下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

下午跟随浙江荣泰重大锚定，上了1笔特斯拉系弹性记忆的机器人（震裕）。目前持有消费x2（黄金珠宝、化妆品）、TSL机器人x1实际它还有另一个buff就是章盟主buff但我没有第一时间意识到。有些资金超敏感哐哐抢了好几个板。反正机器人、固态电池、很多新消费、战略小金属等，压根都不带指数的板块，能讲点故事

交易方面：目前持有早盘新进的2笔消费（珠宝x1、化妆品x1）其它暂时没有早盘了结老仓海辰药业+21、源杰科技+19、家联科技+17、天孚通信+10、宜安科技+3其它看法见图里，我就不复制编辑了，还得忙着翻盘面做下午功课。    

寒武纪超了茅台后，老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活，老股民说牛市（调整的时候）多暴跌具象化AI显然不是冲击最大那个啦，虽然手头部分也炸板了。涨的时候领涨，跌的时候杂毛又先死跟着意思下，这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始，不是从指数K线趋势走弱才看出来的。保持平

下午没有新的交易，虽然指数一度跳水释放，不过AI+业绩赢学主流给带回来了。今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学（CPO为主）还算满意当然高抛的也没有走弱，海光、寒王等也属于国产中有业绩的 

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

下午跟随浙江荣泰重大锚定，上了1笔特斯拉系弹性记忆的机器人（震裕）。目前持有消费x2（黄金珠宝、化妆品）、TSL机器人x1实际它还有另一个buff就是章盟主buff但我没有第一时间意识到。有些资金超敏感哐哐抢了好几个板。反正机器人、固态电池、很多新消费、战略小金属等，压根都不带指数的板块，能讲点故事

交易方面：目前持有早盘新进的2笔消费（珠宝x1、化妆品x1）其它暂时没有早盘了结老仓海辰药业+21、源杰科技+19、家联科技+17、天孚通信+10、宜安科技+3其它看法见图里，我就不复制编辑了，还得忙着翻盘面做下午功课。    

寒武纪超了茅台后，老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活，老股民说牛市（调整的时候）多暴跌具象化AI显然不是冲击最大那个啦，虽然手头部分也炸板了。涨的时候领涨，跌的时候杂毛又先死跟着意思下，这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始，不是从指数K线趋势走弱才看出来的。保持平

下午没有新的交易，虽然指数一度跳水释放，不过AI+业绩赢学主流给带回来了。今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学（CPO为主）还算满意当然高抛的也没有走弱，海光、寒王等也属于国产中有业绩的 

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

下午跟随浙江荣泰重大锚定，上了1笔特斯拉系弹性记忆的机器人（震裕）。目前持有消费x2（黄金珠宝、化妆品）、TSL机器人x1实际它还有另一个buff就是章盟主buff但我没有第一时间意识到。有些资金超敏感哐哐抢了好几个板。反正机器人、固态电池、很多新消费、战略小金属等，压根都不带指数的板块，能讲点故事

交易方面：目前持有早盘新进的2笔消费（珠宝x1、化妆品x1）其它暂时没有早盘了结老仓海辰药业+21、源杰科技+19、家联科技+17、天孚通信+10、宜安科技+3其它看法见图里，我就不复制编辑了，还得忙着翻盘面做下午功课。    

寒武纪超了茅台后，老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活，老股民说牛市（调整的时候）多暴跌具象化AI显然不是冲击最大那个啦，虽然手头部分也炸板了。涨的时候领涨，跌的时候杂毛又先死跟着意思下，这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始，不是从指数K线趋势走弱才看出来的。保持平

下午没有新的交易，虽然指数一度跳水释放，不过AI+业绩赢学主流给带回来了。今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学（CPO为主）还算满意当然高抛的也没有走弱，海光、寒王等也属于国产中有业绩的 

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

下午跟随浙江荣泰重大锚定，上了1笔特斯拉系弹性记忆的机器人（震裕）。目前持有消费x2（黄金珠宝、化妆品）、TSL机器人x1实际它还有另一个buff就是章盟主buff但我没有第一时间意识到。有些资金超敏感哐哐抢了好几个板。反正机器人、固态电池、很多新消费、战略小金属等，压根都不带指数的板块，能讲点故事

交易方面：目前持有早盘新进的2笔消费（珠宝x1、化妆品x1）其它暂时没有早盘了结老仓海辰药业+21、源杰科技+19、家联科技+17、天孚通信+10、宜安科技+3其它看法见图里，我就不复制编辑了，还得忙着翻盘面做下午功课。    

寒武纪超了茅台后，老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活，老股民说牛市（调整的时候）多暴跌具象化AI显然不是冲击最大那个啦，虽然手头部分也炸板了。涨的时候领涨，跌的时候杂毛又先死跟着意思下，这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始，不是从指数K线趋势走弱才看出来的。保持平

下午没有新的交易，虽然指数一度跳水释放，不过AI+业绩赢学主流给带回来了。今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学（CPO为主）还算满意当然高抛的也没有走弱，海光、寒王等也属于国产中有业绩的 

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

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交易方面：目前持有早盘新进的2笔消费（珠宝x1、化妆品x1）其它暂时没有早盘了结老仓海辰药业+21、源杰科技+19、家联科技+17、天孚通信+10、宜安科技+3其它看法见图里，我就不复制编辑了，还得忙着翻盘面做下午功课。    

寒武纪超了茅台后，老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活，老股民说牛市（调整的时候）多暴跌具象化AI显然不是冲击最大那个啦，虽然手头部分也炸板了。涨的时候领涨，跌的时候杂毛又先死跟着意思下，这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始，不是从指数K线趋势走弱才看出来的。保持平

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 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际