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冲锋V
明天一定赚的老司机
2025-12-08 19:59:03
【亿田智能】国产算力“芯”突破!燧原科技获台积电流片许可,亿田智能核心生态伙伴迎来爆发!
核心观点:据行业关键信号,此前被美国商务部制裁的中国AI芯片设计公司燧原科技(Enflame)已恢复出口许可证,这意味着其可重新在台积电的先进制程节点启动投片。这一事件是中美科技博弈缓和背景下的一个标志性突破,其意义远超单纯的个股利好,。亿田智能作为燧原科技深度绑定的战略合作伙伴、全国首批S级经销商,以及共同建设国产万卡算力集群的实体,将直接、充分地受益于燧原芯片性能跃升和供应保障增强的双重红利。 一、事件本质:为什么燧原恢复流片是国产算力的“破壁”时刻 1、从“设计可行”到“制造可行”,打通A
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亿田智能
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冲锋V
明天一定赚的老司机
2025-12-07 20:39:38
政策与玄学共振!A股“最小流通市值马”威马农机有望迎跨年双击行情
核心观点: 1、A股市场生肖行情已成传统规律,每年11月至次年春节前后是活跃期。历史数据显示,这一主题能产生显著超额收益,2023年兔宝宝涨幅近300%,2024年圣龙股份14连板,今年马字辈有望走出跨年行情。 2、历年12月中旬的农村工作会议及次年1号文件均聚焦农业,农机板块直接受益。 3、威马农机“马字辈”+“农业”双重属性,即将迎来重大利好!同时,威马农机自由流通市值仅10.97亿元,为A股最小市值“马”字辈股票! 一、 岁末双主线共振:农业政策预期与“马年行情”交汇 每年岁末年初,A股市
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威马农机
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明天一定赚的老司机
2025-12-04 20:13:28
全球机器人竞赛再升级!人形机器人量产元年,永茂泰、瑞鹄模具核心零部件与系统集成迎来爆发!
核心观点: 1、美国政府“All in”机器人,全球产业竞赛进入白热化:继加速人工智能发展计划后,美国政府正将重心转向机器人领域。美国商务部长频繁与行业CEO会面,全力推动发展,并考虑在明年发布机器人行政命令。 2、人形机器人迎来“量产元年”,中国产业链占据先发优势:2025年被视为人形机器人的“量产元年”,产业正加速从技术原型验证向工程化落地与规模化应用跨越。 3、永茂泰与瑞鹄模具:卡位核心环节的“卖水人”与“赋能者”:在机器人,尤其是人形机器人浪潮中,永茂泰凭借其在铝合金、镁合金精密压铸领域
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永茂泰
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瑞鹄模具
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明天一定赚的老司机
2025-12-03 20:52:31
无人配送加速!湘邮科技卡位“低空快递”新纪元,助力西安邮政首飞打通县域物流空中通道
核心观点: 1、行业爆发点已至:中国邮政全面加速无人配送,旗下两大科技平台湘邮科技与中邮科技近期同步公告进展,标志着邮政无人配送体系从试点迈向规模化扩张的关键拐点。 2、湘邮科技精准卡位:公司深度参与并成功保障西安邮政“通村低空快递”首飞,正式打通了陕西县域低空物流通道。这不仅是一次技术验证,更是其作为邮政集团核心信息化平台,在构建“陆空协同”智慧物流网络中占得战略先机的标志。 3、双重壁垒构筑核心竞争力:湘邮科技具备 “深度绑定+技术卡位”双重优势。一方面,作为邮政集团内长期、稳定的系统开发与
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湘邮科技
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明天一定赚的老司机
2025-12-02 20:10:08
【彩虹集团】寒潮来袭催化取暖刚需,电热毯龙头业绩弹性凸显,预期差极大!
核心观点: 1、极端寒潮催化取暖需求爆发,电热毯行业迎来量价齐升:本次寒潮导致内蒙古东北部局地气温达-40℃,北京、天津等北方城市将经历下半年最冷一天,催生强劲取暖需求。电热毯作为高效节能的个性化取暖设备,在南方无集中供暖区域及北方补充取暖市场迎来销售高峰,行业增速显著。 2、彩虹集团作为电热毯行业绝对龙头,直接受益于寒潮带来的需求激增:公司是电热毯行业龙头,市场占有率名列全国同行业首位。2025年上半年家用取暖系列收入3.56亿元,占总营收65.73%,寒潮天气将直接推动其主营产品销量增长。
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彩虹集团
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明天一定赚的老司机
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端侧AI奇点已至!安凯微:SoC芯片深度对接豆包大模型,端侧算力核心标的迎来价值重估
核心观点: 1、产业拐点明确:字节、阿里、华为等巨头密集发布AI手机、AI眼镜等终端产品,标志着端侧AI从概念进入规模化落地前夜,边缘算力需求确定性爆发。 2、卡位核心环节:安凯微作为物联网智能硬件核心SoC芯片供应商,其量产芯片已全面集成自研NPU,是端侧设备实现本地化智能处理与多模态交互的“硬件底座”,成为此轮浪潮中最正宗的受益标的之一。 3、生态深度绑定:公司芯片方案已“实锤”无缝对接字节豆包、阿里通义千问、百度文心一言等主流大模型,并与涂鸦等生态平台深度协同,构筑“芯片+模型+场景”的稀
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安凯微
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明天一定赚的老司机
2025-12-01 10:40:29
【华塑科技】字节算力核心受益,豆包AI手机引爆增长新机遇
最新重磅,豆包手机助手预览版发布! 作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 华塑科技作为字节跳动数据中心的BMS(电池管理系统)核心供应商,有望深度受益! 一、字节算力需求激增,华塑科技BMS系统保障数据中心稳定运行 中兴通讯牵手字节跳动,意味着,每部手机都将成为字节跳动大模型的终端用户,海量的车载交互数据需要实时处理,对算力基础设施提出更高要求。 数据中心作为算力时代的基石,其稳定运行至
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华塑科技
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明天一定赚的老司机
2025-11-27 20:46:53
【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十年积累和“声光电”一体化解决方案能力,深度布局AI戒指、AR/AI眼镜等高增长赛道。公司已获得字节跳动等头部互联网公司AI戒指ODM订单,预计2025年将随行业爆发实现业绩大幅增长。 一、AI戒指:智能穿戴的下一个爆发点,400万出
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天键股份
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❗华为AI玩具生态引爆,利尔达预期差极大!
💥事件:11月25日,华为终端BG董事长余承东宣布推出首款陪聊机器人“智能憨憨”,售价399元,将于11月28日正式开售,标志着华为正式切入千亿级AI玩具市场。 🔥重点关注:利尔达 【技术绑定】:公司与华为海思在星闪、5G RedCap、NB-IOT、Cat.1等通信技术深度合作,联合推出基于FB36模组的星闪AI开发板,支持低时延高精度交互。 【生态卡位】:其NT26系列Cat.1模组已成功赋能跃然创新等AI玩具厂商,实现“WiFi+4G”双模联网,解决户外场景连接痛点。 【全栈能力】:公
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利尔达
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明天一定赚的老司机
2025-11-26 21:09:13
谷歌-博通TPU破局英伟达算力垄断!青山纸业手握博通CPO王牌,点燃AI算力增长新引擎!
核心观点: 1、谷歌推出第七代TPU,计划出货Meta,直接挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。 2、谷歌与博通深化TPU(张量处理单元)长期战略合作,青山纸业控股子公司恒宝通作为博通核心供应商,深度嵌入谷歌TPU算力中心的高速互联供应链,800G光模块送样、1.6T研发及CPO布局全面适配TPU需求。 3、恒宝通兼具“高速光模块量产能力+CPO先发优势+业绩兑现”,驱动青山纸业从传统造纸向“AI算力基础设施服务商”转型,估值与成长空间双重重塑。 同花顺今日盘后新增青山纸业为光模块概念股! 一、
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青山纸业
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【腾达科技】商业航天司设立引爆产业重构!航天级紧固件核心标的预期差极大!
