还以为20cm量化垮了，大家抱团10cm的省广集团，结果还是我想多咯

下午就冲击前高位附近，高抛减了甬矽电子老仓（滚动第3天），没有新的买进。其它拿着竞价开盘打捞2笔的面板封测的812，及次新1505（4个多点跟进仓位比较轻）。我还没有适应遍地的低位低价垃圾股的画风，只能相互妥协的范围，那可选挺窄的。下午低价垃圾+面板的东旭光电直接直线秒杀，我也不知道羡慕不羡慕好。。

今天上午买入方面我只执行了7.21盘前 中写到的①和④开盘封装/面板设备开了2笔计划股。后来异动跟随了近端创次新补涨（有东方园林以及国泰环保等撑氛围也不算完全没逻辑）老仓赛维时代直接竞价离场；昨天跟随电池检测的逻辑则惨淡收场出了点血。  ②和③是关于风格的纲领的。中央商

昨晚的复盘（7.19复盘 ）主要的两个意思，先简单提炼一下。①创次新+热点套利：（民营那个文件）解读的唾沫横飞，不如buff一叠简单粗暴。②除了超短的刺激消息，也得从持续性预期的角度去寻找市场的苗头，也许某个瞬间就是打破市场格局的东西（从高频政策表态；以及超预期逆势盘口找比较有效）③习惯了

统计数字层面低迷那是确实够低迷了，连板数1（但连板高度被压制4天回到4板好消息）极端的地量+阴跌4连，并不保证变盘，还有没有更低点更低量还看不到信号。市场不是绝对意义的弱，而是长逻辑它是有兜底的，如昨天被炸的封测。但完全陷入短节奏的刺激的交易状态，可能会比较虐心态。消息上：（首先还没有考虑明天清晨特

下午没有开新的投机票（想开的票我没追到），只是加了一点坚挺程度高于预期的甬矽电子，机构股（做法和这周一买胜宏科技相似）。投机票仍然是竞价开盘直接买的2只，和10点半买的1只，3只创次新+软件应用，双20今天满意到爆，而且感谢微软把社区的堆一晚上小故事都扫进垃圾堆，锚定超清晰。下午应用以及传媒/数据要

昨晚复盘提到市场五座大山，没什么变化。 结果遇事不决继续（创）次新+、继续抱团、继续汽车/电力/中报线。吹了一晚上小故事，微软放个重磅集体尴尬，热议大V们又要加班加点。企业应用预期中没什么特别好买点，100%依赖单点锚定对我而言并不是最优。我最近反复强调的复合加分项，发扬50%+50%+5

下午的市场已经完全被量化掌控，一上来没有任何风声纯资金流的一体压铸，抢筹快的我连转债都反应不过来。量化上下翻来翻去的典型就是汽车、电力以及中报板块了。对我这肉人而言，我主要也就只能理解它同圈子模仿（比如星源卓镁和中科磁业上周二同一批反包的记忆，搞不好就是同一批资金搞的）。以及同圈子互倒的逻辑（比如汽

除了像个精打细算的大妈，拿着购物清单（计划股），进超市直奔货物，然后直接结账，不瞎逛，不要搭理任何推销促销。我也没什么太好的办法，这种高度的情绪，这种程度的市场流动性。竞价+开盘1分钟之内开了3笔（封测+创次新、封测设备+创次新、光刻胶老活跃股一笔）老仓竞价止盈众智科技、+6冲前高高抛胜宏科技（PC

收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提

AIGC监管细节昨天盘后落地，提前偷鸡的传媒反倒打个RM网三板，新华、出版、中文等跟风脉冲拉下就没了下文。倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏

目前9:54，看着数字要素乱飞只有尴尬的微笑，因为盘前我是主观直接放弃掉了。毕竟我专注硬件一片么。只好陆续先处理好自己的老仓位，等对面旋风刮完再说了。 

目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来

 今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看

 热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指）----------------------昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘

