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一半诗意,一半烟火, 才是生活最美好的样子!
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万达丰
只买龙头的老股民
2025-08-30 22:02:43
伯特利目前正大力开发EMB产品,有2个在研项目,新产品在客户端的配套推进顺利(来自韭研公社APP)
@Bobo:伯特利近况更新
全文摘要1、产品迭代逻辑:EMB电子卡钳开发与优势·EMB技术重要性与必然性:EMB作为下一代线控制动系统,核心优势是响应速度极快,可类比为‘手脚、小脑’的快速响应。当前自动驾驶软件算法正快速迭代,以制动为代表的‘手脚’‘小脑’(如制动控制器)在现有水平下并非瓶颈,但随着无图城市NVA及下一代L3/
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只买龙头的老股民
2025-08-30 22:00:44
国内主要EDA上市公司近况(来自韭研公社APP)
@Bobo:大国重器,如何看待国产EDA的行业变化
全文摘要1、EDA行业政策限制历程回顾·2025年5-7月政策波动事件:2025年5月,美国商务部工业安全局(BIS)要求海外三大家停止向中国提供EDA技术,该举措为“一刀切”,覆盖中国所有使用EDA的芯片设计公司、晶圆厂等主体,除管制分类号为3D 991或3E 991的EDA软件外,其他相关交易均
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只买龙头的老股民
2025-08-30 21:57:23
富士康机器人产业链跟踪(来自韭研公社APP)
@Bobo:看好富士康机器人产业链
全文摘要1、富士康机器人产业链跟踪·历史布局梳理:富士康早期在机器人领域主要布局工业机器人。2006年,其自主研发的深圳一号机器人亮相高交会;2007年成立自动化机器人事业部;2009年发展出6系列近15种工业机器人,用于对战、上下料等工序;2010年在山西晋城工业园批量生产;2015年年中,中国工
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只买龙头的老股民
2025-08-30 21:56:59
美国医疗体系背景分析及对国内医药行业的影响(来自韭研公社APP)
@Bobo:美国医药潜在相关政策对国内医药行业有哪些影响?
全文摘要1、美国医疗体系背景分析·支付方结构特征:美国医疗支出资金来源结构中,政府支付的Medicare(老年人保险)和Medicaid(援助保险)合计占比近47%,是最大的单一买单方。近年来,美国商业保险的占比持续降低。从财政支持角度看,Medicare收入中约46%来自财政拨款,政府在该领域的话
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只买龙头的老股民
2025-08-29 06:46:49
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】(来自韭研公社APP)
@寻找预期差:长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】#1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS
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2025-08-28 23:07:39
云数据库是AI时代的Killer App,业绩会不断超预期,类似软件中的光模块分支(来自韭研公社APP)
@求同存异:美股龙头大超预期,强烈推荐云数据库赛道 !
强烈推荐云数据库赛道 ,AI时代的Killer App!美股云数据库龙头业绩均大超预期,重点关注云数据库这个#堪比硬件光模块的AI软件分支!事件一:昨晚MongoDB云数据库业绩暴增,大涨40%,市值250亿 事件二:今晚Snowflake业绩超预期大涨20%,市值达800亿 A
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2025-08-28 23:04:52
中国稀土兼具资源稀缺性、全产业链协同与政策护城河,在稀土行业“盈利+估值”共振的戴维斯双击周期中(来自韭研公社APP)
@韭吹一哥:标题:中国稀土(000831):资源垄断+全产业链布局,稀土牛市下的戴维斯双击龙头
核心逻辑:资源垄断与集团赋能中国稀土作为中稀集团核心上市平台,实控人持股28.56%,背靠集团丰富的稀土资源(江华矿保有资源量2.3万吨REO,圣功寨、肥田矿待开发储量10.14万吨REO),未来五年内将通过资产重组解决同业竞争,成长空间巨大。2024年公司矿产量仅占集团配额的2.93%,后
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2025-08-28 23:03:48
罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽(来自韭研公社APP)
@你果赖:罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽
【山证通信】罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽罗博特科公布25H1业绩报,25H1公司实现总营收2.49亿元,同比减少65.53%;归母-0.33亿元。其中,#子公司ficontec于5月正式并表,#25H1贡献应营收4640万元,#毛利率34.77%。#整
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2025-08-28 23:02:36
AI电源的上市公司的业绩也可能更早释放。重点关注HVDC主机、PSU模块、DCDC模块、半固态开关等环节。(来自韭研公社APP)
@追牛寻金:AI电源
整体分析:无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。HVDC这条线上ASIC公司(Meta、谷歌、微软、AWS)等放量可能较英伟达更早,对应AI电源的上市公司
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2025-08-28 23:00:42
3C设备推荐:重视3C新品创新大周期(来自韭研公社APP)
@豌豆射手:3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期#苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(
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2025-08-28 23:00:08
【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?(来自韭研公社APP)
@豌豆射手:AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?