核心观点: 官方商业航天司的设立标志着中国商业航天从“试验探索”迈入“规模化组网”新阶段,审批效率提升将直接加速卫星互联网星座建设。腾达科技作为卫星制造关键紧固件核心供应商,其高温合金特种紧固件已通过航天工程认证,在卫星平台结构连接环节不可替代。尽管公司澄清无直接商业航天客户,但卫星产业链的“隐形冠军”地位使其成为商业航天爆发中最确定的弹性标的。 一、政策巨变:商业航天司如何重构产业逻辑 1、审批效率提升催生卫星发射“井喷期” 多头管理瓶颈突破:此前商业航天项目需经国防科工局、工信部、航天局等多
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腾达科技
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明天一定赚的老司机
2025-11-25 21:13:08
阿里首款自研双显AI眼镜定档11.27!AI智能穿戴产业链迎“爆款”催化!
核心观点 1、阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将于11月27日正式发布,预售期已登顶天猫智能眼镜类目销量第一,标志大厂AI智能穿戴布局进入落地爆发期。 2、AI智能眼镜有望成为仅次于智能手机的下一代消费电子核心终端,随着阿里等巨头入场,产业链将从“概念导入”转向“规模增长”,佳禾智能、紫建电子、比依股份、国光电器等核心环节厂商深度受益。 一、阿里“王炸”产品来袭,AI智能眼镜开启消费级元年 11月27日,阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将正式亮相。作为阿里在大模型
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明天一定赚的老司机
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银禧科技:绑定拓竹科技,3D打印核心材料供应商迎行业爆发风口
核心观点: 1、3D打印迎来“消费级爆发临界点”:拓竹科技最新一轮融资获大厂参投、估值冲刺百亿美金,大疆跨界投资智能派,叠加谷歌Nano Banana Pro等AI+3D应用爆火,行业从“极客玩具”转向“大众消费品”,耗材需求即将井喷。 2、银禧科技:拓竹核心材料供应商,深度绑定头部玩家共享增长:公司为拓竹提供高速PLA、工程料及碳纤维增强外壳等关键耗材,依托高分子改性技术优势,解决消费级3D打印“速度慢、操作复杂”的材料痛点,直接受益于拓竹全球29%的市占率及出货量增长。 3、不止于消费级:技
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银禧科技
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明天一定赚的老司机
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谷歌Nano Banana Pro开启新纪元!3D打印消费级市场迎来爆发时刻
核心观点: 谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型,大幅降低个性化定制门槛,有望激活千亿级手办与个性化制造市场。随着AI生成内容从数字创意向实体制造加速渗透,3D打印设备、材料及控制系统需求将呈现爆发式增长,长江材料、金橙子、金丹科技、银禧科技、冀凯股份等产业链核心企业将深度受益。 一、Nano Banana Pro的技术突破:从创意到产品的关键桥梁 Nano Banana Pro的推出标志着AI内容创作
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【SiC衬底】AI算力散热关键突破!碳化硅再造数百亿市场,露笑科技、三安光电核心受益标的!
核心观点: 英伟达引领的CoWoS封装技术变革正酝酿一场材料革命。根据华西研究,若CoWoS在2028年后以35%的复合增长率扩张,并实现70%的SiC中介层替换率,到2030年将需要超过230万片12英寸SiC衬底,等效于920万片6英寸衬底,远超当前全球产能供给。这一需求将彻底改变SiC产业供需格局,而露笑科技和三安光电凭借其技术储备和产能布局,有望成为最大受益者。 一、CoWoS封装为何需要SiC材料 1、AI芯片散热瓶颈亟待突破 随着英伟达GPU功率持续攀升,CoWoS封装散热问题已成为
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三安光电
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【亿田智能】国产算力“芯”突破!燧原科技获台积电流片许可,亿田智能核心生态伙伴迎来爆发!
核心观点:据行业关键信号,此前被美国商务部制裁的中国AI芯片设计公司燧原科技(Enflame)已恢复出口许可证,这意味着其可重新在台积电的先进制程节点启动投片。这一事件是中美科技博弈缓和背景下的一个标志性突破,其意义远超单纯的个股利好,。亿田智能作为燧原科技深度绑定的战略合作伙伴、全国首批S级经销商,以及共同建设国产万卡算力集群的实体,将直接、充分地受益于燧原芯片性能跃升和供应保障增强的双重红利。 一、事件本质:为什么燧原恢复流片是国产算力的“破壁”时刻 1、从“设计可行”到“制造可行”,打通A
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政策与玄学共振!A股“最小流通市值马”威马农机有望迎跨年双击行情
核心观点: 1、A股市场生肖行情已成传统规律,每年11月至次年春节前后是活跃期。历史数据显示,这一主题能产生显著超额收益,2023年兔宝宝涨幅近300%,2024年圣龙股份14连板,今年马字辈有望走出跨年行情。 2、历年12月中旬的农村工作会议及次年1号文件均聚焦农业,农机板块直接受益。 3、威马农机“马字辈”+“农业”双重属性,即将迎来重大利好!同时,威马农机自由流通市值仅10.97亿元,为A股最小市值“马”字辈股票! 一、 岁末双主线共振:农业政策预期与“马年行情”交汇 每年岁末年初,A股市
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全球机器人竞赛再升级!人形机器人量产元年,永茂泰、瑞鹄模具核心零部件与系统集成迎来爆发!
核心观点: 1、美国政府“All in”机器人,全球产业竞赛进入白热化:继加速人工智能发展计划后,美国政府正将重心转向机器人领域。美国商务部长频繁与行业CEO会面,全力推动发展,并考虑在明年发布机器人行政命令。 2、人形机器人迎来“量产元年”,中国产业链占据先发优势:2025年被视为人形机器人的“量产元年”,产业正加速从技术原型验证向工程化落地与规模化应用跨越。 3、永茂泰与瑞鹄模具:卡位核心环节的“卖水人”与“赋能者”:在机器人,尤其是人形机器人浪潮中,永茂泰凭借其在铝合金、镁合金精密压铸领域
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无人配送加速!湘邮科技卡位“低空快递”新纪元,助力西安邮政首飞打通县域物流空中通道
核心观点: 1、行业爆发点已至:中国邮政全面加速无人配送,旗下两大科技平台湘邮科技与中邮科技近期同步公告进展,标志着邮政无人配送体系从试点迈向规模化扩张的关键拐点。 2、湘邮科技精准卡位:公司深度参与并成功保障西安邮政“通村低空快递”首飞,正式打通了陕西县域低空物流通道。这不仅是一次技术验证,更是其作为邮政集团核心信息化平台,在构建“陆空协同”智慧物流网络中占得战略先机的标志。 3、双重壁垒构筑核心竞争力:湘邮科技具备 “深度绑定+技术卡位”双重优势。一方面,作为邮政集团内长期、稳定的系统开发与
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【彩虹集团】寒潮来袭催化取暖刚需,电热毯龙头业绩弹性凸显,预期差极大!
核心观点: 1、极端寒潮催化取暖需求爆发,电热毯行业迎来量价齐升:本次寒潮导致内蒙古东北部局地气温达-40℃,北京、天津等北方城市将经历下半年最冷一天,催生强劲取暖需求。电热毯作为高效节能的个性化取暖设备,在南方无集中供暖区域及北方补充取暖市场迎来销售高峰,行业增速显著。 2、彩虹集团作为电热毯行业绝对龙头,直接受益于寒潮带来的需求激增:公司是电热毯行业龙头,市场占有率名列全国同行业首位。2025年上半年家用取暖系列收入3.56亿元,占总营收65.73%,寒潮天气将直接推动其主营产品销量增长。
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端侧AI奇点已至!安凯微:SoC芯片深度对接豆包大模型,端侧算力核心标的迎来价值重估
核心观点: 1、产业拐点明确:字节、阿里、华为等巨头密集发布AI手机、AI眼镜等终端产品,标志着端侧AI从概念进入规模化落地前夜,边缘算力需求确定性爆发。 2、卡位核心环节:安凯微作为物联网智能硬件核心SoC芯片供应商,其量产芯片已全面集成自研NPU,是端侧设备实现本地化智能处理与多模态交互的“硬件底座”,成为此轮浪潮中最正宗的受益标的之一。 3、生态深度绑定:公司芯片方案已“实锤”无缝对接字节豆包、阿里通义千问、百度文心一言等主流大模型,并与涂鸦等生态平台深度协同,构筑“芯片+模型+场景”的稀
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【华塑科技】字节算力核心受益,豆包AI手机引爆增长新机遇
最新重磅,豆包手机助手预览版发布! 作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 华塑科技作为字节跳动数据中心的BMS(电池管理系统)核心供应商,有望深度受益! 一、字节算力需求激增,华塑科技BMS系统保障数据中心稳定运行 中兴通讯牵手字节跳动,意味着,每部手机都将成为字节跳动大模型的终端用户,海量的车载交互数据需要实时处理,对算力基础设施提出更高要求。 数据中心作为算力时代的基石,其稳定运行至
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【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十年积累和“声光电”一体化解决方案能力,深度布局AI戒指、AR/AI眼镜等高增长赛道。公司已获得字节跳动等头部互联网公司AI戒指ODM订单,预计2025年将随行业爆发实现业绩大幅增长。 一、AI戒指:智能穿戴的下一个爆发点,400万出
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❗华为AI玩具生态引爆,利尔达预期差极大!