还以为20cm量化垮了，大家抱团10cm的省广集团，结果还是我想多咯

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今天上午买入方面我只执行了7.21盘前 中写到的①和④开盘封装/面板设备开了2笔计划股。后来异动跟随了近端创次新补涨（有东方园林以及国泰环保等撑氛围也不算完全没逻辑）老仓赛维时代直接竞价离场；昨天跟随电池检测的逻辑则惨淡收场出了点血。  ②和③是关于风格的纲领的。中央商

昨晚的复盘（7.19复盘 ）主要的两个意思，先简单提炼一下。①创次新+热点套利：（民营那个文件）解读的唾沫横飞，不如buff一叠简单粗暴。②除了超短的刺激消息，也得从持续性预期的角度去寻找市场的苗头，也许某个瞬间就是打破市场格局的东西（从高频政策表态；以及超预期逆势盘口找比较有效）③习惯了

统计数字层面低迷那是确实够低迷了，连板数1（但连板高度被压制4天回到4板好消息）极端的地量+阴跌4连，并不保证变盘，还有没有更低点更低量还看不到信号。市场不是绝对意义的弱，而是长逻辑它是有兜底的，如昨天被炸的封测。但完全陷入短节奏的刺激的交易状态，可能会比较虐心态。消息上：（首先还没有考虑明天清晨特

下午没有开新的投机票（想开的票我没追到），只是加了一点坚挺程度高于预期的甬矽电子，机构股（做法和这周一买胜宏科技相似）。投机票仍然是竞价开盘直接买的2只，和10点半买的1只，3只创次新+软件应用，双20今天满意到爆，而且感谢微软把社区的堆一晚上小故事都扫进垃圾堆，锚定超清晰。下午应用以及传媒/数据要

昨晚复盘提到市场五座大山，没什么变化。 结果遇事不决继续（创）次新+、继续抱团、继续汽车/电力/中报线。吹了一晚上小故事，微软放个重磅集体尴尬，热议大V们又要加班加点。企业应用预期中没什么特别好买点，100%依赖单点锚定对我而言并不是最优。我最近反复强调的复合加分项，发扬50%+50%+5

下午的市场已经完全被量化掌控，一上来没有任何风声纯资金流的一体压铸，抢筹快的我连转债都反应不过来。量化上下翻来翻去的典型就是汽车、电力以及中报板块了。对我这肉人而言，我主要也就只能理解它同圈子模仿（比如星源卓镁和中科磁业上周二同一批反包的记忆，搞不好就是同一批资金搞的）。以及同圈子互倒的逻辑（比如汽

除了像个精打细算的大妈，拿着购物清单（计划股），进超市直奔货物，然后直接结账，不瞎逛，不要搭理任何推销促销。我也没什么太好的办法，这种高度的情绪，这种程度的市场流动性。竞价+开盘1分钟之内开了3笔（封测+创次新、封测设备+创次新、光刻胶老活跃股一笔）老仓竞价止盈众智科技、+6冲前高高抛胜宏科技（PC

收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提

AIGC监管细节昨天盘后落地，提前偷鸡的传媒反倒打个RM网三板，新华、出版、中文等跟风脉冲拉下就没了下文。倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏

目前9:54，看着数字要素乱飞只有尴尬的微笑，因为盘前我是主观直接放弃掉了。毕竟我专注硬件一片么。只好陆续先处理好自己的老仓位，等对面旋风刮完再说了。 

目前11:10 创次新+智能驾驶挖的比较透后，创次新+和汽车两个标签有一定解绑的迹象。创次新可以灵活的叠加，比如说电气设备、电子元器件（如PCB、连接器等），直觉可能比较容易被叠。汽车三电、智能话仍然是重心，但最近特斯拉HW4板子，加上新成立X.AI等，汽车的电子、算力存力传感能力成焦点，相对于原来

 今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。有道说三流企业卷产品卷技术，二流企业输出品牌价值，而一流的企业输出行业标准。我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系，确实降本增效方面对外有降维打击，但终究还是三流和二流层面的争夺。能像特斯拉那样各个方面对外输出标准，这才是一流（今年我们看