【中信建投电新】【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?AI电源的本质逻辑是什么?无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。我们认为,H
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2025-08-28 22:59:03
【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍(来自韭研公社APP)
@迷人大眼睛:海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元2025: 6000亿美元2030E: 3万-4万亿美元❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投
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2025-08-28 22:57:38
NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)(来自韭研公社APP)
@听牛市的声音:NV 指引:AIDC将继续狂奔
【招商电新】NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引:到 2030 年,预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金,其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿,#则未来5年复合增速43.1%如果 30
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2025-08-27 21:12:42
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)(来自韭研公社APP)
@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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伯特利目前正大力开发EMB产品,有2个在研项目,新产品在客户端的配套推进顺利(来自韭研公社APP)
@Bobo:伯特利近况更新
全文摘要1、产品迭代逻辑:EMB电子卡钳开发与优势·EMB技术重要性与必然性:EMB作为下一代线控制动系统,核心优势是响应速度极快,可类比为‘手脚、小脑’的快速响应。当前自动驾驶软件算法正快速迭代,以制动为代表的‘手脚’‘小脑’(如制动控制器)在现有水平下并非瓶颈,但随着无图城市NVA及下一代L3/
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国内主要EDA上市公司近况(来自韭研公社APP)
@Bobo:大国重器,如何看待国产EDA的行业变化
全文摘要1、EDA行业政策限制历程回顾·2025年5-7月政策波动事件:2025年5月,美国商务部工业安全局(BIS)要求海外三大家停止向中国提供EDA技术,该举措为“一刀切”,覆盖中国所有使用EDA的芯片设计公司、晶圆厂等主体,除管制分类号为3D 991或3E 991的EDA软件外,其他相关交易均
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富士康机器人产业链跟踪(来自韭研公社APP)
@Bobo:看好富士康机器人产业链
全文摘要1、富士康机器人产业链跟踪·历史布局梳理:富士康早期在机器人领域主要布局工业机器人。2006年,其自主研发的深圳一号机器人亮相高交会;2007年成立自动化机器人事业部;2009年发展出6系列近15种工业机器人,用于对战、上下料等工序;2010年在山西晋城工业园批量生产;2015年年中,中国工
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美国医疗体系背景分析及对国内医药行业的影响(来自韭研公社APP)
@Bobo:美国医药潜在相关政策对国内医药行业有哪些影响?
全文摘要1、美国医疗体系背景分析·支付方结构特征:美国医疗支出资金来源结构中,政府支付的Medicare(老年人保险)和Medicaid(援助保险)合计占比近47%,是最大的单一买单方。近年来,美国商业保险的占比持续降低。从财政支持角度看,Medicare收入中约46%来自财政拨款,政府在该领域的话
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【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】(来自韭研公社APP)
@寻找预期差:长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】#1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS
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云数据库是AI时代的Killer App,业绩会不断超预期,类似软件中的光模块分支(来自韭研公社APP)
@求同存异:美股龙头大超预期,强烈推荐云数据库赛道 !