💥事件:11月25日,华为终端BG董事长余承东宣布推出首款陪聊机器人“智能憨憨”,售价399元,将于11月28日正式开售,标志着华为正式切入千亿级AI玩具市场。 🔥重点关注:利尔达 【技术绑定】:公司与华为海思在星闪、5G RedCap、NB-IOT、Cat.1等通信技术深度合作,联合推出基于FB36模组的星闪AI开发板,支持低时延高精度交互。 【生态卡位】:其NT26系列Cat.1模组已成功赋能跃然创新等AI玩具厂商,实现“WiFi+4G”双模联网,解决户外场景连接痛点。 【全栈能力】:公
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谷歌-博通TPU破局英伟达算力垄断!青山纸业手握博通CPO王牌,点燃AI算力增长新引擎!
核心观点: 1、谷歌推出第七代TPU,计划出货Meta,直接挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。 2、谷歌与博通深化TPU(张量处理单元)长期战略合作,青山纸业控股子公司恒宝通作为博通核心供应商,深度嵌入谷歌TPU算力中心的高速互联供应链,800G光模块送样、1.6T研发及CPO布局全面适配TPU需求。 3、恒宝通兼具“高速光模块量产能力+CPO先发优势+业绩兑现”,驱动青山纸业从传统造纸向“AI算力基础设施服务商”转型,估值与成长空间双重重塑。 同花顺今日盘后新增青山纸业为光模块概念股! 一、
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【腾达科技】商业航天司设立引爆产业重构!航天级紧固件核心标的预期差极大!
核心观点: 官方商业航天司的设立标志着中国商业航天从“试验探索”迈入“规模化组网”新阶段,审批效率提升将直接加速卫星互联网星座建设。腾达科技作为卫星制造关键紧固件核心供应商,其高温合金特种紧固件已通过航天工程认证,在卫星平台结构连接环节不可替代。尽管公司澄清无直接商业航天客户,但卫星产业链的“隐形冠军”地位使其成为商业航天爆发中最确定的弹性标的。 一、政策巨变:商业航天司如何重构产业逻辑 1、审批效率提升催生卫星发射“井喷期” 多头管理瓶颈突破:此前商业航天项目需经国防科工局、工信部、航天局等多
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阿里首款自研双显AI眼镜定档11.27!AI智能穿戴产业链迎“爆款”催化!
核心观点 1、阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将于11月27日正式发布,预售期已登顶天猫智能眼镜类目销量第一,标志大厂AI智能穿戴布局进入落地爆发期。 2、AI智能眼镜有望成为仅次于智能手机的下一代消费电子核心终端,随着阿里等巨头入场,产业链将从“概念导入”转向“规模增长”,佳禾智能、紫建电子、比依股份、国光电器等核心环节厂商深度受益。 一、阿里“王炸”产品来袭,AI智能眼镜开启消费级元年 11月27日,阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将正式亮相。作为阿里在大模型
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银禧科技:绑定拓竹科技,3D打印核心材料供应商迎行业爆发风口
核心观点: 1、3D打印迎来“消费级爆发临界点”:拓竹科技最新一轮融资获大厂参投、估值冲刺百亿美金,大疆跨界投资智能派,叠加谷歌Nano Banana Pro等AI+3D应用爆火,行业从“极客玩具”转向“大众消费品”,耗材需求即将井喷。 2、银禧科技:拓竹核心材料供应商,深度绑定头部玩家共享增长:公司为拓竹提供高速PLA、工程料及碳纤维增强外壳等关键耗材,依托高分子改性技术优势,解决消费级3D打印“速度慢、操作复杂”的材料痛点,直接受益于拓竹全球29%的市占率及出货量增长。 3、不止于消费级:技
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谷歌Nano Banana Pro开启新纪元!3D打印消费级市场迎来爆发时刻
核心观点: 谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型,大幅降低个性化定制门槛,有望激活千亿级手办与个性化制造市场。随着AI生成内容从数字创意向实体制造加速渗透,3D打印设备、材料及控制系统需求将呈现爆发式增长,长江材料、金橙子、金丹科技、银禧科技、冀凯股份等产业链核心企业将深度受益。 一、Nano Banana Pro的技术突破:从创意到产品的关键桥梁 Nano Banana Pro的推出标志着AI内容创作
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明天一定赚的老司机
2025-11-20 20:41:35
【SiC衬底】AI算力散热关键突破!碳化硅再造数百亿市场,露笑科技、三安光电核心受益标的!
核心观点: 英伟达引领的CoWoS封装技术变革正酝酿一场材料革命。根据华西研究,若CoWoS在2028年后以35%的复合增长率扩张,并实现70%的SiC中介层替换率,到2030年将需要超过230万片12英寸SiC衬底,等效于920万片6英寸衬底,远超当前全球产能供给。这一需求将彻底改变SiC产业供需格局,而露笑科技和三安光电凭借其技术储备和产能布局,有望成为最大受益者。 一、CoWoS封装为何需要SiC材料 1、AI芯片散热瓶颈亟待突破 随着英伟达GPU功率持续攀升,CoWoS封装散热问题已成为
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明天一定赚的老司机
2025-12-08 19:59:03
【亿田智能】国产算力“芯”突破!燧原科技获台积电流片许可,亿田智能核心生态伙伴迎来爆发!
核心观点:据行业关键信号,此前被美国商务部制裁的中国AI芯片设计公司燧原科技(Enflame)已恢复出口许可证,这意味着其可重新在台积电的先进制程节点启动投片。这一事件是中美科技博弈缓和背景下的一个标志性突破,其意义远超单纯的个股利好,。亿田智能作为燧原科技深度绑定的战略合作伙伴、全国首批S级经销商,以及共同建设国产万卡算力集群的实体,将直接、充分地受益于燧原芯片性能跃升和供应保障增强的双重红利。 一、事件本质:为什么燧原恢复流片是国产算力的“破壁”时刻 1、从“设计可行”到“制造可行”,打通A
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2025-12-07 20:39:38
政策与玄学共振!A股“最小流通市值马”威马农机有望迎跨年双击行情
核心观点: 1、A股市场生肖行情已成传统规律,每年11月至次年春节前后是活跃期。历史数据显示,这一主题能产生显著超额收益,2023年兔宝宝涨幅近300%,2024年圣龙股份14连板,今年马字辈有望走出跨年行情。 2、历年12月中旬的农村工作会议及次年1号文件均聚焦农业,农机板块直接受益。 3、威马农机“马字辈”+“农业”双重属性,即将迎来重大利好!同时,威马农机自由流通市值仅10.97亿元,为A股最小市值“马”字辈股票! 一、 岁末双主线共振:农业政策预期与“马年行情”交汇 每年岁末年初,A股市
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威马农机
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2025-12-04 20:13:28
全球机器人竞赛再升级!人形机器人量产元年,永茂泰、瑞鹄模具核心零部件与系统集成迎来爆发!
