目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼

上午除了华为+/半导体+发酵次日的继续运作，还是机构名义的继续挖轮动超跌反弹。带路今天不知道哪里去了，有可能昨天XI拒绝出席G20派强哥去属于利空吧。虽然我乐打到7板，但依然没有感受到正统游资有多少动作，感觉它们还是躺平。市场就是量化、机构、小作文派为主。交易方面：中午为止持有新开华为海思代理1笔某

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。 

在9.3周末复盘 中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘 不寻常信号 在周五下午9.1收盘 （监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重

 （一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前 ）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质

 热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息）--------------------------①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连

8.31        今天是都清完了，备战九月份咯        下午的创识科技想模仿昨天的零点有数，不过打到10%就不再继续了，晶方科技拉板比较有气势，同是封测的20cm甬矽电子涨幅不是太大，晶方科技涨停了才有动静，

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的

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