强烈推荐云数据库赛道 ,AI时代的Killer App!美股云数据库龙头业绩均大超预期,重点关注云数据库这个#堪比硬件光模块的AI软件分支!事件一:昨晚MongoDB云数据库业绩暴增,大涨40%,市值250亿 事件二:今晚Snowflake业绩超预期大涨20%,市值达800亿 A
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中国稀土兼具资源稀缺性、全产业链协同与政策护城河,在稀土行业“盈利+估值”共振的戴维斯双击周期中(来自韭研公社APP)
@韭吹一哥:标题:中国稀土(000831):资源垄断+全产业链布局,稀土牛市下的戴维斯双击龙头
核心逻辑:资源垄断与集团赋能中国稀土作为中稀集团核心上市平台,实控人持股28.56%,背靠集团丰富的稀土资源(江华矿保有资源量2.3万吨REO,圣功寨、肥田矿待开发储量10.14万吨REO),未来五年内将通过资产重组解决同业竞争,成长空间巨大。2024年公司矿产量仅占集团配额的2.93%,后
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@你果赖:罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽
【山证通信】罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽罗博特科公布25H1业绩报,25H1公司实现总营收2.49亿元,同比减少65.53%;归母-0.33亿元。其中,#子公司ficontec于5月正式并表,#25H1贡献应营收4640万元,#毛利率34.77%。#整
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@追牛寻金:AI电源
整体分析:无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。HVDC这条线上ASIC公司(Meta、谷歌、微软、AWS)等放量可能较英伟达更早,对应AI电源的上市公司
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/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期#苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(
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【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?(来自韭研公社APP)
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【中信建投电新】【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?AI电源的本质逻辑是什么?无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。我们认为,H
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【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍(来自韭研公社APP)
@迷人大眼睛:海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元2025: 6000亿美元2030E: 3万-4万亿美元❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投
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@听牛市的声音:NV 指引:AIDC将继续狂奔
【招商电新】NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引:到 2030 年,预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金,其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿,#则未来5年复合增速43.1%如果 30
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挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)(来自韭研公社APP)
@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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全文摘要1、产品迭代逻辑:EMB电子卡钳开发与优势·EMB技术重要性与必然性:EMB作为下一代线控制动系统,核心优势是响应速度极快,可类比为‘手脚、小脑’的快速响应。当前自动驾驶软件算法正快速迭代,以制动为代表的‘手脚’‘小脑’(如制动控制器)在现有水平下并非瓶颈,但随着无图城市NVA及下一代L3/
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全文摘要1、EDA行业政策限制历程回顾·2025年5-7月政策波动事件:2025年5月,美国商务部工业安全局(BIS)要求海外三大家停止向中国提供EDA技术,该举措为“一刀切”,覆盖中国所有使用EDA的芯片设计公司、晶圆厂等主体,除管制分类号为3D 991或3E 991的EDA软件外,其他相关交易均
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@Bobo:美国医药潜在相关政策对国内医药行业有哪些影响?
全文摘要1、美国医疗体系背景分析·支付方结构特征:美国医疗支出资金来源结构中,政府支付的Medicare(老年人保险)和Medicaid(援助保险)合计占比近47%,是最大的单一买单方。近年来,美国商业保险的占比持续降低。从财政支持角度看,Medicare收入中约46%来自财政拨款,政府在该领域的话
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【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】(来自韭研公社APP)
@寻找预期差:长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】#1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS
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云数据库是AI时代的Killer App,业绩会不断超预期,类似软件中的光模块分支(来自韭研公社APP)
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强烈推荐云数据库赛道 ,AI时代的Killer App!美股云数据库龙头业绩均大超预期,重点关注云数据库这个#堪比硬件光模块的AI软件分支!事件一:昨晚MongoDB云数据库业绩暴增,大涨40%,市值250亿 事件二:今晚Snowflake业绩超预期大涨20%,市值达800亿 A