核心观点: 1、美国政府“All in”机器人,全球产业竞赛进入白热化:继加速人工智能发展计划后,美国政府正将重心转向机器人领域。美国商务部长频繁与行业CEO会面,全力推动发展,并考虑在明年发布机器人行政命令。 2、人形机器人迎来“量产元年”,中国产业链占据先发优势:2025年被视为人形机器人的“量产元年”,产业正加速从技术原型验证向工程化落地与规模化应用跨越。 3、永茂泰与瑞鹄模具:卡位核心环节的“卖水人”与“赋能者”:在机器人,尤其是人形机器人浪潮中,永茂泰凭借其在铝合金、镁合金精密压铸领域
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2025-12-03 20:52:31
无人配送加速!湘邮科技卡位“低空快递”新纪元,助力西安邮政首飞打通县域物流空中通道
核心观点: 1、行业爆发点已至:中国邮政全面加速无人配送,旗下两大科技平台湘邮科技与中邮科技近期同步公告进展,标志着邮政无人配送体系从试点迈向规模化扩张的关键拐点。 2、湘邮科技精准卡位:公司深度参与并成功保障西安邮政“通村低空快递”首飞,正式打通了陕西县域低空物流通道。这不仅是一次技术验证,更是其作为邮政集团核心信息化平台,在构建“陆空协同”智慧物流网络中占得战略先机的标志。 3、双重壁垒构筑核心竞争力:湘邮科技具备 “深度绑定+技术卡位”双重优势。一方面,作为邮政集团内长期、稳定的系统开发与
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湘邮科技
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【彩虹集团】寒潮来袭催化取暖刚需,电热毯龙头业绩弹性凸显,预期差极大!
核心观点: 1、极端寒潮催化取暖需求爆发,电热毯行业迎来量价齐升:本次寒潮导致内蒙古东北部局地气温达-40℃,北京、天津等北方城市将经历下半年最冷一天,催生强劲取暖需求。电热毯作为高效节能的个性化取暖设备,在南方无集中供暖区域及北方补充取暖市场迎来销售高峰,行业增速显著。 2、彩虹集团作为电热毯行业绝对龙头,直接受益于寒潮带来的需求激增:公司是电热毯行业龙头,市场占有率名列全国同行业首位。2025年上半年家用取暖系列收入3.56亿元,占总营收65.73%,寒潮天气将直接推动其主营产品销量增长。
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彩虹集团
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端侧AI奇点已至!安凯微:SoC芯片深度对接豆包大模型,端侧算力核心标的迎来价值重估
核心观点: 1、产业拐点明确:字节、阿里、华为等巨头密集发布AI手机、AI眼镜等终端产品,标志着端侧AI从概念进入规模化落地前夜,边缘算力需求确定性爆发。 2、卡位核心环节:安凯微作为物联网智能硬件核心SoC芯片供应商,其量产芯片已全面集成自研NPU,是端侧设备实现本地化智能处理与多模态交互的“硬件底座”,成为此轮浪潮中最正宗的受益标的之一。 3、生态深度绑定:公司芯片方案已“实锤”无缝对接字节豆包、阿里通义千问、百度文心一言等主流大模型,并与涂鸦等生态平台深度协同,构筑“芯片+模型+场景”的稀
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安凯微
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【华塑科技】字节算力核心受益,豆包AI手机引爆增长新机遇
最新重磅,豆包手机助手预览版发布! 作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 华塑科技作为字节跳动数据中心的BMS(电池管理系统)核心供应商,有望深度受益! 一、字节算力需求激增,华塑科技BMS系统保障数据中心稳定运行 中兴通讯牵手字节跳动,意味着,每部手机都将成为字节跳动大模型的终端用户,海量的车载交互数据需要实时处理,对算力基础设施提出更高要求。 数据中心作为算力时代的基石,其稳定运行至
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华塑科技
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【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十年积累和“声光电”一体化解决方案能力,深度布局AI戒指、AR/AI眼镜等高增长赛道。公司已获得字节跳动等头部互联网公司AI戒指ODM订单,预计2025年将随行业爆发实现业绩大幅增长。 一、AI戒指:智能穿戴的下一个爆发点,400万出
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天键股份
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❗华为AI玩具生态引爆,利尔达预期差极大!
💥事件:11月25日,华为终端BG董事长余承东宣布推出首款陪聊机器人“智能憨憨”,售价399元,将于11月28日正式开售,标志着华为正式切入千亿级AI玩具市场。 🔥重点关注:利尔达 【技术绑定】:公司与华为海思在星闪、5G RedCap、NB-IOT、Cat.1等通信技术深度合作,联合推出基于FB36模组的星闪AI开发板,支持低时延高精度交互。 【生态卡位】:其NT26系列Cat.1模组已成功赋能跃然创新等AI玩具厂商,实现“WiFi+4G”双模联网,解决户外场景连接痛点。 【全栈能力】:公
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利尔达
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谷歌-博通TPU破局英伟达算力垄断!青山纸业手握博通CPO王牌,点燃AI算力增长新引擎!
核心观点: 1、谷歌推出第七代TPU,计划出货Meta,直接挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。 2、谷歌与博通深化TPU(张量处理单元)长期战略合作,青山纸业控股子公司恒宝通作为博通核心供应商,深度嵌入谷歌TPU算力中心的高速互联供应链,800G光模块送样、1.6T研发及CPO布局全面适配TPU需求。 3、恒宝通兼具“高速光模块量产能力+CPO先发优势+业绩兑现”,驱动青山纸业从传统造纸向“AI算力基础设施服务商”转型,估值与成长空间双重重塑。 同花顺今日盘后新增青山纸业为光模块概念股! 一、
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【腾达科技】商业航天司设立引爆产业重构!航天级紧固件核心标的预期差极大!
核心观点: 官方商业航天司的设立标志着中国商业航天从“试验探索”迈入“规模化组网”新阶段,审批效率提升将直接加速卫星互联网星座建设。腾达科技作为卫星制造关键紧固件核心供应商,其高温合金特种紧固件已通过航天工程认证,在卫星平台结构连接环节不可替代。尽管公司澄清无直接商业航天客户,但卫星产业链的“隐形冠军”地位使其成为商业航天爆发中最确定的弹性标的。 一、政策巨变:商业航天司如何重构产业逻辑 1、审批效率提升催生卫星发射“井喷期” 多头管理瓶颈突破:此前商业航天项目需经国防科工局、工信部、航天局等多
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阿里首款自研双显AI眼镜定档11.27!AI智能穿戴产业链迎“爆款”催化!
核心观点 1、阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将于11月27日正式发布,预售期已登顶天猫智能眼镜类目销量第一,标志大厂AI智能穿戴布局进入落地爆发期。 2、AI智能眼镜有望成为仅次于智能手机的下一代消费电子核心终端,随着阿里等巨头入场,产业链将从“概念导入”转向“规模增长”,佳禾智能、紫建电子、比依股份、国光电器等核心环节厂商深度受益。 一、阿里“王炸”产品来袭,AI智能眼镜开启消费级元年 11月27日,阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将正式亮相。作为阿里在大模型
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银禧科技:绑定拓竹科技,3D打印核心材料供应商迎行业爆发风口
核心观点: 1、3D打印迎来“消费级爆发临界点”:拓竹科技最新一轮融资获大厂参投、估值冲刺百亿美金,大疆跨界投资智能派,叠加谷歌Nano Banana Pro等AI+3D应用爆火,行业从“极客玩具”转向“大众消费品”,耗材需求即将井喷。 2、银禧科技:拓竹核心材料供应商,深度绑定头部玩家共享增长:公司为拓竹提供高速PLA、工程料及碳纤维增强外壳等关键耗材,依托高分子改性技术优势,解决消费级3D打印“速度慢、操作复杂”的材料痛点,直接受益于拓竹全球29%的市占率及出货量增长。 3、不止于消费级:技
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银禧科技
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谷歌Nano Banana Pro开启新纪元!3D打印消费级市场迎来爆发时刻
核心观点: 谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型,大幅降低个性化定制门槛,有望激活千亿级手办与个性化制造市场。随着AI生成内容从数字创意向实体制造加速渗透,3D打印设备、材料及控制系统需求将呈现爆发式增长,长江材料、金橙子、金丹科技、银禧科技、冀凯股份等产业链核心企业将深度受益。 一、Nano Banana Pro的技术突破:从创意到产品的关键桥梁 Nano Banana Pro的推出标志着AI内容创作
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长江材料
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【SiC衬底】AI算力散热关键突破!碳化硅再造数百亿市场,露笑科技、三安光电核心受益标的!
