在李强总理调研芯片叠加北方华创一季报超预期双重利好催化下，芯片半导体板块周五掀起涨停潮，龙虎榜显示，机构周五也在大买芯片半导体股票。周末，芯片半导体方向催化剂依然不少：催化剂一：求是重磅文章指出：加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。当今世界，科学技术是第一生产力、第一竞争力。我们要完善党中

 热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮

今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

 热点：AIGC应用继续爆发（影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融）数据要素day2、AI网安/审核day2算力（服务器+网络设备+IDC能效/消息）芯片（智能终端SOC/消息、电源芯片等）智能终端/VR、机器人概念================普涨的太猛

同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。 虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头

 热点：存储芯片；数据要素、内容审核、网安；出版/新媒体、影视、游戏；其它：算力概念、菌菇/业绩、有色、光热=================360下台ChatGPT脑死亡；虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维，但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高，各种尊AI已经半独立的诸侯板

4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续

  热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM（相对抗跌）光通信、存储---------------------市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。ChatGPT在上周五核心模型

（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）

在李强总理调研芯片叠加北方华创一季报超预期双重利好催化下，芯片半导体板块周五掀起涨停潮，龙虎榜显示，机构周五也在大买芯片半导体股票。周末，芯片半导体方向催化剂依然不少：催化剂一：求是重磅文章指出：加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。当今世界，科学技术是第一生产力、第一竞争力。我们要完善党中

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今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

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同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。 虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头

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4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续

  热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM（相对抗跌）光通信、存储---------------------市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。ChatGPT在上周五核心模型

（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）

在李强总理调研芯片叠加北方华创一季报超预期双重利好催化下，芯片半导体板块周五掀起涨停潮，龙虎榜显示，机构周五也在大买芯片半导体股票。周末，芯片半导体方向催化剂依然不少：催化剂一：求是重磅文章指出：加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。当今世界，科学技术是第一生产力、第一竞争力。我们要完善党中

 热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮

今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

 热点：AIGC应用继续爆发（影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融）数据要素day2、AI网安/审核day2算力（服务器+网络设备+IDC能效/消息）芯片（智能终端SOC/消息、电源芯片等）智能终端/VR、机器人概念================普涨的太猛

同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。 虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头

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4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续

  热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM（相对抗跌）光通信、存储---------------------市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。ChatGPT在上周五核心模型

（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）

在李强总理调研芯片叠加北方华创一季报超预期双重利好催化下，芯片半导体板块周五掀起涨停潮，龙虎榜显示，机构周五也在大买芯片半导体股票。周末，芯片半导体方向催化剂依然不少：催化剂一：求是重磅文章指出：加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。当今世界，科学技术是第一生产力、第一竞争力。我们要完善党中

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今天算力/芯片让步，我昨天清空了存储又没要回来，今天高抛了英维克和高澜退出液冷，算是清空了算力这块。游戏盛天网络顺势冲高了结，游戏没有仓位。算力和芯片排除法，我重心算是自发收缩数据要素、数据安全这块。然后蓝色光标数字营销砍外包降本的逻辑，给面子竞价要了点相关的。早上目前是这样。

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同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了，我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时，还是30左右大概是这些。 虽然我知道有人爬虫大法好的，盘中新增概念股冲进去那种，但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了，后面新增的太淼了，不然想想它们为何不一开始就被加进去。软件要建一个板块必然是有由头

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4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续

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（0403-0407周复盘）（周五复盘） 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道，数据、网安这些自主可控，以及游戏影视等困境反转背景的应用行业，逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家，不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。AI一统下，光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗，实则做大

4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

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周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

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4/11收盘：今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素；下午开盘1笔内容审核（应该算是数据要素的分支），就塞满收工了。好像是4月以来做的最好的一天，思路也比较清晰。大概是因为没有三六零碍事清爽了起来天子被拉去噶了，尊AI的诸侯们不装了。ChatGPT指数没完全破位，但龙头跪了的美好时光，能持续

  热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM（相对抗跌）光通信、存储---------------------市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。ChatGPT在上周五核心模型

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4/7上午：目前接近中午收盘，CXO和创新药爆拉没做功课，各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息（这块可能和智慧政务交叉程度较大）。硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓，光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。

目前11:09，上午目前为止我自己主要参与了CPO的补涨（上游光器件），AI网安这两块。量上来了觉得自己行也要插一脚的大块头肯定多了，万亿成交也是双刃剑。也在考验AI和自主可控这边那些分支韧性更强吧，每个决断点韧性测试是非常重要的择股择方向环节，客观看待它不要为轮动动作感到焦虑。

周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化：光通讯等硬件瑕疵最少，其次是给AI模型需求卖铲子的，然后应用的赛道（有人总结为行业垂直模型，有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型）。②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比，目前看不到什么优势

 万物皆AI瓦解的后周期，市场寻求结构重塑中。这周末和上周末是类似，梳理总结外（主要内容见上面表格）值得说道的东西不算多。我上个周末就是干脆取消发周复盘。本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识，推仓位关键窗口，接着的周一周初潮汐增量的

3/31收盘：今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口，多于挖掘个股/板块的个性。纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈：①调整节奏和指数接近（调整两三天；10日线上方启动略优于5日线启动，调的比较深10日线下方反抽排最后）②有赛道门户优势（对回流资金而言条件反射就想起）。它们

 热点：存储芯片（其它芯片跟风）其它：苹果VR、消费（零售餐饮家电家居）-----------------万物皆AI破灭第三天，进一步降温。ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。但AI依然有炒作，开盘存储逻辑（AI终点是半导体加快周期底部出清）