0
2
1.29
公子小路
2025-07-29 12:14:40
GPT-5预计本周或下周发布
GPT-5预计本周或下周发布,将是一个融合模型,除了融合快思考和慢思考能力外,大家忽视较久的4o(omni全模态)也可能会加强。(可参考《OpenAI GPT-5猜想》;阿里多模态模型万相升级2.2版本并开源,主攻视频能力。 标的选择上:Agent和多模态都是很好的方向!多模态可关注万兴、光云、美图、快手。Agent主要是企业服务类公司,新增用友。 用友网络 我们刚和董事长交流,可以随时沟通交流内容 1、公司业绩回升势头已经形成。Q2收入增长6.1%-10%,合同2月开始正增长,Q2加速,亏损大
S
用友网络
1
0
0
1.07
公子小路
2025-07-29 11:35:35
中美瑞典会谈第一天结束,一点思考和点评供您参考,祝您一切顺遂
【中美谈判】第一天的细节哪些值得注意? 🔆会谈时间不算长:从下午谈到晚上8点 VS 瑞士D1:近10小时,晚上8点结束。 🔆参会人员:美方没带商务部长【卢特尼克】(没有供应链层面筹码的交换)。 🔆会后静悄悄:双方都未透漏任何信息 VS 前两次会谈后美方迫不及待表态 🔆什么信号?本次谈判和前两次的不同: 🌀美国没那么被动。美日、美欧至少口头上达成协议 VS 之前的两手空空。 🌀谈判决策机制逐步成熟:前线人员接触——向领导请示、定夺——达成一致、签署阶段性协议。 🌀所谈问题深入、涉及非
S
新易盛
1
0
3
1.07
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
公子小路
2025-07-29 12:15:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
S
天孚通信
0
0
2
1.29
公子小路
2025-07-29 12:14:40
GPT-5预计本周或下周发布
GPT-5预计本周或下周发布,将是一个融合模型,除了融合快思考和慢思考能力外,大家忽视较久的4o(omni全模态)也可能会加强。(可参考《OpenAI GPT-5猜想》;阿里多模态模型万相升级2.2版本并开源,主攻视频能力。 标的选择上:Agent和多模态都是很好的方向!多模态可关注万兴、光云、美图、快手。Agent主要是企业服务类公司,新增用友。 用友网络 我们刚和董事长交流,可以随时沟通交流内容 1、公司业绩回升势头已经形成。Q2收入增长6.1%-10%,合同2月开始正增长,Q2加速,亏损大
S
用友网络
1
0
0
1.07
公子小路
2025-07-29 11:35:35
中美瑞典会谈第一天结束,一点思考和点评供您参考,祝您一切顺遂
【中美谈判】第一天的细节哪些值得注意? 🔆会谈时间不算长:从下午谈到晚上8点 VS 瑞士D1:近10小时,晚上8点结束。 🔆参会人员:美方没带商务部长【卢特尼克】(没有供应链层面筹码的交换)。 🔆会后静悄悄:双方都未透漏任何信息 VS 前两次会谈后美方迫不及待表态 🔆什么信号?本次谈判和前两次的不同: 🌀美国没那么被动。美日、美欧至少口头上达成协议 VS 之前的两手空空。 🌀谈判决策机制逐步成熟:前线人员接触——向领导请示、定夺——达成一致、签署阶段性协议。 🌀所谈问题深入、涉及非
S
新易盛
1
0
3
1.07
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
公子小路
2025-07-29 12:15:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
S
天孚通信
0
0
2
1.29
公子小路
2025-07-29 12:14:40
GPT-5预计本周或下周发布
GPT-5预计本周或下周发布,将是一个融合模型,除了融合快思考和慢思考能力外,大家忽视较久的4o(omni全模态)也可能会加强。(可参考《OpenAI GPT-5猜想》;阿里多模态模型万相升级2.2版本并开源,主攻视频能力。 标的选择上:Agent和多模态都是很好的方向!多模态可关注万兴、光云、美图、快手。Agent主要是企业服务类公司,新增用友。 用友网络 我们刚和董事长交流,可以随时沟通交流内容 1、公司业绩回升势头已经形成。Q2收入增长6.1%-10%,合同2月开始正增长,Q2加速,亏损大
S
用友网络
1
0
0
1.07
公子小路
2025-07-29 11:35:35
中美瑞典会谈第一天结束,一点思考和点评供您参考,祝您一切顺遂