核心观点: 英伟达引领的CoWoS封装技术变革正酝酿一场材料革命。根据华西研究,若CoWoS在2028年后以35%的复合增长率扩张,并实现70%的SiC中介层替换率,到2030年将需要超过230万片12英寸SiC衬底,等效于920万片6英寸衬底,远超当前全球产能供给。这一需求将彻底改变SiC产业供需格局,而露笑科技和三安光电凭借其技术储备和产能布局,有望成为最大受益者。 一、CoWoS封装为何需要SiC材料 1、AI芯片散热瓶颈亟待突破 随着英伟达GPU功率持续攀升,CoWoS封装散热问题已成为
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【亿田智能】国产算力“芯”突破!燧原科技获台积电流片许可,亿田智能核心生态伙伴迎来爆发!
核心观点:据行业关键信号,此前被美国商务部制裁的中国AI芯片设计公司燧原科技(Enflame)已恢复出口许可证,这意味着其可重新在台积电的先进制程节点启动投片。这一事件是中美科技博弈缓和背景下的一个标志性突破,其意义远超单纯的个股利好,。亿田智能作为燧原科技深度绑定的战略合作伙伴、全国首批S级经销商,以及共同建设国产万卡算力集群的实体,将直接、充分地受益于燧原芯片性能跃升和供应保障增强的双重红利。 一、事件本质:为什么燧原恢复流片是国产算力的“破壁”时刻 1、从“设计可行”到“制造可行”,打通A
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政策与玄学共振!A股“最小流通市值马”威马农机有望迎跨年双击行情
核心观点: 1、A股市场生肖行情已成传统规律,每年11月至次年春节前后是活跃期。历史数据显示,这一主题能产生显著超额收益,2023年兔宝宝涨幅近300%,2024年圣龙股份14连板,今年马字辈有望走出跨年行情。 2、历年12月中旬的农村工作会议及次年1号文件均聚焦农业,农机板块直接受益。 3、威马农机“马字辈”+“农业”双重属性,即将迎来重大利好!同时,威马农机自由流通市值仅10.97亿元,为A股最小市值“马”字辈股票! 一、 岁末双主线共振:农业政策预期与“马年行情”交汇 每年岁末年初,A股市
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全球机器人竞赛再升级!人形机器人量产元年,永茂泰、瑞鹄模具核心零部件与系统集成迎来爆发!
核心观点: 1、美国政府“All in”机器人,全球产业竞赛进入白热化:继加速人工智能发展计划后,美国政府正将重心转向机器人领域。美国商务部长频繁与行业CEO会面,全力推动发展,并考虑在明年发布机器人行政命令。 2、人形机器人迎来“量产元年”,中国产业链占据先发优势:2025年被视为人形机器人的“量产元年”,产业正加速从技术原型验证向工程化落地与规模化应用跨越。 3、永茂泰与瑞鹄模具:卡位核心环节的“卖水人”与“赋能者”:在机器人,尤其是人形机器人浪潮中,永茂泰凭借其在铝合金、镁合金精密压铸领域
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无人配送加速!湘邮科技卡位“低空快递”新纪元,助力西安邮政首飞打通县域物流空中通道
核心观点: 1、行业爆发点已至:中国邮政全面加速无人配送,旗下两大科技平台湘邮科技与中邮科技近期同步公告进展,标志着邮政无人配送体系从试点迈向规模化扩张的关键拐点。 2、湘邮科技精准卡位:公司深度参与并成功保障西安邮政“通村低空快递”首飞,正式打通了陕西县域低空物流通道。这不仅是一次技术验证,更是其作为邮政集团核心信息化平台,在构建“陆空协同”智慧物流网络中占得战略先机的标志。 3、双重壁垒构筑核心竞争力:湘邮科技具备 “深度绑定+技术卡位”双重优势。一方面,作为邮政集团内长期、稳定的系统开发与
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【彩虹集团】寒潮来袭催化取暖刚需,电热毯龙头业绩弹性凸显,预期差极大!
核心观点: 1、极端寒潮催化取暖需求爆发,电热毯行业迎来量价齐升:本次寒潮导致内蒙古东北部局地气温达-40℃,北京、天津等北方城市将经历下半年最冷一天,催生强劲取暖需求。电热毯作为高效节能的个性化取暖设备,在南方无集中供暖区域及北方补充取暖市场迎来销售高峰,行业增速显著。 2、彩虹集团作为电热毯行业绝对龙头,直接受益于寒潮带来的需求激增:公司是电热毯行业龙头,市场占有率名列全国同行业首位。2025年上半年家用取暖系列收入3.56亿元,占总营收65.73%,寒潮天气将直接推动其主营产品销量增长。
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端侧AI奇点已至!安凯微:SoC芯片深度对接豆包大模型,端侧算力核心标的迎来价值重估
核心观点: 1、产业拐点明确:字节、阿里、华为等巨头密集发布AI手机、AI眼镜等终端产品,标志着端侧AI从概念进入规模化落地前夜,边缘算力需求确定性爆发。 2、卡位核心环节:安凯微作为物联网智能硬件核心SoC芯片供应商,其量产芯片已全面集成自研NPU,是端侧设备实现本地化智能处理与多模态交互的“硬件底座”,成为此轮浪潮中最正宗的受益标的之一。 3、生态深度绑定:公司芯片方案已“实锤”无缝对接字节豆包、阿里通义千问、百度文心一言等主流大模型,并与涂鸦等生态平台深度协同,构筑“芯片+模型+场景”的稀
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【华塑科技】字节算力核心受益,豆包AI手机引爆增长新机遇
最新重磅,豆包手机助手预览版发布! 作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 华塑科技作为字节跳动数据中心的BMS(电池管理系统)核心供应商,有望深度受益! 一、字节算力需求激增,华塑科技BMS系统保障数据中心稳定运行 中兴通讯牵手字节跳动,意味着,每部手机都将成为字节跳动大模型的终端用户,海量的车载交互数据需要实时处理,对算力基础设施提出更高要求。 数据中心作为算力时代的基石,其稳定运行至
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【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十年积累和“声光电”一体化解决方案能力,深度布局AI戒指、AR/AI眼镜等高增长赛道。公司已获得字节跳动等头部互联网公司AI戒指ODM订单,预计2025年将随行业爆发实现业绩大幅增长。 一、AI戒指:智能穿戴的下一个爆发点,400万出
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❗华为AI玩具生态引爆,利尔达预期差极大!
💥事件:11月25日,华为终端BG董事长余承东宣布推出首款陪聊机器人“智能憨憨”,售价399元,将于11月28日正式开售,标志着华为正式切入千亿级AI玩具市场。 🔥重点关注:利尔达 【技术绑定】:公司与华为海思在星闪、5G RedCap、NB-IOT、Cat.1等通信技术深度合作,联合推出基于FB36模组的星闪AI开发板,支持低时延高精度交互。 【生态卡位】:其NT26系列Cat.1模组已成功赋能跃然创新等AI玩具厂商,实现“WiFi+4G”双模联网,解决户外场景连接痛点。 【全栈能力】:公
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谷歌-博通TPU破局英伟达算力垄断!青山纸业手握博通CPO王牌,点燃AI算力增长新引擎!
核心观点: 1、谷歌推出第七代TPU,计划出货Meta,直接挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。 2、谷歌与博通深化TPU(张量处理单元)长期战略合作,青山纸业控股子公司恒宝通作为博通核心供应商,深度嵌入谷歌TPU算力中心的高速互联供应链,800G光模块送样、1.6T研发及CPO布局全面适配TPU需求。 3、恒宝通兼具“高速光模块量产能力+CPO先发优势+业绩兑现”,驱动青山纸业从传统造纸向“AI算力基础设施服务商”转型,估值与成长空间双重重塑。 同花顺今日盘后新增青山纸业为光模块概念股! 一、
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【腾达科技】商业航天司设立引爆产业重构!航天级紧固件核心标的预期差极大!
核心观点: 官方商业航天司的设立标志着中国商业航天从“试验探索”迈入“规模化组网”新阶段,审批效率提升将直接加速卫星互联网星座建设。腾达科技作为卫星制造关键紧固件核心供应商,其高温合金特种紧固件已通过航天工程认证,在卫星平台结构连接环节不可替代。尽管公司澄清无直接商业航天客户,但卫星产业链的“隐形冠军”地位使其成为商业航天爆发中最确定的弹性标的。 一、政策巨变:商业航天司如何重构产业逻辑 1、审批效率提升催生卫星发射“井喷期” 多头管理瓶颈突破:此前商业航天项目需经国防科工局、工信部、航天局等多
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阿里首款自研双显AI眼镜定档11.27!AI智能穿戴产业链迎“爆款”催化!
