6.17那天，我点出了暴雨的这一条暗线，持续发酵，相关个股在这样的环境里不断上行。今天再点一个方向，国产大飞机C919，值得重视。昨天（6.20）：中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。今天（6.21）：南方航空公告，与中国商飞签署C919

周末消息好像值得特别解读的不多相对平静。昨天转载的美国限制投资细则的新闻影响有待影响，不见得有太多短期影响。关于科创并购预期头例落在功率半导体，市场周四周五对模拟芯片算有所炒作，上市公司普遍现金充沛，行业过于分散，又是行业周期底部，并购预期强的逻辑算传遍了。而至于华为HDC发布大会周末各种吹的，明天

午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

BYD混动也算是盘前在意的消息轮动能理解。跨境电商刚爆了大雷的事情都拉，我也不知道想啥，反正大受震撼。反正做好自己看得懂，风格也能接受的，然后心态放平风扇爱咋咋转了，哎。AIPC的总龙956再次雄起新高，加油。

目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材）AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关

1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动

上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

经历了周三调整后，指数和个股连续普涨两天，周末，值得关注的消息不少。低空：周五依然强势，但分化厉害，深圳的中信海直一字，通感一体化板块龙头华体科技一字。  中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，媒体解读主要是是5.5G与低空经济结合，周五央视也报道了，加上周五中午小米汽车专利可自动调整卫

6.17那天，我点出了暴雨的这一条暗线，持续发酵，相关个股在这样的环境里不断上行。今天再点一个方向，国产大飞机C919，值得重视。昨天（6.20）：中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。今天（6.21）：南方航空公告，与中国商飞签署C919

周末消息好像值得特别解读的不多相对平静。昨天转载的美国限制投资细则的新闻影响有待影响，不见得有太多短期影响。关于科创并购预期头例落在功率半导体，市场周四周五对模拟芯片算有所炒作，上市公司普遍现金充沛，行业过于分散，又是行业周期底部，并购预期强的逻辑算传遍了。而至于华为HDC发布大会周末各种吹的，明天

午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

BYD混动也算是盘前在意的消息轮动能理解。跨境电商刚爆了大雷的事情都拉，我也不知道想啥，反正大受震撼。反正做好自己看得懂，风格也能接受的，然后心态放平风扇爱咋咋转了，哎。AIPC的总龙956再次雄起新高，加油。

目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材）AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关

1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动

上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

经历了周三调整后，指数和个股连续普涨两天，周末，值得关注的消息不少。低空：周五依然强势，但分化厉害，深圳的中信海直一字，通感一体化板块龙头华体科技一字。  中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，媒体解读主要是是5.5G与低空经济结合，周五央视也报道了，加上周五中午小米汽车专利可自动调整卫

6.17那天，我点出了暴雨的这一条暗线，持续发酵，相关个股在这样的环境里不断上行。今天再点一个方向，国产大飞机C919，值得重视。昨天（6.20）：中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。今天（6.21）：南方航空公告，与中国商飞签署C919

周末消息好像值得特别解读的不多相对平静。昨天转载的美国限制投资细则的新闻影响有待影响，不见得有太多短期影响。关于科创并购预期头例落在功率半导体，市场周四周五对模拟芯片算有所炒作，上市公司普遍现金充沛，行业过于分散，又是行业周期底部，并购预期强的逻辑算传遍了。而至于华为HDC发布大会周末各种吹的，明天

午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

BYD混动也算是盘前在意的消息轮动能理解。跨境电商刚爆了大雷的事情都拉，我也不知道想啥，反正大受震撼。反正做好自己看得懂，风格也能接受的，然后心态放平风扇爱咋咋转了，哎。AIPC的总龙956再次雄起新高，加油。

目前持有AIPC方向x2（1个新开1个老仓，都是苹果概念+散热材料）目前非常满意光伏x1（叠光刻胶；后来高抛了老仓三超新材）AIPC我交易博N的逻辑主要是苹果手机销量大增+引入chatGPT/Gemini进IOS18，所以我左侧关注的是散热件。目前仓位8成（高抛了三超后有试图追涨更多苹果AIPC相关

1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

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上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

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午盘目前依然主要拿着PCB概念（有兼备了苹果概念）少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。其它见图，就不文字赘述了。  

一、事件：  摩根士丹利的分析师预计，博通AI芯片业务收入将从2023财年的42亿美元激增至2025财年的140亿美元，占总半导体收入的比重也将从7%升至39%。这一增速远超其他主流AI芯片公司。博通公司是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。定制芯片现在需求越

下午没有新开，依然是拿着两笔PCB的301次新，一笔MLCC的301次新。只是其中一个PCB松动开板，昨天下午埋伏博协和电子加速的仓位减了做T。还好没有被微盘股拖累下午还有继续走高。C汇成真空下午甚至拉红，继续给301次新加油打气。拿沪指作为视角，可能沪指对微盘股的大跌毫不在意，谈笑风生说明风险没出

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1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

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上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

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1.金银铜大涨        纽约金主连+1.44%，2419.8，离新高2448.8一步之遥        纽约银主连+6.36%，31.775，大幅突破新高        纽约

目前10:00  今早的调仓偏主观信仰，没有考虑板块争夺（其实挺激烈的，比如南京化纤强顶也来扰动了板块关系）。 

早盘先后高抛止盈了川发龙蟒、川金诺、南京聚隆、上工申贝。早盘陆续新进建筑设计x3（低空经济和地产回购租赁双逻辑）、地产x1铜连接算是节奏阴差阳错，我有钱它需要观望，它突破我子弹不多，结果没有交集5.16盘前 我的思路盘前已经讲过了，延续昨天集中跨周期核心方向为主。化工、低空、地产、AI的G

今天化工材料5笔  2笔低空/碳纤维，2笔磷化工 ，1笔套利的ZD转债还算满意。集中的市场预期就是好做点。下午调整加深甚至有资金尝试也回流合成生物。但尾盘竞价埋伏（去埋伏今晚美国CPI数据捏成大幅低于预期）在北铜和晓程之间极限拉扯拿不下主意，收盘自闭了十几分钟。

 今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快

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上午就早盘对中衡设计（江苏+低空+设计）+万安科技（智驾+低空）超预期长腿带动情绪回暖做应对，既有三要素框架内，轮动新开了1笔低空前排，1笔江苏+设计跟随套利。然后泛AI这块随外围继续走热，追高打板了一笔高速铜缆连接的活跃股。抛掉广哈通信后有事情离开了下刚回来，10点半以后在外面大概新动态不太了解，

经历了周三调整后，指数和个股连续普涨两天，周末，值得关注的消息不少。低空：周五依然强势，但分化厉害，深圳的中信海直一字，通感一体化板块龙头华体科技一字。  中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，媒体解读主要是是5.5G与低空经济结合，周五央视也报道了，加上周五中午小米汽车专利可自动调整卫