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中国稀土兼具资源稀缺性、全产业链协同与政策护城河,在稀土行业“盈利+估值”共振的戴维斯双击周期中(来自韭研公社APP)
@韭吹一哥:标题:中国稀土(000831):资源垄断+全产业链布局,稀土牛市下的戴维斯双击龙头
核心逻辑:资源垄断与集团赋能中国稀土作为中稀集团核心上市平台,实控人持股28.56%,背靠集团丰富的稀土资源(江华矿保有资源量2.3万吨REO,圣功寨、肥田矿待开发储量10.14万吨REO),未来五年内将通过资产重组解决同业竞争,成长空间巨大。2024年公司矿产量仅占集团配额的2.93%,后
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2025-08-28 23:03:48
罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽(来自韭研公社APP)
@你果赖:罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽
【山证通信】罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽罗博特科公布25H1业绩报,25H1公司实现总营收2.49亿元,同比减少65.53%;归母-0.33亿元。其中,#子公司ficontec于5月正式并表,#25H1贡献应营收4640万元,#毛利率34.77%。#整
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2025-08-28 23:02:36
AI电源的上市公司的业绩也可能更早释放。重点关注HVDC主机、PSU模块、DCDC模块、半固态开关等环节。(来自韭研公社APP)
@追牛寻金:AI电源
整体分析:无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。HVDC这条线上ASIC公司(Meta、谷歌、微软、AWS)等放量可能较英伟达更早,对应AI电源的上市公司
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2025-08-28 23:00:42
3C设备推荐:重视3C新品创新大周期(来自韭研公社APP)
@豌豆射手:3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期#苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(
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2025-08-28 23:00:08
【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?(来自韭研公社APP)
@豌豆射手:AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?
【中信建投电新】【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?AI电源的本质逻辑是什么?无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。我们认为,H
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2025-08-28 22:59:03
【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍(来自韭研公社APP)
@迷人大眼睛:海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元2025: 6000亿美元2030E: 3万-4万亿美元❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投
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2025-08-28 22:57:38
NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)(来自韭研公社APP)
@听牛市的声音:NV 指引:AIDC将继续狂奔
【招商电新】NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引:到 2030 年,预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金,其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿,#则未来5年复合增速43.1%如果 30
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2025-08-27 21:12:42
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)(来自韭研公社APP)
@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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2025-08-30 22:02:43
伯特利目前正大力开发EMB产品,有2个在研项目,新产品在客户端的配套推进顺利(来自韭研公社APP)
@Bobo:伯特利近况更新
全文摘要1、产品迭代逻辑:EMB电子卡钳开发与优势·EMB技术重要性与必然性:EMB作为下一代线控制动系统,核心优势是响应速度极快,可类比为‘手脚、小脑’的快速响应。当前自动驾驶软件算法正快速迭代,以制动为代表的‘手脚’‘小脑’(如制动控制器)在现有水平下并非瓶颈,但随着无图城市NVA及下一代L3/
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国内主要EDA上市公司近况(来自韭研公社APP)
@Bobo:大国重器,如何看待国产EDA的行业变化
全文摘要1、EDA行业政策限制历程回顾·2025年5-7月政策波动事件:2025年5月,美国商务部工业安全局(BIS)要求海外三大家停止向中国提供EDA技术,该举措为“一刀切”,覆盖中国所有使用EDA的芯片设计公司、晶圆厂等主体,除管制分类号为3D 991或3E 991的EDA软件外,其他相关交易均
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2025-08-30 21:57:23
富士康机器人产业链跟踪(来自韭研公社APP)
@Bobo:看好富士康机器人产业链
全文摘要1、富士康机器人产业链跟踪·历史布局梳理:富士康早期在机器人领域主要布局工业机器人。2006年,其自主研发的深圳一号机器人亮相高交会;2007年成立自动化机器人事业部;2009年发展出6系列近15种工业机器人,用于对战、上下料等工序;2010年在山西晋城工业园批量生产;2015年年中,中国工
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2025-08-30 21:56:59
美国医疗体系背景分析及对国内医药行业的影响(来自韭研公社APP)
@Bobo:美国医药潜在相关政策对国内医药行业有哪些影响?