核心观点 1、阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将于11月27日正式发布,预售期已登顶天猫智能眼镜类目销量第一,标志大厂AI智能穿戴布局进入落地爆发期。 2、AI智能眼镜有望成为仅次于智能手机的下一代消费电子核心终端,随着阿里等巨头入场,产业链将从“概念导入”转向“规模增长”,佳禾智能、紫建电子、比依股份、国光电器等核心环节厂商深度受益。 一、阿里“王炸”产品来袭,AI智能眼镜开启消费级元年 11月27日,阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将正式亮相。作为阿里在大模型
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银禧科技:绑定拓竹科技,3D打印核心材料供应商迎行业爆发风口
核心观点: 1、3D打印迎来“消费级爆发临界点”:拓竹科技最新一轮融资获大厂参投、估值冲刺百亿美金,大疆跨界投资智能派,叠加谷歌Nano Banana Pro等AI+3D应用爆火,行业从“极客玩具”转向“大众消费品”,耗材需求即将井喷。 2、银禧科技:拓竹核心材料供应商,深度绑定头部玩家共享增长:公司为拓竹提供高速PLA、工程料及碳纤维增强外壳等关键耗材,依托高分子改性技术优势,解决消费级3D打印“速度慢、操作复杂”的材料痛点,直接受益于拓竹全球29%的市占率及出货量增长。 3、不止于消费级:技
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银禧科技
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谷歌Nano Banana Pro开启新纪元!3D打印消费级市场迎来爆发时刻
核心观点: 谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型,大幅降低个性化定制门槛,有望激活千亿级手办与个性化制造市场。随着AI生成内容从数字创意向实体制造加速渗透,3D打印设备、材料及控制系统需求将呈现爆发式增长,长江材料、金橙子、金丹科技、银禧科技、冀凯股份等产业链核心企业将深度受益。 一、Nano Banana Pro的技术突破:从创意到产品的关键桥梁 Nano Banana Pro的推出标志着AI内容创作
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2025-11-20 20:41:35
【SiC衬底】AI算力散热关键突破!碳化硅再造数百亿市场,露笑科技、三安光电核心受益标的!
核心观点: 英伟达引领的CoWoS封装技术变革正酝酿一场材料革命。根据华西研究,若CoWoS在2028年后以35%的复合增长率扩张,并实现70%的SiC中介层替换率,到2030年将需要超过230万片12英寸SiC衬底,等效于920万片6英寸衬底,远超当前全球产能供给。这一需求将彻底改变SiC产业供需格局,而露笑科技和三安光电凭借其技术储备和产能布局,有望成为最大受益者。 一、CoWoS封装为何需要SiC材料 1、AI芯片散热瓶颈亟待突破 随着英伟达GPU功率持续攀升,CoWoS封装散热问题已成为
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2025-12-08 19:59:03
【亿田智能】国产算力“芯”突破!燧原科技获台积电流片许可,亿田智能核心生态伙伴迎来爆发!
核心观点:据行业关键信号,此前被美国商务部制裁的中国AI芯片设计公司燧原科技(Enflame)已恢复出口许可证,这意味着其可重新在台积电的先进制程节点启动投片。这一事件是中美科技博弈缓和背景下的一个标志性突破,其意义远超单纯的个股利好,。亿田智能作为燧原科技深度绑定的战略合作伙伴、全国首批S级经销商,以及共同建设国产万卡算力集群的实体,将直接、充分地受益于燧原芯片性能跃升和供应保障增强的双重红利。 一、事件本质:为什么燧原恢复流片是国产算力的“破壁”时刻 1、从“设计可行”到“制造可行”,打通A
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亿田智能
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政策与玄学共振!A股“最小流通市值马”威马农机有望迎跨年双击行情
核心观点: 1、A股市场生肖行情已成传统规律,每年11月至次年春节前后是活跃期。历史数据显示,这一主题能产生显著超额收益,2023年兔宝宝涨幅近300%,2024年圣龙股份14连板,今年马字辈有望走出跨年行情。 2、历年12月中旬的农村工作会议及次年1号文件均聚焦农业,农机板块直接受益。 3、威马农机“马字辈”+“农业”双重属性,即将迎来重大利好!同时,威马农机自由流通市值仅10.97亿元,为A股最小市值“马”字辈股票! 一、 岁末双主线共振:农业政策预期与“马年行情”交汇 每年岁末年初,A股市
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威马农机
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2025-12-04 20:13:28
全球机器人竞赛再升级!人形机器人量产元年,永茂泰、瑞鹄模具核心零部件与系统集成迎来爆发!
核心观点: 1、美国政府“All in”机器人,全球产业竞赛进入白热化:继加速人工智能发展计划后,美国政府正将重心转向机器人领域。美国商务部长频繁与行业CEO会面,全力推动发展,并考虑在明年发布机器人行政命令。 2、人形机器人迎来“量产元年”,中国产业链占据先发优势:2025年被视为人形机器人的“量产元年”,产业正加速从技术原型验证向工程化落地与规模化应用跨越。 3、永茂泰与瑞鹄模具:卡位核心环节的“卖水人”与“赋能者”:在机器人,尤其是人形机器人浪潮中,永茂泰凭借其在铝合金、镁合金精密压铸领域
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无人配送加速!湘邮科技卡位“低空快递”新纪元,助力西安邮政首飞打通县域物流空中通道
核心观点: 1、行业爆发点已至:中国邮政全面加速无人配送,旗下两大科技平台湘邮科技与中邮科技近期同步公告进展,标志着邮政无人配送体系从试点迈向规模化扩张的关键拐点。 2、湘邮科技精准卡位:公司深度参与并成功保障西安邮政“通村低空快递”首飞,正式打通了陕西县域低空物流通道。这不仅是一次技术验证,更是其作为邮政集团核心信息化平台,在构建“陆空协同”智慧物流网络中占得战略先机的标志。 3、双重壁垒构筑核心竞争力:湘邮科技具备 “深度绑定+技术卡位”双重优势。一方面,作为邮政集团内长期、稳定的系统开发与
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湘邮科技
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【彩虹集团】寒潮来袭催化取暖刚需,电热毯龙头业绩弹性凸显,预期差极大!
核心观点: 1、极端寒潮催化取暖需求爆发,电热毯行业迎来量价齐升:本次寒潮导致内蒙古东北部局地气温达-40℃,北京、天津等北方城市将经历下半年最冷一天,催生强劲取暖需求。电热毯作为高效节能的个性化取暖设备,在南方无集中供暖区域及北方补充取暖市场迎来销售高峰,行业增速显著。 2、彩虹集团作为电热毯行业绝对龙头,直接受益于寒潮带来的需求激增:公司是电热毯行业龙头,市场占有率名列全国同行业首位。2025年上半年家用取暖系列收入3.56亿元,占总营收65.73%,寒潮天气将直接推动其主营产品销量增长。
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彩虹集团
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端侧AI奇点已至!安凯微:SoC芯片深度对接豆包大模型,端侧算力核心标的迎来价值重估
核心观点: 1、产业拐点明确:字节、阿里、华为等巨头密集发布AI手机、AI眼镜等终端产品,标志着端侧AI从概念进入规模化落地前夜,边缘算力需求确定性爆发。 2、卡位核心环节:安凯微作为物联网智能硬件核心SoC芯片供应商,其量产芯片已全面集成自研NPU,是端侧设备实现本地化智能处理与多模态交互的“硬件底座”,成为此轮浪潮中最正宗的受益标的之一。 3、生态深度绑定:公司芯片方案已“实锤”无缝对接字节豆包、阿里通义千问、百度文心一言等主流大模型,并与涂鸦等生态平台深度协同,构筑“芯片+模型+场景”的稀
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安凯微
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【华塑科技】字节算力核心受益,豆包AI手机引爆增长新机遇
最新重磅,豆包手机助手预览版发布! 作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 华塑科技作为字节跳动数据中心的BMS(电池管理系统)核心供应商,有望深度受益! 一、字节算力需求激增,华塑科技BMS系统保障数据中心稳定运行 中兴通讯牵手字节跳动,意味着,每部手机都将成为字节跳动大模型的终端用户,海量的车载交互数据需要实时处理,对算力基础设施提出更高要求。 数据中心作为算力时代的基石,其稳定运行至
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华塑科技
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【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十年积累和“声光电”一体化解决方案能力,深度布局AI戒指、AR/AI眼镜等高增长赛道。公司已获得字节跳动等头部互联网公司AI戒指ODM订单,预计2025年将随行业爆发实现业绩大幅增长。 一、AI戒指:智能穿戴的下一个爆发点,400万出
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❗华为AI玩具生态引爆,利尔达预期差极大!
