事件催化:  台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%，创下该公司历史新高。管理层表示，未来三年资本支出将显著增加。1.  矽电股份:  公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商，产品已批量用于

公司原有业务PE48倍    新设子公司切入半导体设备   预期差拉满！公告中提到，公司将对外投资设立子公司拓值智控，主营业务为高精密五轴数控机床的研发与生产。该子公司旨在切入高端数控机床领域，服务于半导体等行业，培育新的盈利增长点。 公司本次通过投

宏观新闻18:41:58【央广：坚持稳字当头 A要的不是“疯牛”而是“长牛”】1月17日15:34:50【证监会：坚持稳字当头、巩固市场稳中向好势头 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为、坚决防止市场大起大落】1月16日15:38:03【工信部发布管理办法 首次将科技型中小企业纳入梯度培育范围

晶盛机电将从台积电、长鑫存储、长江存储的扩产中获得三重核心利好：一是存储芯片扩产直接拉动12英寸硅片设备与外延设备的高确定性订单；二是台积电先进制程与先进封装扩产带来碳化硅材料与先进封装设备的增量机会；三是国产存储产线的国产化率提升加速公司产品验证与份额扩张[__LINK_ICON]。短期业绩弹性看

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报)  【广发机械】半导体设备跟踪：台积电capex大超预期，设备新周期大幕拉开#台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金（25年

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看250亿+！！ 存储：卡位稀缺，放量元年 1）β：存储扩产+量检测环节国产化率提升 量检测是半导体设备TOP4，国产化率和gkj都是个位数，存储大周期+国产替代空间大，走势强于半导体设备板块整体。 2）α：量检测核心部件国产唯一突破 工业相机是量检测核心部件，技术要求远高于普通工业相机；对于刻蚀/

航天机电（600151）的逻辑可简化为三个核心点： 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台，公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务，明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期，八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入，将推动公司从配套商向系统级服务商转型

一、存储芯片价格今年已经暴涨八倍AI对存储芯片需求持续高速增长，韩美日垄断高端存储芯片技术和产业，导致存储芯片价格已经暴涨八倍、且价格还在涨、明后年还将持续缺货。二、华为本周三将宣布颠覆现有的存储芯片技术高端存储芯片产业长期被国外企业掌控，我国存储芯片产业想超越韩美日，只有创新才能做到，只有弯道超车

在全球供应链重构与技术革新加速的双重浪潮下，国产高端材料企业正迎来历史性突围机遇。斯迪克作为国内功能性涂层复合材料的平台型龙头，以“全产业链垂直整合”为根基，在存储革新、储能升级、固态电池突破三大前沿赛道精准布局，同时持续突破日本企业在高端材料领域的长期垄断，构建起“技术壁垒+赛道红利+国产替代”的

1、1）中国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。2）星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。3）上海:加速商业火箭、人形机器人等创新产品突破产业规模化发展瓶颈。 2、马斯克发文称，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户

 一、昨夜发酵消息精选。1、商业航天：这个周末，商业航天各方面重磅利好很多，我国新增20万颗卫星申请 。专家，这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。 星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。上海加速商业火箭等创新产品突破产业规模化发展瓶颈。 海南商发周末发

 央视网：12万吨空天母舰+88架空天战机！“南天门计划”震撼人心 没听错！“南天门计划”正照进现实 没听错！“南天门计划”正照进现实  当央视军事栏目对“南天门计划”进行独家解读，官方微信公众号亦同步以《没听错！“南天门计划”正照进现实》跟进报道，

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。 商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

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谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

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航天机电（600151）的逻辑可简化为三个核心点： 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台，公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务，明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期，八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入，将推动公司从配套商向系统级服务商转型

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谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima

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航天机电（600151）的逻辑可简化为三个核心点： 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台，公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务，明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期，八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入，将推动公司从配套商向系统级服务商转型

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1、1）中国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。2）星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。3）上海:加速商业火箭、人形机器人等创新产品突破产业规模化发展瓶颈。 2、马斯克发文称，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户

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事件催化:  台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%，创下该公司历史新高。管理层表示，未来三年资本支出将显著增加。1.  矽电股份:  公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商，产品已批量用于

