老师们，新年快乐~展新的2025年来了！！！首先祝大家在新的一年发大财、红红火火~~~在接下来的2025年有没有看好的方向，或者个股逻辑，欢迎老师们在评论区留言讨论~~

  两次空仓短暂调整节奏（上周一12.23午盘 和今天）之间结算一下。实际也就主要上周四拉杠杆的刷做了8成贡献。铜缆AEC、发电机（科泰/博创等），包括上周三埋伏的电源先手（华塑/泰嘉）其它上周二也就跟着微盟集团套利线上线下等赚一点。然后上周五搞得已经没啥钱赚了（+0）

早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。 

中午提了下扩散方向PCB和半导体，下午机构向的芯片（端侧和科创芯片）和PCB品种还算是比较猛的扩散。下午没有增量交易，还是拿着开盘快速平铺的4个票（电源3笔、铜缆1笔）仓位>100%+（有不少融资）老仓两个电源午盘前华塑科技高抛+23、泰嘉股份跟着离场+16两个电力巡检机器人申昊科技+20、泽

下午没有新开仓：放弃了301液冷申菱环境（跟随同星科技、英特科技，301偏好有一部分但它们实际也是边缘股的定位，主干机构品种可能开始滞涨了）放弃了中百集团带动的量化深坑票修复（以零售+食品为首）放弃了算力滞涨去机构偏好更低阻力轮动逻辑的低空经济。依然持有早盘开仓的四足机器人x2（申昊科技、泽宇智能都

今天新开除了深圳+算力（并且结合了昨天反复强调了几百遍的20cm人气股做N；以及字节buff加持）二选一竞价选了字节加持的，结果两个都板了。然后紧跟着加码一笔字节+液冷。昨天博N的老仓位只剩下星宸科技连板没动。其它平铺低吸的5个（博士眼镜、明月镜片、紫天科技、富春股份、润欣科技）都出了。早盘3分钟内

今天上午平铺一批博上周20cm人气股走N时（AI眼镜/端侧芯片/AI游戏陪伴；平铺的6个票有4个我上周三到上周五做过，今天要回来而已）只觉得发布会和自己在做的也算契合不矛盾，就还没很深入考虑字节火山模型的“视觉理解”炒作上的内涵。后来复盘看到除了AI端侧挖了不少安防、视频会议、智驾啥的，更像对视觉二

持有AI眼镜终端/芯片活跃股博N 4笔（全部涨停）AI游戏+字节活跃股博N 2笔（1个涨停）目前仓位100%+今天博N模仿想法的起源，是冰雪的晶雪节能以及昨天N今天继续拉升的高伟达。  大游资和量化激烈博弈的10cm市场（非硬科技机构股）依旧刺激实则残酷，所以强调躲开10cm游资

上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆

割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技

交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同

交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同

AI眼镜x2（天键股份/半路、明月镜片/低吸）AI终端芯片x2（中科蓝讯/低吸、星宸科技/低吸）老仓奋达科技day3（人形机器人+智能穿戴），仓位100%+早盘后没有交易了。中研股份昨天下午心急而套现12.10收盘 ，结果今天它是把板块洗挂了，然后自己尾盘再偷袭诱多做一个高点。倒没有觉得后

午盘除了目前早盘新开的：智能眼镜（创业板）x2、AI端侧芯片x2老仓奋达科技做了差价；早盘出了奥飞娱乐和汉威科技。其它没有了。目前仓位>100%如12.11早盘 提到盘前我备选了3个方向：AI终端（承接AI应用相对减弱，机器人分支挖的差不多又有消费属性）抖音概念（区别于美股映射的那些

好家伙刚刚收盘几分钟，物业预告但时间不确切施工停电就来了，今天盘中交易心理上还是受到一些影响的，比如有意向要高抛的要新开的，早盘基本进出搞完了。然后可出可不出的票看到一些风吹草动的因素就忍不住出了尤其那个票买的很重。怕幺蛾子么，担心尾盘如果变盘撞上停电措手不及。下午没有新开，但分三笔出完了手头PEE

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早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。 

中午提了下扩散方向PCB和半导体，下午机构向的芯片（端侧和科创芯片）和PCB品种还算是比较猛的扩散。下午没有增量交易，还是拿着开盘快速平铺的4个票（电源3笔、铜缆1笔）仓位>100%+（有不少融资）老仓两个电源午盘前华塑科技高抛+23、泰嘉股份跟着离场+16两个电力巡检机器人申昊科技+20、泽

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持有AI眼镜终端/芯片活跃股博N 4笔（全部涨停）AI游戏+字节活跃股博N 2笔（1个涨停）目前仓位100%+今天博N模仿想法的起源，是冰雪的晶雪节能以及昨天N今天继续拉升的高伟达。  大游资和量化激烈博弈的10cm市场（非硬科技机构股）依旧刺激实则残酷，所以强调躲开10cm游资

