除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

除了竞价开盘金马一字跌停，东北+第11个交易日看来是终于结束了，果断直接止盈吉林高速和近乎打平走掉龙建。新开方面华为算力竞价氛围很不错，本身做了博1+1反包计划的长江存储似乎多了加分项就直接上车。但完全没有认可扩散的想法（这是什么交投环境还是有个X数）都是竞价开盘时间，2卖1买动作外就没做啥了，目前

午盘目前持有两个东北的路桥吉林高速和龙建（带路），仓位3成+，其它没了。从蓝英装备开始算的话，这是我连续参与东北+的第10个交易日。比早盘要补充的东西不多，顺周期+高股息+大蓝筹算是预期中随科技退让占据更多市场。昨天华为汽车受益退潮第一天主流光刻机出逃流量足够的大，弹性预期够所以我还是塞满式的参与的

目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

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目前持有汽车为主（华为汽车+东北、一体压铸）和下午加仓国潮消费（服饰、美妆）4个票仓位100%（汽车消费7/3开）。老仓退出高抛东北+的高位连板，以及埋伏周末的旅游酒店。诸如张江高科直接变脸，再加上华力创通拉15cm砸绿，晶方科技将近拉板然后反手砸绿，这大资金关联品种如此恶意走位。基本认为经典主线主

目前13:37下午中芯国际恶化，而且中午有百万流量的头部主播推的光刻机补涨股下午反馈粉丝脉冲远远不及预期，判断有点问题。防御属性有加码了国潮消费。晶方科技逆着中芯国际爆拉，不知道这国产科技是在按什么逻辑划分了毒圈，还没看懂。

交易上：周末四个东北+和旅游的老仓（金马、泉阳泉、曲江、君亭）开盘给的溢价都算不错陆续都兑现了但东北+和旅游表现并不差，金马回封东北的旅游长白山午盘前也回封。新开就是开盘锚定兑现切向中军（赛力斯）对中军（张江）卡位的华为汽车方向买回上周一做过的东北+华为汽车的老情人，一体压铸博弈1进2，早盘就是做了

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

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下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也