公司原有业务PE48倍    新设子公司切入半导体设备   预期差拉满！公告中提到，公司将对外投资设立子公司拓值智控，主营业务为高精密五轴数控机床的研发与生产。该子公司旨在切入高端数控机床领域，服务于半导体等行业，培育新的盈利增长点。 公司本次通过投

宏观新闻18:41:58【央广：坚持稳字当头 A要的不是“疯牛”而是“长牛”】1月17日15:34:50【证监会：坚持稳字当头、巩固市场稳中向好势头 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为、坚决防止市场大起大落】1月16日15:38:03【工信部发布管理办法 首次将科技型中小企业纳入梯度培育范围

晶盛机电将从台积电、长鑫存储、长江存储的扩产中获得三重核心利好：一是存储芯片扩产直接拉动12英寸硅片设备与外延设备的高确定性订单；二是台积电先进制程与先进封装扩产带来碳化硅材料与先进封装设备的增量机会；三是国产存储产线的国产化率提升加速公司产品验证与份额扩张[__LINK_ICON]。短期业绩弹性看

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅,知识星球实时更新最新研报)  【广发机械】半导体设备跟踪：台积电capex大超预期，设备新周期大幕拉开#台积电capex超预期。台积电宣布2026年capex在520-560亿美金（25年

​​核心观点​​：佰维存储正步入“先进封装+Meta AI眼镜”双α驱动的新阶段，在存储超级大周期的量价共振下，业绩与估值均具备再加速与再定价的条件。以25Q4“利润约9亿元”为拐点，若26年在“位元出货×价格”延续高增且先进封装于26H2量产，则对应净利与估值的组合有望推动股价实现“从基本面出发的

看250亿+！！ 存储：卡位稀缺，放量元年 1）β：存储扩产+量检测环节国产化率提升 量检测是半导体设备TOP4，国产化率和gkj都是个位数，存储大周期+国产替代空间大，走势强于半导体设备板块整体。 2）α：量检测核心部件国产唯一突破 工业相机是量检测核心部件，技术要求远高于普通工业相机；对于刻蚀/

航天机电（600151）的逻辑可简化为三个核心点： 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台，公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务，明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期，八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入，将推动公司从配套商向系统级服务商转型

一、存储芯片价格今年已经暴涨八倍AI对存储芯片需求持续高速增长，韩美日垄断高端存储芯片技术和产业，导致存储芯片价格已经暴涨八倍、且价格还在涨、明后年还将持续缺货。二、华为本周三将宣布颠覆现有的存储芯片技术高端存储芯片产业长期被国外企业掌控，我国存储芯片产业想超越韩美日，只有创新才能做到，只有弯道超车

在全球供应链重构与技术革新加速的双重浪潮下，国产高端材料企业正迎来历史性突围机遇。斯迪克作为国内功能性涂层复合材料的平台型龙头，以“全产业链垂直整合”为根基，在存储革新、储能升级、固态电池突破三大前沿赛道精准布局，同时持续突破日本企业在高端材料领域的长期垄断，构建起“技术壁垒+赛道红利+国产替代”的

1、1）中国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。2）星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。3）上海:加速商业火箭、人形机器人等创新产品突破产业规模化发展瓶颈。 2、马斯克发文称，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户

 一、昨夜发酵消息精选。1、商业航天：这个周末，商业航天各方面重磅利好很多，我国新增20万颗卫星申请 。专家，这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。 星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。上海加速商业火箭等创新产品突破产业规模化发展瓶颈。 海南商发周末发

 央视网：12万吨空天母舰+88架空天战机！“南天门计划”震撼人心 没听错！“南天门计划”正照进现实 没听错！“南天门计划”正照进现实  当央视军事栏目对“南天门计划”进行独家解读，官方微信公众号亦同步以《没听错！“南天门计划”正照进现实》跟进报道，

AI for Science：下一个超级应用。AI for Science（AI4S）即人工智能驱动的科学研究，2024年的英伟达GTC大会中，黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。 商业化多级跳，AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人：A

谁是你心中2025年公社宝藏博主，是飞火嘛事件催化AI应用大事件日历2026年1月将迎来多场全球瞩目的AI盛会CES 20261月5-6日 深圳：CI­C­AS AI Ag­e­nt全球专项赛线1月8日智谱华章（02513.HK，AI大模型龙头）上市，两日涨幅累计32%1月9日Minima