全文摘要1、美国医疗体系背景分析·支付方结构特征:美国医疗支出资金来源结构中,政府支付的Medicare(老年人保险)和Medicaid(援助保险)合计占比近47%,是最大的单一买单方。近年来,美国商业保险的占比持续降低。从财政支持角度看,Medicare收入中约46%来自财政拨款,政府在该领域的话
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2025-08-29 06:46:49
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】(来自韭研公社APP)
@寻找预期差:长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】#1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS
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2025-08-28 23:07:39
云数据库是AI时代的Killer App,业绩会不断超预期,类似软件中的光模块分支(来自韭研公社APP)
@求同存异:美股龙头大超预期,强烈推荐云数据库赛道 !
强烈推荐云数据库赛道 ,AI时代的Killer App!美股云数据库龙头业绩均大超预期,重点关注云数据库这个#堪比硬件光模块的AI软件分支!事件一:昨晚MongoDB云数据库业绩暴增,大涨40%,市值250亿 事件二:今晚Snowflake业绩超预期大涨20%,市值达800亿 A
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2025-08-28 23:04:52
中国稀土兼具资源稀缺性、全产业链协同与政策护城河,在稀土行业“盈利+估值”共振的戴维斯双击周期中(来自韭研公社APP)
@韭吹一哥:标题:中国稀土(000831):资源垄断+全产业链布局,稀土牛市下的戴维斯双击龙头
核心逻辑:资源垄断与集团赋能中国稀土作为中稀集团核心上市平台,实控人持股28.56%,背靠集团丰富的稀土资源(江华矿保有资源量2.3万吨REO,圣功寨、肥田矿待开发储量10.14万吨REO),未来五年内将通过资产重组解决同业竞争,成长空间巨大。2024年公司矿产量仅占集团配额的2.93%,后
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罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽(来自韭研公社APP)
@你果赖:罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽
【山证通信】罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽罗博特科公布25H1业绩报,25H1公司实现总营收2.49亿元,同比减少65.53%;归母-0.33亿元。其中,#子公司ficontec于5月正式并表,#25H1贡献应营收4640万元,#毛利率34.77%。#整
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AI电源的上市公司的业绩也可能更早释放。重点关注HVDC主机、PSU模块、DCDC模块、半固态开关等环节。(来自韭研公社APP)
@追牛寻金:AI电源
整体分析:无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。HVDC这条线上ASIC公司(Meta、谷歌、微软、AWS)等放量可能较英伟达更早,对应AI电源的上市公司
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3C设备推荐:重视3C新品创新大周期(来自韭研公社APP)
@豌豆射手:3C设备推荐:重视3C新品创新大周期
/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期#苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(
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【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?(来自韭研公社APP)
@豌豆射手:AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?
【中信建投电新】【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?AI电源的本质逻辑是什么?无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。我们认为,H
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【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍(来自韭研公社APP)
@迷人大眼睛:海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元2025: 6000亿美元2030E: 3万-4万亿美元❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投
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NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)(来自韭研公社APP)
@听牛市的声音:NV 指引:AIDC将继续狂奔
【招商电新】NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引:到 2030 年,预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金,其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿,#则未来5年复合增速43.1%如果 30
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挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)(来自韭研公社APP)
@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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伯特利目前正大力开发EMB产品,有2个在研项目,新产品在客户端的配套推进顺利(来自韭研公社APP)
@Bobo:伯特利近况更新
全文摘要1、产品迭代逻辑:EMB电子卡钳开发与优势·EMB技术重要性与必然性:EMB作为下一代线控制动系统,核心优势是响应速度极快,可类比为‘手脚、小脑’的快速响应。当前自动驾驶软件算法正快速迭代,以制动为代表的‘手脚’‘小脑’(如制动控制器)在现有水平下并非瓶颈,但随着无图城市NVA及下一代L3/
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国内主要EDA上市公司近况(来自韭研公社APP)
@Bobo:大国重器,如何看待国产EDA的行业变化
全文摘要1、EDA行业政策限制历程回顾·2025年5-7月政策波动事件:2025年5月,美国商务部工业安全局(BIS)要求海外三大家停止向中国提供EDA技术,该举措为“一刀切”,覆盖中国所有使用EDA的芯片设计公司、晶圆厂等主体,除管制分类号为3D 991或3E 991的EDA软件外,其他相关交易均
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富士康机器人产业链跟踪(来自韭研公社APP)
@Bobo:看好富士康机器人产业链
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@Bobo:美国医药潜在相关政策对国内医药行业有哪些影响?