【中美谈判】第一天的细节哪些值得注意? 🔆会谈时间不算长:从下午谈到晚上8点 VS 瑞士D1:近10小时,晚上8点结束。 🔆参会人员:美方没带商务部长【卢特尼克】(没有供应链层面筹码的交换)。 🔆会后静悄悄:双方都未透漏任何信息 VS 前两次会谈后美方迫不及待表态 🔆什么信号?本次谈判和前两次的不同: 🌀美国没那么被动。美日、美欧至少口头上达成协议 VS 之前的两手空空。 🌀谈判决策机制逐步成熟:前线人员接触——向领导请示、定夺——达成一致、签署阶段性协议。 🌀所谈问题深入、涉及非
S
新易盛
1
0
3
1.07
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
公子小路
2025-07-29 12:15:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
S
天孚通信
0
0
2
1.29
公子小路
2025-07-29 12:14:40
GPT-5预计本周或下周发布
GPT-5预计本周或下周发布,将是一个融合模型,除了融合快思考和慢思考能力外,大家忽视较久的4o(omni全模态)也可能会加强。(可参考《OpenAI GPT-5猜想》;阿里多模态模型万相升级2.2版本并开源,主攻视频能力。 标的选择上:Agent和多模态都是很好的方向!多模态可关注万兴、光云、美图、快手。Agent主要是企业服务类公司,新增用友。 用友网络 我们刚和董事长交流,可以随时沟通交流内容 1、公司业绩回升势头已经形成。Q2收入增长6.1%-10%,合同2月开始正增长,Q2加速,亏损大
S
用友网络
1
0
0
1.07
公子小路
2025-07-29 11:35:35
中美瑞典会谈第一天结束,一点思考和点评供您参考,祝您一切顺遂
【中美谈判】第一天的细节哪些值得注意? 🔆会谈时间不算长:从下午谈到晚上8点 VS 瑞士D1:近10小时,晚上8点结束。 🔆参会人员:美方没带商务部长【卢特尼克】(没有供应链层面筹码的交换)。 🔆会后静悄悄:双方都未透漏任何信息 VS 前两次会谈后美方迫不及待表态 🔆什么信号?本次谈判和前两次的不同: 🌀美国没那么被动。美日、美欧至少口头上达成协议 VS 之前的两手空空。 🌀谈判决策机制逐步成熟:前线人员接触——向领导请示、定夺——达成一致、签署阶段性协议。 🌀所谈问题深入、涉及非
S
新易盛
1
0
3
1.07
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
公子小路
2025-07-29 12:15:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
S
天孚通信
0
0
2
1.29
公子小路
2025-07-29 12:14:40
GPT-5预计本周或下周发布
GPT-5预计本周或下周发布,将是一个融合模型,除了融合快思考和慢思考能力外,大家忽视较久的4o(omni全模态)也可能会加强。(可参考《OpenAI GPT-5猜想》;阿里多模态模型万相升级2.2版本并开源,主攻视频能力。 标的选择上:Agent和多模态都是很好的方向!多模态可关注万兴、光云、美图、快手。Agent主要是企业服务类公司,新增用友。 用友网络 我们刚和董事长交流,可以随时沟通交流内容 1、公司业绩回升势头已经形成。Q2收入增长6.1%-10%,合同2月开始正增长,Q2加速,亏损大
S
用友网络
1
0
0
1.07
公子小路
2025-07-29 11:35:35
中美瑞典会谈第一天结束,一点思考和点评供您参考,祝您一切顺遂
【中美谈判】第一天的细节哪些值得注意? 🔆会谈时间不算长:从下午谈到晚上8点 VS 瑞士D1:近10小时,晚上8点结束。 🔆参会人员:美方没带商务部长【卢特尼克】(没有供应链层面筹码的交换)。 🔆会后静悄悄:双方都未透漏任何信息 VS 前两次会谈后美方迫不及待表态 🔆什么信号?本次谈判和前两次的不同: 🌀美国没那么被动。美日、美欧至少口头上达成协议 VS 之前的两手空空。 🌀谈判决策机制逐步成熟:前线人员接触——向领导请示、定夺——达成一致、签署阶段性协议。 🌀所谈问题深入、涉及非
S
新易盛
1
0
3
1.07
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
9
关注
42
粉丝
44.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5