 热点：智能驾驶/汽配+创次新/创新股电力（逆指数反包）、智能电网（消息）、光伏（隆基带动）/储能/充电桩、氟化工存储/HBM、卫星互联网（day2大分化）、镓锗/磁材（反指）----------------------昨天带起一点机构干活的期待，今天又直接被扑灭，而且港股中概带动全天红盘

还以为20cm量化垮了，大家抱团10cm的省广集团，结果还是我想多咯

下午就冲击前高位附近，高抛减了甬矽电子老仓（滚动第3天），没有新的买进。其它拿着竞价开盘打捞2笔的面板封测的812，及次新1505（4个多点跟进仓位比较轻）。我还没有适应遍地的低位低价垃圾股的画风，只能相互妥协的范围，那可选挺窄的。下午低价垃圾+面板的东旭光电直接直线秒杀，我也不知道羡慕不羡慕好。。

今天上午买入方面我只执行了7.21盘前 中写到的①和④开盘封装/面板设备开了2笔计划股。后来异动跟随了近端创次新补涨（有东方园林以及国泰环保等撑氛围也不算完全没逻辑）老仓赛维时代直接竞价离场；昨天跟随电池检测的逻辑则惨淡收场出了点血。  ②和③是关于风格的纲领的。中央商

昨晚的复盘（7.19复盘 ）主要的两个意思，先简单提炼一下。①创次新+热点套利：（民营那个文件）解读的唾沫横飞，不如buff一叠简单粗暴。②除了超短的刺激消息，也得从持续性预期的角度去寻找市场的苗头，也许某个瞬间就是打破市场格局的东西（从高频政策表态；以及超预期逆势盘口找比较有效）③习惯了

统计数字层面低迷那是确实够低迷了，连板数1（但连板高度被压制4天回到4板好消息）极端的地量+阴跌4连，并不保证变盘，还有没有更低点更低量还看不到信号。市场不是绝对意义的弱，而是长逻辑它是有兜底的，如昨天被炸的封测。但完全陷入短节奏的刺激的交易状态，可能会比较虐心态。消息上：（首先还没有考虑明天清晨特

下午没有开新的投机票（想开的票我没追到），只是加了一点坚挺程度高于预期的甬矽电子，机构股（做法和这周一买胜宏科技相似）。投机票仍然是竞价开盘直接买的2只，和10点半买的1只，3只创次新+软件应用，双20今天满意到爆，而且感谢微软把社区的堆一晚上小故事都扫进垃圾堆，锚定超清晰。下午应用以及传媒/数据要

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下午的市场已经完全被量化掌控，一上来没有任何风声纯资金流的一体压铸，抢筹快的我连转债都反应不过来。量化上下翻来翻去的典型就是汽车、电力以及中报板块了。对我这肉人而言，我主要也就只能理解它同圈子模仿（比如星源卓镁和中科磁业上周二同一批反包的记忆，搞不好就是同一批资金搞的）。以及同圈子互倒的逻辑（比如汽

除了像个精打细算的大妈，拿着购物清单（计划股），进超市直奔货物，然后直接结账，不瞎逛，不要搭理任何推销促销。我也没什么太好的办法，这种高度的情绪，这种程度的市场流动性。竞价+开盘1分钟之内开了3笔（封测+创次新、封测设备+创次新、光刻胶老活跃股一笔）老仓竞价止盈众智科技、+6冲前高高抛胜宏科技（PC

收盘手头还是以PCB为主（x3）两个靓仔（满坤科技day2/昨天早盘买的；中富电路/沪电近乎拉板去套利；貌似被扯和HBM的关系没有考虑那么多，我只知道PCB复合概念比较丰富）。一个翻车（弘信电子/复合服务器属性打捞被反杀）周末愉快。下半月可能比较忙，更新强度大概会低一些（除了交易，总得多花时间梳理提

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统计数字层面低迷那是确实够低迷了，连板数1（但连板高度被压制4天回到4板好消息）极端的地量+阴跌4连，并不保证变盘，还有没有更低点更低量还看不到信号。市场不是绝对意义的弱，而是长逻辑它是有兜底的，如昨天被炸的封测。但完全陷入短节奏的刺激的交易状态，可能会比较虐心态。消息上：（首先还没有考虑明天清晨特

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