💥事件:11月25日,华为终端BG董事长余承东宣布推出首款陪聊机器人“智能憨憨”,售价399元,将于11月28日正式开售,标志着华为正式切入千亿级AI玩具市场。 🔥重点关注:利尔达 【技术绑定】:公司与华为海思在星闪、5G RedCap、NB-IOT、Cat.1等通信技术深度合作,联合推出基于FB36模组的星闪AI开发板,支持低时延高精度交互。 【生态卡位】:其NT26系列Cat.1模组已成功赋能跃然创新等AI玩具厂商,实现“WiFi+4G”双模联网,解决户外场景连接痛点。 【全栈能力】:公
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利尔达
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谷歌-博通TPU破局英伟达算力垄断!青山纸业手握博通CPO王牌,点燃AI算力增长新引擎!
核心观点: 1、谷歌推出第七代TPU,计划出货Meta,直接挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。 2、谷歌与博通深化TPU(张量处理单元)长期战略合作,青山纸业控股子公司恒宝通作为博通核心供应商,深度嵌入谷歌TPU算力中心的高速互联供应链,800G光模块送样、1.6T研发及CPO布局全面适配TPU需求。 3、恒宝通兼具“高速光模块量产能力+CPO先发优势+业绩兑现”,驱动青山纸业从传统造纸向“AI算力基础设施服务商”转型,估值与成长空间双重重塑。 同花顺今日盘后新增青山纸业为光模块概念股! 一、
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【腾达科技】商业航天司设立引爆产业重构!航天级紧固件核心标的预期差极大!
核心观点: 官方商业航天司的设立标志着中国商业航天从“试验探索”迈入“规模化组网”新阶段,审批效率提升将直接加速卫星互联网星座建设。腾达科技作为卫星制造关键紧固件核心供应商,其高温合金特种紧固件已通过航天工程认证,在卫星平台结构连接环节不可替代。尽管公司澄清无直接商业航天客户,但卫星产业链的“隐形冠军”地位使其成为商业航天爆发中最确定的弹性标的。 一、政策巨变:商业航天司如何重构产业逻辑 1、审批效率提升催生卫星发射“井喷期” 多头管理瓶颈突破:此前商业航天项目需经国防科工局、工信部、航天局等多
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腾达科技
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阿里首款自研双显AI眼镜定档11.27!AI智能穿戴产业链迎“爆款”催化!
核心观点 1、阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将于11月27日正式发布,预售期已登顶天猫智能眼镜类目销量第一,标志大厂AI智能穿戴布局进入落地爆发期。 2、AI智能眼镜有望成为仅次于智能手机的下一代消费电子核心终端,随着阿里等巨头入场,产业链将从“概念导入”转向“规模增长”,佳禾智能、紫建电子、比依股份、国光电器等核心环节厂商深度受益。 一、阿里“王炸”产品来袭,AI智能眼镜开启消费级元年 11月27日,阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将正式亮相。作为阿里在大模型
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银禧科技:绑定拓竹科技,3D打印核心材料供应商迎行业爆发风口
核心观点: 1、3D打印迎来“消费级爆发临界点”:拓竹科技最新一轮融资获大厂参投、估值冲刺百亿美金,大疆跨界投资智能派,叠加谷歌Nano Banana Pro等AI+3D应用爆火,行业从“极客玩具”转向“大众消费品”,耗材需求即将井喷。 2、银禧科技:拓竹核心材料供应商,深度绑定头部玩家共享增长:公司为拓竹提供高速PLA、工程料及碳纤维增强外壳等关键耗材,依托高分子改性技术优势,解决消费级3D打印“速度慢、操作复杂”的材料痛点,直接受益于拓竹全球29%的市占率及出货量增长。 3、不止于消费级:技
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谷歌Nano Banana Pro开启新纪元!3D打印消费级市场迎来爆发时刻
核心观点: 谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型,大幅降低个性化定制门槛,有望激活千亿级手办与个性化制造市场。随着AI生成内容从数字创意向实体制造加速渗透,3D打印设备、材料及控制系统需求将呈现爆发式增长,长江材料、金橙子、金丹科技、银禧科技、冀凯股份等产业链核心企业将深度受益。 一、Nano Banana Pro的技术突破:从创意到产品的关键桥梁 Nano Banana Pro的推出标志着AI内容创作
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【SiC衬底】AI算力散热关键突破!碳化硅再造数百亿市场,露笑科技、三安光电核心受益标的!
核心观点: 英伟达引领的CoWoS封装技术变革正酝酿一场材料革命。根据华西研究,若CoWoS在2028年后以35%的复合增长率扩张,并实现70%的SiC中介层替换率,到2030年将需要超过230万片12英寸SiC衬底,等效于920万片6英寸衬底,远超当前全球产能供给。这一需求将彻底改变SiC产业供需格局,而露笑科技和三安光电凭借其技术储备和产能布局,有望成为最大受益者。 一、CoWoS封装为何需要SiC材料 1、AI芯片散热瓶颈亟待突破 随着英伟达GPU功率持续攀升,CoWoS封装散热问题已成为
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【亿田智能】国产算力“芯”突破!燧原科技获台积电流片许可,亿田智能核心生态伙伴迎来爆发!
核心观点:据行业关键信号,此前被美国商务部制裁的中国AI芯片设计公司燧原科技(Enflame)已恢复出口许可证,这意味着其可重新在台积电的先进制程节点启动投片。这一事件是中美科技博弈缓和背景下的一个标志性突破,其意义远超单纯的个股利好,。亿田智能作为燧原科技深度绑定的战略合作伙伴、全国首批S级经销商,以及共同建设国产万卡算力集群的实体,将直接、充分地受益于燧原芯片性能跃升和供应保障增强的双重红利。 一、事件本质:为什么燧原恢复流片是国产算力的“破壁”时刻 1、从“设计可行”到“制造可行”,打通A
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政策与玄学共振!A股“最小流通市值马”威马农机有望迎跨年双击行情
核心观点: 1、A股市场生肖行情已成传统规律,每年11月至次年春节前后是活跃期。历史数据显示,这一主题能产生显著超额收益,2023年兔宝宝涨幅近300%,2024年圣龙股份14连板,今年马字辈有望走出跨年行情。 2、历年12月中旬的农村工作会议及次年1号文件均聚焦农业,农机板块直接受益。 3、威马农机“马字辈”+“农业”双重属性,即将迎来重大利好!同时,威马农机自由流通市值仅10.97亿元,为A股最小市值“马”字辈股票! 一、 岁末双主线共振:农业政策预期与“马年行情”交汇 每年岁末年初,A股市
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全球机器人竞赛再升级!人形机器人量产元年,永茂泰、瑞鹄模具核心零部件与系统集成迎来爆发!
核心观点: 1、美国政府“All in”机器人,全球产业竞赛进入白热化:继加速人工智能发展计划后,美国政府正将重心转向机器人领域。美国商务部长频繁与行业CEO会面,全力推动发展,并考虑在明年发布机器人行政命令。 2、人形机器人迎来“量产元年”,中国产业链占据先发优势:2025年被视为人形机器人的“量产元年”,产业正加速从技术原型验证向工程化落地与规模化应用跨越。 3、永茂泰与瑞鹄模具:卡位核心环节的“卖水人”与“赋能者”:在机器人,尤其是人形机器人浪潮中,永茂泰凭借其在铝合金、镁合金精密压铸领域
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无人配送加速!湘邮科技卡位“低空快递”新纪元,助力西安邮政首飞打通县域物流空中通道
核心观点: 1、行业爆发点已至:中国邮政全面加速无人配送,旗下两大科技平台湘邮科技与中邮科技近期同步公告进展,标志着邮政无人配送体系从试点迈向规模化扩张的关键拐点。 2、湘邮科技精准卡位:公司深度参与并成功保障西安邮政“通村低空快递”首飞,正式打通了陕西县域低空物流通道。这不仅是一次技术验证,更是其作为邮政集团核心信息化平台,在构建“陆空协同”智慧物流网络中占得战略先机的标志。 3、双重壁垒构筑核心竞争力:湘邮科技具备 “深度绑定+技术卡位”双重优势。一方面,作为邮政集团内长期、稳定的系统开发与
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【彩虹集团】寒潮来袭催化取暖刚需,电热毯龙头业绩弹性凸显,预期差极大!