上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆

割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技

交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同

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午盘除了目前早盘新开的：智能眼镜（创业板）x2、AI端侧芯片x2老仓奋达科技做了差价；早盘出了奥飞娱乐和汉威科技。其它没有了。目前仓位>100%如12.11早盘 提到盘前我备选了3个方向：AI终端（承接AI应用相对减弱，机器人分支挖的差不多又有消费属性）抖音概念（区别于美股映射的那些

好家伙刚刚收盘几分钟，物业预告但时间不确切施工停电就来了，今天盘中交易心理上还是受到一些影响的，比如有意向要高抛的要新开的，早盘基本进出搞完了。然后可出可不出的票看到一些风吹草动的因素就忍不住出了尤其那个票买的很重。怕幺蛾子么，担心尾盘如果变盘撞上停电措手不及。下午没有新开，但分三笔出完了手头PEE

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早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。 

中午提了下扩散方向PCB和半导体，下午机构向的芯片（端侧和科创芯片）和PCB品种还算是比较猛的扩散。下午没有增量交易，还是拿着开盘快速平铺的4个票（电源3笔、铜缆1笔）仓位>100%+（有不少融资）老仓两个电源午盘前华塑科技高抛+23、泰嘉股份跟着离场+16两个电力巡检机器人申昊科技+20、泽

下午没有新开仓：放弃了301液冷申菱环境（跟随同星科技、英特科技，301偏好有一部分但它们实际也是边缘股的定位，主干机构品种可能开始滞涨了）放弃了中百集团带动的量化深坑票修复（以零售+食品为首）放弃了算力滞涨去机构偏好更低阻力轮动逻辑的低空经济。依然持有早盘开仓的四足机器人x2（申昊科技、泽宇智能都

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上午除了银发经济套利x智能穿戴的乐心，其它参与的冰雪经济、百货零售、出版传媒都是10cm为主的行业了。周末先手吹到位了都不给高开溢价的就直接止盈跑路（富春股份、星宸科技），给溢价的就陆续找合适的价格锚定附近高抛了（博士眼镜前高、锋尚文化冲板）。上午总体框架消费+AI没太多变化，其实更多是风格阵营的摆

割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技

交易上：目前持有字节豆包AI相关（AI玩具x2、豆包AI数据 x1）金融科技x1（跟随早盘暗暗异动，午盘前大金融显著异动，叠名字玄学）仓位7成+。老仓天键股份（昨天主仓）、中科蓝讯（昨天主仓）、星宸科技、明月镜片、奋达科技（day4做T尾仓）开盘清理。向更优势的偏好果断切换。强化消费属性统括市场，同

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AI眼镜x2（天键股份/半路、明月镜片/低吸）AI终端芯片x2（中科蓝讯/低吸、星宸科技/低吸）老仓奋达科技day3（人形机器人+智能穿戴），仓位100%+早盘后没有交易了。中研股份昨天下午心急而套现12.10收盘 ，结果今天它是把板块洗挂了，然后自己尾盘再偷袭诱多做一个高点。倒没有觉得后

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中午提了下扩散方向PCB和半导体，下午机构向的芯片（端侧和科创芯片）和PCB品种还算是比较猛的扩散。下午没有增量交易，还是拿着开盘快速平铺的4个票（电源3笔、铜缆1笔）仓位>100%+（有不少融资）老仓两个电源午盘前华塑科技高抛+23、泰嘉股份跟着离场+16两个电力巡检机器人申昊科技+20、泽

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今天新开除了深圳+算力（并且结合了昨天反复强调了几百遍的20cm人气股做N；以及字节buff加持）二选一竞价选了字节加持的，结果两个都板了。然后紧跟着加码一笔字节+液冷。昨天博N的老仓位只剩下星宸科技连板没动。其它平铺低吸的5个（博士眼镜、明月镜片、紫天科技、富春股份、润欣科技）都出了。早盘3分钟内

今天上午平铺一批博上周20cm人气股走N时（AI眼镜/端侧芯片/AI游戏陪伴；平铺的6个票有4个我上周三到上周五做过，今天要回来而已）只觉得发布会和自己在做的也算契合不矛盾，就还没很深入考虑字节火山模型的“视觉理解”炒作上的内涵。后来复盘看到除了AI端侧挖了不少安防、视频会议、智驾啥的，更像对视觉二

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割裂和随机中，尽量抓住两个相对确定性钥匙，消费和AI（抖音豆包）然后我自己是大框架选择资金愿意持续做的，细节不断有增量细分逻辑，这比较契合我观察强化逻辑趋势+强化风格趋势，做量化风格的滚动的需求。（正如前期灵巧手开启的机器人以及OpenAI连续发布会开启的AI映射那样子；反面例子就是像本周的量子科技

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