全文摘要1、美国医疗体系背景分析·支付方结构特征:美国医疗支出资金来源结构中,政府支付的Medicare(老年人保险)和Medicaid(援助保险)合计占比近47%,是最大的单一买单方。近年来,美国商业保险的占比持续降低。从财政支持角度看,Medicare收入中约46%来自财政拨款,政府在该领域的话
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【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】(来自韭研公社APP)
@寻找预期差:长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】#1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS
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强烈推荐云数据库赛道 ,AI时代的Killer App!美股云数据库龙头业绩均大超预期,重点关注云数据库这个#堪比硬件光模块的AI软件分支!事件一:昨晚MongoDB云数据库业绩暴增,大涨40%,市值250亿 事件二:今晚Snowflake业绩超预期大涨20%,市值达800亿 A
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中国稀土兼具资源稀缺性、全产业链协同与政策护城河,在稀土行业“盈利+估值”共振的戴维斯双击周期中(来自韭研公社APP)
@韭吹一哥:标题:中国稀土(000831):资源垄断+全产业链布局,稀土牛市下的戴维斯双击龙头
核心逻辑:资源垄断与集团赋能中国稀土作为中稀集团核心上市平台,实控人持股28.56%,背靠集团丰富的稀土资源(江华矿保有资源量2.3万吨REO,圣功寨、肥田矿待开发储量10.14万吨REO),未来五年内将通过资产重组解决同业竞争,成长空间巨大。2024年公司矿产量仅占集团配额的2.93%,后
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【山证通信】罗博特科25H1点评:整体符合预期,ficontec在手订单及设备毛利率靓丽罗博特科公布25H1业绩报,25H1公司实现总营收2.49亿元,同比减少65.53%;归母-0.33亿元。其中,#子公司ficontec于5月正式并表,#25H1贡献应营收4640万元,#毛利率34.77%。#整
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AI电源的上市公司的业绩也可能更早释放。重点关注HVDC主机、PSU模块、DCDC模块、半固态开关等环节。(来自韭研公社APP)
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整体分析:无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。HVDC这条线上ASIC公司(Meta、谷歌、微软、AWS)等放量可能较英伟达更早,对应AI电源的上市公司
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/礼物【天风机械】3C设备推荐:重视3C新品创新大周期#苹果26-27年开启新品创新大周期: 9月9日苹果发布会将至,即将发布iphone17系列;而我们认为26-27年新品周期更加值得重视,在27年iphone二十周年纪念的背景下,多款重大创新产品有望迎来发布。包括折叠屏手机、20周年纪念款手机(
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【中信建投电新】【AIDC】AIDC供电核心逻辑是什么,应该重点关注什么环节?AI电源的本质逻辑是什么?无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。我们认为,H
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【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍(来自韭研公社APP)
@迷人大眼睛:海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元2025: 6000亿美元2030E: 3万-4万亿美元❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投
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NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)(来自韭研公社APP)
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【招商电新】NV 指引:AIDC将继续狂奔( 8.28)公司电话会交流指引:到 2030 年,预计全球资本开支来到 3 万亿-4 万亿。25 年全球 AI CAPEX大概 5千亿 美金,其中中国 600亿 美金左右。如果 30 年全球资本开支 3 万亿,#则未来5年复合增速43.1%如果 30
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挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)(来自韭研公社APP)
@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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2025-08-27 21:12:37
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@题材挖掘猎人:挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1
挖掘未来潜在2025年大牛股系列之1:安源煤业(600397)1、安源煤业拟变更证券简称为“江钨装备”。上证报中国证券网讯(记者王凯丰)8月21日晚,安源煤业公告称,公司名称拟变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司,证券简称拟变更为“江钨装备”,证券代码“600397”保持不变。 安源煤业表示,鉴于近
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