核心观点: 1、极端寒潮催化取暖需求爆发,电热毯行业迎来量价齐升:本次寒潮导致内蒙古东北部局地气温达-40℃,北京、天津等北方城市将经历下半年最冷一天,催生强劲取暖需求。电热毯作为高效节能的个性化取暖设备,在南方无集中供暖区域及北方补充取暖市场迎来销售高峰,行业增速显著。 2、彩虹集团作为电热毯行业绝对龙头,直接受益于寒潮带来的需求激增:公司是电热毯行业龙头,市场占有率名列全国同行业首位。2025年上半年家用取暖系列收入3.56亿元,占总营收65.73%,寒潮天气将直接推动其主营产品销量增长。
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端侧AI奇点已至!安凯微:SoC芯片深度对接豆包大模型,端侧算力核心标的迎来价值重估
核心观点: 1、产业拐点明确:字节、阿里、华为等巨头密集发布AI手机、AI眼镜等终端产品,标志着端侧AI从概念进入规模化落地前夜,边缘算力需求确定性爆发。 2、卡位核心环节:安凯微作为物联网智能硬件核心SoC芯片供应商,其量产芯片已全面集成自研NPU,是端侧设备实现本地化智能处理与多模态交互的“硬件底座”,成为此轮浪潮中最正宗的受益标的之一。 3、生态深度绑定:公司芯片方案已“实锤”无缝对接字节豆包、阿里通义千问、百度文心一言等主流大模型,并与涂鸦等生态平台深度协同,构筑“芯片+模型+场景”的稀
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【华塑科技】字节算力核心受益,豆包AI手机引爆增长新机遇
最新重磅,豆包手机助手预览版发布! 作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 华塑科技作为字节跳动数据中心的BMS(电池管理系统)核心供应商,有望深度受益! 一、字节算力需求激增,华塑科技BMS系统保障数据中心稳定运行 中兴通讯牵手字节跳动,意味着,每部手机都将成为字节跳动大模型的终端用户,海量的车载交互数据需要实时处理,对算力基础设施提出更高要求。 数据中心作为算力时代的基石,其稳定运行至
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【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十年积累和“声光电”一体化解决方案能力,深度布局AI戒指、AR/AI眼镜等高增长赛道。公司已获得字节跳动等头部互联网公司AI戒指ODM订单,预计2025年将随行业爆发实现业绩大幅增长。 一、AI戒指:智能穿戴的下一个爆发点,400万出
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❗华为AI玩具生态引爆,利尔达预期差极大!
💥事件:11月25日,华为终端BG董事长余承东宣布推出首款陪聊机器人“智能憨憨”,售价399元,将于11月28日正式开售,标志着华为正式切入千亿级AI玩具市场。 🔥重点关注:利尔达 【技术绑定】:公司与华为海思在星闪、5G RedCap、NB-IOT、Cat.1等通信技术深度合作,联合推出基于FB36模组的星闪AI开发板,支持低时延高精度交互。 【生态卡位】:其NT26系列Cat.1模组已成功赋能跃然创新等AI玩具厂商,实现“WiFi+4G”双模联网,解决户外场景连接痛点。 【全栈能力】:公
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谷歌-博通TPU破局英伟达算力垄断!青山纸业手握博通CPO王牌,点燃AI算力增长新引擎!
核心观点: 1、谷歌推出第七代TPU,计划出货Meta,直接挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位。 2、谷歌与博通深化TPU(张量处理单元)长期战略合作,青山纸业控股子公司恒宝通作为博通核心供应商,深度嵌入谷歌TPU算力中心的高速互联供应链,800G光模块送样、1.6T研发及CPO布局全面适配TPU需求。 3、恒宝通兼具“高速光模块量产能力+CPO先发优势+业绩兑现”,驱动青山纸业从传统造纸向“AI算力基础设施服务商”转型,估值与成长空间双重重塑。 同花顺今日盘后新增青山纸业为光模块概念股! 一、
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【腾达科技】商业航天司设立引爆产业重构!航天级紧固件核心标的预期差极大!
核心观点: 官方商业航天司的设立标志着中国商业航天从“试验探索”迈入“规模化组网”新阶段,审批效率提升将直接加速卫星互联网星座建设。腾达科技作为卫星制造关键紧固件核心供应商,其高温合金特种紧固件已通过航天工程认证,在卫星平台结构连接环节不可替代。尽管公司澄清无直接商业航天客户,但卫星产业链的“隐形冠军”地位使其成为商业航天爆发中最确定的弹性标的。 一、政策巨变:商业航天司如何重构产业逻辑 1、审批效率提升催生卫星发射“井喷期” 多头管理瓶颈突破:此前商业航天项目需经国防科工局、工信部、航天局等多
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明天一定赚的老司机
2025-11-25 21:13:08
阿里首款自研双显AI眼镜定档11.27!AI智能穿戴产业链迎“爆款”催化!
核心观点 1、阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将于11月27日正式发布,预售期已登顶天猫智能眼镜类目销量第一,标志大厂AI智能穿戴布局进入落地爆发期。 2、AI智能眼镜有望成为仅次于智能手机的下一代消费电子核心终端,随着阿里等巨头入场,产业链将从“概念导入”转向“规模增长”,佳禾智能、紫建电子、比依股份、国光电器等核心环节厂商深度受益。 一、阿里“王炸”产品来袭,AI智能眼镜开启消费级元年 11月27日,阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜将正式亮相。作为阿里在大模型
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佳禾智能
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紫建电子
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比依股份
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国光电器
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2025-11-24 21:08:45
银禧科技:绑定拓竹科技,3D打印核心材料供应商迎行业爆发风口
核心观点: 1、3D打印迎来“消费级爆发临界点”:拓竹科技最新一轮融资获大厂参投、估值冲刺百亿美金,大疆跨界投资智能派,叠加谷歌Nano Banana Pro等AI+3D应用爆火,行业从“极客玩具”转向“大众消费品”,耗材需求即将井喷。 2、银禧科技:拓竹核心材料供应商,深度绑定头部玩家共享增长:公司为拓竹提供高速PLA、工程料及碳纤维增强外壳等关键耗材,依托高分子改性技术优势,解决消费级3D打印“速度慢、操作复杂”的材料痛点,直接受益于拓竹全球29%的市占率及出货量增长。 3、不止于消费级:技
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银禧科技
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2025-11-23 20:37:47
谷歌Nano Banana Pro开启新纪元!3D打印消费级市场迎来爆发时刻
核心观点: 谷歌Nano Banana Pro的推出标志着AI图像生成与3D打印产业融合的关键突破。该模型支持将2D图像直接转化为3D打印模型,大幅降低个性化定制门槛,有望激活千亿级手办与个性化制造市场。随着AI生成内容从数字创意向实体制造加速渗透,3D打印设备、材料及控制系统需求将呈现爆发式增长,长江材料、金橙子、金丹科技、银禧科技、冀凯股份等产业链核心企业将深度受益。 一、Nano Banana Pro的技术突破:从创意到产品的关键桥梁 Nano Banana Pro的推出标志着AI内容创作
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长江材料
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金橙子
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金丹科技
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冀凯股份
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2025-11-20 20:41:35
【SiC衬底】AI算力散热关键突破!碳化硅再造数百亿市场,露笑科技、三安光电核心受益标的!
核心观点: 英伟达引领的CoWoS封装技术变革正酝酿一场材料革命。根据华西研究,若CoWoS在2028年后以35%的复合增长率扩张,并实现70%的SiC中介层替换率,到2030年将需要超过230万片12英寸SiC衬底,等效于920万片6英寸衬底,远超当前全球产能供给。这一需求将彻底改变SiC产业供需格局,而露笑科技和三安光电凭借其技术储备和产能布局,有望成为最大受益者。 一、CoWoS封装为何需要SiC材料 1、AI芯片散热瓶颈亟待突破 随着英伟达GPU功率持续攀升,CoWoS封装散热问题已成为
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三安光电
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